PCB自动化设备行业分析报告Word文档格式.docx

1、 PCB高端专用设备不足 11（3）国内PCB专用设备行业发展趋势 11三、行业市场规模 121、在售产品自动钻针研磨机 122、3D-AOI 123、LDI 13四、行业竞争状况 131、行业竞争格局 13（1）欣竑科技有限公司 15（2）广东鼎泰机器人科技有限公司 15（3）德律科技 15（4）欧姆龙 16（5）奥宝科技 162、行业进入壁垒 16（1）技术壁垒 16（2）人才壁垒 17（3）客户壁垒 17五、影响行业发展的因素 181、有利因素 18（1）国家产业政策的支持 18（2）PCB终端需求快速增长 18（3）产能转移，产业集聚效应明显 192、不利因素 19六、行业周期性、区域

2、性和季节性 201、周期性 202、区域性 203、季节性 20一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、PCB设备行业监管体系PCB设备行业属于电子工业专用设备制造业，主要涉及的主管部门包括工业和信息化部、国家发展改革委员会和环境保护部。工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行情况、行业管理和规划等工作；国家发展改革委员会主要负责制定产业政策、发展规划和实施战略，拟定行业技术法规和行业标准，指导行业调整结构，审批管理行业项目；环境保护部主要负责建立健全环境保护基本制度、重大环境问题的统筹协调和监督管理、环境污染防治的监督管理等。中国电子专用设备工业协会

3、（CAPA）是行业的自律性部门，隶属于国家工业和信息化部领导，由印制电路PCB、覆铜箔板CCL 等原辅材料、专用设备以及部分电子装连SMT 和电子制造服务EMS 的企业以及相关的科研院校组成，协会的宗旨是为会员、用户、政府做好服务，维护整个行业和会员的合法权益及经济利益，协会在政府和行业内的企事业单位之间发挥了桥梁和纽带作用，推动了我国电子专用设备行业的发展。2、PCB自动化设备行业主要政策法规二、行业概况1、电子工业专用设备行业发展概况电子工业专用设备指在研究、开发和生产电子产品中用于材料制造、元器件加工、整机装配、过程监控和质量控制的设备。按照设备的应用不同大致可分为半导体材料生产和加工设

4、备、半导体器件和集成电路制造设备、电真空器件专用设备、电子整机装联设备、水气净化设备、电子元件专用设备、电子通用设备等。我国电子专用设备起步于20 世纪50 年代末期，促进了我国电子信息产业的发展，随着全球制造业向中国转移和国内电子信息产业的快速发展，我国电子专用设备行业迅猛。工业销售产值以年均复合增长率为22.86%的速度从2008 年的1,310.23亿元增长至2013 年的3,669.37 亿元。电子工业专用设备具有技术含量高，结构复杂的特点。涉及到多个学科领域的交叉应用，比如精密机械、自动控制、精密光学、计算机应用、真空技术、液压气动、电化学及系统工程学等。电子工业设备为适应终端产品“

5、轻、薄、短、小”的发展趋势，逐步进入高技术、高精度、高性能、多功能、智能化、自动化、精细化发展阶段，行业特点主要表现在技术要求高、技术人员需求量大、零件加工难度三个方面。未来几年300mm 圆片、封装及无线通信、清洗、等离子刻蚀、化学汽相淀积等相关技术将对电子工业专用设备的制造产生较大的影响。国内电子专用设备的快速发展吸引了众多国际装备企业通过产品进口输入、国内投资设厂等方式参与到国内市场竞争之中。2、PCB行业发展概况（1）PCB行业市场发展分析印刷电路板 PCB自1948 年开始应用于商业，20 世纪50 年代中后期开始得到广泛采用，主要经历了1980 年-1990 年的快速发展起步期，1

