行业分析-中国煤炭行业发展现状及基础知识(最终版)Word文档格式.doc

1、1.4.6 陕西煤业化工集团181.4.7 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司191.4.8 山西潞安集团公司191.4.9 山东兖矿集团有限公司201.5 煤炭行业基本知识211.5.1 煤炭的各项技术指标及意义211.5.2煤炭资源的分类221.5.3 煤炭的用途24二、煤炭消费市场262.1 2011年中国国内煤炭市场行情回顾262.2国内煤炭市场的影响因素262.2.1 宏观政策方面262.2.2 供需方面272.2.4 运输方面272.3 国内煤炭下游消费产业概况272.4 煤炭产业链下游行业的消费市场分析292.4.1 煤电行业消费市场分析292.4.2 冶金（钢铁）行业消费市场分

2、析302.4.3 建材行业消费市场分析302.4.4 煤化工行业消费市场分析31三、煤炭运输市场323.1 铁路运输323.1.1铁路运输总体概况323.1.2 铁路煤通道情况333.2煤炭公路运输333.3 航海运输343.3.1航海运输现状343.3.2 全国主要煤炭运输港口34四、煤炭进出口404.1煤炭进出口总量及变化404.2煤炭进口现状及发展趋势424.2.1 煤炭出口国别（地区）分析424.2.2煤炭出口煤种分析434.2.3 煤炭出口发展趋势434.3 煤炭出口现状及发展趋势444.3.1 我国煤炭进口主要来源国444.3.2 我国煤炭进口主要煤种分析454.3.3 我国进口煤

3、主要消费地区464.3.4 我国煤炭进口形势变化的原因分析464.3.5 我国煤炭进口发展趋势474.4 国际煤炭价格及变化47一、 煤炭资源市场1.1 煤炭资源分布状况我们煤炭资源分布十分广泛，除上海市外，祖国大陆各省（区、市）都赋存有煤炭资源。按照地理位置和经济、社会发展程度等标准划分，我国大陆地区可分为东部地区、中部地区和西部地区。其中，西部地区可进一步细分为西北地区和西南地区。在各区域中，西部地区煤炭资源储量最大，且采储比较低，可开采潜力较大。在西部地区，西北地区煤炭储量所占比例较高，是西南地区储量的7部以上。与西部地区相比，中部地区煤炭资源储量较少，但高于西部的西南地区。在东、中、西

4、三个区域中，东部地区煤炭资源储量最小，并小于西部的西南地区，且采储比例较高，开采接续能力不高。图1-1 各地区煤炭资源储量分布中国煤炭产区主要集中于北方地区，秦岭淮河以北地区煤炭产量占全国总产量的75%以上。目前，全国年产千万吨级以上的矿区有神府、东胜、大同、平顶山、兖州、开滦、西山、阳泉、铁法、淮北、淮南、鹤岗、潞安、徐州、阜新、新汶、平朔、峰峰、双鸭山、晋城和鸡西等21个，其中神府、东胜矿区是中国最大的矿区，平朔是中国最大的露天煤矿，煤炭产量达到亿吨以上有山西、河南、山东、安徽、内蒙古、黑龙江、河北、贵州、四川、辽宁和陕西等11个省区，其中山西是中国最大的产煤省，1年产量达到1.1536亿

5、吨。图1-2 中国主要煤炭分布图1.1.1 东部地区煤炭资源分布情况东部地区包括黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、福建、浙江十省（市），截止2009年底，东部地区煤炭资源储量为802.3亿t，占全国储量的6.13%。其中：黑龙江、山东、河北煤炭资源储量相对丰富，开采条件较好，分别占区域内资源储量的27.03%、31.92%、18.97%。但东部地区煤炭开采历史长，后备资源不足，问题越来越突出。图1-3东部地区煤炭资源储量分布（单位：亿吨）1.1.2 中部地区煤炭资源分布情况中部地区包括山西、河南、安徽、湖南、湖北、江西六省。中部地区是我国重要的煤炭产区和调出区，截至2009年底

