黄磷进出口市场调研报告.docx

1、黄磷进出口市场调研报告黄磷进出口市场调研报告（上报）(进出口部分)前言根据集团公司安排，我们通过查阅相关资料及电话访问进行了黄磷进出口的市场调研。收集了近三年黄磷进出口的资料，分析了世界黄磷市场的供求，结论是：目前公司谋划高等级黄磷市场进口替代尚需要长远考虑。品质优异含砷量低的工业黄磷在国际市场上有一定竞争力。工业黄磷深加工后出口下游产品，更具有可行性。正文一、黄磷的执行标准和相关法律法规1、黄磷国标2、税收政策税则号码商品名称进口税率（优/普）%出口税率%增值税率%监管条件28047010黄磷（白磷）5.5/302017AB注：A：表示对应商品须实施进境检验检疫；B：表示对应商品须实施出境检

2、验检疫；3、准入条件：新建、在建和现有黄磷装置除了符合法律法规的要求外，还必须分别达到以下经济技术指标： 项目新建、在建装置现有装置综合能耗3.2吨标准煤3.6吨标准煤磷矿消耗（30%折标）8.7吨8.7吨电炉电耗13200千瓦时13800千瓦时（按配比炉料P2O524%折算）磷炉炉渣综合利用率95%90%尾气综合利用率90%85%粉矿利用率100%100%二、黄磷的进出口情况1、2012年进出口情况统计：2012年黄磷进出口统计(按国别)TOP:20 美元，千克品名项目国家数量金额平均单价黄磷 HS编码：28047010进口日本811 600,566 740.53 韩国350 29,511

3、84.32 荷兰20 6,823 341.15 美国7 1,173 167.57 德国1 29 29.00 比利时0 69 进口合计1,189 638,171 536.73 出口日本5,044,60018,520,0323.67 美国1,778,0006,690,8503.76 台湾729,6002,531,1963.47 荷兰726,0002,742,6063.78 意大利672,0002,432,6403.62 智利422,4001,526,8103.61 英国365,5001,374,0753.76 南非252,000868,8963.45 韩国82,000323,3503.94 比利时

4、73,000336,0424.60 德国19,20067,7803.53 西班牙5,60026,0684.66 墨西哥2001,8899.45 出口合计10,170,100 37,442,234 3.68 2012年黄磷进出口统计(按省份)TOP:20 美元，千克品名项目国家数量金额平均单价黄磷 HS编码：28047010进口进口合计1,189 638,171 537 出口云南省9,991,300 36,790,386 3.68 四川省112,800 407,648 3.61 广西壮族自治区66,000 244,200 3.70 出口合计10,170,100 37,442,234 3.68 注

5、：2012年黄磷进口没有查询到按省份数据。2012年黄磷进出口统计(按关别)TOP:20 美元，千克品名项目国家数量金额平均单价黄磷 HS编码：28047010进口宁波海关350 273,200 780.57 青岛海关350 29,511 84.32 南京海关166 149,880 902.89 北京海关153 85,729 560.32 上海海关141 58,382 414.06 广州海关15 1,217 81.13 福州海关13 39,187 3014.38 大连海关1 1,065 1065.00 进口合计1,189 638,171 536.73 出口南宁海关10,057,300 37,0

6、34,586 3.68 成都海关112,800 407,648 3.61 出口合计10,170,100 37,442,234 3.68 2、2013年进出口情况统计：2013年黄磷进出口统计(按国别)TOP:20 美元，千克品名项目国家数量金额平均单价黄磷 HS编码：28047010进口进口合计0 0 0 出口美国4,215,500 15,629,468 3.71 日本4,075,400 14,890,333 3.65 荷兰2,986,000 11,030,346 3.69 印度1,190,400 4,366,373 3.67 意大利1,132,800 4,100,736 3.62 英国1,0

7、98,000 4,133,946 3.76 智利825,600 2,998,574 3.63 南非806,200 2,868,061 3.56 台湾地区230,400 814,500 3.54 德国105,600 382,080 3.62 巴基斯坦53,800 193,680 3.60 比利时20,000 71,963 3.60 韩国19,200 67,285 3.50 缅甸17,000 61,200 3.60 西班牙3,000 17,354 5.78 墨西哥2,000 7,400 3.70 出口合计16,780,900 61,633,299 3.67 2013年黄磷进出口统计(按省份)TOP

