果汁行业研究报告Word格式文档下载.docx

1、3、 果汁行业企业规模小、数量多。到2009年底，我国已经有超过1000家果汁加工企业，但大多数是规模较小。除了诸如汇源、可口可乐和百事几家企业的产品畅销我国各地，其他大多数企业只能在区域市场上销售他们的产品，受财政能力和营销渠道的限制，这些地方企业无法在全国市场运作。从长远来看，这些地方企业有可能成为果汁饮料巨头的收购对象，以此来提高其区域市场份额，通过收购建立地方生产基地。4、我国果汁饮料市场很大一部分是由低价低浓度果汁饮料占领,高价高浓度果汁饮料的市场空间很小。调查显示，100%高浓度果汁市场占有率只有5%-6%，而低浓度果汁饮料市场份额最大，果汁市场上80%的份额被果汁含量为5%-10

2、%的低浓度果汁占据。这主要是由于消费者的购买能力和消费观念决定的。据Euromonitor 数据显示，2009 年果汁及蔬菜汁饮料市场中品牌市场占有率最大的是美之源、康师傅及汇源，市场占有率分别为13%、7.3%及7%。其中，美之源及康师傅以稀释果汁为主要产品,而汇源优势在于高浓度果汁。资料来源：Euromonitor、国信香港5、蔬菜汁及饮料、果汁与蔬菜汁的混合饮料、高纤维果汁饮料、营养强化型果蔬汁饮料、果汁奶等新型果蔬汁饮料也已经被消费者接受并得到了快速发展。我国果蔬汁饮料在消费方式上，大多数消费者以少量、零星、随机购买为主，习惯于即买即饮，平时口渴喝果汁的比例为75%以上，经常购买和批量

3、购买的比例较小。此外休闲消费成为消费者购买果汁饮料的一个新特点，如外出旅游、宴会、聚餐等占购买者的比例为22%，大众化消费是目前果汁饮料消费的一大特点。6、 果汁及果汁饮料市场高速增长: 2004-2010年行业产量复合增长率达到24%，且行业占整体饮料市场比重增长明显提升，在中国饮料市场继续保持快速增长的大环境下，果汁及果汁饮料行业发展前景乐观。国际果汁饮料发展趋势：近几年来，果蔬复合汁饮料在发达国家发展较快，在国外市场流行品种较为繁多，市场上常见的有菠萝汁或橙汁等热带果汁与不同蔬菜汁的复合果汁饮料。例如 ：番茄汁与其他多种果蔬的复合汁橙与胡萝卜汁等蔬菜的复合汁芹菜汁、甜菜汁、菠菜等蔬菜汁配

4、以食盐、香料和柠檬酸等配制的复合蔬菜汁等产品。britvic公司在欧洲推出j2o系列混合果汁饮料，被评为年度欧洲最成功的果汁饮料之一。它有四个品种，四种颜色：黄色的是苹果、芒果混合；绿色的是青苹果、哈密瓜混合；橙黄色的是橙、西番莲混合；红色的是血橙、蔓越莓混合。britvic公司推出的这一系列，因为其独特的混合口味，靓丽的颜色，一经推出，就在欧洲的年轻人中风靡起来。与此同时，j&m drink公司也推出一个非常成功的混合系列，共四个品种，分别以一年四季来命名：春是橙、西番莲混合，夏是橙、胡萝卜和柠檬，秋是红西柚和蔓越莓，冬是酸苹果，这一系列都是约20%的果汁含量，针对的目标消费者也是成年人。在

5、日本的果蔬汁市场上，单一口味的果蔬汁市场销量大幅度下滑，纯西红柿汁每年下降约10%，纯胡萝卜汁2005年比2004骤然下降266%。另一方面，果蔬混合汁却以每年约20%的速度增长，其中增长最为迅速的是复合胡萝卜汁，年增幅达到60%左右。二、 消费者需求变化根据目前全球饮品的趋势，饮料类产品的特质分为“乐趣”、“养身”、“方便”和“健康”四大类，而果汁属于“健康类”。由调查结果可知，消费者购买果汁的主要动力是希望获得其中有益健康的成分，而口味也是影响选择的重要因素。相比之下，价格因素和便捷因素的影响并不很大。由于目前绝大多数产品并未标注维生素的具体含量，消费者对商家广告和包装上添加营养素的宣称信

