我国塑料现货批发市场研究报告.docx

1、我国塑料现货批发市场研究报告我国塑料现货批发市场研究报告LLDPE是线型低密度聚乙烯(Linear Low-Density Polyethy -lene)的缩写，是石油及天然气重要的下游产品。合成树脂石油下游产品中产量最高、需求量最大的合成材料。LLDPE属五大通用合成树脂之一聚乙烯树脂中的一类，在合成树脂中占有重要地位，是重要的塑料制品基料。目前我国有三家相关的现货批发市场，为促进我国塑料产品贸易起到了一定的作用。一、现货批发市场情况介绍广东塑料交易所、浙江塑料城和金银岛网上商品交易所是我国目前所有三家塑料现货批发市场，分别位于北京、浙江余姚和广州市，辐射我国塑料主要生产和消费区域，为华北、

2、华东和华南三大塑料集散区域提供相应的服务。1. 广东塑料交易所基本情况广东塑料交易所是经广东省经贸委批准、广东省工商局核发执照成立的塑料原料交易中心，总投资20亿元，交易所的组织形式为有限公司，实行董事会下的总裁负责制。交易所下设市场发展部、财务结算部、仓储物流中心、信息中心四个部门。交易所主要开展塑料原料现货以及现货电子订单交易，并提供便捷的塑料仓储和物流配送服务。广东塑料交易所是全国第一家大宗塑料原料商品的现货交易市场，也是全国第一家集塑料原料交易、仓储以及物流配送于一体的现代化电子交易市场。交易所拥有华南地区最大的大宗商品交易大厅以及 20万平方米的物流配送中心。交易所采用现货与现货电子

3、订单相结合的交易方式，交易商可通过互联网直接上网报价、配对，以网上订货、电子购物的方式实现远程塑料现货以及现货订单交易。 广东塑料交易所可满足年 1000 万吨的塑料现货交易规模的需要。该交易所接受广东省经贸委、工商行政管理局和行业主管部门的监督，交易所规定的交易参与者为国内外的塑料生产商、国内外的塑料消费企业、 国内外的塑料贸易企业，业务主要集中在华南当地，部分集中在齐鲁及西南。广东塑料交易所的最大股东为广东鸿达兴业集团，该公司在塑料流通领域经营十几年历史，在塑料以及相关化工产品的制造领域也有较强的实力，每年的塑料流通规模已达到40万吨。尤其是在塑料流通领域拥有较庞大的客户和市场网络。仅在珠

4、三角地区，客户数达1000多户。与国内主要的塑料生产和消费企业建有长期稳定的业务往来。虽然鸿达兴业集团经营塑料行业，但是一直以聚氯乙烯(PVC)为主，因而只是在PVC市场有一定的背景，不难看出，开业以来塑料交易所的成交量主要来自于PVC，聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)成交量不大。2. 浙江塑料城基本情况浙江塑料城网上交易市场是经国家发展和改革委员会批准，并经浙江省工商行政管理局核准设立的全国首家塑料电子交易中心。 网上市场以中塑交易网(www.ex-)为电子交易平台，开展中远期塑料现货仓单网上集中竞价交易，通过设置在全国各主要集散地的指定交货仓库，为交易商提供物流支持。2004年11月1日网上

5、市场开市以来，已有数百家全国各地的生产、流通、加工企业入市参与交易，2005年成交额达到145亿元，目前日成交额已突破1亿元，交易品种已涵盖PE、PP、PVC、ABS四大类，是全国规模最大的塑料电子交易中心。3. 金银岛网上商品交易所金银岛网交所()成立于2004年，总部设在北京，并已在临沂、淄博、常州、宁波、余姚、张家港、上海等地设立了办事处，主体单位为北京网信在线网络科技有限公司，合作伙伴为中国工商银行(5.74,0.01,0.17%)、广东发展银行等金融机构、中国国际经济贸易仲裁委员会、招商局物流、中外运、中铁快运等公司。目前，拥有32万家企业客户，成交额已超过300亿。2006年5月1

6、7日，金银岛网交所推出了现货交易系统，6月16日又推出了中远期仓单交易，目前该市场包括现货交易平台、仓单交易平台及专业内参资讯三个部分，其现货交易模式为，由卖方匿名一口价报盘，买方下单即成交，双方保证金确保履约，通过硬信用机制确保货、款双向安全。其仓单交易中心是由银行进行交易监管和结算，以行业企业为交易群体的中远期现货仓单网上交易平台。其内参咨询主要产品有网上内参、商务决策系统、商务短信、行业时段及研究报告。目前，交易中心已开设了线型聚乙烯、高压聚乙烯、低压聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、甲苯、甲醇、乙二醇、液化气等九个交易品种，是中国最大的石化产品中远期现货仓单交易市场。表1：三家现货交易市场综合比

