城市照明行业分析报告.docx

1、城市照明行业分析报告2015年城市照明行业分析报告2015年1月目 录一、行业概况 31、行业简介 32、行业所处生命周期 43、与行业上下游的关系 6二、行业壁垒 61、资质壁垒 62、经验与市场壁垒 73、项目管理能力 7三、行业监管 81、行业主管部门及监管体制 82、主要法律法规及政策 9四、影响行业发展的因素 91、有利因素 9（1）政策支持 9（2）城镇化建设为景观照明发展提供动力 102、不利因素 10（1）市场秩序不规范 10（2）受当地政府影响较大 11五、行业市场规模 111、文化、体育场馆的需求 122、轨道交通、机场建设提升了灯光需求 133、商业地产、旅游地产提高灯光

2、需求 14一、行业概况1、行业简介城市照明就是指在夜晚环境中，运用照明光源、灯具等照明技术手段对城市环境进行的照明与装饰。城市照明的内涵分为功能性照明与景观性照明两个含义。功能性照明是为满足夜间视觉辨识的生理、心理需要及环境安全性而提供的照明环境；景观性照明则是运用灯光来创造以观赏为主的艺术景观，是自然科学和美学相结合而形成的艺术化的照明。城市照明外延包括在城市室外空间所能看到的所有的物体的照明。一般说包括对城市道路桥梁、广场、建（构）筑物、雕塑、商业街区、公园绿地和风景名胜古迹等景观要素进行的照明与灯光装饰，形成由灯光载体、光源、灯具结合并运用照明控制手段而构成的照明环境。城市照明体系划分如

3、下图所示：2、行业所处生命周期自19世纪发明白炽灯以来，随着电气照明技术和城市建设的迅速发展，从上世纪至今，一个多世纪，城市夜景照明经历了白炽灯、霓虹灯即氖灯、高强度气体放电灯（也称HID灯）三个时代。近年来随着电子技术、激光技术、全息技术、光纤和导光管技术、发光二极管（LED）技术的迅速发展及其在夜景照明中的应用，城市夜景所用灯具更加丰富。我国城市夜景照明大体经历了三个阶段：起步阶段（1990年以前），只有少数城市有夜景照明工程；发展阶段（1991-2000年），上海、南京、天津、北京、重庆和沿海开放城市的夜景照明得到迅速的发展，变化很大，成效显著，并呈现出继续蓬勃发展态势。尤其我国中西部地

4、区的武汉、郑州、西安、昆明、银川、兰州、拉萨和乌鲁木齐等城市的夜景照明建设也呈现较快的发展速度；提高阶段(2001年以来），人们对城市照明的要求不只是亮化，而着重于塑造城市的特色，追求城市夜景的文化。而且城市照明认识更加深入，作为一项系统工程，它包括城市的建筑物、构筑物、街道、道路、广场、公园、绿地，市内河道及水面，室外广告和城市附属设施，只有把这些构景元素（照明载体）的夜景照明协调地有机组合在一起，进行统一的规划，才能形成完整的城市夜景景观。“十二五”以来，城市夜景照明又进入到一个新的阶段，推进全国城市绿色照明作为主要工作推广开来。转变为以构建绿色生态与健康文明的城市照明光环境为目标，以保障

5、和改善民生作为加快转变城市照明发展方式的基本出发点，倡导绿色照明消费方式，在满足城市照明基本功能的前提下降低照明的单位能耗，提高城市照明的质量和节能水平的可持续照明发展之路。虽然城市照明工程在灯光出现之后就已经开始，但是随着技术、经济的发展，城市夜景照明的目的与理念也一直在进化。由此带来了城市照明工程持续性的发展，并在特殊时期呈现跨越式发展。目前LED等节能灯具的出现，以及我国对于发展绿色城市照明战略规划，都给传统的城市照明行业带来了新的活力。已有照明设备的节能化改造以及新建绿色照明工程的需求旺盛，使得已经处于成熟期的照明工程行业再次处于快速发展阶段。3、与行业上下游的关系景观照明工程上游是产

