远望谷商业分析报告.docx

1、远望谷商业分析报告远望谷商业分析报告1)企业概况远望谷深圳市远望谷信息技术股份有限公司成立于1999年，2007年于深交所上市（代码：002161），是我国物联网产业的代表企业、全球领先的RFID技术、产品和系统解决方案供应商。远望谷汇集了大批国内外一流的研发与市场人才，设有深圳市射频识别工程技术研究开发中心、基于RFID技术的物联网应用工程实验室、企业博士后科研工作站、射频设备检测实验室；拥有全球最先进的电子标签生产工艺和设备；建有全球领先的RFID产品性能测试中心，可为大规模的物联网建设提供RFID技术、产品和解决方案服务。远望谷具有二十多年的行业积淀，拥有400多项专利和专有技术、自主开

2、发产品涵盖芯片、标签、天线、读写器、手持设备、系统集成软件等全系列RFID核心产品，参与编写行业标准近20项（其中国标2项）。公司具有一流的自主产品研发与配套能力，在国内与国际享有业内一线品牌和知名度的地位。远望谷聚焦铁路、图书、零售三大战略性行业，积极参与烟草、商品防伪、食品安全等领域的物联网规划和建设，并为仓储物流、资产追踪、智能交通等多个领域提供了高性能的RFID产品方案。已建成的中国铁路车号自动识别系统是世界最早的物联网工程，使中国铁路运输的管理水平一跃进入世界先进行列，产生了巨大的社会效益和经济效益。远望谷成功地导入ISO 9001、ISO 14001等管理体系，是国内外重要行业组织

3、的核心成员。远望谷的发展目标是成为全球领先的物联网和RFID技术品牌。新大陆集团1994年新大陆科技集团创办于福建省福州市，2000年集团旗下的新大陆电脑公司在深圳证券交易所上市（代码000997）。今天，新大陆科技集团以信息技术、环保科技为支柱产业，成为电子、通信、环保等产业领先的系统工程解决方案和技术供应商。新大陆科技集团在二维码和环保紫外及臭氧等相关技术领域处于国际同行先进水平；在芯片技术、金融电子支付、数字电视相关技术国内同行的领先或先进水平；同时在移动通信支撑网及高速公路信息化、政府政务及财税信息化、动物产品安全信息化服务和基于移动通信网络的电子凭证等行业信息化应用方面新大陆作为行业

4、专家在业内扮演重要角色。新大陆科技集团已经开发出并拥有自主知识产权的产品和技术400多项（其中软件产品80余项）, 获100多项国家专利和5项美国专利，科研成果的转化率超过80%。集团成立至今，先后有30多项创新项目获得国家各类科技专项的立项和资助。作为一家综合性、科技型产业集团，17年来新大陆科技集团始终坚持自主创新，走出一条具有中国特色的价值成长之路，服务于国民经济和造福百姓，推动中国经济和环境的可持续发展。 华工科技华工科技产业股份有限公司是国家重点高新技术企业，国家“863”高技术成果产业化基地，成立于1999年7月28日，2000年在深圳证券交易所上市，是华中地区第一家由高校产业重组

5、上市的高科技公司，公司下属华工图像、正源光子、华工激光、高理电子、武汉法利莱等骨干企业。主要从事激光器、激光加工设备及成套设备、激光全息综合防伪标识及包装材料、敏感电子元器件、光通信器件与模块等技术与产品的研究、开发、生产与销售;拥有多家国家级科研机构，并在美国、澳大利亚和以色列等国家设有研发中心，产品出口到世界20个国家和地区。致力于为全球用户提供高性价比的产品与服务，已与中国兵器集团、中国电子科技集团、中国航天科技集团、江南造船厂、武昌造船厂、东方电机、三一重工、 中联重科、武钢、昆钢、华为、中兴、思科、格力、美的、海尔、LG、三星、开利、阿尔卡特等国内外知名企业建立合作伙伴关系。华工科技

