电信运营业产业分析报告Word文档格式.docx

1、3. 电信运营业的产业规制3.1 产业规制的必然性垄断和规制电信业具有自然垄断性，单靠市场这一“无形的手”来实现竞争的效果肯定不理想，还必须依靠政府实施有效的规制措施。世界各国电信行业发展过程中，竞争和垄断相互博弈，以“螺旋”式发展，实现二者平衡的核心是政府监管和规制。具体分析，电信运营业实施政府规制的必要性体现在以下三个方面：3.1.1电信运营业的规模经济性一方面，政府有必要实施一定的行业准入规制，这样才能够满足电信业规模经济的需要。另一方面，政府还要对垄断运营商实施严格地监管，保证其价格、服务质量等合理性，保证消费者的权益不受垄断运营商的损害。3.1.2电信运营业的网络性和公益性电信运营商

2、必须承担互联互通和普遍服务等义务。互联互通是指电信运营商之间应当把设备和网络相互连接起来，使得电信消费者能够充分地享受电信服务，自由联络其他电信用户。普遍服务义务则是要求电信运营商为社会低收入群体提供服务，让他们也能享受到社会技术发展带来的便利，且服务质量和价格必须和其他服务一样。电信运营商需要承担普遍服务义务早已是世界各国共识。不难发现，以上两种义务与电信企业追求成本最小化、利润最大化的需求存在矛盾和冲突，一般情况下，几乎没有企业会自动承担这两项义务。于是，政府对电信运营商实施规制就成为保证这两项义务实现的最佳选择，政府规制可以最大限度地实现电信业的公益性。3.1.3市场机制失灵市场机制的失

3、灵将导致社会资源配置的无效，而实施适度、必要的政府法律规制可以实现电信资源的有效配置，促进电信业效率最大化，实现电信行业的健康有序发展，保证电信运营商能够平等、均衡地享受电信市场资源，最终，确保消费者得到公平合理的服务。3.2 产业规制的目的垄断与竞争的平衡先前分析，电信运营业的自然垄断性是其根本的特性。但是，随着新技术的不断发展和社会经济的不断进步，电信业垄断经营的优势逐渐减弱，其产生的弊端越来越明显。表现为：取得垄断经营地位的企业由于缺乏有效的法律规制，常常会滥用市场支配性地位，采取减少生产数量和市场供给来进行高幅定价，从而获得高额利润，而相关服务质量却不断下降，消费的权益被一再“剥削”，

4、社会资源配置的效率也很低下，市场经济的“公平”和“效率”两大主题均遭受严重破坏，整个电信技术的发展更新速度也被迫缓慢。因此，在电信运营业实施打破垄断、引入竞争的呼声越来越高。实践证明，任何行业的垄断都最终会导致高成本、低效率以及技术革新的缓慢。当电信运营业垄断经营的弊端远远超过了其优势时，就有必要在电信业中引入竞争机制。竞争机制是市场经济最重要产物，对实现市场经济的公平和效率具有莫大作用。3.3 垄断与竞争的平衡产业有效竞争由于电信运营业是一个具有自然垄断性的产业，为保证垄断供应的经济性，一般都会设置进入规制，以维护特定企业所拥有垄断性的供给权。同时为避免由垄断企业自行定制垄断价格从而影响社会

5、福利，政府通常也会实行价格规制政策，旨在限制企业因垄断而损害资源的分配效率。对于电信运营业这个特殊产业的规制内容主要集中在两块处理好垄断企业的规模和产业的竞争性之间的矛盾，也就是处理好克拉克所定义的产业“有效竞争”的问题。 1958 年，美国经济学家史蒂芬索斯尼克提出了以市场结构市场行为市场绩效（SCP）来衡量有效竞争，SCP逐渐成为衡量产业有效竞争的范式。3.4 产业规制的方式非对称管制当电信业打破垄断，引入竞争时，市场上居于主导型地位的传统运营商必然会利用已有的市场优势、技术优势和网络优势，通过开拓更多的业务服务来赢得更多的电信客户，不断巩固自身的主导地位，打压甚至排挤新兴运营商。而新兴运

