中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势研究Word文档格式.docx

1、长三角经济区是我国经济发展潜力最大，城商行在资本、人才、管理方面都有一定的优势；而东北经济区、西部经济区和中部经济区的城市商业银行，在发展中，政府的政策支持力度也不一样，所以这三个区域的城市商业银行，在经营中也要因地制宜，在巩固好自身根据地的同时，向外扩张。2010年是继续应对后金融危机时代的关键之年，也是城市商业银行改革发展的一个关键时期，在该时期中，我国城市商业银行更应该抓住机遇，利用政策优势，来巩固自身发展空间。截至2010年6月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为87.2万亿元，比上年同期增长18.3%，其中，城市商业银行资产总额6.6万亿元，增长33.4%。通过该组数据，能看出

2、城市商业银行的发展速度远高于我国银行业平均发展速度。综上所述，相对于国有银行和股份制银行，城市商业银行经营业绩、资产规模、资本充足率等都在稳步上升，在未来10年内，我国城市商业银行将突破地域优势，取得走出省内、走向国外的突破。本期专题报告全文12万余字，通过对6大经济区域银行业经营情况及区域内城市商业银行的对公业务经营情况分析，其中，本专题报告列举了18家具有代表性的城市商业银行的对公经营情况，从而来总结2010年上半年城市商业银行的经营状况，并对下半年城市商业银行的经营做了近一步的探讨，给出了一些参考建议。通过阅读本专题，我们将为您解决如下问题：上半年我国城市商业银行经营情况分析城市商业银行

3、面临资本充足率捉襟见肘时，该如何面对？我国城市商业银行在对公业务方面应向哪几个方向进军？是大力发展中间业务、跨区经营、特色化、差异化、还是跟风上市？6大经济区域银行业发展情况怎么样？城市商业银行是否能占有一席之地？他们利润增长点又在哪里？哪个区域应重点布放？18家代表性银行在各自区域经营如何？其他城市商业银行是否可以借鉴？上半年城市商业银行在银证、银商、银政、银托等方面的创新模式如何？是否能成标准化，批量化授信？下半年经济形势如何变化？各大城市商业银行面对这激烈的竞争格局，采用什么样法宝利器进行应对呢？下半年货币政策对城市商业银行的影响？未来城商行又该怎么发展？银联信深信，本期报告是您不可或缺

4、的重要工具。希望通过阅读本期报告，能为您的经营和决策提供最有价值的参考。敬请关注：2010年上半年中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势分析。2010年上半年中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势详解正文目录第一部分 2010年上半年中国城市商业银行业整体经营情况分析 1第一章 上半年我国城市商业银行业发展情况分析 1一、上半年城市商业银行经营境况 1（一）资产规模稳步上升 1（二）信贷资产质量保持持续提高 5（三）盈利能力大幅度提高 5（四）资本充足率面临捉襟见肘 6二、上半年城市商业银行发展特征 7（一）服务于中小企业的定位更加明确 8（二）以对公理财为突破口，大力发展中间业务 1

5、0（三）跨区经营“群雄逐鹿”地区差异大幅度缩小 12（四）特色化差异化发展格局形成 14（五）“密集型”走上上市之路 15（六）积极抢占县域金融“蓝海” 16第二章 上半年我国城市商业银行业的对公业务发展特征分析 18一、城商行理财产品份额大增，收益能力超越国有银行 18二、城市商业银行信贷结构调整力度加大 19三、城市商业银行“竞逐”私募发行市场 21四、城市商业银行完成“平台贷”清查 22第二部分 2010年上半年区域商业银行业对公业务经营情况分析 24第三章 环渤海经济区城市商业银行对公业务经营情况分析 24一、区域整体城市商业银行经营环境分析 24（一）区域内银行业经营情况分析 25（

6、二）区域内城市商业银行对公业务经营分析 26二、区域内部分城市商业银行对公业务分析 27（一）北京银行 27（二）天津银行 36（三）齐鲁银行 40第四章 泛珠三角经济区城市商业银行对公业务经营情况分析 47一、区域整体城市商业银行经营环境分析 47（一）区域内银行业经营情况分析 47（二）区域内城市商业银行对公业务经营分析 48二、区域内部分城市商业银行对公业务分析 49（一）平安银行 49（二）南昌银行 52（三）桂林市商业银行 57第五章 长三角经济区城市商业银行对公业务经营情况分析 62一、区域整体城市商业银行经营环境分析 62（一）区域内银行业经营情况分析 62（二）区域内城市商业银

