中国培训市场分析与高校继续教育培训发展报告.doc

1、中国培训市场分析与高校继续教育培训发展报告清华大学继续教育学院研究中心 马永斌 吴志勇二OO五年七月近年来，中国培训业进入了一个快速发展的时期。由于培训市场进入门槛较低，很多机构和个人受利益驱使，纷纷进入了这个似乎充满暴利的行业。然而，随着竞争对手的增多，培训市场已经开始步入微利时代。如何适应培训市场的这个变化，制定培训发展战略，调整培训业务结构，寻求新的培训利润增长点，追求更大的社会经济利益，成为各培训机构不得不思考的问题。本报告在描述培训行业现状，分析影响培训市场发展变化的因素的基础上，对中国培训市场发展趋势作出初步的分析和预测，并对高校继续教育培训发展战略提出初步的对策建议。一、中国培训

2、行业发展现状分析对培训行业的分析，主要是针对行业规模、培训机构（竞争对手）进行分析，以掌握培训业整体状况，特别是竞争对手的情况，以明确自己的培训机构在培训行业中的地位和定位。（一）培训行业规模统计数据显示，中国培训业规模正以每年30的速度递增，2002年中国培训业收入达到2000亿元（因统计方式不同，据另一个统计资料显示，2003年，国内培训市场达到500亿元的规模）。各主要培训领域的培训规模不一，具体如下：1、管理培训据国家统计局、工商局的最新统计数据，我国现有注册企业796万家，其中外资企业超过40万家，预算内企业20万家，如果管理培训能够在中国广泛普及，那么市场前景相当可观。目前，管理培

3、训的市场份额有50亿元之多。据中欧国际工商管理学院的专家分析：目前中国高层经理培训的市场价值为2.5亿美元，并且还在不断增长，到2006年，这个市场的价值将达到40亿美元，可以预见高管培训将成为商学院收入的主要来源。业内专家也有相同观点，对商学院而言，收入的主要来源是不授予学位证书的高层经理培训课程，而并非MBA。最近一项调查显示，全球高层经理培训市场价值达3500亿美元。在美国，来自高层经理培训课程的收入要占学院总收入的60至70。而在中国，这样的课程还只是刚刚起步，如中欧国际工商管理学院的高层经理培训课程在总收入中占的比例也没有超过1/3。2、IT培训随着“信息化带动工业化”策略的深入人心

4、，许多人的工作开始与计算机紧密相连，甚至不可分离，这就造成了大量的工种需要进行IT技能的培训。据统计，目前IT业已经有200多种认证。不算各类社会IT认证，每年仅参加教育部、劳动部和人事部组织的IT认证考试的人员就有500多万人，面对如此规模的培训需求，我国IT培训认证市场以惊人的速度发展着。据赛迪顾问的数据结果显示，国内IT认证市场以每年30%的速度递增，远高于全球12%的增长速度。我国政府相关部门预测，到2005年，信息产业在GDP中的比重将由目前的5%上升到11%，届时，总值将达到18000亿元人民币。在这样的形势下，IT培训的势头将有增无减。信息产业部公布的数据表明，我国IT业目前对I

5、T人才的需求每年至少在40万人以上，除去每年高校不足7万人的计算机专业毕业生外，还有近40多万的人才空缺，而这40万的人才空缺靠什么来弥补呢?毫无疑问，将由IT培训机构培养出来。尽管中国的IT市场依然没有从衰退中完全复苏，但其中IT教育与培训市场从2000年以来都保持着的快速增长速度，吸引了众多关注IT产业人士的目光。2002年中国IT教育与培训市场总体规模达到25.3亿人民币，年增长率18.8%，增长速度不仅高过整体IT市场的增长，也远远高于前两年的增长速度，呈现出持续的增长态势。2003年中国IT教育与培训服务市场总量为28.8亿，其中仅北大青鸟APTECH一家，市场收入就达到2.5亿，占

