节能灯市场分析报告.docx

1、节能灯市场分析报告节能灯市场分析报告LED:LED 是英文 Light Emitting LED Diode（发光二极管）缩写，是一种新型的用微弱的电能就能发光的高效固体光源。LED 最重要的组成部分是半导体晶体,LED 质量的好坏不仅取决于所用芯片等材料 的质量好坏，封装技术的高低也起着决定性作用。 1.LED 市场前景由于 LED 的节能特点，世界各国对 LED 的研发生产都极为重视。日本已经实现 19982002 年耗费 50 亿日元推行白光照明， 当时预计 2006 年完成用白光 LED 照明替代 50的传统照明，整个计划的财政预算为 60 亿日元。美国 2000 年制 定的“下一代照

2、明计划”被列入了能源法案，计划从 20002010 年，投资 5 亿 美元，用 LED 取代 55%的白炽灯和荧光灯，当时预计到 2025 年，固态照明光源 的使用将使照明用电减少一半，每年节电额达 350 亿美元，形成一个每年产值超 过 500 亿美元的半导体照明产业市场。 我国在半导体照明领域已具备一定技术和产业基础。已经初步形成从外延片 生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链，现在全国从事半导体 LED 器件及照明系统生产的规模以上的企业有 400 多家，且产品封装在国际市场 上已占有一定的份额。另外，我国具有丰富的有色金属资源，镓、铟储量丰富， 占世界储量的 70%80%，

3、这使我国发展半导体照明产业具有资源上的优势。 据国家新材料行业生产力促进中心提供的资料，北京凯博信咨询整理的数 据，目前，我国 LED 上游生产企业主要有深圳方大、厦门三安、上海蓝光、大连 路美、江西联创、江西欣磊等；中游生产企业主要有深圳量子、河北鑫谷、宁波 升普、杭州创元、杭州中宙、北京睿源等；下游生产企业主要有厦门华联、佛山 光电、宁波爱米达、天津天星等。通过启动国家半导体照明工程，我国在两年多 时间内取得了一系列技术创新与产业化方面的突破。 未来 5 年，我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动；而科技部也 已批准上海、大连、南昌、厦门、深圳 5 地作为 LED 产业化基地。按这

4、5 大产业 基地预计目标， 凯博信咨询估计， 2010 年， 到 整个中国 LED 产业产值将超过 1500 亿元。2.LED 的发展2.1 单色光 LED 的种类及其发展历史 最早应用半导体 P-N 结发光原理制成的 LED 光源问世于 20 世纪 60 年代初。当时所用的材料是 GaAsP，发红光（p=650nm） ，在驱动电流为 20 毫安时，光通量 只有千分之几个流明，相应的发光效率约 0.1 流明/瓦。70 年代中期，引入元素 In 和 N， LED 产生绿光 使 （p=555nm） 黄光 ，（p=590nm） 和橙光（p=610nm） ，光效也提高到 1 流明/瓦。 80 年代初，

5、出现了 GaAlAs 的 LED 光源，使得红色 LED 的光效达到 10 流明/瓦。 90 年代初，发红光、黄光的 GaAlInP 和发绿、蓝光的 GaInN 两种新材料的开发 成功，使 LED 的光效得到大幅度的提高。在 2000 年，前者做成的 LED 在红、橙 区（p=615nm）的光效达到 100 流明/瓦，而后者制成的 LED 在绿色区域（ p=530nm）的光效可以达到 50 流明/瓦。 2.2 白光 对于一般照明而言， 人们更需要白色的光源。 1998 年发白光的 LED 开发成功。 这种 LED 是将 GaN 芯片和钇铝石榴石（YAG）封装在一起做成。GaN 芯片发蓝光 （p

6、=465nm，Wd=30nm） ，高温烧结制成的含 Ce3+的 YAG 荧光粉受此蓝光激发后 发出黄色光发射，峰值 550nm。蓝光 LED 基片安装在碗形反射腔中，覆盖以混有 YAG 的树脂薄层，约 200-500nm。 LED 基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收，另一 部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合，可以得到得白光。现在，对于 InGaN/YAG 白色 LED，通过改变 YAG 荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度，可以获得色 温 3500-10000K 的各色白光。2.2. 白 色 LED 的 种 类 1、 蓝色 LED InGaN/YAG InGaN 的蓝光与 YAG 的黄光混合成白光蓝色

