《危机跟踪红皮书》10第28期新能源产业大展宏图文档格式.docx

1、而目前风电扩张速度较快，同时国产化和产业链配套完整。只要电网接入的问题得到有效缓解，完全有可能形成新的增长空间，但是幅度不会很大。最终目标定格在1.5 亿-2 亿千瓦区间的概率较大；解决并网问题仍是关键：电网消纳问题是限制以风电为主的可再生能源并网的主要瓶颈。而为了支撑未来新能源的巨大装机容量，必须加大在电网建设等相关领域的投资。抽水蓄能技术地位将被明确：规划中提及了对抽水蓄能的目标-至2020 年将实现50GW 抽水蓄能装机。抽水蓄能是主要的电网级调峰手段，其经济性高于用火电调峰的方式。目前已经建成抽水蓄能项目总量约为12GW。所以未来10 年市场约有近38GW 的市场需求。而抽水蓄能的建设

2、周期在5-6 年时间，这剩余的38GW 必须在2015 年前批准并开工建设。未来5 年最为受益的便是弹性较大的是设备制造企业。5万亿投资路径 核心产业均迎来重大机遇毫无疑问，5万亿投资蕴含的投资机遇是巨大的。据江冰在会议上透露的消息，规划内容主要为先进核能、风能、太阳能等新能源和可再生能源，并对车用新能源等能源新技术的产业化应用做了明确部署。据长城证券的分析，按照我国制定的能源发展规划，大幅度提高核电及可再生能源开发及供应能力成为了必然的选择。本次5万亿投资中，约有60%将用于核电、风电、太阳能等新能源的投资，另外40%的资金将用于传统能源升级，其中电网投资总额约为5000亿元，动力电池汽车补

3、贴可能达到1万亿规模，而分布式能源、洁净煤利用等约5000亿元。国元证券指出，高达5万亿的巨额投资将大大推动相关产业的发展，尤其是核能、风能、光伏、洁净煤、智能电网、车用新能源等核心产业将迎来巨大的市场空间。在新能源产业的各子行业中，重点看好天然气和风电。核电设备产业总投资规模将高达5000 亿元按照国内目前国产化率较高的广东省阳江1 期共4 台百万千瓦机组486 亿元的投资规模进行测算，每台100 万千瓦机组平均投资约121.5 亿元。未来10 年内，我国核电投资总规模将达到10935 亿元。按核电设备占项目总投资50%及设备国产化率80%计算，核电设备总投资将达到5467.5 亿元，国内核

4、电设备生产企业在未来10年内有望分享4375 亿元的市场份额，平均每年将达到437.5 亿元。按照前述投资比例计算，核岛设备的投资规模为2187 亿元，常规岛设备的投资规模为1640.25 亿元，辅助设备为1640.25 亿元。如果按核岛、常规岛、辅助设备国产化率分别为70%、80%、90%计算，那么国内设备企业将分享约4319 亿元的市场规模，核电设备产业发展潜力巨大，我国核电事业将迎来一个快速发展的时代。另外，湘财政证券指出，我国对运营单位实施严格的许可证制度。因此，核级资质可以看做设备企业的核心竞争力，较高的技术门槛决定了企业核电概念的独特性。东方电气和上海电气基本垄断核岛设备，竞争优势

5、明显，而中核科技作为中核集团下面唯一一家上市公司，未来的发展也值得关注。风电未来发展趋势：大容量和海上风电机组2009 年，全球风电装机总装机容量达到了1.58 亿千瓦，增长率为31%，高于过去十年的平均增长速度。新增装机容量在3821 万千瓦，同比增长41%。我国风电增速将放慢过去5 年，我国风电装机容量从04 年不到100 万千瓦增长到09 年的2500 万千瓦以上，年均增长率接近100%。按照规划，2020 年风电装机容量达到1.5 亿千瓦，未来10 年年均装机容量1200 万千瓦-1300 万千瓦。将建成甘肃、新疆、河北、吉林、内蒙古、江苏六个省区7 个千万千瓦级风电基地。从09 年当

