通信网路技术服务行业分析报告.docx

1、通信网路技术服务行业分析报告2016年通信网路技术服务行业分析报告2016年12月一、行业概况 1、行业简介 通信网络是指利用电缆、无线、光纤或者其他电磁系统，传送、发射和接收标识、文字、图像、声音或其他信号的通信系统。通信网络使人类实现远距离通信，是新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施，对拉动有效投资和促进信息消费、推进发展方式转变和小康社会建设具有重要支撑作用。 通信网络是一个由手机、电话、电脑等通信终端，基站、直放站、光缆等传输系统，基站控制器、插接设备、交换系统、信令系统以及控制系统等通信设备构成的复杂的网络系统。按照功能的不同，可以将通信网络划分为接入网、核心网和传输网。接入网

2、是指骨干网到用户终端之间的所有设备，包括用户线传输系统、复用设备、交叉连接设备或网络终端设备，主要负责用户的接入，其长度一般为几百米到几公里，因而也被形象的称为“最后一公里”。核心网是通信网络的核心部分，主要是提供用户连接、对用户的管理以及对业务完成承载，作为承载网络提供到外部网络的接口。传输网是指传输电信号或光信号的网络，位于接入网和核心网之间，负责传送、承载业务。按消息传递所用的传输介质的不同，可以将通信网络分成有线通信网和无线通信网。所谓有线通信网，指传输媒质为导线、电缆、光缆等通信形式，亦可进一步再分类，如载波通信网、光纤通信网等。所谓无线通信网，是指传输媒质为自由空间，例如无线电波、

3、红外、激光等无线方式。无线通信网常见的形式有微波通信网、短波通信网、移动通信网、卫星通信网等。通信网络技术服务是指在前期调研、勘察和规划的基础上，针对通信网络进行工程建设、维护和优化，包括通信网络工程服务、通信网络维护服务以及通信网络优化服务，主要的职能是为运营商提供稳定、高效的通信网络，并为其业务的开展提供可靠的技术支撑。其中，网络工程服务涵盖了通信网络的规划、设计和建设工作，相关工程建设主要包含核心网工程、无线网工程以及传输网工程建设等。网络维护服务指对通信网络的物理设备进行维护和运行维护，从而保证通信业务的正常运转，该服务主要包括核心网设备维护及技术支持，基站主设备维护、调整和扩容，基站

4、配套设备的维护、整改及专项设计和实施，传输管线和设备维护，IT系统维护支撑，专网和WLAN设备维护等。网络优化服务是通过设备调整、参数调整等技术手段使动态、复杂的网络达到最佳运行状态，其主要服务内容包括网络测试、分析评估、网络优化方案设计、参数测定、参数调整和设备调整等。2、行业发展历程 我国的通信网络技术服务行业隶属于电信服务行业，起源于电信运营商的服务外包，出现于20世纪90年代中后期。随着通信行业的快速发展，电信体制的不断变革，通信技术的持续更新，进入21世纪后，通信网络技术服务开始走向市场化。此时，通信运营商为了确保服务质量，重点针对交换网和支撑网等子网提供维护和优化服务，其余大部分的

5、通信网络技术服务都是由第三方技术服务提供商来完成，进一步促进了行业的商业化和专业化分工，也促使了一批新兴的第三方通信网络技术服务商涌现出来，形成了自身专业的服务领域。2003年以来，电信行业优化重组，形成了中国移动、中国联通和中国电信三大运营商，为了降低运营成本，保持自身的竞争优势，运营商将越来越多的通信网络技术服务业务外包给专业的第三方通信网络技术服务商。同时随着3G技术成熟应用，4G建设连创奇迹，使得通信网络变得更为复杂，第三方通信网络技术服务商凭借自身在技术上的专业优势，通过为复杂的网络提供优质的服务，获取了更多的市场份额，迅速成长起来并成为行业内的主导，通信网络技术服务行业迎来了快速发