7、行对公业务经营分析 62二、区域内部分城市商业银行对公业务分析 64（一）宁波银行 64（二）南京银行 69（三）上海银行 78第六章 东北经济区城市商业银行对公业务经营情况分析 85一、区域整体城市商业银行对公业务分析 85（一）区域内银行业经营情况分析 85（二）区域内城市商业银行对公业务经营分析 86二、区域内部分城市商业银行对公业务分析 87（一）大连银行 87（二）吉林银行 91（三）锦州银行 97第七章 西部经济区城市商业银行对公业务经营情况分析 103一、区域整体城市商业银行经营环境分析 103（一）区域内银行业整体经营情况分析 103（二）区域内城市商业银行对公业务经营分析 1

8、04二、区域内部分城市商业银行对公业务分析 106（一）成都银行 106（二）宁夏银行 110（三）包商银行 114第八章 中部经济区城市商业银行对公业务经营情况分析 123一、区域整体城市商业银行对公业务分析 123（一）区域内银行业整体经营情况分析 123（二）区域内城市商业银行对公业务经营分析 123二、区域内部分城市商业银行对公业务分析 125（一）晋商银行 125（二）长沙银行 128（三）郑州银行 133第三部分 2010年下半年中国城市商业银行业发展趋势判断 137第九章 下半年我国宏观调控及监管政策对城商行的影响分析 137一、下半年我国货币政策分析 137（一）下半年将继续实

9、行适度宽松的货币政策 137（二）下半年将运用政策工具保持合理流动性 138（三）下半年将按年初信贷目标加强流动性管理 139二、下半年我国监管政策分析 139（一）对房地产开发商的贷款监管力度将加强 139（二）银信合作产品将转为表内便于监控 140（三）加强约束银行资本、风险、激励三大问题的管理 142（四）地方融资平台监管会加强 143三、下半年我国货币政策展望 144（一）预计下半年新增信贷约3万亿左右 144（二）预计下半年央行加息的可能性较小 145（三）预计M2和M1“倒剪刀差”将收窄 145第十章 下半年城市商业银行对公业务发展趋势分析 146一、下半年城市商业银行对公信贷业务

10、分析 146二、下半年城市商业银行对中小企业经营策略分析 147三、下半年城市商业银行中间业务分析 147四、下半年对城市商业银行经营的建议 148（一）城市商业银行要把握好政策给予的机遇 148（二）城市商业银行要解决好地方融资平台问题 149（三）城市商业银行要优化贷款结构的战略选择 149（四）城市商业银行贷款结构风险治理的建议 151图表目录图表1：2003年-2010年6月中国城市商业银行资产规模情况表 2图表2：资产规模在800亿元人民币以上大型城市商业银行竞争力排名前十名 3图表3：资产规模在300-800亿元人民币之间中型城市商业银行竞争力排名前十名 3图表4：资产规模在300

11、亿元人民币以下城市商业银行竞争力排名前十名 3图表5：成立未满三年的城市商业银行竞争力排名前十名 3图表6：不同梯队城市商业银行未来发展方向 4图表7：2009年-2010年中国城市商业银行信贷质量情况 5图表8：历年来城市商业银行历年来税前利润情况表 6图表9：历年来城市商业银行资本充足率情况图 7图表10：2010年上半年银行业人民币贷款情况 10图表11：2009年至2010年我国金融机构理财产品数量对比图 11图表12：2010年上半年我国金融机构人民币理财产品投资价值情况图 12图表13：2010年上半年人民币信贷产品资产类型分布 18图表14：2010年上半年人民币到期产品基本信息

12、 19图表15：环渤海经济区城市商业银行汇总 25图表16：北京银行对公业务体系表 27图表17：天津银行对公业务体系表 37图表18：齐鲁银行对公业务体系表 41图表19：泛珠三角经济区城市商业银行汇总 48图表20：平安银行对公业务体系表 49图表21：南昌银行对公业务体系表 53图表22：桂林市商业银行对公业务体系表 57图表23：长三角经济区城市商业银行汇总 63图表24：宁波银行对公业务体系表 64图表25：南京银行对公业务体系表 69图表26：上海银行对公业务体系表 78图表27：东北经济区城市商业银行汇总 86图表28：大连银行对公业务体系表 87图表29：吉林银行对公业务体系表

