液压元件扩建项目可行性研究报告.docx

1、液压元件扩建项目可行性研究报告目录附表 附表(一):主要技术经济指标汇总 附表(二):折旧及摊销估算表 附表(三):总成本费用估算表 附表(四):损益表 附表(五):资金来源及运用表 附表(六):全部投资现金流量表 附件 附件(一): 液压元件项目规划平面图（总图）附件(二): 机加工房一设备布置平面图附件(三): 新建机加工房二设备布置平面图附件(四): 新建前处理工房设备布置平面图附件(五): 装配工房平面图附件(六): 热表处理生产线规划附图1：热表处理规划平面布置图附图2：热处理工房内部规划布置图附图3: 表面处理工房内部规划布置图第一章 项目概论1.1 项目概况项目名称:液压元件建设

2、工程项目 项目承办单位:*机械有限公司 注册资本:100万元 法人代表:张志平 项目建设地址:*机械有限公司 项目性质:扩建 用地规模:自有土地118.5 亩(78940m2) 项目总投资:30000 万元 项目总产出:60000万元(含税) 国民经济行业类别:液压件及液力件制造业(中类代码 3561) 达纲年限:2年(含建设期1年) 公司经营范围: 许可经营项目：改装汽车、汽车车身、挂车、汽车零部件（以上项目仅限中华人民共和国工业和信息化部公告内车辆）制造、安装、维修、销售；道路普通货物运输；二类汽车维修（小型整车维护、修理及专项维修、大中型货车维护、修理及专项维修）。（以上项目以许可证和批

3、文核定的范围和期限为准；法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持有效许可证经营）一般经营项目：金属结构件、液压机械及元件、机械零部件、采矿设备、冶金设备、电站设备、煤化工设备、起重机械及设备；环境污染防治专用设备、机械式停车设备、机床设备制造、安装、维护、销售；本企业经营产品所需的进出品业务（除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术）。技术咨询服务：金属表面处理及热处理加工；汽车（不含品牌汽车销售）；自有房屋、设备租赁。1.2 项目提出背景1.2.1 建设单位概况1、*机械有限公司概况*机械有限公司原名*机械厂,始建于1965年，于2011年 月按中国航天科技集团公司关于火箭股份

4、上市的统一要求，作为火箭股份公司的子公司注册设立，并将*机械厂主要业务纳入其经营范围。公司是航天科技集团公司一院所属的航天地面设备和战略战术武器地面运输、起竖、发射设备的研制和批生产总装厂，是国家确定的152家重点保*企业之一。按照国防科工委关于航天*厂(*机械有限公司)*品生产能力结构调整实施方案（科工改2004534号）文的界定，主要承担国家航天地面设备的起竖、运输、发射等的研制和批生产。在民品方面，结合公司在*用特种车和焊接、液压方面的技术优势，先后开发了专用车、垃圾处理设备、矿用液压支柱、工程机械油缸等产品。工厂占地面积115万平方米。2010年底拥有资产总额22.8亿元，其中固定资产

5、6.89亿元。现有职工4992人，其中：工程技术人员676人，管理人员494人，工人3273人。技术人员中，高级工程师123名，工程师294名；工人中，国家级技术能手7人，特级技师6名，高级技师26名，技师188人。*机械有限公司拥有各类设备2219台，仪器仪表956台，共设有下料、机加、钳焊、热表处理、总装等十七个分厂，拥有比较完善的水、暖、电及煤气供给系统，并有两条直通厂内的铁路专用线，以及水、暖、汽、煤气的自供系统；拥有山西省级技术开发中心，建立了完善的计算机辅助设计系统，可实现产品的三维实物模型设计，能独立完成大型工程项目的技术设计。在有色金属焊接、大型结构件、液压元器件的加工制造方面

6、具备强劲优势，可为用户提供从设计到安装一条龙服务。近几年来，*机械有限公司通过内抓管理、外抓市场等一系列改革配套措施，公司的*民品生产保持着持续、良好的发展势头，先后荣获国家一级计量单位、全国机械500强企业、山西省先进企业等荣誉，并通过了中国新时代认证中心ISO9001-2008质量体系认证、GB/T24001-2004/ISO14001-200环境保护体系及GB/T28001-2001职业健康和安全体系认证，2002年荣获全国首批“重合同、守信用”单位，是全国“精神文明先进单位”，并在2006年完成了*品生产能力结构调整的竣工验收，成为导弹武器系统地面发射设备的总装及总调单位。多年来，公司

