日本制造业白皮书摘要(中文).docx

1、2014年度装备制造业白皮书摘要2015年6月日本经济贸易产业省日本卫生劳动福利部日本文部科学省目录一 制造业基础机构技术的现状及挑战1.1 日本制造业所面临的挑战及其未来（P6）1.1.1 对日本制造业现状的认识1.1.2 支撑日本产业结构的日本制造业1.1.3 制造业的新发展及其展望1.2培育和保障制造业人力资源，以支持优质的就业（P33）1.2.1支持优质就业的制造业人力资源培育与保障的挑战与对策1.2.2支持优质就业的制造业人力资源培育与保障的努力 1.3支撑日本制造业基础的教育、研究和发展 1.3.1制造业中科技人力资源的战略发展 1.3.2加强日本的教育和文化能力来培养制造业人力资

2、源 1.3.3促进研究与发展，增强工业优势大纲1.1：日本制造业所面临的挑战及其未来安倍经济学的积极影响已经显现，日本的经济也呈现出了稳步上升的趋势。制造业企业的盈利状态普遍改善，同时也伴随着工资的提升，从而形成了一个良性的经济循环。另一方面，日本经常项目顺差已经连续缩小4年，创历史最低记录。审视此番跌势，贸易逆差是有史以来最高的，然而，营收平衡（包括海外投资收益）却创历史最高顺差记录。由此可以看出，日本制造业的盈利方式正从依靠出口向海外营收平稳转化。（1） 对日本制造业现状的认识在安倍经济学背景下，企业业绩逐步改善，国内资本投资也正在增长，所以，进一步鼓励投资是很重要的。（2）支撑日本产业结

3、构的日本制造业制造业是持续重要的，它不仅占据了日本GDP的20%，而且创造了新的技术和变革，并对其他行业有着强大的连锁反应。所面临的挑战是需要检测国内基地所扮演的角色，同时明确日本和海外的盈利领域。此外，还得发展作为日本制造业基础的各种人力资源和企业。（3）制造业的新发展及其展望在制造业因物联网进步而发生巨大的变化时，对制造业中的新的商业模式的支持也是一项重要的挑战。综合考虑各个国家的行动，包括工业4.0，思考日本制造业未来的发展方向是很有必要的。1.2：培育和保障制造业人力资源，以支持优质的就业（1）制造业是优质就业的一个领域尽管说制造业是优质就业的一个领域，但是国内就业人数和新就业年轻人数

4、却有下降趋势。（2）制造业人力资源在制造业中所扮演的角色调查显示，制造业人力资源（技师和工程师）在企业中扮演着举足轻重的角色，因此，他们熟练的技术也成为了公司优势的源泉。然而，为了让技师能够完全独立工作需要五到十年，培养拥有熟练技巧的技师甚至需要更多的时间。（3）制造业中人力资源的保障与发展现状基于制造业人力资源的发展现状及其在企业中扮演的重要角色，各种努力都在尝试，包括促进人力资源的保留，例如：改善员工待遇；此外，还采取了一系列以发展人力资源及人力资源技术为目的的举措。（4） 培育和保障制造业人力资源，以支持优质就业需采取的措施同时，在制造业人力资源的教育和培训方面，存在着发展时间、年轻人力

5、资源的保障及导师短缺的问题。因此，有必要展示制造业的吸引力以支持人力资源的稳定性。包括提供基于企业实际需求的职业培训、为企业内部的人力资源发展提供补贴，也包括通过利用国家贸易技能测试等方式来支持企业。（5）作为优质就业的一个领域，制造业人力资源培育与保障的未来发展方向作为优质就业的一个领域，有必要在未来通过各种政策来保持并扩大制造业。1.3：支撑日本制造业基础的教育、研究和发展（1）制造业中科技人力资源的战略发展科技创新是日本经济增长战略的重要支柱。为了让日本能够持续成长并创造新的价值，培养创新型人才是很重要的。为了开发能够推动科技创新的人力资源，日本正在进行各种各样的努力，包括改善年轻研究人