6、展时期。3、行业特征 （1）周期性 通信网络技术行业与电信行业发展密切相关，电信行业的发展随着国家宏观经济环境、产业政策以及通信技术的发展呈周期性变化，进而影响通信网络技术服务行业呈周期性变化。近年来，国家实施“宽带中国”战略，推进三网融合，电信行业快速发展，通信技术日新月异，3G技术的推广和应用促使运营商对通信网络进行大规模的投资，大大促使了通信网络工程服务市场的繁荣，在通信网络建设完成后，通信网络存量大大增加，将会带来更多的通信网络维护和优化服务市场需求，进一步带动通信网络技术服务市场的发展。因此，可以预见，随着4G技术的日益成熟和推广，电信行业将迎来新一轮的投资高峰，进而带动通信网络技术

7、服务行业进入新一轮的增长期。（2）区域性 我国通信网络技术服务市场具有一定的区域性特征，这与通信行业固定资产投资的地域性紧密相关。由于我国区域间经济发展不均衡，各地通信网络的建设速度、建设规模、建设标准存在明显差异性，因此各地的通信网络建设投资也存在较大的差异性，从而导致与其相关的通信技术服务行业也存在一定的区域性。相对来说，东部沿海区域的通信技术服务市场规模更大，竞争也相对激烈。随着西部大开发战略、振兴东北战略的实施，中西部和东北地区将成为未来通信行业和通信技术服务行业的重点投资地区。此外，由于通信技术服务商需要与本地运营商、设备安放楼宇业主、物业、公共区域各管理部门、施工方等各方面进行协调

8、和配合，本地化服务有利于降低服务成本，提升服务反应速度，所以众多运营商和服务商都选择本地化服务。（3）季节性 通信运营商对通信技术服务的需求具有较强的季节性特征。受结算周期惯例的影响，通信运营商一般在每年的一季度制定资本支出预算，对通信网络技术服务实行集中招标，签订相关的服务框架协议；在第二季度开始实施网络规划、建设方案，确定具体项目合作内容，并与通信技术服务商签订具体项目合同；然后在第四季度集中进行项目验收和资金结算。上游行业需求的季节性特点会造成通信技术服务企业的营业收入具有明显的季节性。一般企业在下半年的收入会明显多于上半年。（4）客户集中度高 通信技术服务行业的下游客户主要为通信运营商

9、和通信设备集成商。其中，通信运营商包括了中国移动、中国联通和中国电信等大型国企，而通信设备集成商则主要包括了华为和中兴通讯等大型民企，这使得通信网络技术服务的行业下游客户高度集中。二、行业管理体制及政策 1、行业主管部门及监管体制 我国政府对通信网络技术服务行业的管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的管理体制。（1）行业主管部门通信网络技术服务行业的行政主管部门主要是中华人民共和国工业和信息化部以及各地的通信管理局。工业和信息化部主要职责为：负责网络强国建设相关工作，推动实施宽带发展；负责互联网行业管理（含移动互联网）；协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享；组织开展

10、新技术新业务安全评估，加强信息通信业准入管理，拟订相关政策并组织实施；指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展；负责电信网、互联网网络与信息安全技术平台的建设和使用管理；负责信息通信领域网络与信息安全保障体系建设；拟定电信网、互联网及工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准并组织实施，加强电信网、互联网及工业控制系统网络安全审查；拟订电信网、互联网数据安全管理政策、规范、标准并组织实施；负责网络安全防护、应急管理和处置。各地通信管理局的主要职责为：依法对电信和互联网等信息通信服务实行监管，承担互联网行业管理；拟订市场准入、监管政策、标准并组织实施；推进电信、广播电视和计算机网络融合；承

