太空板新型建筑材料行业分析报告.docx

1、太空板新型建筑材料行业分析报告太空板新型建筑材料行业分析报告一、行业属性太空板产品为新型建筑材料，属于国家统计局国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2002）中制造业中的非金属矿物制品业。新型建筑材料具体包括轻质建筑材料制造、防水建筑材料制造、隔热和隔音材料制造及耐火材料制品制造等细分行业。二、行业管理体制及主要法规政策1、行业管理体制我国轻质建筑材料行业由国家发改委、工业和信息化部、住房和城乡建设部实施宏观管理，其主要负责制定相关产业政策，指导技术创新，制订、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督等。2、行业协会轻质建筑材料行业自律组织为原中国建筑材料工业协会，2007 年5

2、月更名为中国建筑材料联合会，其职能为：围绕建材行业与企业在改革发展中的重大问题调查研究，提出有关经济政策和立法方面的意见和建议；反映会员和企业要求，协调会员关系，组织制定行规行约，协调同行业价格争议，规范企业行为，建立行业自律机制，以维护企业合法权益；为企业提供及时、准确的信息、技术、管理咨询、人才资源开发等多方面、多层次的服务；开展对外经济技术交流与合作；接受政府有关部门授权或委托，参与制定行业规划、制定修订国家标准和行业标准等有关工作；接受国家经贸委委托，对代管协会实施管理等。3、行业的主要法律法规及产业政策太空板为新型建筑材料，新型建材是国家重点鼓励、支持的领域，在国家积极鼓励支持新型建

3、材行业发展的背景下，各省市纷纷出台相应的政策鼓励支持本地区新型建材企业的发展，综合保温、节能、环保、防火等特性新型建材成为行业发展趋向。相关法律法规及政策与本公司相关的内容列举如下：（1）关于新型建筑材料的一般性法律法规、政策（2）关于民用建筑节能的法规、政策（3）关于工业建筑节能在工业建筑领域，除2008 年8 月实施的国防建筑节能条例外，我国至今尚未制定关于专门的工业建筑节能国家标准，但一些行业已编制了适用于本行业的节能设计标准，如原国家医药管理局发布的医药工业企业合理用能设计导则（YY/T0247-1996）。交通部发布的水运工程设计节能规范（JTJ228-2000），原建设部、国家质量

4、监督检验检疫总局联合发布的橡胶工厂节能设计规范（GB50376-2006）和水泥工厂节能设计规范（GB50443-2007）等，上述行业规范多为倡导性条款。（4）关于建筑节能及新型建材的地方性法规随着国家对建筑节能政策性倡导及相关法规的完善，各省市分别出台了地方法规对建筑节能及新型建材的推广使用进行了规定，如北京市“十一五”时期建筑节能发展规划（2006 年8 月10 日实施）中指出：“大力研究开发和推广使用节能型结构体系、建筑材料，具有防火、抗老化、综合利废的新型墙体、屋面保温隔热材料和施工技术，符合节能65%的标准”；上海市建筑节能条例（2011年1 月1 日实施）也对新建建筑节能、既有民

5、用建筑节能改造等均进行了规定，其中部分条款涵盖了工业建筑的规定。三、行业市场情况和竞争格局根据国家统计局国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2002）分类标准，轻质建筑材料一般被归类为新型建筑材料；从产品用途看，太空板产品目前主要应用于工业厂房建筑围护体系。1、新型建筑材料行业概述（1）新型建筑材料行业概况新型建筑材料是相对于传统建筑材料而言的，新型建筑材料及制品工业是在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上发展起来的新兴产业。新型建材产品种类多、范围广，各类产品之间的情况差异大，在各项法律法规中尚未有明确界定。新型建材产品包括国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2002）非金属矿

