简析中远海控1财务报告Word文件下载.docx

1、二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产 292,323,926,676.18271,926,073,831.727.50归属于上市公司股东的净资产 59,471,561,182.3243,913,865,928.8535.43年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 26,978,167,591.101,534,076,758.731,658.59营业收入 64,842,809,520.4636,108,895,427.0379.58利润 15,452,3

2、31,837.86291,519,466.595,200.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,407,613,796.4875,758,739.4420,237.74加权平均净资产收益率（%） 29.890.82增加 29.07 个百分点基本每股收益（元/股） 1.260.026,200.00稀释每股收益（元/股） 1.256,150.00非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 本期金额 非流动资产处置损益 13,309,309.60计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,068,998

3、.33除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,773,296.08除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,313,151.25少数股东权益影响额（税后） -8,257,502.11所得税影响额 -2,489,211.77合计 44,718,041.382.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 股 股东总数（户） 279,854 前十名股东持股情况 股东名

4、称（全称） 期末持股数量 比例（%） 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国远洋运输有限公司 4,557,594,64437.18无 国有法人 HKSCC Nominees Limited 2,580,600,00021.05未知 -其他 中国远洋海运集团有限公司 1,021,627,4358.33中国证券金融股份有限287,636,5192.35香港中央结算有限公司 250,439,6682.04武钢集团有限公司 250,000,000东方航空产业投资有限112,433,9070.92中船投资发展有限公司 57,696,2170.47国新央企运营投资基金管理（

5、广州）有限公司国新央企运营（广州投资基金（有限合伙） 56,878,3270.46上海振华重工（集团）股份有限公司 55,611,1110.45前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 人民币普通股 HKSCC Nominees Limited 境外上市外资股中国证券金融股份有限公司 东方航空产业投资有限公司 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 上海振华重工（集团）股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 54,466,500上述股东关联关系或一致行动的说明 中国远洋运输有限公司为中国远洋海运

6、集团有限公司的全资子公司，其余未知。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注：截至本报告期末，中国远洋运输有限公司通过其所属公司持有 87,635,000 股H 股，占公司已发行 H 股的 3.40%，该数额包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 持股总数中。 中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合并持有本公司股份共计 46.22%。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 资产负债表项目：1、货币资金截至 2021 年 3 月末，

7、本集团货币资金余额 713.74 亿元，比上年末增加 185.22 亿元，增幅 35.05%。主要是本集团 2021 年 1 季度经营业绩大幅提升，经营活动现金净流入同比大幅增长所致。2、预付款项截至 2021 年 3 月末，本集团预付款项余额 17.88 亿元，比上年末增加 4.67 亿元，增幅 35.36%。主要是随着集装箱航运业务量大幅增长，预付运河费等相关港口使费有所增加。3、一年内到期的非流动资产截至 2021 年 3 月末，本集团一年内到期的非流动资产余额 3.69 亿元，比上年末减少 1.65 亿元， 降幅 30.93%。主要是报告期内本集团赎回到期债券。4、应付票据截至 202

8、1 年 3 月末，本集团无应付票据，上年末本集团已开具未到期的银行承兑汇票 0.14 亿元。5、合同负债截至 2021 年 3 月末，本集团合同负债余额 16.04 亿元，比上年末增加 4.41 亿元，增幅 37.97%。主要是 2021 年 3 月末与上年末相比，客户预付运费余额有所增加。6、应交税费截至 2021 年 3 月末，本集团应交税费余额 22.52 亿元，比上年末增加 7.37 亿元，增幅 48.67%。2021年 1 季度，本集团经营业绩同比大幅提升，应交企业所得税等税费相应增加。7、其他流动负债 截至 2021 年 3 月末，本集团无其他流动负债，上年末余额 20 亿元。本集