6、市场份额的8.7%；同时，在2003年，北大青鸟APTECH的市场增长率达到19.1%，在同一领域名列第一，继续保持了其作为行业领头羊的优势，巩固了其中国IT职业教育第一品牌的地位。也正因如此，她获得了CCID授予的“2003年中国IT教育与培训服务市场年度成功企业”称号。据预计，2004年IT培训市场的增长速度将达到15.8%，市场规模将近22亿元。表：20002004年中国IT教育与培训市场规模与增长率2000年 2001年 2002年 2003年2004年（预计）市场规模（亿元） 18.2 21.3 25.3288增长率 16.3% 17.0% 18.8%13.83%158%此外，计世资

7、讯对2003年IT培训市场的分析结果表明，2003年IT培训市场总体投资规模达到19亿，其中投资增加和持平的机构之和占54.3%，与前两年相比,增速有所放缓。2003年上半年，由于受SARS的影响，IT培训受到打压，投资下降的机构达45.7%，说明IT培训市场在面临突如其来的特殊环境时，应变能力差，整体表现比较脆弱。 3、外语培训外语培训一直是培训市场的主力军，据保守估算，中国每年约有150亿元的市场空间。仅上海一地，外语培训市场每年的份额就高达10亿元人民币。而北京申奥、上海申博成功，以及出国留学热的不断升温，都将进一步促进外语培训市场的发展。然而，就在外语培训热的表象后面，却存在着诸多问题

8、：一是培训机构鱼龙混杂。目前上海共有1000多家外语培训机构，其中教学质量有保证的正规机构只是少数，大部分是采用挂靠方式开展招生活动的“临时户”。二是培训课程过于雷同。大多数培训机构的课程研发能力不够，而是奉行“拿来主义”，拷贝别人的课程，导致培训课程“千人一面”的现状日趋严重。三是培训质量堪忧。据上海市消费者协会的消息，外语培训已成为目前消费者投诉的“火力区”。从外语培训涉及的领域来说，主要集中在以下四大领域：（1）留学英语培训。留学英语培训是以有出国留学或出国发展意向的人士为对象，以帮助学员通过各类出国留学考试为目的，包括托福培训、雅思培训、GRE培训、GMAT培训等。统计数据显示，200

9、3年，中国大陆地区雅思考生人数达到5万人。据预测，2004年，我国雅思考生人数有望达到8万。近年来，托福考试虽有降温的趋势，但每年的考生人数仍在2-3万人左右。由于留学考试行情火爆，因此相关培训成为市场热点。目前，几乎所有的外语培训机构都开设了留学英语培训，但专业的留学英语培训机构却不多。据了解，新东方是托福、GRE、GMAT培训领域的“龙头老大”，占据着全国市场40%的份额；而上海市的昂立进修学院、新世界进修中心则在雅思培训中具有一定的知名度。（2）英语口语培训。英语口语培训是以外企员工、即将走上工作岗位的大学生，以及想提高英语口语水平的人士为对象，以提高学员的英语实际运用能力为目的。一般都

10、采用小班教学的方式，而且都以外教授课为主。由于我国英语教学较为重视语法和阅读，而忽视了对学生听说能力的培养，因此被社会称为“聋子英语”、“哑巴英语”。随着中外交流的日趋频繁，国内市场对英语口语培训的需求不断上涨，无论是培训机构还是学习者，都盯上了以口语培训为主的英语应用能力培训项目。但英语口语培训的情况和留学英语培训相似，开设相关培训的机构很多，但口语培训只是“副业”，专业性和针对性都不太强。（3）英语证书培训。英语证书培训是以打算通过考证掌握某种英语应用能力的在校学生和在职人士为对象。目前，国内市场上的英语证书多达数十种，包括大学英语四六级证书、中高级口译资格证书、剑桥商务英语BEC证书、美

11、国职业英语TOPE证书等。这类培训针对性较强，不同的证书有不同的效用。如，英语四六级证书是拿学位、评职称、找工作时的重要依据；英语口译资格证书在国内的口译领域具有一定的权威性；BEC证书偏重于对学员商务英语运用能力的培养；而TOPE证书则是职业英语证书领域的“王牌证书”。从市场规模来看，由于英语证书的多样性，此类培训目前呈“遍地开花”的态势，几乎所有的外语培训机构都开设了此类培训，但不同的机构有不同的侧重点。从目前市场的情况来看，大学英语四、六级证书由于考生规模较大，而成为不少外语培训机构的常规项目；中高级口译资格证书则借着会展业的“东风”，成为培训机构的新方向；而商务英语、职业英语证书以“洋