6、991-2000 年的持续增长期，2001-2010 年经历的较大波动期，自2011 年开始步入稳定的增长期，经过几十年的发展，已成为全球性大行业之一。根据Prismark 预测，未来受终端消费市场的强劲需求，PCB电路板行业将维持增长，2022 年全球PCB行业总产值有望达到756 亿美元。（2）全球PCB产业持续向中国大陆转移2000 年之前全球PCB产业主要以欧美、日本为主，进入21 世纪后，我国凭着较低的劳动力成本、优惠的投资政策和广阔的终端市场等优势，逐步成为全球电子产品的制造基地。自2006 年以来，我国超越日本成为全球第一大PCB生产国，全球PCB产业主要聚集在中国大陆、台湾地区

7、、日本、韩国和欧美地区，2015年我国PCB产业产值达到262 亿美元。（3）PCB终端需求旺盛，带动PCB行业发展PCB通过将各种电子零组件形成预定电路的链接，成为各种电子设备不可或缺的关键部件，从而直接影响电子产品的可靠性。PCB下游应用广泛，包括计算机、通讯消费电子、工业控制、医疗器械、国防、航空航天、IC 封装等领域， PCB在计算机、通讯、封装基板和消费电子领域，市场规模占据80%以上，终端市场中汽车电子、新能源汽车、小间距LED、高端服务、小基站等领域的快速发展将PCB的应用范围进一步延伸，PCB行业将迎来进一步的增长。3、PCB专用设备行业发展概况（1）PCB专用设备行业市场分析

8、PCB设备主要为PCB行业相关制造服务，其发展受PCB行业的发展变化影响，PCB行业在不同的时期对于PCB设备具有不同的要求。起初，PCB结构和产品相对比较单一，相应的对于PCB设备要求不高，近几年，随着下游电子信息产业、移动通讯、智能穿戴等各种电子产品需求的大幅提升，PCB行业发展空间进一步扩大。随着PCB技术的发展， PCB产品结构和布局更加密集化、小型化、轻薄化，PCB设备也面临着智能化、自动化和效率提升的挑战。根据台湾工研院数据模型推算，2015 -2019 年期间，我国PCB设备将保持5.4%的复合增长率，PCB设备在2019 年度市场总规模将达到541 亿元。（2）国内PCB专用设

9、备行业现状分析国外 PCB专用设备占比较大我国 PCB设备行业发展较晚，同欧美、日本和韩国等PCB设备技术先进国家存在着一定的差距。一方面，我国PCB产值虽然全球第一，企业数量全球之最，但是受制于生产设备的制约，我国PCB设备制造不强；另一方面，国内PCB设备企业众多，但是大部分为小型企业，大型的PCB设备企业比较少，设备研发设计力量薄弱，资金实力和抗风险能力不足。虽然国产中低端设备已可以替代进口，但是高端设备、检测设备等领域仍对国外产品有较强的依赖。根据Prismark的统计数据，在 2010 年，国产PCB设备的规模相当于当年PCB设备总产值的23.2%，外商PCB设备占有市场份额约为80

10、%。 PCB高端专用设备不足国内PCB专用设备总体上呈现中低端设备产能过剩，高端设备市场占有率有限的格局。国内PCB企业使用的高端PCB设备仍然主要以进口为主，缺少核心部件成为国产PCB产业链的痛点之一，国内PCB专用设备中高端仪器设备主要缺少的设备有平行曝光机、X-Ray 打靶机、ROII-TO-ROII 卷对卷FPC 生产线、激光钻机、激光成象系统（LDI）、AOI（自动光学检测系统）、导热系数测试仪等。近几年，国内PCB专用装备投资额不断加大，相关核心技术不断取得突破，比如国产的数控钻床、激光钻孔机、自动贴补强机和全自动钻针研磨机等高端智能装备正陆续进入各大型PCB企业使用。（3）国内P

