固废处理行业简析.docx

1、固废处理行业简析2010年10月18日，国务院发布国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号），确定了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大产业的战略性新兴产业地位，制定了新兴产业增量2015年GDP占比8%，2020年占比15%的阶段性目标，并给出了如何引导和扶持战略性产业发展的指导性意见。决定的出台，在引领我国经济调结构，转模式的同时，也为我们寻找高成长性的投资标的提供了重要参考。据统计，我国单位GDP能耗，2007 年为世界平均水平的2.8 倍，为美国的3.3倍，为日本的4.9 倍，即使我国单位能耗在“十二五”和“十三五”各降低

2、20%，到2020 年仍然是2007 年世界平均水平的1.6 倍，是美国的1.9倍，日本的2.7 倍。目前，我国总体能源利用效率在33%左右，比国际先进水平低10%左右。可见我国在单位能耗，能耗总量和利用效率上都存在着巨大的改进空间。我国正步入后工业化时期，环保投资正进入高峰期。环保产业在改善环境，节约资源等方面体现出了重大的社会效益，同时经过近30年的发展，也表现出了巨大的经济效益。据中国环境宏观战略研究预测，2010年我国环保产业的产值就将超过1万亿，到2020年更将成为国民经济的支柱产业。2009-2010中国节能环保产业发展研究报告数据表明，2008年，全国节能环保产业总产值达1.41

3、万亿元，占当年GDP的4.7%。其中，节能产业2700亿元，资源循环利用产业6600亿元，环保产业4800亿元，就业人数达2500多万人，其中再生资源产业的就业人数达1800万人。专家预计，到2012年，中国节能环保产业总产值将达2.8万亿元。到2015年，节能环保产业总产值达5.3万亿元，相当于同期GDP的10%左右，年均增长率可达到20%。正是由于巨大的社会和经济效益，节能环保产业在10月18日下午横空出世的决定中，不仅以七大战略新兴产业领舞者的身份翩翩出场，并被定义为“国民经济的支柱产业”，国家将在财税金融、体制机制创新等方面给予大力支持。同时，环保细分行业固废处理行业也面临着空前发展机

4、遇。截止2009年底，我国共发布固废处理相关法规35部；与此同时，垃圾处理费的全面开征与上调将成趋势。虽然目前我国的固废处理行业尚处初期阶段，产业化程度和市场集中度还非常低。但是，在政策驱动下，产业发展正在进入高速增长的拐点，预计产业规模的高速增长有望持续10 年以上。预计2020 年固废处理行业将拥有6814 亿的投资规模，占环保总投资的30%，而这一比例最终将要提高到50%左右。一、行业概况（一）国家投入图1 我国环保投资情况及预测我国的环保产业发端于“七五”期间，随着国民经济的快速增长，我国的环保投入也持续高速增长。按照规划，“十二五”期间中国环保投资将达3.1万亿，较“十一五”期间1.

5、54万亿的投资额上升121%，年平均增速达24.2%，环保投资力度的加大促进行业的高速发展。中国环保投资占GDP的比重自2001年的1.01%提升至2008年的1.43%，所处的水平与美国环保产业80年代水平相当，该阶段为美国环保产业高速发展的后半段，环保产生的增速约为GDP增速的两倍，因此，若是中国GDP保持8%的增速，2015年环保投资/GDP提升至2.5%，则2015年中国环保投资额将达1.35万亿，2008-2015年复合增长率可至16.97%。表1 环保投资概况“十一五”期间，中国固废处理投资规模2100 亿，年均增速18.5%，其中的垃圾处理以25%的增速位列环保投资之首，但固体废

6、物处理问题依旧在恶化，因此中国固废处理投资规模需继续加大以抑制这种趋势。而作为环保产业的重要一环，与污水处理和大气处理相比，中国目前固废处理行业仍处于初始阶段，产业化程度和市场集中度均非常低，随着投资规模的快速加大，固废处理行业也必将高速发展。（二）现状及趋势业界知名机构EBJ曾将环保行业发展分为4个阶段：市场初步发展阶段、环保基础设施发展阶段、加强监管阶段以及成熟稳定期。中国现在处于第二阶段，即环保基础设施发展阶段。目前中国环保业的主要驱动因素有重工业化、城市化和高污染引发的环保需求。固体废物处理行业是环保产业的主要子行业之一，是指提供一系列产品和服务来测量、防止、限制和减弱因固体废物引起的