12、证书”为主，开设相关培训的机构大多具有外资背景。（4）小语种培训。小语种培训以增强就业竞争力为目的而想参加第二外语学习的在校学生和在职人士，以及工作中需要使用这些语言的外企员工为培训对象，涉及的语种主要包括德语、法语、日语、韩语、西班牙语、阿拉伯语、俄语等。从市场规模来看，由于应用面相对狭窄，小语种培训一直是少数几家高校的“专利”。但随着我国涉外经贸活动的日趋频繁，以及外资企业的不断激增，日语、德语、法语等小语种培训的市场需求正逐步上升，越来越多的培训机构开始涉足这一领域。但相比英语培训，小语种培训市场尚未成熟，课程设置针对性不强，教学水平良莠不齐。4、其他工程技术类培训主要由各政府职能部门、

13、各行业协会学会、科技社团、高校等组织开展，目前没有相关的统计数据。（二）培训机构1、数额据行业专家粗略估计，全国培训机构大概有10000家，其中，北京有2000家，上海有1500家，广州有1000家。全国开展IT培训的公司将近2000余家，其中中关村所在的海淀区IT培训机构有465家，北京市至少1000家以上。培训企业规模不等，开展的培训项目也不一样，其中，知名的、能独立进行认证培训的机构有30多家，如，北大青鸟培训中心、新东方IT教育、中科院软件所培训中心、天极网校、清华万博、前景创业、北京长城计算机学校等。据一项不完全统计，国内的外语培训教育机构已经超过3000家，学费根据培训内容、课程安

14、排的不同，从几百元到几千元甚至上万元不等。资料：目前IT培训机构的种类及数量计世资讯对20032004年IT培训市场的分析结果表明，从IT培训机构的种类来划分，中国IT培训机构主要有以下的三种形式：一、认证培训；二、职业培训；三、远程教育。根据有关机构的调查显示，在华北、华东、华南、华中、东北、西北和西南七大区域，三种形式在IT培训机构中的比例分别是：认证机构占46.3%，职业培训学校占38.9%，远程教育学校占14.8%。全国有多少家培训机构?这个数字目前无人能做出详细统计。“我只能告诉你得到我们官方认证的数字。”微软（中国总部）培训部的杨小扬告诉记者，今年获得微软公司认证的中国大陆培训机构

15、为48家。同时她表示，那些通过与官方的培训机构合作办学的培训机构数目太多，微软公司自己也没有仔细统计过，但我们可以做个小范围的推算。以北京为例，据记者从工商部门得到的数据显示，“中国硅谷”中关村所在的海淀区，就有IT培训机构400多家，而在北京全市至少有1000家以上。其中知名的培训机构有30多家，例如北大青鸟培训中心公司、新东方IT教育、中科院软件所培训中心、天极网校、清华万博、前景创业、北京市长城计算机学校等，它们一般多是连锁经营，在全国都有分支机构。从全国范围来看，北京、上海、广州、西安、重庆、成都、武汉这些高校云集的地区，培训机构相对较多。这些培训机构一般采用区域性扩张法，高强度地向二

16、、三级城市发展，以便形成高密度的渠道网络。西安瀚维培训机构的陈志华称：“这是以地区中心城市为基础的辐射性结构。”由于IT业属于高科技行业，这就造成了IT培训分布同时体现了一个城市的科技发展水平。根据赛迪顾问机构公布的数据表明：去年，全国七大区域IT培训市场规模的差异较为明显，其中华东、华北、华南占据了3/4以上的市场份额，而西部大开发给市场带来的积极效应尚未显现。2、类型我们在调查基础之上，把中国培训机构分成四大类型。第一类属于研发型或产品型，它显著的特点就是做研发课程，追求长线的利益。第二类属于市场型，它本身没有市场开发能力，但是它拥有可利用的非常丰富的垄断性的培训市场资源。国家部委、行业协

