物资集团十二五发展规划报集团.docx

1、物资集团十二五发展规划报集团山东高速物资集团总公司“十二五”战略规划2010年11月目 录一、山东高速物资集团现状与发展环境 4（一）山东高速物资集团基本情况 41、概况 42、组织机构 43、法人治理结构 64、二级公司情况 65、主要经济指标 76、主要业务构成情况 87、主要产品（业务）产量情况 88、人员结构情况 8（二）山东高速物资集团发展环境分析 91、宏观环境分析 91.1经济环境 91.2法律和政策环境 91.3技术环境 122、山东高速物资集团所在领域的国内外现状和发展趋势分析 132.1公路产业现状和发展趋势 132.2铁路产业现状及发展趋势 132.3建材产业的现状和发展

2、趋势 132.4内部市场现状及发展趋势 142.5外部市场的现状和发展趋势 153、山东高速物资集团主业和主导产品国内外市场分析 153.1建材产业市场分析 153.2沥青市场分析 163.3钢材市场的分析 173.4其他材料市场的分析 173.5物流业的市场分析 18（三）山东高速物资集团竞争力分析 191、发展条件对比分析 192、主要经济技术指标对标 223、核心竞争力分析 224、存在的主要问题 24（四）山东高速物资集团“十一五”规划执行情况评价 251、积极推动“两个转变”，多元化经营收效明显，外部市场发展迅速 252、加强研发工作，培植企业核心竞争力 253、推行预算管理，加强管

3、控监督，防范经营风险 254、整合青川公司，引导其向多元化综合型转变 255、狠抓安全生产，不断夯实安全管理基础 266、加强廉政建设，强化监督力度 26二、山东高速物资集团发展战略与指导思想 26（一）企业战略定位与战略描述 26（二）企业发展指导思想 27三、山东高速物资集团发展目标 28（一）远景规划目标 28（二）五年发展目标 28（三）2011-2013年滚动发展规划目标及年度目标分解 281、总体目标 292、主业结构调整目标 293、主要经济指标 294、产权结构调整目标 305、产品结构调整目标 316、企业组织结构调整目标 337、企业技术进步目标 338、人力资源目标 34

4、9、全面预算管理目标 3410、全面风险管理目标 3511、信息化建设目标 3512、其他目标 36四、山东高速物资集团2011-2013年滚动发展规划期内调整重点与实施计划 36（一）发展调整重点 36（二）实施计划 371、体制、机制创新计划 372、组织结构调整和资源优化计划 383、产业和产品结构调整计划 384、投融资计划 395、人力资源计划 436、自主创新与科研开发计划 437、企业管理现代化计划 448、国际化经营计划 469、企业文化建设及其他计划 46五、山东高速物资集团规划实施的保障措施及建议 47 一、山东高速物资集团现状与发展环境（一）山东高速物资集团基本情况1、概

5、况山东高速物资集团总公司成立于2010年3月10日，注册资本3000万元，是集科研、采矿、生产、经营、服务于一体的综合型物资集团,是高速集团全资子公司、战略发展八大板块之一。拥有山东高速建设材料有限公司、山东高速青川天然沥青开发有限公司、山东高速物资储运有限公司、山东鲁西沥青有限公司、交通设施工程公司、舜天大酒店六家公司和阿尔及利亚海外项目部，设有研发中心，与中国石油大学合作成立了研究生工作站。物资集团所辖的山东高速建设材料有限公司，成立于2005年12月，总资产6.8亿元，净资产2.07亿元，是山东高速物资集团与美国海瑞集团共同投资组建的中外合资企业。公司主要从事公路、高速公路、港口、铁路、

6、房建等建设材料的经营，天然岩沥青矿产开发，各种沥青的改性生产加工，交通安全设施、收费设施和公路、桥梁防水材料的生产施工，公路绿化工程施工，沥青、油料、钢材的储存运输业务等。公司拥有总仓储量10万余吨的散装沥青库，3万余吨的钢材储备库，以及管理规范的沥青运输车队，在省内外和国外建有SBS改性沥青、岩改性沥青和乳化沥青生产线9条。公司在四川省青川县拥有3个天然岩沥青采矿区，探明可开采储量近100万吨，建成占地50余亩的天然岩沥青现代化研发和深加工基地。作为山东省公路材料的龙头企业，公司坚持“质量第一，服务至上”的宗旨，致力于为客户提供优质产品和服务。参与了京沪高速公路山东段，同三高速公路山东段，博