11、CB专用设备行业发展趋势PCB的生产制造极大的依赖先进的PCB设备。近几年，PCB产业受到终端市场的影响，逐渐向高密度、小孔径、轻薄化发展，技术含量越来越高，复杂程度不断增加，从而提高对PCB设备的要求，PCB设备不但需具备细线、小孔的技术实力，更趋向于智能化、自动化。大量PCB制造技术往往都已融入到PCB专用仪器装备当中，例如钻小孔的激光钻孔机、激光直接成像系统、双轴自动定位钻孔机、自动贴补强机、激光切割机等，操作更加智能化、便捷化。在简化PCB制造工艺的要求中加强了对PCB设备的技术要求，PCB专用设备的作用愈发凸显，PCB专用设备将更趋于高端精密智能化。三、行业市场规模1、在售产品自动钻

12、针研磨机全自动钻针研磨机，属于比较细分的行业领域，市场生产企业不多。在2010 年，PCB用微型钻头消耗量在全球范围内达到13 亿支，在国内超过4 亿只，预计微型钻头消耗速度每年将增加10%2，由此估计在国内2016 年微型钻头全年消耗量为6.44 亿支左右。根据市场调查及客户访谈了解到，一般每个微型钻针寿命期内需要研磨5 次，以一根钻针的寿命期为一年计算，全年国内需要研磨的钻针次数大致为32.21 亿次。全自动研磨机产能为500UPH，按照单台机器每天工作12 个小时，全年工作日为250天进行计算，单台全自动研磨机每年能够进行钻针研磨的次数为150 次，基于以上的行业经验及相关的合理假设条件

13、，全自动研磨机的市场容量大约为2,100 台。以每台研磨机设备售价40 万元/台计算，自动研磨机市场容量大约在8.4 亿元左右。2、3D-AOI根据中国工控网的数据统计，2015 年中国自动光学检测设备市场规模达到76.2 亿元，在全球市场规模中占比20.9%，预计2014-2018 年中国AOI 市场规模年均复合增长率将达到16.8%。若考虑国内整体PCB生产线的换代升级，则市场容量更大。根据公司进行的市场调查及客户访谈了解到，一般一条PCB组装生产线需要一台3D-AOI，即在SMT 贴片工序后需进行检测，对于质量要求高的厂商，会在进入回流焊接炉工序前设置一台3D-AOI。国内约有35 万条

14、PCB组装生产线，假设有50%需要升级和改造，每条生产线需要1 台3D-AOI，不考虑每年增量，则全部的市场容量约18 万台，以50 万元/台计算市场价值，则达到900 亿元。3、LDI根据CPCA 印制电路信息统计，未来LDI 设备将大量取代传统的曝光机，全球曝光机设备预估在30,000 台左右，假设有50%需要升级和改造。根据LDI设备的售价在300 万元左右一台，预计市场容量在450 亿元左右。四、行业竞争状况1、行业竞争格局我国PCB设备起步较晚，技术含量不高。在上世纪八九十年代，我国量产PCB设备几乎全部来自国外，对国外先进技术存在一定的依赖性，以色列的奥宝科技、德国的玛尼亚、日本的

15、日立、台湾的东台精机等境外品牌在国内PCB设备市场中占据一定的份额。随着PCB市场的发展和国内技术水平的提升，国内 PCB设备厂商发展迅速，市场占有率不断提高，已涌现像大族激光、劲拓股份、神州视觉、东方宇之光等一批优秀的PCB设备制造商。在 PCB行业中有“三分技术、七分设备”之说，PCB设备对于PCB行业的生产具有十分重要的地位。随着电子产品逐渐向轻型化、小型化和多功能化发展， PCB向更高密度布局发展，制作难度进一步提升，同样对于PCB设备提出更高的要求，PCB设备大致可以分为制前设备、制造设备和检测设备三种，制前设备主要包括光绘机、底片显影机、二维机、三维机、钻针研磨机等；制造设备主要指