6、任度不高，大部分消费者对纯果汁的营养价值更为信任。其中追求高品质生活的人群、女性和中老年人更看重纯果汁的健康特性。由于这些人消费能力较强，消费理念成熟而难以改变，对于果汁市场的发展起到了支撑作用。然而，考虑到部分消费者青睐果汁饮料的原因是便捷因素，特别是高收入、高学历人群对此要求较高，如果能提高果汁饮用的方便程度，则可能进一步开拓市场。营养宣称对果汁及果汁饮料消费的影响。以产品中含有或添加维生素C 的营养宣称为例，对消费者购买意向的影响的调查分析表明，从总体上讲，含有某种营养素这一优点对于消费者的购买意向有一定的影响，但其影响力还不够大。维生素C 已经是消费者最为熟悉的营养素，其他营养成分更不

7、为大众所知，其存在对消费的影响当更为微弱。以上问题可能有多方面的原因：第一，消费者的食品知识和营养知识匮乏，使得营养素含量高这一卖点不具备足够的吸引力；第二，营养强化产品健康属性缺乏规范，消费者不知道具体的含量和益处大小，无从对各种产品进行比较；第三，大部分消费者看不懂营养成分标签，生产者难以告知消费者其产品的实际营养价值，使消费者的需求和产品营养品质难以契合；第四，厂商在消费者心目中的信誉度有待提高，而信誉度的缺乏在一定程度上弱化了产品宣传的效果。虽然如此，在目前产品品种纷繁的市场情况下，产品的营养宣称如能为消费者所接受，很可能促进消费者确定消费选择，对于提高产品的竞争力仍有不可低估的助益。

8、不同人群对果汁消费的认识有所差异，由于果汁是以营养价值作为主要卖点的产品，不同人群对于这种营养强化方式反应的差异性，也是厂商在开发、营销产品时需要重视的问题。总体而言，女性较男性更加重视食品的营养特性，特别是对纯果汁及果汁饮料的美容健康特性更为关注；青年人和低收入者对产品的口味特性最为关注：而随着年龄增长和教育水平的提高，对营养健康特性的关注度也不断提高。考虑到女性的购物机会更多，成家立业之后的人群消费能力更强，如何能够使这些消费者有效地了解相关产品的健康特性及其品质差异，对于培育市场具有重要的意义。促进纯果汁消费的相关建议数据分析表明，消费者的相关营养知识水平较低，而营养健康知识极大地促进了

9、对果汁产品的认知和接受程度。因此，广泛的消费者教育是促进相关产品市场发展的最重要、最长远措施。目前我国的营养健康教育水平与发达国家差距较大，政府投入甚少，需要企业、专家和媒体的共同努力。电视或其他媒体的相关广告是消费者了解果汁类饮料营养价值最主要的途径，报刊杂志上的科普文章对于消费者的影响也很大。相比之下，产品包装上的说明虽是消费者获得营养信息的主要途径，但告知效率不佳。因此，如何通过多种途径向消费者说明产品的健康价值，并将其确切化、数量化，是整个产业面临的重要任务。调查表明，女性消费者在营养知识得分、对于果汁及果汁饮料营养性的关注程度、对于厂商的营养宣称的信任程度均高于男性消费者，对维生素C

10、 强化的接受度和行动力也较高。因此，应当将女性消费者作为教育和宣传的主要对象，开发最能吸引女性注意力的产品。三、 行业主要企业 天溢果业 公司特点 鲜橙种植+浓缩橙汁生产公司简介 公司主要从事鲜橙种植、批发及浓缩橙汁加工。在浓缩橙汁加工及鲜橙鲜销两块主营业务方面分别拥有“森美”及“尚果”两个品牌。公司在重庆及福建拥有8.1万亩橙园，其中5万亩可供15万吨鲜果，另外3万亩于2013年后可供10万吨鲜果。中国最大的冷冻浓缩橙汁生产商，2009年实现产能约为2万吨，实际产量1.1万吨，供应国内10%市场需求，占国内自产冷冻浓缩橙汁40%。此外，公司新产品囊包浓缩橙汁总产能达3万吨，该产品并无外商供货

