柴油发电机组行业分析报告文案文档格式.doc

1、2003-2005年结构性供电紧促进柴油发电机组产业第三次兴起172007年下半年至今柴油发电机组行业开始了新一轮的增长17（2）中国柴油发电机组行业的发展现状及趋势18国柴油发电机组市场有所波动，但发展前景良好18国市场主要应用领域对柴油发电机组的市场需求良好19外资品牌相继进入，我国成为全球柴油发电机组行业竞争的重要市场21民族品牌发展迅速，在整机竞争中逐步崛起22零部件国产化程度高，市场日趋完善24（3）新兴经济体及资源丰富的国家和地区将是国企业最有希望的市场增长点24（4）我国柴油发电机组竞争格局及市场化程度25行业市场化竞争程度25行业竞争格局26三、行业进入壁垒271、研发设计壁垒

2、272、市场准入壁垒283、上游厂商授权壁垒284、资金规模壁垒295、客户资源壁垒306、销售及服务网络壁垒31四、行业利润水平变动分析31五、影响行业发展的有利和不利因素321、有利因素32（1）国良好的产业发展政策32（2）国际市场对柴油发电机组的需求保持稳定增长33（3）国民经济快速增长促进本行业长期稳步发展33（4）柴油发电机组技术上的难以替代性34（5）全球柴油发电机组制造基地转移的机遇35（6）柴油发电机组的应用领域不断的拓展，下游行业众多362、不利因素36（1）部分原材料仍受制于上游供应商36（2）“节能减排”政策限制了高排放柴油发电机组的应用37（3）人民币升值压力38六、

3、技术水平及发展趋势381、行业技术应用现状382、行业技术发展趋势39（1）产品控制自动化及智能化技术39（2）节能环保技术39（3）产品组合成套化技术39（4）高电压、大功率技术40（5）满功率输出技术40七、行业经营特点411、行业特有经营模式412、行业周期性413、行业区域性414、行业季节性42八、本行业与上下游行业之间的关联性421、本行业的上下游行业422、行业与上下游行业的关联性42（1）与上游行业的关联性42（2）与下游行业的关联性43九、行业主要企业简况431、国企业43（1）泰豪科技股份43（2）科泰电源股份44（3）百发电机44（4）佛光发电设备44（5）鼎新电气（集团

4、）45（6）市赛瓦特动力科技股份452、国际企业45（1）英国威尔信工程（FG WILSON）45（2）美国康明斯公司（CUMMINS）46（3）美国卡特彼勒公司（CATERPILLAR）47（4）美国科勒公司（KOHLER）47一、行业管理体制和行业政策 柴油发电机组行业，属于“电气机械及器材制造业”下的“电机制造业”中的“发电机及发电机组制造业”细分子行业。1、行业管理体制 目前，我国对柴油发电机组行业的管理采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。我国柴油发电机组行业的主管部门是工业和信息化部，其负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信

5、业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。行业自律性组织为中国电器工业协会下属的燃发电设备分会，其主要职责包括收集国外燃发电设备制造业基础资料和调研相关情况，向政府提出本行业发展等方面的建议；协助政府组织编制行业发展规划，推动行业相关方面的协调发展；协助标准化主管部门制定、修订本行业的国家标准和行业标准，组织建立本行业技术和经济信息网

6、络，并开展国际、国企业的经验交流与合作。柴油发电机组行业市场化程度高，行业企业享有自主经营决策权，产品自主定价。投资者可自由进入或退出本行业，平等参与市场竞争。产品进出口无特别法律法规限制。2、相关法律法规与行业政策 与本行业相关的主要法律法规有中华人民国电力法、中华人民国环境保护法、中华人民国环境噪声污染防治法、中华人民国大气污染防治法、中华人民全生产法、中华人民国产品质量法等。本行业产品是高技术智能化环保型设备，属于国家鼓励发展的装备制造业中的成套设备制造产业。近年来，国家颁布了一系列发展政策和发展规划以鼓励本行业的发展：序号政策名称发布单位1关于加快振兴装备制造业的若干意见 国务院 2国

7、家支持发展的重大技术装备和产品目录（2010年修订） 国家发改委 3装备制造业调整和振兴规划及其实施细则 国务院办公厅 4关于进一步做好金融服务支持重点产业调整振兴和抑制部分行业产能过剩的指导意见 中国人民银行、银监会、证监会、保监会 52006-2020 年国家信息化发展战略 中共中央办公厅、国务院办公厅 6关于印发高技术产业发展“十一五”规划的通知 7国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 8国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 9节能减排综合性工作方案 10国家环境保护“十一五”规划 国家环保总局、11国务院批转发展改革委电监会关于加强电力系统抗灾能力建设若干意见的通知 12关于调整出