11、担市场秩序、设备进网、服务质量、用户权益和个人信息保护等监管工作；指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展；承担通信网码号、互联网域名和IP地址、网站备案、接入服务等基础管理及国际协调；承担移动互联网及智能终端的管理；拟订网络有关数据采集、传输、存储、使用管理政策，规范信息通信服务市场；拟订网络架构与运行管理、互联互通与结算政策并监督执行；承担管理国家通信出入口局的工作；承担通信业应急体系建设及管理，组织协调国家应急通信及重要通信保障，承担国防通信信息动员和战备通信相关工作等。（2）自律性组织通信网络技术服务行业的行业组织是中国通信企业协会及各地方协会。其主要职责为：组织调查研究，总结和

12、探索通信行业经营、管理、改革、服务和发展的新经验、新思路、新途径，为政府主管部门制定相关政策提供理论和实践依据；协调通信行业企业与企业、企业与消费者之间的关系，建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境，促进通信业健康发展；受政府主管部门委托，起草行业标准；根据授权进行相关行业统计，承担统计资料的分析整理、综合信息的报送以及行业信息化的组织和推广工作；经政府主管部门授权，组织对从业人员资格认证和企业资质的认证以及年检工作；经相关政府部门批准，组织评优、表彰活动，交流、宣传、推介企业管理经验，塑造行业企业形象；组织开展本行业的技术、职业、管理、法规等培训工作；为企业提供通信质量、先进技术型企业

13、评估等咨询服务等。2、行业主要法律法规及政策 （1）主要法律法规目前，通信技术服务行业应遵守的法律法规主要包括：（2）主要产业政策通信技术服务行业是我国重点推进和优先发展的产业，国家颁布了一系列鼓励扶持行业发展的产业政策。关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见2015年5月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部等联合发布的关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见明确指出，要加快光纤到户建设，推进打造“全光网城市”；完善4G网络覆盖，推进4G加快发展；推广高速宽带应用，大力促进信息消费；优化宽带网络性能，提高宽带网络速率等，进一步调动各地、各企业积极性，优化发展环境、提高网络能力、

14、促进普及应用、提升用户体验、服务智能制造，不断夯实宽带的战略性公共基础设施地位，持续增强宽带在促进“稳增长、调结构、促改革、惠民生”方面的基础支撑和引导带动作用。国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见2015年5月，国务院办公厅发布的国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见明确提出，要加快高速宽带网络建设, 大幅提高网络速率；有效降低网络资费，持续提升服务水平；完善配套支持政策，强化组织落实。以进一步促进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，降低创业成本，为打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，推动“互联网+”发展提供

15、有力支撑，对于国家稳增长、促改革、调结构、惠民生也具有重要意义。关于实施“宽带中国”2014专项行动的意见2014年4月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部等联合发布的关于实施“宽带中国”2014专项行动的意见明确指出，积极实施“宽带中国”战略，组织创建宽带示范，引领全国宽带发展；深入推进光纤到户，提升城市宽带能力；大力发展TD-LTE，建设高速无线网络；加大政策支持力度，提高农村普及水平，持续实施“通信村村通”工程等。以优化宽带发展环境，完善宽带网络覆盖，深化宽带应用普及，提升用户上网体验，持续增强宽带支撑国家经济社会发展、服务百姓民生的基础作用。 国务院关于印发“宽带中国”战略及

16、实施方案的通知 2013年8月，国务院发布了“宽带中国”战略及实施方案，提出了2015年至2020年的发展目标和路线，重点推进区域宽带网络协调发展，加快宽带网络优化升级，提高宽带网络应用水平, 促进宽带网络产业链不断完善, 增强宽带网络安全保障能力，将宽带网络作为国家战略性公共基础设施，加强顶层设计和规划引导，统筹关键核心技术研发、标准制定、信息安全和应急通信保障体系建设，促进网络建设、应用普及、服务创新和产业支撑的协同，综合利用有线、无线技术推动电信网、广播电视网和互联网融合发展，加快构建宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，全面支撑经济发展和服务社会民生。 国务院关于促进信息消费

