新鲜出炉中国医美经济进展研究报告发布Word文件下载.docx

1、中国正规医美疗程量于2021年预估达220万例。考虑到中国医美市场并非标准，格局散乱，非注册医疗机构医美案例数与正规机构大体持平，玻尿酸、肉毒素等产品水货、假货比例极高，假设正规医美市场规模为 亿，那么中国整个医疗美容市场规模应在 1000 亿元左右。随着社会进展、经济水平提高、互联网的普及信息传播日趋便利化、与发达国家文化交流愈来愈频繁等因素阻碍，估量以后中国医美市场仍将维持 20%以上的增加速度。自 2020 年起，中国非手术类整形美容效劳市场一直维持两位数以上的增加，行业营业总额由 2020 年的 223 百万美元增至2021 年的 538 百万美元，年均复合增速为%。估量以后将依照 %

2、的年复合增加率进一步增加。从中国医疗美容市场的结构来看，最近几年不管从手术量仍是从收入角度来看，我国非手术医疗美容效劳占比均不断上升。依照 frost& sullivan 的数据，我国非手术类医疗美容效劳量占比由2020 年的 %上升至 2021 年%，估量 2018 年这一占比将达到 %。从收入占例如面看，我国非手术类医疗美容收入由 2020 年的%上升至 2021 年的%，估量 2018 年将达到 %。非手术类医疗美容效劳的快速增加主若是由于相关于手术类医疗美容效劳，非手术类美容效劳关于医师技术的要求较低、施术风险较小、可恢复、无创、价钱较为公共化，和完成此效劳所需时刻较短。但由于非手术类

3、医疗美容效劳的单价较低，尽管手术量较大，单从收入规模来看仍然是手术类医疗美容效劳占优。具体到医疗美容项目来看，相较于全世界手术类医疗美容项目以抽脂、隆胸、双眼皮手术为主，中国医疗美容手术类项目中双眼皮手术、鼻矫正等较为流行。非手术类项目中玻尿酸占比高于肉毒素，这与全世界非手术类项目中肉毒素高于玻尿酸有所区别，但二者均在非手术类项目中排名前列。从性别的比较来看，男性整形项目以祛眼袋、植发等项目为主，与女性整形有明显区别。我国市场渗透率仍然较低，市场空间庞大依照新氧白皮书相关资料，2021 年中国医疗美容手术量约为 220 万次，位居世界第三，但人均手术次数仅为 次/千人，远低于世界平均水平；依照

4、行业协会发布的官方注册数据，和要紧医美机构、主流医美产品经销商提供的一线数据，2021 年中国医美市场渗透率约为 %（渗透率人口基数为昔时 20 至 65 岁女性人口数量）。和发达国家的医疗美容市场对照，我国不管有过整形经历的人口比例仍是人均整容次数都很低，考虑到庞大的人口基数，医疗美容市场远未达到饱和，医美行业渗透率滞后于经济进展水平，行业现在正处于黄金进展期。依照 ISAPS 的数据，2021 年中国整形外科医师数仅为 2800 人，与 2020 年相较，整形外科医师增加了 40%，人均医师数量为 百万人，但也说明中国医美资源相较世界平均水平而言缺口庞大，我国整形外科的进展速度和市场上存在

5、的庞大需求。依照马斯洛需求理论，只有人均 GDP 达到必然水平，才会推动人民的需求层次上一个台阶，从而推动新兴产业的进展。当人均 GDP 较低时，生存等大体需求是社会主流，当人均 GDP 冲破 3000 后，城市化与工业化明显加速，中产阶级兴起，消费类型发生全新转变。人均 GDP超过 5000 美元以后，产业结构开始走向高级化，橄榄型社会开始形成，整个社会进入多元化，第三产业比重持续上升。截至 2021年末，中国人均 GDP 达到8028 美元，消费升级进入 时期，消费产品和效劳向中高端和向娱乐消费转移的趋势明显，传媒、休闲娱乐、网红经济带动了医美需求的快速增加，但从行业渗透率来看，中国医美行

6、业渗透率仅有 %，与人均 GDP接近的巴西有近7 倍的差距，相较美国、韩国、日本等发达国家差距更大。人均GDP 与医美渗透率的不匹配意味着中国医美市场庞大的进展空间，以后必将维持高速进展。消费群体呈现年轻化趋势，女性客群潜力仍有待挖潜最近几年来，随着国内医疗美容市场快速进展，消费者群体也随之变迁，在年龄、性别、职业、收入、消费偏向上呈现出了不同的散布特点。1）消费群体以女性为主，呈现年轻化趋势，且学生和白领渐成主力从性别上看，女性仍是国内医疗美容的要紧消费群体，占比达 82%，但男性也表现出相当大的增加潜力，乃至情愿比女性付出更多费用。从年龄散布上看，目前医疗美容群体也慢慢呈现出年轻化的趋势，

