LED产业和市场分析Word文件下载.docx

1、GaP GaAsP LPE、VPE很低红、橙、黄第二阶段1985AlGaAsAlGaInPVPE、MOCVD较高红、橙、黄、红外第三阶段1993（日亚开发）InGaNMOCVD黄、绿、蓝、紫外第四阶段1996（日亚量产）InGaN+荧光粉高白光LED产业发展的赫兹定律全球主要LED公司区域上游（外延）中游（芯片）下游（封装）日本Nichia、Toyoda GoseiCitizen、Stanley、Rohm、Kagoshima、Toshiba美国、欧盟Osram、Lumileds、CreeLumination、UniroyalAvago台湾新晶电（晶电、元砷、连勇合并）、璨圆、华上、泰谷、南亚光

2、宝、亿光、佰鸿、宏齐、东贝、李洲、先进、艾迪森、光鼎、今台、先益信越、全新、连威、兴光、联亚光磊、鼎元、汉光韩国 SSL、LG Innotek、SDI、EpiVally、EpiPlus中国主要LED公司上游中游下游材料体系衬底等原材料 外延芯片封装应用InG aAlP中科镓英：GaAs 厦门三安、山东华光、河北汇能、 广东福地、广东普光、世纪晶源 佛山国星、厦门华联、惠州华刚、宁波升谱、河北鑫谷、江苏稳润、深圳量子、江苏奥雷、杭州创元、杭州中宙、天津天星、福日科光、深圳普耐、宁波安迪、中山木林森、浙江古越龙山北京利德、西安青松、上海三思、州德赛、南诺普、南京德森、深圳海洋王、深圳珈伟、江苏鸿联

3、、深圳帝光、深圳伟志、上海小糸、宁波富泰、鹤山真明丽、京东方、上广电、信耀电子、桐乡生辉、深圳鸿利、深圳先行、广东伟来南大光电：MO源 南昌欣磊、上海金桥大 晨、深圳奥伦德、河北立德、扬州华夏 GaN 深圳淼浩、天津赛法、成都东骏：蓝宝石；中电46所：SiC厦门三安、上海蓝光、深圳方大 国科、上海蓝宝、大连路美、杭 州士兰明芯、江西联创、广东福 地、广东普光、世纪晶源、扬州 华夏、武汉迪源、武汉华灿、清 华清芯、上海宇体 MO源厦门明达大连光明化工、大连 科利德：高纯氨气 荧光粉有研稀土、大连路明、厦门科明达、四川新力国际主要厂商核心技术对比公司名称技术优势与特色Nichia第一支商品化的Ga

4、N基蓝光LED/LD白光技术：蓝光激发黄色荧光粉技术蓝宝石衬底外延生长技术Toyoda GoseiLED车灯照明白光LED与蓝绿外延芯片Lumileds独特热沉设计和SI基Flip-Chip封装技术；在大功率白光照明管芯方面具有先发优势CreeSiC基族氮化物、芯片及封装技术开发OsramSiC衬底的“Faceting”在白光LED用荧光粉材料方面具有领先优势正装功率型封装技术及车用灯具技术开发其他值得关注的国外LED技术1、Seoul Semiconductor的AC-LED2、Lumileds的荧光粉途敷技术3、Lamina的低温陶瓷共烧技术4、Citizen的多芯片集成封装技术5、Enl

5、ux的混光技术6、Color Kinetics（已被PHILIPS收购）的动态控制技术国内LED技术情况2006年（产业化指标）国际比较种类较少，晶体质量和工艺稳定性仍有差距总体差距较大标准蓝光芯片（0.3mm0.3mm）发光效率：510mW20mA产业化技术差距较大功率型蓝光芯片（1mm1mm）189mW350mA，单芯片最大输出功率1W功率型背光LED封装4050lm/W350mA（国产芯片）6070lm/W350mA（国外芯片）技术差距不大各档次系列产品技术相当，有自主知识产权全球LED市场产值发展趋势全球LED市场产品类别分布情况全球LED市场产值分布情况1、07年台湾LED产值超过欧

