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1、2、不动产权籍调查、资源调查市场空间巨大 173、地理信息系统行业应用扩张潜力巨大 17四、行业主要壁垒 171、技术壁垒：准入门槛高，前期开发费用大 182、行业经验壁垒：IT技术与行业专业知识相结合，经验要求高 18五、影响行业发展的因素 181、有利因素 18（1）国家大力推动农地承包经营权确权、不动产登记 18（2）在国家信息化进程和信息技术快速发展的背景下，GIS行业应用范围加速扩大 19（3）IT公司掌握土地资调查、确权登记的核心技术和手段，起核心作用 192、不利因素 19（1）行业管理的不确定性，主管部门条块分割 19（2）基础数据难以整合和利用 20（3）核心技术主要由外国掌

2、握 20（4）安全保密政策界限不清 20六、行业主要企业 20一、行业主管部门、主要法律法规及政策1、行业主管部门及自律组织行业主管部门主要涉及国土资源部、农业部、财政部、住房与城乡建设部、工业和信息化部、国家测绘地信局等部门；指导部门和行业组织有地理信息产业协会、中国测绘学会、中国软件行业协会等。2、主要法律法规及产业政策二、行业发展现状及趋势1、中国地理信息系统（GIS）产业发展状况（1）什么是地理信息系统（GIS）和GIS产业根据国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见，地理信息产业是以现代测绘和地理信息系统（GIS）、遥感（RS）、卫星导航定位（GPS北斗）等技术为基础，以地理信息开

3、发利用为核心，从事地理信息获取、处理、应用的高技术服务业。2014年7月24日国家发展改革委员会和国家测绘地理信息局联合印发了国家地理信息产业发展规划（2014-2020年），这是在国家层面上首个地理信息产业规划，对于推进我国地理信息蓬勃发展具有重要指导意义。规划指出，地理信息产业是高技术产业、现代服务业和战略新兴产业。作为地理信息产业的重要组成部分，地理信息系统（GIS）是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，对地表空间中有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统，即，GIS系统是将事件的时间信息（什么时候）和描述信息（谁的、什么事情）与地理信息（在哪）

4、相联系的计算机软件系统。围绕GIS而形成的产业包括五大部分：硬件和网络、软件开发、数据采集和处理服务、地理信息系统工程、培训与咨询。（2）GIS的应用领域和应用现状随着电子政务的推进和IT技术的发展，GIS的应用也从之前仅是少数地理信息专家应用，到现在较广泛实现政府部门应用，并呈现出逐步涉足社会普通公众应用领域。目前，GIS在电子政务进程的应用得到重视。电子政务即以电子技术为基础、以计算机网络为平台而进行的政务活动，信息资源数据库是电子政务平台的重要组成部分，信息资源的整合与集成是核心问题。电子政务关注四大资源数据：人口、法人机构、宏观经济、资源环境地理信息，前三者都可以定位到空间地理信息单元

5、，且在应用上前三者数据也是要结合空间单元使用，因此空间地理单元是电子政务数据库的核心和基础。GIS平台可以有效的实现空间信息的共享，提高信息利用效率。具体而言，其应用领域和现状包括：国土资源调查、地籍管理。包括但不限于：全国土地调查、不动产登记中的耕地和林地等承包经营权、宅基地和住宅使用权、集体土地所有权、森林和林木所有权的登记、发证和流转管理。对资源进行清查和管理是GIS的基本职能，在国土资源领域，2007年启动的第二次全国土地调查已经广泛运用GIS等现代地理信息技术；在农业领域，GIS应用已经从县级渗入到乡镇一级的农地确权。为推进GIS地理信息系统应用规范化，国家出台多项技术指标和规则，如

