锂离子电池行业分析报告.docx

1、锂离子电池行业分析报告2015年锂离子电池行业分析报告2015年4月目 录一、行业主管部门、监管体制及相关政策 41、行业主管部门 42、行业主要法律法规和相关政策 5二、行业概况 71、行业市场概况 72、行业发展趋势 83、行业市场需求 9三、上下游对行业发展的影响 11四、行业壁垒 151、技术壁垒 152、资质认证壁垒 163、规模效应壁垒 164、品牌效应壁垒 16五、影响行业发展的有利和不利因素 171、有利因素 17（1）国家产业政策大力扶持 17（2）城市化、信息化、节能环保等社会发展潮流及下游行业的发展驱动锂离子电池行业发展 182、不利因素 18（1）国内厂商研发实力、设计

2、能力普遍偏低 18（2）行业发展人才瓶颈 19六、行业竞争情况 191、行业竞争状况 192、主要企业 20（1）深圳市德赛科技电池股份有限公司 20（2）欣旺达电子股份有限公司 20一、行业主管部门、监管体制及相关政策1、行业主管部门电池制造行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，主管行业协会为中国化学与物理电源行业协会（CIAPS）。CIAPS是电池行业的自律组织，是经中华人民共和国民政部注册登记的国家一级行业协会，接受工信部的业务指导和民政部的监督管理。该协会成立于1989年12月，现有300余家会员单位，下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、电源配件分会等

3、六个分支机构。协会主要负责开展对本行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展本行业的生产经营统计与分析工作，开展行业调查；组织订立行规行约并监督执行，制定、修订本行业的国家标准和行业标准，并推进标准的贯彻实施；协助政府组织编制行业发展规划和产业政策；开展对本行业产品的质量检测和评比工作。手机行业的主管部门为国家工业和信息化部。中国工业通信协会是由国内从事通信设备和系统及相关的配套设备、专用零部件的研究、生产和开发单位自愿联合组成的非营利的自律性行业组织。2、行业主要法律法规和相关政策在国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合发布的当前优先发展的高新技术产业化重

4、点领域指南（2011年度）中，高性能二次锂电池属于“四、新材料”大类中的“42、特种功能材料”类型，具体为“高性能二次锂电池和新型电容器等能量转换和储能材料”。科技部、财政部、国家税务总局和海关总署联合发布的中国高新技术产品出口目录（2006）中，将锂离子电池产品归为新能源和节能产品。2009年，工信部发布的汽车产业技术进步和技术改造投资方向中明确“先进动力电池系统”与“电池管理系统”为鼓励的投资方向。2009年，科技部发布的“国家重点新产品计划优先发展技术领域（2010）”中的“新能源与高效储能节能领域”之“高效能源转换与储能技术”中把锂离子电池及相关产品及技术列为优先发展的技术领域。201

5、0 年9 月8 日，国务院关于加快培育和发展战略性新型产业的决定明确提出，将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等7 个产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业。从下游应用领域的产业政策可以看出，国家对该行业持有相当积极的政策。2010 年12 月1 日，工信部牵头制定节能与新能源汽车产业规划（2011-2020年）。根据规划的总体思路，围绕着总体目标，“十二五”期间新能源汽车将重点开展产业化研发模式的推广、基础设施创新、产业技术创新联盟的建立等工作。发展新能源汽车已经上升为国家战略，新能源动力的发展正面临新的发展机遇。目前国内新能源技术已具备发展的基础和条

6、件，与此同时，国家从发展规划、税收政策、科研投入等方面构建了相应的政策体系，届时将带动新能源动力的快速增长。国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）将数字移动通信、锂离子电池列入鼓励发展的行业；商务部发布的外商投资产业指导目录（2011 年修订）亦将第三代及后续移动通信系统手机、锂离子电池列入鼓励外商投资的产业。鼓励手机发展的产业政策将有利于手机结构部件和组装行业的发展。2013 年12 月4 日工信部正式向三大通信运营商发放4G 牌照，催生国内智能手机换机需求，直接促进了手机产业链公司发展。为加大电动自行车用锂离子电池产品推广力度，提高电池产品适用性、质量和

7、安全性能，工信部于2013 年6 月1 日颁布电动自行车用锂离子电池产品规格尺寸，该标准从外形尺寸、标称电压、安装方式、充放电接口等几个方面，对非折叠式电动自行车所使用的外置式锂离子电池产品进行了标准化。2013 年7 月19 日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布了移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范，对移动电话用锂离子蓄电池及电池组的测试方法和检验手段重新进行了修订，保证锂离子电池产业的健康发展。2014 年3 月1 日，国家环保总局发布电池污染物排放标准，规定了电池工业企业水和大气污染物排放限值、监测和监控要求，对重点区域规定了水污染物和大气污染物特别排放限值。标准