6、美；2、06年台湾在汽车灯和大尺寸LCD面板背光开始投资布局，预计08年会大获收益，使得产值约达22亿美圆，比重又05年的21%提升至29%。07年LED市场发展趋势驱动市场成长因素应用领域扩大政府节能政策鼓励2007年市场动向白光LED于NB背光源市场渗透率增长白光LED头灯有望市场化LCD-TV使用LED背光模组的机种增加，但仍属市场导入期，厂商技术展示意义大于市场销售产品单价持续下滑功能导向照明市场快速成长阻碍市场成长因素高成本三、区域发展情况以及政策产业现状：1、1970年开始进入LED领域，早期从美国进口外延和芯片，制造和加工成应用于电子计算器的指示灯；2、20世纪90年代中后期，日

7、本取代美国成为全球LED产业第一大国，目前日本LED在技术和产值规模上都领先于其他国家。发展模式：1、日本没有采用以往的应用为主的研发模式，而是同美国一样选择了以基础技术研发为基础的技术领先型发展战略；2、以大型企业构成健全完整的上下游产业链，上游有NICHIA、TG等，下游有Citizen、Stanley、Panasonic、Sharp、Toshiba等；3、强大的政府支撑体系，日本政府使用大量特定技术创新政策鼓励、刺激产业技术发展，包括经济政策和组织协调政策。产业政策：1998年启动财政预算为60亿日圆的“21世纪光计划”，第一期计划于2004年结束，已经在组织施第二期计划欧美1、技术应用

8、领域的开发和善于吸收最新技术的转化优势，主要从事高附加值产品生产，通过节能法案扩大LED应用市场，特别是汽车市场；2、半导体照明产业集中度高。1、美国选择科技创新为突破口，成为产业技术领先者。通过控制核心技术，周期性提升芯片性能，从而控制全球LED产业发展进程和利润流向；2、美国企业垂直整合度高，产业链结构完整。很多企业具备了“衬底-外延-芯片-封装-应用”完整的LED产业链；3、市场调节方面，自由竞争和垄断相结合。与其他电子行业高度竞争不同，美国的LED行业中度高，产业链上每个环节由一家主要厂商把握；4、发达的资本市场提供了企业发展所需的资金。美国2000年启动“国家半导体照明研究计划”，欧

9、盟2000年7月启动“彩虹计划”1、韩国自1993年开始投入大量研发资源，以SAMSUNG和LG Innotek两大领导企业，国家光电等三家主要机构支撑韩国LED脊梁；2、成立了照明光谷，集中发展LED模块的发展，锁定背光、显示、汽车及照明领域。1、政府主导下大企业扩张；2、采取产业聚集加速产业发展；3、以应用拉动市场，韩国是手机的重要生产国。韩国2000年成立了光产业发展计划，目标使韩在2008年成为全球光产业前5名；2002制定了光产业的分支GaN半导体发光计划，计划04到08年投入1亿美圆，企业提供30%的配套资金开发LED产业化技术。中国台湾地区产业历程：1、自1973年进入LED领域

10、，主要技术源自美国德州仪器公司技术扩散；2、19751980年中期，台湾集中于封装领域，芯片从日本购买，随着封装产业高度发展，逐具备了生产所需芯片、树脂、导线和模具的能力；3、1980年代部分企业进入芯片领域，外延片仍从国外进口，主要进口国是日本；4、1990年代通过技术扩散以及美国归来学子，台湾LED产业向外延发展，90年代中后期LED芯片在国联、晶元相继以MOCVD方式批量生产后，又有10多家厂商批量生产；5、2001年利用手机市场LED应用的扩展跨入GaN领域，02年成为全球LED第三大市场，03年超美国成为第二大市场，目前台湾LED芯片产能全球最大。产业特征：1、产业链呈金字塔式分布，

11、以封装产业最庞大；2、高度合作，协作灵活竞争有力；3、以下游封装企业为主，纷纷进行产业转移（转向大陆）4、上游高亮度外延片依赖进口。政策支持：2002年实施“次世纪照明光源开发计划”，2004年台湾地区的10余厂商组成了“白光LED研发联”中国大陆地区1、2003年启动国家半导体照明工程；2、截止2006年底上游外延和芯片领域企业有30家左右，封装有600家，应用产品有1500家以3、产业链已形成，各阶段都有量产，但是关键设备方面还很薄弱；4、不完全统计”十五“期间国内LED投资规模达到60亿元，民间资本占2/3；四大区域分布特点：主要特点上海、江苏、浙江（长三角）产业配套能力强，高端应用突出