6、年新增机组1300 万千瓦来看，风电年新增机组容量已达到平均水平。2009 年8 月，国务院常务会议研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展，其中风电产业榜上有名。目前，中国风电领域的整机制造厂家约有七、八十家，到2009 年底，产能将达到2000 万千瓦，产能已过剩。国际上，知名风电企业不过六、七家。相比较而言，中国风电设备市场分散，竞争力还较低。因此，风电产业仍然是朝阳产业，但由于近几年高速发展，产能有所过剩，未来几年以行业整合及消化过剩产能为主，增速有所放慢。抑制过剩产能将有效抑制风电领域的盲目投资，有助于产业振兴做强。对于龙头企业来说，不但不会受影响，而且还会由于行业整

7、合以及无序竞争得到缓解从中获益。有以下两类企业值得关注：大容量机组制造商。工信部于2010 年4 月公布了风电设备制造行业准入标准（征求意见稿），其中提到风电机组生产企业必须具备生产单机容量2.5 兆瓦及以上、年产量100 万千瓦以上所必需的生产条件和全部生产配套设施。从目前我国的风电整机现状来看，能够达到上述标准的整机制造厂商不超过十家。同时标准还指出，在生产企业的设立方面，风电机组生产企业设立要符合国家产业政策及风电设备制造行业发展规划，项目投资中自有资金比例不得低于30%，且应具备5 年以上大型机电行业的从业经历。这意味着对于新进者设置了较高的资金壁垒与技术壁垒。二是海上风电机组制造商。

8、国家能源局在5 月启动了总计100 万千瓦的首轮海上风电招标工作。2 个近海风电项目设在江苏滨海、射阳两处，各装机30 万千瓦；两个“潮间带”项目位于大丰和东台，各20 万千瓦。海上风电技术难度大，吊装成本和运输成本都很高，对设备制造要求也十分严格，体现了企业的综合实力。光伏产业：投资预计无明显增长 无太大突破作为与核电、风电并驾齐驱的新能源，太阳能主要利用方式光伏发电也长期处于市场资金的关注范围内。但根据多家券商测算，新兴产业发展规划的5万亿投资中，光伏产业获得的投资于此前的市场预期可能基本相当，并没有太明显的增长。同时，2009年以来硅片价格下跌近50%，多晶硅价格下跌幅度更逼近80%，量

9、价齐跌使得光伏类公司的毛利率和净利率水平大幅降低。2010年，光伏系统的价格预计将继续下降。湘财证券指出，2010至2014年，预计光伏行业平均增速为20%-30%，但是由于行业强烈依赖于大的经济环境和政府的支持计划，未来全球需求仍然可能出现较大的波动。受金融危机影响2009 年光伏系统装机量为7.2GW，相比2008 年的6.1GW 增长不到20%，为近今年的最低增速，累计装机量达到22.9GW。欧洲仍然是太阳能的主要市场，达到5.6GW，占比77%左右。2009 年的市场主要增长主要得益于德国市场的大幅增长，由08 年新增1.8GW 增加到09 年3.8GW，占09 年全球新增装机的52.

10、8%。中国2009 年新增装机容量160MW，居第十位。新能源汽车产业：未来5年有望投入300亿新能源汽车规划也是新兴能源发展规划的一部分。据了解，节能与新能源汽车产业发展规划的讨论稿近日已下发到不少车企，并向其征求意见。有关人士表示，新能源汽车规划或于三季度末出台。未来五年或拿出300亿推广新能源汽车据有关专家表示，发展节能与新能源车第一位的因素是节油，鉴于石油供应的瓶颈，中国必须大力发展节能与新能源汽车，在这一领域，中国与世界先进水平还有比较大的差距。据称，新能源汽车技术路线目前基本确定为以电动汽车为主，多种新能源汽车技术路线并存的发展模式。节能与新能源汽车产业发展规划的讨论稿的规划期和新