6、营商无论是在市场份额、基础设施上，还是技术水平、服务质量上都无法与传统主导运营商相抗衡。倘若单凭市场机制调节，随着时间的推移，主导运营商在竞争意识激发下，加之已有的雄厚优势，必定会步步紧逼新兴运营商，直到将他们“排挤”出电信市场之外；之后，主导运营商利用垄断优势实施破坏竞争行为的情况只会愈演愈烈。因此，世界上大多数国家在电信市场引入竞争的初期，为了防止竞争格局恶化，尽快构建有效竞争格局，都会通过颁布法律或政策，实施非对称管制。通过在电信业务许可、互联互通、普遍服务等方面扶持新兴运营商，赋予他们更多的权利，同时加重主导运营商的相关义务，监管主导运营商破坏竞争的行为。在政府非对称管制措施的扶持和监

7、管下，新兴运营商的不断成长和强大，市场竞争格局逐步建立，传统的主导运营商的垄断地位也逐步动摇。那么，非对称管制的监管对象会越来越少，电信业的有效竞争格局也指日可待。3.5产业规制的趋势放松规制我们必须认识到，对传统自然垄断产业的规制并不是一成不变的。从世界范围看，电信业发生的技术革命和技术进步改变了电信业的成本结构和需求结构，从而使得电信业从强自然垄断向弱自然垄断过渡，并最终出现竞争性的市场结构，自然垄断的边界发生改变，放松政府规制成为必然趋势。然而放松规制不等于取消规制，而是为了获取竞争性进入的收益，减少垄断的非效率，降低交易成本和防止规制所造成的低效率，最终提高产业的有效竞争。4. 产业规

8、制的方式4.1 发达国家电信运营产业规制的方式英国式美国式规制特点1.保持原有的国家主体电信企业，实行政企分开，进行企业化改革。2.放开竞争，发放许可证，引入新的竞争者，扶植竞争对手，开放行业规制1.完全放开市场，私人企业垄断经营2.将市话网和长途网分割，再按地区将本地电话进行分割，促进电信市场的竞争。规制重点鼓励电信运营企业不断通过技术创新获得持续竞争力放任企业盲目比拼规模与价格规制方式逐步引入竞争的同时进行扶植性规制分拆主导运营商，引入过度竞争规制目的1.提高运营企业特的积极性和效率2.鼓励企业之间的竞争改革经验1.独立的电信规制机构（通信管理局）2.激励性的价格上限3.不对称规制1.将主

9、导的运营商进行分解，取消市场准入限制，引入竞争2.非对称性规制3.重构网间互联费率结构，弥补地方电话公司的互联互通成本规制效果取得了极大地成功，促进了产业的大发展。1.前期过快完全开放市场而在短期内引入过度竞争，造成网络资源大量浪费。2.面临网络升级时，由于投资巨大并且前期竞争过度的企业利润下降而导致大量企业破产。总结1.保持适度的规模经济和范围经济师产业的内在要求，同时引入适度的竞争者是产业发展的必然结果，但是经营者的数量超过市场容量，全行业将遭受重创。2.改革实质是一个包括试错过程的替代规制的改革的机制，必须要注意改革的方式和速度。4.2 中国电信运营产业规制的方式目标保持产业持续发展力的

10、同时，引入适度的竞争者，提高通信产业的服务质量和利用效率。主要内容电信业务进入规制（许可证管理）电信价格规制1994年前：运用价格规制调节供需矛盾，形成部分业务高资费标准，缓解了供需矛盾，促进电信运营业得到飞速的发展。1995年-2001年：资费调整时期；政府运用价格引导通信资费配置，开始立顺业务间比价不合理的突出矛盾。2002年-至今：不对称价格规制，同时限制企业间的价格战。电信网间互联规划核心处理好规模经济和竞争活力之间的关系，提高产业有效竞争主要思想放松规制非对称性规制资费：对原有运营商实行严格的价格控制，允许新兴运营商以较低的资费标准与原有运营商进行竞争。普遍服务：规定由处于支配地位的

11、原有运营商承担普遍服务义务。（中国电信，中国移动和中国网通）互联互通：原有运营商向心性运营商提供互联互通业务限制：3G牌照非对称性发放。1994年以前完全垄断1994年到1998年双寡头垄断2002年到2007年多寡头垄断2008年以后三寡头垄断政府管制和改革思路政企合一，邮电合营引入竞争阶段产业高速发展时期新的发展期产业有效竞争情况政企合一体制下的行政垄断造成矛盾日益突出，公众对电信服务价高低很不满意。1.中国联通成立，独家垄断的局面开始改变2.市场结构的改变并未使电信服务的效率得到改进，电信市场有效竞争局面没有形成。1.出台公用电信网间互联管理规定，使得中国各电信网间互联互望有法可依。2.

