我国啤酒饮料装备行业概况研究Word格式文档下载.docx

1、系受多个下游行业的影响。1、啤酒行业 2015 年，全球啤酒消费量达到 18,378 万千升，与 2014 年基本持平。自 2003年开始，中国连续 13 年成为全球最大的啤酒消费国，2004 至 2015 年，中国啤酒产量由2,887.30 万千升增长至 4,715.60 万千升，复合增长率达4.56%。（1）国际趋势 非洲、南美、东南亚等人均啤酒消费量较低的地区，啤酒消费增速快；在啤酒消费成熟的英美等发达国家，精酿啤酒迅速增长。上述两大趋势为啤酒装备供应商带来了新的业务机会。 发展中国家啤酒装备需求增长较快 2015 年全球主要地区啤酒消费量如下：2015 年中南美洲主要国家墨西哥、哥伦比

2、亚、阿根廷啤酒消费量分别增长6.7%、6.2%、2.3%。非洲地区已经连续五年高速增长，2015 年较 2014 年增长2.0%。中南美洲及非洲已经成为全球啤酒消费量增长的新动力之一。亚洲连续8年是全球啤酒消费最大的地区，尽管2015年整个亚洲啤酒消费略有下降，但主要国家啤酒消费量仍然保持了增长，其中韩国啤酒消费量增长2.5%，越南增长7.7%，印度增长5.7%。韩国啤酒消费增长主要是由于低酒精度的啤酒收到年轻人的追捧，以及女性消费者的增多所带动。印度人均啤酒消费较低，受益于人口增长以及年轻人啤酒消费的增加，印度啤酒消费量增长强劲。在亚洲，尤其是东南亚国家，啤酒消费增长较快。百威英博、喜力啤酒

3、等国际啤酒品牌通过新建、合资及收购等手段在东南亚、中南美洲、非洲增加产能，扩大市场份额，对啤酒装备需求旺盛，为国际化的啤酒装备供应商带来了广阔的业务机会。精酿啤酒快速增长带动精酿啤酒设备销售 国际上对精酿啤酒比较知名的定义来自美国酿酒师协会：精酿啤酒的三大特点是规模小、自主性高与传统性强。规模小是指年产量不超过 600 万桶（美国啤酒桶大约为120 升），市占率低于 3%；自主性是指不超过 25%的股份由大型酒精制造企业控制；传统性要求精酿啤酒不得因成本原因减少麦芽的使用。精酿啤酒与工业啤酒的主要区别如下：正因为精酿啤酒与工业化啤酒的显著区别，精酿啤酒越来越受到消费者欢迎。2014 年美国及英

4、国的啤酒消费增长率分别为 0.5%和3.1%，主要是精酿啤酒及高端啤酒消费带动，追求独特喜好和个性化的年轻人成为消费主力。2015 年精酿啤酒消费在美国继续保持了强劲的增长势头，市场占有率增至 12%。美国精酿啤酒商数量已经超过 3,200 家，过去数年精酿啤酒产量年均增长率均达 10%以上，目前约占全美啤酒市场 8%，市场不断扩大。啤酒的风味常用以描述啤酒的类型与各种特质，涵盖了啤酒的历史、酿造工艺、味蕾的感受等。从香气到味道、从平衡感到透明度、从色泽到口味、从饱和度到酒沫，仅仅是感官上的不同，就可以将啤酒分成不同的风格，更有产地、气候、原料、水质的影响。啤酒在国际上如果按种类划分有近百种，