7、较 广东塑料交易所 浙江塑料城电子交易市场 金银岛网交所 资金来源 民营自筹资金为主 国家发改委 国债专项资金扶持 民营自筹资金为主 交易品种 PP、PVC、LLDPELLDPE PP ABS PVCLLDPE、HDPE、LDPE、PP、苯乙烯、甲苯、甲醇、乙二醇、液化气 交易量 日均成交1500批，以PVC为主日均成交1000批，以LLDPE、PP为主塑料品种日均成交3000批，以LLDPE、PP为主 主要服务 对象 广东地区的塑料消费企业 浙江地区的塑料消费企业 东北、京、津、冀地区塑料消费企业 区域优势 泛珠三角地区塑料产业集群 长三角地区塑料产业群 东北、华北地区塑料产业群 二、合约介

8、绍在下面部分，我们分别针对三家塑料现货批发市场的主要塑料产品合约进行介绍。1.广东塑料交易所广东塑料交易所于2005年9月26日上市PVC，2005年11月21日上市聚丙烯(PP)和线性低密度聚乙烯(LL)两个品种，具体合约标准如下：表2：广东塑料交易所线性低密度聚乙烯合约交易品种 线性低密度聚乙烯 交易代码 LL交易单位 5吨/批报价单位 元（人民币）/吨最小变动价位 2元/吨每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价的250元/吨合约交割月份 当月、其后1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月交易时间 周一至周五上午 9:30-11:00（国家法定节假日除外）最后交易日 交割日的前

9、一交易日 分期付款进度 1. 首期分期货款为货款的1000元/吨2. 交割月前第一个交易日起到最后交易日前两个交易日前，按交易所结算价格的60%标准付足3. 最后交易日前两个交易日起，按交易所结算价格的80%标准付足。交割日期 合同交割月份的25日至26日（遇法定假日顺延）交割品级 标准品：聚乙烯，按国标（GB/T15182-94）优等品标准交割地点 交易所指定仓库：广州市荔湾区荷景路33号仓库交易手续费 5元/吨，即25元/批交割手续费 10元/吨，即50元/批交割方式 实物交割 表3：广东塑料交易所聚丙烯合约交易品种 聚丙烯 交易代码 PP交易单位 5吨/批报价单位 元（人民币）/吨最小变

10、动价位 2元/吨每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价的250元/吨合约交割月份 当月、其后1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月交易时间 周一至周五上午9:30-11:00（国家法定节假日除外）最后交易日 交割日的前一交易日 分期付款进度 1. 首期分期货款为货款的1000元/吨2. 交割月前第一个交易日起到最后交易日前两个交易日前，按交易所结算价格的60%标准付足3. 最后交易日前两个交易日起，按交易所结算价格的80%标准付足。交割日期 合同交割月份的25日至26日（遇法定假日顺延）交割品级 标准品：聚丙烯，按国标GB12670-90（PP-T-045）优等品标准交割地点 交

11、易所指定仓库：广州市荔湾区荷景路33号仓库交易手续费 5元/吨，即25元/批交割手续费 10元/吨，即50元/批交割方式 实物交割 表4：广东塑料交易所聚氯乙烯合约交易品种 聚氯乙烯 交易代码 PV1（电石法）、PV2（乙烯法）交易单位 5吨/批报价单位 元（人民币）/吨最小变动价位 2元/吨每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价的150元/吨合约交割月份 当月、其后1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月交易时间 周一至周五上午 9:30-11:00（国家法定节假日除外）最后交易日 交割日的前一交易日 分期付款进度 1. 首期分期货款为货款的700元/吨2. 交割月前第一个交易日

12、起到最后交易日前两个交易日前，按交易所结算价格的60%标准付足3. 最后交易日前两个交易日起，按交易所结算价格的80%标准付足。交割日期 合同交割月份的25日至26日（遇法定假日顺延）交割品级 按国家标准（GB/T5761-1993）的优等品质量指标交割地点 交易所指定仓库：广州市荔湾区荷景路33号仓库交易手续费 5元/吨，即25元/批交割手续费 10元/吨，即50元/批交割方式 实物交割 2.浙江塑料城浙江塑料城于2004年11月1日首次上市LLDPE品种；2004年12月6日上市ABS；2005年4月29日上市PP品种，2006年1月4日上市PVC，具体合约标准如下：表5：浙江塑料城电子交