8、:20 美元，千克品名项目国家数量金额平均单价黄磷 HS编码：28047010进口进口合计0 0 0 出口云南省15,869,500 58,263,807 3.67 四川省911,400 3,369,492 3.70 出口合计16,780,900 61,633,299 3.67 2013年黄磷进出口统计(按关别)TOP:20 美元，千克品名项目国家数量金额平均单价黄磷 HS编码：28047010进口合计0 0 0 出口南宁海关15,952,700 58,563,341 3.67 成都海关811,200 3,008,758 3.71 昆明海关17,000 61,200 3.60 出口合计16,7

9、80,900 61,633,299 3.67 3、2014年进出口情况统计：2014年黄磷进出口统计(按国别)TOP:20 美元，千克品名项目国家数量金额平均单价黄磷 HS编码：28047010进口进口合计0 0 0 出口日本3,840,000 14,108,776 3.67 美国3,651,000 13,594,876 3.72 荷兰2,418,200 8,866,104 3.67 英国926,000 3,539,971 3.82 南非302,400 1,090,656 3.61 台彭金马关税区192,000 683,500 3.56 智利159,800 576,225 3.61 德国38,

10、400 136,864 3.56 比利时27,000 146,067 5.41 黑山18,400 66,240 3.60 巴基斯坦14,800 53,280 3.60 巴西200 2,631 13.16 出口合计11,588,20042,865,1903.702014年黄磷进出口统计(按省份)TOP:20 美元，千克品名项目国家数量金额平均单价黄磷 HS编码：28047010进口进口合计0 0 0 出口云南省11,588,200 42,865,190 3.70 出口合计11,588,200 42,865,190 3.70 2014年黄磷进出口统计(按关别)TOP:20 美元，千克品名项目国家数

11、量金额平均单价黄磷 HS编码：28047010进口合计0 0 0 出口南宁海关11,588,200 42,865,190 3.70 出口合计11,588,200 42,865,190 3.70 4、2012-2014年黄磷进口对比条形图：注：因进口量级太小，所以进口对比条形图中单位均为：千克。 5、2012-2014年黄磷出口对比条形图：6、进出口情况综合分析：2012年进口黄磷1.189吨，进口均价536.73美元/KG，其中从日本和韩国进口量占到全部进口量的97%。虽然进口报关与出口工业黄磷使用同一代码，但从报价分析显然不是工业黄磷。海关信息网没有提供2012年分省份进口的数据，但从报关进

12、口的口岸分析，进口黄磷的用户应集中在华东经济发达地区。虽然进口黄磷的价值很高，但进口数量绝对量极小，全年进口金额仅为638171美元。2013年和2014年均无进口，因此该类进口业务对公司谋划高等级黄磷市场进口替代没有很大参考意义。2012年出口黄磷10170.1吨，2013年出口黄磷16780.9吨，2014年出口黄磷11588.2吨，出口类型均为工业黄磷（HS：28047010）。从连续三年黄磷出口省份分析，云南省占有绝对大的比例，连续三年分别占全国黄磷出口量的98%，95%，100%。据不完全统计，2013年云南南磷集团国际贸易有限公司、云南江磷集团股份有限公司和云南澄江盘虎化工有限公司

13、三家公司出口量为11946吨，占当年全部出口量的71.2%。之所以云南黄磷出口省较其他三省占绝对优势，主要是因为云南黄磷品质明显好于贵州黄磷，尤其是砷含量普遍0.007%。另外云南相比川鄂也具有更近的出海口，通过广西防城港出口陆路运输距离与贵州相当，但明显优于川鄂两省。 2012年-2014年黄磷出口均价分别为每千克3.68、3.67、3.7美元。按2012年-2014年美元对人民币平均汇率6.3125、6.1932、6.1428计算，合每吨23230元、22729元、22728元。近三年黄磷出口价格基本持平并略有下降，出口黄磷价格走势与国内黄磷价格走势趋同。三、黄磷的国际市场1、黄磷供应：全

14、球黄磷供应能力集中在四个国家，即中国、美国、哈萨克斯坦和越南。四个国家的黄磷产业有着不同的特点。中国：有足够的磷矿供应和电力，中国生产黄磷的条件优越。在中国2014年黄磷的总产能达到236万吨，其产量近几年以来一直维持在70万吨左右。大部分供国内下游行业使用，除此之外，为了优化国内磷化学工业，中国政府通过征收出口关税步限制了黄磷出口。中国政府的目标是减少能耗生产黄磷和增加产品的附加值，中国黄磷行业正经历一个从黄磷的生产转移到下游产品的深加工变化。截至2014年底中国黄磷产能主要分布在云、贵、川、鄂四省。其中产能居前十位的有：序号企业名称标称产能(万吨)备注1云南马龙产业172江苏澄星集团163

