LNG下游产业分析.docx

1、LNG下游产业分析LNG下游产业分析一、LNG概况LNG是英语液化天然气（liquefied natural gas）的缩写。天然气是产生于油气田的一种无色无臭的可燃气体。其主要组分是甲烷（CH4），大约占8099%，其次还含有乙烷、丙烷、总丁烷、总戊烷、以及二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、总硫和水分等。二、天然气用途天然气是重要的工业原料和燃料，其主要用途有以下诸方面。1）电厂、热能、供暖、空调等工业企业的主要燃料；2）餐饮业和民用的燃料；3）化工工业的主要原料，可合成或提炼多种工业原料和半成品；4）作为符合环保要求的机动车辆的洁净燃料，汽油、柴油的理想替代物，这是近年来国内外迅速发展起来的一项

2、新技术，可用于汽车、轮船、火车甚至飞机上。三、天然气化工（一）天然气化工产品链天然气化工是化学工业分支之一，是以天然气为原料生产化工产品的工业。包括在高温下进行的天然气热裂解，主要生产乙炔和炭黑；天然气蒸汽转化或天然气的部分氧化，可制得合成气；天然气经过氯化、硫化、硝化、氨化氧化、氧化可制得甲烷的各种衍生物；湿性天然气中的乙烷、丙烷、丁烷和天然气凝析液等，经蒸汽裂解或热裂解可生产乙烯、丙烯和丁二烯；丁烷脱氢或氧化可生产丁二烯或醋酸、甲基乙基酮、顺丁烯二酸酐等。典型的天然气化工产品链有4条。1、合成氨产品链。产品包括合成氨、尿素。2、氢氰酸产品链。产品包括氢氰酸、氰化钠、草甘膦、蛋氨酸等。3、乙

3、炔化工产品链。产品包括以乙炔为原料的PVC、BDO、醋酸乙烯，以及乙炔尾气生产的甲醇、醋酸产品等。4、以大型甲醇为龙头的醋酸、MTO、MTP、二甲醚产品等。（二）国内外天然气化工发展情况天然气化工比较发达的国家有美国、俄罗斯、加拿大等。美国发展天然气化工最早，产品品种和产量目前仍居首位。消耗于化学工业的天然气，占美国化工行业所消耗原料和燃料总量的一半以上。20世纪70年代中期前苏联调整了化学工业政策，加速发展天然气化工生产。在西伯利亚天然气产区新建生产装置，大规模应用于合成氨、甲醇和乙烯、二硫化碳。目前，其天然气化工产品产量仅次于美国。加拿大有丰富的天然气资源，用于合成氨、尿素、甲醇和乙烯的生

4、产。 在世界合成氨产量中，约80以天然气为原料。世界氨厂建设重点正由过去欧美等国转向天然气资源丰富地区。石脑油或燃料油为原料的氨厂将逐步向天然气或煤为原料过渡。甲醇为世界大宗有机化工产品之一，世界甲醇生产中近70以天然气为原料。甲醇应用方向除保持传统用途外，正在开发替代能源和化工新产品的用途。天然气为原料的乙烯装置生产能力约占世界乙烯生产能力的30以上，其乙烯收率比以石脑油等轻质石油馏分为原料的高近一倍。随着天然气产量的增加和乙烷、丙烷回收率的提高，所占比例正在逐步增加。中国天然气化工始于20世纪60年代初，主要分布于四川、山东、黑龙江、辽宁、内蒙古等地。中国天然气主要用于生产氮肥，其次是生产

5、甲醇、乙炔、二氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、硝基甲烷、氢氰酸和炭黑。四、国内天然气化工基地国内天然气化工企业主要依托天然气资源布局，主要分布在四川、重庆、新疆、陕西、辽宁、河北等天然气资源丰富的地区。（一）沿海地区天然气化工基地中国东部沿海LNG接气站主要有：辽宁大连、唐山曹妃甸、青岛、江苏如东、上海洋山、宁波北仑、福建莆田、广东揭阳、广东深圳、广东大鹏湾、广东东莞、广东珠海高栏港、广西铁山港、海南洋浦港。项目名称规模(104t/a)所属公司投产或拟投产日期广东深圳LNG项目370+470中海油2006年6月上海LNG项目300+300中海油2009珠海LNG项目300+400+300中海油20