17、扩大内需的若干意见2013年8月，国务院发布的国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见明确提出，完善宽带网络基础设施，统筹推进移动通信发展, 全面推进三网融合,加强信息基础设施建设，加快信息产业优化升级，大力丰富信息消费内容，提高信息网络安全保障能力，建立促进信息消费持续稳定增长的长效机制，推动面向生产、生活和管理的信息消费快速健康增长，为经济平稳较快发展和民生改善发挥更大作用。信息产业发展规划2013年2月，工业和信息化部和国家发展和改革委员会联合发布了信息产业发展规划，提出重点发展信息基础设施建设，加速光纤接入网络建设，完善宽带城域网和骨干网，加快推动3G网络建设，统筹推进新一代移动通信发

18、展演进和宽带无线城市建设，同时推进网络设施向下一代信息基础设施升级，推动信息化和工业化深度融合，促进经济社会可持续发展。通信业“十二五”发展规划2012年5月，工业和信息化部发布了通信业“十二五”发展规划，明确提出要加速推进信息网络宽带化进程，统筹推进移动通信发展，积极推进向下一代互联网演进，统筹部署互联网基础设施，优化传输网络资源，完善国际通信网络布局，推进三网融合全面展开等，以加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动通信业发展，全面提升信息化水平。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划2012年6月，国务院发布了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，提出大力发展下一代信息

19、网络产业，实施宽带中国工程，加快构建下一代国家信息基础设施，统筹宽带接入、新一代移动通信、下一代互联网、数字电视网络建设；加快新一代信息网络技术开发和自主标准的推广应用，支持适应物联网、云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用，带动新型网络设备、智能终端产业和新兴信息服务及其商业模式的创新发展；发展宽带无线城市、家庭信息网络，加快信息基础设施向农村和偏远地区延伸覆盖，普及信息应用；强化网络信息安全和应急通信能力建设。 国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见2012年6月，国务院发布了国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见，明确提出实施“宽带中国”工程，构

20、建下一代信息基础设施，加快发展宽带网络，推进下一代互联网规模商用和前沿性布局，加快推进三网融合，并推动信息化和工业化深度融合，提高经济发展信息化水平，以推动信息化和工业化深度融合，构建现代信息技术产业体系，全面提高经济社会信息化发展水平。国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见2011年12月，国务院办公厅发布国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见，提出重点发展信息技术服务，充分发挥现有信息网络基础设施的作用，依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联

21、网等新技术、新模式、新业态的信息服务。关于推进光纤宽带网络建设的意见2010年4月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会和科学技术部联合发布的关于推进光纤宽带网络建设的意见，提出要充分认识光纤宽带网络建设的重要性，共同推进网络建设发展；加快光纤宽带网络建设，提升信息基础设施能力；制定和完善光纤宽带网络建设的配套措施，支持网络建设发展；引导宽带应用发展和创新，带动光纤宽带网络建设。电子信息产业调整和振兴规划2009年4月，国务院办公厅发布了电子信息产业调整和振兴规划，提出要在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点，加速信息基础设施建设，加速通信设备制造业大发展，加快培育信息服务新模

22、式新业态，加强信息技术融合应用，加快信息化与工业化融合，以优化环境巩固规模优势，以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展。三、行业产业链情况 从产业链来看，通信网络技术服务行业属于技术服务型行业，其上游主要为仪器仪表行业、辅助线缆行业和电子设备制造行业，上游行业的价格调整将会通过产业链传导至通信网络技术服务行业，但由于通信网络技术服务行业主要设备一般由电信运营商或通信集成商集中采购提供，所以其向上游行业采购的主要为少量的辅助材料，其价格波动对业内企业的盈利状况影响较小。通信网络技术服务行业的下游主要为通信运营商和通信设备集成商。通信运营商是产业链的最终客户，议价能力较强，对通信网络技术服