7、莱、潍莱、青威、曲菏、日竹、滨博、曲竹、济南绕城等高速公路项目的材料供应，为山东省公路建设做出了重要贡献。公司连续三年超额完成经营任务目标，经济效益连创历史新高。在集团公司2009年度工作会上，公司荣获“四好领导班子先进集体”、先进工会和安全杯等荣誉称号。2、组织机构目前，物资集团托管山东高速建设材料有限公司，拥有山东高速青川天然沥青开发有限公司、山东高速物资储运有限公司，山东鲁西沥青有限公司（储运公司托管）、舜天大酒店，拟成立交通设施工程分公司。同时，公司设有阿尔及利亚海外项目部。物资集团的组织结构如图1-1所示。图1-1物资集团组织关系图现状 3、法人治理结构物资集团企业经济性质为全民所有

8、制决策层：总经理办公会；执行层：经理层监督层：纪检/工会，上级领导咨询层：上级领导。4、二级公司情况目前，物资集团托管山东高速建设材料有限公司，拥有山东高速青川天然沥青开发有限公司、山东高速物资储运有限公司、山东鲁西沥青有限公司（储运公司托管）、舜天大酒店、拟成立交通设施工程公司。具体情况如表1-1所示。表1-1 二级公司情况表企业（公司）名称产权状况是否上市公司资产总额（万元）净资产（万元）归属母公司权益（万元）在职职工人数（人）注册地（国家、省、市）属性比重（）1山东高速建设材料有限公司控股高速集团：54.07%路桥集团：4.71%海瑞：26.19%青岛中能信：15.03%否6800020

9、70011192.5 102山东省济南市2山东高速青川天然沥青开发有限公司全资100%否82475934593456四川省广元市青川县3山东高速物资储运有限公司全资100%否174613709370973淄博市临淄区4舜天大酒店全资100%否7,867189山东省济南市总 计5、主要经济指标物资集团主要财务数据如表1-2所示。表1-2 企业主要财务数据表年 度2006年2007年2008年2009年2010年主营业务收入（万元）28559.9069861.9454591.3771275.0880000利润总额（万元）1409.383086.083832.237442.152667净利润（万元）

10、1409.382622.643753.625618.322000资产总额（万元）48130.7947904.2852899.6975857.6879801.53国有资产总量（万元）48130.7947904.2835405.1375857.6879801.53负债总额（万元）3867933083.3935405.1351556.2954096.79净资产（万元）9451.7914820.8817494.5524301.3925704.74所有者权益（万元）9451.7914820.8817494.5524301.3925704.74成本费用总额（万元）26461.4868464.3551564

11、.458927.9477333.33人工成本（万元）382.73834.261012.841788.881870净资产收益率（）14.9120.8218.4723.127.78总资产报酬率（）2.936.447.249.813.34国有资产保值增值率（）117.21156.80118.04100.581006、主要业务构成情况截止2009年12月31日，高速物资集团主要业务构成如表1-3所示。表1-3 2009年企业业务构成表业务分类名称资产总额主营业务收入利润总额在职职工(人)数 量(万元)比重（）数 量(万元)比重（）数 量(万元)比重（）主业：建材销售93333.6910071275.0

12、81007442.15100注：1.比重指该产业板块占企业总量的比重；2.主业板块分类按照省国资委公布确认的主业划分填写，非主业板块分类按照国民经济行业分类大类的划分填写。7、主要产品（业务）产量情况表1-4 主业板块主要产品（业务）产量表产品（业务）名称单位数 量2006年2007年2008年2009年2010年第一主业沥青产品万元336029661083836603702产品2 8、人员结构情况物资集团员工学历构成情况如下图所示。通过图表，可以看出本科及以上学历占比例超过50%，专科以上学历接近80%。中高层人员本科比例达到80%以上。物资集团员工年龄构成情况如下图所示。通过图表，可以看出