7、各种问题的行业。图2 固废处理行业生命周期固体废物可以分为工业固废、生活垃圾及危险废物，而后者的数量比重很小。2001年至2009年间，工业固废的产生量从约9亿吨激增到约21亿吨，年均复合增长率达到12%。图3 工业固废产生量及处理情况由于生活垃圾的产生量比较难统计，在统计局给出的数据中一般用垃圾清运量指标来代替。生活垃圾的实际产生量约为清运量的两倍，且清运比逐年上升趋势。2001-2008年，城市垃圾产量复合增长率为5%，而垃圾清运量的增速仅为2.03%，整体来看，垃圾清运的速度不及垃圾产生的速度，垃圾围城现象出现，垃圾处理问题开始引起民众和政府的高度重视。截止2007年，我国未经处理的城市

8、生活垃圾累计堆存量已达70多亿吨，侵占土地面积超过5亿多平方米，全国660个城市中有约200个城市陷入垃圾包围之中。深圳市创新投资集团有限公司发展研究中心图4 生活垃圾清运量、集中处理率近年来，我国的生活垃圾清运量基本维持在1.5亿吨左右。生活垃圾的主要处理方式有卫生填埋、堆肥、焚烧等方式。2007年全国生活垃圾处理设施共460个，其中卫生填埋有366个，堆肥17个，垃圾焚烧66个。03年到07年间，填埋厂的数量呈下降趋势，从575个减少到366个；堆肥厂的数量从70个减少到17个；而焚烧厂则从47个增加到66个。垃圾焚烧将会逐渐成为生活垃圾处理的主流方式。我国的环境治理投资主要可分为三个方向

9、：城市环境基础设施投资、工业污染治理投资、建设项目“三同时”环保投资，三者的比重大致为4:2:4。在城市环境基础设施投资中，固废治理的投资占比为4%；在工业污染治理投资中，固废治理投资占比6%；在“三同时”投资中，固废治理投资占比为8%。则固废处理在环境治理投资总额中的占比约为6%。然而随着城市垃圾问题的日益严重，有专家基于03-07年的数据预测，固废处理投资在环境治理投资结构比重将由6%提升至8%。受益于“调结构”的经济发展主基调，固废行业进入黄金发展期。“十一五”期间，固废处理投资规模2100亿，年均增速18.5，而环保部中国环境规划院预测“十二五”期间，固废行业达到8000亿，同比十一五

10、翻两番，固废行业进入持续10年以上的黄金发展期。（三）行业竞争状况我国固废处置行业起步较晚。目前的竞争状况：一是产业化程度和市场集中度还非常低；二是由于固废行业尚处初期阶段和处置技术工艺较复杂等多种因素，竞争格局尚没有最终确立，市场竞争处于无序状态。目前优势竞争者数量有限。我国固废传统上采用填埋工艺，新兴的堆肥、焚烧法处置固废都属于新兴产业，目前来看，这两个市场核心环节竞争参与者数量都较为有限。生活垃圾焚烧领域，金州环境、光大国际、天津泰达、首创集团、上海环投、威立雅、桑德环境（原合加资源）、伟明环保、丰泉环保、深圳绿动力、杭州锦江等十余家企业目前瓜分了整个市场；堆肥法下，目前仅桑德环境属于大

11、型企业。从竞争格局来看，总体上，这一领域具备相当实力的竞争者数量依然有限，其中，桑德环境、金州环境、伟明环保等非国有企业立足于先发优势、技术和机制优势竞争实力日益突出，而几大城市环卫集团借助于资金和地域优势和引进海外合作方，在大型项目上也占据了一定市场份额。（四）行业进入壁垒分析废弃物处理行业包括城市生活垃圾处理、工业固体废弃物和危险废弃物处理三个领域，其中后两者有小批量、多品种、专业性强的特点，一般由各行业的专业公司进行处理，较难形成大规模经营的模式，因此城市生活垃圾处理是目前我国固废处理行业的主要业务。城市生活垃圾处理产业链包括垃圾的收集、中转运输和处理处置等主要环节，其中垃圾的收集系统一