12、6家集团形成新的市场格局，资费进行了建国以来幅度最大、范围最广的一次调整。1.发放3张非对称性3G牌照2.市场进入3强竞争的格局。市场结构竞争者数量1263HHI0.980.2-0.30.35产品差别无几乎没有服务、网络、产品种类有差别品牌、服务有差别进入壁垒政策法规、规模经济、资本量政策法规、规模经济、产品差别政策法规、规模经济、品牌效应力量对比双方实力悬殊中国移动1/3强中国电信1/3弱中国网通约1/6，中国联通1/9强，中国铁通1%中国移动占上风，中国电信等运营商与其差距在缩小市场行为竞争行为价格垄断差别定价价格竞争价格竞争和非价格竞争共谋行为固定通信市场存在共谋未知压制政策阻止新厂商进

13、入中国电信一坨邮电部压制中国联通政企分离政府促成重组市场绩效技术发展电话语音业务IP业务和拨号上网CDMA、小灵通、宽带、WLAN3G（TD-SCDMA,CDMA2000）无线接口上拥有核心专利劳动生产率1994年约9万元1999年为38.7万元2007年约200万元固定电话普及率1994年为2.28 1999年为8.642007年为27.82008年为25.8移动电话普及率1994年为1.571999年为3.52007年为41.62008年为48.54.3 中国电信运营产业各个阶段的R- SCP第二章 中国电信业重组前各阶段R-SCP分析1阶段一：1994年以前（完全垄断的市场结构）卖方市场

14、只存在唯一的电信企业中国电信总局，该局的所有权属于邮电部，邮电部既是公用电信业的经营者，又是公用电信业的管理机构，系政企合一体制。1.1产业规制政企合一 邮电合营1.2市场结构 市场集中度：相对集中度指标：HHI指数=1 产品差别程度: 无1.3市场行为 竞争行为: 价格垄断1.4市场绩效 劳动生产率: 1994年约9万元2阶段二：19941998（不对称双寡头）2.1改革的原因1994年之前，政企合一，邮电合营，邮电部的垄断定价导致电信费节节上涨，中国电信运营业成为一个高盈利的行业，导致消费者不满，电信行业发展缓慢，因此需要放松价格管制，引入竞争机制。2.2产业演进过程1993年，国务院55

15、号文件出台，放开电信业务，从政策上结束了我国电信产业长期的计划管理体制，为我国电信产业打开了市场化的大门。1994年1月，中国吉通通信有限公司成立，但其主营业务被限制在互联网数据业务，未经营普通的电话通信业务。1994年7月，中国联通公司成立，标志着邮电部独家垄断国内电话通信市场的局面开始改变。电信业各项基础业务：市话，长话，移动电话，无线寻呼业务的市场结构特征表现为双寡头垄断。但此段时期内这种双寡头格局是不对称的，邮电部既是政府部门，管理中国电信总局和中国联通，又是企业（中国电信总局实质上的所有者），这种既是参赛者又是裁判的角色不能保证公平竞争。自94年中国联通成立，邮电部就没有放松过利用手

16、中的行政权力和行业标准，对联通公司实行压制和阻挠，在这样的不公平竞争下，中国联通公司的各项业务进展缓慢。2.3产业规制邮电部限制中国联通的业务范围：主营铁道部和电力部的专用通信网，可以利用专用通信网的富余能力经营固定长途电话，在固定市话业务发展较为落后的地区经营固定市话业务，同时还可经营移动通信业务。2.4市场结构HHI指数=0.982.5市场行为中国联通进入移动通信市场，对中国电信形成了竞争威胁，通信资费下降，用户增长量猛增。1995年，移动电话的增长率达到131.5%。（见图1） 然而，政企不分的市场格局使得中国联通的竞争性无法充分发挥，无法对中国电信形成强有力的竞争威胁。图1. 1994

17、年1998年固定电话和移动电话增长率比较2.6市场绩效1997年底，“中国联通”的资产总额不到“中国电信”的1/260，营业额不到“中国电信”的1/112。3. 阶段三：19982002 大刀阔斧地改革2002 2008“5+1”时代（行业多寡头，业务双寡头或三寡头）3.1改革的原因（一）1994年之后引入了竞争机制但是中国电信运营业市场上的双寡头格局是极不稳定的，双寡头结构并未带来真正意义的市场竞争，联通营业收入仅为中国电信的1/112，两者实力悬殊。（二）分拆重组，期望实现电信运营业专业化，分业经营，建立和完善市场体制。3.2产业演进过程1998年3月，信息产业部在原电子工业部和邮电部的基