6、员的研究环境。此外，为了使科技领域比以往更加强大，日本已于2015年3月制定了科技人力资源的发展战略。产业、学术界和政府将共同致力于提高科技人力资源的质量和稳定人力资源的数量。各类学校，包括大学（工科学校）、技术学院、中专和专业培训学校也一直通过实践职业培训来培养制造业人力资源。同时，促进女性研究人员成功的努力也一直在进行着。（2）加强日本的教育和文化能力来培养制造业人力资源为了开发下一代的制造业人力资源，小学、初中和高中都已经开始对学生进行职业教育了。为了对成人进行再教育，大学和其他机构正和工业联手以协助对年轻人的再教育。其方式包括定制化的职业教育项目的发展和实施。博物馆和其他一些公共场合也

7、通过展览和支持模仿的活动来激发学生对制造业的兴趣。（3）促进研究与开发，增强工业优势制造技术为产品提供了新的价值，促进了日本经济国际竞争力的提升。最先进的测量和分析技术及其设备的研究和开发，最先进、最大型的研究的持续发展和共享，以及基础设施的开发都得到了推进。高校作为知识的枢纽相互间建立了有效的合作关系，公司在日本具有流水线大规模制造并增加产品附加值。通过产业、学术界和政府间的合作促进了革命性创新的发生和利用区域资源进行创新的创造中心的建造。第一章：日本制造业所面临的挑战及其未来第一节：对日本制造业现状的认识1. 日本制造业企业业绩改善l 日本制造业企业业绩已经在稳步提升。l 加速良性经济循环

8、包括在日本国内普及提薪和进一步鼓励投资都是很重要的。l 投资正在恢复但与2008年全球金融危机前相比仍然很低。l 为改善生产效率设立的促进投资的税收鼓励将于2016财政年度停止。虽然它是直接针对2015财政年度全部折旧或是5%的税收减免，但在2016财政年度，特别折旧的收益将减少50%或税收减免减少4%。因而，刺激投资的决策是完成2015财政年度投资的关键。2. 经常项目顺差的缩小和盈利方式的转变l 日本经常项目顺差已经连续缩小4年。受全球最佳位置生产（或全球最佳本地生产）这一新兴观念的影响，经常项目顺差的主要贡献点正在从出口盈利向投资盈利转移。l 贸易逆差已是有记录中的最高点。燃料进口正在增

9、长，电子产业的顺差正在收缩，出口的主要贡献是运输机械和一般机器，这就是日本贸易的典型代表。l 另一方面，营收平衡记录了海外直接投资扩张带来的最大的顺差。对照日本公司海外业务扩张的背景，直接投资的收入和返回到日本的利润都增加了。l 海外投资的比例曾经极其快速增长，现在已经平稳。出口值处于上升态势，出口数量出现恢复迹象。l 然而，受全球最佳位置生产（或全球最佳本地生产）的观念还没有根本改变，日本公司海外业务扩张的趋势还会继续。第二节：支撑日本产业结构的日本制造业1.制造业在日本产业结构中的重要性l 日本制造业占日本GDP（基于增值）的约20%，制造业对其它产业具有连锁作用，具有超过30%的国内生产

10、值（对应到销售额）。l 制造业活跃的地方具有高水平的地方收入，因此，制造业不仅对创造就业而且对社会收入改善都会起到很重要的作用。l 制造业在2013年占日本GDP的18.8%，高于美国、英国、和法国，但是低于中国、南朝鲜和德国。l 在最近的10年中，制造业在GDP中的占比下降不仅发生在日本也在美国和英国，而德国由于强调制造业的重要性，就保持了制造业在GDP中的占比。l 在2012年，制造业的就业占日本的16.9%，制造业的就业占日本的比例在整个2000s中已在逐渐下降了。这一百分比在其他国家也已在下降，在英国和法国下降特别严重。l 根据当前的现状，每个国家不仅延续提供先前的产品，而且加强了这方

