钢企电耗成本控制和高炉限产分析报告.docx

1、钢企电耗成本控制和高炉限产分析报告2017年钢企电耗成本控制和高炉限产分析报告一、钢铁冶炼各工序用电结构及钢企电耗情况 2（一）钢铁冶炼各工序用电结构 21、长流程炼钢工艺方面 32、短流程炼钢工艺方面 4（二）钢企电耗情况 4（三）电耗成本占比情况 5二、重要的节能手段：自备电厂发电 6（一）钢企建设自备电厂的原因 6（二）钢企建设自备电厂的现状 71、钢企自备电厂的主流技术及投资回报率情况 72、钢企自备电比例情况 8（三）钢企自备电厂面临的问题 8三、用电监控成为行业政策调控和企业生产监测的手段之一 9（一）运用差别电价和阶梯电价手段倒逼钢铁去产能 9（二）以实际用电量核实高炉限产执行情

2、况 10钢铁行业景气度整体下行的趋势下，成本控制能力成为现阶段影响钢铁企业盈利水平的重要因素。本文将从钢材冶炼中对电力能源的消耗来分析长短流程各个工序的吨钢电耗结构、自备电厂对钢企节约用电成本的作用、国家如何通过钢企用电来实现对环保限产政策的执行和监测等问题。一、钢铁冶炼各工序用电结构及钢企电耗情况（一）钢铁冶炼各工序用电结构钢铁冶炼在工艺流程上可以分为长流程炼钢和短流程炼钢两类，两者的主要区别一方面在于长流程炼钢包括了以铁矿石、焦炭为主要原料进行生铁冶炼的铁前环节；另一方面，在炼钢环节，短流程炼钢采用电弧炉炼钢，对电能消耗较大。1、长流程炼钢工艺方面由于球团/烧结、炼铁、转炉炼钢三个工序的电

3、力主要用于热氧供应等辅助工序上，不涉及对原材料大规模的电加热，因此其对电力能源的消耗较低，而对电力能源的消耗较大的是后续的轧材工序，尤其是冷轧、镀层和涂层等环节的吨钢电耗较大。对热力需求较大的炼铁工序，其主要能量来源于高炉中焦炭燃烧供热；转炉炼钢工序主要依靠铁水热量对废钢进行加热融化。球团/烧结、炼铁、转炉炼钢三个工序合计在热、冷轧产品的电耗结构中分别占65%和39%左右；炼铁工序在热、冷轧产品电耗中分别仅占27%和16%；转炉炼钢工序在热、冷轧产品电耗中分别仅占20%和12%。2、短流程炼钢工艺方面电耗主要集中于电炉炼钢阶段。由于短流程炼钢中电弧炉炼钢中的原材料以废钢为主，铁水占比明显低于转

4、炉炼钢，在对固态废钢进行冶炼时需要依靠电极产生高温将其融化，因此电弧炉炼钢的吨钢电耗远高于长流程炼钢的铁前和转炉炼钢工序，电炉炼钢的综合吨钢电耗分别为转炉炼钢和高炉炼铁的6.5倍和5倍。（二）钢企电耗情况从部分钢铁企业2016年吨钢电耗情况看，吨钢电耗最高的为东北特钢、西宁特钢等特钢及钢管生产企业，其吨钢电耗在800千瓦时/吨以上，远高于一般钢铁企业的电耗水平；其后为华菱钢铁、宝钢集团、首钢集团、鞍钢集团、本钢集团等汽车板、家电板等冷轧板材产品占比较高的企业，这与轧材工序中冷轧、镀层、涂层等工序电耗较高的情况相符，吨钢电耗水平集中在500600千瓦时/吨。由于长流程中铁前、转炉炼钢、热轧等工序

5、吨钢电耗很低，因此韶关钢铁、方大特钢、三钢集团等以建筑用材为主的长流程钢企的吨钢电耗水平更低，集中在300500千瓦时/吨的水平。此外，吨钢电耗与企业的工艺管理、设备水平等其他因素亦有一定关系，在此不做展开分析。（三）电耗成本占比情况1.沿用重点钢铁企业2016年的吨钢电耗水平；2.采取0.6元/千瓦时的工业用电成本对电耗成本进行估算；3.利用测算得出的2017年前三季度钢材制造成本进行模拟测算，当前铁矿石等原燃料价格相对较低的情况下（2017年前三季度铁矿石普式指数平均水平约73美元/吨，二级冶金焦平均价格约1,800元/吨），电耗成本控制能力对钢企盈利分化的影响效果更加明显，通过自备电厂等

6、手段来节约电耗成本起到愈发重要的作用。二、重要的节能手段：自备电厂发电（一）钢企建设自备电厂的原因1.保障钢企在铁、钢、材生产流程上的连续性，在一定程度上避免外购电因设备问题等原因造成的突发停电事件。2.自备电厂对钢企节约用电成本有较大帮助，尽管钢铁行业产品电耗成本占比明显低于电解铝等行业，但由于钢材产量规模很大，对于钢企节约成本层面仍能有较大帮助。假设（1）主流钢企吨钢电耗约300600千瓦时/吨，工业用电成本约0.6元/kwh，自备电厂发电成本约0.20.3元/kwh（包含回收废气等材料成本），（2）主流钢企自发电比例在50%，则每千万吨粗钢产量的钢企每年可通过自备电厂节约用电成本4.51

