1、关键人物的个人情况资料单位名称：配偶姓名职务工作单位出生地点出生日期爱好籍贯学历毕业学校家庭情况参加何专业协会其它社会关系业余爱好业绩工作简历时间表三：客户概要信息记录全称（中文）（英文）地址（中文）企业性质邮政编码行业类型电话号码上级主管部门传真号码注册资本注册号法人代表注册日期企业规模运营期限雇员人数注册机关营业收入净资产开户银行（人民币）人民币帐号开户银行（外币）外币帐号运营范围主营业务其它业务说明银行对企业评级等级评价机构评价时间专业机构对企业评级客户介填表人：填表时间：年月日表四：客户信息表客户名称联系地址公司战略营销特征组织结构部门职责及管理体系采购决策程序表五：客户信用信息管理卡
2、企业名称地址电话负责人出生性格规模兴趣产量附近同行能力主管单位业务信息经办人年业务量业务合同号业务登记合同主要条款1234付款567891011121314151617181920信用评价信息往来银行银行信用运营组织注册资本金同行评价业界声誉客户简介说明：“付款”栏主要填：优、良、中、差。相应的标准：优：客户享受现金折扣，足额付款；良：客户于信用期内，足额付款；中：指客户于公司的催款单催款下，经公司努力于超出信用期1个月内足额付款，差：客户没有足额付款，或延期付款超出壹个月表六：客户信用评价表客户名称：客户编号：信用评价客户品质偿债能力资本实力抵押资产运营情况个人评分小计需注意事项评分值权数加
3、权平均得分百分比总分信用等级建议信用等级填表日期：壹、序号是指参加信用评估人员的顺序号。参加信用评估的人员应该包括：总经理，业务总监，业务经理，业务员，财务总监，财务经理等。二、信用评价项目说明：1、客户品质：是指顾客的信誉：顾客过去的付款记录，见是否有按期如数付款的壹贯做法，及和其他供货企业的关系是否良好。（首要因素）2、偿债能力：指顾客的偿债能力，即其流动资产的数量和质量以及和流动负债的比例。3、资本实力：顾客的财务实力和财务情况，表明顾客可能偿仍债务的资本能力。4、抵押资产：是指顾客拒付款项或无力支付款项时能被用作抵押的资产。5、运营情况：指客户本年度的运营情况。表七：客户信用等级分类表等级分类统计A级客户编号B级C级D级E级
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