17、会所属的培训中心大多属于这种类型。第三类属于导入型，以国内外优秀教材作为培训主导课程，或者引入国际先进的理论和经验。从事这种类型培训的有很多是海归派或者留学回来的，他们利用海外的优势，把国际上非常优秀的原版课程引入到国内来。第四类型是中国培训市场的大类，也是一个主流，我们叫跟随型，它的特点是非常注重短期的利益，永远追求市场的热点，市场什么课程热就做什么课程，缺少自己的个性。从以上四大类培训机构的市场构成来看，所占有的比例恰恰相反。如，以从事管理培训的机构来说，70属于跟随型，20属于市场型，6属于研发型或产品型，4属于导入型。从70%的培训机构属于跟随型来看，说明培训市场上项目自主研发能力和课

18、程开发能力的薄弱，其结果是导致培训产品高度同质化，缺少长远发展战略，仅仅满足于短期利益的获取。表：各类型培训机构市场构成导入型研发型或产品型市场型，跟随型，4620703、机构渊源及优劣分析从培训行业竞争主体来说，由于其发展的历史背景渊源和可控制、可利用的教育培训资源、教育市场的不同，其市场开发和运作模式也不尽相同，下面作一简单的分析。（1）政府部门下属的行政事业单位或培训中心 它们是国家各部委和地方政府下属的行政事业单位，是培训市场的生力军。这些机构的优势在于“背靠大树好乘凉”，由于与政府部门有着千丝万缕的关系，甚至这些机构本身就担负着行业管理或指导的职能，往往可以拿到“指定培训”、“内部培

19、训”、“公章培训”等行业系统内部的培训项目，或自己制造“证书”培训课程，由于有了“中华人民共和国xxx部（政府）xxxx中心”的公章，培训项目销路异常火爆。这些培训项目的主要消费人群是公款消费。培训地点不是繁华的大都市就是风景名胜区。这些机构的市场开发更多的是依赖“红头文件”，同样的培训产品，由于民营或其他机构没有享受同等待遇，因而难以推动，而这些机构却能够赚得“锅满瓢足”，具有很强的垄断性特征。随着市场经济体制的逐步完善、政府职能的转变和国家事业单位的改制，这类培训机构将逐渐转化为培训市场竞争主体，靠“红头文件”来开展培训业务的方式将会改变。但目前情况下，其政府背景将使其在培训市场竞争中占据

20、有利地位和态势。（2）各行业协会组织 国内的各行业协会组织最近几年的发展速度迅猛，如，企业管理协会，近几年的发展尤其突出。各类企业管理协会或专业管理协会对于我国的管理培训市场做出了卓越的贡献，比如：中国企业联合会、中国企业家协会、中国人力资源开发研究会等都在全国具有很高的影响力。 这些专业协会由于聚集了大量的业界专家、行业顶级企业，同时掌握海外资源，举办的各类研讨会议、培训具有很高的质量，受到了企业界的普遍欢迎。 从国家政策来说，也鼓励行业协会、学会组织的发展，在中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定中，指出：“废止妨碍公平竞争、设置行政壁垒、排斥外地产品和服务的各种分割市场的规定

21、，打破行业垄断和地区封锁。积极发展独立公正、规范运作的专业化市场中介服务机构，按市场化原则规范和发展各类行业协会、商会等自律性组织。完善行政执法、行业自律、舆论监督、群众参与相结合的市场监管体系，健全产品质量监管机制，严厉打击制假售假、商业欺诈等违法行为，维护和健全市场秩序。” 可以预见，随着行业协会建立健全市场机制，其市场自我调节能力将会加强，行业协会组织在各相关行业领域的培训中将发挥主导作用。高校继续教育培训机构如何加强与行业协会、学会的联系与合作，将成为打入行业培训市场的一个关键性问题。 （3）高校专业院系与培训公司知名高校的专家学者一直是培训市场中的热点人物，是决定培训质量的关键因素。