11、兴能源的发展规划一样，都是从2011年到2020年。据车企人士透露，整个发展规划大致分为五部分，明确了我国的新能源车技术路线。讨论稿指出会以纯电动汽车作为“主要战略取向”，重点突破动力电池、电机等。同时，有关部门还把要实现纯电动汽车、插电式混合动力汽车产业化加入到规划当中。据介绍，规划讨论稿希望能在未来5年从中央财政中拿出300亿元，专门用来推广新能源汽车。在发展新能源汽车基础上降低传统汽车能耗中国汽车工业协会常务副会长董扬在出席论坛时表示，传统汽车节能与新能源汽车同样重要，应当尽快使用节油技术，降低能耗。建议政府进一步加大对新能源汽车的研发投入。有不少业内人士认为，新能源汽车技术路线方面，不

12、应当放弃混合动力和燃料电池，发展混合动力需要的配套设施较少，而燃料电池的技术难题最近也有所突破。实际上对于各种能够替代石油的技术路线都应该支持，包括天然气、甲醇、乙醇、二甲醚等。短焦镜 新能源之地区篇湖北：4大国家能源研发中心落户湖北7月23日，国家发改委在人民大会堂为全国新设立的22个国家能源研发（实验）中心举行授牌仪式。其中有4个落户湖北，它们是国家能源压水反应堆技术研发（实验）中心、国家能源天然气长输管道技术装备研发（实验）中心、国家能源煤炭清洁低碳发电技术研发（实验）中心、国家能源新能源接入设备研发（实验）中心。落户湖北的4大国家能源研发中心时间表两江新区国家能源压水反应堆技术研发（实

13、验）中心投资2亿，项目所带动的经济收入45亿元，利税9亿元国家能源天然气长输管道技术装备研发（实验）中心投资3亿，项目间接效益数百亿元国家能源新能源接入设备研发（实验）中心投资1亿，其带动的产业规模在数百亿元国家能源煤炭清洁低碳发电技术研发（实验）中心投资2亿，直接及间接经济效益25亿元以上，其技术研发带动的产业规模将达到1500-2000亿元来源：中宏数据库国家能源压水反应堆技术研发（实验）中心由中国核工业集团公司105所投资2亿元，在武汉市东湖高新技术开发区建设。研究方向主要包括：核电安全运行支撑技术、核电站维护维修技术、核电站役前和在役检查技术、核电仿真技术开发、核电厂老化与寿命管理技术

14、、核电厂关键设备技术改造与安全验证等。以此为基础，打造具有国际竞争力的企业，在核动力运行技术研究与服务领域，成为国内同行业的领先者。项目所带动的经济收入45亿元，利税9亿元。国家能源天然气长输管道技术装备研发（实验）中心由中国石油天然气集团西气东输管道公司投资近3亿元，在武汉黄陂建设。包含电驱机组、阀门、自动化控制、压缩机组在线诊断与视情维修系统等多个实验研究室。该研发（实验）中心将成为天然气管道用关键设备国产化新产品工业性应用的核心试验平台，为我国装备制造业提供具有自主知识产权的核心工业性应用试验基地。我国天然气产业年设备采购订单近千亿元，如有50%实现国产化，产生间接经济效益可达数百亿元。

15、国家能源煤炭清洁低碳发电技术研发（实验）中心由中国华能集团公司和华中科技大学投资约1亿元，在武汉东湖高新技术开发区武汉新能源研究院建设。拟建设国内首套可工业放大的3MWt燃煤二氧化碳捕捉示范系统，将建成国内领先、具有重要国际影响的燃煤二氧化碳规模减排的研发中心和产业创新基地，其带动的产业规模在数百亿元，对我省锅炉、风机、空分机等能源机械、通用机械制造和环保产业发展起到积极推动作用。国家能源新能源接入设备研发（实验）中心由海军工程大学和江苏大全集团投资2亿元，在武汉东湖高新技术开发区建设。拟建设风力发电变流装置、太阳能光伏发电系统、大容量惯性储能系统、接入能量控制、调度与管理关键技术等4个实验研