6、物制品业中的四个子行业，详见下表：新型建筑材料及制品工业是建材工业的重要组成部分，代表着建材工业科技发展趋势的新兴行业。生产和使用新型建材，发展新型建材工业，是国家可持续发展战略倡导的节能、节地、减少资源消耗、保护生态环境的需要。采用新型建材不但使房屋功能大大改善，能够满足居住和工业生产的特定需求，也与国家节能环保发展战略相符合，具有良好的发展前景。（2）新型建筑材料市场概况新型建材行业固定资产投资情况随着全社会固定资产投资的持续增长，我国建材行业保持了快速增长，与此同时，新型建材行业也保持了快速发展态势。2005 年至2009 年我国新型建筑材料行业固定资产投资情况及社会固定资产投资情况如下

7、：除 2005 年新型建材固定资产投资增速与社会固定资产投资增速接近外， 2006 年至2009 年新型建材固定资产投资增速均明显高于社会固定资产投资增速。新型建筑材料行业企业情况2005-2009 年新型建材行业总体来看行业经营规模逐年增长，全国规模以上新型建筑材料企业数量从2005 年的2,110 家增加到2009 年的3,712 家，资产总额从2005 年的810.33 亿元增加到2009 年的1,727.49 亿元，2008 年和2009 年的增长率分别为21.37%和18.51%。（资料来源：2010 年新型建材行业风险分析报告）新型建筑材料供求状况A、新型建筑材料行业产值及产业结构

8、a、新型建筑材料行业产值统计随着我国国民经济的发展，我国新型建筑材料行业工业产值保持高速稳定增长，从2005 年的981.60 亿元增加到2009 年的2,777.64 亿元。2005-2009 年新型建筑材料行业工业产值增长率一直保持在20%以上。随着经济发展，新型建筑材料的产值会继续增加，新型建筑材料的地位会不断提高。b、新型建筑材料行业产值结构统计2005 年至2009 年新型建筑材料各子行业产值占新型建筑材料行业总产值的比重如下表所示：从2005-2009 年新型建筑材料各子行业产值占新型建筑材料行业总产值的比重可以看出，耐火材料在新型建筑材料行业中产值最大、所占比重最高，其次为防水建

9、筑材料、轻质建筑材料，隔音隔热材料产值最小、所占比重最低。B、新型建筑材料行业销售额及销售结构a、新型建筑材料行业销售量统计2005-2009 年新型建筑材料行业销售收入情况如下图所示：2005 年至2009 年新型建筑材料行业销售收入呈不断增长态势，由2005 年的939.76 亿元增长到2009 年的2,631.89 亿元。2005 年至2009 年新型建筑材料行业销售收入增长率都在20%以上。b、新型建筑材料行业销售结构统计2005 年至2009 年新型建筑材料各子行业销售收入占新型建筑材料行业的比重情况如下表：2005 年至2009 年新型建筑材料各子行业中，耐火材料销售收入所占比重最

10、高，其次为防水建筑材料、轻质建筑材料，隔音隔热材料所占比重最小。新型建筑材料行业市场前景2005 年至2009 年我国GDP 增长率均在8%以上，同期新型建材工业产值增长率均在20%以上，大大高于GDP 增长率。在未来我国经济继续保持快速增长、国家节能环保政策大力实施的背景下，我国的工业建筑、公用设施及民用住宅将会进一步采用新型建筑材料。以2005 年至2009 年新型建筑材料年均27.3%的增长速度计算，我国新型建筑材料市场未来前景巨大。2、轻质建筑材料行业概况（1）轻质建筑材料行业概况国际轻质建筑材料行业概况发达国家的轻质建材制造行业起步早、发展快，技术水平处于领先地位，发达国家的轻质建材

11、制造业通过技术创新不断满足各种市场需求。发达国家轻质建筑材料行业发展的共同特点是：走节能、节地、低污染、轻质、高强度、配套化、易于施工、劳动强度低的发展道路。欧美、日本等发达国家均将轻质建筑板材作为推进住宅现代化的首选墙体材料。20 世纪90 年代初，国外的轻质建筑板材应用已经很普遍：日本轻质建筑材料占墙体材料总量的64%，美国的占比47%，法国的占比41%，波兰的占比41.79%。目前世界各国轻质建筑板材的应用量都有上升的趋势，建筑轻质板材呈现强劲的增长势头。国内轻质建筑材料行业概况经过近30 年的发展，我国轻质建筑材料行业已经成为一个品种比较齐全的新兴行业。总体来说，我国轻质建筑材料的技术