12、般由政府的环卫部门运营，中转运输和处理处置环节则可以交由企业进行市场化运作（这一领域的市场化改革目前在我国处于启动初期），一般固废处理企业的业务涵盖垃圾中转运输和处理处置两个环节。由于前期的固定资产投入相当大，固废处理行业一般采取BOT模式，由政府授权运营企业特许经营。企业的收入来源为垃圾处理费（向政府收取）和上网售电电费（向电网收取）。从国内目前的情况来看，城市生活垃圾处理的特许经营协议一般以项目的内部收益率在8%-9%之间作为定价标准。固废处理业务具有区域垄断、利润率受到一定管制和项目回报稳定的优点，因此行业内的龙头企业借助品牌和管理优势，通过区域扩张实现收入和利润的持续增长是发展的必由之

13、路。行业进入壁垒较高，主要包括：1. 工艺流程：固废较为复杂的形态、涉及领域较多(机械、生化等)使得固废处置工艺相对复杂并难以标准化，资源回收利用的要求进一步提高了工艺要求；2. 资金：固废项目投资额相对较高(500 吨/日的中型生活垃圾处理项目采用堆肥、焚烧分别需要投资2、3 亿元)，其中设备投资额也超出亿元，工艺的非标准化提升了系统集成商的产业链地位，目前中等规模项目均要求投标方注册资本高于1 亿元；3. 业绩：垃圾处理往往产生二次污染(如堆肥法渗滤液、焚烧法下渗滤液及致癌物二恶英)，公用事业的本质特性使得政府对工程、设备商的过往业绩要求极高。（五）政策法规分析固废处理行业是政策主导型行业

14、，在世界范围来看，都是国家政策推动着整个行业的发展。1、国际：1973 年爆发的石油危机以后，各国政府积极地鼓励和引导对固体废弃物的充分回收与再资源化。同时，各国在政策和法律层面上对固废处理给予保障。欧盟1999制定的“垃圾填埋导则”、1994 年制定的“包装和包装废物导则”两个法规对垃圾处理技术的发展和应用起到了积极的引导影响。德国1996 年颁布了“物质循环和垃圾管理法”。为了挡住涌进欧洲大陆垃圾填埋场的电子废弃物，2003 年2 月欧盟颁布了环保双指令废弃电子电气设备指令、关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。这两项法规强制性地带动了全球对电子垃圾的源头控制，并且对物质循环全过程

15、实施了整体规划和协调。美国1965 年制定了固体废弃物处理法，1976 年颁布了资源保护回收法，1984 年通过危险和固体废物修正草案、资源保护与回收法和综合环境响应、补偿和责任法，1988 年环保局颁布了废物减少评价手册。日本1992 年制定了再生资源利用促进法，并于同年修订了1970年颁布施行的废弃物处理法，1998 年日本制定了家电回收利用法，规定销售商有接收和回收消费者的报废家电的义务，而消费者应当承担家电处理和再利用的部分费用。2、国内：随着固体废物产量快速增长，我国政府对固废问题也越来越关注，相关法律政策见表2。全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划规定减少东部地区、经济

16、发达地区的原生生活垃圾填埋量，节省土地资源，鼓励选用先进的焚烧处理技术，实现到“十一五”末，东部地区设市城市的焚烧处理率不低于35%。全国城镇环境卫生“十一五”规划（建城2006243号）规定，东部地区：垃圾处理应以卫生填埋为基础，在具备条件的城市，鼓励采用以焚烧为主或与生化处理技术多种方式进行有机组合；西南地区：现阶段可以卫生填埋处理为主，随着经济的发展，逐步加大焚烧或生化处理技术的使用比例；西北地区：生活垃圾处理以卫生填埋技术为主；中部地区和东北地区：生活垃圾处理现阶段应以卫生填埋为主，适度发展其它处理工艺。可再生能源发展“十一五”规划（发改能源2008610号）规定，到2010年，建成垃