6、地理信息分类与编码规则（国家发改委2011）、数字省区地理空间框架建设技术大纲（国测国字200913号）、地理空间框架基本规定（国测国字20095号）、测绘标准体系（国测国字20099号）、基础地理信息标准数据基本规定（国测国字200840号）等。地理国情监测。运用GIS等技术对地形、水系、交通、地表覆盖等要素进行动态和定量化、空间化的监测，并统计分析其变化量、变化频率、分布特征、地域差异、变化趋势等，形成反映各类资源、环境、生态、经济要素的空间分布及其发展变化规律的监测数据、地图图形和研究报告。道路交通规划。近几年来，GIS地理信息系统已经被广泛应用于道路交通规划方面，并形成了道路交通专业地

7、理信息系统。GIS一般是通过对地形图以及道路网络等空间数据形成道路数据库，记录着道路属性起点到原点距离，并在数据分析基础上进行路廊设计和道路管理等工作，对道路进行动态分段管理。水利行业防洪减灾、水资源治理、水环境和水土保持以及水利水电工程建设和治理方面的应用。防洪减灾属于水利GIS重点应用系统。电力GIS。电力行业在GIS的应用方面也相对较快，国家电网制定“电网GIS空间信息服务平台典型设计”规范。电力GIS应用可从电网设备管理、电网规划设计到现场巡视抢修作业等。财政、金融、气象、物流等GIS应用的新兴领域。如基于GIS的财政收支数据库、区域财税收支指标、企业属地管理、GIS车险制定调度平台、

8、开放的气象信息可视化平台、GIS物流管理平台等。（3）GIS产业发展现状根据国家地理信息产业发展规划（2014-2020年），“十二五”以来，产业服务总值年增长率30%左右，截至2013年底，企业达2万多家，从业人员超过40万人，年产值近2600亿元。从近年来的产值分布来看，根据前瞻网发布的研究报告，产业细分市场遥感占比最大，为26%，而GIS软件仅为7%；而根据中航证券研究报告，占比最大的是测量与地图，占总产值475%，GIS软件占比125%，遥感占比仅5%。可见，地理信息产业中的遥感、卫星定位、GIS等各种技术交叉综合运用，行业边界并不十分清晰，产业分类标准各有不同侧重，细分产业之间的发展

9、整体良性互动。总体来说，地理信息产业和GIS产业发展现状呈现以下特点：一是行业发展速度快，产业规模急剧增大。根据公开数据，2009年整个产业产值为9319亿元，至2013年产值为2600亿元，4年复合增长率为2924%；二是就GIS技术而言，国内地理信息系统软件技术水平已迎头赶上，与国外同类软件相当，国内市场占有率已经超过50%；三是地理信息调查和应用与IT技术深度结合，IT企业在GIS产业的硬件和网络、软件开发、数据采集和处理服务、地理信息系统工程、培训与咨询等五个环节中出了硬件和网络之外几乎全程深度参与；四是GIS的B2G市场应用加速，除了传统应用领域如国土、农业、水利、环保等进一步深化，

10、新领域如数字城市、财政、金融等GIS应用逐步兴起。2、农地确权发展状况农村土地确权事项可以追溯到2007年颁布的物权法规定：县级以上人民政府应当向土地经营权人发放土地承包经营权证、林权证、草原使用权证，并登记造册，确认土地承包经营权。实际展开工作则是在全国推进城镇化建设的大背景下，根据2012年中共中央、国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见等一系列政策的要求，对农村土地承包经营权进行确权、登记、颁证。伴随着耕地经营权的确权，农村集体土地、宅基地等确权工作同步展开。新一轮农村改革最重要的就是土地确权。农地确权登记和农地权属数据是农地流转和发展现代农业的前提，因为明确的农地权

11、属是土地流转的基础和补偿、抵押担保的依据，农地地况和权属信息是土地流转的卖方数据库。因此，农地确权工作受到国家高度重视：2008年，定调“新土改”方向保持现有土地承包关系稳定并长久不变，允许农民以多种形式流转土地承包经营权；2011年2月，农业部颁布关于开展农村土地承包经营权登记试点工作的意见，启动农地确权试点工作；2011年5月，国土资源部、财政部、农业部联合发布关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知，明确加快推进农村集体土地确权登记发证工作是当前政府的工作重心；2013年中央“一号文件”提到“全面开展农村土地确权登记颁证工作，用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，妥