11、面的努力。例如，美国和德国通过美国的“先进制造业”（Advanced Manufacturing）和德国的“工业4.0”，借助在先进领域的高端技术发展和商业模式创新，向下一代制造业过渡。l 就强化本地竞争力而言，强调所谓“六重打击问题（sextuple whammy problems）”很重要。l 能源成本和人力因素（劳力缺乏）仍是大问题，日元的过度评估已被纠正，对实际公司税率和经济合伙合同的评估已经取得了进步，于是“六重打击问题”正在被解决。2.在应对业务环境变化方面国内基础的作用l 在2014年的财政计划中，资金分配较前一年增加了，国内投资总量为最高，达到了全部的52.6%，接下来是海外投

12、资达到了26.3%，R&D达到了25.4%，国内投资处于增长态势。l 按照问卷调查的结果，13%的企业（总数是接近100%的企业）回答为，他们在过去的两年内，已经重新把生产基地放回日本了。关于把生产放回日本的原因，有些企业列举了日元估值的更正和海外生产成本的升高，但多数回答是海外制造业的因素，如质量和运输时间。l 很多企业认为国内生产基地的作用不同于海外生产基地，国内生产基地用作创新基地，通过创新技术和产品产生新价值；用作母工厂，支撑生产工艺转移到海外，并支持海外工厂；和用作灵活工厂，这些灵活工厂可以灵活适应各种生产需求，包括少量大型模制品生产和短期生产。l 下列部门多数保留在日本，计划和业务

13、管理、R&D、母工厂。因此，国内基地的作用不同于海外。l 虽然已有一些国内投资的案例和把生产基地放回日本的案例，但是，制造业的GDP从1997年的高峰（大概114T日元）持续下滑，最近这些年大概维持在90T日元。这主要是因为海外本地生产和采购的比例持续增长，以及与此同时国内需求一直下降。l 在这样的环境下，为了以后制造业从根本上支撑起日本经济的增长，区分从海外获取利润的领域和留在日本的领域很重要。留在日本的领域应该保持和加强他们的出口竞争能力，从海外获取利润的领域应该建立一个把在海外获取的利润反馈投资日本进行创新的循环。l 很有必要引导按照现在的形势和各产业领域的特点回顾和讨论未来。区分从海外

14、获取利润的领域和留在日本的领域（1）汽车工业l 汽车工业应是基于适应本地消费而进行的本地生产。尽管日本每年的需求恒定在约五百万辆，活跃的海外需求促使日本的汽车制造商相应地扩展他们的海外业务，这导致了他们的海外生产超过了他们总产量的60% 。在这样的情况下，出口的比例（国产出口车辆的百分比）已适度减少，但实际上每个制造商的情况各不相同。例如，一些制造商已趋向于当地需求由当地生产，另一些在当地生产与出口生产之间保持一定比例。同时，制造商有一个共同的未来方向：从战略上看，他们将他们在日本的生产基地定位为母厂，继续在日本生产。l 每个工厂生产线的目标数量约20万辆。至于没有本地生产基地的地区，最佳的本

15、地生产依据包括成本和附近国家生产基地的主动出口在内的全部条件来组织实施。区分从海外获取利润的领域和留在日本的领域（2）化学工业l 裂解轻油生产的石化产品不仅是普通商品的原材料，而且是高附加功能化学制品的原材料，日本用这些化学制品控制着世界市场。由于联合生产，每种原材料可以以一定的比例来生产。l 今天日本正在出口乙烯和其衍生物给中国，但在未来，运到中国的可能是在美国或中东以低价材料制造的化学制品，这将使得日本更难出口乙烯和其它这类化学制品。减少乙烯产量可能导致具有竞争力的高功能化学制品所需原材料的断供，也会成为事实。l 此外，考虑到国内需求的减少，有可能国内乙烯生产将会从2012年的每年6.1百

16、万吨减少到2020年的每年4.7百万吨。然而，由于上述原因必须考虑保持一定量的国内生产。区分从海外获取利润的领域和留在日本的领域（3）航空工业l 这一产业明显涉及到机身、引擎和装备，但现在这一产业正尝试随着三菱区域飞机(Mitsubishi Regional Jet ，MRJ)进入整机市场，这其中不包括额外的碳纤维复合材料的供应，用于波音787机身结构材料的碳纤维复合材料占50%。日本的航空工业正在成长中，尽管如此，其规模刚刚超过1.5T日元，或者说是美国的十分之一。l 满足严格的技术要求和克服初期的高成本都是必需的，飞机整机的最小生产批量低使得市场进入的壁垒高。另一方面，由于飞机的生命周期长