12、和质量都接近或达到世界水平，但在品种、配套能力、资源能源消耗、资源循环利用、环境保护等方面尚有差距，在一定程度上影响了市场竞争力。我国轻质建筑材料的产品包括发泡水泥复合板、石膏板及石膏制品、加气混凝土制品等。我国轻质建筑材料行业的发展积极推进了建筑现代化，不仅对经济发展产生了积极的推动作用，还促进了我国循环经济的发展，提高了人民的生活品质。可见，轻质建筑材料的生产及其技术的发展，不仅对建筑业及经济的发展有重要作用，还能促进地区和国家的环境优化。（2）轻质建筑材料行业市场概况轻质建筑材料行业企业基本情况2005 年至2009 年全国规模以上轻质建筑材料行业企业数量不断增加，由2005 年的256

13、 家增加到2009 年的453 家。资产总额由2005 年的127.37 亿元增加到2009 年的261.50 亿元，2005 年至2008 年资产增长率保持在20%以上，2009年为17.02%。（资料来源：2010 年新型建材行业风险分析报告）轻质建筑材料行业供求状况A、轻质建筑材料行业工业产值情况2005 年至2009 年轻质建筑材料行业工业产值增长速度较快，由2005 年的92.19 亿元增加到2009 年的321.91 亿元，年复合增长率达36.70%。B、轻质建筑材料行业销售情况2005 年至2009 年轻质建筑材料行业销售收入保持了快速增长，由2005 年的90.13 亿元增加到

14、2009 年的313.15 亿元，年复合增长率达36.53%。3、工业建筑市场概况（1）工业厂房竣工面积情况2004 年至2009 年工业厂房竣工面积呈持续增长趋势，受国际金融危机及国家经济结构调整的影响，2008 年及2009 年工业厂房竣工面积增长速度呈下降趋势。（2）工业厂房竣工价值情况2004 年至2009 年我国工业厂房竣工价值增长速度较快，2004 年工业厂房竣工价值为19,342,894 万元，2009 年已经达到40,137,733 万元，增长了107.51%，2004 年至2009 年复合增长率为15.72%。受建材价格上涨等因素影响，竣工价值的增长速度高于竣工面积的增长速度

15、。（3）工业建筑市场的发展趋势我国在2006 年3 月颁布了绿色建筑评价标准(GB/T 50378-2006)，这是我国批准发布的第一部有关绿色建筑的国家标准。该标准用于评价住宅建筑和公共建筑中的办公建筑、商场建筑和旅馆建筑，尚未涉及工业领域。目前，全世界有数十个绿色建筑评估体系，国际上发展较成熟的绿色建筑评估系统有英国BREEAM (Building Research Establishment Environmental AssessmentMethod)、美国LEEDTM (Leadership in Energy and Environmental Design)、多国GBC(Gree

16、n Building Challenge)等。BREEAMIndustrial 是目前世界上唯一一个面向工业建筑的绿色评估体系，各评估条款均是根据工业建筑的特点制定。（资料来源：探索建筑节能与工业节能的结合途径初步研究，郝军、李莹、杜雪娜、张庆国、李琳，中国建筑设计研究院建筑节能与新能源工程中心）在建筑节能标准已实现对现有民用建筑覆盖的背景下，原建设部也启动了工业建筑和生产工艺节能设计标准的制定工作。我国烟草行业率先提出“绿色工房”理念，中国建筑设计研究院节能中心在2007 年进入我国烟草行业推动“绿色工房”技术工作，并于2009 年初在国家烟草专卖局支持下，正式立项烟草行业绿色工房评价标准，

17、并开展标准编制。烟草行业绿色工房评价标准的立项，标志着绿色建筑理念全面进入烟草行业，也是我国首次将绿色建筑理念引入工业领域。绿色工房的理念包含着丰富的内容，图示如下：随着我国节能减排政策的不断推进与实施，工业建筑节能的相关规范标准将随之出台与颁布，相关标准将对工业厂房建筑围护体系的节能环保提出更高要求，使之达到节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染的要求，工业厂房建筑将朝着绿色、环保、节能、降耗的方向发展。太空板产品已经在烟草行业应用，辽宁营口卷烟厂、四川成都卷烟厂、延吉卷烟厂、石家庄卷烟厂、宝鸡卷烟厂等都已经选用太空板产品。在工业厂房建筑节能减排政策的推动下，公司产品将有更大