7、遵循“*民结合、寓*于民”的发展方针，围绕航天科技集团公司提出的“铸造国际一流宇航公司”战略发展要求，成功开发、研制和批生产出了专用车辆改装、工程油缸、高档综采煤机设备、城市用立体停车设备、新型塑料建材、电站锅炉辅机设备等产品。产品结构调整取得实质性进展，保证了民品生产的稳定发展。通过加大新产品开发力度，培育了超亿元民品产值项目和新的民品经济增长点，实现了大吨位垃圾车、液压元件和立体停车设备产品的出口。在确保完成国家高新技术产品研制和批生产基础上，贯彻国家关于加强技术创新的精神，组建了公司技术中心，形成了有效的技术创新体系，加快了*工技术向民用产品的转化。 *机械有限公司从八十年代开始生产液压

8、元件产品，通过多年的发展，目前已形成配套液压支架立柱千斤顶、配套前顶自卸车多级油缸和工程油缸三大类产品，年销售收入突破亿元。配套液压支架立柱千斤顶行业产品现基本形成年产5000万的市场规模和产能。前顶自卸车油缸年生产约2000到3000件，为*机械有限公司专用车分公司自卸车和河南、河北、山东一些自卸车企业配套生产。工程机械油缸除为*机械有限公司专用车产品（随车起重运输车、环卫车、环卫站）配套外，还为大连叉车总厂大吨位叉车、洛拖推土机油缸等工程机械配套，近年每年出口奥地利帕菲格公司油缸5000件。*机械有限公司资产、收益、信用等级等情况见表 1-1。2、液压件分公司概况液压件分公司是隶属于总厂的

9、未注册、非法人全资分公司。在40多年的型号研制过程中，工厂确立了液压系统专业制造的技术优势，培养造就了一支专业的研制生产队伍，形成了国内较强的液压系统设计、制造、检测能力，主要从事各类液压缸、矿用液压支柱、液压支架等液压件产品的设计、生产、销售。分公司拥有生产制造各类液压件产品的专业生产设备，加工设备先进，检测手段完善，产品性能可靠，具备大批量生产通用液压缸的能力。并可根据用户要求设计制造各种大口径、长行程、高温高压等非标液压缸及特种液压缸。液压件分公司现有员工429名，机械加工厂房18000平方米，装配厂房2000平方米，热表处理厂房1200平方米，各类加工设备258台套。拥有年产6万件单体

10、支柱生产线和年产2000套液压支架立柱生产线，年产各类液压缸1万件，年产值1亿元。近年来，公司通过自筹资金进行了一二工程改造，新建112厂房9500平方米，购置设备40余台，生产能力有了显著提高。拥有深孔钻镗床、强力珩磨、精密磨床、表 1-1：*机械有限公司资产、收益、信用等级等情况图1-1 *机械有限公司液压件分公司组织机构图 数控车床等机加工设备，拥有热处理和零件表面处理生产线，包括多种规格的箱式炉、井式炉、时效炉、氮化炉、真空炉和中频热处理线等热处理设备。分公司主要产品及市场情况：（1）立柱和千斤顶。目前具备年产2000-3000件大立柱能力，主要用户有三一重装、四川神坤、郑州煤机、包头

11、北方重工等用户，年销售额4000千万元。目前工厂生产的立柱直径最大达420mm，主要是配套3.5m和4.5m支架立柱。国外知名液压支架制造厂德国DBT公司、英国JOY公司等，常用支架采高3.5 m、4.5 m，立柱直径360mm。各支架生产厂正在开发大采高支架，国内包头北方重工开发了采高5.5m液压支架，立柱直径360mm；四川神坤公司开发了采高7m液压支架，立柱直径500mm；郑州煤机厂开发了采高7.3m液压支架，立柱直径630mm。随着高产高效千万吨以上工作面的投产，大采高工作面将逐渐增多，立柱大型化趋势明显。立柱技术上没有大的差异，主要在高可靠性。液压件分公司新购置了可加工500mm直径

12、的深孔钻镗床，初步具备开发大口径立柱的能力。（2）自卸车多级油缸。年产2000-3000件，主要用户是公司下属专用车分公司。主要竞争对手是荷兰海沃在中国的分公司海沃机械（扬州）有限公司，海沃作为全球最大自卸车液压系统供应商，在国内年销售自卸车多级油及液压系统3万套，每件售价1.3-1.4万元。海沃产品采用进口冷拔钢管加工，价格较高，产品质量、售后服务较好，用户认可度高。国内自卸车多级油缸的制造商主要有一汽山东改装厂、山东众力液压技术有限公司等，采用传统的热轧-镗滚工艺，年产5000-10000套，价格只有海沃油缸的70%，价格较低，但质量不可靠。我厂生产的自卸车油缸是在充分市场调研基础上开发的