16、究平台，直接及间接经济效益25亿元以上，其技术研发带动的产业规模将达到1500-2000亿元。中心的创立对加大我国新能源技术研发和创新力度，提高我国新能源应用技术水平有着十分重要的意义。据介绍，下一步，湖北省将全力支持国家能源研发（实验）中心加快建设，着力抓好研发（实验）中心技术成果的产业化、市场化，打造湖北省新能源产业制造基地，培育本省新战略产业增长点。湖南：“煤机新能源装备制造基地”落户7月23日上午，株洲高新区煤机新能源产业装备制造基地举行隆重的签约仪式。“湘煤集团”将在湖南省株洲市高新区投资20亿元，建设煤机新能源产业装备制造基地。今年6月24日，“湘煤集团”与株洲市政府签订了共建湘煤

17、集团株洲百亿产业基地战略合作协议。“湘煤集团”将以签订战略协议为契机，进一步加大对驻株企业的投资，将湘煤立达打造成为国内一流的煤机新能源产业装备制造基地和中国矿山提升机的骨干企业，并力争20122013年上市。“湘煤立达”在株洲高新区投资建设的煤机新能源产业装备制造基地，项目规划用地总面积1000亩，总投资约20亿元。项目将分二期实施，其中，一期工程用地500亩，投资约10亿元。一期工程计划于2010年10月底开工，2012年6月建成。建成后主要经营大、中型矿用提升机、大功率液压马达和液压系统、变频调速及机电液一体化的高新技术产品，并拓展和研发高产高效矿山采掘、支护、大功率输送设备，以及非煤工

18、程机械设备。2012年建成达产后预计实现年销售收入6.5亿元，年利税1.6亿元；2015年实现年销售收入20亿元，年利税4.8亿元。二期工程规划用地500亩，在一期主导产品的基础上，扩大产能。二期工程投资规模约10亿元，2013年开工，2015年建成，2016-2018年达产后将实现年销售收入50亿元，年利税10亿元。吉林：新能源产业园落户长春经开区7月22日上午，吉林省政府、中国国电集团公司（以下简称国电）“关于加强能源等领域战略合作协议签约暨国电联合动力长春基地奠基仪式”在长春经开区新兴产业园举行。研发与制造新能源装备随着国家振兴东北老工业基地各项政策的逐步落实，吉林省经济社会快速发展，对

19、能源的需求不断增加。框架协议指出，为适应低碳经济和新兴产业发展的需要，省政府与国电优势互补，建立战略合作伙伴关系，省政府将支持国电建设新能源产业园。新能源产业园将根据国内外太阳能、生物质能开发的技术应用和市场前景，适时启动光伏电池组件、生物质发电等新能源装备研发与制造。项目一期包括：风力发电机组的制造，将建设风电机组总装厂、叶片厂，开展试验以及控制系统的研发等。同时，还将建设东北三省风电设备维修维护中心。预计明年11月建成作为世界500强企业，国电拟投资12亿元，建设年产400台1.5MW/3MW风力发电机组制造项目，服务于东北三省及内蒙古的集培训、维护、研发于一体的新能源大厦项目。该项目选址

20、于长春经开区新兴产业园102国道以东、甲一路以北、北区丙十二街以西、北区丙三路以南，占地面积32万平方米，今年7月开工，当年投产。预计2011年11月全部建成，产值40亿元。到2009年年末，国电在吉林省已有270万千瓦装机容量，占吉林省全口径装机容量的16.8%。如今，双方在风电、水电、火电、核电等多方面进一步深化合作。深圳：新能源电动车充电站建设加快随着国家政策的出台，半个月前深圳市正式出台私人购买新能源汽车补贴政策，确定在国家政府补贴的基础上对双模电动车、纯电动车追加补贴，资金直接补贴给企业，最高可获12万。事实上，自去年以来，不论是比亚迪全球首款插入式双模电动车F3D M上市，还是南方