13、易市场线性低密度聚乙烯合约交易品种 线性低密度聚乙烯 交易代码 LL交易单位 5吨/批报价单位 元（人民币）/吨最小变动价位 2元/吨每日涨跌限幅 上一交易日该商品本市场结算价200元/吨交易时间 周一至周五上午 9:30-11:00（国家法定节假日除外）最后交易日 交货日的前一交易日 分期付款进度 1. 首期付款标准为1000元/吨，于成交时一次性支付； 2. 交货日当月第一个交易日开市前，付足至3000元/吨； 3. 交货日当月第十个交易日开市前，付足至6000元/吨； 4. 若发生本市场结算价低于买方的订货价，交易商须及时补足上述最低金额之外的价差； 5. 交货日倒数第二个交易日开市前，

14、须付足至买方订货货款； 6. 交货日前，付足全额货款； 7. 交易商的资金余额不足时，其结算结果即视为本市场向交易商发出催款通知，交易商应在下一个交易日开市前补足。交割日期 1）交易双方在电子交易合同中约定交货的日期2）合同标的物的最后交货时间，买卖双方可协商提前交收，或者向本市场申请提前交收交割品级 符合国家标准（GB/T15182-94）LLDPE-FB-18D022、LLDPE-FB-18D022-1 质量指标交割地点 本市场指定交货仓库2）交易双方协商一致，可以在本市场指定的交货仓库之外的地点交收，相关事宜由双方自行解决，本市场不承担由此发生的一切责任交易手续费 2元/吨，即10元/批

15、交割手续费 15元/吨，即75元/批表6：浙江塑料城电子交易市场ABS塑料合约交易品种 ABS交易代码 AB交易单位 5吨/批报价单位 元（人民币）/吨最小变动价位 2元/吨每日涨跌限幅 上一交易日该商品本市场结算价200元/吨交易时间 周一至周五上午 9:30-11:00（国家法定节假日除外）最后交易日 交货日的前一交易日 分期付款进度 1. 首期付款标准为1000元/吨，于成交时一次性支付； 2. 交货日当月第一个交易日开市前，付足至3000元/吨； 3. 交货日当月第十个交易日开市前，付足至6000元/吨； 4. 若发生本市场结算价低于买方的订货价，交易商须及时补足上述最低金额之外的价差

16、； 5. 交货日倒数第二个交易日开市前，须付足至买方订货货款； 6. 交货日前，付足全额货款； 7. 交易商的资金余额不足时，其结算结果即视为本市场向交易商发出催款通知，交易商应在下一个交易日开市前补足。交割日期 1）交易双方在电子交易合同中约定交货的日期2）合同标的物的最后交货时间，买卖双方可协商提前交收，或者向本市场申请提前交收交割品级 按GB 1267290执行交割地点 余姚交货仓库 交易手续费 2元/吨，即10元/批表7：浙江塑料城电子交易市场线聚丙烯合约交易品种 聚丙烯 交易代码 PP交易单位 5吨/批报价单位 元（人民币）/吨最小变动价位 2元/吨每日涨跌限幅 上一交易日该商品本市

17、场结算价200元/吨交易时间 周一至周五上午 9:30-11:00（国家法定节假日除外）最后交易日 交货日的前一交易日 分期付款进度 1. 首期付款标准为1000元/吨，于成交时一次性支付； 2. 交货日当月第一个交易日开市前，付足至3000元/吨； 3. 交货日当月第十个交易日开市前，付足至6000元/吨； 4. 若发生本市场结算价低于买方的订货价，交易商须及时补足上述最低金额之外的价差； 5. 交货日倒数第二个交易日开市前，须付足至买方订货货款； 6. 交货日前，付足全额货款； 7. 交易商的资金余额不足时，其结算结果即视为本市场向交易商发出催款通知，交易商应在下一个交易日开市前补足。 交