8、指出，电池工业企业排放恶臭污染物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用国家固体废物污染控制标准。二、行业概况1、行业市场概况由于传统的铅酸电池、镍镉电池内含有大量重金属及电解质溶液，废弃后会产生大量有毒物质并对环境造成污染，在全球范围内，其生产、销售和使用已逐步受到限制。锂离子电池因其能量高、电压高、无污染、循环性能优越、无记忆效应、快速充电等优点，已经成为各类便携式电子产品的最佳电源，在人们生活中得到了广泛应用。锂离子电池也被认为是未来电动汽车、储能电站等领域的理想配套电源，在全球能源结构中的地位日益重要。目前，全球锂离子电池产业主要集中在日本、中国和韩国

9、，其锂离子电池出货量合计占全球90%以上的市场份额。根据机械工业信息研究院公布的数据， 2014 年前两季度，电气机械和器材制造业总增加值比上年同比增长10.8%。2、行业发展趋势电池制造主要包括一次性、不可充电和二次可充电，重复使用的干、蓄电池，以及利用氢氧的合成产生电能的装置，即燃料电池和太阳能电池的制造。自加入WTO后，随着国家相关产业政策的拉动和电池生产厂商在华投资的增加，中国电池制造业的发展较快，年增速超过30%。作为新兴的朝阳产业，锂电池行业近几年应用日渐广泛，尤其是动力锂电池的发展更是备受关注。锂离子电池是目前理想的新一代绿色能源，具有比传统电池能量高、循环寿命长、无污染等优点。

10、锂电池市场一直保持着非常高的增长速度，市场对于锂电池的巨大需求也推动锂电池行业的高速发展。随着地球能源的紧缺以及来自环保方面的压力，锂电池的应用领域和需求量将继续扩大，各国政府政策对于新能源等新兴产业的扶持也进一步推动锂电池行业的发展和应用。目前，锂电池模组已经在手机、笔记本电脑、数码相机、MP4等消费电子产品中得到广泛应用，大容量锂电池也已在电动汽车中开始试用，预计将成为21世纪电动车的主要动力电源之一，并将在人造卫星、航空航天、储能方面得到应用。动力电源应用领域的不断扩展也将催生市场对于动力锂离子电池模组的需求。3、行业市场需求从市场发展方面来看，根据前瞻资讯发布的2015 年锂电池行业市

11、场需求预测分析显示，全球电池市场处于快速增长期。锂离子电池模组目前主要应用于手机、笔记本电脑等便携式电子产品领域。随着便携式电子产品市场的持续增长及电动工具与电动汽车市场的启动，整个锂离子电池行业的市场容量呈快速增长的趋势。预计2022 年全球锂电池总需求量和市场规模将分别达到125.4Gwh 和422 亿美元，未来十年复合年增长率预计分别为14.9%和12.9%，将继续维持在较高水平。下游应用方面，锂离子电池模组下游应用十分广泛，庞大的下游产业为锂电池模组行业的发展提供了强有力的支撑。以3C 电子产品市场等小型动力锂电池模组应用市场为例，消费者的应用需求直接催生了对锂电池更为庞大的市场需求，

12、进而拉动锂离子电池模组的需求增长。国家统计局公布的数据显示，2009以来，我国手机产量呈快速增长态势。由2009 年的68,193 万台增长至2013 年的145,561 万台；笔记本电脑产量由15,009 万台增长至27,279 万台。市场调查机构Strategy Analytics预计，2015年全球智能手机出货量较2014年将增加13%。随着3G在全球的普及以及4G技术的发展，智能手机在印度、中国等地的农村地区已取代电脑，成为民众接触国际网络唯一的工具。虽然成熟市场智能手机销量已接近低个位数增长，然而在亚太、非洲的新兴市场带动下，2015年全球智能手机销售量成长率仍有13%。根据拓璞产业

13、研究所的调研，2015年全球笔记本电脑和平板计算机出货量约增3%和6%。3C市场的需求增长虽趋于缓慢，但仍能够为锂电池行业提供庞大的需求保证。三、上下游对行业发展的影响就目前生产环节来看，其上游产业为锂离子电池材料厂商、锂离子电芯厂商，下游产业为终端品牌商等应用产业。具体的产业链结构图如下：锂离子电池产业连经过二十余年的发展已形成了一个专业化程度高，分工明晰的产业链体系，如图所示，各类锂离子电芯材料厂商，包括正负极材料、电解液、隔膜等厂商为上游企业，为锂离子电芯厂商提供原材料；电芯厂商根据上游企业提供的原材料生产出不同规格和容量的锂离子电芯产品。锂离子电池模组厂商处于产业链的中下游，主要根据下