5、按照款式划分可以有近万种之多。大型工业化啤酒目的是以低成本尽可能获得更多利润和市场占有率，造成了工业啤酒品种单一，这就给小型啤酒厂利用精酿啤酒设备酿造多种类的手工精酿啤酒以巨大的发展空间。在啤酒消费成熟的国家，消费总量基本稳定，而精酿啤酒消费量逐年增长，呈现此消彼长的趋势。由于单个精酿啤酒厂产量小，为替代工业啤酒的消费量，生产同样吨酒的精酿啤酒设备投入要大于工业化啤酒，因此为啤酒设备供应商带来了广阔的市场空间。同时由于精酿啤酒工厂相对技术薄弱，对设备供应商的依赖程度更高。（2）国内趋势 国内啤酒市场在连续多年高速增长后，啤酒消费将进入低速增长的新常态，这是啤酒消费大国必然经历的阶段。啤酒高端化

6、、个性化的发展趋势已经显现。同时，受啤酒消费增长放缓的影响，啤酒企业盈利收窄，其对于设备节能降耗及效率提升有较为迫切的需求。上述国内啤酒行业的变化为设备供应商带来了新的机会。消费升级带动高端啤酒装备需求 根据国际啤酒消费大国的经验，人均啤酒消费量与人均可支配收入具有较强的正相关关系，随着城镇居民人均可支配收入的增长，对啤酒消费量有较强的拉动作用，尤其是高端啤酒消费。近几年，我国城镇居民人均可支配收入持续增长，2016 年为33,616.20 元，较上年增长7.76%。收入的快速增长直接提高了我国居民的消费能力，消费者开始更加看重产品能否满足除了产品本质属性以外的其他消费诉求，推动我国进入了大众

7、消费升级的潮流。对于啤酒消费而言，高端化是不可阻挡的趋势。在国内，以进口啤酒为代表的高端啤酒发展迅猛，尽管进口啤酒占行业整体产量及收入比例较小，但增速呈加快态势，2016 年进口啤酒量达 646,384千升，较上年增长 20.07%。根据同花顺金融统计，2017年1 月当月进口啤酒平均单价为1115.27 美元/千升，与国内啤酒相比处于较高价格，以高档产品为主。进口啤酒量的爆发式增长体现了消费者对高端产品的强烈需求。目前国内高端啤酒消费状况是消费占比低但增速快。国内啤酒吨酒销售收入持续增长，反映出产品结构升级的趋势明显，高售价的高端产品占比提高。过去啤酒行业小企业多，地方性品牌多，产能较分散，

8、在市场竞争的情况下，啤酒企业下游议价能力较弱导致国内品牌以中低端产品居多。随着近年来行业整合度的提升，单纯的价格竞争已经制约了啤酒企业的盈利能力，在压力面前，啤酒企业产品升级的动机强烈，产品将由中低端转向中高端。近年来国内各啤酒企业均推出了高端产品类别。青岛啤酒积极开拓中高端产品市场，2011 年主品牌青岛啤酒实现销量399 万千升，其中青岛啤酒小瓶、听装、纯生啤酒等高端产品销售 120 万千升。近年来，受行业影响，青岛啤酒整体销量增涨幅度较为缓慢，但高端产品仍实现了明显增涨，2016 年奥古特、鸿运当头、经典 1903、纯生啤酒等高端产品共实现销量 163 万千升，五年复合增长率 6.32%

9、，保持了在国内中高端市场的领先地位。燕京啤酒近年来通过产品的升级换代和产品结构的优化来提高盈利能力，产品价格体系有了进一步优化。通过新建或扩建易拉罐、纯生等中高档啤酒生产线，燕京啤酒加大鲜啤、听装啤酒在全国的推广力度。2014 年度，燕京中高档啤酒销量增长达30%以上。在啤酒工艺基本成熟的情况下，啤酒装备对啤酒质量的影响要比其工艺的影响大。工业啤酒对于口味的一致性及生产效率有较高的要求，国内多数啤酒厂建厂时间早，设备落后，不具备生产高品质啤酒的能力。消费者对高端啤酒日益增长的需求与国内多数啤酒厂设备落后的现状产生矛盾，亟待啤酒厂设备更新改造来解决。高端啤酒需求的增长，也要求啤酒企业在包装上更加