13、20-40岁员工比例超过70%，公司年龄结构较合理。（二）山东高速物资集团发展环境分析1、宏观环境分析1.1经济环境（1）我国经济连续十年高速增长。在过去十年期间，我国国民经济始终保持7%以上的增长速度，我国2009年GDP达到335353亿元（约合4.92万亿美元），在2010年我国将超过日本成为全球第二经济体。（2）我国出口和实体经济虽然遭受了金融危机严重冲击，但在政府有效宏观调控下，我国经济率先复苏。2008年下半年全球性金融危机爆发，国外市场需求量急剧萎缩，前些年过度投资领域产能过剩的矛盾凸现，企业开工率大幅度下降，部分企业出现了多年未有的亏损局面。我国政府及时出台了一揽子经济刺激计划

14、，我国经济率先复苏。不仅成功实现“保八”，更使经济走出了漂亮的“V”形反转。（3）我国经济未来整体增长速度将趋缓。金融危机使全球经济进入一个艰难的调整过程，短期内可能难以再现上一轮的高速增长。因此，我国经济发展的外部环境将是一个缓慢复苏的世界经济，摩擦和动荡可能会贯穿我国整个“十二五”期间。受此影响，我国GDP年增长率可能降低到7-9%的水平。1.2法律和政策环境 从宏观政策层面来看，影响物资集团未来发展战略的主要包括：我国的财政政策、货币和金融政策、产业和社会发展政策等。从产业政策层面来看，影响高速集团未来发展战略的主要包括：公路产业相关的法律和政策、铁路产业相关的法律和政策、港口产业相关的

15、法律和政策、金融（包括银行、保险、产业投资基金）产业相关的法律和政策、建筑产业相关的法律和政策、航运产业相关的法律和政策、物流产业相关的法律和政策。这些法律和政策所涉及的产业政策环境都会对高速集团的发展战略产生重大的影响。1.2.1宏观政策环境在未来较长一段时间，我国政策的趋势仍然是要从着力解决现阶段战略性问题入手，积极促进我国经济持续、稳定、协调发展，保持我国经济较快的发展速度。未来五年，我国将以发展方式转变和经济结构调整为主轴，扩大国内消费需求，加快产业结构优化升级，提高自主创新能力，促进城乡统筹和区域协调发展，推动节能减排和环境保护。主要包括以下方面：（1）保持积极的财政政策。在面临全球

16、经济衰退，我国净出口收到严重影响的情况下，我国必然将继续实行积极的财政政策，以投资拉动经济增长。温总理两会报告中明确提出：“我国将继续保持适度的财政赤字和发债规模，继续落实结构性减税政策。进一步优化财政支出结构，按照突出重点、有保有压的要求，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度”。（2）保持适度宽松的货币政策。与积极的财政政策相配合，我国一方面要保证经济持续健康协调发展，另一方面又要防止经济过热通货膨胀，因此，我国将实行适度宽松的货币政策。温总理两会报告中明确提出：“我国将继续合理增加货币供应和信贷规模，综合运用多种货币政策工具加强流动性管理，保持银行体系流动性合理充裕。我国将着力优化信贷结构，

17、加强对经济社会发展薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的信贷支持，有效缓解农业和小企业融资难问题，保证重点建设项目贷款需要，严格控制对两高产业和产能过剩产业的贷款。继续扩大直接融资，完善多层次资本市场体系，扩大企业债券融资规模，优化融资结构”。（3）保持合理的投资规模和优化投资结构。基于“保增长”和“调结构”两大战略目标，我国政府将实行更加有力的扩大投资和国内需求的措施，重要措施之一就是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，加快城市电网改造等城市基础设施投资建设，向中西部地区、革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区倾斜，继续支持节能环保、自主创新和技术改造。（4）进一步扩大国内消费

18、需求。2009年我国人均国内生产总值达到了3000美元，这在传统上是由投资拉动型经济向需求拉动型经济转变的时期。而我国消费更担负着“保增长”和“调结构”两大战略目标，因此，今后国家将更加关注扩大内需，提高人民生活水平。（5）加强防范财政金融风险。我国将继续加强地方政府债务管理，规范地方政府融资平台和担保行为。严格执行放贷条件，加强审慎管理，防范系统性金融风险。切实把握好信贷投放节奏，防止季度、月度异常波动。进一步完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（6）加快我国的城市化进程。我国将逐步取消城乡二元体制，在城市基础设置、教育、社会保障等方面加速建设促进农民进城，提高