18、割日期 1）交易双方在电子交易合同中约定交货的日期2）合同标的物的最后交货时间，买卖双方可协商提前交收，或者向本市场申请提前交收交割品级 符合国家标准GB12670-90（PP H-T-045）优等品质量标准。卖方也可用符合上述国家标准一级品或合格品质量指标的塑料替代交货。替代品质量品级差价由买卖双方协商，作为本合同的补充。如买卖双方不能协商一致，按市场公布的替代品质量品级差价执行。交割地点 余姚交货仓库 交易手续费 2元/吨，即10元/批交割手续费 15元/吨，即75元/批表8：浙江塑料城电子交易市场聚氯乙烯合约交易品种 聚氯乙烯 交易代码 PV交易单位 5吨/批报价单位 元（人民币）/吨最

19、小变动价位 2元/吨每日涨跌限幅 上一交易日该商品本市场结算价150元/吨交易时间 周一至周五上午 9:30-11:00（国家法定节假日除外）最后交易日 交货日的前一交易日 分期付款进度 1. 首期付款标准为700元/吨，于成交时一次性支付； 2. 交货日当月第一个交易日开市前，付足至2000元/吨； 交货日当月第十个交易日开市前，付足至4000元/吨；1. 若发生本市场结算价低于买方的订货价，交易商须及时补足上述最低金额之外的价差； 2. 交货日倒数第二个交易日开市前，须付足至买方订货货款； 3. 交货日前，付足全额货款； 4. 交易商的资金余额不足时，其结算结果即视为本市场向交易商发出催款

20、通知，交易商应在下一个交易日开市前补足。 交割日期 1 ）交易双方在电子交易合同中约定交货的日期2 ）合同标的物的最后交货时间，买卖双方可协商提前交收，或者向本市场申请提前交收交割品级 符合悬浮法通用型聚氯乙烯树脂国标GB/T5761-93 SG5优等品或一等品质量标准。2. 聚氯乙烯树脂（PVC）的生产日至交货日时间超过十个月的不能用于交货。交割地点 本市场指定交货仓库2）交易双方协商一致，可以在本市场指定的交货仓库之外的地点交收，相关事宜由双方自行解决，本市场不承担由此发生的一切责任交易手续费 2元/吨，即10元/批交割手续费 15元/吨，即75元/批3.金银岛网交所表9：金银岛网交所PP

21、、LLDPE、HDPE、LDPE各品种合约交易品种 聚丙烯、线性低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、低密度聚乙烯 交易代码 PP、LL、HD、LD交易单位 5吨/批报价单位 元（人民币）/吨交易报价 在北京交货仓库交货的含税价格 每日涨跌限幅 上一交易日该商品本市场结算价200元/吨交易时间 周一至周五上午 9:00-11:30（国家法定节假日除外）最后交易日 交货日的前一交易日 当日转让价差 买方：（双方认可的市场价-买方订货价） 1.17 数量（吨）卖方：（卖方订货价-双方认可的市场价） 1.17 数量（吨）分期付款进度 1. 首期付款标准为800元/吨，于成交时一次性支付； 2. 交货日当月第一

22、个交易日开市前，付足至3000元/吨； 3. 交货日当月第十个交易日开市前，付足至6000元/吨； 4. 若发生本市场结算价低于买方的订货价，交易商须及时补足上述最低金额之外的价差； 5. 交货日倒数第二个交易日开市前，须付足至买方订货货款； 6. 交货日前，付足全额货款； 7. 交易商的资金余额不足时，其结算结果即视为本市场向交易商发出催款通知，交易商应在下一个交易日开市前补足。 交割日期 1）交易双方在电子交易合同中约定交货的日期2）合同标的物的最后交货时间，买卖双方可协商提前交收，或者向本市场申请提前交收交割品级 LLDPE：质量指标符合国家标准（GB/T 15182-94）LLDPE-

23、FB-18D022、LLDPE-FB-18D022-1的优级品PP：质量指标符合国家标准（GB 12670-90）PP H-T-045的优级品HD：质量指标符合国家标准（GB11116-89）PE-LA-50D012的优级品LD：质量指标符合国家标准（GB 11115-89）的优级品 交割地点 1）本市场指定交货仓库2）交易双方协商一致，可以在本市场指定的交货仓库之外的地点交收，相关事宜由双方自行解决，本市场不承担由此发生的一切责任交易手续费 2元/吨，即10元/批交割手续费 15元/吨，即75元/批摊位订货量限制 每个摊位最大订货量为1000批，即5000吨 三、交易情况广东塑料交易主要以P