17、圾发电装机容量50万千瓦。重点在经济较发达、土地资源稀缺地区，特别是南方地区的大城市（主要是直辖市、省会城市和沿海及旅游城市）建设垃圾焚烧发电厂。中国应对气候变化国家方案（国发200717号）规定，大力推进生物质能源的开发和利用，在经济发达、土地资源稀缺地区建设垃圾焚烧发电厂。大力研究开发和推广利用先进的垃圾焚烧技术，提高国产化水平，有效降低成本，促进垃圾焚烧技术产业化发展。税收优惠政策方面：中国财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税2008156号），规定从2008年7月1日起，对销售以垃圾为燃料生产的电力或者热力实行增值税即征即退政策，并将垃圾的范围扩大到城市

18、生活垃圾、农作物秸秆、树皮废渣、污泥、医疗垃圾。同时，财政部、国家税务总局、国家发改委资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）（财税2008117号），规定对利用生活垃圾焚烧余渣生产的砖（瓦）、砌块、墙板类产品、石膏类制品以及商品粉煤灰，只要产品原料70%以上来自上述所列资源的，在计算应纳税所得额时可以享受减计收入的税收优惠。对于垃圾实行发电优先全额上网：2007年7月25日，国家电监委发布电网企业全额收购可再生能源电量监管办法，规定电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量。2009年12月26日通过的中华人民共和国可再生能源法（修正案）规定，电网企业应当与按照可再

19、生能源开发利用规划建设，依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。对于垃圾发电实行收入补贴政策：一是垃圾处理补贴，当地政府按吨支付定额垃圾处理费；二是政府对上网电价支付每千瓦时0.25元人民币的电价补贴。我国对固废处理实行无害化、减量化、资源化，并针对固废处理行业制定了一系列的规范、引导、优惠政策。从各地方政府的情况来看，对于垃圾处理也越来越重视，北京市和河南省都执行了“十一五”垃圾处理厂的建设方案，我们预计其它省市也将在这方面加大投入。此外，国家发改委在07年2月全国经济体制改革工作会议上，已经指

20、出中国将动用价格杠杆促进环境保护，推行“谁污染谁付费”，规定在07年年底前所有城镇收缴污水处理费，所有地级城市都要在规定期限内收缴垃圾处理费。我们预计，这一政策将继续提升地方政府在建设垃圾处理厂方面的资金实力。目前，固废处理产业类似于2002年的污水处理行业。大气污染和水污染由于更直观以及危害效应更明显，使其更容易引起人们的注意，其相应的产业也发展得较早。固废污染具有很强的隐蔽性和持久性，其危害程度也较大。随着固废污染事件的不断披露和人们环保意识的提高，固废处理逐渐引起了重视，其对应的产业也将蓬勃发展。表2 固废处理的相关政策及措施时间政策国家规划2002年6月国家计委、财政局、建设部、环保总

21、局关于实行城市生活牢记处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见2006年1月发改委可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法可再生能源发电有关管理规定2006年6月发改委、能源局、环保部关于加强生物质发电项目有环境影响评价管理工作的通知2006年9月发改委国家鼓励的资源综合利用认定管理办法2006年10月建设部全国城镇环境卫生“十一五”规划2007年8月发改委、建设部、环保部全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划2007年11月发改委、环保部国家环境保护“十一五”规划2008年3月发改委、能源局可再生能源发展“十一五”规划2008年9月发改委、建设

22、部、环保部关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知2010年4月中华人民共和国可再生资源能源法优惠政策2008年7月财政部、税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知2008年10月财政部、国家税务总局、发改委资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）2007年7月国家电监委电网企业全额收购可再生能源电量监管办法二、技术发展趋势（一）固废处理方法分类图5 固废处理技术目前，我国对固废处理的认知尚浅，技术能力较弱。我们执行的是减量化、无害化和资源化等3类技术政策，其中又以无害化为主，而欧美发达国家一般以资源化为主。通过预防减少或避免源头的废物产生量，实现减量化；对于不能