16、用于生产PCB产品的设备，包括有：开料机、钻孔机、X-Ray 打靶机、磨板机、清洗机、棕化线、沉铜线、电镀线、压板机、曝光机、显影机、丝印机、钻铣机、V-槽机等；而检测设备主要包括：AOI、AEI、电测机、切片研磨机、铜厚测量仪、X-射线测量仪等各种性能测试设备。国内市场PCB设备相关重要企业如下：（1）欣竑科技有限公司公司成立于 1992 年，产品以专业制造电阻设备及自动化机器设备为主，包括电路板设备、被动元件设备、生化设备和机械设备，其中电路板设备中包含钻头AOI 检查机、研磨机、全自动钻头外径检查机等。公司客户分布比较广泛，主要集中在东南亚，业包括德国、美国和英国等其他洲国家。（2）广东

17、鼎泰机器人科技有限公司公司成立于 2010 年，是中国多个行业的首选自动化解决方案提供商。公司产品主要包括FPC 行业设备、PCB行业设备、刀具研磨机和SMT 行业设备，其中PCB行业设备中包括全自动为钻自动研磨机，公司为工业生产流程优化提供系统解决方案，包括机械设计、系统控制、安装调试、技术支持和售后服务，使企业生产达到无人干预或方便人员操作的目标，满足客户各种需求。（3）德律科技台湾德律科技股份有限公司于 1989 年4 月成立于台湾，2002 年在台湾证券交易所上市，主要产品包括: 3D 锡膏印刷自动光学检测机（SPI）、自动光学影像检测机（AOI）、自动X 射线检测机（AXI）、电测设

18、备（ICT&MDA）、防护涂层自动光学检测机（CI AOI）及IC 测试机等，产品并且已获得国际知名大厂之认证。公司在各地设立子公司如中国大陆、美国、日本、韩国、德国等，更在超过30 多个国家设立代理商， 营销服务据点遍布全球。（4）欧姆龙欧姆龙株式会社于 1933 年在日本设立。欧姆龙是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，产品涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统、健康医疗设备等广泛领域，品种多达数十万。（5）奥宝科技奥宝科技成立于 1981 年，是全球领先的电子产品微制造领域制造流程创新、解决方案和设备供应商。主要为印刷电路板、平板显示器、先进封装、微电子机械系统和其他

19、电子元件制造商提供高精准度的生产解决方案。产品包括印刷电路板（自动光学检测、自动光学重工、激光直接成像、激光绘图机、文字喷印机、CAM 和工程系统、客户服务）、平面显示器（自动光学检测、加值型应用、制程讯息和控制、客户服务、数组测试系统、数组维修系统）、触控屏生产（自动光学检测（AOI）、自动光学重工（AOR）、激光直接成像（LDI）、CAM Solution）等。2、行业进入壁垒（1）技术壁垒PCB设备研发生产具有技术含量高、技术覆盖面广、智能化程度高等特点。涉及到激光光学技术、图像分析技术、超精密机械、光学及图形图像自动识别算法、计算机软件技术等多学科的交叉使用，随着PCB产品结构趋于密集

20、化、小型化和轻薄化，对于PCB设备具有的技术含量提出了更高的要求，不具备一定技术实力和缺乏技术储备的企业将难以适应市场的需求。（2）人才壁垒本行业对于与研发人员和销售人员都具有较高的要求。一方面，PCB自动设备具有较高的技术含量，涉及到多个学科的交叉运用，无论从理论上或是从产品研发、设计等方面都需要企业拥有一支较高技术水平的研发队伍，同时PCB设备厂商需要深度掌握客户的需求，软硬件的配套设计需要较长时间的技术积淀和通过无数次试验、试用反馈获得的经验积累方可进行批量生产，对研发人员的技术和经验都有一定的要求；另一方面，PCB设备的销售需要一只既了解客户需求又懂产品性能的复合型销售及售后服务队伍，

21、实现产品性能与客户需求的高度匹配，本行业从研发人员和销售人员对行业新进者形成一定的壁垒。（3）客户壁垒PCB设备主要服务PCB行业企业，PCB制造商为保证生产效率及品质，对设备精度、稳定性有较高要求，通常会从企业规模、技术能力、产品稳定性、生产配合度、服务效率、未来技术发展方向等多个方面对公司进行考核，双方一旦达成业务合作关系，不会轻易终止合作。与大型PCB制造商建立稳定的合作关系门槛较高，双方确定了合作关系不会轻易改变，导致新入行业者短时间内难以进入本行业。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持随着电子信息化热潮的到来，信息产业的跨越式发展，促进国民经济和社会信息化，国家