7、 LED InGaN/荧光粉 InGaN 的蓝光激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光； 蓝色 LED ZnSe 由薄膜层发出的蓝光和在基板上激发出的黄光混色成白光； 紫外 LED InGaN/荧光粉 InGaN 的紫外激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光。 2、 黄绿 LED InGaN、GaP 将具有补色关系的两种芯片封装在一起，构成白色LED； 3、 4、 AlInGaP 将发三原色的三种小片封装在一起，构成白色 LED； 多个多种光色的 LED InGaN、GaP；5、AlInGaP 将遍布可见光区的多种光芯片封装在一起，构成白色 LED。2.3 相比较传统照明光源节能灯 传统照明光源节能灯，如：金

8、属卤素灯，钨丝灯，镁氖灯，日光灯，霓虹灯，冷 阴极，下面就是 LED 和通常情况下常见光源的性能比较的参考数据。(图表一)和其他光源的比较：如上表，LED 有以下比较特性： 1 超长寿命 平均寿命大于 2 万小时。 2 可制成不同色温的白色照明及各种彩色装饰照明。3 光效高，是白炽灯的 5 倍（即比白炽灯节能 5 倍） 。 4 启动快，抗冲击性好，可用于连续多次交替变换灯光的场合及广告。 5 由于寿命长，可用于不便更换灯具的场合，如饭店大厅、高层建筑外轮廓、 地铁隧道 注： A、发光效率，简称光效。它是电光源发出的光通量和它用电功率之比，单位 是流明/瓦（lm/W） ，是评价电光源用电效率最主

9、要的技术参数。光通量是指单位 时间内光辐射量的大小，用流明来表示。光源单位用电功率发出的光通量越大、 则电能转换光能的效率越高，即光效越高。 B、显色指数的判定如下表：C、色温：光源色温不同，光色也不同： 色温在 3300K 以下，光色偏红给以温暖的感觉；有稳重的气氛，温暖的感 觉； 色温在 3000-6000K 为中间，人在此色调下无特别明显的视觉心理效果， 有爽快的感觉；故称为中性色温。色温超过 6000K，光色偏蓝，给人以清冷的 感觉。2.4 发展趋势 发展规划在时间上从 2002 年起共分为三个阶段，前两个阶段都为 5 年，而 第三个阶段长达 8 年；发光效率的指标定位分别是 2002

10、 年 20lm/W、20022007 年 75lm/W、20072012 年 150lm/W 和 20122020 年 200lm/W。但从目前世界上 白色 SSL-LED 的发光效率为 2030lm/W 来看，所定的指标已超过了目前的白炽 灯泡的发光效率（16lm/W） 。而使用寿命是关系到这一技术发展前景的又一个关键性参数，该发展战略规划中定的目标为 20000100000h，这是目前为止任何 非固体发光装置都望尘莫及的。最终的总付运成本远低于白炽灯、荧光灯和高强 度放电灯的 5.63$/(Mlmh)、1.00$/(Mlmh)和 0.83$/(Mlmh)。仅这些指标 就足以显示出半导体 S

11、SL-LED 技术的优越性和终将取代白炽灯、 荧光灯和高强度 放电灯技术的前景。市场分析报告-产业概况-产业概况 LED 市场分析报告-产业概况-芯片3.全球 目前，半导体照明产业形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立 的产业分布与竞争格局，美国 Cree、Lumileds，日本日亚(Nichia)、丰田合成 (Toyoda Gosei)，德国 Osram 等垄断高端产品市场。 五大企业在产品与市场方面各具特色， 日亚化学和丰田合成在 LED 发展中占 有重要地位，都形成了 LED 完整的产业链，其中日亚化学 1994 年第一个生产出 蓝光芯片，并在专利技术方面具有垄断优势；Cree、