23、避免产生和回收利用的废物，必须经过无害化处理，减少其量和毒性，然后在先进的填埋场处置，从而实现减量化；对于源头不能削减的废物和消费者产生的废物加以回收、再使用、再循环，使它们回到经济循环中去，实现资源化。目前广泛采用的垃圾处理方式主要有卫生填埋、高温堆肥和焚烧三种。卫生填埋是普遍采用的处理方法。因为该方法简单、投资少，可以处理所有种类的垃圾，所以世界各国广泛沿用这一方法。从无控制的填埋，发展到卫生填埋，包括滤沥循环填埋、压缩垃圾填埋、破碎垃圾填埋等。高温堆肥是我国、印度等国家处理垃圾、粪便、制取农肥的最古老技术，也是当今世界各国均有利用的一种方法。堆肥是使垃圾、粪便中的有机物，在微生物作用下，

24、进行生物化学反应，最后形成一种类似腐殖质土壤的物质，用作肥料或改良土壤。堆肥技术的工艺比较简单，适合于易腐、有机质含量较高的垃圾处理，可对垃圾中的部分组分进行回收利用，且处理相同质量垃圾的投资比单纯的焚烧处理大大降低。表3 固废处理技术比较焚烧是指垃圾中的可燃物在焚烧炉中与氧进行化学反应，通过焚烧可以使可燃性固体废物氧化分解，达到去除毒性、回收能量及获得副产品的目的。几乎所有的有机性废物都可以用焚烧法处理。对于无机-有机混合性固体废物，如果有机物是有毒有害物质，一般也最好采用焚烧法处理，焚烧法适用于处理可燃物较多的垃圾。垃圾焚烧后，释放出热能，同时产生烟气和固体残渣。热能要回收，烟气要净化，残

25、渣要分解，这是焚烧处理必不可少的工艺过程。采用焚烧法，必须注意不造成空气的二次污染焚烧处理技术的特点是处理量大，减容性好，无害化彻底，焚烧过程产生的热量用来发电可以实现垃圾的能源化，因此是世界各发达国家普遍采用的一种垃圾处理技术。在我国，焚烧法也有较多应用，同时我国相关专家也在探索新的垃圾焚烧技术，其中水泥窑法得到了业界好评，并成功实现了工业应用，如：铜陵海螺水泥建成的世界首条水泥窑垃圾处理系统和金隅股份下属的北京水泥厂建成的水泥窑协同处理工业危废和城市污泥系统。水泥窑法就是利用水泥回转窑在水泥生产过程中协同焚烧垃圾。水泥窑法主要优点有：具有天然的稳定高温环境基本不产生二噁英；水泥窑具有天然的

26、碱性环境有利于中和酸性气体、固化重金属；垃圾和灰渣的组分与水泥原料类似，可作为水泥原料；投资和处理成本低等。各地具体适合采用何种方式，将因其地理环境；垃圾成份、经济发展水平等因素不同而有所区别，三种方式各有优劣。广大的农村地区适合以堆肥为主；填埋法在经济欠发达地区被广泛采用，同时作为垃圾的最终处置手段，它将始终占有较大的比例。然而随着经济发展、土地成本的急剧上升，在人口密集的城市地区，焚烧处理将日渐占据更大的比重。（二）国际技术路线表4 国外城市生活垃圾处理办法统计目前，全球的垃圾处理设施有几个典型的方式，美国和英国绝大部分采用填埋处理，日本绝大部分采用焚烧处理。美国的国土面积为937.26万

27、平方公里，人口2.8亿，人口密度仅仅为30人平方公里。由于土地资源比较丰富、人口又不多，美国的垃圾处理工艺有70%采用卫生填埋的方式。英国的国土面积为24.4万平方公里，人口677万，人口密度为240人平方公里。尽管英国土地资源和人口密度远远比不上美国，但是英国土壤结构中有20-30米的天然粘土层，具有良好的防渗能力，非常适宜填埋，因此85%的处理设施采用填埋工艺。日本的国土面积是37.8万平方公里，人口1.3亿，人口密度高达344人平方公里。土地资源非常有限，促使日本的垃圾处理76%以焚烧为主。欧洲其它国家的垃圾处理工艺处于以上两个极端之间。由于中国地源辽阔，东西部城市之间的差异较大，有关垃

