银行吉林省分行网络金融业务发展策略Word文档格式.docx

1、二是业态发展演变上，传统金融业互联网化转型与互联网企业跨界渗透是互联网金融发展的两大主线，两者间的渗透、相互竞争与合作贯穿互联网金融发展的始终，从而使互联网金融创新呈现多元化特点。三是市场结构上，各国互联网金融创新焦点、生态圈各方竞争与合作格局、产业链条利益划分各不相同。总体上，越是金融服务覆盖率低的国家，越是金融创新不足的领域，互联网金融的活跃度越高、市场力量越强。除网络银行、网络证券、网络保险等通过互联网渠道经营传统金融业务的模式外，下面分别是互联网金融几种典型业态的发展轨迹：电商金融。是指非银行第三方机构为电子商务交易或基于电子商务交易平台而提供的支付及融资、理财等跨界金融服务。电商金融

2、的兴起，主要起源于20世纪90年代中期以后电子商务的大规模发展，美国易贝旗下的贝宝（1998）和欧洲的Skrill（2002）等在线支付公司是其中的代表。自此，电商金融企业利用平台资金流、信息流、物流合一的优势，走上了由支付向理财、融资全方位渗透的发展模式。1999年贝宝推出货币市场基金产品，并于6年前收购信用支付工具账单付款（Bill Me Later），形成了全业态的金融服务产业链。近年来，以亚马逊为代表的大型电子商务公司开始研究不通过贝宝的第三方支付模式，经营自己的电子商务金融交易业务，还一度出现了专门从事电子商务数据分析、客户评分评级、信贷公估的小贷公司、供应链融资公司和评级机构，金融

3、与电商的跨界融合不断深化。6社交金融。20世纪90年代末期以后，互联网出现了社交服务网站，网上社交、即时通讯与微信、微博等自媒体时代，以QQ（1999）、脸书（2004）、推特（2006）等为典型代表，互联网金融的业态创新开始融入社交、众包、自金融的元素。在美国次贷危机爆发、传统商业信用萎缩的背景下，以英国的ZOPA（2005）、美国的Prosper（2006）等公司为代表的一批P2P模式的互联网金融企业得以快速发展。随后人人贷、众筹融资等互联网金融模式对传统金融业务大有替代之势。这一时期，社交平台与电商、银行实现接口互通、账户联合，纷纷推出虚拟货币（2011年脸书推出虚拟货币）和移动支付应用

4、，并将社交金融服务拓展到购物、支付、缴费、理财等领域。“口袋”银行（亦称移动金融）。随着移动通信技术的快速发展，从2G到3G再到4G、5G，网络通信速度呈飞速发展态势，移动互联网技术日益成熟，移动智能终端的日渐普及，而使移动金融成为互联网金融领域的新宠儿。日本是金融管制政策相对宽松也是最早运营3G网络的国家，因此其移动金融业务发展的较完备。“手机钱包”是日本NTT DOCOMO与Edy在2004年合作推出的小额移动支付产品。美国虽然金融业发达，但移动金融发展相对滞后，最近几年才开始出现并发展起来，目前Googler的手机钱包（2011）、Square（2009）的Square Dangle设备

5、、银行各类移动支付产品纷纷进入市场，竞争也趋于白热化。目前，新型终端设备、生活社交应用、O2O等支付模式层出不穷，移动金融已经成为互联网金融创新的聚焦点。智慧银行。进入本世纪来，各种新的互联网理念被广泛关注，物联网、大数据、云计算等新技术的商业应用也开始取得实质性突破，新一代互联网（web3.0）已然面世。人类社会即将进入数字感知、智能洞察、万物互联的新时代。为有效应对劳动力成本上升解决劳动力不足，商业银行和一些非金融机构也在开始探索将大数据技术用于信用评估、风险侦测、精准营销、市场预测和运营优化，利用虚拟现实技术使线上线下、虚拟现实融为一体，对客户的信息展示、产品设计实现自定制，通过自然用户

