饲料级磷酸氢钙行业重点企业竞争分析(报告精选).docx

1、北京先略投资咨询有限公司 饲料级磷酸氢钙行业重点企业竞争分析北京先略投资咨询有限公司北京先略投资咨询有限公司目录29饲料级磷酸氢钙行业重点企业竞争分析5第一节 贵州川恒化工股份有限公司5一、企业基本概况5二、企业产品结构分析5三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现5四、2013-2015 年企业经营与财务状况分析6五、企业销售渠道及网络6六、企业竞争优势分析6七、企业未来发展战略与规划7第二节 四川宏达股份有限公司7一、企业基本概况7二、企业产品结构分析8三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现8四、2013-2015 年企业经营与财务状况分析9五、企业销售渠道及网络9六、企业竞争优势分析9七、企业

2、未来发展战略与规划10第三节 四川龙蟒集团有限责任公司11一、企业基本概况11二、企业产品结构分析11三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现11四、2013-2015 年企业经营与财务状况分析12五、企业销售渠道及网络12六、企业竞争优势分析14七、企业未来发展战略与规划14第四节 新希望集团有限公司14一、企业基本概况14二、企业产品结构分析15三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现15四、2013-2015 年企业经营与财务状况分析16五、企业销售渠道及网络16六、企业竞争优势分析16七、企业未来发展战略与规划17第五节 广西鑫益矿物饲料有限公司17一、企业基本概况17二、企业产品结构分析17

3、三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现17四、2013-2015 年企业经营与财务状况分析18五、企业销售渠道及网络18六、企业竞争优势分析18七、企业未来发展战略与规划19第六节 云南金色田野企业集团19一、企业基本概况19二、企业产品结构分析19三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现19四、2013-2015 年企业经营与财务状况分析20五、企业销售渠道及网络20六、企业竞争优势分析20七、企业未来发展战略与规划20第七节 云南磷化集团有限公司21一、企业基本概况21二、企业产品结构分析21三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现21四、2013-2015 年企业经营与财务状况分析22五、企业销售

4、渠道及网络22六、企业竞争优势分析22七、企业未来发展战略与规划23第八节 云南铜业胜威化工有限公司23一、企业基本概况23二、企业产品结构分析24三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现24四、2013-2015 年企业经营与财务状况分析25五、企业销售渠道及网络25六、企业竞争优势分析25七、企业未来发展战略与规划25第九节 云南富民世翔饲料添加剂有限公司26一、企业基本概况26二、企业产品结构分析26三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现26四、2013-2015 年企业经营与财务状况分析27五、企业销售渠道及网络27六、企业竞争优势分析27七、企业未来发展战略与规划28第十节 昆明川金诺化工

5、股份有限公司28一、企业基本概况28二、企业产品结构分析28三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现29四、2013-2015 年企业经营与财务状况分析29五、企业销售渠道及网络29六、企业竞争优势分析30七、企业未来发展战略与规划30饲料级磷酸氢钙行业重点企业竞争分析第一节 贵州川恒化工股份有限公司一、企业基本概况贵州川恒化工股份有限公司（以下简称：川恒股份），生产基地位于贵州省福泉市，大型磷矿山位于贵州省瓮安县。公司注册资本金 3 亿元，资产合计约20 亿元，产销能力近 40 万吨，年销售收入 10 亿元以上。经过十多年的发展，公司已经形成矿山开采、磷酸盐产品生产、磷化工技术创新、伴生资源开发

6、利用、磷石膏建筑材料、磷营养技术服务、产品销售为一体的磷化工循环经济产业群。二、企业产品结构分析贵州川恒化工股份有限公司产品结构分析序号产品1 饲料级磷酸盐2 肥料级磷酸盐3 工业级磷酸盐4 石膏建材图表- 1：贵州川恒化工股份有限公司产品结构分析数据来源：企业资料三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现通过不懈的努力，川恒股份提供的饲料级磷酸二氢钙产品已经连续九年在中国市场保持近 50%的市场占有率，并在亚太地区成为有影响力的一线品牌；高性能磷酸一铵使中国节水农业的肥料成本大幅下降，特种酸性磷肥开创了盐碱地改良的新模式；特殊定制的磷酸一铵成为消防行业的重要原料，全面提升了干粉灭火剂的质量水平。四