13、产品，吸取了海沃油缸的特点，避免了国产油缸存在的弱点，具有高可靠性、高性价比，产品具有相当的竞争力。（3）工程机械油缸：年产量8000千件左右，主要用户是配套公司下属专用车分公司专用车,每年出口奥地利帕菲格公司5000件，并为大连叉车总厂、洛阳拖拉机厂推土机配套油缸。为工程机械、专用车辆等配套的油缸生产厂家众多，部分是主机厂自建厂，如徐工集团下属徐工液压件厂、三一重工昆山液压油缸厂等，大部分工程机械厂依靠外部配套，自已不建工程油缸厂，以提高专业化程度，如大连叉车厂、洛拖工程机械厂、宇通重工工程机械厂等。目前国内工程机械配套油缸除挖掘机配套缸外，基本可以自给，主要问题在于可靠性。我厂自2005年

14、开始与国际知名随车吊厂奥地利帕菲格公司合作，生产工程油缸，经过几年磨合，已实现批量供货，年销售额约1000万元。在外方的帮助和指导下，建立了先进的质量控制体系，产品质量得到了用户认可，产品可靠性大大提高，具备了开发国际、国内两个市场的能力。随着公司航天技术应用产业的快速发展，公司现有能力已难于满足主导民品专用车和能源成套装备发展要求。近年来，随着市场开发的加强，与国内部分知名主机厂建立了稳固的合作关系，产品批量出口，现有生产能力难于满足市场要求，急需筹措资金，通过技术改造，提升专业化生产能力，适应公司“十二五”发展的要求。1.2.2 政策背景液压元件作为机械基础元件,是国家“十二五”重点发展领

15、域之一。*机械有限公司液压元件主要与煤矿机械、工程机械、专用车辆等整机产品配套，上述领域均是国家“十二五”装备制造发展重点板块。集团公司中国运载火箭上市将液压件作为四大航天技术应用产业重点板块之一。山西省加强产业结构转型升级，将机械制造作为山西转型发展“七条路径”之一重点发展。公司航天技术应用产业“十二五”发展规划将专用车、煤机成套装备作为重点板块发展，液压元件是重要的具有较高技术含量和盈利水平的配套件。液压元件产品发展关联度高，能带动煤矿及专用车辆行业快速发展，并能增加出口，换取外汇，符合国家、集团公司、省、市的有关政策和要求。1.2.3 市场背景 液压元件是一个被许多行业广泛采用的液压系统

16、的执行元件。20世纪80年代，*机械有限公司开始利用*工技术优势,生产民用液压元件。经过多年的发展，*机械有限公司已发展成为集矿用液压元件、专用车辆配套油缸、工程机械油缸供货商等多种品种、多规格、多销售渠道的格局。伴随着产销规模的迅速扩大，目前的生产能力已严重制约着液压元件生产的规模化发展，急需进行生产能力的扩建。1.3 产业政策 液压元件是机械基础件，是我国“十二五”发展规划优先发展的行业。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议要求发展先进装备制造业，提高基础元件产业核心竞争力。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定提出要强化高端装备制造业基础配套能力。工业和信息化部

17、发布机械基础零部件产业振兴实施方案强调培育具有国际竞争力的基础零部件企业及知名品牌。装备制造业调整和振兴规划明确提出装备制造业是国家战略性产业，并且首次将基础配套件从政策层面提升到战略高度，从主机带动配套件发展转变为两者相辅相成、共同发展的模式。1.4 项目规划1.4.1 投资规划工程总投资30000万元,其中固定资产30000万元,全部由公司自筹。(1) 建设液压技术研发中心.(2）改扩建液压元件生产基础,投资包括建安工程，环保、安全、消防等公用配套工程，生产设备购置及安装费等，土地用自有土地。建安工程及附属工程投资7495.8万元,新增生产设备投资22504.2万元。 建设资金来源:公司自

18、筹资金。1.4.2 生产经营规划 本项目产量规划液压元件10万件,年产值6亿元(含税)。 自卸车多级油缸10000件/年,年产值 1 亿元(含税)。配套液压支架立柱和千斤顶35000件/年,年产值2.5亿元(含税)。工程机械油缸55000件, 年产值2亿元(含税)。液压系统,年产值0.5亿元(含税)。 本项目劳动定员 1200人,其中直接生产人员900人,其他人员300人。项目在经营过程中,将紧抓技术关,严把质量关；遵守国家、地区和行业的环保、安全卫生、消防及节能等法律制度和规范；重视项目的良好及可持续发展。 按规划年产能,本项目达纲年年销售额6 亿元(不含税为 51282万元),增值税及附加