12、善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题”；2014年12月22日至23日中央农村工作会议决定，2015年将进一步扩大土地承包经营权确权登记颁证试点，覆盖面积达到5亿亩左右；2015年1月27日，农业部等6部门联合下发关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见，明确2015年继续扩大试点范围，在2014年进行了3个整省和27个整县试点的基础上，再选择江苏、江西、湖北、湖南、甘肃、宁夏、吉林、贵州、河南等9个省（区）开展整省试点。其他省（区、市）根据本地情况，扩大开展以县为单位的整体试点。从农地确权成果和现状来看，据农业部网站刊登的农业部部长韩长赋在全国农村土地承包经营权确权登记颁证

13、工作视频会议上的讲话，截至2014年底，全国1988个县（市、区）开展了试点工作，涉及13万个乡镇、195万个村，试点覆盖面积33亿亩。实际上已经确了19亿亩，但仅占全国2027亿亩耕地面积的9%左右，重庆和西藏2个地区已经完成土地确权工作，黑龙剑和江西2个省份基本完成，四川、山东、北京、海南、宁夏、陕西、浙江等7个省份全面推进，20个省份开始试点。2015年全国将新增9个省份土地确权整省试点，包括江苏、吉林、河南等耕地面积大省，总面积约6亿亩左右。3、不动产登记发展状况不动产登记是不动产权利的法定公示方法，权利的设立和变动只有经过登记，才能获得物权承认和保护。根据不动产登记暂行条例，不动产包

14、括集体土地所有权、房屋等建筑物/构筑物所有权、森林/林木所有权、耕地/林地/草地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权。不动产登记是物权法中的重要制度，有利于保障公民的合法产权和不动产交易安全，客观上也有反腐倡廉的作用。但受部门体制的约束，不动产重复登记、机构重叠的问题依然存在。2013年3月国务院机构改革和职能转变方案要求整合房屋登记、林地登记、草地登记和不动产登记职责；2014年11月不动产登记暂行条例出台，从制度上整合了不动产登记的职责，规范登记行为，对不动产统一登记的范围、机构、簿册、程序、信息平台管理、信息查询共享及法律责任等方面的重要制度予以平却的规定，实现了不

15、动产登记法律依据的统一。目前，不动产登记尚处于制度建设和机构职责整合的阶段。围绕实现统一登记机构、统一登记簿册、统一登记依据和统一信息平台“四个统一”，目前，我国已经实现了国家层面和全国大部分省份职责和机构的整合，逐步健全了以不动产登记暂行条例为核心的登记依据，不动产登记暂行条例实施细则、不动产登记收费标准等配套规章制度正在推荐，统一信息平台加快顶层设计和技术研发，规范不动产权籍的调查等。按照国土资源部的部署，从2014年开始，通过基础制度建设、逐步衔接过渡、统一规范实施，用3年左右时间能够全面实施不动产统一登记制度，用4年左右时间能够运行统一的不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易

16、和登记信息实时互通共享以及依法查询，形成不动产统一登记体系。2014年建立统一登记的基础性制度，2015年推进统一登记制度的实施过渡，2016年全面实施统一登记制度，2018年前，不动产登记信息管理基础平台投入运行，不动产统一登记体系基本形成。三、行业市场空间1、农地确权、农地流转、现代农业等IT需求巨大土地确权作为农业信息化的起点，2015年开始约有6个省份完成土地确权工作，6个省份全力推进，其余19省份则进入大规模招标阶段。根据2013年中央“一号文件”，所有土地确权工作要求在2018年完成，因此未来3-4年农村土地承包经营权确权市场巨大。从试点情况看，总体上每亩确权的相关费用约20-40