13、 91图表30：锦州银行对公业务体系表 98图表31：西部经济区省市分布图 103西部经济区城市商业银行汇总 104图表32：成都银行对公业务体系表 106图表33：宁夏银行对公业务体系表 110图表34：包商银行对公业务体系表 114图表35：中部经济区城市商业银行汇总 124图表36：晋商银行对公业务体系表 125图表37：长沙银行对公业务体系表 129图表38：郑州银行对公业务体系表 134第一部分 2010年上半年中国城市商业银行业整体经营情况分析第一章 上半年我国城市商业银行业发展情况分析2010年是继续应对后金融危机的关键之年，也是城市商业银行改革发展的一个关键时期。对城市商业银行

14、来说：市场的定位，发展的方式，差异化、特色化的发展道路将决定其未来市场规模。为此，本章将从城市商业银行经营情况、发展特征等2个方面入手，深入分析，来帮助银行客户进一步了解当前我国城市商业银行的发展情况，为其今后发展提供一份重要、价值的参考。一、上半年城市商业银行经营境况（一）资产规模稳步上升中国城市商业银行是蜕变于地方性金融机构城市信用社的中小型商业银行。2008-2010年，我国城市商业银行的发展势头勇猛，地位迅速提升，在更名、跨区经营、上市的三级跨越中拓展发展空间，以进一步增强自身的综合竞争实力。2010年以来，城市商业银行在中国金融业全面开放的大环境下，紧抓机遇采取多种策略，在实现自身可

15、持续发展的同时，行业新格局也逐渐显露。2003-2009年间，伴随着规范法人治理、大规模引进外资、跨区发展、兼并重组、引进战略投资者等活动的发展，中国城市商业银行总资产从2004年的1.46万亿人民币增长到2009年5.68万亿，年均复合增长率达到31.2%。据中国银监会初步统计，截至2010年6月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为87.2万亿元，比上年同期增长18.3%。其中，城市商业银行资产总额6.6万亿元，增长33.4%。2003年-2010年6月中国城市商业银行资产规模情况表资料来源：人民银行 银联信2009年-2010年城市商业银行季末主要指标情况表时间总资产（亿元）比上年同

16、期增长率（%）占银行业金融机构比例（%）总负债2009Q144888.632.26.542116.532.06.42009Q249547.037.96.746609.32009Q352103.734.16.948886.933.82009Q456800.137.57.253213.037.72010Q159931.933.57.156034.233.07.02010Q266095.633.47.661950.532.97.5截止到2010年6月底，中国共有城市商业银行156余家，其中资产超过千亿元的有北京银行、南京银行、宁波银行、平安银行、上海银行、盛京银行等14家银行；总资产在1001000

17、亿之间有70多家；总资产在100亿以下的有50多家。例如：2009年度全国城市商业银行竞争力排名图表（图表2-5）所示：资产规模在800亿元人民币以上大型城市商业银行竞争力排名前十名名次城市商业银行名称第一名包商银行第六名成都银行第二名杭州银行第七名东莞银行第三名南京银行第八名大连银行第四名重庆银行第九名哈尔滨银行第五名北京银行第十名徽商银行银行家 银联信资产规模在300-800亿元人民币之间中型城市商业银行竞争力排名前十名台州市商业银行长沙银行洛阳银行潍坊银行南昌银行锦州银行浙江稠州商业银行鞍山市商业银行西安市商业银行齐商银行资产规模在300亿元人民币以下城市商业银行竞争力排名前十名乌海银行

18、攀枝花市商业银行承德银行南充市商业银行莱商银行赣州银行日照银行唐山市商业银行张家口市商业银行廊坊银行成立未满三年的城市商业银行竞争力排名前十名上饶银行枣庄市商业银行遂宁市商业银行驻马店市商业银行石嘴山市商业银行六盘水市商业银行鄂尔多斯市商业银行襄樊市商业银行信阳市商业银行鹤壁市商业银行其中有45家以上的城市商业银行提出了“上市”的战略发展规划。然而，由于金融危机的侵扰，城市商业银行公开上市遇阻。2010年以来，面对当前复杂、严峻的经济金融形势，城市商业银行紧密围绕“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的要求，改进金融服务，调整信贷结构，强化风险管理，为促进国民经济企稳复苏和结构优化作出了突出贡献，