6、产业园已建成国内规模最大的激光加工设备生产基地、国内最大的激光全息防伪产品生产基地、敏感陶瓷电子元器件生产基地、一流的光有源器件光收发模块生产基地和国家中药产业化示范基地。作为国家重点高新技术企业，华工科技拥有激光技术国家重点实验室、激光加工国家工程研究中心、国家防伪工程技术研究中心、教育部敏感陶瓷工程研究中心等国家级科研机构，并且在美国、澳大利亚和以色列等国家设有研发中心，依靠完善的技术创新体系，不断利用自身核心技术开发具有国际竞争力的产品，以持续的技术创新实现公司的可持续发展。成立至今，华工科技一直坚定不移地推行国际化战略，通过实施“人才国际化，市场国际化，产品国际化和资本国际化”，全面提

7、升企业的国际竞争力。2000年，华工科技成功收购全球切割系统知名企业澳大利亚FARLEY-LASERLAB公司。利用该公司遍及全球的营销网络，华工科技骨干企业的产品已经销售至全球30多个国家和地区，为全球用户提供高性价比的产品与服务。2)确认企业现行的愿景、使命、目标远望谷 愿景：奉献技术与创新，并享受由此带来的价值和幸福。成为世界上最有声望、以服务为导向、综合效益最大化的产品和解决方案供应商。对社会和社区承担责任，并尽可能地为之贡献力量。 使命：助推物联，享受生活。 目标：成为全球领先的物联网和RFID技术品牌。新大陆 愿景：通过我们不懈的努力，成为国内领先的数字电视综合业务提供商和无线通信

8、设备供应商。 使命：致力于数字电视及无线通信的技术进步，使人们的视听生活和信息沟通更加精彩。 目标：行业市场导向的快速商品化能力。华工科技 愿景：为产业互联网提供领先的产品与服务。 使命：在光电子、信息安全与防伪领域，代表国家竞争力，具有国际竞争力。 目标：在光电子、信息安全与防伪领域，代表国家竞争力，具有国际竞争力。3)确认企业现行的发展战略远望谷：以客户为中心，倾听客户声音，为客户创造增值服务新大陆：通过持续的科技创造和技术创新为客户创造价值并实现共赢华工科技：制造向高端，服务型制造4)评价企业当前宏观经济（营商环境） 远望谷自1993年开始涉足物联网中的RFID技术及其应用，发展至今已经

9、开拓并成功应用于多个行业。其中，具有规模并可持续发展的应用包括铁路RFID应用、图书与档案管理方面的RFID应用等。另外，公司在烟草物流与数字化仓储、农牧溯源与食品安全、酒类防伪、物流供应链、资产管理与追踪等领域也取得了比较好的RFID技术应用成果。从行业整体应用来看，RFID技术将会带动整个行业信息技术应用的变革。这一变革可以产生直接的经济效益，也可以促进信息技术的飞速发展。在一定程度上，RFID标签识读的便易性、存储容量多样性、可改写重用性、多标签识读、抗恶劣环境适用性等特性，造就了物联网概念的延伸。从目前来看，通过一些成熟的行业应用，我们可以看到一些物联网平台化应用的雏形已慢慢形成。在铁

10、路应用方面，远望谷公司创业团队自1993年开始RFID技术与应用研究，2000年以来，运用RFID技术研制的铁路车号自动识别系统实现了铁路货车、机车与客车的全路自动追踪、调度与管理，显著提高了铁路运营的管理水平和工作效率，大幅提升了铁路运输能力、服务质量、设备及资源的利用率，为铁道部货车使用费清算提供依据，为列车安全正点运行提供保障，为客车全路调配提供技术支持，为全面增强铁路运输的市场竞争能力发挥了重要作用，使中国铁路现车管理一跃跨入世界先进水平。远望谷铁路产品覆盖了中国十八个铁路局、各大机车车辆厂、部分地方铁路以及一些石化、冶金、煤矿、电力等企业自备线。在图书与档案管理应用方面，远望谷200