17、，一旦部件供应商和他们的份额确定下来不会发生大的变化。连续出口在日本制造的零件的计划将会继续，借此，日本的大部分高技术和熟练的人力资源将会延续。l 为了响应世界需求的增长和整机新技术的发展，重工业制造商们正在积极投入资金。这样，飞机制造业和相关业务有望扩展和增长。l 为了增强制造业的赢利能力，必须通过加强R&D基础来改进技术，不断提供创新的种子。l 在海外生产基地扩张时，许多R&D基地都倾向于留在日本。日本制造业的研发费用已从2007年的12.2T日元减少到2012年的10.7T日元，并且信息与通信设备、电子器件及相关产业的下降特别迅猛。日本制造业改进其研发基地的吸引力十分重要。3.保持和加强

18、国内生产基地l 支撑制造业的人力资源已经在多种业务方面减少了。为了应对可能的人力资源短缺，许多企业正在利用更老的、更有经验的和女性进行工作。l 随着制造业获得利润方式的改变，从事制造业的人已在减少，而研发部门的人已在增加。因而，人力资源的所需类型也已经发生了变化。l 在制造业的各个年龄组，女性雇员的比例明显低于男性。此外，不顾用任何新的女毕业生的企业数量超过了公司的半数，企业产生了强烈的性别依赖性，甚至是在职业年龄段。l 相比于其它产业，由于制造业在女性顾用方面没有太多进步，需要考虑努力促进提供女性更多的机会，以便发挥重要的、积极的作用，例如，雇用女性、任命女性雇员到领导岗位。l 在地方经济中

19、，中等公司和中小企业起到一个重要的作用。例如他们在社区制造就业，有高比例的企业在本地采购，他们也会带动植根于本社区的业务l 可以预期很多公司都将变成世界各领域的顶尖公司并可在海外市场获得高额利润。l 对于被希望发挥重要作用的中等公司，由内阁书记处领导的整个政府为创造地区就业已经联合勾划了一个政策组合包，范围从培育和保持人力资源到通过国际商业活动开发和生产产品。l 为了发现和支持具有成为全球各领域顶尖公司巨大潜力的中等公司，这个政策组合包起到重要作用，包括支持研发，发展国际销售渠道，促进业务接续，和知识产权方面的支持。*销售额达到或接近100B日元的企业被定义为中等公司。l 在Monodzuku

20、ri领域环境很先进，启动一个业务更容易（由数字装配机器展开，包括3D打印机，在实施基础上改进，包括DMM.make AKIBA）。l 因而，形成一个可创建Monodzukuri ventures的可持续的生态系统很有必要。第三节：制造业的新发展及未来展望1.在数据驱动的社会制造业的变化l 在IT的快速技术创新正在增加数据累积数量和数据应用的范围。新增值正在一个数据采集、分析和处理的循环中产生，在各个领域改变着竞争的范围。l 同时，IT在日本制造业的利用落后于其他国家。例如，日本对大数据的前置和过程使用都逊色于美国。相比美国，日本明显有更多的IT专家工作在IT服务提供商，日本制造业对IT的利用还

21、没有取得进展。l 利用数据将所有物件联入互联网的物联网（IoT），通过传感器技术、电池技术、数据处理器的小型化和加速技术和可以累积海量数据的分布式云技术来实现。l 通过利用IT，制造业的商业模式正在发生超越流水线生产的变化。l 尽管如此，通过上述的IoT制造业正在改变。日本制造业在通过“手艺人”的技术和制造业网站的协调改进硬件技术，和在利用IoT增加附加值和差异化，来维持竞争力的方面做得少于欧洲和美国，特别是实际上没有多功能平台的提供商。l 日本公司也应该提早使用IoT并享有它带来的优点。2.欧美的趋势l 德国正在推进工业4.0，并以此作为刺激制造业利用物联网的手段。l 德国的目的是打造智能工