22、因此，高校各院系利用自身的专家优势，开设各种专业的培训，具有核心的竞争优势。高校专业院系与培训公司的合作更是双赢举措，前者利用后者的市场优势、后者利用前者的资源优势。从近十年的实践中，我们可以看到，高校专业院系与专业培训公司的联姻体现出极大的活力。但我们也要注意的是，高校与专业培训公司“联姻”，要坚持“以我为主”的原则，提高自主研发能力，打造核心培训产品，避免因“贴牌培训”而导致高校培训资源的流失、自身市场竞争力的降低和培训市场的旁落，导致高校在培训市场上的边缘化。资料：首届中国大学生优秀教育培训机构初评投票结束！10万学子选出心目中的优秀学校首届中国大学生优秀教育培训机构评选的投票活动日前结

23、束，来自全国各大高校的10万多名高校学子选出了他们心目中的优秀培训学校。此次由教育部中国大学生就业服务中心主办的评选活动的选票在电脑报、21世纪人才报大学周刊、搜狐网及众多媒体上公布以后，在一个多月的投票时间，十佳评选组委会收到来自网络、电邮、短信、信件等各类选票10万余张，经过统计，排名前15位的入围培训机构已经选出。8月，专家委员会评审会将在北京举行，严格公正地评选出最终的十佳教育培训机构。各地大学生对此次活动的踊跃参与，说明职业和技能培训已经在大学生心目中成为就业的一个重要砝码。全国2000多万大学生已成为培训机构争夺的重要对象。附：优秀培训学校入围名单优秀IT培训机构：新东方IT教育达

24、内外企IT培训鹏博高等职业IT教育中软培训中心新华电脑专修学院北大园丁电脑培训学校金世纪IT培训学校北大青鸟IT培训学校银河网络教育中心北京长城计算机学校大连先河信息工程学院清华万博IT培训学校东软信息学院北京八维计算机学校NIIT培训优秀外语培训机构北京新东方学校北京戴尔国际英语学校环球雅思学校洋话连篇语言培训中心上海昂立教育北京外国语大学翻译培训中心金吉列教育培训学校贝立兹语言培训中心新橙英语EF北京学校北京新时代外语学校北京新动力外语学校李阳疯狂英语中关村现代语言学校北京ABC外语学校4、中国高层管理培训机构类型划分目前中国的高层管理培训机构有以下七种类型：（1）海外商学院，其高层管理者

25、培训原汁原味；（2）海外咨询公司、培训公司做高管培训，如美国的阿乐莫公司；（3）跨国公司的商学院，如惠普大学、摩托罗拉大学，过去这些企业大学主要为公司内部培训，现在向客户开放；（4）国内的培训公司、咨询公司，他们也开始涉猎这个高端的培训领域，但目前处于成长状态，如西三角做人事培训，派力营销主做市场培训；（5）中国大型企业的大学、学院，如华润集团的华润大学以及海尔大学、蒙牛大学、平安大学等都已经有自己的商学院，由企业的商学院做高管培训；（6）长江商学院、中欧商学院等独立的商学院，目前这两所商学院在业界的影响颇高：（7）高等院校的商学院，如北大的光华管理学院、清华的经济管理学院都开设高层管理者的培

26、训课程。这些课程中长期、短期都有，尽管培训项目、课程名称目前还不能完全统一，但他们的目标人群就是企业的高层管理者、决策者。资料：2004(首届)中国市场最具领导力EMBA评选结果于2004年1月7日在北京华彬国际大厦隆重发布。这是国内第一次由民间机构组织，并从中国经理人和市场的角度监测EMBA教育的评选活动。EMBA (Executive Master of Business Administration)1943年首创于美国芝加哥大学商学院，创立的目的是由于当时许多美国企业人士在企业高层工作，却没有受过正式的商业教育，为此芝加哥大学商学院做出了开办EMBA教育的决定，这一做法在70年代得到了

27、美国其他商学院的广泛效仿。经过近半个世纪的发展，EMBA学位已经成为欧美企业中高层管理人员的一个重要的通行证，根据统计，全球500强1/3的总裁拥有EMBA学位。2002 年 8 月，中国大陆有30 所大学获得国务院学位办批准，在 MBA 教育的基础上进行 EMBA 教育，并有十余所中外合作办学机构在中国大陆提供国外EMBA学位，以弥补MBA教育的不足。目前，一场以培养高级经理人为目标的EMBA教育正在中国大陆如火如荼地进行。2004(首届)中国市场最具领导力EMBA的编制工作经过了学校筛选、问卷设计、指标体系设置、院长访谈等阶段的实施，主办机构向商学院发出邀请，建立了商学院数据库及调查问卷数