6、13/2015/2020福建LNG项目260+240中海油2008/2012浙江宁波LNG项目260+240中海油2012青岛LNG项目300+300中石化2014江苏如东LNG项目300+200中石油2011大连LNG项300+300中石油2011唐山LNG项目350+300中石油2013海南LNG项目200+100中海油2012粤东LNG项目200+200中海油2012/2020粤西LNG项目200中海油2014天津LNG项目中石化秦皇岛LNG项目200中石化温州LNG项目中海油江苏连云港LNG项目中石化江苏滨海LNG项目中海油广西LNG项目300中石化由于产业政策限制、天然气主要能源及发

7、电领域应用，目前在沿海LNG接收站地区建设天然气化工项目较少。1、广东LNG总体项目由14个独立的子项目组成，创建了中国首个液化天然气产业链，总投资超过36亿美元。其中包括5家新建的燃气电厂和深圳、东莞、广州、佛山及香港5个城市燃气公司的管网置换工程，3艘液化天然气船舶，一家油改气电厂以及大鹏公司的LNG接收终端及输气干线项目(站线项目)。2、福建LNG总体项目是继广东之后我国第二个大型液化天然气引进项目。福建LNG项目一期工程总投资达240亿元，包括接收站、输气干线、运输管道、燃气电厂、城市燃气利用工程等10个分项。其中，3个燃气电厂计划总装机容量350万千瓦，年发电量140亿千瓦时。主要利

8、用：莆田燃气电厂一期建设4套M701F系列35万千瓦等级的燃气蒸汽联合循环发电机组，年耗用LNG80万吨槽车运输接收站向福、厦、漳、泉、莆等5个沿海城市民用及工业用户供气，约占30%。此外，通过槽车运输向省内其他地区供气的，约占10%。鞍钢冷轧用接收站的天然气和冷能空分项目的氮气进行冷轧生产；此外还有冷能空分、精细胶粉、丁基橡胶、冷链物流等项目2014年5月莆田市大气污染防治行动计划实施细则提出限制发展天然气化工产业。3、上海天然气化工上海可用天然气生产的主要化工产品是氢气、合成氨、甲醇及其衍生物等。目前上海地区合成氨和甲醇生产厂都集中在华谊集团，其他的小型化肥厂都已经陆续关闭。4、海南天然气

9、化工主要布局在东方化工城，中海油海南基地已建成全国最大的大颗粒尿素生产基地和出口基地、国内技术最先进和单系列能力最大的甲醇生产装置之一。（二）内地天然气化工基地1、西部天然气能源化工基地位于达州市达县的天然气化工产业园区，园区已入驻产业项目34个，总投资210亿元。目前，齐鲁石化30万吨合成氨/48万吨尿素项目已经投产，汇鑫能源天然气综合利用项目已完成试车，达州玖源40万吨合成氨/45万吨尿素项目、达兴能源30万吨甲醇/20万吨二甲醚项目正在试车，计划投资40亿元瓮福达州磷硫化工基地、计划投资12.5亿元达兴能源110万吨捣固焦等项目正加快建设。2、四川遂宁市安居区天然气远景储量达8000亿立

10、方米,其中磨溪气田可供开采储量为3500亿立方米,日产天然气300万立方米,是四川省大型气田。2013年四川省遂宁市出台了关于加快全市天然气化工产业发展的意见，提出要将该市打造为成渝经济区重要的天然气化工产业基地，重点发展天然气硫化工产业，主要发展天然气氢氰酸、天然气乙炔、天然气LNG等产品链及天然气热电联产等。3、四川广元市依托本地天然气资源发展以天然气制烯烃、天然气制乙炔、天然气制合成油、气煤结合制甲醇及甲醇下游、硫化工等为重点的天然气化工产业4、四川、重庆、陕西等地区天然气制甲醇企业由于生产成本及政策限制，目前数量已逐渐下降，2007年重庆长寿年产85万吨甲醇项目成为国家审批的最后一个天