28、圾处理工艺路线的选择也要考虑不同城市的具体情况区别对待。（三）国内技术路线第一次全国污染源普查的数据显示，目前全国垃圾填埋量1.53亿吨，占全国垃圾处理量的90.5%，其中无害化填埋量8592.92万吨，简易填埋量6726.82万吨，无害化填埋场已填埋量3.75亿立方米，占设计容量的20.9%；简易填埋场已填埋量4.29亿立方米，占设计容量的30.5%，垃圾焚烧处理量为1370.80万吨，占全国垃圾处理量的8.1%，以上数据表明中国垃圾处理仍以简单的填埋为主，占比面积大，防渗漏效果差，且会造成土壤和地下水污染，而垃圾焚烧作为国外的主流垃圾处理手段在中国的应用反而较少。图7 固废处理技术路线上图

29、为我国固废处理技术路线图。我国固废处理行业预计总体上会走综合处理路线，将针对不同的固体废物，采用不同的处理方法。其中，我国主要固废组成城市垃圾成分复杂、含水率高、可燃物少。因此，适于走卫生填埋、综合处理（垃圾分选、再生利用、有机物发酵制肥等）、可燃物焚烧发电的综合处理技术路线。然而，2010年5月，住房城乡建设部、国家发展改革委、环境保护部共同组织编写了生活垃圾处理技术指南，对垃圾焚烧技术的适用性、垃圾焚烧厂建设技术要求及运行监管要求等做了详细规定，我们认为这是垃圾处理技术之争后管理层的意向透露。因此，我们认为，我国将走以焚烧为主的综合固废处理技术路线。固体废弃物处置技术的实践性很强，需要不断

30、吸取处置过程中的实践经验来持续提升并完善。没有所谓的最好垃圾处理技术，我国必须根据自己的具体情况因地制宜的集成使用、综合处理，目前国内固废处置技术处于起步阶段，国内固废处理设备企业还不成规模，主要技术、设备依靠进口，外资公司或具有外资技术背景的合资公司在该领域占据明显优势。但是，我国的垃圾收集采用混合收集，决定了许多国外先进的垃圾处理技术不一定适用于我国。我国的垃圾处理综合处理之路很有可能是根据几种工艺针对垃圾的不同处理阶段或特性加以应用，可能是堆肥和填埋的结合，也可能是焚烧和填埋的结合等等，才能使得各种处理技术优势互补、资源共享，按照垃圾处理的减量化、资源化和无害化原则，实现垃圾处理可持续发

31、展。同时，应重视前处理技术。可以利用破碎、分选、生物预处理等技术进行前处理。利用破碎和分选的技术，可以回收大量的塑料、金属、玻璃等物质。目前，从事垃圾处理技术研究开发的单位很多，在某些单项技术上也有所突破，但垃圾处理技术是涉及机械、化工、生物、电子等多个领域的综合技术，因此，提高技术集成能力更为重要。我国还缺少这方面的开发机构，急需发展有高度技术集成能力的研究开发单位和企业，把国内的和国外的先进技术与工艺引进、吸收、消化后加以创新，创造出适合我国城市发展水平的固废处理技术。三、固废处理行业产业链状况图8 固废处理行业产业链固体废物处理行业主要包括以下3类企业：固废处理设备制造、固废处理工程服务

32、、固废处理设施运营。其中，固废处理设备类企业主要从事固废处理设备的生产与销售；固废处理工程服务类企业主要为固废运营企业或下游企业提供设备安装和技术支持服务；固废运营类企业则专业从事固废处理业务，如各种垃圾发电企业、填埋厂等。产业内的企业一般涉及多个环节。（一）上游企业分析固废处理设备商位于产业链上游。我国的固体废物处理设备包括固体废物预处理设备、危险废物安全处置设备、焚烧设备等。虽然固废处理设备行业前景广阔，但是由于国内固废行业起步晚，中国固废处理设备企业还不成规模，国外产品在该领域占据明显优势。目前国内环保设备生产厂家大多规模不大，能够提供成套设备的企业很少，大多数企业以生产成熟的单机产品为主。国内企业结构分散，以中小企业为主，集中度不高。而且技术资源不足和创新能力不强。初级产品仍