9、团发行的 20 亿元超短期融资券，在本报告期内到期兑付。 损益表项目：1、营业收入 2021 年 1 季度本集团营业收入 648.43 亿元，同比增加 287.34 亿元，增幅 79.58%。集装箱航运业务收入 635.22 亿元，同比增加 286.68 亿元，增幅 82.25%（其中：中远海运集运收入 430.98 亿元，同比增加 195.60 亿元，增幅 83.10%）；码头业务收入 17.53 亿元，同比增加 1.91 亿元，增幅 12.23%。2、营业成本 2021年1季度本集团营业成本433.09亿元，同比增加104.17亿元，增幅31.67%。集装箱航运业务成本424.14亿元，同

10、比增加104.40亿元，增幅32.65%（其中：中远海运集运307.56亿元，同比增加87.99 亿元，增幅40.08%）；码头业务成本13.26亿元，同比增加1.02亿元，增幅8.37%。3、财务费用 2021年1季度本集团财务费用8.28亿元，同比减少3.09亿元。报告期内公司继续做好资金、债务统筹管理，加之美元LIBOR同比下降，利息费用同比减少。现金流量表项目：2021年1季度本集团现金及现金等价物净增加185.08亿元。1、经营活动产生的现金流量 2021 年 1 季度经营活动现金净流入 269.78 亿元，同比增加 254.44 亿元。经营活动现金净流入同比大幅增长，主要是本集团

11、2021 年 1 季度经营业绩同比大幅提升所致。2、投资活动产生的现金流量 2021 年 1 季度投资活动现金净流出 6.15 亿元，同比增加净流出 3.43 亿元。其中：投资活动现金流入 5.56 亿元，包含收回上年出售的江苏长江石油化工有限公司股权对价款等现金流入；投资活动现金流出 11.72 亿元，包含船舶建造、码头建设等现金流出。 3、筹资活动产生的现金净流量 2021年1季度筹资活动产生现金净流出80.37亿元，同比减少净流出56.98亿元。筹资活动现金流入52.19亿元，包含向银行及非银行金融机构借款、东方海外国际增发股票等现金流入。筹资活动现金流出132.56亿元，包含偿还银行及

12、非银行金融机构债务及利息、子公司对少数股东分红以及支付使用权资产租赁费等现金流出。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、东方海外国际之五家全资附属单船公司中的三家于2020年3月10日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买3艘23,000TEU型集装箱船舶；另两家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买2艘23,000TEU型集装箱船舶。上述5艘船舶总价合计7.784亿美元（折合约人民币54.01亿元）。本次交易构成本公司关联交易，已先后经公司董事会、股东大会审议通过。详见相关公告，公告编号：临2020-007，临202

13、0-026。截至报告期末， 本次交易仍在实施中。2、东方海外国际之七家全资附属单船公司中的三家于2020年10月30日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买3艘23,000TEU型集装箱船舶；另四家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买4艘23,000TEU型集装箱船舶。上述7 艘船舶总价合计11.03876亿美元（折合约人民币74.21亿元）。临2020-049、2020-054。3、中远海运港口、中远海运港口之全资子公司中远海运港口（天津）有限公司（简称“中远海运港口（天津）”）与天津港股份有限公司（简称“天津港股份”）于2021年

14、2月26日签订天津港股份有限公司与中远海运港口（天津）有限公司及中远海运港口有限公司关于天津港集装箱码头有限公司之股权转让协议（简称“股权转让协议”）。根据股权转让协议，中远海运港口（天津） 同意收购且天津港股份同意出售天津港集装箱码头有限公司（简称“集装箱公司”）34.99%股权。中远海运港口为中远海运港口（天津）在股权转让协议及补充协议项下的全部义务、声明、保证、承诺和责任向天津港股份承担连带责任。本次交易的交易价格根据具备从事证券、期货业务资格的天津中联资产评估有限责任公司出具的集装箱公司资产评估报告确定。本次交易未构成本公司关联交易， 已经公司董事会审议通过。临2021-006。3.3