14、游客户的提供的产品性能和参数选择不同的电芯、电源系统管理方案以及不同的构件和制造工艺对电芯进行设计和生产。目前，锂电池上游材料供给行业呈现高度集中的特点。正极材料的供应厂商主要为为韩国、日本和欧洲厂家，如，比利时的Umicore，其主要生产基地在韩国，2010 年得益于韩国LG 化学和三星SDI 需求大增，成为全球第一大正极材料厂商，市场占有率达30%。负极材料领域，日立化成市场占有率为35%，位居全球第一。电芯企业的核心技术也主要由国际大公司控制，如苹果、三星等。锂电池产业链的中下游企业主要是通过采购电芯进行下一步的研发设计和生产，因而其利润变化易受上游材料价格的波动以及贸易环境的影响。下游

15、行业除 3C 产品市场外，动力工具市场需求的扩大也对锂电池模组行业的扩容产生着积极的作用。在电动工具和电动自行车市场，轻量和便携是这两大类产品的主要发展趋势，这就要求在不降低使用性能甚至提高性能的前提下，电池体积要越来越小、重量要越来越轻，基于此，在这两大领域，锂电池正在全面替代铅酸电池、镍镉电池和镍氢电池。从市场本身来看，锂电池售价的持续下降，使得其性价比在逐渐接近并赶超铅酸电池、镍镉电池和镍氢电池。由于全球电动工具和电动自行车产能的90%集中在中国，因此这个替代进程主要是在中国完成。中国汽车工业协会数据显示，2014 年新能源汽车累计生产8.39 万辆，同比增长近4 倍。其中，纯电动乘用车

16、生产3.78 万辆，同比增长3 倍；插电式混合动力乘用车生产1.67 万辆，同比增长近22 倍；纯电动商用车生产1.57 万辆，同比增长近4 倍；插电式混合动力商用车生产1.38 万辆，同比增长2 倍。根据日本信息技术综合研究所（IIT）预测，预计到2019 年全球新能源汽车产量将达到689 万辆。注：BEV 纯电动汽车；PHEV 混合动力车；HEV 插电式混合动力车。现阶段，储能产业仍处于起步阶段，但在未来几年有持续发展的势头。发达国家和地区新建的移动基站所使用的电源基本上都是锂电池，中国新建的移动基站也呈现出这一趋势。锂电池在储能领域可应用于后备电源、风电和太阳能发电系统并网平滑、电网的“

17、削峰填谷”等多个方面。其中，用于后备电源已经比较成熟，国家电网、南方电网新能源发电并网平滑示范项目已经成功运营，如果顺利推广，其市场将不小于新能源汽车所带来的市场空间。根据中国化学与物理电源行业协会的预测，全球储能市场将从2008 年的111,263 兆瓦增长至2018 年的4,661,970 兆瓦，年复合增长率45%，其中应用锂离子电池作为储能技术近十年复合增长率高达99.75%，储能领域的发展将大幅增加对锂离子电池的需求。具体而言，自2008 年至2013 年间，锂离子电池市场由3,000 兆千瓦时增长至242,547 兆千瓦时，年复合增长率高达200%，预计未来五年，市场将保持30%左右

18、年复合增长率，2015 年锂离子电池市场预计达到1,287,789 兆千瓦时，2018 年预计达到3,034,231 兆千瓦时。综合以上各方面，长期锂电池需求将在新能源汽车和储能系统领域爆发。四、行业壁垒1、技术壁垒锂离子电池模组制造过程中涵盖了多个学科领域，包括电化学领域、模具设计、结构工程以及电子设计等领域。锂离子电池模组在某种程度上具有定制化的特性，需要根据不同客户的具体需求来研发、设计并生产，因此，行业内企业必须具有扎实的技术沉淀。特别是在电源管理系统领域，新进企业往往在电源充放电保护、老化测试、安全保护监控等方面存在缺陷，难以在短期内提高全面的产品研发设计能力，因而难以满足客户的需求

19、。目前，公司成立了专门研发部门负责电芯、电路管理系统的研发，同时有技术支持部门给予支持。2、资质认证壁垒由于下游产品与人们生活息息相关，消费者对于数码电子产品的安全性有非常高的要求。因而，国内外知名电子品牌商的采购基本都采用合格供应商认证制度。通过对供应商的开发、认证、评估体系，确定供应商生产设备、工艺流程、管理能力、产品质量等达到其认证要求才会建立长期的合作关系。除此之外，产品的安控费用也相当高，仅单件产品检测费用就高达8 万元，高安控成本也成为行业的进入壁垒之一。3、规模效应壁垒锂离子电池模组属于电子产品的关键元器件，用户多为批量采购。生产规模较小的企业不仅在订单获取方面存在障碍，而且由于