11、5年进入图书馆领域，采用超高频RFID技术开发了图书标签、光盘标签、层架标签、标签注册设备、自助借还设备、盘点设备、自动分拣设备、智能门禁系统、智能图书管理系统和24小时城市街区自助图书馆等全套RFID图书馆应用产品与系统。通过采用创新技术的智能图书管理系统可实现图书的自助借还、智能查找、快速盘点、上架、顺架、倒架、分拣等功能，提升了图书馆的信息化管理水平。24小时城市街区自助图书馆是一个无人值守的自助式图书馆，可放置在社区、地铁、超市、学校、车站等公共场所，读者可全天候自助借阅和归还图书。目前远望谷已帮助近300家公共和高校图书馆实现RFID智能图书管理系统。经过十年来在图书领域的应用积累，

12、我们发现在行业应用过程中，可以将RFID技术和物联网相关技术延伸到获取用户的习惯、行为等大数据的应用中，这也将是一种平台化的应用延伸。从远望谷目前的一些行业应用来看，物联网、RFID、大数据这些应用已经逐渐被整合的越发密切，并已在各行业实实在在的应用中得以充分体现。由此进一步可以看出，物联网、RFID、大数据等概念和技术之间的划分越来越模糊，未来它们之间实质性的内容将会逐渐交织在一起。根据目前多个行业领域的成功应用可以看出，信息建设不仅带动了相关技术的融合与发展，更解决了很多现实存在的问题，并在一定程度上节约了成本，降低了能耗，提升了时效。此外，通过相关技术与信息的整合，也可在应用过程中进一步

13、提升用户的体验。可以说，相关技术与行业应用结合起来，会发展得越来越好。在拓展其它行业时，远望谷也在沿着这条轨迹慢慢摸索尝试。提到创新的亮点，RFID技术经过这几年的发展，在产品性能上有了很大的提升，如：多标签的读取，目前在性能和灵敏度上相对于几年前，水平的提升是突飞猛进的。从零售领域已慢慢接受并应用电子标签便可获知，RFID技术发展得非常快。从RFID技术本身的特性来说，比如身份识别技术，相对于其它技术，如条码、二维码等，其特性就是使用寿命长、易防损、可读取次数较高，另外是拥有多标签的读取能力。在具体应用中，同样作为技术载体应用的电子标签，相对其它技术的好处非常明显，其在多批次的应用方面有比较

14、大的优势。比如：多标签应用在物流仓储中，可大大提高物流、盘点等效率，且标签存储的容量和存储时间长，十万次以上的擦写能力，这意味着它可以重复使用，从而降低成本。因此，从其商业模式和应用的特点来看，要根据RFID技术的延伸来看待现在的商业模式。从目前来看，很多成熟应用的商业模式还是在不断的试错过程中，来寻找RFID应用和行业应用的结合点。最开始商业模式的出发点是解决一些行业应用中存在的问题，但是在具体操作的过程中，慢慢会有一些新的商业模式和机会出现，如一些新的盈利渠道等。当电子标签替代条码或二维码、其成本足够低的时候，我们应用一种大数据的平台思维，去运作电子标签和读写器的销售，这其中的盈利特点就是

15、：我们不一定只销售硬件设备，还要通过硬件设备来带动相应的软件，提供相应的平台服务。电子标签是在整合供应链管理的时候体现价值的，如果想将这个平台做好，首先要做好供应链的管理。比如：现在比较火热的“工业4.0”、“互联网+”概念。从技术发展来看，电子标签已经和传感结合，从行业应用来看，各种资源、信息、技术的整合优势已非常明显。全球领先的厂商在认清这一趋势后，都在投身其中积极并努力发展自身，远望谷亦如此。我国在物联网和RFID相关领域都推出了相关标准，如GB/T-29768-2013 信息技术 射频识别 800/900MHz空中接口协议标准等等。而从整个物联网领域来说，统一标准，其涉及的内容比较广泛