6、，中部地区煤炭储量为3287.3亿t，占全国的25.1%。其中，山西省资源储量达2661.6亿t，占全国储量的20.32%，占中部6省区资源总量的80.97%，其次，安徽、河南煤炭资源储量相对丰富，但开采深度大，煤矿自然灾害多。图1-3 中部地区煤炭资源储量分布1.1.3 西南地区煤炭资源分布情况西南地区包括云南、贵州、四川、重庆、广西五省（区、市），截至2009年底，西南地区煤炭储量为1032.6亿t，占全国储量的7.88%。其中，贵州省是该地区煤炭储量丰富省份，具有较大的开发潜力。图1-4 西南地区煤炭资源储量分布（单位：亿t）1.1.4 西北地区煤炭资源分布情况西北地区包括内蒙古、陕西、

7、宁夏、甘肃、青海、新疆六省（区），西北地区煤炭资源储量丰富，“十一五”期间，新增煤炭资源储量主要集中在这一地区。截至2009年底，西北地区煤炭储量为7966.1亿，占全国储量的60.82%。其中，内蒙古煤炭储量为3465.9亿t，超过山西，跃居全国第一。图1-5 西北地区煤炭资源储量分布（单位：1.2 大型煤炭基地布局2007年11月29日，国家发展改革委发布了煤炭行业政策，提出建设神东、晋北、晋中、晋东、陕北、黄陇（华亭）、鲁西、两淮、河南、云贵、蒙东（东北）、冀中、宁东13个大型煤炭基地。13个大型煤炭基地含98个矿区，分布在全国14个省（区），规划总面积28.71km2，含煤面积20.4

8、5万km2。截至2004年末，保有资源储量8477.31亿t，约占全国保有资源储量的85%，其中已利用生产矿井和在建矿井2058.61亿t，占基地保有储量的24.3%。大型煤炭基地煤质优良，煤类齐全。其中，动力用煤6102.7亿t,占72%，炼焦用煤1361.2亿t，占16.1%，无烟煤1013.4亿t,占11.9%。13个大型煤炭基地中的神东、晋北、晋中、晋东、陕北大型煤炭基地主要担负向华东、华北、东北供给煤炭，并作为“西电东送”北通道电煤基地。冀中、河南、鲁西、两淮基地担负向京津冀、中南、华东供给煤炭。蒙东（东北）基地担负向东三省和内蒙古东部供给煤炭。云贵基地担负向西南、中南供给煤炭，并作

9、为“西电东送”南通道电煤基地。黄陇（华亭）、宁东基地担负向西北、华东、中南供给煤炭。1.2.1 神东基地神东基地包括神东、万利、准格尔、包头、乌海、府谷矿区，神东基地理深小于1000m的煤炭资源总地质储量为3190.15亿t。基地东西长约500km，南北宽200260km，面积约12.6km2。基地内主要赋存有神府-东胜侏罗纪煤田、准格尔煤田、府谷煤田、大青山煤田、白彦花煤田、乌达煤田和桌子山煤田等7个煤田及固阳、古拉本等多处产煤地。神东矿区每种以不黏煤为主，少量长焰煤，煤质特点为低低中灰、特低硫分、内水分中等、中高高热值，低熔点灰，是优质的动力煤，主要用于发电和出口，少量用于冶金。其中，万利

10、矿区煤矿为不黏煤和长焰煤，煤质特点为低中灰、低中硫、中高，内水较高，低熔点灰，为优良动力煤，主要用于发电。准格尔矿区煤种为长焰煤，煤质特点为低中灰中高灰、低中高硫、低磷、高挥发分、中水分、中高热值特高热值，高熔点灰，是优良的动力煤，主要用于发电。包头矿区是基地内开发最早的炼焦煤矿区，煤质较好，其煤种有瘦煤、弱黏煤、肥煤、焦煤和气煤，主要用于冶金和发电。乌海矿区为我国不多的炼焦煤产区之一，炼焦煤煤种齐全，有肥煤、焦煤、1/3焦煤，还有少量气肥煤和气煤，主要用于冶金和发电。府谷矿区煤种为长焰煤，煤质特点为低中中高灰、低中硫、低水分、高发热量，高熔点灰，是优质动力煤，主要用于发电。1.2.2 晋北基

