01 变压器项目实施方案Word文件下载.docx

1、项目总体实施计划 14八. 项目验收标准 14项目验收方式 14项目验收标准 14九. 上海埃斯凯变压器有限公司信息化建设的风险规避 14实施周期延期的风险 14实施范围风险 15人员的风险 15管理变革的风险 15附：各个模块验收所完成内容 16一. 前 言上海埃斯凯变压器有限公司概况上海埃斯凯变压器有限公司系日本上海国际株式会社，日本北村机电株式会社，上海自动化仪表股份公司，上海恒大集团，上海工业投资公司共同组建的总投资为 1628.5万美元的变压器制造企业。公司成立于1991年，是生产当今世界上最先进的R型铁芯变压器，E型变压器、环型变压器和大功率变压器的专业生产厂商。产品广泛用于电子产

2、品、通讯产品、家用电器，医疗设备等各个领域。其中70%产品销往日本、美国、欧洲，香港等国家和地区，是目前世界上最大的R型铁芯和R型变压器的制造企业。 至2004年，经过十多年的发展，上海埃斯凯变压器有限公司的产品门类也从单一变压器的生产已发展到电气产品、高压产品的组装；以及钣金、喷漆、线路板、线束、塑料件等零部件的综合制造。与此同时上海埃斯凯变压器有限公司还发展成立了4家子公司。上海埃斯凯变压器有限公司目前不仅为世界十几家著名大公司提供产品，而且还获得他们的认可。上海埃斯凯变压器有限公司的产品也获得UL，CE，SA，CSA，CCC等安全机构的认证。2003年还通过了使用绿色材料的产品认证。在此

3、基础上，1998年3月上海埃斯凯变压器有限公司率先在变压器行业实施了质量管理体系ISO9002。在2000年通过了ISO9001:2000版的质量体系认证，同时在2002年和2003年还分别通过了ISO14000环境和ISO18000职工安全体系认证。金蝶公司概况上海金蝶软件科技有限公司（以下简称：金蝶公司）作为国内知名管理软件厂商，非常看重与上海埃斯凯变压器有限公司这样的战略客户的合作，金蝶公司将竭尽全力帮助上海埃斯凯变压器有限公司信息化建设工程取得成功。为了确保上海埃斯凯变压器有限公司项目按期达标且顺利实施，作为ERP系统软件供应商，上海金蝶软件科技有限公司将根据上海埃斯凯变压器有限公司企

4、业管理的实际情况，运用金蝶“Kingdee Way”实施法，为上海埃斯凯变压器有限公司实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由上海金蝶软件科技有限公司实施部经验丰富技术过硬的实施顾问，对上海埃斯凯变压器有限公司信息化项目进行支持。二. 项目定义项目总体目标1. 为了进一步改进上海埃斯凯变压器有限公司的行业管理和经营管理水平，满足上海埃斯凯变压器有限公司参与市场竞争的需要，上海埃斯凯变压器有限公司通过K3-ERP项目的实施，搭建一个综合性的公司信息化平台，保证整个公司内的物流、资金流和信息流通畅无阻，并且能够随时了解和查询公司内管理状况。通过系统的实施，优化

5、业务流程和资源配置，降低运营成本，从而维系更密切的客户关系，全面提高内部协调力度、整体营销能力和获利能力。项目实施目标1. 建立起一套规范的采购、销售、仓库、计划、生产管理体系，严格控制物流的每一个环节。；2. 建立起一套准确的基础资料信息，有效管理公司各类资源，提高企业市场竞争力。3. 建立起适合的规范业务流程，形成一套自我管理监督机制，有效避免管理上的漏洞，使公司得以良性健康发展。其中各个阶段的阶段实施目标请参见项目实施策略。项目实施策略为了规范、有序且切合实际的完成上海埃斯凯变压器有限公司K/3项目的实施目标，保证此项目的顺利运行，我们将根据国际、国内优秀企业的管理经验上海埃斯凯变压器有