24、VC交易为主，2005年9月至2006年1月间，共成交133558批(667790吨)，日均成交量约为1500批，其中PVC交易量约占总成交量的50%，PP和PE各占25%。据了解，由于该市场的参与者多为现货商，特别是以贸易商为主，他们对经常会对价格出现一致性的判断，因而交易不甚活跃。浙江塑料城的电子交易主要以LLDPE和PP为主，根据该交易中心网上行情系统中的数据分析，截止06年1月，共成交307033批(1535165吨)，日均成交约1023批，其中LLDPE和PP成交量相当，这两个品种的交易的约占总成交量的90%。金银岛网交所于2006年6月16日开始陆续推出塑料、化工产品等多个品种的中

25、远期仓单交易，6月19日推出LLDPE、HDPE和PP产品仓单交易，6月26日推出LDPE产品仓单交易，目前仓单总交易量为226308批(1631540吨)，日均交易量为2966批，LLDPE和PP交易最为活跃，约占总量的76.26%，金银岛仓单开始时间较晚，但由于地处北京，周边有天联化、燕山石化、大庆石化、吉化等大厂商以及河北雄县、北京黄村、大兴等集散地，吸引了北方大部分贸易商和加工商，因此交易量呈后来居上的局面。四、交割情况1、交割品牌(1)LLDPE表9：三家现货市场LLDPE交割品牌对比广 东 塑 料 交 易 所 LLDPE厂家 商标 型号 主交割品牌 扬子石化 扬子 DFDA-704

26、2吉林石化 吉和 DFDA-7042一类交割品牌 荗名石化 南海 DFDA-7042广州石化 璀璨 DFDA-7042大庆石化 大庆 DFDA-7042二类交割品牌 中原石化 第一龙 DFDA-7042齐鲁石化 齐鲁 DFDA-7042升贴水 品牌之间 一类交割品牌相对主品牌贴水50元/ 吨；二类交割品牌相对于主品牌贴水100元/吨 等级之间 一级品相对于优等品的质量品级贴水200元/吨；合格品相对于优等品贴水400元/吨。浙 江 塑 料 城 交割品牌 不分主次 除广东塑料交易允许LLDPE品牌之外还包括：中原石化 第一龙 DFDA-7050天津石化 TUDFDA-9020韩国SK FV-14

27、9M沙特sabic 218W韩国韩华 3305升贴水 品牌间 无 等级间 05年12月12日根据交易商要求修改为：一级品相对于优等品的质量品级贴水0元/吨；合格品相对于优等品贴水150元/吨。金 银 岛 网 交 所 交割品牌 不分主次 扬子石化 扬子 DFDA-7042大庆石化 昆仑 DFDA-7042齐鲁石化 齐鲁 DFDA-7042吉林石化 昆仑 DFDA-7042中原乙烯 第一龙 DFDA-7042茂名石化 南海 DFDA-7042广州石化 璀璨 DFDA-7042中原乙烯第一龙 DFDC-7050天津石化 TU 9020韩国韩华 LL3305埃克森 LL1002KW沙特 sabic 2

28、18W升贴水 品牌间 无 等级间 一级品相对于优级品的质量品级差价为0元/吨 (2)PP表10：三家现货市场PP交割品牌对比广 东 塑 料 交 易 所 PP拉丝级厂家 商标 型号 主交割品牌 镇海炼化 大海 T30S扬子石化 扬子 F401齐鲁石化 齐鲁牌 T30S一类交割品牌 抚顺乙烯 昆仑 T30S燕山石化 燕山牌 2401兰州石化 金兰牌 F401二类交割品牌 大庆石化 昆仑 T30S天津石化 TUT30S中原乙烯 中原牌 T30S盘锦乙烯 盘锦牌 F2401三类交割品牌 广州石化 璀璨牌 F-401上海石化 三人 T300上海赛科 赛科 S1003四类交割品牌 茂名石化 南海 T30S其它推荐品牌 印度信诚 REPOL PPH030SG台湾聚丙烯 Pro-Fax PPPC366韩国现代 SEETEC聚丙烯H5300韩国大韩 Yuhwa PP5014/5014U升贴水 品牌之间 一类交割品牌相对主品牌贴水150元/ 吨；二类交割品牌相对于主品牌贴水300元/吨；三类替代品牌相对于主品牌升水150元/吨；四类替代品牌相对于主品牌升水300元/吨 同品牌等级 之间 一级品相对于优等品的质量品级贴水200元/吨；合格品相对于优等品贴水400元/吨。浙 江 塑 料 城 交割品牌 不分主次 厂家 商标 型号 镇海炼化 大海 T30S中原乙烯