11、。海升果汁 公司特点 浓缩苹果汁生产 公司简介 公司是国内具领导地位的浓缩苹果汁生产及出口商之一。自1996年起，主要从事浓缩果汁及浓缩果汁相关产品的生产及销售，主要产品包括浓缩苹果清汁、脱色脱酸浓缩苹果汁、浓缩苹果汁相关产品苹果香精。自2004年起，开始从事浓缩梨清汁的生产和销售。公司年生产浓缩果汁能力为35万吨，95%以上产品销售至欧美国家。自2004年以来，公司产品出口量持续保持全国第一，2010年公司浓缩苹果汁占行业总出口量25%。安德利果汁 公司简介 公司创建于1996年，主要从事生产及销售浓缩苹果汁、浓缩梨汁、苹果香精、生物饲料等产品。公司创建以来，先后投资30多亿元，在中国的山东

12、、陕西、江苏、辽宁、山西等省组建了9个现代化浓缩果汁加工基地、1个果浆加工基地和1个果胶加工基地。目前拥有14条先进的浓缩果汁生产线，2条果胶生产线，果浆及果脯生产线各1条。设计年加工果品200多万吨，年产浓缩果汁34万吨，果胶4000吨，果浆1万吨。浓缩果汁加工能力和生产规模居世界首位。2010年，公司占全国浓缩苹果汁出口量的17%。汇源果汁 公司特点 果业种植+果汁生产+果汁饮料 公司简介 公司是中国最主要的果蔬汁生产商之一，在全国链接了500多万亩标准化水果生产基地。其主营业务是生产和销售果汁、果蔬汁及其他饮品。汇源果汁根据果汁浓度将果汁产品分为百分百果汁、中浓度果蔬汁及果汁饮料三大类。

13、根据尼尔森于2010年进行的零售研究，以销量计算，公司在百分百果汁的市场占有率为50.2%，中浓度果蔬汁的市场占有率为45.0%，处于市场领导地位。亚洲果业 公司特点 鲜橙种植+浓缩菠萝汁生产 公司简介 公司是中国最大的鲜橙种植园园主及营运商，现时拥有及经营广西合浦及江西信丰两个鲜橙种植园，种植面积达68平方公里，共种植橙树290万株。07年，公司于湖南道县开发35平方公里种植场，完成后可种植180万株橙树。2010年，公司产量达18.7吨，约占中国鲜橙2.8%的市场份额。公司于2010年10月收购了广西热带果汁加工厂果香园。该工厂主要生产菠萝汁，去年产量达2万吨，浓缩橙汁加工量约为200-3

14、00吨，该工厂收益占公司总盈利比约为25%。未来公司计划将持续增加菠萝汁产量，另外将重点发展芒果汁产品。康师傅控股 公司特点 果汁饮料生产 公司简介 康师傅控股有限公司主要在中国从事生产和销售方便面、饮品及糕饼。其收入及盈利连续6年实现双位数的增长。公司2010年收入达66.81亿美元，三项业务占比分别为44%、53%及2%。据ACNielsen 2010年12月零售市场研究报告的调查结果显示，公司于方便面、即饮茶及包装水销售额的市场占有率分别为55.8%、51.9%和20.8%，稳居市场第一位；稀释果汁及夹心饼干销售额之市场占有率为17.5%和22.7%，居同类产品市场的第二位。统一企业中国

15、 公司简介 公司于1992年开始在中国大陆营运，至今已发展成为中国领先饮料及方便面制造商之一。本公司主要的饮料产品是果汁与包装茶饮料。据Euromonitor2009年数据显示，公司果汁饮料销售量之市场份额5.6%，位于市场第四位。据ACNielsen2010年数据，公司方便面销售额之市场份额11.2%，包装茶饮料销售量之市场份额为22.5%，均处于中国市场第二位。四、 果汁饮料市场前景1、 果汁及果汁饮料行业处于高速增长时期中国果汁及果汁饮料行业一直保持稳定的增长势头，据国家统计局统计数据显示，2010年果汁及果汁饮料产量达1762 万吨，同比增长21.7%，实现2004-2010 年行业产