16、，现在技术涉及比较多且比较重要的便是通讯协议标准。纵观物联网相关领域发展，具体到行业应用中，行业内部的具体标准比较重要。比如远望谷涉入的烟草、铁路等行业，均有相关的行业标准和规范，公安领域中的电子车牌也有相关的行业标准要求。总体来说，射频识别空中接口协议标准属于技术层面的基础性标准，各行业应用标准均属建构在基础标准之上的应用标准，当然基础标准并不具备惟一性，但具有规范应用的基础支撑层面的作用。关于物联网安全的问题，这是未来信息安全领域需要重点关注的内容，远望谷也在和相关方不断探讨和努力攻克。在新的科学技术不断融合发展下，未来市场在各个领域均呈现出融合发展的态势。在世界范围内，新技术带动的行业、

17、领域新应用会层出不穷并不断成熟。远望谷一直致力于物联网的行业应用，专注于物联网与RFID技术的研究、产品开发与应用拓展，是集行业应用和未来信息技术发展与研究于一体的专业公司。从成功的行业应用视角来看，伴随远望谷对物联网理解的日益深入，正在从RFID产品供应商发展成为物联网解决方案与产品提供商。而从物联网产业链来看，远望谷从最基础的芯片级研发到最上游的解决方案，均有涉足。5)评价行业前景、竞争结构行业前景（一）物联网将对商业活动各环节产生重大影响物联网扩大了互联网的范围，从人与人互联提升至人与物、物与物的互联。物联网对商业活动的影响是让人们能够持续、实时地了解自己以及所要管理和服务的对象，从而：

18、（1）降低成本，主要包括信息搜索和获取的成本，防止信息失真的成本，以及信息失真带来的损失；（2）提供更多样的差异化服务。下图反映的是物联网对产品研发、原材料供应、仓储物流、生产制造、市场营销、用户服务六个环节的影响。物联网对商业活动各环节的影响（二）产品研发环节：加快创新速度，创造新需求物联网的应用能够减少信息搜索、吸收和重组（创新）的时间和成本。根据工信部2015年智能制造试点示范专项行动实施方案设定的目标，借助物联网能将产品研制周期缩短至少20%。同时，基于物联网的研发创新能够实现传统产业升级，提高产品附加值，例如车联网能够为传统汽车制造业每一辆汽车获得额外10%的附加价值，而智能家居则能

19、帮助传统家居业家电、橱柜等产品价值翻倍。企业还能凭借物联网的应用拓展新的业务领域、创造新的需求。据估算，2020年物物互联业务与现有人人互联业务之比将达到30:1。以目前迅速兴起的可穿戴设备为例，小米手环发行4个月出货量便突破百万只，而2016年谷歌公司的GoogleGlass预计出货量250万部，为企业带来了新的利润增长点。（三）生产制造环节：提效降耗、提升质量物联网的概念延伸至智能制造和工业4.0，成为了未来工业生产升级的方向。根据工信部2015年智能制造试点示范专项行动实施方案设定的目标，物联网至少能够帮助企业的生产效率提高20%、成本下降20%、产品不良率降低10%、能源利用率增加4%

20、。（四）仓储物流环节：提效降耗、降低风险物联网最直接的影响便是提高配送效率、降低物流成本、实现智慧供应链管理。以非常依赖仓储物流的沃尔玛和宝洁为例，企业引入单品级RFID后，运输成本降低2%-13%、节省劳动力30%、降低劳动力成本10%-40%、减少库存空间10%-30%、信息录入速度提升75%、缺货产品的数量减少30%。同时，物联网还能够帮助企业构建可追溯物流网络，对货物进行实时监控和质量管理，减少出错和意外造成的损耗50%。（五）市场营销环节：创新盈利模式、实现精准营销物联网将为企业带来更多的盈利模式选择，除了传统以硬件为利润主要来源、产品硬件配置决定价格的模式，可升级为以产品销售为辅、

21、后续增值数据服务为主的模式，而且那些占据核心数据传输和应用节点的企业还开展以平台运营为主的模式。同时，物联网的应用将转变传统的营销模式。企业通过对市场、渠道、用户等各个环节搜集的大数据进行分析，能够全面获得消费者的需求，以此提供定制化的产品和服务，采用更精准的营销策略。（六）用户服务环节：创新服务模式、提升服务质量物联网将极大地丰富服务的内涵。越来越多的企业将会由传统以产品为中心的售后服务，转向以产品配套为辅、售后按用户需要提供灵活的数据增值服务，重新定义服务为一种主要的收入模式。同时，物联网还能帮助企业搜集并分析用户反馈数据，增加与用户的互动，从而提供更优质的售后运维服务或有针对性的增值服务