11、地晋北基地地处山西省会太原以北，包括大同、平朔、朔南、轩岗、河保偏、岚县矿区，总资源储量1118.52亿t。 晋北基地面积占山西省总面积的1/3以上，资源涵盖大同煤田、宁武煤田及河东煤田北部区，含煤总面积6700km2，是我国重要的煤电能源基地。 晋北基地煤炭资源赋存平稳，埋藏浅，厚度大，瓦斯含量低，地质构造及水文地质条件简单，建设条件较好，开发潜力较大。煤种主要以气煤、长焰煤、弱黏结煤为主，有极少量肥煤和焦煤。具有低灰、低硫、高发热量的特点，是优质的动力煤。1.2.3 晋中基地晋中基地位于山西省中部，包括西山、东山、汾西、霍州、离柳、乡宁、霍东、石隰矿区，资源储量2072.73亿t。晋中基地

12、南北长340km，东西宽210km，面积27475.06 km2，含煤面积23861.39 km2，晋中基地是主要炼焦煤生产基地，焦煤储量为1364.4亿t，约占总量的65%；动力煤储量411.95亿t，约占总量的20%；无烟煤储量296.38亿t，约占总量的15%。晋中基地的煤质较好。高硫煤储量506.63亿t，约占总量的24%；中硫煤760.86亿t，约占总量的37%；低硫煤805.24亿t，约占总量的39%。1.2.4 晋东基地晋东基地位于山西省东南部，包括晋城、潞安、阳泉、武夏矿区，1300m以浅的总资源储量1227.21亿t。晋东基地是我国最大的无烟煤生产基地，南北长310km，东西

13、宽19126km，面积约15060 km2,煤种主要以无烟煤、瘦煤和贫煤为主，有少量的焦煤；主采3#煤层煤质为中灰、低特低硫、高发热量，是良好的化工和动力用煤。1.2.5 陕北基地陕北基地由陕北侏罗纪煤田南部、陕北石灰二叠纪煤田南部和陕北三叠纪煤田组成，包括榆神、榆横、吴堡及子长4个矿区，总资源储量2000.19亿t。陕北基地东西长77.92306,13km,南北宽286.3km,面积25950.82 km2。煤种有不黏煤31号、长焰煤41号、气煤45号、肥煤、焦煤及焦贫煤，为动力燃料、化工原料、工业气化、液化及冶金用煤。1.2.6 黄陇（华亭）基地黄陇（华亭）基地由黄陇侏罗纪煤田、渭北石灰二

14、叠纪煤田组成，包括彬长（含永陇）、黄陵、旬耀、铜川、蒲白、澄合、韩城、华亭矿区，总资源储量481.30亿t。黄陇（华亭）基地东西长约341.29km，南北宽143.15km。面积18877.63 km2。黄陇（华亭）基地为动力煤基地，煤种主要是不黏煤、长焰煤、贫煤及贫瘦煤，主要供电厂做燃料用，仅韩城矿区有部分炼焦洗精煤。1.2.7 鲁西基地鲁西基地包括兖州、济宁、新汶、枣藤、龙口、淄博、肥城、巨野、黄河北矿区，面积为55962.82 km2，总资源储量348亿t。鲁西基地煤种齐全，以气煤为主，气肥煤、1/3焦煤和肥煤次之。煤质多为低灰、低硫、高挥发分、高发热量，为电力、冶金、建材、化工用煤。1