7、25-35 岁的占比超过 50%，15-24岁亦有近 30%。从在职业散布上看，有较高面貌需求的时尚圈女性、具有较高收入的职场白领和学生是最要紧的医疗美容群体，学生慢慢成为不可轻忽的消费者群体，整形人数不断上升，整形时段要紧集中在进入大学前和进入职场前。2）女性整体收入水平较高，有较强的支付意愿目前国内进行医疗美容的女性收入散布较为均匀，整体收入水平较高，在相关支出上有较强的话语权。随着时期的进展，女性加倍自信，高收入女性群体对自身面貌的要求更高，支付意愿更强。中国产业信息网的调研显示，只有 13%的消费群体医疗美容支出占全年收入的 10%以下，有高达 46%的消费者医美支出占全年收入的比重达

8、 15%-30%。3）偏向大中城市医疗美容专科医院，消费价钱带集中在 5000-20000 元消费者加倍偏向去北上广或周边的大中城市进行医疗美容相关消费，有 77%的偏向于去医疗美容专科医院，第二是公立医院的整容科室，说明消费者更看重的仍然是技术水平和品牌口碑。针对手术费用经受力的调查也佐证了这一点，有 13%的人表示手术费用不是问题，只要平安性够高。致力于技术效劳水平和品牌口碑的大型连锁医疗美容机构市场潜力相对更大。产业链产业链结构分析医疗美容产业链能够简单分为上游的医美产品制造、中游的产品经销和代理商和下游的医疗美容机构。上游的医疗美容产品包括透明质酸、肉毒素、水光针、羊胎素、填充材料等耗

9、材和激光美容设备、光子嫩肤仪等医疗美容器械。医美产品及器械对运输和贮存没有特殊要求，因其中游各级代理经销商进入壁垒较低。下游医疗美容效劳终端包括提供最终医美效劳的公立医院医疗美容科、民营美容医院等医美机构医美机构，医疗美容机构要紧通过门店、门诊和广告渠道取得消费者。最近几年来，医美+互联网模式蓬勃兴起，通过搭建医美 O2O 平台介入医美产业链，为医疗美容机构提供了一个本钱更为低廉的获客渠道，并通过与医美机构的合作不断向上游延伸，成为医美产业链的一个重要部份。从医美行业上、中、下游横向分析，上游厂商因行业监管相对标准，产业相对集中，利润要紧集中在上游，尤其龙头公司利润率较高。可是中长期看，中下游

10、终端整合提升空间更大，以后有可能成为各方争夺的主战场。从整个产业链有纵向延伸角度分析，医美行业开始与文化娱乐、广告传媒等产业对接。医疗美容产业通过量年的进展，已经形成了一个涵盖多方面的交叉产业，包括医疗科研部门、医疗机构/器械行业、美容效劳产业、文化娱乐产业等。作为一个交叉产业，医疗美容产业具有广漠的市场维度，为更多参与方提供了更大的价值实现平台。从产业链毛利及净利情形来看，上游医疗美容药品、耗材、医疗美容器械等由于产品研发、注册、获批时刻较长，生产技术壁垒较高，因此企业毛利率、净利率均较高，依照上游生产企业披露的数据，产品毛利率均在 50%-90%的范围内，净利润率在 20-50%之间，而且

11、药品耗材企业的毛利率和净利率普遍高于器械公司。相较于上游的高壁垒高毛利，中游的医疗美容药品器械代理经销商由于格局分散，缺乏对上下游的议价能力，其毛利净利水平均较低，据统计，中游代理商平均毛利率在 20%-35%之间，净利率水平在 5-15%之间，竞争较为猛烈。下游医疗美容效劳机构毛利率较高，在 40%-70%之间，但由于下游市场集中度低，竞争猛烈，通过传统的门店渠道（美容院、美妆店客户推送）、门诊渠道和广告渠道均需给渠道大量的返点和费用，致使获客本钱极高，机构的净利率仅有 10%左右。以后随着行业监管的进一步标准和移动互联网的快速进展，医疗美容机构的获客本钱将有所降。医疗美容产业链上游：高壁垒

12、、高毛利医疗美容产品种类较多，可能能够分为注射类针剂（包括透明质酸、肉毒素、水光针、羊胎素等）、填充材料类（包括硅凝胶、膨体聚四氟乙烯等）、美容仪器类（包括激光美容设备、光子嫩肤仪、射频美容仪等）三种。上游产品壁垒较高，产品研发、注册、获批时刻较长，因此竞争格局相对优良。从国际及国内要紧的医疗美容项目来看，市场空间较大的品种有玻尿酸、肉毒素和激光美容相关仪器。医疗美容产业链中游：壁垒低、格局混乱医疗美容行业中游主若是医疗美容产品和设备的各级代理经销商。他们是各类美容产品走向医疗效劳终端的桥梁，专门是在引进国外先进美容耗材和设备方面发挥了极为重要的作用。目前国内也有部份商业公司开展美容产品的经销

13、和配送业务，但规模均较小。随着医改的推动，医美市场的扩大和日趋标准化，和相关于一般产品配送而言相对较高的毛利率，以后将有更多的商业公司开展医美产品及设备的配送和代理业务。医疗美容产业链下游：竞争猛烈、民营连锁是要紧进展趋势1）医美机构以民营为主，要紧消费市场集中在一线城市国内的整形医疗机构分为公立医院整形科、民营医院和私人诊所三类。依照新氧发布的2016 年医疗美容行业白皮书，截止 2016 年末，我国共有 5600 多个正规医美机构和 3000-4000 名持证医生。其中，公立整形医院占 28%，其医学技术能力雄厚，但几乎并非从事市场营销和推行，效劳质量相关于民营医院较为薄弱。公立医院一样定