7、、2013-2015 年企业经营与财务状况分析2013-2016 年 1-9 月贵州川恒化工股份有限公司财务状况分析（单位：亿元）2016 年年度2013 年2014 年2015 年图表- 2：2013-2016 年 1-9 月贵州川恒化工股份有限公司财务状况分析1-9 月流动资产4.49 4.41 4.93 5.05 存货1.48 1.95 2.52 3.03 资产总额17.69 17.24 18.01 17.97 流动负债3.59 3.91 3.22 3.20 负债总额4.90 5.35 4.62 4.68 营业总收入7.96 8.45 11.03 9.12 营业总成本7.01 6.62

8、8.28 8.00 营业利润12.69 0.65 1.42 1.12 数据来源：企业上报财务数据五、企业销售渠道及网络川恒股份在饲料级磷酸氢钙市场份额较大，产品不但远销全国三十多个省市，同样出口到欧美以及亚太地区。六、企业竞争优势分析川恒股份非常重视技术创新，已经建成省级企业技术中心，并获得国家火炬计划重点高新技术企业称号，已累计申报专利四十余件，授权专利三十余件，并取得了省级以上多项技术创新奖项。川恒股份多次创新饲料级磷酸二氢钙的生产技术，拥有亚太地区该产品的领先生产技术；自主创新湿法磷酸净化技术，摆脱了对高能耗的依赖；自主研发半水法磷酸生产技术，达到国际先进水平；自主研发一种新型规格的粉状

9、磷酸一铵，为节水农业提供了新型磷系原料；自主研发磷矿伴生资源综合开发技术，使资源得到更充分的开发与利用；探寻磷石膏制建筑材料的新技术，变废为宝；并正在研究一种新的磷酸生产方式，力争开创全新的磷化工技术模式。在磷酸盐产品的应用领域，川恒股份与四川农业大学动物营养研究所共同组建“中国磷营养研究中心”，常年致力于磷营养的研究，努力提高动、植物对磷和其他有益元素的吸收利用率，减少对环境的危害，保证食品安全、改善肉食品口感，让磷化工以更高效、更环保的方式服务于人，让磷元素成为美好生活的好伴侣。七、企业未来发展战略与规划未来的川恒股份，将继续依托于自身的各种优势，坚持以循环经济为中心， 走磷、煤、电相结合

10、的清洁生产工业路线，以高性能饲料磷酸盐和新型肥料为主体，商品磷酸及精细磷酸盐为辅助，新型建筑材料为补充，并向食品、医药、电子和有机磷化工方向发展，建设一个高新技术的磷化工产业集群，让人们享用更多更高性价比、更环保的磷产品和更优质的服务。第二节 四川宏达股份有限公司一、企业基本概况四川宏达股份有限公司创建于 1979 年，1994 年改制为股份制企业，2001 年在上海证券交易所成功上市（股票代码：600331）。现已发展成为一家集冶金、矿山、化工行业于一体的上市公司。截止2015 年底，在职员工9428 余人，其中各类专业技术人员 1183 人，享受国务院政府特殊津贴的专家 5 人。在 30

11、余年的发展过程中，四川宏达股份有限公司始终坚持“认真做人，认真做事”的企业精神，不断推进技术进步，促进产业结构和产品结构的升级换代， 逐步发展成为以有色金属冶炼、磷化工为主的多元化、多产业的经济实体，产品涵盖化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、复合肥、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌等。公司通过并保持了 ISO9001 质量体系认证。主导产品“云顶”牌磷酸一铵、复混（合）肥料，“生灵”牌饲料级磷酸氢钙和“慈山”牌电解锌锭连续多届荣获“四川省名牌

12、产品”称号，“生灵”牌饲料级磷酸氢钙为“中国饲料工业协会推荐产品”。凭借科学精细的企业管理，稳定过硬的产品质量，诚实守信的工作态度，宏达股份有限公司近年先后荣获“全国化工先进企业”“全国 AAA 级信用企业”“全国重合同守信用企业”“四川省第八届优秀企业”，“四川省最佳诚信企业”“四川省质量信誉 AAA 级企业”“四川百名诚信纳税人”“四川省污染治理全面达标企业”等多项荣誉。各种产品畅销全国，部分产品出口亚洲、美洲、欧洲等多个国家和地区，具有良好的市场声誉。二、企业产品结构分析四川宏达股份有限公司产品结构分析序号产品1 磷酸一铵系列2 复合（复混系列）3 大量元素水溶肥4 磷酸氢钙5 锌锭6