6、限公司实际情况，提出以下实施目标、实施策略和实施步骤：第一阶段（2008-03-01-2008-03-31）完成上海埃斯凯变压器有限公司2008年财务数据，从博科账套向金蝶K/3账套转换。第二阶段（2008-03-17-2008-06-30）完成物流、财务、生产计划、生产任务的实施工作。三. 项目实施组织要求上海埃斯凯变压器有限公司K/3项目组织要求上海埃斯凯变压器有限公司K/3项目实施是一项系统工程。实施工作将牵涉上海埃斯凯变压器有限公司的各个层面，包括业务流程、日常管理等。为了确保项目实施按计划、目标、质量进行，首先必须要成立项目实施小组，全面领导和组织项目实施工作。另外，金蝶软件公司也将

7、配置相应的实施支持小组，提供现场实施咨询和指导。项目组织管理图：上海埃斯凯变压器有限公司 金蝶公司1. 项目小组组长（客户方）项目小组组长由上海埃斯凯变压器有限公司的领导成员担任，直接调配公司内的资源来推动项目的进度。小组组长将全面负责项目的商务谈判、需求确定、进度安排、验收规则、实施计划确定等方面的大政方针和工作的原则性指导，同时兼顾和双方工作的协调，保证项目实施的顺利和实施过程中所产生问题的解决。2. 项目经理对项目成功有关键影响的人员。项目经理必须具备项目管理的技能和开放的思维，积极主动的改革精神。要求项目经理在项目实施中，应有条件投入80%以上的时间在项目的管理，以及项目小组与外部的关

8、系协调工作等。同时要求上海埃斯凯变压器有限公司应授予项目经理与项目要求相一致的权力。3. 项目实施小组这是开展具体项目实施的工作小组，成员由项目领导小组选拔，由项目经理直接领导。项目核心小组必须由项目有关的各职能部门的关键人物组成。在项目实施期间他们要分出正常时间（至少90%）用来直接投入到与项目有关的工作上，这些人必须真正熟知各自业务的关键人员。项目小组必须思想开放具有创造性。他们是改变公司的教育与培训者和管理系统变革的推动力。金蝶项目组织项目领导小组组长兼项目总监： 蔡兰海 客户经理：尤骥 项目经理：刘爱国 实施顾问：刘爱国 、王晋宁 上海埃斯凯变压器有限公司项目组织项目领导小组组长：林峰

9、陈宏伟 项目小组：王勇、严月萍、万学信、吴怡平、罗万象、杨剑雄双方组织责任项目责任上海埃斯凯变压器有限公司金蝶公司项目经理1. 项目管理2. 实施策略确认和对项目计划的确认和维护3. 控制所涉及的业务流程范围4. 管理业务部门用户对项目的参与5. 解决业务方面的问题6. 确认详细的业务需要7. 确保有效而迅速地回答提问和解决问题，以避免影响项目进度8. 代表上海埃斯凯变压器有限公司对实施文档进行签字确认1. 实施方法建议，实施策略建议2. 制定项目计划和工作计划3. 协助管理项目所涉及的范围4. 协助解决项目实施过程中的问题，消除阻障5. 向项目实施队伍提供恰当的金蝶资源，协调分配给项目的各种

10、资源项目技术组1. 网络、服务器及客户端环境管理2. 数据库管理3. 为各个业务功能小组提供技术支持4. 用户及用户权限管理5. 安装局部技术环境（硬件、网络等）6. 协助金蝶技术人员完成与第三方软件公司所开发的业务系统的集成1. 为各业务小组提供技术支持2. 为信息管理部门等支持部门提供必要的有关的金蝶技术规范、信息和培训，实施小组1. 审核并签署业务流程2. 积极地参与系统配置3. 为权限定义确定职责和工作分工4. 部门内部最终用户培训，并编写培训、操作手册5. 给最终用户提供操作支持6. 确保各操作用户能按照实施计划要求及时、准备完成实施任务7. 对业务数据进行监控，确保数据的及时、准确

