养老护理行业市场调研报告.docx

1、养老护理行业市场调研报告2021年养老护理行业市场调研报告1.养老护理行业现状1.1养老护理行业定义及产业链分析养老护理员分为初级、中级、高级和技师四个级别，根据老人的情况不同会相应增减薪酬。因此，相对其他护理人员，养老护理服务人员的工资明显偏低。在实际操作中，养老护理员劳动强度大，工资待遇低，所以在岗位上工作的大多是40或50岁以上的再就业人员。养老护理行业是指从事养老护理相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知养老护理行业定义，对预测并引导养老护理行业前景，指导行业投资方向至关重要。国内养老产业目 前仍然存在很多问题，最突出的就是供给不足。从养老机构床位数缺口巨大，到

2、老年医护资源紧张，再到社会适老设施建设、居家养老设施不健全，应对老龄化社会的到来，国内养老产业可以从诸多方面着手。我国养老护理行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国养老护理行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国养老护理产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国社会的老龄化结构愈发稳固甚至有深度老龄化的发展趋势，养老看护服务行业将随人口老龄化的加剧而不断兴盛，成为家政服务业发展的重点。短期内养老服务机构需求旺盛，可能成为行业新的投资机遇。老年人在衣、食、住

3、、行、医、娱、学等方面的消费产品和服务的需求，我们将养老产业分为以下四大板块，即养老服务、养老地产、养老金融和养老用品。1.2养老护理市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，养老护理行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动养老护理产业应用的爆发式增长。目前，我国的养老护理行业发展尚处于起步阶段。大多养老机构通过“先上车后培训”的方式来解决人员资质问题。原先要求的持证上岗变成了“先招人，再培训”的步骤，养老护理人员持证率不足5%。人力资源与社会保障部取消养老护理员资格认定，养老护理员从业人员无需持证

4、上岗，但从业人员整体素质水平偏低。随着我国养老产业市场规模的不断扩大，我国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识普及，需求还将进一步提升。但经过前阶段高速发展，未来养老产业规模仍将扩大，但增速趋于平稳。随着我国养老产业市场规模的不断扩大，我国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识普及，需求还将进一步提升。但经过前阶段高速发展，未来养老产业规模仍将扩大，但增速趋于平稳。2019年中国养老产业市场规模达到7.5万亿元，到2024年预计将突破10万亿元。2.养老护理行业前景趋势2.1老年人消费能力提升随着国家养老制度的不断完善以及经济水平的发展，我国老年人的消费能力在不断的提升。此外，老年人的消费观

5、正发生转变，现在的开放老年人正在逐步抛弃“为了下一代，自己无所谓”的传统观念，开始朝着向健康、养生、积极、进取、乐观的思维转变。老年用品市场将会发展得越来越迅速。目前，我国市场上的老年用品中老年保健品和老年护理产品是整个老年用品市场中比重最大的。新增老年人口可支配财富更多，从这部分高净值人群的消费需求来看，高端医疗和养老护理将成为未来的主要消费需求。2.2居家养老服务成长空间大由于中国传统孝文化，老人们不愿意离开家养老，居家养老仍将是未来主流的养老模式，提供老年人最关注日常护理、慢性病管理、照顾陪伴、健康教育等的养老企业将最为符合当前迫切的服务需求。我们认为“互联网+”的养老公司面对的居家养老

6、服务“蓝海”市场未来弹性会更大。此外由于居家养老的老人需要医疗、健康、家政等服务，未来对养老护理人才的需求很大，布局医疗器械、康复器械、远程医疗以及护理培训等领域的公司未来具有较大的成长空间。2.3用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼养老护理行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来养老护理行业的一大发展趋势。2.4延伸产业链养老护理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公

7、司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.5行业协同整合成为趋势 养老护理行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.6生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当养老护理行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，养老护理需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态养老护理行业服务平台方，不再是单

8、向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.7呈现集群化分布目前各地都在推养老护理项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的养老护理项目。随着各地养老护理建设风生水起，中国养老护理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国养老护理建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国

9、家级养老护理项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国养老护理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展养老护理建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧养老护理建设。未来一段时间，中国中西部地区养老护理建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的养老护理水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的养老护理相对来说会更加成熟一些。但目前中西部养老护理打造势头也十分强劲。2.8需求开拓随着人们生活水平的提高， 在养老护理行业，越来越多的用户对行业较为

10、重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。2.9行业发展需突破创新瓶颈养老护理发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对养老护理的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此养老护理需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实