22、。当然，由于物联网的应用，服务的方式也将实现更多创新，不仅能利用网络实现服务过程的自动化，还能具有更多样的形式，比如从过去“包月”、“功能增值”等较为固定的服务交易模式升级为按照构成服务基本元素的“时间”和“资源”实际占用情况灵活销售服务的模式。（七）供应商环节：减少交易成本、构筑核心优势在物联网的时代，越来越多的企业将会凭借自身在数据收集、传输或处理上面的优势发展成为物联网平台或针对某个细分领域的次平台。而平台的战略一个优势便是能以独特的技术或渠道聚集运营商，从而帮助企业减少交易成本。竞争结构一、供应商的讨价还价能力供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业

23、的盈利能力与产品竞争力。由于我国现在物联网还处于发展的初期阶段，核心技术仍未突破，而核心技术是物联网发展必不可少的，因此供应商的潜在讨价还价能力大大增加。二、购买者的讨价还价能力购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。由于现在物联网还不是很普及，所以生产厂家的产品就有可能产生积压的现象。而由于技术的问题生产的产品有可能有一定的缺陷，因而就使得购买者的讨价还价能力大幅提高。三、新入者的威胁新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中

24、现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。虽然现在的物联网企业还不是很多但是伴随着“十二五”规划的提出物联网的发展前景更加广阔，更多的物联网企业会像雨后春笋般产生，因而这会对原有的物联网企业造成不小的冲击。四、替代品的威胁两个处于不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。而物联网的涉及范围很是广泛，因此在潜在替代品的威胁方面影响相对较小。五、行业内现有竞争者的竞争现在的物联网处于发展的初期，由此哪个企业掌握的技术更为关键更为核心其在同行业间就具有十分强大的额竞争能力。而未

25、掌握关键技术的企业势必会加紧研发已争取自己企业在物联网拥有一席之地。这些行业的竞争对于发展物联网行业是有利的。6)确认企业外部机遇、威胁深圳远望谷SWOT综合分析优势机会公司运营状况良好政府及各主管部门大力支持公司人员素质较高国内经济环境良好，市场需求增加公司人力资源优势明显深圳周边强大的生产加工能力公司研发能力国内领先各种配套技术、原器件等充沛成立了射频识别工程技术研究开发中心高科技集中，市场化程度高我国射频识别工程技术研发中心，为公司技RFID应用领域不断扩张行业发展迅速，市场术与研发创造更好的平台总量、潜力巨大公司拥有完善的信息管理系统，为科学、高RFID行业技术壁垒较高效的工作提供强有

26、力支持。威胁劣势技术先进、资金实力雄厚的外资公司的进入公司营销能力较弱日趋激烈的同行业及替代品的竞争公司铁路业务与其他业务没有分离汇率的波动管理体系不妥当。政治上的风险公司服务水平较低，品牌建设处于自然状态通过以上对深圳远望谷SWOT分析表明，公司的优势与劣势并存，机会与挑战同在，所以公司在战略发展的制定方面应该实施相对稳步的发展战略。同时，可以看出公司在发展过程中发展机会远大于威胁，企业内部的优势也大于劣势，如下图所示，所以增长型战略是公司较好的选择。7)建立外部关键因素、评价矩阵（EFE）关键外部因素权重评分加权分数机会1.物联网标准化体系的建立0.23.50.72.积极的可行性政策的出台

27、0.130.33.RFID技术的普及及市场扩大0.1530.454.中国物联网及RFID的发展配合0.23.50.7威胁1. 信息安全问题。0.0520.12.产业竞争，瓜分市场0.12530.3753.与其他同类产品差异较小0.12520.254.在国际上处于弱势地位0.0520.1总计1222.975 （咨询邱碧珍老师）8)评价企业的资源能力1.远望谷的技术研发与产品创新能力。目前，远望谷在同类技术行业内依然保持着领先地位，公司主要产品不断得到完善。这种综合性的技术与研发优势，是其他公司在短期内很难形成的。这些优势将在一段时间内得以保持，只要一如既往，近五年内其他竞争对手将很难动摇远望谷的