6、界面技术使人机交互的客户体验7更智能，将生物识别技术应用在身份识别领域，将各种设备终端互联互通、无缝整合，“智慧的银行”已经成为未来的转型方向。目前，国际互联网金融发展呈现出如下最新趋势：一是移动金融的增长呈爆发趋势：手机已将人们传统的行为和生活方式彻底改变，智能手机更是助推金融服务模式的移动化发展，其地位将逐步占据金融服务的重要甚至是主导地位，美国手机金融的渗透率预计2015年将超过五成。（1）移动支付以其便捷和高效将渐成主流。据GoldmanSachs公司估计，国际移动支付额未来三年将以年均超过40%的速度增长，到16年末将超过6000亿美元。基于网络连接的远程支付、闪付等样式百出。（2）

7、传统商业银行的移动银行业务应用更新换代。智能机的APP应用日益丰富，为移动银行的业务开展提供了便利渠道，移动金融以其丰富的产品、便捷和个性的服务强化了客户黏度。国际领先银行纷纷推出手机银行服务，积极研发线上金融产品，拓展移动客户。截止2013年末，35%的美国移动用户使用手机银行。（3）移动终端的智能应用软件丰富易用。各类涵盖吃、穿、住、行的APP应用层出不穷，主要金融机构及网络应用开发商以其无所不包的丰富功能来吸引更多的用户从线下走到线上。二是金融脱媒呈加速趋势。金融危机后，国际大型商业银行提高了对中小企业融资的准入门槛，中小企业从传统商业银行获取融资难度加大。在此情况下，以专注草根服务的网

8、络金融有了厚实的发展基础，凭借其以下四个独特的经营特点，迅速占领了资金供给市场，并开始替代传统的间接融资方式：（1）资金供给的渠道多样化。信息技术的发展大幅降低了信息不对称程度和交易成本，P2P、众筹等各类网络融资公司如雨后春笋大量涌现，并快速增长。以网络金融服务为载体的融资方式改变了传统以商业银行为中介的融资方式，参与主体更加灵活多样，无论批发、零售还是各类机构均可参与其中。而网络融资的模式也多种多样。创新的网络金融产品更是琳琅满目：网上分期、网上消贷、以及基于供应链的信用贷等网络金融融产品丰富多样。（2）多种期限和定价方式满足不同投融资群体的个性化需求。个性化和灵活性是互联网金融相较传8统

9、金融的最具竞争力的因素，特别是产品体验更为直观，较好地满足了微小和个人类客户群体的金融需求。网络金融可提供从1天起的多种灵活的期限组合，其效率远优于传统商业银行。由于网络运营相较实体店面更具成本优势，因此其可以设定更低的佣金和更高的收益。（3）信用体系和风险防控日趋完善。目前金融发达国家普遍建立了比较完善的社会信用体系，除官方征信机构外，很多民间资信评级机构大量从事信用信息收集、加工和查询、评估等服务，从而为网络金融的发展提供了可靠的信用数据源。此外，很多网络金融服务平台和第三方支付机构也通过各种交易搜集和积累客户信用数据。在风险管控体制建设上，通过提高准入和资信评估初审，考察借款人的信用档案

10、和其未来还款能力。英美等国监管当局对P2P、众筹、O2O等新兴金融服务平台也都制定了严格的监管要求。三是网络金融业务发展开启多元化时代。虽然互联网金融存在低成本、高效率和服务便捷等优势，但由于虚拟环境本身缺少物理实体店的现现场感受和信用基础，所以在现金报务、大额融资等方面还无法与传统金融服务比拼，因此许多纯网络银行开始寻求转型向线下物理实体店的全能型方向延伸或向特色且专业化方向发展，只服务特定群体。四是大数据和云计算等新技术推力加速。云计算、大数据的等技术渐成主流，其在降低运营成本、预判市场形势、提高风险管控水平和实现精准营销等方面必将给金融业带来干革命性的改变。在大数据背景下充分利用各种已有

11、渠道的海量数据，分析客户消费行为和需求趋势，从而制定差别化的服务策略和发现潜在的客户商机。也可以依托已有的历史数据和现实价格走势寻找新的市场机会。在海量数据库中通过深入挖掘，从而发现传统技术无法识别的潜在客户风险和行业风险，提高风险管控能力。2.1.3国内网络金融发展的总体情况我国的网络金融通过近年来的发展，已从当初的探索阶段转入实质性的运营阶段，从最初的理论到建成了出具规模的金融数据通信网的基本框架。我国的网络金融的实现主要依赖于1989年中国人民银行筹建的金融卫星通信网和1996年由金融机构和中国电信共同组建的中国金融数据地面通信骨干网。该网络为中国网络金融的发展奠定了坚实的基础，中国的金