10、突出品味，啤酒包装的更新换代刺激了包装设备需求的增长。西部地区啤酒装备增长潜力大 2016 年我国城镇化率约为 57.35%，根据世界银行预测 2020 年这一水平有望达到 61%，2050 年有望达到 77%左右。城镇化的推进使农村居民的消费习惯改变，中西部等人均啤酒消费量较低的地区，随着城镇化的持续推进，啤酒消费量有较大提升空间。2015 年国内各地区啤酒消费量情况如下：国内华中、西北、西南等地区人均啤酒消费量相对较低，具有较高的增长潜力。近年来国内啤酒企业新增产能主要集中在中西部地区，该区域也成为啤酒企业并购活跃的地区。如燕京啤酒在 2015 年报中表示，将继续加大对中西部市场的投资力度

11、；在人均消费量相对较高的华东、华南地区，啤酒消费升级将成为主要驱动力，青岛啤酒在 2015 年年报中表示，将优先向满足市场消费升级需求的战略性新特产品、易拉罐产品等高附加值产品倾斜。多样化、个性化的消费趋势促使国内精酿啤酒设备需求增加 随着年轻一代生活方式的改变，在啤酒消费低速增长的新常态下，啤酒口味的个性化、多样化是新的消费方向。美国、日本等啤酒消费大国的发展印证了这一规律。对于很多消费者来说，光着膀子看球喝冰镇啤酒的体验将一去不复返了，在追求生活品质与格调的今天，啤酒不可阻挡的走向高端和个性化，如何有格调地喝一杯好啤酒越来越受到消费者的关注。啤酒企业为适应需求的变化，推出多品类的产品，从产

12、品口味、包装上进行变革。珠江啤酒2015年披露非公开发行A股股票预案，拟用募集资金投入精酿啤酒生产线及体验门店建设项目。国内啤酒企业越来越重视消费者对于口味个性化、多样化的需求。随着精酿啤酒概念在中国逐步普及，消费者的消费习惯以及品味的升级，越来越多的精酿啤酒厂或者小型的前店后厂的精酿啤酒屋会出现，为精酿啤酒设备带来了成长空间。啤酒厂规模化及节能降耗对啤酒装备提出了新要求 国内啤酒行业市场格局逐步稳定，大型啤酒集团已经开始重新考虑工厂的布局，在关闭部分低效且规模较小啤酒厂的同时，大规模的旗舰啤酒厂开始出现，如华润雪花沈阳工厂、百威英博哈尔滨工厂、百威英博莆田工厂、珠江啤酒南沙工厂均已超过100

13、 万吨级。规模化有利于啤酒厂降低生产成本，提高盈利能力。由于啤酒工业耗能较大，啤酒生产的水耗、汽耗、排废较多，为了节能降耗，企业均在设备改造和选型上下功夫。啤酒原料处理、糖化、发酵、包装等各个环节，均可通过技术改造来降低能耗，提高经济效益。消费者对于啤酒品质的要求逐步提高，客观上也要求对生产设备进行技术升级。节能、环保已经成为新一代啤酒酿造及包装设备的主要特征，具有较强实力的国外啤酒装备品牌已经树立了较高的技术标准，在啤酒行业消费放缓、盈利收窄的大背景下，提高生产效率、降低能耗是啤酒企业的迫切需求。国内多数啤酒厂建厂时间早，当时的规划也已不符合当前城市发展的需要，加之设备落后，近年来老厂的搬迁

14、改造项目逐步增多，啤酒企业借老厂搬迁的机会对设备进行更新改造，以满足现代化啤酒工业的要求。啤酒消费习惯的改变带来包装设备新需求 目前国内啤酒包装仍以玻璃瓶为主，国内各啤酒品牌均逐步加大了易拉罐包装的比例。易拉罐较之于瓶装啤酒运输方便，便于携带，十分适合旅途饮用。其次，易拉罐啤酒密封性能优越，干净卫生，能更大程度保持啤酒的固有风味。此外，易拉罐包装的成本逐步降低，更扩大了易拉罐包装的使用范围。从世界市场上看，美洲啤酒市场罐装产品占到 70%-80%，日本啤酒市场的罐装啤酒占到 80%-90%的份额，从全世界范围来看，易拉罐占比达到 27%。而目前中国市场的易拉罐装啤酒产品份额尚不足 13%7，可