23、务影响较大。1、上游行业情况 通信网络技术服务行业的上游为仪表仪器、辅助线缆行业和电子设备制造行业。上述行业属于传统制造行业，发展成熟，市场化程度高，且行业进入壁垒较低，市场供给丰富，产品价格呈现下降趋势。因此，作为下游的通信网络技术服务行业对其具有较高的议价能力。此外，随着运营商对通信网络技术服务所需的主要设备进行集中采购，通信网络技术服务商主要对辅助材料进行采购，这些辅助材料价格较低，采购额较小，对通信网络技术服务行业影响较小。2、下游行业情况 通信网络技术服务行业的下游主要为通信运营商（如中国移动、中国联通、中国电信等）和通信设备集成商（如华为和中兴通讯等）。通信运营商是产业链的最终客户

24、，议价能力较高，向通信网络的投资建设对通信网络技术服务行业影响较大。目前，我国主要有三大通信运营商，分别为中国移动、中国联通和中国电信。随着3G技术的逐渐成熟和4G技术的试点推广与商用化，通信运营商进行了相应的大规模基础设施投资。2014年-2015年，我国电信业务总量分别为18,149.50亿元、23,141.70亿元，同比增长分别为16.10%和27.50%；我国电信业务收入分别为11,541.10亿元、1,1251.40亿元，按可比口径测算（扣除“营改增”对电信业务收入的影响）同比增长分别为3.60%和0.80%（数据来源：Wind资讯）。随着国家“宽带中国”战略的进一步实施，通信网络行

25、业深化改革，通信技术的持续更新，通信运营商将增加基础设施投资，不断建设、维护和优化其通信网络，也将带动通信网络技术服务行业快速发展，在一定程度上提高通信网络技术服务行业的议价能力。四、行业竞争格局 1、整体竞争格局 由于通信网络技术服务行业的复杂性、专业性、分布区域性及客户稳定性等因素，虽然我国通信网络技术服务行业内存在大量的企业，但行业内市场集中度低，除电信运营商下属企业如中国通信服务股份有限公司等通信运营商体系内的企业占有的市场份额较大外，其他民营第三方通信网络技术服务公司规模均较小，且区域性比较明显，服务的客户也相对单一。行业内民营第三方企业具有专业的一体化服务能力和较强的操作能力，但与

26、运营商体系企业相比还存在技术、人才和资源的较大差距，所以它们之间更多的是上下游合作关系，而非竞争关系。而行业内通信技术服务行业的竞争主要为民营第三方通信企业之间的竞争。2、行业主要企业 （1）广东宜通世纪科技股份有限公司广东宜通世纪科技股份有限公司成立于2001年10月9日，注册资金2.28亿元，于2012年4月25日在创业版上市，是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业，是国内领先的通信技术服务商。宜通世纪主要为电信运营商和设备厂家提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务，并提供一体化、全方位的业务支撑与IT应用的系统解决方案。作为国内

27、较早从事通信技术服务的企业之一，宜通世纪凭借自身丰富的行业经验、强大的技术实力和人才优势，通过对通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案等不同业务类型和环节进行有效整合，形成了跨技术专业、多网络制式、多厂家设备的全业务服务模式，改变了以往分散的多环节服务模式，降低了电信运营商或设备商的网络建设成本和管理成本，提高了整体服务效益。（2）唐人通信技术服务股份有限公司唐人通信技术服务股份有限公司成立于2008年，于2014年在全国中小企业股份转让系统挂牌，是一家提供通信网络技术服务的高新技术企业，是国内领先的通信技术服务商，为通信运营商提供通信网络建设服务、外包服务的专业公司，主要从事通信工程设计