12、融机构已经基于该金融骨干网络开发出了一系列应用软件系统，将传统的金融业务初步实现了网上部署。在金融卫星通信网络包括了网络金融的主要操作系统，财务信息系统，税务信息系统和中国证券交易系统。随着金融网络应用系统的应用范围的扩大，必将带来金融机构电子支付的快速发展，实现更广域的网络金融业务应用，从而提高金融机构的工作效率和服务质量，降低劳动强度，提高安全性和可靠性，取得了显著的经济效益和社会效益。我国在加入WTO以后网络金融业迎来了全新的挑战，随着网络金融业的发展，我国并未推出相应的专管法律来约束及规范网络金融业的发展。我国除了各大银行推出各自的网上银行外，还兴起了大批的新兴金融方式，如第三方支付、

13、网络信贷机构、网络资产管理平台等多种金融模式。网上银行网上银行是我国乃至世界所有银行在网络金融模式下推出的首款网络金融服务模式，自从1996年美国安全第一网络银行（SFNB）问世开始，全球已有千余家商业银行开设了网上银行服务。我国的所有商业银行目前均开设了网上业务服务系统。根据易观智库（EnfoDesk）产业数据库最新发布的2013年度中国网上银行市场行业数据库报告，中国网上银行市场整体交易规模2013年已经超过300万亿元人民币，环比增长11%。根据EnfoDesk易观智库产业数据库最新发布的2013年度中国网上银行市场行业数据库数据显示，2013Q4中国工商银行、中国银行、中国银行分别以3

14、9.18%、18.12%、10.30%占据市场前三位。工商银行在网上银行创意营销上分别有不俗表现，分别推出金融家和赖人理财。创意营销多以完成网上银行指定交易+参与专场竞拍为主。相对于传统的抽奖、优惠、返券，内容刺激、活动规则反常的竞拍环节更能集聚年轻客户的好奇心和购买欲。同时借助了微博自媒体平台，开启互动式营销，收获大量人气。在产品创新方面，招行在微信客服的基础上推出微信银行，将手机银行的大部分功能延伸到微信端，并且增加了网点查询，排队人数查询的O2O式功能。建行在新浪微博开通理财直通车应用，利用微博平台的社交属性聚集人气，开发娱乐性的风险测评游戏嵌入直接理财产品和黄金的查询与预定，为用户开辟

15、了更方便的理财渠道。第三方支付基本情况根据以上两张图可以看出，近年来，我国第三方支付的年均增速超过100%，规模已近4万亿，目前使用互联网支付的网民数量近3亿。目前线上支付成三足鼎立态势。支付宝、财付通都是同时具有电商平台和虚拟账户着两大法宝，总体上支付宝、财付通和银联的市场占有率超过80%。（以上数据来自易观数据）P2P小额借贷平台P2P（Peer to Peer）借贷服务平台自2006年由宜信引入中国，这种基于互联网技术的借贷服务模式开始呈现出“爆炸式增长”。P2P（peer to peer），直译为“个人对个人”，该种业务模式发源于英国，随后发展到欧美和其他国家，最主要的业务模式：资金供

16、给方与资金需求方自由竞价，借助网络信贷企业提供的平台撮合成交。资金借出人承担风险但获取利息收入，网络贷款公司作为撮合媒介收取介绍的服务费。P2P网贷使那些在传统银行难以融资的借款人可以借助互联网平台得到高效与便捷的资金。网贷平台数量近两年在国内迅速增长，迄今比较活跃的有350家左右，而总量截止到2014年8月已有1600多家。P2P网贷行业成交额累创新高，2014年1月份全国网贷总成交额112亿元，日均成交额3.59亿元。P2P快速发展的背后是国内金融需求满足率不高和信用体系和金融媒介缺失的最直接反映，持有资金的投资人找不到急于用钱的借款人，而网贷平台的出现正是解决了信息不对称的问题。我国网络

17、金融的特点我国网络金融服务在发展过程中用户多、产品多、金额多的“三多”特点。（1）用户多在我国人口基数大，利用网络的人口多。截止2013年6月我国网民人数达到了4.64亿人，2009年我国移动电子商务用户规模达3600万，2010年这一数字攀升到7700万，2011年则达1.5亿人，同比增长94.8%。2012年移动电子商务用户规模约达2.5亿人，同比增长67%。CNIT-Research预计，到2013年这个数字将增长到3.7亿人（如图2-5）。（数据来自易观数据）所以我国网络金融最大的特点就是用户多。（2）产品多我国各大银行之间的竞争日益激烈，各主要银行之间推出的网络金融产品较多，加上新型