15、以预见，易拉罐未来的增幅将会成为所有品类中最快的一种，对于易拉罐灌装线的需求将增大。随着居民收入水平的提高，去餐馆、酒吧等娱乐休闲场所消费成为习惯，外出餐馆就餐、社交聚餐越来越普遍，现饮消费在啤酒消费中的占比不断提高，精酿啤酒的逐步普及将加速这一变化。鲜啤多采用桶装，其从生产到市面销售通常只需几个小时，它极好的新鲜度是瓶装啤酒无法媲美的，适合在餐馆、酒吧等娱乐休闲场所现饮消费。桶装的鲜啤酒风味保持较好，酒中存活了大量有益于人类健康的酵母菌，符合当今崇尚啤酒新鲜健康的潮流。但是桶装啤酒保质期短，只适宜在交通便利、消费集中的地点销售。快送快销，便于保鲜，也满足了高层次消费者对口味及新鲜度的较高需求

16、。随着精酿啤酒的增长，及现饮消费习惯的养成，桶装包装占比将显著提升。整厂交钥匙模式成为趋势 设备供应商提供交钥匙服务的模式，已经取代了传统由工程公司来进行总承包的模式。国际领先的啤酒饮料设备供应商德国 Krones，较早提出了“一站式”服务的理念，以 Krones 为例，其设备和服务涉及啤酒生产从原材料到最终成品的前处理系统、适合所有产品和包装形式的灌装和包装系统、仓储系统、能源和介质供给系统、自动化和 IT 系统、集中工厂管控系统以及集中项目管理系统。交钥匙工程模式对设备供应商提出了更高的要求，不仅需要有出色的单机设备制造能力，还需具备系统集成和项目管理能力，同时对下游客户的特点及需求有深入

17、的理解。只有产品线完整，而且具有较强集成能力的设备供应商才能适应未来的发展。2、饮料行业 “ 十一五”期间我国饮料行业产量年均复合增长率为 18.80%，食品工业十二五规划中中明确提出：要求大型骨干企业以及半数以上的中型企业技术装备达到国际先进水平，关键装备技术自主化率达到 60%。国内饮料行业的快速成长为相关的装备制造企业带来了机遇。2015 年我国饮料产量达到 17,661.00 万吨，较上年增长 6.2%，已连续多年增长，预计至 2017 年饮料年产量将达到 2.5 亿吨。根据 Euromonitor 的统计，2015 年全球包装饮料消费增长 2.8%，预计2015-2018 年平均增长

18、率约为 3.3%。全球饮料消费量的 28.9%为瓶装水，其增长较快，预计 2015-2018 年平均增长率约为 5.9%，主要驱动力来自新兴市场及工业化国家对瓶装水不断增长的需求。新饮料（茶饮料、咖啡、能量和运动饮料）的增长率比整体饮料市场要快，预期为 4.6%。在新兴工业化国家和发展中国家，人口增长、中产阶级人数的增长以及城镇化带动饮料需求快速增长，未来全球饮料消费增长将集中在中国和亚太地区，以及非洲和中东地区，进而带动包装设备的需求。根据食品和包装机械工业协会统计，国内包装机械的工业总产值由 2009 年的727.2 亿元，增长至 2014 年的1,802 亿元。虽然国内饮料包装设备在近几