8、口退税和加工贸易税收政策的通知 财政部、国家发改委、商务部、海关总署、国税总局 13关于全国实施增值税转型若干问题的通知 财政部、国税总局 14关于调整大型环保及资源综合利用设备等重大技术装备进口税收政策的通知 财政部、工业和信息化部、海关总署 二、行业发展概况 1、全球柴油发电机组行业发展概况 （1）全球柴油发电机组行业持续稳步增长 近年来，全球柴油发电机组行业保持稳步增长。世界柴油发电机组的需求增长主要来自以下几个因素：第一，新增基础设施建设增加对移动电源和自备电源的需求；第二，全球人口的增长和城市化的进程对备用电源的需求增长；第三，各国通讯、电力、交通运输、资源开发、国防等要害部门对自备

9、电源、备用电源和移动电源的配置及持续更新换代需求；第四，发展中国家电网普及率仍然较低，例如在非洲国家，大约只有50%的人可以使用电网提供的电力，而电力需求却在不断的增长，因此柴油发电机组作为自备电源和替代电源有着巨大的市场需求。自2008年下半年国际金融危机爆发并逐渐向实体经济蔓延，北美、欧洲、中东等主要市场需求出现萎缩，大部分生产厂商的订单都出现了下滑。由于市场反应的滞后性，2009年上半年，全球柴油发电机组整机销量短期出现了明显的下滑。由于各国政府的救市政策逐见成效，主要发达国家经济逐步恢复，由此带动实体经济出现恢复性增长。在全球新兴经济体经济较快增长的背景下，柴油发电机组的全球需求也将不

10、断释放，呈现稳定增长。2009年需求为72亿美元，预计2014年需求将达到102.8亿美元，复合增长率（CAGR）达到4.93%，大部分新增需求来自中国、中东、东南亚、非洲产油国、拉美等新兴经济体以及矿产资源丰富的澳大利亚等国家和地区。2020年前预计市场规模不会有显著的下降。2007-2014年全球柴油发电机组市场需求（亿美元）规模如下：（2）国际市场主要应用领域对柴油发电机组的市场需求持续稳定 国际资源和能源开发对柴油发电机组有着强劲的需求 随着全球经济的发展，全球市场对于铁矿石、煤炭、石油等资源和能源的需求保持强劲增长态势，各国特别是澳洲、非洲、中东、南美和俄罗斯等地区和国家不断加大对资

11、源和能源的勘探和开发力度，而矿产资源和能源的开发地点一般都处于比较偏远的地方，且具有较强的流动性的特点，而国外基于用电安全的考虑，一般不允许非固定建筑使用电网供电，因而上述场所一般需要配置自备电源及移动电源等装置来保证动力供应和照明需求。以煤矿和铁矿石等矿产资源丰富的澳大利亚为例，其矿山用灯塔式机组和封闭式机组的市场需求情况如下：A、澳大利亚矿产资源开发市场对灯塔式机组的需求巨大 每台矿用灯塔式机组的照明面积约为半径200M的1/3扇形面积，每平方公里的露天矿开采区域约需要25台灯塔。一个大中型（1千万吨以上）的铁矿的开采面积大约为30-50平方公里，再加上转运道路和堆场大约需要灯塔约为800

12、-1,500台，而澳大利亚现有约50个以上的大中型铁矿，推算其使用的灯塔式机组数量约为47万台，按5-7年为一个更换周期，即使不计算新增的数量，澳大利亚铁矿石市场对灯塔式机组更新换代的年需求量就至少会有6,000台以上。目前，澳大利亚普通煤矿的开采面积大约为20-30平方公里，再加上转运道路和堆场大约保守预计一个煤矿需要灯塔式机组300-500台，而澳大利亚目前有100个以上的普通煤矿，推算其使用的灯塔数量约为35万台，按5-7年为一个更换周期，即使不计算新增的数量，澳大利亚煤矿市场对灯塔式机组的更新换代的年需求量就至少会有4,000台以上。而澳大利亚煤矿资源丰富，目前预计未来能够开采的煤矿也