6、品供应商，包括主材灯具供应商以及管线辅材供应商。灯具行业竞争较为激烈，行业内有多家大型灯具生产企业，同时存在众多专业设计、生产定制化灯具企业。景观照明工程下游为商业地产开发企业、政府部门及相关基础设施建设投资主体等项目建设企业。二、行业壁垒1、资质壁垒我国照明工程行业实行市场市场准入制度。根据施工范围的不同，企业需拥有相应的资质才能开展业务。如进行城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程，需具有城市及道路照明工程专业承包企业资质等级标准。并且根据企业承揽工程的规模、人员条件、企业资产、设备情况等情况，分为不同等级。2、经验与市场壁垒城市景观照明工程行业一般工程量较大，单个项目涉及

7、设计、采购、施工、维护等多个环节工作，对于企业各个环节的完成能力与控制能力要求较高。企业历史经营业绩与成功完成的项目情况为体现企业能力最直接的形式。尤其是大型市政工程与复杂城市标志性建筑工程，对于展现企业能力至关重要。如企业具有相应的项目经验，在未来招投标过程中也将具有一定的优先优势。3、项目管理能力夜景照明工程是一个系统工程，涵盖流程较长，企业需协调业务承接、工程设计、灯具采购、建设施工直至售后服务多个部门的运作，才能保证项目的顺利实施。尤其在较长的工期内，参与项目人员较多，对于人员的工作管理、安全管理、进度管理与质量管理都提出了较高的要求。三、行业监管1、行业主管部门及监管体制景观照明行业

8、的主要管理部门为中央和地方政府的建设行政主管部门和地方城市景观管理部门。中央和地方政府的建设行政主管部门主要职责包括：研究拟定城市规划、工程建设、城市建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；指导全国建筑活动；指导城市市容工作；指导城市市容环境治理和城建监察。地方城市景观管理部门主要职责包括：负责组织编制景观灯光规划和重要区域的景观灯光规划；负责制定景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划；负责制定有关户外广告设施、景观灯光的技术标准和管理规定；承担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任等。2、主要法律法规及政策四、

9、影响行业发展的因素1、有利因素（1）政策支持国家制定“十二五”城市绿色照明规划纲要半导体照明科技发展“十二五”专项规划半导体照明节能产业规划等多项绿色节能规划，大力推广节能照明推广，使得节能灯、LED灯等高效节能照明产品市场占有率达到70%以上。同时推进“十城万盏”半导体路灯照明应用示范工程，并逐步扩大试点城市范围。节能照明产业在国家政策的支持与推动之下，增长趋势凸显，新建工程与改造工程并行，为相关产业带来发展机会。（2）城镇化建设为景观照明发展提供动力改革开放以来，伴随着工业化进程加速，我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。2013年，城镇常住人口7.3亿人，城镇化率53.7%，城市

10、数量658个，建制镇数量20113个。我国城镇化取得阶段性成果，但也正处于城镇化深入发展的关键时期。根据国家新型城镇化规划（20142020年），提升常住人口城镇化率达到60%左右，意味着我国城镇化依然在快速进行。城镇化的推进为照明产业带来了新的发展机会。一是现有城镇继续深化改革，提高城市建设水平。建设文化设施，建设城市公共图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等文化设施。增加体育设施，建设城市体育场（馆）和群众性户外体育健身场地。增加休闲设施，建设城市生态休闲公园、文化休闲街区、休闲步道城郊休憩带等，新增场馆绿地必然会带动照明行业需求。二是城镇化转型过程中对于新增住宅、商业地产、道路的需求会同时带来

11、对于灯光的需求。2、不利因素（1）市场秩序不规范由于景观照明工程的市场壁垒较低，主要依靠各个公司承接项目的能力，因此各个地市均有较多小型工程公司从事照明工程。数量众多的小型企业造成市场竞争激烈，也是市场不成熟、不规范的表现。由于照明工程实行准入制度，但是行业从业企业数量多，但是资格牌照有限，一些企业存在“工程转包、挂靠经营”的情形，造成了即使资质较高的企业也不一定能够做好项目的情况，给客户选择造成了一定的困扰，对景观照明工程行业产生不利影响。（2）受当地政府影响较大由于城市景观照明市场应用很大部分属于市政规划，包括道路、公共建筑、绿地等，因此大型项目受当地市政规划建设影响较大。这些影响可能包括