18、的网络金融模式的商家，如P2P、第三方支付、网络资产管理平台等。由于经营企业多，所以市场上产品也极多。（3）金额多且集中我国网络金融方面在2013年第三季度互联网市场交易额达到了1.42万亿元，同比增长50%，环比增长27%，2013年第四季度互联网市场交易额达到了1.81万亿元，同比增长70%，环比增长28%。以支付宝、财付通两家的总和占到了市场的67%以上的份额，说明市场的集中度很高，竞争激烈。2.1.4银行网络金融发展的总体情况建行网络金融业务从1999年上线开始，已经从单纯的个人网上银行业务到对公网络金融服务和移动金融平台等全面的网络金融服务平台。通过网银渠道的交易占比已经从2009年

19、的%17发展到2012年底的44%。网络金融业务基础不断强化，网络金融产品也从最初的线下产品线上移植到今天开始不断推出的14网络客户专属定制等多样化的产品库，打造了银行在国内金融同业中网络金融业务的强势品牌。据全球最大的管理咨询公司埃森哲对中国客户的调查，目前我国完全使用电子银行渠道的客户占比为21%；电子银行渠道和网点渠道同时使用的客户占比为60%；只使用网点的客户占比为19%。可以看出，客户的渠道偏好正在发生巨大变化，电子渠道发展迅猛、势不可挡。截止2013年末，银行80%的企业客户开通了企业网银业务，50%的个人客户开通了个人网上银行业务，而有37%的个人客户开通了手机银行服务，年均增长

20、率达到43%，这些表明有越来越多的客户开始使用网络金融服务。近十年，随着智能手机、平板电脑等移动终端的逐渐普及，网络通信技术从2G到3G再到4G的快速发展，网络资费不断降低，互联网接入渠道丰富多样且廉价易用，建行手机银行系统应运而生，这是建行推出的面向手机终端和平板电脑的全新网络金融金服务渠道。通过多种安全认证技术，提供快速便捷的金融服务。从2007年推出该平台业务开始至2013年末，活跃手机银行客户数4000万户。2009-2013年间，银行的网络金融服务的账务性交易量比由当初的17%升至2013年的44%，柜面交易量下降到15%，网络金融交易量占比提升了27个百分点。说明有越来越多的交易通

21、过网络金融渠道完成，有越来越多的客户使用网络金融服务，有越来越多的产品通过网络金融渠道销售。经过近10年的发展，建行网络金融业务以其快速的创新、完善的服务、方便易用的用户体验，获得了广大用户的好评。曾获中国最佳企业网上银行等多个奖项。2.1.5银行省分行网络金融发展的总体情况银行省分行的网络金融业务是紧跟总行的网络金融业务发展而发展的，起初只是简单的一个线下产品的线上服务载体，从2009年开始，国内银行业的市场格局和总体位次虽然相对稳定，但网络金融业务已经大规模兴起，这种原有格局随时可能被打破，支付宝用户数和活跃用户数分别是建行个人网15银的7倍和4倍，招商银行基金销售量90%以上通过电子渠道

22、，而建行仅为48%，致使招行网均基金销售额是建行的10.6倍，可以看出，随着网络信息技术的进步和广泛应用，金融业务重新划分市场格局已不可避免，网络金融服务水平的高低，客户体验的优劣将成为银行能否在新一轮市场竞争中制胜的决定性因素。省分行充分认识到发展网络金融业务对全行业务发展重要意义，强调必须抢占电子银行业务战略制高点，掌握未来竞争的主动权，在全行开展了“电子银行二次创业，超常规发展”活动，采取了强化组织架构，完善网络金融业务发展考评指标等一系列举措，取得了显著成效。截至2013年末：建行省分行的企业网银6万户，较2009年初的7600户增长了789%；个人网银150万户，较2009年初的16