28、据库。本次活动共回收问卷2千余份。最后根据2，000名经理人的调查样本，统计推出2004(首届)中国市场最具领导力EMBA，分国内商学院部分和中外合作办学部分。北京大学光华管理学院副院长武常歧教授等20余所商学院院长、30多家跨国公司经理， 以及新闻界教育界人士120余人出席了大会。附:2004(首届)中国市场最具领导力EMBA名单：国内商学院1、北京大学光华管理学院2、清华大学经济管理学院3、上海交通大学安泰管理学院4、复旦大学管理学院5、南开大学国际商学院6、厦门大学管理学院7、中国人民大学商学院8、对外经济贸易大学国际工商管理学院9、中山大学岭南学院10、西安交通大学管理学院 11、华南

29、理工大学工商管理学院12、重庆大学经济与工商管理学院13、北京交通大学工商管理学院14、大连理工大学管理学院15、电子科技大学管理学院中外合作EMBA项目1、北京大学-美国福坦莫大学BiMBA2、复旦大学-华盛顿大学EMBA3、中国人民大学-美国布法罗纽约州立大学4、对外经济贸易大学-美国马里兰大学史密斯商学院(中美国际管理学院)5、南京大学-荷兰马斯特里赫特管理学院 NiMBA6、中山大学-美国明尼苏达大学CHEMBA7、上海交通大学-新加坡南洋理工学院8、北京科技大学-美国德克萨斯大学阿灵顿商学院5、各培训机构运行模式分析（1）连锁培训。据统计，2001年连锁培训已经占据了IT培训市场总容

30、量的64.3%，而IT培训方向也逐渐由大而全向专而精的方向发展。 （2）市场定位（细分）。低端市场和中端市场，由于进入门槛太低，所以竞争激烈而残酷，很多企业都撑不到把品牌打响的一天。而高端市场，由于进入门槛较高，利润也相对丰厚，因此也成为目前培训市场上较有实力的培训机构的发展方向。（3）特许经营。北大青鸟APTECH长期致力于中国IT职业教育，在先进的管理教学经验、系统完美的教材编排、灵活机动、以人为本的课程设置的基础上，已发展成为中国现代信息技术教育领域的先锋。公司采取特许经营模式，在全国教育培训机构及相关机构中广泛发展合作伙伴，建立“北大青鸟APTECH计算机授权培训中心”。目前已在全国5

31、0多个大中城市发展了近100家授权培训中心，学员人数逾5万人，在全国众多IT职业培训机构中一枝独秀。凭借自身的专业实力，北大青鸟APTECH计算机教育以2002年全体系收入2.1亿人民币、市场占有率8.3%；2003年全体系收入2.5亿，市场占有率8.7%、增长率19.1，连续两年以明显优势超越业内强劲对手，位居同行业全国第一。（4）业内协作，客户化课程开发。如有的培训机构与国家部委、行业协会合作，联合开发有关培训项目，特别是一些行业认证项目，往往能取得市场先机，获取垄断性利润。（三）培训时间与收益随着竞争对手的增多，培训市场已经开始步入微利时代。我们仅以IT培训市场的价格与收益来说明。据赛迪网主编徐瑾介绍，目前高端人才的职业培训机构往往带有猎头的性质，有的培训机构开出的高价中，还包括介绍工作的“中介费”。这也是高端培训价格昂贵的原因之一。 但培训市场的价格将继续回落，已成了业内专家的共识。新东方教育总经理吴雷认为，认证培训降价决不会只是一个短期行为。在未来很长时间里，降价的现象都将持续存在。他介绍说，由于认证体系的特殊性使得各培训机构无法进行创新，大家的培训内容基本一致。挤掉水分后，必然会造成持续降价的局面。以厂商认证培训为例，过去5天课程价格是