22、厂，它可以灵活制造产品满足由公司和工厂内部联接造成的内部市场需求，并可以通过联接公司打破壁垒优化德国制造业成为一个整体。l 德国的目的是从根本上改变制造业，从传统的具有流水线和最优化完整供应链的制造业生产系统，到新的、最优化的、从头到底的完整系统。l 在美国公司领导了工业互联网的推进l 从安装在如飞机引擎类产品上的传感器，可获得运行状态数据，这些数据可被用于流水线机器操作和预先维护。l 安装从外部购买的数据分析应用，就可以得到其它公司制造的机器的数据。收集来自全世界的数据很可能是很先进的商业模式。 l 在制造业进步的背后，通过利用物联网，仍然存在包括谷歌在内的公司之间为获取更大附加值而进行的竞

23、争.在物联网社会日本制造业的方向l 日本是世界上最大的机器人超级大国，宣传这些将导致世界进入机器人时代，实现日本机器人战略所描述的机器人革命。日本机器人战略由机器人革命实现委员会基于对物联网已经显著改变了制造业竞争规则的认识而编写的。l 日本创办了机器人革命动员委员会，作为一个促进认识机器人革命的组织，政府、产业和学术界将考虑制造业在物联网社会的方向。l 机器人革命动员委员会建立了各种工作组。政府、产业和学术界将考虑后续议题和确定标准化和开放系统的方向。l 在任何情况下，对于处于物联网社会的制造业来说，最重要的问题是理解使用和物联网，以及通过政府、产业和学术界的紧密合作彻底改变方向，可以带来的

24、优点。第二章：培育和保障制造业人力资源，以支持优质的就业（P33）第一节：支持优质就业的制造业人力资源培育与保障的挑战与对策.制造业是优质的就业领域l 制造业被说成是优质的就业领域，因为它包含了一个非常宽泛的业务活动与业务特性的范围，包括，相关地方公司、高就业容量和工资保障、恒定的就业率、服务年限、周转率和其它因素。l 然而，由于激烈的国际竞争，严格的业务条件已经延续了很长时间，在此持续的逆风中，日本制造业的雇用数量和新雇用的年轻人已趋于减少。.制造业人力资源的应对与作用l 制造业已在努力保护它的幸存者了，例如，在前面提到的严酷现有压力下，利用连续小改进来减少成本(51.4%)，支持单项和小份

25、额销售(44.2%)。l 一些公司也在努力进行拯救。在回答一个关于制造业的人力资源在生产或提供产品或服务的过程中是否起着重要作用的问题时，89.7% 的人回答了yes（技师和工程师分别是49.3% and 23.3%），这表明制造业的人力资源已经起到了重要的作用。l 33.8%的制造业公司把具有高技能技师列为他们的优势之一。l 最大量的公司回答说他们需要为技师花到年积累，形成完全独立的制造业人力资源。这表明具有熟练技能的技师发展需要一定的时间。l 关于为制造业保障人力资源，接近90%的公司回答说，他们雇用新毕业的学生或中等职业经历的工人自己培养。这意味着很多公司依靠自己培养人力资源。l 为了未

26、来制造业作为优质就业领域继续成长，制造业人力资源拥有熟练的技师，已经变成了一个重要的关键。因此有必要发展制造业的人力资源，改进他们的技能，使他们成为完全独立的熟练技师，以便支持公司和提供优质就业机会。l 此外，有必要通过开发制造业的人力资源增加劳动生产率，并为他们提供改进他们技能的机会。3.制造业发展和保留人力资源的现状那些制造业人力资源已经起到重要作用的公司发展人力资源和他们的能力的实际状态的一个简短的概要：l 关于制造业人力资源招聘政策，公司越小越多可能进行不定期招聘，61%的公司回答说他们多数进行定期招聘，定期招聘人力资源至少已持续了10年。l 关于努力为制造业保留人力资源，报告上来的主