15、.2.8 两淮基地两淮基地包括淮南、淮北矿区，总资源储量516.8亿t。其中淮南矿区（-1500m以上）399.8亿t，淮北矿区（-1200m以上）117.0亿t。两淮基地总面积19000 km2，其中淮南矿区面积3600 km2，淮北矿区面积15400 km2。基地含煤面积9651 km2。两淮基地煤种齐全，淮南矿区煤种以气煤和1/3焦煤为主，煤质为特低硫、低特中灰、高发热量煤；淮北矿区煤种主要以焦煤、肥煤和瘦煤为主，属低硫、低磷、低中灰、中高高发热量煤。1.2.9 河南基地河南基地包括鹤壁、焦作、义马、郑州、平顶山、永夏矿区，总资源储量560.11亿t。河南基地含煤面积10849km2，除

16、少数地区外（济源、义马煤田西部外），基地垂深1000m以浅煤炭资源赋存总体情况已基本查明，埋深1000m2000m的煤炭资源（掩盖区及老矿区外围）绝大部分处于预测阶段，勘察程度较低。河南基地煤炭品种齐全，有焦煤、1/3焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、无烟煤、贫煤和长焰煤。基地煤质优良，总体属低中低灰（一般小于20%）、特低低硫（一般小于1%）、中高高热值煤（一般为50008000cal/g）,为电力、冶金、化工、建材和民用用煤。1.2.10 云贵基地云贵基地包括盘县、普兴、水城、六枝、织纳、黔北、老厂、小龙潭、昭通、镇雄、恩洪、筠连、古叙矿区，总资源除了953.48亿t。云贵基地总面积4.69万km2

17、，其中规划开发面积4234 km2，除小龙潭矿区位于昆明市以南的开远市境内，其他矿区均集中在四川、贵州、云南三省交汇处。云南基地煤种齐全，盘县、水城、恩洪三矿区以炼焦用煤为主；小龙潭、昭通两矿区为褐煤，其他矿区以无烟煤为主，主要用于电力、冶金、建材、化工及民用。其中，炼焦用煤为130.01亿t，占总量的13.6%；无烟煤562.94亿t，占59.1%；其他动力用煤260.45亿t，占27.3%。原煤灰分多以中灰为主，含硫量除筠连、镇雄及基地东部边缘地带为高硫外，其他矿区以中、低硫为主。1.2.11 蒙东（东北）基地蒙东（东北）基地包括扎赉诺尔、宝日希勒、伊敏、大雅、霍林河、平庄、白音华、胜利、

18、阜新、铁法、沈阳、抚顺、鸡西、七台河、双鸭山、鹤岗矿区，总资源储量1135.08多亿t。其中，蒙东地区857.87亿t，辽宁省65.29亿t，黑龙江省211.92亿。蒙东（东北）基地总面积27264.7 km2，其中蒙东地区4376.7 km2，辽宁省4251 km2，黑龙江省km2。蒙东（东北）基地主要生产电力、冶金、建材、民用用煤。在总储量中，低硫煤1115.45亿t，占98%；动力用煤1057.34亿t，占93%；炼焦用煤及无烟煤为77.74亿t，占7%。1.2.12 冀中基地冀中基地包括峰峰、邯郸、邢台、井陉、开滦、蔚县、宣化下花园、张家口北部、平原大型煤田，总资源储量446.34亿t

19、，其中埋藏深度小于1000m的资源量为189.47亿t，占总量的31%；埋藏深度在12001500m的资源量为121.66亿t，占总量的27%。冀中基地煤种齐全，从褐煤到无烟煤均有赋存，其炼焦煤在我国占有重要地位，是我国重要的肥煤基地。在总资源储量中，炼焦煤为320.91亿t，占72%；无烟煤为50.86亿t，占11%；动力煤为74.57亿t，占17%。冀中基地煤质优良，在总资源储量中，低硫煤为329.78亿t，占74%；中硫煤为89.64亿t，占20%；高硫煤为26.92亿t，占6%。1.2.13 宁东基地宁东基地包括石嘴山、石炭井、灵武、鸳鸯湖、横城、韦州、马家滩、积家井、石沟驿、萌城矿区