11、的录入到系统中1. 在上海埃斯凯变压器有限公司的业务流程方面提供指导2. 用户业务流程的分析与优化3. 追踪并解决业务流程方面的问题4. 领导实施设计与金蝶系统配置5. 协助培训和知识共享活动审核培训材料中的技术问题四. 项目实施范围模块范围项目实施的系统模块包括： 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 质量管理系统 存货核算系统 物料需求计划 生产任务管理 总账系统 报表系统 固定资产系统 应收系统 应付系统 现金系统软件应用方式1. 上海埃斯凯变压器有限公司实行事业部制度，分为总部、变压器事业部、电器事业部，共分为三个账套进行核算。其中总部的系统，只应用总账和报表系统。变压器事业部和电

12、器事业部相互之间发生的物料流转，采用销售/采购的方式进行操作。五. 项目培训培训策略金蝶提供产品培训一次，除此之外的产品培训由上海埃斯凯变压器有限公司项目组成员负责执行，金蝶提供指导。培训参加人员要求中、高层管理人员：项目相关的上海埃斯凯变压器有限公司的中高层领导具有良好的沟通能力和推动项目的热忱、熟悉业务有一定的时间保证，并在培训后能在本单位的实施提供指导关键用户：具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机具有优良的沟通能力、熟悉与本单位相关的业务运作对项目具有高度热忱，有克服挑战的信心和能力服从工作分配、具有团队精神有足够的时间和精力投入到本项目的工作中最终用户：依据未来业务流程进行工作的系

13、统操作人员具有良好的沟通能力、熟悉与本单位相关的业务运作工作态度认真、服从工作分配、有团队精神培训内容对象层 目的决策层1上海埃斯凯变压器有限公司管理信息系统理论与范围2领导在实施中的作用与重要性 主要在实施的准备阶段，加强企业高层对项目的认识操作层1 K/3软件应用原理2岗位管理规范3软件功能介绍4软件操作技巧5模拟帐务操作6操作流程培训7业务流程图绘制规范8基础数据整理规范与技巧9 初始化准备培训主要目的是为了操作人员熟练掌握系统操作六. 项目实施任务及责任项目实施的主要关键节点1、2008年03月31日完成K/3系统培训2、2008年4月25日完成基础资料收集3、2008年04月20日完

14、成流程讨论与修正4、2008年05月16日系统正式上线5、2008年06月20日上线小结6、2008年06月20日整体验收双方项目实施任务及责任阶段上海埃斯凯变压器有限公司责任金蝶责任交付件项目准备1. 建立上海埃斯凯变压器有限公司项目小组2. 配合金蝶进行现场调研3. 与金蝶项目小组共同制订实施方案及实施计划4. 确认项目实施方案5. 制订和签署项目公约6. 按照要求准备项目启动大会7. 发布公司文件，在全公司范围内正式宣布项目启动8. 配合金蝶进行系统安装及配置1. 建立金蝶项目小组2. 进行企业业务调研3. 负责根据调研结果整理4. 与上海埃斯凯变压器有限公司项目小组共同制订实施方案、编

15、制并确定实施计划5. 参加项目启动大会，介绍项目实施方案。6. 安装软件系统，并指导上海埃斯凯变压器有限公司系统管理员进行系统配置1. 项目实施方案2. 项目实施计划3. 实施计划确认单4. 项目实施公约5. 项目实施管理（奖惩）制度6. 项目启动大会议程7. 项目启动大会8. 项目启动大会会议纪要9. 培训人员签到表10. 软件安装完成确认书蓝图设计1. 确认培训计划，组织安排学员参加培训，协助金蝶检查学员资格与要求。2. 组织技术部按照BOM分层讨论后的结果修订BOM表，并签署BOM确认书。3. 组织人员参加编码原则讨论并整理编码规范,完成后签署编码原则确认书。4. 组织相关部门人员收集基