19、我国的城市化水平。在我国大力推进城市化的努力之下，我国城市人口“十二五”期间将达到50%，平均每年1126万农村人口进入城市。（7）加快加大推进节能环保工作。 “十二五”期间环境污染治理设施要投入1万亿元。在国家大力投入之下，将可能实现十二五规划的15%-20%节能目标，到2020年我国单位GDP能耗将较2005年降低减排40%-45。（8）进一步鼓励创新和第三产业发展。我国将切实推动经济增长由主要依靠增加物质消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变；我国将进一步促进第三产业拓宽领域、扩大总量、增强功能、优化结构、提升层次。（9）继续深化国有企业改革。温家宝总理在两会政府工作报告中

20、指出，要继续推进国有经济布局和结构战略性调整。加快大型国有企业特别是中央企业母公司的公司制改革，实现产权多元化，完善法人治理结构。加快推进垄断性产业改革，推进公用事业改革，切实放宽市场准入，积极引入竞争机制。着力营造多种所有制经济公平竞争的市场环境，更好地促进非公有制经济发展。（10）逐步解决影响经济可持续发展的体制机制问题。我国将致力于建设统一、开放、竞争、有序的全国统一市场，消除垄断和不公平竞争，合理界定市场边缘和运行方式；规范政府职能，政府权力无限的局面将会逐渐消失；进一步规范金融、劳动力、土地市场，实现产业升级和转移，打破地方保护，形成东西部互补的全国统一市场经济体系。（11）不断提高

21、我国经济的国际竞争力。我国在着力扩大内需的同时努力稳定和拓展外需，更好的利用两个市场两种资源，在国际竞争中促进结构优化、提升发展质量；将进一步加大实施走出去战略；在粮食、能源、原材料等国际市场形成稳定的合作关系；加强与国际金融机构的合作。1.2.2产业相关法律和政策环境(1) 项目采购和招投标方面 主要执行中华人民共和国招标投标法、政府采购货物和服务招标投标管理办法、交通部公路工程施工招标投标管理办法、七部委工程建设项目招标投标办法及关于公路建设项目货物招标严禁指定材料产地的通知等。(2) 管理方面为了规范工程建设市场行为,执行中华人民共和国合同法，七部委工程建设项目施工招标投标办法、工程建设

22、项目招标投标活动投诉处理办法，交通部公路建设市场管理办法、公路建设市场准入规定、经营性公路建设项目投资人招标投标管理规定等。(3) 技术和质量管理方面。执行建材行业法律、行政法规、部门规章、地方性法规等。如交通运输部发布公路沥青路面施工技术规范、公路路基施工技术规范、公桥涵施工技术规范等多项行业标准。 (4) 扩大内需十项措施。2008年11月15日国家出台扩大内需十项措施，总投资约需4万亿元。主要用于加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提供城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。(5) 新增安排中央投资1000亿元。2008年12月我国新增安排中央投资1000亿

23、元。新增的1000亿元中央投资用于交通基础设施方面有280亿元，其中铁路150亿元，高速公路50亿元，农村公路50亿元，中西部支线机场和西部干线机场30亿元。预计280亿元新增投资将带动社会投资520亿元。(6) 外商投资创业投资企业管理规定。外商投资创业投资企业管理规定是我国私募股权产业非常重要的一部法规。明确了外商投资的创业投资企业的注册登记、设立要求、申请程序、投资管理企业的业务范围、经营管理以及审核监管。(7) 关于加快我国现代物流发展的若干意见。关于加快我国现代物流发展的若干意见是从政府角度下发的第一个有关物流发展的政策性、指导性文件，为物流发展奠定政策基础。(8) 全国物流标准20

24、05年-2010年发展规划。全国物流标准2005年-2010年发展规划要求各地方、各部门和各行业要高度重视物流标准化工作。提出了我国物流标准2005-2010年发展规划的指导思想、工作目标、重点任务、主要措施和具体标准项目，建立了由物流通用基础标准、物流技术标准、物流信息标准、物流管理标准和物流服务标准五个部分组成的框架体系。(9) 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出，推广现代物流管理技术，促进企业内部物流社会化，实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。培育专业化物流企业，积极发展第三方物流。建立物流标准化体系，加强物流新