28、和施工建设、通信网络规划及优化、软硬件开发、代营代维和网络系统集成等业务。公司业务领域覆盖通信网络设计优化、通信管道建设、光电缆线路工程、通信设备安装与调试、移动铁塔基站建设、网络系统集成、网络运维与保障、建筑智能化、城市轨道通信网络建设等方面。公司具有丰富的施工经验和雄厚的技术实力，承建过多项重大工程项目，能够为通信运营商提供优质的通信工程设计和施工建设、通信网络规划及优化、软硬件开发、代营代维和网络系统集成等服务。（3）重庆永鹏网络科技股份有限公司重庆永鹏网络科技股份有限公司成立于2000年，于2014年成功挂牌全国中小企业股份转让系统，是一家专注于国内外通信网络技术服务和产品研发销售的民

29、营高新技术企业，主要服务于国内通信运营商和国际主流设备厂商，是西南地区最早进入通信服务行业的民营企业之一。经过多年的技术积累，对无线通信网、传输网、核心网、计算机网络等各种专业领域有深入持续的跟踪和研究，在业内拥有丰富的行业经验和市场知名度。公司业务区域遍及国内重庆、四川、云南、贵州、湖南、湖北、海南、广东等地，以及海外马来西亚、尼泊尔、缅甸、印尼、印度等东南亚地区并建立了分支机构。（4）中富通股份有限公司中富通股份有限公司成立于2001年，注册资金5,000万元人民币，是一家专业的第三方通信网络管理服务提供商。公司致力于为通信与信息领域提供一流的通信网络维护和通信网络优化服务，主要客户包括中

30、国移动、中国电信、中国联通等电信运营商，以及华为、中兴、上海贝尔等知名通信设备供应商。公司主要为客户提供全面的通信网络管理服务，业务横跨接入网、传输网和核心网，涵盖所有主流品牌设备，为客户提供多种网络制式的通信网络管理服务，是一家具备多网络制式、多品牌设备服务能力的综合型通信网络管理服务提供商。五、行业市场规模 1、通信网络基础设施投资规模通信网络技术服务内容贯穿于整个通信网络的建设过程，在运营商网络建设前、建设中及建设后提供不同的技术支持。通信网络技术服务市场的发展直接受益于运营商的大规模基础建设投资。近年来，随着“宽带中国”战略的实施，3G技术的逐渐成熟和4G技术的试点推广与商用化，通信运

31、营商进行了大规模通信网络建设，增加了基础设施投资。根据工业和信息化部发布的通信运营业统计公报统计，截止2015年年底，我国互联网宽带接入端口达47,426万个，比上年增长18.25%；光缆线路长度24,873,432公里，比上年增长21.57%；移动电话基站467万个，比上年增长37.42%，其中，3/4G基站达321万个，比上年增长50.78%。由此可见，2012年以来，我国通信网络基础设施投资有较大规模的增长，电信固定资产投资不断增加。2015年，行业固定资产投资规模完成4,539亿元，投资完成额比上年增加547亿元，同比增长13.69%（数据来源：Wind资讯）。根据国务院发布“宽带中国

32、”战略及实施方案，2016年-2020年为“宽带中国”优化级阶段。到2020年，基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施，全面突破制约宽带产业发展的高端基础产业瓶颈，宽带技术研发达到国际先进水平，建成结构完善、具有国际竞争力的宽带产业链，形成一批世界领先的创新型企业。因此，在国家政策的引导及技术更新的推动下，我国通信行业将持续增加固定资产投资，完善通信网络基础设施建设，继续推动通信网络技术服务行业的进一步发展，并为其提供广阔的市场。图：2012年-2015年我国电信固定资产投资情况2、通信网络技术服务市场规模 近年来，我国通信行业发展迅速，无论从技术层次、服务水平还是网络规模上都有了较大的提高。2013年12月4日，工业和信息化部向中国移动、中国联通和中国电信颁发4G网络TD-LTE的经营许可，并于2015年2月27日向中国联通和中国电信发放FDD-LTE的4G网络牌照。这意味着推动4G技术在我国融合发展，有利于发挥国内市场的规模效