19、年取得了长足进步，但在高端及核心设备上仍然依赖进口，国内饮料包装设备企业在包装线整线销售时，不得不采购进口关键设备，严重削弱了国内饮料包装设备企业的竞争力。食品工业“十二五”规划中提出饮料设备的重点发展方向为高速PET 吹瓶设备及注坯设备、高分子材料“制瓶灌装封口”一体化设备、大型高速灌装设备、无菌冷灌装设备、定量灌装设备、含果肉饮料灌装设备、在线检测及高速智能化验瓶设备、机器人二次干包装设备、计算机在线监测和网络远程诊断和维护系统。下游饮料行业快速发展，需求旺盛，高端饮料包装设备仍是蓝海，未来拥有核心单机设备生产能力且具有系统集成能力的企业将占据领先位置。3、乳制品行业 2010到2015年

20、，国内乳制品产量从 2,149.64 万吨增长至2,556.70 万吨，年复合增长率为 3.53%。按照液态奶当量计算预计到 2024 年全球乳制品消费量将超过7.1 亿公吨。预计在 2014 年至2024 年间，中国市场将成为促进全球液态奶及粉业务发展的主要驱动因素。国内乳制品消费保持了较快的增长，全球市场方面，部分品种的乳制品有表现出了较好的增长势头。根据 Euromonitor 预计，2015-2018 年乳制品增长率约为2.4%，其中水果味乳制品及酸奶增长率分别为 4.4%和6.6%。我国乳制品工业发展时间短，与发达国家相比，技术装备水平有较大差距，尤其是通用关键机械方面，品种少，性能

21、不稳定。中国乳制品行业从养殖奶牛到最终消费者，几乎过程中每一步的关键设备都采购自国外。面对下游行业快速发展，装备需求旺盛，而国产设备无法满足生产企业要求的矛盾，食品工业“十二五”规划提出要提高乳制品加工装备自主化率，重点研发日处理鲜乳500 吨以上的大型乳粉生产设备，灭菌及无菌灌装成套设备等。随着终端消费的持续增长，以及装备自主化率的提高，国产乳制品生产设备及灌装设备前景巨大。4、生物发酵行业 生物发酵产业作为高新技术产业，将发酵技术和现代生物技术结合，以含淀粉（或糖类）的农副产品为主要原料，采用生物细胞或酶的生物催化功能，进行大规模的物质加工与转化。生物发酵产业涉及的领域逐步扩大，包括有机酸

22、、氨基酸、淀粉糖、酶制剂、酵母、多元醇、多功能生物制品、生物医药、造纸、新能源等等。“十二五”期间，发酵工业产值年均增长 18%，在高速发展的过程中，生物发酵行业出现了许多亟待解决的问题。一是产能扩张快，使得整个行业低水平重复建、同质化严重，存在较多需要淘汰的落后产能。二是产品结构不合理，中低档产品比例较高。三是发酵工业耗能多、排污大，需优化发酵生产工艺，减少废水、废渣的排放量，提高发酵原料的综合利用率，把耗能降到最低水平。为应对发酵工业存在的问题，未来更新生产设备，淘汰落后产能，降低耗能耗粮，减少环境污染的需求较为迫切，这对装备制造企业提出了更高的要求，未来技术实力雄厚的装备企业将抓住发酵工

23、业结构升级的机会。（三）行业壁垒 进入本行业的主要障碍如下：1、行业准入壁垒 大部分啤酒酿造设备属于压力容器。根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安装监察条例、锅炉压力容器制造监督管理办法、压力管道安全管理与监察规定等法律法规及部门规章，国家对压力容器实行制造资格许可制度和产品安全性能强制监督检验制度，制造企业必须取得中华人民共和国锅炉压力容器制造许可证。根据规定，企业需建立与制造锅炉压力容器产品相适应的质量管理体系并保证连续有效运转，同时企业应有持续制造锅炉压力容器的业绩，以验证锅炉压力容器质量管理体系的控制能力。国内的强制性规定对设备制造企业提出了多项要求，行业进入壁垒较高。国内设备