14、位于基础性医疗效劳，而整形科室却是特殊需求项目，不在效劳范围且有大部份整形美容项目不在医保报销之列，因此公立医院整形美容科相对民营医院增速较慢。三类医疗整形机构中，民营整形医院中的连锁机构以优质的效劳质量著称，医疗技术水平较高，团队化运作，目前占据了 57%的医美市场，客单价一样超过 8000 元，通过电视广告、搜索引擎竞价、海报等方式营销，成为终端市场中进展速度最快的机构类型。医疗美容诊所市场占比最少，只占据 15%的市场份额。医疗美容诊所一般是由某个医生或几个医生合股的方式成立，正规的医疗美容诊所一样对某几项特定的整形手术较为精通，客人的来源大体上都是熟客，或是慕名而来，操作的灵活性强，营

15、业面积一样在 500 平米以下，客单价 3000-5000 元。值得注意的是，私人诊所当中还存在数量无法统计的非法医美机构、这些机构的规模不容小视，是医美行业鱼龙混杂的要紧缘故。图 24：北上广深仍是医美需求最大的市场从地域散布来讲，现时期大部份医美项目仍属于高端消费，需要求美者有必然的经济基础，经济发达地域更有利于医美下游机构进展壮大。综合医院医生散布和下单最多的十大城市依次是上海、北京、成都、武汉、广州、深圳、重庆、长沙、郑州和杭州，一线城市及其周边下单用户比例接近 60% ，成都、重庆等具有女性消费基础的城市也正在迎头赶上，随着居民收入水平的提高，医美机构在二三线城市和中西部地域有庞大的

16、进展潜力。 2）医疗美容机构混乱，需进一步标准因黑诊所盛行，医疗美容市场存在许多不标准行为，虚假广告盛行，医院资质混乱，产品价钱不透明、医师技术良莠不齐、非法开展医美手术等行业乱象层出不穷，直接致使了优秀、正规的从业机构在短时间内被非正规机构瓜分市场份额，同时使消费者蒙受没必要要的损失。因此，标准市场秩序那么显得更为重要，为保障求美消费者的生命健康平安，保护合法从业者与机构的合法权益，相关监管部门正在慢慢标准医美行业政策，进一步完善医疗美容市场。 3）民营医院与公立医院收费标准和整形项目有显著不同公立医院受国家定价的限制，普遍收费偏低，但也可按规定关于放宽非营利性医疗机构特需医疗效劳价钱治理的

17、通知的规定，事前将价钱标准别离报物价、卫生部门备案，实行价钱放宽。以双眼皮手术为例，国家规定手术收费基准是 440 元，可是公立医院平均收费在 3000-8500 元不等，确实是套用不同项目，依照不同技术和材料进行定价。民营医院在国家基准上可收取效劳费和专家费等，大体是市场定价模式，整体上收费要比公立医院高。在整形项目设臵上，公立医院和民营机构也有不同，公立医院传统手术类项目占比较高，要紧仍是以创面修复，疤痕，体表肿瘤为主，激光和微整形项目偏少，而民营机构几乎囊括了所有的医美项目。4）微整形当道，而太高的营销本钱正在蚕食医美机构净利润随着微整形正规药品注射与激光类项目的客单价进一步走低，曾可望

18、而不可及的高端美容项目已经慢慢进入一般公共的日常生活。依照XX大数据和移动 APP 销售数据分析说明，微整形消费需求频次成倍增加。其中，肉毒素和玻尿酸因其创伤性小、恢复期短、本钱低等特点，成为最有潜力的微整形项目。5）连锁化运营是医美机构进展的必然趋势由于医疗美容机构极高的营销本钱，迫使医疗美容机构偏向于以连锁化模式进行规模扩张。民营医院的连锁化进展模式能够形成规模效应，在提升品牌认知度的基础上，通过连锁摊薄获客本钱，保证盈利能力的稳固提升。公立医院因体制缘故，大体不作宣传，等客上门，尽管在资质和平安性上有保障，但因医美项目少、效劳体验差而大打折扣，在愈来愈市场化的医美行业中进展受到必然限制。私人诊所作为民营机构不像公立医院有较多限制，但占其大部份比例的非法黑整形仍存在诸多风险，部份从业人员不是科班身世，而是从“微整形速成班”毕业，药物来源得不到保障，价钱讹诈、显现事故后跑路等情形层出不穷。依照消费者调查，平安因素依旧是求美者选择整形机构最看重的方面，但也会有部份消费者分不清生活美容院和医疗美容医院的区别，听信虚假宣传，造成自身利益受到损害。在如此的现状下民营连锁医院将以高效劳质量、产品靠得住、价钱透明等优势突出重围，连锁化运营必然成为医美机构以后进展趋势。