27、流方法是“提升工资水平”(49.1%)和“雇员的待遇依据他们的能力” (44.5%)。这显示出类似改善雇员待遇的各项努力正在实行。l 关于努力为制造业发展人力资源，“管理者或资深工人在日常工作中给予指导” (88.1%)，“考虑雇员的工作职责并安排他们的工作经历从简单工作开始然后过渡到困难工作” (52.8%)，“按照标准操作程序和操作手册工作” (47.3%)，“让他们经历除了他们负责的主要工作之外的相关工作” (35.6%)，和正在进行的其它努力。l 78.4%的公司正在努力延续传递熟练技巧，在这些公司当中，“通过再雇用和延长雇用来利用上年纪的工人” (48.7%)是通常最多的做法，接下来

28、是“为了延续传递汇编技能成为课本和手册” (25.8%)。l 尽管发展这些人力资源要花很长时间，上面提到的实际情景显示制造业正在以各种方法发展人力资源，利用诸如提升工资、创建优质就业环境等来改善雇员待遇。4.为了支撑优质就业，培育和保留制造业人力资源所需方法l 关于教育和培训制造业人力资源的多个争执点是“没有培养时间”(43.5%)，“不能为制造业留住足够的年轻人力资源” (37.3%) ，和“没有足够的指导教师”。l 关于支持培养和留住制造业人力资源，多数公司请求政府“开展活动增加年轻人对制造业的兴趣” (43.1%)，接下来是“扩大职业培训从业者的补贴名额或增加职业培训从业者的补贴” (3

29、4.7%)。l 因此，需要做出下列努力：（1）作为支持保留人力资源：启动工艺专科学校和其它研究所的协作，由制造业专家提升制造业的吸引力，通过基于公司需求的职业培训，平滑对接年轻人的职业选择和包括熟练女工在内的人力资源发展。（2）作为支持公司发展人力资源：实施增加内部发展人力资源的补贴，在工艺专科学校和其它研究所推动前期客户职业培训，促使更多人接受国家贸易技能测试（National Trade Skill Test），还有其它方法。5. 作为优质就业领域的制造业培养和保留人力资源的未来方向l 在作为优质就业领域的制造业，当制造业人力资源发挥了积极作用时，业绩上升；在业绩上升时，制造业成为人力资源

30、的优质就业领域，并在开发制造业人力资源方面取得进步。这样，可以认为这些因素相互关联，它们正在形成一个良性循环。l 所以有必要利用各种政策，保持和扩大作为优质就业领域的制造业。第二节：努力发展人力资源支持优质就业的制造业1.更有效的制造业培训（1）为响应培训需求进行制造业的培训为了实施响应产业需要的职业培训，各种努力正在进行，诸如，通过职业培训和开发职业培训课程，来促进雇主组织和工艺专科学校中心之间的合作与配合，以满足地方社区的需求。（2）进行职业培训以便掌握制造业现场所需的技能可能会增长的环境技术和能源方面的培训课程正在开发，以便人们可以掌握造业现场所需的能力。实施强化职业培训指导教师的培训，

31、还可以使指导教师基于最先进的技术和技能进行他们的工作。（3）有效地总结培训工作响应产业和地方的需要为摸清公司的人力资源需求，工艺专科大学进行调查。基于调查结果，工艺专科学校中心和工艺专科学校的培训课程正在被反思。2.改进私营部门的职业培训（1）对自愿职业培训的公司的补贴职业培训促进补贴（The Career Development Promotion Subsidy）和职业升级（Career Upgrading）就是支持公司老板开发人力资源的。（2）老板的组织可接受的职业培训由有能力的地方政府提供帮助给中小企业进的拥有者，中小企业进行满足特殊标准要求的可接受的职业培训。（3）培训质量改进在2011年11月设立的私营教育培训机构的职业培训服务大纲就是为改进私营教育培训机构的质量。为保障大纲被广泛地知道和理解正在进行努力。3.建立一个社会可接受的能力评估系统（1）国家贸易技能测试系统国家贸易技能测试系统（由健康部、劳动部和福利部门管辖的、基于一定标准的、用于评估和鉴定工人技能的国家测试系统），在激励工人，包括制造业工人，获得技能和提升他们的社会地位方面起到重要的作用（128种技能测试从2015年4月1日起投入使用，现有接近5.47百万持证的技能熟练工人）。（2）职业能力评价标