13、建筑石膏7 锌合金图表- 3：四川宏达股份有限公司产品结构分析数据来源：企业资料三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现四川宏达股份有限公司生产的“生灵”牌饲料级磷酸氢钙属“中国饲料工业协会推荐产品”，受到广大消费者的青睐。四、2013-2015 年企业经营与财务状况分析年度2013-2016 年 1-9 月四川宏达股份有限公司财务状况分析（单位：亿元）2016 年2013 年2014 年2015 年图表- 4：2013-2016 年 1-9 月四川宏达股份有限公司财务状况分析1-9 月流动资产28.83 42.00 41.58 39.12 存货16.36 18.58 20.15 19.36 资产

14、总额78.77 105.04 102.36 100.87 流动负债58.80 47.30 46.29 45.99 负债总额63.88 52.30 49.32 47.39 营业总收入35.11 37.59 43.69 26.38 营业总成本36.87 41.00 46.81 27.66 营业利润0.22 -2.31 -0.18 0.63 数据来源：企业年报五、企业销售渠道及网络四川宏达股份有限公司产品畅销全国，并出口亚洲、美洲、欧洲等一百多个国家和地区。六、企业竞争优势分析1、资源优势。四川宏达股份有限公司子公司金鼎锌业拥有云南兰坪铅锌矿，铅锌矿藏资源储量丰富。公司磷化工基地位于四川省什邡市境内

15、，背靠拥有全国四大磷矿资源之一的金河磷矿和清平磷矿，具有丰富的天然气等能源和磷矿资源。2、技术优势。四川宏达股份有限公司在资源循环和综合利用方面，公司拥有成熟的生产工艺技术，通过有色金属锌冶炼与磷化工业务的有机结合，公司构建了锌冶炼尾气磷、硫化工产品的循环经济产业链条，包括冶炼尾气制酸、蒸汽及余热回收利用、废液循环利用、废渣回收及稀贵金属提炼等，降低生产成本的同时，实现了公司资源的循环和综合利用。公司在难选氧硫混合矿选矿技术方面也具有国际领先水平。3、市场优势。四川宏达股份有限公司有色基地、磷化工基地销售部门及公司控股子公司华宏国际均建立了专业化程度很高的专业营销团队，能够及时掌握市场动态，把

16、握近期价格走势，并通过套期保值，将产品、原材料价格变动的风险降到最低。经过多年的发展，公司及控股子公司金鼎锌业主要产品“慈山”牌、“G 慈山”牌锌锭已分别在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，可用于交易所锌标准合约的履约交割。4、区位优势。四川宏达股份有限公司主导产品生产基地位于中国西部，主要原材料就地取材，可节约大量的大宗原材料运输费；西部能源丰富，价格相对较低，可为公司提供较为充足的能源保障；西部劳动力资源较为丰富；西部是国家鼓励和扶持的战略开发区域，公司可因此享受税收优惠等诸多有利政策。此外，西部交通、通讯条件状况也随着西部开发大潮有很大改善，物流和资讯能够及时进行市场化配置。5、人才优

17、势。四川宏达股份有限公司在有色金属、化肥行业有多年的生产、管理和营销经验，公司自设立以来，建立起了一支团结协作、忠诚敬业、工作务实的专家型、高素质的管理团队，为公司保持持续稳定发展奠定了基础。七、企业未来发展战略与规划1、坚持依法合规经营，优化营销网络建设，加强有效内部管控，打造优秀管理团队；2、扩大矿产资源优势，提高技术装备水平，强化清洁生产能力；3、增强持续盈利能力，努力使公司成为资源、技术、市场、管理比较优势突出，主营业务优势突出，综合竞争优势突出，可持续盈利、可持续发展的多金属矿产资源综合开发利用的行业代表型企业之一。第三节 四川龙蟒集团有限责任公司一、企业基本概况龙蟒集团是集磷化工、

18、钛化工、生物化工和钒钛磁铁矿综合开发利用为一体的大型民营企业集团。现已形成德阳、襄阳两大硫-磷-钛化工产业基地、眉山高新生物化工产业基地和攀枝花钒钛磁铁矿综合开发利用基地。集团公司现有员工近 10000 人，其中各类专业技术人员 2000 余人。2014 年产品销售收入 80 亿多元，上交税金 7 亿多元，出口创汇 3 亿美元。二、企业产品结构分析四川龙蟒集团有限责任公司产品结构分析序号产品1 钒钛铁精矿2 含钒生铁3 富钛渣4 钛白粉LR-996 5 钛白粉LR-972 6 钛白粉LR-108 7 钛白粉LR-982 8 饲料级磷酸氢钙（白磷. 9 粉状磷酸一铵10 矿物质饲料（饲料级磷.