16、础资料，检查和监督数据的准确性，遇到困难协调金蝶，完成后签署确认书。5. 组织上海埃斯凯变压器有限公司业务骨干学习掌握业务流程整理的方法6. 在金蝶项目小组的指导下，制订业务流程整理计划7. 组织业务骨干进行现行业务流程整理8. 与金蝶共同进行业务流程整理结果的分析、整合9. 组织企业相关业务骨干，将现行业务流程在系统中进行测试10. 在金蝶项目小组的指导下编制企业上线方案11. 在金蝶项目小组的指导下制订最终用户培训方案1. 制定培训计划，协调讲师资源。2. 对客户的关键用户进行系统培训。3. 指导学员进行实战练习。4. 指导讨论分析典型产品结构，协助技术人员分析其他产品的结构。并编制确认书

17、请客户方确认。5. 指导客户编制基础资料编码原则并请客户确认。6. 指导客户收集基础资料，检查资料的逻辑准确性，并请客户确认。7. 解决业务流程整理中的问题8. 对现行业务流程整理的结果进行分析、整合9. 指导上海埃斯凯变压器有限公司项目小组编制企业上线方案10. 依照讨论的流程，指导客户进行上线前模拟演练。11. 编制业务蓝图并请客户确认。12. 向客户高层汇报上线进度状况。1. 培训结果确认书2. 培训计划3. 培训学员签到表4. 产品BOM结构图例5. 产品结构分层确认书6. 物料编码规范7. 系统编码原则确认书8. 业务流程图9. 上线模拟完成确认书10. 业务蓝图确认书系统上线1.

18、组织进行系统动态数据的准备2. 项目小组负责对系统数据的准备结果进行检查、审核3. 负责在金蝶顾问的指导下配置系统4. 负责组织、协调系统初始化工作5. 负责保障系统上线的正常运行6. 编制最终用户操作手册1. 指导上海埃斯凯变压器有限公司进行动态数据准备2. 检查动态数据准备结果3. 指导上海埃斯凯变压器有限公司进行系统初始化4. 负责保障系统上线在正常运作。5. 编制期末处理方案，指导上海埃斯凯变压器有限公司进行期末处理1. 系统初始化方案2. 初始化完成确认书3. 系统上线方案4. 系统上线确认书5. ERP项目周报6. 期末处理方案验收交付1. 整理实施项目文档资料2. 收集系统实施相

19、关数据资料3. 准备项目验收会议4. 进行项目验收3. 编写项目验收报告4. 参加项目验收会议5. 将实施项目相关资料移交给服务支持部门1. 项目验收报告2. 项目实施转服务交接清单七. 项目实施工作方式沟通方式1. 项目经理在每周五上午提交项目周报给：项目组长和项目成员；2. 每月一次项目进度审核会议（月度）：会议主持：主要参加人员：项目组长或项目总监。会议内容：汇报项目进展情况，对项目过程中的未决重大问题进行确认。3. 每周一次项目进度审核会议（周）：项目总监、系统实施组时间：每周五下午对本周项目过程回顾及对下周项目计划的讨论和确定4. 可根据需要，不定期举行上述会议。会议结束后应提交项目

20、进度审核会议纪要，内容要包括如下几方面：（1）任务的当前状况（人员、进度等）；（2）对以前明确的问题的解决进展；（3）自上次以来的问题或潜在的问题；（4）计划纠正措施；（5）下一报告期内预期实现的里程碑。1. 根据实施计划、实施方案与前期项目准备工作计划制定月工作计划；2. 根据月工作计划制定周明细工作计划；3. 将本周工作计划用邮件系统分发项目组全体人员；4. 项目组工作人员根据工作计划开展工作并提交工作成果到双方项目经理处；5. 双方项目经理及时了解工作完成情况并共同讨论是否调整下一步工作计划；6. 每周五下午双方项目组召开会议，检查本周工作完成情况并制定下周工作计划；7. 每周一用邮件形