19、 3214万元,利润总额 5351万元。本项目规划的生产经营计划见表 1-2所示。表 1-2生产经营目标规划年份达产率(%)销售额(万元)增值税及附加(万元)利润总额(万元)建设忻(2013年)50%2564116042675达纲年(2014年)100%5128232145351 注:上表年销售额数据为不含税销售收入。1.4.3工程规划 本项目建设用地 118.5 亩(78940 ), 厂区建筑占地面积 44968,建筑总面积 51174,改扩建建筑面积38340。 本项目建设规划如下: 生产性用房:43620,其中改扩建机加组装车间25056 , 改扩建热表处理车间 12084 。办公辅助用

20、房:新增生产性办公室1200 。液压研发中心:建筑面积6354 (保留)1.4.4 建设进度 本项目建设工期 12 个月(不含前期准备),自 2011 年 12月申请立项至2012 年12月正式投产止。建安工程计划 2011 年3月开工,2012年9月底主体工程完工 并验收, 2012年10月至11月设备调试及安装,2012 年12月底试生产,2013年1月正式投产。1.5 编制依据及范围1.5.1 编制依据 中华人民共和国土地管理法(2004 年8月28日起施行) 中华人民共和国土地管理法实施条例(1999 年1月1日起施行) 国土资源部、国家发展改革委制定的限制用地项目目录(2006 年本

21、) 禁止用地项目目录(2006 年本)(2006 年 12 月 12 日起施行) 产业结构调整目录(2011 年本) 投资项目可行性研究指南(中国电力出版社出版) 国民经济行业分类(GB/T4754-2002)1.5.2 研究范围 通过对液压元件生产建设项目进行技术经济比较和分析,阐述本投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。 本项目可研报告编制范围包括:项目建设必要性、产品规划和生产规模、生产工艺和设备方案、建厂条件及厂址方案、工程建设方案及配套公用工程、劳动安全与环境保护、消防安全卫生、节能分析、生产组织与劳动定员、项目建设进度、投资估算、经济技术分析、风险分析等,通过上述论证为公司

22、及上级部门的决策提供充分依据。1.6 投资评价 本项目液压元件属于机构制造行业中的液压行业,是机械制造基础性行业，市场前景广阔,产业发展潜力大,是国家“十二五”产业规划优先产业,得到国家产业政策支持与鼓励,项目投资符合集团公司及一院产业导向及发展规划。 本项目突出利用*机械有限公司的技术、市场和能力等优势，通过技术改造新增生产作业面积和各类设备，生产工艺先进,工艺技术成熟,主要原材料来源及供应有保障，生产过程符合相关环保、消防、节能、劳动职业卫生安全标准。通过财务分析表明,本项目经济效益良好,各项技术经济指标均达到行业先进标准,具有良好的社会经济效益。 综上所述,本项目的投资建设并实施是积极可

23、行的。1.7 主要经济技术指标根据对投资项目各项投资数据估算、生产技术和经济效益指标的测算,项目主 要技术经济指标汇总如表 1-3所列。表 1-3项目技术经济指标序号项目名称单位数量备注1产品方案自卸车多级油缸件10000立柱和千斤顶 件35000工程机械油缸 件550002主要原材料 -3年工作日 天2504公用动力消耗量 用水 万吨/年年8 用电用电万 万KWh/年年48005劳动定员人1200其中：直接生产人员人900 6项目用地亩118.5合 78940 建筑占地面积44968总建筑面积51174改扩建建筑面积383407总投资 万元30000由公司自筹其中:固定资产万元30000铺底

24、流动资金万元-由公司自筹9销售收入万元51282总成本费用万元41131增值税及附加万元3214利润总额万元5351所得税万元107020%净利润万元428110财务评价指标投资利润率%23.38投资利税率%34.54销售利润率%19.811静态投资回收期年5.05动态投资回收期年6.8712生产能力盈亏平衡点%34.09 第二章 项目建设必要性2.1 产业趋势分析2.1.1液压行业总体发展趋势分析根据液压液力气动密封行业“十二五”发展规划分析预测，到2015年，我国液气密市场总额需求将达到1270亿元，其中液压行业将达到750亿元。从内需形势来看，“十二五”期间我国市场需求巨大，我国经济保持

25、平稳较快发展的基本条件和长期向好的基本趋势不会发生改变。国内装备工业对液气密产品的需求结构将发生变化，中高端产品的需求将明显高于中低端产品的需求。目前正处于扩大内需加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求。落实装备制造业调整振兴规划，依托国家重点工程，为“十大领域”、“十大产业”的国产装备自主化提供配套，为液气密行业提供了极佳的发展契机。金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国液气密产业提供了参与市场再分配的机遇，为我国从制造大国向制造强国转变提供了广阔的发展空间。2009年我国液压产品的国内销售额首超美国，列世界第一位，毋庸置疑，我国液气密产业市场已经成为重要的