18、础上，组建了一个全新的政府机构信息产业部。信息产业部作为电信产业的宏观管理部门，不再干预电信企业的微观运营。信息产业部的成立，标志着电信业实质性的政企分开。1999年，“中国电信”实行第一次分拆，原隶属于中国电信总局的中国移动通信集团，中国卫星通信有限公司从中国电信总局中剥离出来，拟组建新的电信企业。中国移动主要经营移动通信业务，中国卫通主要经营卫星通信业务。1999年8月，中国网络通信有限公司成立，主要经营互联网和IP电话业务。2000年12月，铁道通信信息有限责任公司成立，主要利用铁道部的专用通信网，开展固定电话和互联网通信业务。2001年5月，“中国电信”南北分家。“南电信”挂牌“中国电

19、信”，经营南方21省的固定电话业务，“北电信”与“中国网通”和“中国吉通”重组，挂牌“中国网通”，经营北方10省的固定电话业务。2002年后，中国电信市场的市场结构相对稳定，市场中的企业数量定格为6家，其中“中国卫通”业务独特且市场份额极小，故称为“5+1”市场。“5+1”时期，市场的HHI指数有了明显的下降，市场结构得到优化。3.3市场结构“5+1”时期中国电信市场的总体结构（按营业收入计算的市场份额%）table1. Primary Structure of Chinese telecommunications market in 5+1period年度中国移动中国电信中国网通中国联通中国

20、铁通中国卫通HHI指数2002 38.80 32.10 15.90 11.90 1.20 0.20 0.29 2003 37.40 30.20 16.20 14.50 1.60 0.10 0.28 2004 39.20 29.00 13.80 2.00 2005 40.40 27.90 13.30 2.30 2006 44.20 26.20 13.00 14.10 0.30 2007 48.50 24.20 11.40 13.50 2.25 0.15 0.33 3.3.1相对集中度指标：（2007） HHI指数=0.33（高寡占型）分析：相对于改革前，HHI指数迅速下降，这是分拆原先一家独大的

21、中国电信，同时引入竞争的结果，但是HHI指数在2005年之后呈现上升趋势，而背后的原因来自于中国移动的雄起，自2003年以来，中国移动的市场份额不断扩大，我国电信业移动化趋势明显。（见table2）“5+1”时期中国移动电话业务市场结构（按用户数量计算的市场份额%）Table2. Structure of Chinese mobile telephone market in 中国移动用户数（亿户）1.381.772.232.662.993.87中国移动市场份额66.99%65.80%66.57%67.51%67.80%70.49%中国联通用户数（亿户）0.680.921.121.281.421

22、.62中国联通市场份额33%34.20%33.43%32.49%32.20%29.51%0.560.550.58移动电话业务市场由“中国移动”“中国联通”构成，中国移动的垄断力量逐渐增强，中国联通无法形成对其有效的竞争。固定电话业务市场由 “中国电信”“中国网通”“中国铁通”3家企业构成。“中国电信”和“中国网通”占据了整个固话市场的95%，“中国铁通”无法形成对其有效的竞争。这种竞争格局同样体现在宽带业务市场上。同时要看到，相对于移动电话业务市场，固话市场和宽带市场的竞争是基于“地区”层面的，这种根据“地区”分拆而成的市场格局并不具备“竞争”性。（见table3和table4）“5+1”时期

23、中国固定电话业务市场结构（按用户数量计算的市场份额%）table3. Structure of Chinese fixed telephone market in 中国电信用户数（万户）1627518721210092227122600中国电信市场份额62.45%68.95%63.75%62.54%61.78%中国网通用户数（万户）94088038114931154011880中国网通市场份额36.10%29.60%34.88%32.40%32.48%中国铁通用户数（万户）37639345118002100中国铁通市场份额1.44%1.45%1.37%5.05%5.74%0.520.530.50.49“5+1”时期中国宽带业务市场结构（按用户数量计算的市场份额%）table4. Structure of Chinese ADSL market in 中国电信（万户）241.1723.113842102.42832.4383680.69%74.00%52.58%5