16、量复合增长率达到24%。国家统计局、国信香港根据近几年来我国果汁饮料发展趋势来看，在今后若干年内，我国果汁饮料的发展速度以平均每年增长35为宜。以此计算， 2005 年产量可达到 150160万吨，人均年拥有量为1.2公斤左右；2015年产量可达到195240 万吨，人均拥有量1.5公斤。这仍是低水平，但要达到这个目标，尚需作出努力。根据2006年中国果汁饮料市场行业分析，从右图可以看出，我国人均果汁消费量还是很少的，不仅大大低于其它发达国家，甚至低于世界平均人均消费水平。2、果汁及果汁饮料占整体饮料市场比重增长明显近十年中，中国饮料行业一直保持着快速的增长势头。根据Euromonitor统计

17、数据，2010年饮料预计产量达到54658.6百万升，相比2001年增长了2.18倍，复合增长率达到13.7%。据中国产业信息网，我国软饮料产量从2003年的2374万吨增长至2012年的13024万吨，年复合增长率达到20.82%，是除白酒之外的食品饮料行业中为数不多的高增长子行业。2012年软饮料市场规模达到4700多亿元，其中包括碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果蔬汁饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料、固体饮料、茶饮料及其他饮料。另外，根据中国饮料工业协会发布中国饮料行业“十二五”发展规划建议预测结果，未来5年中国饮料总产量将保持12%-15%的年均增长率。业内专家普遍也对中国饮料总销量保持乐观态

18、度，认为未来2-3年中国将会超过美国成为全球第一大饮料消费国和生产国。在饮料消费量不断增加的同时，饮料品种也不断丰富，结构不断优化。从2000年与2007年统计数据对比来看，碳酸饮料消费比重呈逐渐有下降趋势，而其他饮料品种所占比重却不断提升，尤其是果汁及果汁饮料所占比重由6.5%快速提升至21%。另外，有统计资料显示，目前美国超市所售饮料中超过2/3为果汁饮料，且100%纯果汁尤其受到欢迎。参考以上标准，我们认为在中国饮料市场继续保持快速增长的大环境下，果汁及果汁饮料行业发展前景乐观。3、高浓度果汁未来高速增长值得期待高果汁含量的果蔬汁饮料含有较丰富的矿物质元素及其他天然营养成分，不含有或较少

19、含有合成的食品添加剂。从国际果汁饮料发展的轨迹来看，随着消费者的生活水平提高，消费观念的转变，纯天然、高果汁含量的果汁饮料将成为必然发展方向。有统计资料表明，美国市场中100%纯果汁尤其受到欢迎，而中国目前高浓度果汁饮料的市场覆盖率仅占20%左右。我们认为虽然目前高浓度果汁市场占有率处于下滑趋势，但绝对量仍在上升，未来存在较大的发展空间。另外，高浓度果汁具有毛利润高、利润空间大等特点。一旦市场打开，企业利润总额增长会显着提升。目前，除了汇源这样的传统纯果汁生产企业外，业内不少大企业都增加了对纯果汁的投入。这包括百事可乐推出“纯果乐100%”果汁和都乐；可口可乐推出有10多种营养元素的果汁饮料“

20、美汁源10分V”；农夫果园推出30%至100%浓度的果汁以及中粮集团旗下上市公司中粮屯河推出的名为“屯河”的100%西红柿汁、杏汁和石榴汁等。国信香港五、 采取的策略上下游整合成为发展趋势随着果汁及果汁饮料市场的扩大，把握原材料的控制权成为企业在市场立足的基石，尤其是受2008年原材料价格上涨导致部分果汁企业的利润受挫的影响，越来越多的企业开始通过整合上下游产业链，以确立绝对的市场领先地位。尽管目前除汇源等小部分企业拥有上下游资源外，其他企业都只是仅在上游或下游占据优势。但各大企业正努力谋求资源整合趋势明显。为了巩固上游浓缩苹果汁的供应，统一于2008年底增购安德利股权至15%。而作为国内最大的鲜橙种植企业亚洲果业亦于去年底收购了一家浓缩果汁生产企业“果香园”。此外，主要依赖出口的国内浓缩苹果汁行业巨头安德利、海升、国投中鲁、恒兴等都在寻求将上下游打通的道路。我们认为稳定的原料和稳定的销售是未来果汁上下游企业发展的关键，而上游企业对下游业务的拓展亦是增加毛利率扩大收入来源的重要途径。因此，从目前果汁行业的情况来看，上下游企业融合将成行业发展的必然趋势。开发特色水果果汁饮品如百香果果汁（自己展开）附：中国果汁市场发展演变 资料来源：