7、2亿元。3.钢企主流的余热余压发电技术可以有效提升其环保水平和节能水平。（二）钢企建设自备电厂的现状1、钢企自备电厂的主流技术及投资回报率情况目前利用余热余压及废气进行节能发电的技术主要包括干熄焦余热余压发电（CDQ)、烧结余热发电技术、高炉煤气余压透平发电(TRT)、高炉煤气联合循环发电(CCPP)等技术，分别利用铁前环节的焦化、烧结、高炉炼铁等高能耗、高污染工序所产生的余热余压等能量和废气进行发电，在钢企的节能环保方面能起到较大帮助。钢企自备电厂的投资回报方面，以新钢股份为例，该公司此前公告称拟非公开发行A股股票募集资金用于煤气综合利用高效发电项目（计划投资12.60亿元），根据该公司测算

8、，该募投项目建成达产后，公司年均减少外购用电成本约37,618万元，经济效益指标较好，全部投资财务内部收益率（税后）为19.98%，投资回收期为6.17年（税后含建设期）。整体看，钢企自备电厂投资的投资回收情况较好。2、钢企自备电比例情况国内大中型钢铁企业的自备电比例相对较高，自备电比例较高水平为80%左右，调研结果显示，由于主流自备电厂技术多为对焦化、烧结、高炉炼铁等铁前工序能量和废气的回售，在钢企产量总体维持稳定的情况下，该部分能量/废气存在一定的回收上限，受此限制，国内通过余热余压等节能或废气回收的自备电比例一般保持在40%50%左右。此外，部分钢企亦有燃煤自发电设备并承担一定的区域供电

9、职能。（三）钢企自备电厂面临的问题自备电厂仍面临一定的规范性问题，如违规建设、欠缴的政府性基金及附加等。政府性基金及附加方面，其对钢企成本影响很小。调研范围内的部分大型钢铁企业均已正常缴纳。三、用电监控成为行业政策调控和企业生产监测的手段之一（一）运用差别电价和阶梯电价手段倒逼钢铁去产能此政策意在从成本端倒逼钢铁行业去产能，重点为中频炉、有效容积低于400立方米的小高炉及30吨以下电炉等淘汰类产能。尽管目前已经全面完成清除地条钢（涉及中频炉）的任务，但从政策回溯来看，在今年全年行业利润水平很高的情况下，该政策对全流程小高炉及中频炉等生产企业影响相对较小，对淘汰类产能的挤出作用较为有限，全年仍主

10、要通过政府行政手段完成清除“地条钢”的任务。2017年年初，发改委、工信部联合出台关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知，决定自2017年1月1日起，其一，根据企业产能的先进性不同，淘汰类由每千瓦时加价0.3元提高至每千瓦时加价0.5元，限制类继续维持每千瓦时加价0.1元，未按期完成化解过剩产能实施方案中化解任务的钢铁企业电价参照淘汰类每千瓦时加价0.5元执行；其二，对执行差别电价政策以外的钢铁企业，以粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额为标准，按工序能耗推行阶梯电价政策；其三，各地可结合实际情况在上述规定基础上进一步加大差别电价、阶梯电价实施力度，提高加价标准。（二）以实

11、际用电量核实高炉限产执行情况在高炉限产的实际执行中，由于钢企均为统一电表，没有高炉单独使用的电表，所以在根据用电量核实的过程中仍只能通过钢企的整体用电进行监控。考虑到长流程企业在铁、钢、材三个环节生产的连续性和一致性，若各地方政府在执行限产的过程中采取一刀切模式直接对钢企进行用电量减半的模式进行限制，则较容易实现通过用电量核实限产执行情况。在环保部等多部委和地方政府共同印发的京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案以及“2+26”城市发布的对应实施方案中，在钢铁产能限产方面“采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实”，钢企用电量成为核实高炉限产执行情况的主要手段。我们就此对“2+26”城市中部分城市的主管部门进行了电话咨询，考虑到此次限产目的在于控制排污相对较高的高炉产能，因此在执行中会对钢企统一用电进行监测，但不会对整体用电量进行一刀切，实际限产监测中将生铁产量上限限制为高炉产能的一半较为容易实现。因此，一方面由于高炉产能减半不代表原有产量减半，用电量下降幅度难以核定；另一方面轧材等后续产线仍可以通过调坯轧材的方式生产来维持。若企业采取调坯轧材的方式来维持钢材产量，由于轧材工序为长流程钢企的主要用电来源，预计钢企整体用电水平较高炉限产前变化较小，通过用电量来核实限产执行情况的难度亦很大。