12、GelCore 等都有自己成熟的 技术体系，但其在产业链上只集中在外延和芯片的制备上；Lumileds 则关注于 大功率 LED 的研发，在白光照明领域实力雄厚。 新加入业者的生产能力、技术能力与 LED 老将即将并驾齐驱。就像台湾已经 是日美欧以外，白光 LED 的主要产地，更是蓝光 LED 芯片的重要量产地。例如部 分台湾业者在高亮度蓝光 LED 芯片已开发出 1700mcd，而 1400mcd 也达到了出货 阶段。所以就产品产出能力与质量技术而言，已经不逊色于传统 LED 大厂。 3.1 芯片主力厂商介绍 （1）日亚化工 GaN 系的开拓者，在 LED 和激光领域居世界首位。在蓝色、白

13、1 日亚化工 日亚化工是 色 LED 市场遥遥领先于其他同类企业。它以蓝色 LED 的开发而闻名于全球，与此 同时，它又是以荧光粉为主要产品的规模最大的精细化工厂商。它的荧光粉生产 在日本国内市场占据 70%的比例，在全球则占据 36%的市场份额。荧光粉除了灯具专用的以外，还有 CRT 专用、PDP 专用、X 光专用等类型，这成为日亚化工扩 大 LED 事业的坚实基础。除此以外，日亚化工还生产磁性材料、电池材料以及薄 膜材料等精细化工制品， 广泛地涉足于光的各个领域。 在该公司 LED 的生产当中， 70%是白色 LED，主要有单色芯片型和 RGB 三色型两大类型。此外，该公司是世 界上唯一一

14、家可以同时量产蓝色 LED 和紫外线 LED 两种产品的厂商。 以此为基础，日亚化工不断开发出新产品，特别是在 SMD(表面封装)型的高 能 LED 方面，新品层出不穷。日亚以销售 LED 封装产品为主，并不对外销售外延 或芯片产品，并通过对蓝光和白光 LED 专利的垄断来建构进入障碍，几乎垄断整 个可携式产品的白光 LED 市场，并获取巨大利润。以蓝色、白色 LED 市场的扩大 为起爆剂，日亚化工的总销售额也呈现出逐年上升的势头，由 1996 年的 290 亿 日元增长到 2006 年的 2000 亿日元。这期间，荧光粉的销售额每年基本稳定在 300 亿日元左右。2006 年全球 LED 市

15、场约为 7335 亿日元，因此，日亚化工占据 了约 27.3%的全球市场份额。 （2）丰田合成(株)如果将 LED 比喻为汽车，那么可以说，日亚化工提出了车轮 2 丰田合成 丰田合成( 和发动机的概念，而丰田合成则提出了车体和轮胎的概念。1986 年，受名誉教 授赤崎先生的委托，丰田合成利用自身在汽车零部件薄膜技术方面的积累，开始 展开 LED 方面的研发工作。1987 年，受科学技术振兴事业团的开发委托，丰田 合成成功地在蓝宝石上形成了 LED 电极。因此，把丰田合成誉为“蓝色 LED 的先 锋”并不为过。 丰田合成在近年来的发展速度也相当快。1998 年，其销售额为 63 亿日元， 但到

16、2006 年，已增长至 276 亿日元。 在应用方面，手机占了 72%，此外应用较多的还有液晶背光、按键、背面液 晶背光(3in1)等，信号设备、大型显示屏等方面的应用也比较多。此外，汽车导 航系统和电脑专用液晶控制器、TV 专用大型液晶的背光等也是丰田化合的目标 市场。照明应用方面的设计开发也正在紧锣密鼓之中。丰田化合的生产据点除了 爱知县平和町的工厂以外，还在佐贺县武雄市建立了生产蓝色 LED 等 GaN LED 的第二个生产据点，其设备投资总额达 156 亿日元，届时两个工厂的总生产能力可达到月产 4.2 亿个，其目标是 2008 年 LED 的销售额达到 1200 亿日元。 （3）美国

17、 Cree 公司 3 美国 公司建于 1987 年，位于美国加利福尼亚洲。主要从事 SiC，GaN 和 Si 衬底的开发，是美国宽禁带材料和器件的领导者，也是生产 GaN 材料的最 大公司之一。最突出的还是他们对蓝光 LED 方面的贡献，公司在 SiC 衬底上生长 GaN 外延片制作蓝光上拥有专利，该专利不同于日亚以蓝宝石为衬底生长 GaN 外 延制作蓝光的专利， 而蓝光是生成白光的基础， 因而在 LED 上游也占据核心地位。 公司的产品包括绿光、蓝光和紫外光 LEDs，近紫外激光、射频和微波半导体设 备，电源转换设备和半导体集成芯片。这些产品的目标应用包括固态照明、光学 存储、无线基础和电路