19、自身发展也在诸多领域取得了历史性突破。在许多城市，城市商业银行市场份额甚至已超过其他类型金融机构，对经济的支持作用逐渐增强。然而一个不可回避的现实是，城市商业银行原有体制优势正逐渐丧失，“三驾马车”（地缘优势、中小企业特色和体制优势）对发展的支撑越来越显得力不从心。银联信分析认为，2010年及未来几年，城市商业银行将面临结构调整、资本补充、风险管控、信息科技、人才不足以及产品创新六大需要考虑和解决的问题。在此过程中，全国城市商业银行梯级化分化倾向明显。根据对2010年二季度城市商业银行总资产数据调查发现，我国城市商业银行总资产在1000亿以上的有12家，在600-1000亿之间的近10家，在3

20、00-600亿的不足20家，更多的城市商业银行总资产集中在300-50亿之间，其中300-100亿元区间的有近50家，总资产在100亿以下的有50多家。总体来说，全国156余家城市商业银行明显处在不同的发展梯队中，或许将出现“三级分化”，即：成为全国性银行、区域性银行或社区零售银行、被兼并甚至破产。不同梯队城市商业银行未来发展方向排序资产范围代表性银行未来发展方向第一梯队1000亿元以上北京银行、上海银行、江苏银行、平安银行、宁波银行、徽商银行等1.成为全国性银行2.成为区域性银行第二梯队100-1000亿元之间包商银行、齐鲁银行、九江银行、宁夏银行、广西北部湾银行等1.成为区域性银2.成为社

21、区银行第三梯队100亿元以下济宁银行、保定市商业银行、晋中市商业银行、邢台市商业银行等1.成为社区银行2.被兼并或破产银联信中国城市商业银行资产规模从小到大、经营范围从地方到区域再到全国，逐步发展壮大。未来城市商业银行将在经济发展中扮演更重要的角色，在经营上将突出以下特点：以服务中小企为主要业务。形成差异化发展。以理财为突破口，大力发展中间业务。继续向县域经济渗透，设立更多村镇银行。（二）信贷资产质量保持持续提高数据显示，截至2010年第二季度末，我国境内商业银行（包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额4549.1亿元（损失类贷款余额649.1亿元

22、，可疑类贷款余额2226.7亿元，次级类贷款余额1673.3亿元），比年初减少425.2亿元；不良贷款率1.30%，比年初下降0.28个百分点。其中，城市商业银行不良贷款余额360.7亿元，比年初减少16.2亿元，不良贷款率1.11%，比年初下降0.20个百分点。2009年-2010年中国城市商业银行信贷质量情况（三）盈利能力大幅度提高2010年一季度业绩报告,报告显示,南京银行、北京银行在2009年业绩虽表现平平,但2010年首季业绩增长强劲。北京银行2009年净利润同比微增4%,一季度大幅增长39.20%,南京银行一季度则实现净利润5.87亿元,同比增长更是达到了42.17%。报告显示,2

23、009年北京银行以加大中间业务发展力度来推进经营转型,全年手续费及佣金净收入同比增长43.66%,占营业收入比重同比提升1.92个百分点。2010年,该行中间业务增势不减,一季度实现手续费及佣金净收入2.24亿元,同比增长高达61.66%。南京银行当期资金清算强劲,较上年末增长339.80%,对金融机构理财产品投资增加接近160%。报告期末,该行总资产比年初上升16.15%达到1737.19亿元,当期实现净利润5.87亿元,同比增长42.17%,每股收益0.32元。2010年年初以来,城市商业银行跨区发展不断加速。2009年,北京银行长沙分行开业,南京分行获批筹建；南京分行也于2010年3月正

24、式营业。目前,该行异地分行已达到7家,异地分支机构达到19家。南京银行2010年亦有浙江杭州、江苏扬州两分行,以及上海徐汇、江苏江阴两家支行开业。银联信认为,跨区经营提速将是城市商业银行未来业绩增长的主要动力。历年来城市商业银行历年来税前利润情况表据银联信调查，2010年以来，大部分城市商业银行盈利能力都出现了大幅度提高。截至2009年年末，平均资本收益率达到15.87%，共实现税后利润496.5亿元，比2009年末增长89.95亿元，在全国银行业中占比7.87%。（四）资本充足率面临捉襟见肘从2009年上半年的天量贷款开始,国内银行业就一直受困于资本充足率带来的巨大压力。而2009年三季度以来,国内各大银行普遍出现了资本充足率下降的现象,急速扩张中的城市商业银行尤其严重,部分全国性股份制银行及城市商业银行也一度逼近了8%的红线。2010年银行