21、式通知项目领导小组项目工作计划的执行情况与本周工作计划；8. 每月末通过会议形式召开项目领导小组成员参与的工作计划检讨会议，提交本月的工作计划完成情况报告与下月工作计划；9. 当项目出现比较重大的特殊情况时，可不定期的召开项目领导小组会议，协商解决方案。项目总体实施计划考虑到上海埃斯凯变压器有限公司生产规模及布局复杂性及各个部门在计算机应用方面的基础，建立K/3系统采用分步实施的总体方案和原则，及目前的对于项目的情况的了解，制定了项目实施的明细计划。明细实施计划请参照上海埃斯凯变压器有限公司K/3项目实施计划。八. 项目验收标准项目验收方式项目验收采用整体验收的方式。项目验收标准（实施标准详见

22、附表）九. 上海埃斯凯变压器有限公司信息化建设的风险规避我国企业从改革开放以来一直不断地寻求提高企业管理水平的方法和工具，其中采用MRP和ERP管理信息系统是一个很重要的途径。随着我国市场经济体制的逐步建立和加入WTO，我国各行各业的企业均面临着愈加激烈的国内外竞争。这更突出了企业通过利用信息技术和企业管理信息化来增强竞争力的紧迫性。但是，到目前为止，ERP在我国实施的成功率不是很高，没有达到预定目标的屡见不鲜。而企业实施ERP需要投入大量的资金、人力和时间，如果项目实施不成功，会给企业带来很大的损失。因此，作为一个负责的合作伙伴，必须考虑到上海埃斯凯变压器有限公司在推进信息化建设中可能存在的

23、风险，并提出化解这些风险的策略。通过与上海埃斯凯变压器有限公司的高层领导的交流、沟通以及在上海埃斯凯变压器有限公司的调研，金蝶同仁分析了可能存在风险的诸多方面，并提出了与之对应的风险化解策略。实施范围风险1. 希望把企业目前所有的业务都在系统中体现应对方法：事先确定实施范围，超出部份双方协商解决，此种情况造成项目延期不能作为验收标准。人员的风险1. 消极应对项目实施，缺乏激情，怠工等；应对办法：建立有效的奖惩措施，对其造成的影响给予公布。2. 中高层领导安排其他事务给实施人员，导致实施进度无法按期完成；专人专用，如需处理其他事务，必须经项目实施领导小组成员批准。3. 因为在新的流程确立后，可能

24、会影响到相关人员的利益，特别是中高层的利益，导致对项目产生抵制情绪，最终影响项目实施进程；召开专门的中高层协调会议，对项目实施统一认识，明确目标，并由最高领导出面协调处理。管理变革的风险1. 部门在应用过程中产生冲突；高层领导从公司整体利益上给予仲裁。2. 在系统切换时，为了局部利益，擅自从系统外进行业务处理；各个实施单位高层不得在系统外进行业务的审批3. 认为ERP是万能妙药，可以处理企业所有的问题；系统是处理关键合理流程，不是处理企业不合理或错误流程，数据进去的是垃圾，出来的还是垃圾。4. 现有业务流程必须在系统中体现；ERP实施是一个重整和优化现有流程的过程，把过去不合理管理机制和管理流

25、程进行修改，希望让系统适应过去旧的流程是不合理的管理机制和管理流程，必然导致实施失败。5. 高层应该在关键时刻站在整体优化的高度，进行仲裁，避免陷入无谓的争执中。日期：各个模块验收所完成内容K/3模块验收标准大类功能模块子功能项是否实现备注基本功能自定义供应链管理采购系统采购申请管理采购订单管理采购收货管理采购发票（形式发票）结算销售系统销售订单管理销售发货管理销售发票（形式发票）结算仓存系统入库业务管理出库业务管理虚仓管理质量系统进料检验完工检验存货核算系统入库核算出库核算委外加工核算财务系统总账系统凭证管理期末结账报表系统报表模版工资系统工资固定资产系统资产卡片管理计提折旧应收系统收款单管理收款核销应付系统付款单管理付款核销现金系统现金日记账银行日记账银行对帐实际成本系统实际成本核算生产系统生产数据系统BOM维护BOM查询主生产计划系统主生产计划计算生产计划单维护物料需求计划系统物料需求计划计算计划单维护生产任务系统生产任务单维护生产投料单维护生产任务变更委外生产任务系统委外生产任务单委外生产投料单