15、湖北兴发集团104四川川投化工105云南南磷集团10实际产能7.5万吨6四川金光工业6.57云南江磷集团6实际产能4万吨8贵州龙马磷业59贵州黔能天和510湖北神农磷业科技股份有限公司5虽然中国黄磷产能高达236万吨，但产能过剩现象严重，近两年开工率仅在30%左右，据中国五矿化工商会统计，2012年黄磷产量为67.94万吨，2013年黄磷产量为71.9万吨。目前，中国工信部正在进行淘汰落后产能的工作，先后发布了两批黄磷行业准入企业名单，共85家。其中因安全事故停产一家，重组4家。现有A股上市公司中两家主要磷化工企业近两年黄磷产能利用率远高于其他公司，得益于两家公司有着丰富黄磷下游产品线，内部消

16、化了大量的黄磷。其产销量基本情况如下（单位：万吨）：序号企业名称产能2013年2014年备注产量销量产量销量1江苏澄星集团1610.643.3211.493.45未销部分自用2湖北兴发集团106.810.278.071.02未销部分自用哈萨克斯坦：是黄磷的第二大生产国和最大的出口国，哈萨克斯坦的黄磷行业快速发展。Kazphosphate LLC公司拥有自供磷铁矿石和电力是该国垄断的黄磷及其衍生物生产厂家。美国：是全世界黄磷的第三大生产国，美国将磷铁矿石主要用于生产化肥和饲料添加剂，同时还限制了国内黄磷的生产和出口，其仅有少量的产量出口到巴西。现在，在中国孟山都公司（Monsanto Compa

17、ny）是唯一活跃的生产商。越南：在过去的几年里，趁着中国限制黄磷出口的有利时机，在很大程度上开发了黄磷工业和增加了出口，抢占了部分中国黄磷出口市场，但是它的能力目前还不足够大，不足以影响全球供应结构。不过根据基于迈克尔波特的钻石模型，CCM黄磷的主要供应商进行简要分析。哈萨克斯坦和越南似乎比其他两国在黄磷出口方面将更有竞争力。他们将发挥着越来越重要的作用，在未来的全球供应中甚至将超过了中国和美国。2、黄磷需求：全球对黄磷的需求来自五个主要下游产品：磷酸、三氯化磷、五氧化二磷，五硫化二磷、次磷酸钠；热法磷酸和三氯化磷是黄磷的两大主要消费领域。黄磷下游最重要的衍生物是三氯化磷、五氧化二磷，五硫化二

18、磷，这些有机或无机物用于生产许多高附加值的精细化学品。这些衍生物生产企业都是黄磷主要的客户。在境外，这些主要的公司包括：序号公司名称国别下游产品产能（万t/年）1孟山都公司美国202阿克苏诺贝尔公学公司（美）美国3.23大湖化学公司美国4.04罗地亚公司美国6.35阿托菲纳公司法国2.56阿克苏诺贝尔公学公司（德）德国5.57拜耳公司德国4.08Themphos Dcutschland GmbH德国5.19Rhodia Consumer Specialties英国1110Mikuni Phamaccutical Industrialt 等日本5.4（合计）中国、美国、哈萨克斯坦和波兰是黄磷的主

19、要消费国家，但中国和哈萨克斯坦自有黄磷供应充足，极少进口。黄磷主要进口国则是德国、日本、波兰、美国、印度、荷兰、英国等国。根据中国海关数据，2013年及2014年中国黄磷出口下游消费国主要集中在美国、日本、荷兰三国，三国消费量2013年占到全部出口量的67.2%，2014年则上升到全部出口量的85.52%。对于中国黄磷出口国家相对集中的现象，一是基于市场成本因素考虑，二是客户具有一定黏合性，例如荷兰进口中国黄磷可能与天富国际事业股份有限公司与中国长期合作有一定的关系。但随着中国对黄磷出口政策的收紧，出口黄磷成本在增加，因此中国企业增加了黄磷下游产品出口，同时中国近邻越南黄磷出口竞争力提升，使得