12、，人才、资金集中深圳、佛山、广州（珠三角）封装和应用国内规模最大，离市场最近，投资活跃北京、大连、河北（环渤海）研发能力强，研发机构集中，拥有外延片国内最好的技术厦门、南昌（闽三角）外延和芯片产能国内最大，普亮芯片企业规模大国际LED产业竞争格局图国内LED产业竞争格局图专利的重点领域变化趋势以前的专利纠纷等专利事件绝大多数集中在蓝光外延、芯片及白光LED领域，Nichia具有垄断地位。随着应用范围的扩大，围绕照明应用的专利事件逐渐增多，预计近几年将成为专利事件的主体。19962002 2004 2006 2010 2015专利范围蓝光大功率/SMD背光/车灯/功能照明通用照明主要企业的专利授

13、权关系4、市场分析LED分类及应用全球宏观市场趋势图（1）全球宏观市场趋势图（2）细分市场手机手机是过去几年全球主要LED应用市场，后期成长缓慢但仍然占有一定比例。06年手机出货量达9.6亿只，07年为10.7亿。06和07全球手机应用产值为20.5亿美圆和21.52亿美圆。全球LED在手机市场需求变化趋势：市场特征：手机背光用的LED是SMD形式的LED，它需要全自动生产线生产。目前，国内SMD LED全自动生产线本身就不多，能够保证质量的生产厂就更少了。国内SMD的生产厂主要分布在珠三角和长三角。总产量在每月100KK-200KK左右。国内LED手机背光厂商主要要从质量的控制和一致性、重复

14、性上下大功夫，来满足品牌客户的质量需求。细分市场景观照明在我国，景观照明占据LED应用市场24%份额，位居第一。2005年我国景观照明市场规模超过7亿，而据保守估计，国内景观照明市场规模在200亿元以上。受奥运和世博的影响，2007年景观照明市场达到70%的高增长率，预计2010年我国景观LED照明市场年复合增长率高达40%。细分市场显示屏显示屏主要应用范围在户外广告、体育场馆、交通信息屏、展览演出、金融车站等，今后几年LED显示屏需求每年会达到几十亿美圆，市场容量每年以20%左右速度增长。国内市场2005年销售额有40亿元，预计全国LED全彩屏需求增长率高达30%以上。细分市场交通信号灯交通

15、信号灯以亮度高、可靠度高、使用成本低、长寿命等优点已在城市信号灯方面得到广泛青睐，目前仅新加坡100%信号灯采用LED，其他各国采用LED交通信号灯市场仍然较大。我国高亮度LED信号灯也得到广泛应用，上海已明确规定新上交通灯一律采用LED。我国政府计划平均每年修建1700Km铁路线，至2020年总长10万Km，同时复线率、电气化改造等也使得LED信号灯将大有作为。类型白炽灯卤素灯LED灯能耗60135W（单块）20W（单块）10W（单块）可视距离500米1000米寿命半年1年56年节能0%66%80%维护成本100%50%25%潜力市场中大尺寸LCD面板LED的竞争力：1、无汞，符合环保要求；

16、2、体积小，耐压耐震；3、寿命长，可达10万小时以上；4、低电压，不需用inverter；5、NTSC超过100%，色彩细腻丰富。LCD面板包括NB、LCD-TV、LCD-Monitor，LCD面板从04年到07年出货量增长率维持在20%以上。LED/CCFL 背光模组成本差异趋势预测（32”LCD TV ）单位：美圆中大尺寸LED背光系统技术路线图：潜力市场车灯 LED的竞争力：1、响应快，缩短安全刹车距离；2、低功耗，节省能源；3、抗震性强，提高光源可靠性1、目前车用LED主要由Osram、Lumileds和TG等欧美日系LED大厂及德国海拉、日本小与Stanley等车灯大厂提供；2、目前

17、LED正由要求相对较低的车内照明扩展为要求较高的车外照明；3、国际一流汽车厂商对LED品质要求严格，一般认证需3年以上，一般厂商难以切入；4、目前只有美国允许前灯照明使用LED，预计日本和欧洲会很快跟进；5、预计我国在2008年前后LED车灯产值将达到10亿元，2010年增长至30亿元。潜力市场白光照明 现阶段白光LED进入通用照明领域之前，仍需克服亮度不足及价格偏高等因素。 Isuppli认为LED可望在2010年成为通用照明市场主要应用领域之一潜力市场功能照明（尚处于研究阶段）1、LED在动植物生长、医疗美容领域：利用LED波长单一，光色纯正的特性，日本和欧美作了大量相关研究，我国从06开