18、的发展空间。4、行业竞争格局和市场化程度轻质建筑材料行业，太空板产品主要应用于工业厂房建筑围护体系，工业厂房建筑围护体系市场是一个完全竞争的市场。本部分将从国内外轻质建筑材料的竞争状况及工业厂房建筑围护体系市场状况方面进行分析。（1）国际轻质建筑材料市场竞争状况国际轻质建筑材料的竞争主要集中在几大跨国轻质建材巨头之间。美国、德国、法国、英国和荷兰等国家掌握先进的制造技术，凭借先进的科学研究水平、长期高技术储备、有效的管理体制广泛占领世界市场。国际上生产销售轻质建筑材料的主要跨国企业如下：英国BPB 集团英国BPB 集团成立于1915 年，是以石膏板、矿棉板及其系统材料为主导产品的全球性跨国集团

19、公司。BPB 集团在全球50 多个国家拥有90 多家工厂，销售网络遍及全球五大洲。英国BPB 集团在全球拥有许多世界上著名的公司和品牌，比如：英国的British Gypsum，法国的Placo，加拿大的Rigips，美国的Celotex以及中国的杰科。（资料来源：博纳建设网）德国可耐福公司德国可耐福公司是总部位于德国的世界级大型跨国公司，是全球最大的新型建材生产商之一，全球最大的石膏制品制造商之一，石膏板年销售量居欧洲第一。在全球42 个国家拥有140 多个子公司，产品遍布世界各地，年销售额超过3.5亿欧元。（资料来源：上海市建筑材料行业协会）法国拉法基集团法国拉法基集团于1833 年在法国

20、成立，至今已有170 多年的历史，其水泥、骨料、混凝土和石膏板在全球市场均居前列。拉法基集团于1994 年进入中国，旗下拥有拉法基瑞安水泥有限公司、上海拉法基石膏建材有限公司和拉法基骨料与混凝土中国分支，业务涵盖水泥、石膏板、骨料和混凝土等。（资料来源：拉法基中国网站）荷兰亨特集团荷兰亨特集团是一家上市的全球控股集团，1919 年创立于德国杜塞尔多夫，总部设在荷兰鹿特丹市。集团主要从事建筑产品、窗饰产品的制造、销售和服务，以及金属加工、精密生产和金属期货交易等业务。集团旗下的世界著名品牌有乐思龙、钛科丝、NBK、3form 和乐思富等。截至2008 年底，亨特集团在全球共有162 家子公司，产

21、品涵盖100 多个国家与地区，年营业额超过29 亿美元。（资料来源：亨特建筑产品中国区网站）（2）国内轻质建筑材料市场竞争状况我国轻质建筑材料行业是一个完全竞争的市场，轻质建筑材料制造企业规模普遍偏小，行业集中度不高，尚未形成稳定格局。我国轻质建筑材料行业具有如下特点：第一，中小企业众多，企业生产规模较小，技术水平和产品档次不高，其产品主要服务于低端市场、区域市场。由于这些企业的存在，导致轻质建筑材料行业在低端市场呈现过度竞争、无序竞争的局面，在一定程度上影响了行业的健康发展。第二，少数优秀、实力较强的企业快速成长。近年来，包括发行人在内的少数企业通过技术创新、产品升级，不断推广应用新材料、新

22、技术、新工艺，将高品质的产品应用于建设项目，从而树立了各自的品牌和竞争优势，也提升了行业的技术水平，引领行业不断进步。第三，部分有实力的跨国公司已进入我国市场。跨国公司积极抢占中国市场，在全国建材比较发达的省市地区投资设厂，扩大市场份额。德国可耐福已经在天津、芜湖、东莞等地设立工厂，有效辐射全国。英国BPB 集团已于1999 年在上海成立了杰科（上海）有限公司。（3）工业建筑围护体系市场竞争情况工业建筑围护体系市场是目前太空板产品应用的重要市场，目前单层大型工业厂房是太空板推广应用的主要领域。公司生产的太空板产品主要用于工业厂房的屋顶和墙体建设，是适宜与各种形式钢结构配套使用的新型轻质建筑材料