17、元，价格受确权环节是否分包及分到各服务机构的工作量、地形、当地人均耕地面积等多种因素有关。考虑到这是一项惠民工程、民心工程，中央财政和地方财政积极参与补贴，中央财政一亩地拿出10元，分5年时间对地方进行补贴。按每亩平均35元，约18亿亩耕地扔需确权，耕地确权市场空间约600亿元。然而，土地确权只是第一步，土地确权的目的是为了推动土地流转，这是现代农业大布局的起点。随着土地权属数据库建立之后，土地流转具备平台，IT公司在平台运营、土壤监测和改善等围绕现代农业领域将会有非常大的空间，可持续性较强。土地确权作为农业信息化的起点将带动农业部门IT建设进入高峰期。2、不动产权籍调查、资源调查市场空间巨大

18、不动产权籍调查是不动产登记的基础，是不动产信息平台建设的重要支撑。不动产权籍调查主要是地（海）籍为基础，为宗地（海）为依托，涉及权属综合调查、不动产测量、成果审查并建立数据库、整理归档等程序。在这些程序中，无论是综合调查和不动产测量的手段，还是成果审查和建立数据库的技术，都依赖GIS和IT技术。目前全国不动产登记工作处于制度建设和职能整合阶段，试点方面以技术和标准试点为主，尚未进入大规模启动不动产权籍调查的阶段。随着不动产登记工作的推进，以及第三次全国土地调查、林业/水利/海洋资源调查、地质调查、矿产资源调查、地名普查、地下管网调查等大项资源调查工程的推进，蕴含着巨大行业市场空间。3、地理信息

19、系统行业应用扩张潜力巨大如前文所述，GIS除了在传统应用领域国土、农业等作为国土资源调查、地籍管理的有利工具之外，还可以用于地理国情监测、道路交通规划、水利行业防洪减灾、水资源治理、水环境和水土保持以及水利水电工程建设和治理方面的应用、电力、财政、金融、气象、物流等领域。如，北美是全球GIS应用最成熟的市场，几乎所有的美国联邦政府和州政府单位都部署有GIS系统为市民提供服务。相比较而言，GIS政务领域应用在国内仍有巨大空间。此外，GIS正逐渐融入了IT技术的主流，互联网技术的发展使得GIS可以满足企业、普通民众等企业发展和公众生活的需求，用户只要有一台终端设备，只要能够连接网络，就享受在线位置

20、查询、分析等地理信息服务。四、行业主要壁垒准入门槛高，前期开发费用大目前GIS应用以政务系统为主，多用于公共事务管理，技术成熟和系统稳定非常关键。如，为规范农村土地承包管理信息化建设，农业部规划设计研究院组织对应用系统和软件进行测评，目前通过测评的仅有6家，未通过测评的软件和技术难以进入耕地确权领域，通过清单制来保障农地管理系统的技术稳定性。缺乏较强软件综合开发能力和成熟系统的企业，只能在外业作业等低端市场竞争，难以进入大规模政务信息化领域。IT技术与行业专业知识相结合，经验要求高与GIS基础平台标准化软件不同的是，GIS应用软件主要是根据行业管理的需求和行业特点做定制化项目，需要对客户的行业

21、标准、业务流程和应用环境有深入的理解，GIS系统及相关IT技术更多的是作为行业管理的现代化、信息化工具，核心内容仍然是行业专业知识和要求，因此行业专业化经验对于拓展市场十分重要。新入行着就算精通GIS技术，也会因经验不足而难以将GIS与行业应用融会贯通。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家大力推动农地承包经营权确权、不动产登记从2007年颁布物权法开始，国家通过关于开展农村土地承包经营权登记试点工作的意见、关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知、2013年中央“一号文件”、不动产登记暂行条例等一系列规章制度和政策文件，通过先试点再扩大试点再全国推广，通过组建相应的管理机构，等多

22、种方式，大力推进农地确权和不动产登记工作；并在经费上予以保障，如财政部2015年印发中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理办法明确提出耕地确权按照每亩1 0元的补助标准，在2 01 4年至2 01 8年的5年内，分年对各省安排补助资金。国家的大力推动对行业发展起着最直接的作用。（2）在国家信息化进程和信息技术快速发展的背景下，GIS行业应用范围加速扩大我国正处在信息技术快速发展的新阶段，信息技术与其他技术的交叉融合，促进了传统产业升级换代，也推升国家行政管理的效率。信息技术发展促进GIS应用范围的扩大，是推动地理信息系统产业发展的内生动力。在国家加快信息化进程的背景下，GIS传统应