25、技术开发利用，推进物流信息化。加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。1.3技术环境胡锦涛总书记在两院院士大会上的讲话要求：科技发展以科学发展观统领科技实践，坚定不移的走我国特色自主创新道路，坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的指导方针，深入贯彻落实科技规划纲要确定的各项战略任务。要在新能源、新材料和先进制造、信息网络、现代农业、健康科技、生态环境保护、空间和海洋、国家安全和公共安全等领域，加强科技攻关，突破一批核心关键技术，促进重大科技成果的产业化，培育和发展战略性新兴产业。要着力创新体制机制，以建立企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系为突破口，以促进

26、科技资源优化配置、开放共享和高效利用为重点，深化科技体制改革，全面推进国家创新体系建设。要以高层次创新型科技人才为重点，统筹各类科技人才队伍建设，构筑科技人才创新创业的战略高地。要扩大科技对外开放，充分运用全球科技资源，在更高的起点上推进自主创新。要大力弘扬科学精神，发展创新文化，营造自主创新的良好环境。我国基础设施的现代化程度显著提高，新技术、新材料不断得到应用，技术和装备水平普遍提升，基础设施功能日益增加，承载能力、系统性和效率都有了显著的进步。2、山东高速物资集团所在领域的国内外现状和发展趋势分析2.1公路产业现状和发展趋势我国高速公路产业在未来 20 年仍将保持较快增长。依据美国高速公

27、路网发展的经验，高速公路形成网络的过程中，将同步带来车流量高速增长的时期，其后车流量增长基本与 GDP 的增长同步。因此，到 2030 年我国完成“ 7918 网”所规划的所有8 . 5万公里的高速公路里程里的这段时间，我国高速公路都将保持较快增长的态势。从我国公路和高速公路的发展来看，客货周转量在过去 25 年里的年均复合增长率保持在 10 以上，基本与我国经济发展相一致，说明随着经济增长，公路客货周转量保持同步增长基本是没有问题的。从长期来看，普遍预测我国在 2050 年将成为全球最大的经济体。随着我国经济总量的不断增长，高速公路产业必将分享我国经济的增长。公路建设市场仍将持续增长，我国高

28、速公路通车里程达到 6 . 5 万公里，参照与我国面积相当的美国，高速公路通车里程为 8 万公里，我国公路建设市场仍然巨大。2.2铁路产业现状及发展趋势我国现有铁路运力总体供给不足，铁路产业存在巨大的投资建设增长空间。我国铁路营业里程增长速度缓慢，1978一2006年复合增长率仅1.45%，远低于公路、航空和管道里程的增速。由于铁路产业的供给严重不足，目前全国每天货运装车的需求有14一16万车，铁路只能满足60左右，有大量货物不能及时承运；全国铁路开行的客车每天提供的坐席有242万个，而日均实际运量达到290多万人，客运高峰时每天达到420多万人。金融危机对于我国铁路建设造成机遇。我国政府在应

29、对金融危机的一系列措施当中，其中一个重要的措施，就是对于基础设施的重视和投入，铁路包含其中。08年中央拿出150亿元资金投资铁路，主要投向高速铁路、城际铁路、客运专线、煤运通道、西部铁路。从 2004年至今，国家已批准的新建铁路里程为2-3万公里，投资规模超过2万亿元，而且未来两年还会有2万亿元以上的投资。铁路建设年投资持续在6000亿元以上，未来仍面临更大增长。2.3建材产业的现状和发展趋势我国建材产业未来面临较快发展。在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面，基础设施建设具有其他产业不可比拟的优势，铁路、公路和城市轨道交通建设将成基础设施建设的一大亮点。未来基础建设市场的巨大空间为高速集

30、团建设板块的发展提供了机会，高速集团应抓住未来几年的历史契机，抢占市场份额。 建材工业是中国重要的材料工业 建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。目前，中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。部分建材产品例水泥等产量多年居世界第一位。同时，建材产品质量不断提高，能源和原材料消耗逐年下降，各种新型建材不断涌现，建材产品不断升级换代。未来建材行业发展前景依然乐观 国家拉动内需计划政策，主要集中在民生工程、基础设施、生态环境和灾后重建等方面。这直接对各省区市的建材市场起到直接的拉动作用。基础设施建设与住房建设的直接上游便是建材业，钢材、水泥、黄沙、玻璃、石材，几乎所有与建筑有关的原材料市场将被全面拉动。可以预见，各地方建材市场将会被相继下发的中央投资逐步拉动起来。此外，随着招商引资力度进一步加大，建