18、始南京农业大学开始相关工作并承担国家863项目，上海交大、中科院上海分院植物研究所等单位也有涉及；2、驱蚊、捕鱼灯：利用动物对不同颜色光的敏感性，国内外都有传统光源的相关应用，LED替代传统光源是趋势；3、可见光通信：利用LED响应快的特点，日本一直从事相关研究，中国在去年由杭州电子科技大学开展了相关工作。总结1、LCD背光是各大LED厂商角逐的重点，通过垂直整合形成强大的研发能力和市场切入，目前台湾、日韩、欧美有优势，国内企业少有作为；2、车灯也是专一性较强的特点，主流厂商占据了大部分市场和优势；3、照明类市场成长迅速，同时进入门槛也比较低，是各个厂商角逐的重要部分。一般照明类产品大致特点有

19、：路灯：市场容量庞大（占照明20%），技术要求高；台灯：市场弹性大，技术要求一般，对外形设计敏感；工程类灯具（水下灯、投光灯、射灯等）：技术要求一般；特殊灯具（矿灯、隧道灯、交通灯等）：技术程度一般，市场渠道重要。5、大功率LED元器件竞争分析和市场计划三大阵营第一阵营：Nichia、CREE、OsramOpto、Seoul Semiconductor、Lumileds、Toyoda Gosei特点：具有大量知识产权，并且通过交叉授权获得生产许可；掌握上游的核心技术，拥有高质量芯片生产能力，技术路线明确，实力雄厚。第二阵营：Citizen、Panasonic、Everlight、光宝、Edis

20、on、东贝、宏齐规模庞大，生产效率高，上下游产业联系紧密，垂直整合获得优质的物料和客户资源，同时具备成熟的质量控管和生产优化经验。第三阵营：量子光电、鸿利光电、乐佰利特、稳润、安迪、升谱、友旺、力丰光电人力、土地成本低廉，有庞大的低端应用市场支撑，少数企业具备独特的技术优势。潜在客户分析按地区划分： 􀂃华南地区：真明丽、江门索能光电、厦门亮而丽、广州雅美、以及中山地区其他中小企业；华东地区：上海大峡谷光电、上海品能光电、上海森磁测控、浙大智能、宁波帅康、宁波燎原、江苏史福特、以及江浙地区从事手电筒等外贸的企业；华北地区：大连久久光电、北京申安、北京中安无限科技、天津海博光电、

21、河北大旗光电等市场需求分析零星数据分析：根据2007年8月份国际半导体照明论坛（上海）上裴小明透露：目前国内市场对大功率LED的需求量在50KK/M左右；根据芯片厂家Semileds统计：目前市场对Semileds芯片的需求量在10KK/M左右。市场需要什么大功率LED：市场化成熟，层次分明，但是对于高显色性白光LED研究不够，随着室内照明升温，此项工作很有意义；LED模块：LED直接替代传统光源是推广的最佳途径，但是在散热、光学和成本上有困难，随着LED成本降低，优化散热和光学设计，使产品标准化，使用简单，将被大众所接受（包括对LED了解不多的照明工作者）。LED背光源：市场空间大，竞争对手

22、实力雄厚，良好的企业之间的合作是获得市场机会的重要途径；LED路灯：良好的光学设计能够带来更高的亮度，更均匀的效果，使之与传统光源的成本竞争和功能竞争中胜出；LED景观灯具：更均匀、视觉更舒适的光线以及混光效果；LED车灯：高稳定性，高品质。市场定位方针：扬长避短、错位竞争、循序渐进我们的优势：基础理论扎实、无硬件设施成本我们的劣势：经验薄弱、品牌知名度低市场定位：避开第一阵营的锋芒和第三阵营的恶性竞争，利用服务、性价比的优势制胜提升竞争力产品设计价格、外观、质量、功能性不同产品有不同需求，通过设计提高产品的接受程度1、光学设计提高光线利用律和视觉效果2、散热设计提升光源寿命和光效3、结构设计提升产品质量4、造型设计提高美学效果提升竞争力市场营销品牌、服务、渠道、合作交流市场计划：1、通过各种媒介宣传公司；2、为客户提供完善的培训和技术支持；3、通过下游产品路灯的开发，丰富自身的应用产品开发经验；4、市场开拓广撒网，潜在客户重点攻关。