18、转换等。公司的大部分利润来自于 LED 产品和 SiC、GaN 材料的生产，产品销往北美、欧洲和亚洲。 （4）Lumileds 创建于 1999 年，Lumileds 照明是世界著名的 LED 生产商，在包 4 Lumileds 括自动照明、计算机显示、液晶电视、信号灯及通用照明在内的固态照明应用领 域中居领先地位。公司获得专利的 Luxeon 是首次将传统照明与具有小针脚、长 寿命等优点的 LED 相结合的高功率发光材料。 公司也提供核心 LED 材料和 LED 封装产品，每年 LEDs 的产品达数十亿只， 是世界上最亮的红光、琥珀光、蓝光、绿光和白光 LED 生产商。公司总部在加利 福尼亚

19、州的圣荷塞，在荷兰、日本和马来西亚有分支机构，并且拥有遍及全球各 地的销售网络。 (5) 国联光电 1993 年 9 月成立于新竹科学工业园区，率先在台湾成功的以有 5 国联光电于 机金属气相磊晶成长技术，开发出高亮度磷化铝镓铟红、橙、黄发光二极管，带 动了台湾整个光电及通讯产业的蓬勃发展。公司现有员工人数约 850 人，在新竹 科学工业园区拥有 2 处厂房，合计面积约 6,500 坪，公司于 1999 年 3 月在台南 科学工业园区兴建南科三厂，初期使用面积约 15,000 坪，另于 2000 年 5 月购并 原台湾光宝电子光电组件事业部成立台北分公司，并于江苏无锡成立 100%投资 之联欣

20、达光电有限公司 （6） 6 Color Kinetics(CK) Kinetics(CK)公司组建于 1997 年， 总部位于马萨诸塞州的波士顿市， 其在智能固态照明系统及技术设计、市场开发方面处于行业领先地位，并获得了相关技术的许可权。公司的获奖系列产品利用 LED 的实用及美观性能，在高性能 灯具及 OEM 许可应用中，突破了传统光源的局限。其产品及技术优势使其在数码 智能方面获得了一项称为 Chromacore(R)的专利，这项专利可用来产生并控制数 以百万计的 LED 灯光颜色及动态效果，应用于舞台照明和景观照明。 CK 公司自诞生以来，智能特性一直是 CK 阵营的主要手段，合作伙伴的

21、战略 能够提供给新加入者卓越的范例。 当将数字智能技术用于基于高亮度二极管的数 百万颜色的产生与控制时，CK 公司显然是该领域的驱动者，他们的智能文件夹 包括 32 项已授专利和 120 多项正在申请的专利。CK 公司采取公开、积极的方式 与那些认识到智能固体照明的价值及其普遍深入的应用前景的制造商形成委托 加工与许可的关系，以促进刚刚起步的固体照明工业的发展。目前 CK 公司在英 国、中国都设有办事处，在日本还成立了一家合资公司。 国内 LED 芯片厂商分析 厦门三安 MOCVD 12 台，红黄芯片产能为 1000KK/月，蓝绿 200KK/月，国内最大， 初步具备国际竞争规模；上市公司中士

22、兰微 11.20,-0.05,-0.44%)MOCVD 目前 2 中士兰微( 中士兰微 台， 月再进 2 台， 8 明年进两台， 总数达 6 台， 产能达到高亮蓝、 红芯片 300kk/ 绿、 月； 联创光电 MOCVD2 台， 普亮红、 LPE 绿机台 4 台， 年产芯片 100 亿粒， MOCVD 其 机台目前主要用于研发；深圳方大 MOCVD 三台，年产外延 2.53 万片，年产蓝绿 深圳方大 芯片约 3 亿粒，产能不大。 其它未上市 LED 企业，产能统计比较困难，缺乏准确性，初步了解信息大连路美 大连路美 产能为蓝绿芯片 100kk/月，其主要产能可能在控股子公司美国 AXT；上海蓝