21、电网启动的大运中心电动汽车充电站，深圳在电动汽车上频频发力。其背后无一不有着政府的强大推动力，并与深圳未来的产业布局密切相关。随着深圳电动汽车时代的开启，一个由电动汽车与充电设施相互依存、相互促进，共同构成的新兴产业链已初现雏形。不过，资深汽车专家张志勇也提醒，尽管深圳采取全国力度最大的补贴来解决购买成本障碍，要真正实现规模化生产还需较长时间检验，政府和企业既要充分认识市场的严峻，还要有足够耐心。新能源产业首发电动汽车新能源产业是低碳经济的重要组成，新能源汽车的示范推广直接关系到这一新兴产业未来成长速度，对优化调整产业结构、培育新的经济增长点，发展低碳经济具有重要意义。更重要的是，汽车产业正处

22、在内燃机向电动机转型的关键时期，美国、日本等发达国家纷纷出台政策支持新能源汽车产业发展，投入巨资进行电动汽车科研开发，并建立示范性电动汽车充电站。此时，我国新能源汽车技术发展基本与国外同步，在某些领域还处于领先地位，这缩小了与发达国家汽车产业差距，是振兴国内汽车产业的绝好时机。这一点无疑很快被谋求产业升级的深圳一眼相中。去年年底，新能源与互联网、生物医药一起被深圳列入未来发展的三大新兴产业，但谋篇布局早于几年前便已现端倪。2005年，深圳市承担了国家863计划新能源汽车试验课题，开通了深圳第一条混合动力公交大巴示范线，首批投入7辆混合动力公交大巴，三年累计运行里程达284万公里。验收结果表明，

23、混合动力大巴具有良好的节能环保效果，平均节油率26.5%，尾气排放达到欧标准。2007年和2008年，深圳又分别随着深圳市典型城市工况下电动汽车示范运行技术考核研究和深港澳电动汽车大规模示范运行等国家863计划课题。根据深圳新能源汽车产业规划，到2012年，在全市公交（出租）、公务、私家车三个重点领域，示范推广种类新能源汽车24000辆，建设各类新能源汽车充电站（桩）12750个。到2015年达到10万辆（约占深圳现有汽车保有量6%以上）。同时，建设各类新能源汽车充电站（桩）12750个，其中公交快速、慢速充电站各25个，公务车充电桩2500个，社会公共慢速充电桩1万个，快速充电站200个。充

24、电站深圳欲抢标准之先在发展新能源汽车产业体系中，电动汽车与充电设施可谓相互依存，而目前，后者的缺乏已局限了前者的发展。比亚迪股份有限公司公关三部经理杜国忠表示，尽管深圳已经是全国纯电动汽车配套设施最好的城市，但配套设施不足仍是销售的一大障碍。到目前为止，深圳有3个充电站、约100个充电桩，分布在香蜜湖、大运中心和上梅林，充电设施不足依然制约纯电动车使用。于是，利益链条中的另一重要角色电网，也在新一轮产业布局中“摩拳擦掌”，欲以充电设施取代石油巨头的加油站地位，成为主要能源巨头。然而，电动汽车充电设施的标准迟迟不见出台，导致这一环节发展缓慢。“实现规模化生产还需较长时间检验”继6月国家出台政策补