13、在100个以上，该部分新增市场需求也很大。综上，目前澳大利亚铁矿和煤矿资源开发每年对灯塔式机组更新换代的需求就在10,000台以上，若再加上新增市场需求，则对灯塔式机组的市场需求更大。B、澳大利亚矿产资源开发市场对封闭式机组的需求也很大 铁矿、煤矿的水泵等各种用电设备一般需要发电机组进行供电，按普通产量规模预计，每个矿的各种型号的封闭式机组用量估计会在200-400台，仅澳大利亚50个以上的正在开采的大中型铁矿、100个以上规模煤矿的机组保有量会有3万6万台，按5-7年为一个更换周期，即使不计算新增的数量，澳大利亚铁矿、煤矿市场对封闭式机组的年需求量也至少在4,000台以上，加上未来预计开采的

14、煤矿和铁矿，则新增需求也很大。同时，非洲、中东、南美和俄罗斯等地区和国家的资源和能源储备也十分充足，其对柴油发电机组的市场需求同样十分巨大。国际工程施工领域对柴油发电机组的市场需求也比较大 为了促进经济的发展，近年来发展中国家不断加大基础设施建设，不少国家还面临战后重建和重大自然灾害重建等问题，而这些地区往往电网不发达，并且一般不允许在流动性的工程施工场合使用电网供电，因而国际工程施工领域对自备电源和移动电源的市场需求也比较大。电站建设对柴油发电机组也有一定的需求 发展中国家电网普及率仍然较低，例如在非洲国家，大约只有50%的人可以使用电网提供的电力，而这些国家一般石油资源丰富，使用柴油发电机

15、组的成本相对较低，因而这些地区往往使用多台柴油发电机组组合形成小型电站，供应周边一定区域的用电需求。由于电站一般由较多柴油发电机组组成，且一般处于露天场合，需要常年使用，因而更新换代的需求也比较大，电站对柴油发电机组也有较大的需求。国际突发事件的应急供电和照明需求对柴油发电机组的需求 近年来，国际突发事件不断，战争和地震等灾害发生比较频繁，联合国开展维和行动和国际救援，以及自然灾害发生后的紧急救援和基础设施建设对柴油发电机组都形成了较大的需求。另外，国际电信市场特别是发展中国家的电信市场，以及房屋建筑物、交通运输等行业对柴油发电机组的需求也比较大。（3）封闭式机组比开放式机组增长更快，将继续保

16、持市场主流地位，灯塔式机组也将保持较快增长趋势 相比开放式机组，未来几年，封闭式机组增长速度更快，将继续保持市场主流地位。主要原因如下：第一，封闭式机组的产品更新周期更短。开放式机组主要是作为备用电源在室环境使用，产品使用频率较低，持续运行时间较短，其更新周期一般为10-15年，而封闭式机组一般在户外（作业环境通常比较恶劣）使用，产品使用频率很高，经常长时间甚至全天候持续运行，其更新周期一般为5-7年。第二，随着社会的不断进步，人们对环保的要求越来越高，封闭式机组由于其释放的噪声污染很低，将更加受到客户的青睐。第三，随着柴油发电机组应用领域的不断拓展，作业环境越来越复杂多样，封闭式机组由于具有

17、在各种复杂环境下持续稳定运行以及既可固定使用也便于移动使用的优良特性，使用围将更加广阔。同时，由于灯塔式机组具有移动照明的特点，十分有利于野外作业的矿产资源、能源开发以及野外施工、野外救援等领域，加之由于其一般在野外使用，使用频率较高，工作环境较差，其更新周期一般也比较短，约为5-7年，因而近年来市场需求保持较快增长趋势，预计未来也将保持较快增长趋势。（4）全球柴油发电机组产业生产基地向中国等亚洲国家转移 国际柴油发电机组产业于20世纪20年代在欧美等发达国家逐渐兴起。为控制生产成本、充分发挥比较优势，发达国家开始通过直接投资等方式将柴油发电机组的制造能力大量向亚洲、拉美等劳动力成本低并具有一

18、定工业基础的国家和地区转移，自身则主要从事柴油发动机、同步发电机等机组核心部件的研发、系统集成技术和智能化控制技术的应用以及销售、维护等高附加值环节的工作。特别是进入二十世纪九十年代以后，欧美等发达国家由于产业结构调整、劳动力成本逐渐加大等原因，仅主要保留了高端柴油发电机组工业的生产，基本停止中低端的柴油发电机组工业生产，进一步促进了我国及东南亚地区柴油发电机组工业的发展。我国柴油发电机组凭借相对低廉的劳动力成本优势、完整的上下游产业链在国际市场上具有较强的竞争优势。近年来，欧美、中东、非洲、澳洲等地区对我国柴油发电机组的需求稳步增长。在强劲的市场需求推动下，中国柴油发电机组产品的出口形势持续