15、报告期内超期未履行完毕的承诺事项 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 报告期内,集装箱航运市场持续向好，据航运咨询机构德鲁里统计，2021年第一季度全球集装箱货运量同比增长近9%，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为1,960.99点，与上一年同期相比增长113.33%，与上一年第四季度相比增长56.83%；公司积极推动“十四五”规划良好开局，始终秉持“以客户为中心”的服务理念，继续通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务， 货运量同比增长20.99%，显著优于市场水平，实现归属于上市公司股东的净利润约为15

16、4.52亿元。考虑到报告期内取得优良业绩等因素，预计2021年上半年的累计净利润与上年同期相比实现大幅度增长。以上情况仅为初步预计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的2021年半年度报告为准。3.5业务板块运营数据 集装箱航运业务 报告期内，本集团集装箱航运业务的货运量为 6,783,644 标准箱，较去年同期上升 20.99%。截至 2021 年 3 月末，本集团经营船队包括 526 艘集装箱船舶，运力达 3,039,679 标准箱。（1）货运量 本集团货运量（标准箱） 航线本期上年同期同比增减（%）跨太平洋1,314,1591,016,34029.30亚欧（包括地中海）1,274,150

17、1,132,96912.46亚洲区内（包括澳洲）2,247,9151,833,14922.63其他国际（包括大西洋）686,161577,75718.76中国大陆1,261,2591,046,62120.51合计6,783,6445,606,83620.99本集团所属中远海运集运货运量（标准箱） 航线 本期 上年同期 同比增减（%） 跨太平洋 750,688566,55032.50亚欧（包括地中海） 875,805801,2949.30亚洲区内（包括澳洲） 1,362,0141,143,22719.14其他国际（包括大西洋） 555,568450,72223.26中国大陆 4,805,3344

18、,008,41419.88（2）分航线收入 本集团航线收入（人民币千元） 15,657,4288,987,48674.2117,747,6507,393,964140.0315,881,6409,160,17973.388,546,4974,703,25181.712,877,0482,470,77216.4460,710,26332,715,65285.57本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元） 8,934,8865,085,24275.7012,305,5325,193,783136.939,661,2325,710,74969.187,610,0173,723,703104.372

19、,897,9892,489,52916.4141,409,65622,203,00686.50本集团航线收入（折算美元千元） 2,405,2831,285,96687.042,726,3811,057,958157.702,439,7261,310,67586.141,312,907672,96095.09441,970353,52825.029,326,2674,681,08799.23本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元） 1,372,571727,61788.641,890,367743,147154.371,484,151817,11781.631,169,045532,802

20、119.41445,187356,21224.986,361,3213,176,895100.24（3）主要效益指标 本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币） 同比增减 集装箱航运业务收入（千元） 63,521,55234,853,36628,668,186航线收入（千元） 27,994,611息税前利润（EBIT）（千元） 19,099,7411,101,98017,997,761息税前利润率（EBIT margin） 30.07%3.16%26.91%净利润（千元） 17,563,874319,46017,244,414本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人

21、民币） 43,097,86123,537,41919,560,44219,206,65011,348,674679,54110,669,13326.33%2.89%23.44%10,007,649137,1369,870,513本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元） 集装箱航运业务收入（千美元） 9,758,1344,986,9604,771,174航线收入（千美元） 4,645,180国际航线单箱收入（美元/标准箱） 1,608.78948.98659.80息税前利润（EBIT）（千美元） 2,934,088157,6762,776,412净利润（千美元） 2,698,1494

22、5,7102,652,439本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元） 6,620,6623,367,8293,252,8333,184,4261,669.30952.36716.941,743,37597,2311,646,1441,537,36819,6221,517,746备注：以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2021 年 1 季度 6.5096；2020 年1 季度 6.9889。码头业务：2021 年 1 季度，本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量 3,018.77 万标准箱，同比上升9.85%。控股码头 536.55 万标准箱，同比上升 5.26%；参股码头 2,482.22 万标准箱，同比上升 10.90%。