11、现高质量发展。3.养老护理行业存在的问题3.1养老护理人才缺口大首先当前护理队伍整体素质较低。现有从业人员多来自农村进城务工人员和城市失业下岗人员，且多为“40后、50后”，文化素质普遍不高；且其大多未经岗前培训和专业技能培训，不具备养老护理员执业资格，专业水平、业务能力、服务质量等方面均存在很大不足，不能有效满足服务对象的需求。其次是行业人才吸引力太小。由于工作时间长、劳动强度大、社会认同低、工资待遇差、职业保障少、从业风险高等原因，养老护理员对于社会劳动力而言缺乏有效吸引力，难以吸引专业人才。因此养老产业人才尤其是护理人才的匮乏问题日益突出。3.2公办、民办养老机构供需严重失衡目前养老行业

12、存在一个普遍的问题：即公办养老机构“一床难求”，而民办养老机构“床位闲置”，而且公办养老机构的一张床位有时甚至要等一年之久，然而尽管如此，大多数家庭宁愿久等也不愿去有空缺床位的民办养老机构，这种现象严重影响了我国养老行业的正常发展。其原因在于二者之间在收费和公众信任度上有所不同。关于这一现象，最主要的问题在于服务和医疗水平存在的差距、收费差距和硬件设施差距，这其中对比不同性质的养老机构来看，公办公营养老机构和公办民营养老机构在“管理水平”、“收费差距”和“社会观念”原因反馈上要比其他性质养老机构高。3.3老年护理用品行业秩序混乱目前国内的老年用品市场尚未成熟，法律也不十分健全，行业监管缺失。一

13、方面，不少老年用品市场鱼龙混杂、乱象丛生，出现一些以次充好、坑蒙拐骗的欺诈行为。这些欺诈行为严重损害了老年人的合法权益，常常使他们蒙受巨大的经济损失。另一方面，国内产品科技含量低，国外产品价格昂贵。国内老年用品整体科技含量较低，性能单一，缺乏创新，高端产品被国外垄断，但其价格高昂又使老人难以负担，并且国内老年用品市场信息交流不畅，厂家与用户的需求对接不上，使得产品华而不实。3.4行业服务无序化 养老护理行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。养老护理行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.5供应链整合度低 养老护理

14、行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。养老护理行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.6基础工作薄弱养老护理标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，养老护理管理能力还不能适应工作需要。3.7产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于养老护理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对养老护理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两

15、套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的养老护理行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.8供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致养老护理行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4.养老护理行业政策环境分析4.1养老护理行业政策

16、环境分析国家从大的政策方向上对养老护理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2养老护理行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的养老护理产业，国民经济的平稳较快发展是保证养老护理行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚

17、性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了养老护理行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3养老护理行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，养老护理业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的养老护理行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对养老护理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4养老护理行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创

18、新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为养老护理行业发展提供了强有力的保障。5.养老护理行业竞争分析目前，我国养老护理领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局养老护理相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的养老护理产品。养老护理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1养老护理行业竞争

19、分析5.1.1对上游议价能力分析养老护理作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，养老护理企业对上游端有较强议价能力。5.1.2对下游议价能力分析养老护理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。养老护理企业面对

20、下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3潜在进入者分析养老护理行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。养老护理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是养老护理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是养老护理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是养老护理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游

21、资源进行争夺和分流。5.1.4替代品或替代服务分析养老护理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2中国养老护理行业品牌竞争格局分析5.3中国养老护理行业竞争强度分析（1）中国养老护理行业现有企业竞争情况目前，养老护理行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国养老护理行业上游议价能力分析养老护理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、养老护理材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因

22、此，养老护理行业对上游议价能力较强。（3）中国养老护理行业下游议价能力分析养老护理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，养老护理行业对下游议价能力较强。（4）中国养老护理行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国养老护理行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6.养老护理

23、产业投资分析6.1中国养老护理技术投资趋势分析结合近几年我国养老护理技术商业化进程及投资现状，2019年养老护理技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国养老护理技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入养老护理领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。同时，随着养老护理技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。6.2中国养老护理行业投资风险服务更新速度慢养老护理服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务体验有待提高养老护理服务体验不

24、够，无法获得用户的青睐。信息不对称为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足养老护理信息化需求。咨询与管理不够养老护理行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。6.3中国养老护理行业投资收益以养老护理的投资收益来看，目前国内的养老护理的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在养老护理建设与经营管理相结合的经营模式以及养老护理建设与经营管理相分离的经营模式。养老护理除产品本身之外，管理和服务才是养老护理项目最大的赢利点。在养老护理管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，养老护理服务费的收取标准采取相对高价位标准。其次，除了常规的服务，针对用户的需求，养老护理服务也包括了定制化服务等。综合分析养老护理行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。根据养老护理行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的养老护理产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。