19、向好，长期以来作为柴油发电机组进口大国的中国，在2007年首次出现柴油发电机组出口数量、金额双双超出进口的局面。2007、2008年出口金额同比增幅分别达到113%和55%。2009年在全球金融危机蔓延造成国际需求萎缩的背景下，中国柴油发电机组的出口出现了下滑，但出口金额仍远高于进口，依然呈现出较强的国际竞争力。之后随着全球经济有所复和新兴经济体及其他发展中国家对基础设施、工业建设、资源开发、交通运输等的强劲需求，带动我国柴油发电机组出口金额在2010年恢复快速增长，较2009年增长了50%左右，预计未来三到五年仍将保持30%以上的较快增长趋势。（5）中国未来可能成为中高端产品的主要供应地区

20、高端柴油发电机组产品市场主要集中在欧美等发达国家和经济体，中国在高端柴油发电机组产品的全球市场份额仍然偏低。依托国经济的快速发展、建设投资规模的不断扩大以及不断成熟的技术配套体系，在中国产业结构调整、升级步伐加快、技术水平和生产工艺稳步提高、产品附加值大幅提升的背景下，全球中高端柴油发电机组产品的生产向中国转移的趋势日益明显，中国柴油发电机组产品出口和全球市场份额总体上将维持上升态势。中国柴油发电机组的竞争力正在经历由规模到档次的转化，中国在全球中高端柴油发电机组的竞争地位正在不断提升。海关总署数据显示，柴油发电机组出口平均单价从2003年的1,000美元增加到2010年的2,754美元，出口

21、单价增长175.40%。2、中国柴油发电机组行业发展概况 （1）中国柴油发电机组行业发展历程 80年代末全国性电力供应紧促使柴油发电机组产业兴起 虽然我国柴油发电机组设备起步于20世纪30年代，但该行业规模化发展的历史只有20余年。在上世纪80年代以前，柴油发电机组在中国还是一种非普及性产品，只有极少数行业和特殊地区才会配备，产销量很低。80年代末90年代初，中国在改革开放背景下经济开始加速发展，电力供应紧一时成为经济发展的“瓶颈”，各用电单位被迫纷纷寻求替代电源解决“电荒”造成的困局，这催生了中国柴油发电机组产业的第一次兴起。但由于当时国产柴油发电机组质量较低，功率围狭窄（基本在300KVA

22、以下），因而国产柴油发电机组产业的第一次兴起时间较短，市场也很快被进口机组占领。90年代区域性电力供应紧推动中国柴油发电机组行业的第二次兴起 上世纪90年代初期，南巡讲话推动沿海地区率先掀起外商投资热潮，短期数万家工厂开业，引起省区域性供电紧。同时，外商投资企业大都为纳入国际化生产链条的企业，对停电的容忍度大大低于国营企业，为摆脱困局，各企业纷纷求购柴油发电机组以解燃眉之急，造成省多家企业争抢发电机组的火爆市场局面。在这一次区域性市场热销中获利最大的是进口柴油发电机组企业，如国际巨头康明斯、卡特彼勒、威尔信等均利用这一市场机会进军中国市场，并迅速成为市场领先者。当时中国柴油发电机组市场上大部分

23、为进口产品，海关统计数据显示，90年代我国对柴油发电机组每年的进口金额均维持在5亿美元以上。正是这种进口柴油发电机组的示效应和中国柴油发电机组市场长期火爆的形势，刺激了中国国产柴油发电机组行业的第二次兴起。上世纪90年代末至2000年初，中国国陆续出现了一批新生代柴油发电机组生产企业，这些企业大都是民营企业，其生产方式通常是柴油发动机、发电机等关键原材料选用国际知名品牌或本土化的国际知名品牌，而整机的研发、设计及其余配套件和机组装配作业则由国厂商完成，部分整机厂商拥有自主品牌。这样的生产方式一方面大大降低了柴油发电机组的生产成本，另一方面又保障了较高的产品品质。2000年后进口柴油发电机组产品

24、占据主导地位的市场局面逐步得到改观，国产柴油发电机组成套设备产业发展迅速，市场份额逐步扩大。2003-2005年结构性供电紧促进柴油发电机组产业第三次兴起 2000年以来，长三角地区和珠三角地区集中了大量外向型制造企业并形成了若干特色产业集群。制造型企业的大量聚集导致高峰用电紧，经常出现拉闸限电的情形，而这些企业为了按期交货、稳定客户，必须保证生产的连续性与稳定性，必须配备柴油发电机组作为替代电源。另外，2004年前后，华东地区很多地方政府为保障企业的正常生产与经营、稳定税收、保障财政收入，对购置柴油发电机组的生产企业给予了300-500元/KVA的补贴，这也在很大程度上提高了企业购置柴油发电