28、领先地位。技术研发与产品创新能力是远望谷公司的核心能力。2.远望谷的财务能力。从公司成立初期开始，远望谷一贯秉承着稳健经营的原则，目前公司财务、资金储备、银行信誉等都是行业内的佼佼者，公司资金实力方面，远望谷的负债率一直很低，财务状况良好，销售额和利润率逐年攀升。务实稳健既是远望谷的财务方针，也是远望谷企业文化的一部分，但这也使得无论是财务管理水平还是资本运营手段都不足以构成企业的核心能力。3.远望谷的营销能力分析。从公司长远发展来看，营销能力是远望谷最薄弱的环节，主要体现在：以市场需求为向导的营销观念，尚未深入人心。公司研发与营销之间没有形成有效的信息交流与沟通机制，界限分明。没有建立独立的

29、适应新市场和公司实际情况的营销管理体系。营销力量薄弱，营销网络不健全。公司快速反应能力不足，反应机制不够健全。公司针对新市场，尽快成立独立的营销组织，加强营销队伍建设和营销管理，提升公司在新市场的营销能力。4.远望谷的人力资源状况分析。远望谷人力资源优势明显，突出表现在公司研发部门，高学历、高技能员工比例大。公司也存在一些人才欠缺，主要表现在缺乏高级经营管理人员和基层研发人员的流失。5.远望谷企业文化。远望谷公司的核心管理团队团结，性格技能互补，拥有很高的技术能力、管理能力和丰富的行业经验。这是远望谷的立足之本。公司核心理念得到员工的普遍赞同，但公司还未形成明显的企业文化优势。9)评价企业的价

30、值创造环节 价值创造理论认为，一个公司欲取得竞争优势，必须在创造价值方面比竞争对手做得更好。不创造正的价值，公司就无法生存。为了超过同行的一般水平，获得竞争的优势，公司不仅要创造正的价值，而且要创造比竞争对手更多的价值。 价值的创造体现在生产过程的各个具体活动中，价值链是分析一个组织各个运作活动在创造价值贡献大小的有用工具，同时，它也从根本上将公司作为价值创造活动的综合体来考虑，这些活动包括生产操作、营销与分销、后勤等。价值链中的每一活动既会增加消费者从公司产品中获得的收益，也会增加公司在生产、销售产品过程中的成本。在这些不同的活动中，影响创造的利益与发生的成本的力量是很不相同的，通过价值链的

31、分析，就可以评价公司竞争优势来源于哪些活动环节。 从价值创造理论可知，要获得最大的利润，取得竞争优势，只有通过两种途径来实现，一是提高消费者的可察觉收益，一是降低成本，使创造的价值最大化，因为在竞争的市场中，消费者剩余会趋向平价而落在无差异曲线上，想通过提高价格或指望进行价值重新分配，利用讨价还价的能力来提高利润已变得不可能。因此，公司只能脚踏实地地对价值链中的各个环节进行优化，使各运作活动产生的价值尽可能增加，或者重新构造价值链，调整生产纵向链的相互关系，使生产活动创造的总体价值最大化。 企业价值链模型是一个将公司的活动按其对成本及价值创造的影响分解为各具战略重要性活动的分析框架。在波特看来要达到价值创造的目的，公司的各项活动都是不可缺少的，但具体到某一项或多项活动是价值创造活动还是成本驱动因素，则要进行具体分析。这一分析框架将公司的活动分解为不同的、影响公司相对成本地位，产品歧视的具体活动。这些活动的组合创造出对顾客有价值的产品，从而塑造出公司的竞争优势。从波特有关的战略观点来看，这些活动本身的不同方式及其不同的组合方式就是不同的公司战略本质的所在。波特将价值活动分为基本活动和辅助活动两大类。基本活动是在物质形态上制造产品、销售和发