23、光 上海蓝光被 上海蓝光 彩虹集团并购后 2008 年规划产能 150kk/月蓝绿芯片，2010 年达到 250kk/月。 值得关注清华同方旗下“清芯光电 清芯光电”， 该公司可自行研制 LED 生产线的核心设备 清芯光电 MOCVD 机台，这样其采购成本、维护成本大大低于原装进口设备，并且有助于公 司提高产品研发能力(日本日亚就全部用自己改装的机台，由于熟悉设备性能， 在外延制备上灵活性增强)。 2006 年 7 月， 清芯光电的 MOCVD 设备调试一次通过， 生产出合格产品；2006 年 8 月外延片、芯片生产线落成投产。据称目前公司能 够批量生产发光效率平均达到 59lm/W 的白光

24、LED，该指标达到国际产业化先进水平。 2007 年 3 月同方股份( 34.89,0.27,0.78%)加大投入力度，通过增资取得控股地 位。目前清芯光电有两台 MOCVD 设备，月产 1000 万粒芯片。根据公告，通过同 方股份向其提供的不高于 2000 万美元的担保或资金支持，清芯光电将分批添置 13 台 MOCVD 设备，总共形成 15 条生产线，最终形成年产 16 亿粒(12mil)高亮度 LED 管芯的产能市场分析报告-产业概况-产业概况 LED 市场分析报告-产业概况-封装 3.2 封装主力厂商介绍 （1）亿光电子 1983 年创立于台北县土城市。主要生产 LED 光电半导体产品

25、， 亿光电子 亿光电子工业股份有限公司是台湾第一家取得专利授权合法生产和封装 LED 产 品龙头厂商在产品布局和生产规模上，仍处于领先的地位，LED 封装业者表示， 由于封装厂二军的营业规模相对不大，虽然白光领域为各厂相继抢入的重点，但 各厂也都各自发展自身的利基市场，以期站稳脚步后再伺机开拓版图。其中佰鸿 在交通号志上有所斩获，东贝在 CMOS 感测组件着力较深，而立碁则是着重在模 块产品发展。 国内的主要封装厂商分析 (1)佛山市国星光电科技有限公司 (1)佛山市国星光电科技有限公司（原佛山市光电器材公司）是专业生产半导体 佛山市国星光电科技有限公司 光电器件及其应用系统产品的高新技术企业

26、， 是全国最大的光电器件生产和出口 基地。 (2)珠海力丰光电实业有限公司 珠海力丰光电实业有限公司成立于 1994 年 11 月中国大陆地区大功率 LED 照 珠海力丰光电实业有限公司 明光源技术企业。 (3)江苏稳润光电有限公司 (3)江苏稳润光电有限公司 LED 芯片封装和销售能力已经达到 120KK/月, 国内 LED 封装产业第一代言人。LED 业的发展是全球性的，2003 年全球 LED 下游封装（含可见光与红外光）比 2002 年成长 12%达到了 45.74 亿美元。其中韩国和我国台湾地区发展尤其快速， 台湾 LED 产值（整体）比 2002 年成长 22.6%，达到 284.

27、4 亿台币，预计 2004 年 台湾 LED 总产值成长 24%，将达到 353 亿台币。即使在整个国民经济负增长的日 本，LED 产值成长却达 7.9%，甚至日亚化学的 LED 部门业绩大增达 69%。 我国国内大陆地区近 4 年来尽管 LED 产值年平均复合成长率达到 29.3%，但这其 中下游应用的成长是重头戏，达到了 35%，而封装部分的成长仅 16%左右。而恰 恰是封装部分对我国整个 LED 业的发展起着非常关键的作用 我国的台湾地区目前已是 LED 产业化的全球性代表， 这种领导地位已经不仅体现 在封装上，也体现到了上游的 LED 晶片产业，尽管目前日本、美国在高端的 GaN 蓝光