23、用领域如国土、农业、水利、环保、统计、气象等应用进一步深化，智慧城市、地理国情监控和不动产登记等GIS应用需求快速增长，地下管网系统建设等新需求也将大幅拓展行业应用的市场空间，新领域如数字城市、财政、金融等GIS应用逐步兴起。（3）IT公司掌握土地资调查、确权登记的核心技术和手段，起核心作用土地确权实际上是测绘技术、地理信息技术、计算机软硬件技术的综合运用，最终落地到大数据技术的应用，因而IT技术公司在资源调查和权籍确权工作中对相关地理信息生成和转换、数据录入、数据核对等进行全面监控。IT公司掌握几乎所有环节，起最核心的作用，因此资源调查需求的增长对地理信息系统IT公司推动作用巨大。2、不利因

24、素（1）行业管理的不确定性，主管部门条块分割测绘地理信息的基础工作是测绘，测绘本身也是行政管理和国民经济的基础性的工作，不仅仅国土，而且水利、建设、农业、公安、民政等都需要。随着信息技术的发展，测绘手段和测绘数据管理和应用都实现数字化、信息化，测绘地理信息的功能发生了根本转变，更偏向于信息类的专业。目前我国地理信息产业的管理机构是国家测绘地理信息局，归国土资源部管辖，但地理信息的应用范围却远超出国土资源。且在实际工作中，企业往往同时与国土、农、林、水、交等多个部门进行沟通，各部门要求不一，企业沟通成本和执行成本都大，也不利于企业长远规划。（2）基础数据难以整合和利用全国或区域性基础数据包括基础

25、地理数据、行政界线、地名数据、交通网络数据，以及社会经济基本统计数据等。这些数据是发展地理信息产业的基本要素。目前，我国测绘部门已经完成了全国多种比例尺的地形图，城市建设部门也具有城市大比例尺地形图。而如何使这些基础数据服务于产业的发展，满足于市场需求，存在诸多方面的问题。此外，我国的各级的行政界线图、交通网络图，以及社会经济基本统计数据，归属于不同的管理部门，有的还存在数据不全的情况，致使各部门的数据整合非常困难。基础地理数据的获取、更新、整合和共享等问题，仍在较大程度上制约着我国地理信息产业的发展。（3）核心技术主要由外国掌握欧美等国家在卫星导航定位、高分辨率遥感技术、数码摄像机、高端测量

26、仪器等测绘手段和高端测绘仪器上长期占据国内地理信息系统主流市场份额，在大型地理信息平台系统上也掌握核心技术，全球GIS软件6强均来自美国，我国大部分GIS应用软件是在美国GIS平台软件的基础上进行开发，这对我国自主知识产权的GIS软件行业发展不利。（4）安全保密政策界限不清地理信息不同于一般信息产品，它涉及国家安全，对其生产和使用进行规范的管理是必要的，是符合国家利益的。而保密的范围和时间、信息使用的规范性等方面的制度并不健全，现行的地理信息保密政策在很大程度上制约了地理信息产业的发展。六、行业主要企业农地方面，截至目前农业部公布的通过县级农村土地承包管理信息系统软件测评的企业共有6家，分别是：北京世纪国源科技股份有限公司、四川鱼鳞图信息技术股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司、北京苍穹数码测绘有限公司、安徽同绘家园土地信息技术有限公司、青岛太阳软件有限公司；国土资源行业的竞争对手主要来自通过参与国土资源部第二次全国土地调查项目成长起来的企业从技术、经验以及市场资源上等具备一定的竞争优势的企业，这些公司包括：北京苍穹数码测绘有限公司、武汉中地数码科技有限公司、北京北方数慧系统技术有限公司、北京中天博地科技有限公司、北京吉威时代科技股份有限公司。