22、以出台多项产业政策提升本行业的综合竞争力，国务院、工信部等部门所提出的智能装备发展规划（2016-2020）、国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）、电子信息制造也“十二五”发展规划等多项产业政策支持本行业的发展。2015 年国务院印发了中国制造2025，全面部署推进制造强国战略，提出到2025 年我国要迈入制造强国行列，其中明确了9 项战略任务和重点，包括新一代信息技术产业、高档数控机床和深入推进制造业结构调整。（2）PCB终端需求快速增长从全球 PCB终端需求来看，电脑、通讯、汽车电子、医疗仪器和消费类电子产品的强劲需求为PCB

23、及PCB设备行业提供了良好的发展契机。随着科技的发展，PCB下游领域技术升级和产品更新换代提速明显，Google Glass、物联网和虚拟现实等新型消费产品为市场带来新的机遇，根据Prismark 的预计，2018年世界电子产品总规模将达到19,810 亿美元，PCB产业面对更为广阔的市场空间和需求规模。（3）产能转移，产业集聚效应明显中国大陆在劳动力成本、投资政策等方面的优势，吸引了欧美、日本和台湾等地区的PCB产业向大陆转移。中国已形成了长三角和珠三角为主的PCB产业的聚集地，电子产业规模达，配套设施完善、产业链齐备，能很好的承接全球电子产业的转移。同时，国内PCB终端消费市场庞大，人们生

24、活水平的提高对于终端电子类消费产品需求旺盛。根据Prismark 的数据，2014 年全球PCB产值5,743.7 亿美元中中国大陆产值为2,613.4 亿美元，占比45.5%，未来随着国内PCB企业的技术实力的进一步提升，产业集聚的效益将得到进一步的体现。2、不利因素技术水平有一定差距。我国 PCB产业的发展得益于发达国家产业的转移，经过多年的发展积累。我国PCB设备研发和生产技术得到了大幅的提升，但是由于起步较晚，同国际先进水平还存在着一定的差距，国内PCB设备行业没有摆脱大而不强、快而不专和多而不精的局面，在PCB制造过程中的部分关键设备如：机械钻孔机、激光钻孔机、LDI、电镀线和高端检

25、测设备等，国内设备市场占有率比较有限。一些关键设备、高价设备和高技术含量设备被国外或者我国台湾企业垄断。国内企业已加大研发力度，涌现出一批具有核心竞争力的企业，如：大族激光、东方宇之光、正业科技和盟星科技的大型PCB设备供应商，逐渐提升国内企业PCB的市场份额。六、行业周期性、区域性和季节性1、周期性PCB设备行业主要受PCB下游行业如消费电子、通讯设备、汽车电子等终端消费市场的需求传导影响，从而与宏观经济周期有一定的正相关性，当宏观经济繁荣时，消费水平提升，PCB终端消费市场需求旺盛从而刺激PCB设备的需求；当宏观经济萧条时，消费水平下降，PCB终端消费需求放缓，削减对PCB设备的需求。2、区域性PCB设备受到下游PCB行业分布的影响，主要集中在珠三角地区和长三角地区。根据CPCA 统计，2013 年中国大陆有1,500 多家PCB企业，大约90%集中在珠三角和长三角地区，随着沿海劳动力成本的上升和环保政策的影响，部分企业逐步迁往内陆省份，在湖北黄石、江西、湖南等地正在形成新的PCB产业聚集。3、季节性PCB行业主要采用订单生产的模式，因下游PCB行业生产和销售终端受到节假日消费的综合影响，PCB设备呈现出一定的季节性，一般下半年生产和销售规模略高于上半年，第四季度为销售旺季。