20、，探明资源储量293.99多亿t。宁东基地中是嘴上矿区煤种以1/3焦煤为主，含少量气肥煤、肥煤及气煤。煤质为低水、中高灰分、高挥发分、特低高硫煤；石炭井矿区的煤种主要是瘦煤，并有少量贫瘦煤。煤质一般为中高灰分（个别煤层为低灰分煤）、特低高硫煤。呼鲁斯太区煤种为1/3焦煤、焦煤和肥煤，煤质为低高灰分、特低高硫煤。汝箕沟区煤种为无烟煤，煤质为低灰、低硫、低磷和高发热量；灵武、石沟驿、鸳鸯湖、马家滩、萌城、积家井矿区煤种为不黏结煤和长焰煤，煤种为特低灰、特低硫、低特低磷、较高发热量；横城矿区煤种为气煤、肥煤，其中以气煤为主，煤质为中高灰、特低高硫、特低磷、中高发热量；韦州矿区为多煤种赋存区，煤种包括

21、气煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫煤和无烟煤。1.2.14 新疆地区“十一五”期间，新疆以淮东、哈密、伊犁、库拜四大煤田为重点，全面启动了矿区总体规划工作，已规划矿区32个，规划可供建设的矿井（露天）225处，规模达8.5亿t。2010年3月，国家能源局正式启动了新疆大型煤炭基地规划的编制工作，新疆将成为第14个大型煤炭基地。1.3 中国重点省份（地区）产煤现况表1-1 2011年1月份全国重点煤矿产量汇总表单位：万吨 单位名称产量实际比同期全国合计15669.41286.0华北5461.0836.0北京市38.8-5.6河北省979.8241.9山西省3123.2207.2内蒙古1319.2391.

22、9东北1095.053.0辽宁省412.63.5黑龙江442.913.7吉林省239.635.6华东2221.0170.0江苏省131.067.7安徽省1149.761.0江西省66.34.4山东省873.837.0中南1556.097.0河南省1516.796.7湖南省39.30.3西南494.05.0四川省114.5-5.3重庆市105.97.0贵州省236.75.3云南省36.5-1.6西北1709.069.0陕西省664.921.7甘肃省272.226.6宁夏区519.540.3新疆区252.0-19.9中煤集团672.6-106.9神华集团2460.8163.2从表上看，我国东北部、

23、中南部和西北部的主要产煤区，产量基本保持了稳中略有增长；华东地区相比东北部、中南部和西北部，产量增幅稍大；华北地区产量增长最为明显，速度远高于其他区域，是我国“十一五”期间最主要的煤炭增产地区。1.4 重点煤炭生产企业数据来源：中国煤炭工业协会 其中，神华集团、中煤集团年产量在1亿吨以上；年产量超过5000万吨的企业共5家，其中淮南矿业集团是增长速度最快的企业；排在8-10名的三家企业，年产量在4000万吨左右。以下是具体公司介绍：1.4.1 神华集团有限责任公司（全球最大煤炭供应商）神华集团公司成立于1995年，是53家中央直管企业之一，在国家计划和中央财政实行单列，享有对外融资权、外贸经营

24、权、煤炭出口权，是我国唯一集煤矿、电力、铁路、港口、煤制油煤化工一体化开发，跨地区、跨行业、多元化经营的特大型能源企业，是全国最大的煤炭企业，全球最大的煤炭供应商。至2008年底，共有全资及控股子（分）公司29家，在册职工16万人，总资产4111亿元。2008年营业收入1440亿，利润总额383亿元，利润总额连续多年在中央企业名列前茅。由神华集团独家发起成立的中国神华能源股份有限公司2005年6月15日在香港成功上市，2007年10月9日回归A股市场，目前总市值近万亿元人民币。神华集团现有13个煤炭生产企业，产能3亿吨以上。煤炭产销量已连续10年保持千万吨级以上增长，2008年煤炭产量达到2.