11、然气制甲醇项目。国内主要的六大天然气化工企业：川化股份、泸天化、赤天化、云天化、四川天华、涪陵化工都位于中国西部天然气资源丰富的地区。川化股份是以生产化肥和化工原料为主的综合性特大型化工企业，是全国18个大型化工基地之一，也是我国目前最大的合成氨、氮肥生产企业之一及最大的三聚氰胺和赖氨酸生产企业；泸天化以天然气为原料，具备实际年生产合成氨102.5万吨、尿素156.2万吨、甲醇4.5万吨、浓硝4万吨、硝铵及硝铵锌11万吨能力；赤天化目前合成氨产能达42万吨/年，尿素产能达72万吨/年。以上六大企业的产品及原料都类似，依托天然气资源，生产合成氨及尿素。五、天然气利用政策2012年12月国家发改委

12、发布天然气利用政策，要求在我国境内所有从事天然气利用的活动均应遵循本政策。政策中天然气是指国产天然气、页岩气、煤层气（煤矿瓦斯）、煤制气、进口管道天然气和液化天然气（LNG）等。（一）天然气利用领域 根据不同用气特点，天然气用户分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工和其他用户。（二）天然气利用顺序综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益以及不同用户的用气特点等各方面因素，天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类。第一类：优先类城市燃气：1、城镇（尤其是大中城市）居民炊事、生活热水等用气；2、公共服务设施（机场、政府机关、职工食堂、幼儿园、学校、医院、宾馆、酒店、餐饮业、商场

13、、写字楼、火车站、福利院、养老院、港口、码头客运站、汽车客运站等 ）用气；3、天然气汽车（尤其是双燃料及液化天然气汽车），包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆。4、集中式采暖用户（指中心城区、新区的中心地带） ；5、燃气空调；工业燃料：6、建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中可中断的用户；7、作为可中断用户的天然气制氢项目；其他用户： 8、天然气分布式能源项目（综合能源利用效率 70% 以上，包括与可再生能源的综合利用）；9、在内河、湖泊和沿海航运的以天然气（尤其是液化天然气 ）为燃料的运输船舶（含双燃料和单一天然气燃料运输船舶） ；10

14、、城镇中具有应急和调峰功能的天然气储存设施；11、煤层气（煤矿瓦斯）发电项目；12、天然气热电联产项目。第二类：允许类 城市燃气： 1、分户式采暖用户；工业燃料：2、建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中以天然气代油、液化石油气项目；3、建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中以天然气为燃料的新建项目；4、建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中环境效益和经济效益较好的以天然气代煤项目；5、城镇（尤其是特大、大型城市）中心城区的工业锅炉燃料天然气置换项目；天然气发电： 6、除第一类第12项、第四类第1项以外的天然气发电项目；天然气化工：7、除第一类第7项以外的天然气制氢项目；其他用户：8、用

15、于调峰和储备的小型天然气液化设施。第三类：限制类天然气化工：1、已建的合成氨厂以天然气为原料的扩建项目、合成氨厂煤改气项目；2、以甲烷为原料，一次产品包括乙炔、氯甲烷等小宗碳一化工项目；3、新建以天然气为原料的氮肥项目。第四类：禁止类 天然气发电：1、陕、蒙、晋、皖等十三个大型煤炭基地所在地区建设基荷燃气发电项目（煤层气（煤矿瓦斯）发电项目除外 ）；天然气化工：2、新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置；3、以天然气代煤制甲醇项目。根据天然气利用政策要求，天然气应主要作为能源燃料产品进行消费，以改善环境、促进节能减排，对天然气化工的等下游产业进行限制。六、总结从已建成项目上分析

16、，国内已经建成的天然气化工企业，主要依托天然气资源布局，分布在中国西部天然气资源丰富的地区，主要为合成氨、尿素、甲醇。中国沿海从北到南每个省都建成或布局了LNG项目，但是做其下游的不多，仅有上海（华谊）、海南布局下游项目，主要为合成氨和甲醇。从产业政策分析，仅有天然气制氢（新海石化已上装置）属于优先类项目，其他包括合成氨、甲醇等天然气下游化工项目属于限制类，尤其在天然气稀缺的东部沿海地区，禁止上其下游项目。从经济效益上分析，通过进口天然气制甲醇成本很高，而国外尤其是美国、中东等地区的甲醇价格更有优势，不如直接进口甲醇。合成氨装置在2012年就已经严格控制合成氨行业产能扩张（工业和信息化部2012年第64号文合成氨行业准入条件）。综合以上几点，认为我区依托LNG发展下游企业不具备经济效益和政策支持。