12、：工程项目的推迟或取消、工程投资资金不落实或延迟、工程设计规划的大幅度修改或重建等，都将对工程项目带来不确定与较大影响。五、行业市场规模照明工程行业主要依赖于建筑业，近年来虽然下游商业建筑新开工面积增速有所下滑，但照明下游需求呈现多元化，例如文化体育场馆、机场航站楼、地铁站等公共建筑的大量新建，同时绿色照明政策的推进使得原有照明设备加速替换，在一定程度上缓解传统建筑业下滑对照明行业带来的影响。1、文化、体育场馆的需求文化体育产业是政府大力扶持的方向。根据国家统计局发布的2012年国民经济和社会发展统计公报，至2012年末，全国文化系统共有博物馆2,838家，公共图书馆2,975家，文化馆3,2

13、86家，各类提供住宿的社会服务机构4.7万家。政府已在“十二五”规划中明确提出将大力发展我国文化产业，“推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强文化产业整体实力和竞争力”;在文化部发布的“十二五”时期文化产业倍增计划中更是明确提出“要在十二五期间，文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015年比2010年至少翻一番，实现倍增。”随着我国大力发展文化产业战略的实施，各地文化馆、体育馆、艺术馆、图书馆等场馆的建设力度将持续加大，预计年增长率将达到11%左右。广州亚运会、南京青奥会的成功举办带动了我国建筑装饰行业新一轮的发展。同时，随着城镇化建设深化，对于文化体育事业的重视，场

14、馆建设将继续拉动灯光照明行业。2、轨道交通、机场建设提升了灯光需求随着我国国民经济的持续高速发展，城市化进程的不断加快，推动铁路和城市轨道的发展。2013年以来，国家先后批复了徐州市、成都市、杭州市、无锡市等8个城市新一轮轨道交通近期建设规划，批复总里程超过800公里，批复总投资近8000亿元；同时还先后批复了沈阳9号线一期、10号线工程，武汉8号线一期、石家庄地铁1号线一期工程等9个项目，另有省级政府批复了轨道交通项目。截至2013年底，正在筹划建设轨道交通的城市还有南通、济南、洛阳、呼和浩特、襄阳市、淮南、九江等城市，未来将有更多中等规模城市加入轨道交通建设行列。轨道交通在我国将保持高速发

15、展。另外，在机场建设方面，随着我国居民生活水平的不断提高，2012 年我国全年旅客运输量为31,896.8万人次，同比增长9.2%;全年运输总周转量608.16亿吨公里，同比增长6.1%;全年旅客周转量5,010.67亿人公里，同比增长10.4%。(数据来源：民航局发布的中国2012年民航业运行数据)根据中国民航“十二五”规划，2015年将达到4.5亿人次，同时货邮运输量将达到900万吨，民用机场数量将突破230个。瑞银证券于2012年5月17日出具的中国建筑装饰行业研究报告预测，“十二五”期间我国将有望迎来各地新建和改扩建民用机场的高峰期，在此期间民用机场投资规模将达到4,000-5,000

16、亿元，将为相关行业带来巨大市场需求。3、商业地产、旅游地产提高灯光需求居民生活水平的逐渐提高带来了消费升级以及越来越多的出游需求。根据中国建筑装饰协会数据统计，国内星级酒店数量在1999年至2011年期间平均增长率达到9.8%，其中五星级酒店平均增长率达7.25%，四星级酒店平均增长率达到8.21%。根据国家旅游局发布的2014年第一季度全国星级饭店统计公报截止2014年3月末，我国星级酒店已多达11,906家，其中五星级酒店数量为759家。2013年国内开业的五星级酒店数量为143家，截至2014年11月，当年新开业五星级酒店133家，五星级酒店稳定增长。根据瑞银证券于2012年5月17日发布的中国建筑装饰行业研究报告预测，2013-2015年五星级酒店增速约在13%-15%，四星级酒店增速在9%-11%。近年来，大型综合购物中心已经迅速成为不少城市商业零售市场的主力军，大型购物中心、商业物业投资增加迅速。2013年，我国商业营业用房销售面积增长9.1%，办公楼销售面积增长27.9%；商业营业用房销售额增长18.3%，办公楼销售额增长35.1%。随着城市化向下级城市发展，以及居民收入逐渐增加，在一线城市商业地产开发趋于饱和的背景下，未来商业地产开发将呈现普遍向二、三线城市蔓延的趋势。商业地产依然有较大发展空间。