20、中国黄磷出口出现下降趋势，2014年比2013年少出口5192.吨，下降了30.94%。具体情况如下：时间出口国别数量金额平均价格占比2013年美国4,215,500 15,629,468 3.71 25.12%日本4,075,400 14,890,333 3.65 24.29%荷兰2,986,000 11,030,346 3.69 17.79%其他13国5,504,000 20,083,152 3.65 32.80%出口合计16,780,900 61,633,299 3.67 100.00%2014年日本3,840,000 14,108,776 3.67 33.14%美国3,651,000

21、13,594,876 3.72 31.51%荷兰2,418,200 8,866,104 3.67 20.87%其他9国1,679,000 6,295,434 3.75 14.49%出口合计11,588,200 42,865,190 3.70 100.00%对于黄磷未来需求的看法，正出现一些细微的变化。近年来，由于湿法磷酸吸引了越来越多的关注，因为它的成本低，这需要高品位磷铁矿和先进的净化技术。由于湿法磷酸的不断发展，挤占了部分热法磷酸的市场，据估计，黄磷的输出将在未来几年略有下降。四、黄磷的包装、物流方式及物流成本 目前中国黄磷出口主流方式，是从云南装车至广西防城港（通常是铁路运输），再装船发

22、往目的港（通常是走集装箱镀锌钢桶带托盘）。其物流方式参考样式如下：1、出口包装主要有两种形式（包装物暂不回收）：A、IMO认可的镀锌钢桶容积：150L桶重：22.5KG/桶净重：200KG/桶，毛重：250KG/桶装箱净重：16.8吨/20GP-19.2吨/20GP，可加托盘。B、国际标准罐式集装箱容积：14300L，17500L罐重：4000KG/罐净重：21.5吨-22吨/罐，毛重：25.5-26吨/罐。 2、黄磷铁路运输运价为（参考价，下同）：基价10.2元/吨，运价率0.0491元/吨公里。3、公路运输运价为：云南-防城港：600-700元/吨。4、国际航线(集装箱从香港中转)海运参考

23、价格（未收集到防城港价格，以钦州港价格为参考）：航线名称运输天数海运价集装箱（美元/箱)2040钦州港香港23250350450600钦州港台湾（高雄）5855060011001130钦州港日本（东京）91160068012201290钦州港韩国（釜山）89300350550580钦州港新加坡69550600900950钦州港马来西亚（巴山）6965067012001240钦州港印尼（雅加达）71075080015001550钦州港越南（胡志明、海防）5850059010001150钦州港澳大利亚（悉尼）15191100120019802160钦州港沙特（吉达）1823180019003240

24、3420钦州港美国（西雅图）18232200235035003600钦州港美国（纽约）32383000308058005950钦州港巴西（里约热内卢）36401500165031003250钦州港荷兰（鹿特丹）26301600170028803060钦州港南非（开普敦）22261600170028803060综上所述，云南桶装黄磷经防城港出口国内物流成本应大致为（元/t）：包装桶及打托费用：150*5+250=1000铁路、码头费及倒短运杂费：300+500=800五、调研结论通过对近三年来中国黄磷进出口数据的分析，我们发现：1、中国进口黄磷为高等级黄磷，与其出口黄磷不是同一产品。在中国的终端

25、用户市场狭小，尚有待培育。2、中国出口黄磷95%以上来源于云南省，其原因主要在于云南黄磷品质尤其是砷含量较其他三省优异。同时，云南也有着相对较近的出海口，在对外贸易在占据优势。3、中国出口黄磷的客户相对集中在日本、美国、荷兰等国。这即与市场成本因素有关，也许还与客户的黏合度有关。4、中国出口黄磷的数量在减少，高附加值的下游产品出口在增长，这是政策引导的结果。基于上述原因，我们得出结论：1、目前公司谋划高等级黄磷市场进口替代尚需要长远考虑。2、品质优异含砷量低的工业黄磷在国际市场上有一定竞争力。3、工业黄磷深加工后出口下游产品，更具有可行性。附：参考资料及数据来源：1、海关综合信息资讯网www.china-；2、工信部门户网站3、海关信息网www.haiguan.info4、中国五矿化工进出口商会5、The Global Market of Yellow Phosphorus （.tw）6、上市公司年报，上交所7、黄磷世界贸易，中国化工信息中心8、南磷集团网站9、江磷集团网站10、钦州市政府网站