23、。目前工业厂房主要有两种，一种是多层工业厂房，一种是单层工业厂房。除部分多层工业厂房需要混凝土现浇注的建设方式外，一般工业厂房屋面和墙体主要采用三类建筑材料：传统水泥板、彩钢板、以太空板为代表的其他轻质建筑材料。改革开放以前我国工业厂房主要采用传统水泥板，20 世纪80 年代中期彩钢板开始应用于工业厂房建设。20 世纪90 年代中期，以太空板为代表的其他轻质建筑材料以其独特的技术、品质优势进入工业厂房建筑市场，成为彩钢板的升级换代产品之一。目前，国内工业厂房建筑围护仍以彩钢板为主要材料，但随着以太空板等其他轻质建筑材料技术、品质优势的不断显现，太空板等其他轻质建筑材料应用于工业厂房建筑围护体系

24、的比重会显著提高。四、行业内的主要企业和主要企业的市场份额根据深圳前瞻商业资讯有限公司统计，2009 年国内轻质建筑材料行业代表性企业情况如下：五、进入本行业的主要障碍1、政策壁垒建筑材料行业整体能耗大，其生产能耗占全国能耗的9%左右，占工业能耗的15%左右。国家对传统建筑材料行业的政策是节能减排、抑制产能，鼓励支持新型建筑材料的发展。建材工业“十一五”发展规划纲要中指出，建材业要大力发展保温隔热材料，加快发展新型墙体材料及节能门窗等建筑围护材料，继续推进墙体材料革新和建筑节能工作，到“十一五”末，使新型墙体材料的应用比重达到60%以上，所有城市禁止使用实心黏土砖。国务院办公厅关于进一步推进墙

25、体材料革新和推广节能建筑的通知中指出，到2010 年，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，建筑应用比例达到65%以上；严寒、寒冷地区应执行节能率65%的标准。同时，地方政策也制定了相关政策，鼓励新型建筑材料的发展。北京市“十一五”时期建筑节能发展规划中也指出：“大力研究开发和推广使用节能型结构体系、建筑材料，具有防火、抗老化、综合利废的新型墙体、屋面保温隔热材料和施工技术，符合节能65%的标准”。目前，北京正在加快修订北京市居住建筑节能设计标准，住宅的相关建筑节能标准将提高至75%。因此，如果新进入该行业必须符合国家节能减排、低碳环保的产业政策。2、技术壁垒太空板等轻质建筑材料

26、在生产过程中可以因地制宜合理利用地方资源与工业废渣，满足节能、节地、利废的要求；同时新型建筑材料通常集多种功能于一身，因此，对新进入本行业的企业具有一定的技术壁垒。3、市场壁垒轻质建筑材料需经过相关部门严格的资格认证和质量检测，还需经过较长的实际运行时间来证明产品的可靠性。以公司太空板产品所应用的工业建筑市场为例，进入国内工业建筑市场的大型建材（屋面及墙板）必须满足与钢结构配套应用的技术要求，产品需经工程设计机构（设计院）设计推荐客户选用，因此相关产品通常要求具备省级以上规格的标准图集。太空板是拥有经原建设部批准的国标图集的轻质构件类产品，产品的性能满足工业厂房承重、保温、耐久、耐火、隔热、防

27、结露等要求。因此，新进入本行业的企业需要具备较长的市场应用实践才能进行规模化推广。六、行业利润水平的变动趋势及变动原因轻质建筑材料行业利润水平的变化受到国家环保政策、产品技术水平、市场营销能力、成本控制能力及原材料价格波动等因素的影响。轻质建筑材料行业集中度不高，竞争较为充分，但是由于行业中各个企业的生产技术水平、产品性能、产品品种完善程度、创新能力等情况的不同，不同企业的利润率也有较大的差异。七、行业技术水平及特点1、行业的技术水平在国家相关政策积极推动和领先企业的带动下，我国轻质建筑材料发展迅速，总体来看我国轻质建筑材料的技术和质量都接近或达到世界先进水平，但在品种、配套能力、资源综合利用