19、11 饲料级硫酸亚铁图表- 5：四川龙蟒集团有限责任公司产品结构分析数据来源：企业资料三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现四川龙蟒集团有限责任公司主导产品及产能：金红石型钛白粉产能为 30 万吨/年，位居亚洲第一；饲料级磷酸盐产能 70 万吨/年，位居亚洲第一、全球第二；肥料级磷酸一铵 100 万吨/年；并配套年产 12 万吨合成氨、250 万吨硫酸、250 万吨磷矿开采项目。钒钛磁铁矿已形成年原矿开采 1600 万吨、铁精矿 350万吨、钛精矿100 万吨/年、铜钴镍精矿15 万吨能力。独创的高新生物技术产品S-诱抗素 ABA 是全球唯一的工业化生产供应商。四、2013-2015 年企业经营

20、与财务状况分析2013-2016 年 1-9 月四川龙蟒集团有限责任公司财务状况分析（单位：亿元）2016 年年度2013 年2014 年2015 年图表- 6：2013-2016 年 1-9 月四川龙蟒集团有限责任公司财务状况分析1-9 月流动资产76.37 82.58 85.53 89.21 存货16.44 17.90 17.73 18.43 资产总额125.69 128.98 130.84 134.19 流动负债47.87 48.97 49.85 53.82 负债总额54.08 54.45 53.81 56.03 营业总收入79.02 83.12 88.28 68.57 营业总成本0.9

21、8 1.03 1.09 0.84 营业利润6.04 6.80 7.54 6.18 数据来源：企业上报财务数据五、企业销售渠道及网络四川龙蟒钛业股份有限公司签约经销商联系地址深圳市南山区创业路现代城华庭1 栋13A 广州市东山区寺右新马路111 号 1118 房佛山市禅城区季华六路3 号1 区一座3107 房杭州市江干区新城时代广场4 幢1416 室上海市青浦区重固发展区赵重公路郏店村503 号图表- 7：四川龙蟒钛业股份有限公司签约经销商客户联系人联系电话深圳市金钛化工有限公司覃开勇0755-86229338 广州黄埔天泰化轻有限公司陈迪辉13829764380 佛山市朗运化工有限公司杨浪13

22、332899019 杭州颜钛实业有限公司徐延平18658848383 上海钛源工贸有限公司宁科成13701987446 厦门惠宇化工贸易有限公司施义民13906027998 杭州怡昌化工颜料有限公司汪小英13605716828 南京浩伦贸易有限公司姜辉13705185580 青岛邦太化工有限公司张传涛18669862625 绵竹市孝德区供销合作社卿启祥13808013996 成都晶科塑胶助剂有限公司曾孝坤028-83039458 兰州恒顺化工有限公司王建13609326914 乌鲁木齐兴茂化工有限公司周永武13579896009 乌鲁木齐摩天商贸有限公司孙习文18609915640 武汉力信化

23、工有限公司孙世文027-83865731 长沙丽友化工有限公司雷胜群13337215288 石家庄越利源商贸有限公司马前元13832146065 陕西正淳工贸有限公司张大磊13909245306 河南美汇化工有限公司韩海峰13303715890 廊坊市润晨化工有限公司刘文栋15931666999 沈阳沃德世纪商贸有限公司姜红霞15004039539 沈阳顺风漆业有限公司张云伟13840396857 北京颜钛北方化工有限公司施学新18600841017 厦门市湖里区仙岳路860 号台商会馆6 楼A02 单元杭州市朝晖路中山花园秋月苑 23 楼A 座南京市中央路32 号联通大厦11 楼E、F 座青