23、万余户增长了900%多；手机银行客户数130万户，较2009年初的1.5万户增长了80%。以上主要指标的增长均超过了省内工行和农行，居同业第1位。手机银行活跃客户占比列系统第1位，个人网银活跃客户占比列系统第2位，企业网银覆盖度列系统第13位。截止2013年网络金融账务性交易量比达到57.35%，比2009年末提高了34.08同时，网络金融渠道在降低经营成本方面的贡献度越来越大。2012年全省电子银行渠道账务性交易量3499万笔，相当于397个物理网点的业务处理能力，理财产品、账户贵金属和外汇买卖在网银渠道销量已超过柜面。网络金融渠道交易额由2009年初的3400亿元增加到2013年底的130

24、00亿，增长380%。做为省内同业领先银行，建行省分行的网络金融业务一直在稳步发展，充分发挥网络金融渠道在小额支付方面的优势，与省内主要的水、电、气（燃气、供暖）等供应商紧密合作，开通了线上的查询及缴费等服务，极大的便利了广大客户的生活，也打造了建行的民生品牌。截止2013年末：年发生缴费400万笔，较2009年的90万笔增长了400%；发生支付交易4500万笔，较2009年的近90万笔增长了500%。162.2银行分行网络金融发展现状评价银行网络金融业务的发展平台是完全基于总行的服务平台建立起来的，对其评价实质就是对银行网络金融业务的评价。2.2.1同业发展水平评价根据易观智库（EnfoDe

25、sk）产业数据库发布的2013年度中国网上银行市场行业数据库数据，截止2013年末，工商银行（39.18%）、银行（18.12%）、中国银行（10.30%）三家商业银行占据国内网上银行市场交易的前三位。中国工商银行虽然网上银行业务推出不是最早的银行，但以庞的客户群体和先进的网络架构，推出了自己专有的“金融家”品牌，短期内就集聚了大量的网银客户。值得注意的是商业银行的网络金融创新加快，模式多样，如浦发银行与中国移动推出的近场支付、交行的“交博汇”等独具特色的网络金融产品都有不小的市场。银行则在新浪微博开通了理财直通车，利用微博平台的社交属性聚集人气，开发娱乐性的风险测评游戏嵌入直接理财产品和黄金

26、的查询与预定，为用户开辟了更方便的理财渠道，同时还推出了跨界金融服务平台“善融商城”，为企业客户提供B2C交易平台。2.2.2银行省分行系统内发展水平评价截止2013年末，建行省分行的网络金融业务发展主要指标系统内情况如下：个人网上银行活跃客户总量为75.95万户，系统排名第6位；手机银行活跃客户总量为30万户，存量活跃客户占比21.51%，系统内排名第3位；企业网银活跃客户总量为1万户，存量活跃客户占42.98%，系统内排名第19位；网络金融账务性交易量比达到68.77%。总体上，省分行网络金融业务在系统内居于中等偏上水平。跟上了建设银行网络金融发展的总体进程。172.3银行省分行网络金融发

27、展存在的问题及原因分析2.3.1客户体验有待提升一方面业务和产品的设计阶段就没有很好的把客户体验放在首位，而是以银行传统业务模式为主，从产品结构、内部流程直至用户的网上接口都是以银行的主观要求为主，客户体验差，不利于品牌培养；另一方面由于互联网的商业模式和系统管理的思维没有真正建立起来，仅围绕传统业务的改造和线下线上迁移，没有从渠道发展上系统规划，还没有把网络金融渠道建成客户发展渠道，而且对客户的信息收集和应用没有很好结合，精准营销的基础尚不具备。2.3.2网络金融产品不丰富，创新能力弱。由于银行现有的网络金融产品基本上是以传统的线下产品向线上迁移为主，因此没有真正的适应广大网络金融客户的需求

28、，而网络金融吸引客户的约定性因素还是产品的价值，当同质化的产品充斥线上时，与其他同业的竞争地位自然不占优势。银行近年虽然加快了产品创新速度，但与第三方支付机构等互联网金融创新比在速度和水平上还有相当差距。对非结构化的数据处理能力不足，包括文档、图像、音视频等非结构化的基础信息收集不足，处理能力不强，很难在这种大数据背景下对客户的全部消费行为和需求精准把握。2.3.3网络金融的营销策略不足。目前建行网络金融业务发展主要集中在电子银行部这个单一条线承担业务发展指导工作，而全行有近20个部门负责产品开发，不要说面向互联网金融的专项产品开发，单就原有线下产品在渠道部署上，尚有很多工作要做，各经营条线各自为战的局面短期内难以打开，其他产品