28、、环境保护等方面与发达国家尚存在差距。我国轻质建筑材料行业的进步主要体现在以下几个方面：（1）产品结构更加合理。轻质建筑材料已发展成为包括发泡水泥板、石膏板、石膏复合板、加气混凝土板、各种复合混凝土板等品种、规格和功能齐全的产品体系，满足不同的需求。太空板用于房屋建筑围护，石膏板产品用于吊顶、贴面墙等室内装饰，加气混凝土制品主要用于建筑外墙填充，纤维板主要用于室内地面及墙面的装饰装修；各类刨花板在建筑装饰装修中主要用作隔断墙、室内墙面装饰板。（2）行业装备水平普遍提高。部分企业通过引进先进设备以及技术改造不断提高生产的装备水平，在装备水平提高的同时，大大提高了生产能力。（3）产品性能显著提高。

29、我国关于推进新型建筑材料产业发展政策的颁布和贯彻实施，以及市场需求的推动，轻质建筑材料性能和质量显著提升。2、行业的技术特点（1）多种材料混合使用新型建筑材料常将多种材料按适当的比例进行混合，经过一定的工艺条件有效地将几种基料的优良性能综合起来，从而生产出性能更优的混合材料。（2）采用低能耗、低污染的生产工艺新型轻质建筑材料一般具有高性能和高强度的特点，在生产过程符合环保要求。首先，在建筑材料生产过程中，将使用能耗、环境污染指数降至最低，尽量减少废气、废水、废渣的排放；其次，建筑材料的生产过程满足节约能源、保护环境的要求，充分利用各种废弃物如矿渣、粉煤灰、泥沙、秸秆等，产品废弃后可循环利用。八

30、、行业经营模式、周期性、区域性、季节性1、经营模式目前轻质建筑材料行业主要采取两种经营模式：“订单生产”和“先产后销”。 “订单生产”模式是指企业根据客户的不同需求或根据相关设计院的方案组织生产，以满足客户的需求。大宗的通用材料一般采用“先产后销”模式。2、周期性轻质建筑材料行业的应用领域一般为工业厂房、公用设施、民用住宅等，与国民经济的发展息息相关，行业周期性与国民经济发展的周期性一致。目前，我国国民经济保持良好的发展态势，在未来相当长的一段时期内，我国轻质建材的需求比较旺盛。3、季节性轻质建筑材料行业存在一定的季节性，主要体现在：受冬季和春节施工等因素影响，冬季北方寒冷地区工程施工基本处于

31、停滞状态，因此每年12 月至下一年2 月轻质建筑材料销售量较小，故第一季度的销售收入会明显低于其他季度。九、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国民经济持续稳定增长自20 世纪90 年代以来，我国国民经济保持了持续稳定快速增长。随着我国国民经济的快速发展，我国固定资产投资也将保持快速的增长态势，这必将推动我国轻质建筑材料的快速发展。近年来，我国GDP 和固定资产投资增长情况如下表：（2）产业政策扶持根据国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011 年本），国家鼓励新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等，鼓励废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用。根据财政部、国家税务总局和国家发改

32、委发布的资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版），综合利用煤矸石、石煤、粉煤灰、采矿和选矿废渣、冶炼废渣、工业炉渣、脱硫石膏、磷石膏、江河（渠）道的清淤（淤沙）、风积沙、建筑垃圾、生活垃圾焚烧余渣、化工废渣、工业废渣的企业享受所得税优惠。财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税2008156 号文）中提出：“砖（不含烧结普通砖）、砌块、陶粒、墙板、管材、混凝土、砂浆、道路井盖、道路护栏、防火材料、耐火材料、保温材料、矿（岩）棉特定建材产品生产原料中搀兑废渣比例不低于30%实行免征增值税政策。（3）国家政策法规鼓励支持建筑节能国务院办公厅于2005 年发布关于进一步推进墙