24、企业越来越多地参与国际竞争，压力容器进口国对产品质量及生产商有更为严苛的要求，设备企业需要遵守国际通行标准，如美国 ASME、欧盟PED、俄罗斯 GOST 等标准。即使在非洲和亚洲等国家，其虽然没有自己的标准，但大部分都要求遵循美国 ASME 等标准。美国机械工程师学会颁发的 ASME 锅炉压力容器钢印和证书是当前国际上最具权威性、普遍认可的锅炉压力容器认证证书，是步入国际市场的准则和通行证，其对压力容器制造企业的各个方面设定了较高的标准。2、技术壁垒 啤酒饮料装备行业对企业在工程设计、机械加工、电器自动化控制、材料科学、微生物学、食品卫生学上的技术积累有较高要求，尤其是微生物技术需要长时间的

25、经验和数据的积累，以应用于生产线无菌测试，帮助在设备的设计和调试过程中采取有针对性的改进。啤酒饮料装备的交钥匙工程跨学科的特点更加明显，从工程规划设计、设备制造、项目管理、系统集成、安装调试、与下游客户工艺及技术的配套、外包设备融合等方面提出了更高的要求。跨学科的技术要求也形成了较高的行业壁垒。3、品牌和行业应用经验壁垒 啤酒饮料装备中单套设备金额高，建设周期长，而且是下游客户生产所需的核心设备，对终端产品质量影响重大，下游客户对设备的卫生性、安全性、稳定性、自动化水平等方面要求较高。由于客户对供应商选择谨慎，建立了严格的供应商考核和准入体系。只有规模大、声誉好，而且拥有大量成功案例的设备企业

26、才具备竞争力。在招标采购时往往会对投标企业提出明确的业绩要求，行业的新进入者由于没有业绩和信誉背景，难以取得用户的信任。4、资金壁垒 啤酒饮料装备主要为大型成套设备，价值高且需要较长交货期，对流动资金要求相对较高，尤其交钥匙工程项目更为明显。在项目实施过程中分阶段收款，一般约定按照材料到场、投料完成、初验收、终验收等不同阶段分批收回货款，收款周期较长。同时，对于大型装备，已结算项目委托方一般将货款的一定比例留作质保金，在质保期期满后，设备运行正常的情况下向公司支付。由于特有的行业经营模式，随着销售规模的不断扩大，资金占用较高。尤其啤酒行业集中度高，客户规模普遍较大，具有很强的谈判优势，在账期等

27、合同条款上有较严格的要求，只有具备一定资金实力的设备供应商才能承接其项目。同时，进入啤酒饮料装备行业的初始投入较高，需要大型的制造设备和检测设备。如制造大型发酵罐，对厂房、场地有特殊的要求，一般中小企业不具备大型设备的生产能力。为保证技术的领先性，后续的技术投入较高，资金需求量较大。5、制造及服务能力壁垒 啤酒饮料装备中有相当多设备需长期在高温、高压、腐蚀性介质中运行，对产品的可靠性、稳定性、安全性及运行有效性要求很高。设备生产过程涵盖金属加工、热处理、焊接、表面处理等多学科的综合应用，任何工序工艺失误或操作失误都会造成最后产品不达标。啤酒饮料客户在销售旺季，灌装设备需要长时间高强度运行，对于

28、设备的稳定性及供应商的售后服务能力有相当高的要求。灌装设备结构精密复杂，任何设计上的不合理及零件加工精度上的缺陷都无法满足稳定性的要求。面对下游复杂的应用环境，设备企业的制造能力是较高的壁垒。此外，设备供应商必须熟悉啤酒饮料的生产工艺流程，了解客户的特殊技术需求，并不断根据客户的实际情况对产品进行改进，客户对其服务的依赖度日益提高，没有一个健全的市场服务体系很难满足广大客户的需求。服务将成为未来市场竞争的一个重要因素和能力。因此要建立并完善一个高效的服务体系已经成为本行业新的障碍。6、人力资源壁垒 本行业是集产品研发、工程规划、系统设计、装备制造、安装调试、维护服务于一体的系统工程，是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业，设备企业需要大批