20、规模限制，成本会长期居高，从长期发展的角度来看，无法实现规模效益也将构成企业进入的壁垒。4、品牌效应壁垒锂离子电源具有较长的使用寿命，企业需要通过长期的合作才能取得客户的认可，且客户一旦确定供应商不会贸然更改。因而，锂离子电源厂商需要有较长年限的从业积淀，其提供的产品需要具有良好的口碑才能赢得客户的信任。行业内规模较大的企业均有着多年的资源积累，其客户群体相当稳定且数目庞大。品牌效应和稳定的顾客群对新进企业来说有一定的障碍。五、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策大力扶持新能源产品，是国家多项政策大力扶持的对象。锂离子电池被列入科技部、对外贸易经济合作部（现已归入商务部）

21、、财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布的中国高新技术产品目录。科技部、财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布的中国高新技术产品出口目录中，锂离子电池产品属于新能源和节能产品。2009 年，国家工业和信息化部发布的汽车产业技术进步和技术改造投资方向中明确“先进动力电池系统”与“电池管理系统”为鼓励的投资方向。国家对锂离子电池行业和下游行业的鼓励政策对该行业的发展起着直接和间接的促进作用。（2）城市化、信息化、节能环保等社会发展潮流及下游行业的发展驱动锂离子电池行业发展手机、笔记本电脑等电子产品市场是目前锂离子电池模组的主要市场。随着全球信息化技术的发展和城市化水平的提高，人们对便携式电子产品的

22、依赖程度会进一步提高，从而拉动锂离子电池模组的需求。目前，国外移动电源应用已逐步扩展到吸尘器、建筑工具等领域而国内对移动电源的应用仍集中在传统领域。锂离子电源在动力新能源、对讲机、UPS、储能方面的市场供应量仅为1-2%，国家财政已在上述领域投入大量补助，鼓励企业进入上述应用领域，扩大在上述应用领域的市场份额。随着人们节能环保意识的增强，锂离子电池模组在电动工具、电动汽车、储能等领域的市场需求将有爆发式的增长。2、不利因素（1）国内厂商研发实力、设计能力普遍偏低研发与设计能力是评价锂离子电源厂商的关键指标之一。行业内企业主要根据不同客户的参数要求对电池模组的结构设计、管理电路及分装进行设计和加

23、工。目前，日韩和台湾地区的这一行业发展相对成熟，在整体设计电源管理系统技术的研发水平方面整体高于国内企业。相比而言，国内厂商的研发、设计能力相对较低，在短期内仍制约着国内行业的发展。（2）行业发展人才瓶颈锂离子电池行业属于技术密集型行业。行业中技术人员相对稀缺，能否持续培养专业人才，研发并制造具有国际竞争力的高端、高附加值产品对于行业可持续发展至关重要。六、行业竞争情况1、行业竞争状况随着锂离子电池产业专业化分工程度的深化，目前锂离子电池行业与属于充分竞争行业，但在不同的细分市场领域，竞争程度也不尽相同。在 3C 电源模组市场中，由于生产技术比较成熟，技术要求较低，市场参与者众多，市场竞争相当

24、激烈。在中高端市场中，竞争相对较缓和，但也已有一部分知名厂商占据了相当的市场份额，具体如德赛电池、欣旺达、飞毛腿、ATL等。在锂离子动力电源模组和移动电源模组市场上，由于技术和资金门槛较高，竞争参与者多为外资厂商、台湾厂商和极少数的国内厂商。目前，动力电源模组市场仍处于起步阶段，市场潜力巨大，各电池厂商纷纷加大相关投入，但所占市场份额均较低。2、主要企业目前，市场上锂离子电池厂商数量众多，行业处于充分竞争状态。（1）深圳市德赛科技电池股份有限公司深圳市德赛科技电池股份有限公司成立于 1983 年，国内电池生产厂商，为深交所上市公司，股份代码为000049。其锂电池模组主要用于手机数码类、动力类产品，主要客户包括索尼、西门子、通用电气、苹果、三星、金立等。（2）欣旺达电子股份有限公司欣旺达电子股份有限公司成立于1997 年，是一家以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务的高新技术企业，是锂离子模组解决方案及产品提供商，为深交所上市公司，股份代码为300207。其主要业务为锂离子电池模组的研发、设计、生产和销售。公司主要产品为手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组、动力类锂离子电池模组三大类。产品主要应用于手机、MP3/MP4、数码相机、笔记本电脑、上网本、电纸书、电动工具、工业移动照明、医疗设备等。主要客户有苹果、亚马逊、联想、OPPO、SanDisk 等。