28、 LED 领域拥有全球 95%左右的专利，但产量远落后于台湾甚至落后于韩国已 是不争的事实。台湾能发展到今天这个水平也不是从上游开始发展的，因为它在 80 到 90 年代面对日本和美国有与我们现在相同的处境， 所以它的发展也是亿光、 光宝等封装企业的成长和发展为标志的， 封装企业的强势带来对上游产业的强劲 推动，即使是上游产业已在全球市场独占鏊头的今天，LED 封装企业也仍然被公 认为是台湾 LED 产业的基础. 3.3 照明主力厂商介绍 (1) 飞利浦照明 飞利浦照明经成为世界上最大的电子公司之一,起基础建立于 1891 年,当时 Gerard Philips 在荷兰 Eindhoven 建

29、立公司生产白炽灯和其它电子产品.今天， 皇家飞利浦电子，在财富全球 30 强电子公司中名列第九，2001 年销售额为 323 亿欧元。2002 年飞利浦和 HP 的合资企业是首家引入光效 100 Lm/W ，寿命 100，000 小时的 LED 的公司 (2) OSRAM OSRAM(欧司朗)是全世界最大的两个照明生厂商之一。建于 1919 年，最大的 股东为 Siemens AG，总部位于慕尼黑，在全世界拥有超过 36,000 的员工。OSRAM 商标早在 1906 年注册，到目前为止是世界公认的历史最悠久的商标名称之一。 Osram 拥有有别于日亚(蓝光+YAG 荧光粉)的蓝光+TGA 荧

30、光粉白光专利技术，开 发出采用 SiC 衬底的 GaN 型光电器件， 采用蓝光 LED 芯片和黄荧光粉组合产生白光 LED，在大尺寸 LCD 背光源、白光照明和车用 LED 产品上具有优势。Osram 主 要的经营领域在欧洲市场及汽车用白光 LED 市场，与日亚化学有明显市场区隔。 (3) GELcore(通用电气光电)是 GE 照明与 EMCORE 公司的合资公司，创建于 1999 GELcore core 年 1 月，总部位于美国新泽西州。2007 年 2 月，GELcore 改名 Lumination，公 司致力于高亮度 LED 产品的研发和生产。通过把 GE 先进的照明技术、品牌优势

31、和全球渠道与 EMCORE 权威的半导体技术相结合，GELcore 已经在转变人们对照 明的认识过程中扮演了重要的角色。 GELcore 几乎涉足所有 GaN LED 相关产品，现有的产品包括大功率 LED 交通信号灯、大型景观灯、其他建筑、消费和特殊照明应用等。通过把电子、光 学、机械和热能管理等各个领域的技术相结合，GELcore 加快了 LED 技术的应用 并创造了世界级的 LED 系统。另外，GELcore 还利用独特的客户管理系统来和那 些 LED 专家和产品应用客户保持长期的友好关系。 国内照明主力厂商 香港亮美集灯饰有限公司凭借自身八年的 LED 照明产品制造经验及拥有的强大 1

32、 香港亮美集灯饰有限公司 驱动电路设计能力、独特外观结构设计能力、对品质持续改善的能力及快速响应 市场需求的能力，已成长为 LED 照明产品市场的主流供应商。 品能光电技术（上海）有限公司是一家专注于大功率超高亮度 LED 照明技术整 2 品能光电技术（上海）有限公司 合与运用的企业，是 LED 领导厂商 Lumileds 的亚太地区重要事业伙伴之一。 厦门华联电子有限公司成立于 1984，是在厦门投资的第一批内联企业。公司 3 厦门华联电子有限公司 以科技为主导，质量为主线，走高新技术不断创新的发展之路，是全国重点高新 技术企业。现已发展成为国内规模最大、最具实力的半导体光电器件封装、LED 应用产品制造和家电微电脑控制器生产厂家之一， 技术水平在国内同行中处于一 流水平；是中国光学光电子行业协会光电器件专业分会理事长单位、国家半导体 照明工程研发与产业联盟主席单位。 。市场分析报告-产业概况-产业概况 LED 市场分析报告-产业概况-封装封装主力厂商介绍 3.2 封装主力厂商介绍 （1）亿光电子 1983 年创立于台北县土城市。主要生产 LED 光电半导体产品， 亿光电子 亿光电子工业股份有限公司是台湾第一家取得专利授权合法生产和封装 LED 产 品龙头厂商在产品布局和生产规模上，仍