26、国际市场。根据主机行业对“十二五”发展的市场需求预测，随着国家“调整产业结构，转变增长方式”政策的推进，装备工业对液压产品的需求逐年增加，主机对液压产品的需求将保持一定比例的增长。从外需形势来看，“十二五”期间全球经济处于后金融危机时代，世界经济复苏仍将缓慢曲折，液气密产品对外出口短期难以出现全面回升。长期来看，我国面临的外部环境的复杂性和不确定性将会增加，但是全球化和区域一体化趋势不会改变，我国企业参与国际合作和竞争的步伐将会加快。液压元件产品作为液压行业的主要产品之一，符合行业整体的发展环境，必将随整个行业的发展而得到快速发展。2.1.2市场需求趋势分析1、工程机械行业快速发展为配套液压件

27、带来巨大发展空间。 中国工程机械行业经过数十年的发展，最近十年进入了高速发展时期。目前全行业有制造企业近3000多家，规模以上企业（包括专业零部件企业）约1400家，其中主机企业710多家，资产总额达到2210亿元。2010年各行业和各地区对重大基础设施项目的投资，使工程机械行业飞速发展，全行业销售额突破4200亿元人民币。其中：挖掘机、装载机、推土机的增幅超过80%,尤其挖掘机行业产销呈现前所未有的快速增长局面,市场销售总额突破1000亿元，销售总量达到约165800台（不包括经济性农用挖掘机），出口2896台。我国工程机械销量超越美、日、德，位居世界第一位，工程机械成为我国国民经济的重要支

28、柱产业之一。2010年行业中百亿以上的企业突破10家，分别是：徐工、中联、三一、柳工、山推、龙工、小松中国、斗山中国、日立建机、神户制钢。“十二五”期间，我国铁路投资2.8万亿元，预计新投产总规模达3万公里；城市轨道交通到2020年新增里程6560公里；2011年国务院首次将水利建设提至国家战略高度，未来十年水利投资将达到4万亿；2011年1000万套的保障性住房是硬任务，未来五年要建设城镇保障性安居工程3600万套；中央对四川、新疆等西部大开发建设作出新的调整部署，加大投资力度和提供优惠政策。铁路、城市轨道、水利和保障性住房建设将是“十二五”期间工程机械行业的主要动力，其零部件企业也会受益匪

29、浅，包括液压件在内的零部件发展空间巨大。因为2010年行业的高速发展势头，所以让企业对未来的发展有更高的要求和目标，纷纷扩大产能，以挖掘机为例，2011年以来，企业扩产情况见下表（表2-1）：表2-1：挖掘机企业未来发展布局及规划企业名称未来发展布局及规划三一重机2011年昆山挖掘机产能提高到3万台,2011年销售目标是行业第一。玉柴2015年力争实现挖掘机、装载机、矿山车等各种工程机械产品销售突破6万台。中联拟用26亿元在华东新建工业园，扩大挖掘机产能，预计2-3年可完成。柳工无锡路面机械制造研发基地奠基，基地占地688亩，一期投资12亿人民币，将建平地机、压路机、摊铺机、铣刨机等4条产品线

30、。山重建机全力推进挖掘机事业，2011年计划销售10000台，2012年底形成0.8-68t、40多个规格型号的系列产品线，中期规划是市场实现5万台销量。厦工2011年，厦工将致力于发展40-50吨级履带式挖掘机，实现产能翻番，达到15000台的生产规模。晋工4月17日，晋工年产万台装载机暨年产3000台挖掘机项目奠基。徐工4月2日，徐工集团投资100亿元，用地2300亩，在上海临港产业区奉贤园区全面发展挖掘机、大型起重机、推土机等工程机械和港口机械等战略性主机及核心零部件。恒天九五占地298亩的“恒天九五重工产业园”即将建成投产，同时占地1000亩的更大规模产业园也在规划中，力争3年左右整体上市，到2015年形成100亿元产值。进*中型挖掘机领域，同时启动旋挖钻机、水平定向钻机、履带吊等产品。目标是年产5000台挖掘机械和桩工机械。彭浦机器厂主要生产20t33t的液压挖掘机及衍生产品，规划2015年达到年产各类推土机4000台，大挖80台、中挖7000多台、小挖2000多台的规模。临工2011预计全年销售可超过4000台。临工挖