25、机组的积极性。2007年下半年至今柴油发电机组行业开始了新一轮的增长 2005-2006年，伴随国家电力供应逐步完善，柴油发电机组作为替代电源的市场需求出现正常回落。2007年下半年至2008年中，南方冰雪灾害和汶川震灾害，使得国家电力设施大面积损毁，国家开始采取措施大力提高供电可靠性，以增强对突发事件和自然灾害的应急能力，柴油发电机组作为备用电源和移动电源的需求出现新一轮增长。未来3-5年，伴随国家对基础设施建设的大力投入、国国际移动通信需求的增长、国家工业化及城市化进程的推进等，各行业（领域）对柴油发电机组的需求将日益增大，柴油发电机组行业总体上仍将保持良好的增长态势。（2）中国柴油发电机

26、组行业的发展现状及趋势 国柴油发电机组市场有所波动，但发展前景良好 从我国柴油发电机组行业的发展历程可以看出，国市场呈波动增长的态势，2003-2005年，在经济快速增长和结构性缺电双重因素的影响下，柴油发电机组成为企业、工厂进行正常生产经营的必备设施，进而导致柴油发电机组的销量在这一段时间急速上升，出现了供不应求的局面。2006-2007年上半年，伴随国家电力供应的日趋完善，柴油发电机组作为替代电源的市场需求出现正常回落。2007年下半年至2008年，国遭遇冰雪及地震等重大自然灾害，使得电力设施出现大面积毁损，国家开始采取措施大力提高供电可靠性，以增强对突发事件和自然灾害的应急能力，并导致2

27、008年用柴油发电机组国市场需求快速增长。2008年下半年国际金融危机爆发并逐渐向实体经济蔓延，北美、欧洲、中东等主要市场需求出现萎缩，大部分生产厂商的订单都出现了下滑，并导致2009年柴油发电机组销量出现了下滑。2010年随着经济有所复和拉动需政策的进一步落实，实体经济逐渐恢复，重工业持续增长，各领域对电力的需求更加旺盛，预计2010年国柴油发电机组的市场需求增长速度预计达到14.29%，2011年至2014年预期市场规模增长率将不会低于12%，至2014年市场规模将达197亿元人民币。2007-2014年中国柴油发电机组国市场规模及增长率如下表：国市场主要应用领域对柴油发电机组的市场需求良

28、好 A、电信行业对柴油发电机组的市场需求很大 通信行业具有较强的抗经济周期性，在1998 年中国经济增长速度受亚洲金融危机影响大幅回落时，中国的通信运营业务增长反而显著提升，在2002-2007年都保持了12%-14%速度增长，2008-2009 年通信运营业务仍保持了15.2%和13.9%的增长。同时，国的华为、中兴通讯等电信企业在国际市场上具有良好的竞争优势和较高的市场占有率，对国柴油发电机组配套出口的需求也很大，国柴油发电机组生产企业面临良好的机遇。B、国防工程对柴油发电机组也有着较大的市场需求 国防工程对柴油发电机组的需求包括后勤电源需求和武器电源需求，特别是武器电源需求近年来增长较快

29、，因为现代化武器呈现出大型化、移动化和智能化的趋势，而这些新趋势都离不开武器电源的支撑。以一台中程导弹发射架为例，就需要营地电源车、雷达车、操纵指挥车等3台电源车辆、最少6台柴油发电机组作为核心供电设施。近年来，随我国国力增强，军队国防现代化建设也进入较快发展时期，军队系统对柴油发电机组需求量也将不断增长，随着军队采购体制的改革，大部分发电机组产品将委托民营企业生产，因此国防工程需求将成为未来一段时间里我国柴油发电机组市场的一个需求增长点。而军队系统对柴油发电机组的稳定性和可靠性的要求十分严格，包括公司在的国柴油发电机组领先企业将具有先天的竞争优势。公司的产品质量良好，综合实力获得了军队系统的认同，公司已经通过了GJB9001A-2001军品质量管理体系认证，是武器装备科研生产二级资格单位，能为军队系统供应级别及以下的产品，2009年、2010年和2011年，公司对军队系统销售的柴油发电机组的金额分别为945.