24、岛市海尔路62 号数码科技中心B 座913 室四川省绵竹市通站路258 号四川省成都市新都区木兰镇中塑国际贸易中心2 栋 4 层1-3 兰州市佛慈大街489 号付2号乌鲁木齐市南湖中路王家梁小区 13 号楼3-101 乌鲁木齐长沙路百信康城桂B1-5-302 室武汉市桥口区古田二路29-5 号长沙市万家丽北路三段459 号东门壹号B 座 3109 号石家庄市联盟西路5 号万邦大厦324 室西安市大兴西路301 号国亨市场F 区 007 号郑州市郑东新区CBD 商务外环路13 号绿会天下807 廊坊市第八大街峰尚中心1102 室沈阳市于洪区洪海路28 号（五金工业园）沈阳市于洪区北李官东平湖街

25、208-6 号北京市通州区云景北里52 号15 层 1507 室数据来源：企业资料六、企业竞争优势分析龙蟒集团是四川省“十二五”期间重点培育的 22 户“百亿工程”企业和 100 户“大企业大集团”之一。是“国家认定企业技术中心”企业，“国家技术创新示范企业”，“国家矿产资源综合利用示范基地”企业，“国家地方联合工程实验室”企业。公司“肥盐结合”的产业模式，被誉为中国磷化工四大发展模式之一； 自主创新的新型硫酸法高品质钛白粉生产线，被国家发改委列为循环经济典范向全国推荐，其生产技术被中国石化协会评为“科技进步一等奖”；“金红石型钛白粉”和“S-诱抗素 ABA”两个产品被四川省政府确立为“首批科

26、技创新型产品”。七、企业未来发展战略与规划虔诚面对资源，责任面对环境。龙蟒集团以科学发展观为指导，将自主研发与合作研发紧密结合（拥有各项专利技术 100 多项），坚持走高科技、高附加值、规模化发展相结合的道路。在工业废副资源化，矿产资源高效综合利用，废水废气封闭循环利用等环节不断超越，实现产业转型升级。肩负“做最受尊敬的企业”使命，发扬“拼搏创新，诚信务实，忠诚奉献” 的精神，龙蟒集团将强力打造清洁、环保、可持续的循环经济产业集群；稳定发展磷化工、迅速扩大钛化工、综合开发利用钒钛磁铁矿、培育拓展生物产业，积极探索未来新兴产业；强化科学管理和人本管理。策马扬鞭、马不停蹄，向着高科技型、资源综合利

27、用型、精深加工型，占据行业领先地位的国际化企业奋进， 实现“卓越龙蟒、全球龙蟒、百年龙蟒”的宏伟蓝图！第四节 新希望集团有限公司一、企业基本概况新希望集团有限公司始创于 1982 年，由著名民营企业家刘永好先生发起创立，是伴随中国改革开放进步和成长的民企先锋。在 30 余年的发展中，新希望集团连续 14 年位列中国企业 500 强前茅，创造了巨大的社会价值与商业价值。新希望集团在全球 30 多个国家和地区拥有分子公司超过 600 家，员工近 7 万人，年销售收入近800 亿元人民币。目前，集团资产规模达750 余亿元，并且保持着稳健的财务结构。集团旗下拥有银行、证券、互联网金融和基金等多种金融

28、业态布局。作为多个资金市场的参与者，集团主体信用等级由中诚信国际信用评级有限公司（“中诚信”）评定为 AAA 信用等级。云南新龙矿物质饲料有限公司，是中国著名民营企业、中国最大的农牧企业之一，是新希望集团旗下的大型磷酸钙盐专业生产企业。二、企业产品结构分析在发展中，新希望集团基于自身资源和优势，不断开拓新的产业领域，从饲料生产，跨入农业科技、食品加工、渠道终端、设施建设、金融服务等多个领域。目前，新希望集团已逐步成为以现代农业与食品产业为主导，并持续关注、投资、运营具有创新能力和成长性的新兴行业的综合性企业集团。三、饲料级磷酸氢钙产品特点及市场表现“龙”牌磷酸氢钙，饲料原料，主要用于配置水产、幼稚动物饲料。产品特点：磷含量高，配料空间大；配置幼稚动物（如乳猪）饲料时，可明显改善饲料的适口性，增大采食量，提高吸收利用率，促进生长；易溶于酸，溶于水，水溶性磷比例高，利于水产动物和幼稚动物对钙磷的需求；质量控制符合 ISO-9001：2000 国际质量管理体系。四、2013-2015 年