25、贴新能源政策，半月前深圳作为5个试点城市又追加了补贴，成为国内补贴力度最大的城市。这在一定程度上，解决了价格高昂的购买成本障碍。另一方面，从新能源产业全局上看，电池作为电动汽车发展的核心技术和主要相关产业，也应及时被官方所重视。由于国内锂电池生产企业较多，尤其是磷酸铁锂电池发展较快，已越来越倾向于选用锂离子电池作为电动汽车的动力电池。但日前“一汽确认放弃雷天电池”事件却让深圳锂电市场陷入迷局。由于标准缺失，深圳锂电企业对车用动力电池的产品理念、开发流程、生产工艺设计乃至成本计算的方法均与汽车行业不一致，厂家间的电池尺寸大小不一，充电接口也不尽相同。同时，深圳本土锂电企业各自为政，导致产业过于分

26、散，技术标准、研发能力差别非常大。业内人士表示，若要开发车用锂电池，成为整车制造企业的一员，单靠一两家企业、一两个技术支撑产业发展远远不够，必须靠行业内企业共同开放心态和技术。深圳锂电企业也亟待结成产业技术联盟。远焦镜 国际最新动态新泽西州计划1700万美元屋顶太阳能项目新泽西清洁能源投资公司与Adler Development签署了开发协议，利用新泽西州中部4幢建筑物屋顶空间，安装太阳能发电系统。在该公司的新闻稿中表示，这1700万美元太阳能项目将能产生3.9MW能量。新泽西清洁能源投资公司是年收入达25亿美元的新泽西州资源公司的一子公司，该公司负责在美国和加拿大零售和批发燃气及及提供服务。

27、 以Edison为基础的Adler是一个家庭拥有并经营的研发公司，该公司专注于仓库和开放空间的太阳能系统安装。公司将租用新泽西90万平方英尺的屋顶，实现长达20年。租住将可廉价购买所生电力。该公司将选用United Solar生产的薄膜太阳能电池组件。该公司称，该项目将于2010年9月或10月开始运作，届时将提供65个建筑工作岗位。丹麦维斯塔斯风力发电二期工程在首府启动近日，全球风能行业领先企业丹麦维斯塔斯风力系统有限公司在内蒙古兴建的风力发电机组项目二期工程日前在呼和浩特启动。项目二期工程可生产适用于不同风况的风力发电产品和涉及风机的研发、生产、销售、运输和售后服务等所有业务环节，每年将生产

28、风力发电机800台。维斯塔斯二期项目位于呼和浩特金山开发区，占地33.3公顷，项目建设规模为年产800台850千瓦风力发电机，总投资9000万美元，其中固定资产投资7659.2万美元、流动资金为1340.8万美元，资金全部由维斯塔斯风力系统有限公司投入。项目二期工程完成后，该制造基地将成为同行业具有技术领先水平的同类型产品的生产基地，标志着维斯塔斯在呼和浩特的产能不仅服务于中国国内市场，而且还将服务于国际风电市场。印度大力发展太阳能产业 商机640亿美元印度政府近期积极发展太阳能产业，估计相关建设将创造价值3兆卢比（约640亿美元）商机，立刻吸引Tata BP Solar、Moser Baer

29、 PV等国内业者及其它海外大厂争食大饼。 印度政府提出的全国太阳能任务（National Solar Mission）目标在2022年前透过阶段性发展，将国内太阳能发电量提升到200亿瓦。截至2013年3月底为止的第1阶段目标包括，电网系统发电厂达到11亿瓦发电量、屋顶太阳能系统发电量1亿瓦，而非电网系统的太阳能发电量则达到2亿瓦。根据产业专家预估，印度政府在2022年目标达成前将投资高达3兆卢比，其中第1阶段投资额约1，800亿卢比，而目前印度政府针对第1阶段核准的投资额已有433.7亿卢比。 这项政策对印度太阳能业者而言无疑是一大助力。Tata BP Solar和Moser Baer PV等本地业者过去因国内需求偏低，因此营收主要仰赖出口，但在全球经济衰退后业者纷纷被迫减产以对。如今在政府大力推动之下，业者得以重新扩大产能，并将市场重心移回国内。Moser Baer PV执行长阿尔雅（Rajeewa Arya）6月表示，今年度公司将投资1亿