25、82亿吨，销量3.2亿吨，世界第一。安全生产居于世界先进水平，连续10年杜绝了三人以上重大人身伤亡事故；2008年煤矿百万吨死亡率为0.018。神华集团拥有朔黄、神朔、包神、大准、黄万五条自营铁路，总长度近1500公里，年输送能力2亿吨以上，是我国拥有最长运煤铁路专用线和唯一拥有铁路干线的企业集团。拥有黄骅港和天津煤炭码头两个自营港口，年吞吐能力超过1.2亿吨。到2008年底，所属电力企业运营装机容量达到2168万千瓦，2008年发电1132亿千瓦时，是五大电力集团外我国最大的火力发电运营商。拥有自主知识产权的煤炭神直接液化工程，一期建设规模为年产油品500万吨，第一条百万吨级生产线已于200

26、8年底建成，并成功打通全流程，产出合格油品，成为世界上唯一掌握百万吨级煤直接液化关键技术的国家。煤炭板块：目前，神华集团共有13个煤炭生产企业，60个生产矿井（含5个露天矿），总产能3亿吨以上。神东矿区已形成千万吨矿井群生产格局，是世界第一个年产亿吨的井工煤炭生产基地。准格尔矿区是全国最大的露天生产基地；电力板块： 1999年从零开始起步发展，到2008年底投运总装机容量达到2168万千瓦，其中火力发电装机容量超过2000千瓦，风力发电装备容量超过100万千瓦，已基本形成以“三西”（山西、陕西和蒙西）和长江、珠江两个三角区为重点，“一点、一线、一面”全面发展的战略格局，成为5大电力集团外我国最

27、大的电力运营商。到2010年，神华投运发电机组装机容量达到3675万千瓦。1.4.2中国中煤能源集团有限公司中煤集团是中国第二大煤炭生产企业，1999年5月，由政府部门主导，公司吸收合并平朔煤炭公司、大屯煤电公司、太原煤气化公司、北京煤机厂等大型生产企业，组建成为中央管理的大型煤炭集团。连续三年产量过亿吨。主要矿区有山西平朔、离柳、乡宁矿区，江苏大屯矿区，内蒙古鄂尔多斯矿区，陕西榆林矿区，黑龙江依兰矿区，在建新疆哈密、准东、伊犁矿区，资源总量超过450亿吨。现有生产矿井21座，在建矿井24座，总产能超过1.6亿吨；拥有洗煤厂22座，生产能力1.2亿吨. 安家岭1号、2号井工矿已建成投产，连同正

28、在建设的安太堡井工煤矿和东露天矿，平朔，不但成为国家重要的亿吨级动力煤生产基地，更是煤炭工业现代化大生产的标杆，安全高效的代名词。拥有七座焦化厂、620万吨焦炭生产能力，并回收生产各类深加工化产品，是国内最大的独立机焦生产企业。当前，正在实施煤制甲醇、油页岩制油等项目，积极谋划煤基烯烃、煤基天然气等新型煤化工产业发展。随着大型煤化工基地的相继开工建设，将成为国内主要的石化替代产品提供商。今后五年，中煤集团确立“22255”的科学发展新目标，即：煤炭产量将达到2亿吨，总资产达到2000亿元，利润200亿元。建成山西、江苏、内蒙、黑龙江、新疆5大生产基地，形成煤炭生产、煤化工、发电、煤机制造、煤矿

29、建设5大支柱产业协同发展格局，再造一个中煤集团。下属子公司：中煤国际工程集团南京设计研究院、中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司、中煤国际工程集团南京设计研究院、中煤集团大屯公司、江苏煤电高级技工学校、中煤三建公司二十九工程处、中煤矿业建设集团有限责任公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤第一勘探局、中煤七十一处、中煤水文地质局、中煤国际沈阳设计研究院、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤第五建设公司、中煤三十工程处、中煤西安设计工程有限责任公司、中煤第三建设（集团）天津有限公司。1.4.3 山西焦煤山西焦煤是中国规模最大、品种最全的焦煤企业，是集煤炭开采加工、电力、焦炭化工、商贸服务等产业于一体的多元化大型集团，同时也是是中国最大的优质炼焦煤生产基地，公司下辖西山煤电、汾西矿业、霍州煤电、山西焦