加油卡大客户自助系统操作手册范本.docx

1、加油卡大客户自助系统操作手册范本加油卡大客户自助系统操作手册 客服业务功能与操作手册石油分公司2013年11月15日加油卡大客户自助系统操作手册1、 系统概述大客户自助系统是中国石油化工股份石油分公司为了方便加油卡大客户用卡而提供的一套自助式系统。该系统初期为客户提供了加油卡预分配、圈存、对账单查询及打印等功能。2、系统操作说明2.1系统登录注意：登录大客户自助系统前，应首先确保网络畅通。点击“开始”“运行”，输入ping t，网络延时应在100ms以，为确保使用，延时最好能在50ms以为佳。大客户自助系统安装好之后会在桌面上产生一个名为“Vmware View Client”的图标（如图1）

2、，双击该图标会弹出如图2所示连接界面。图2图2在图2的输入框中输入：，然后点击“连接”。等待几秒钟，会弹出如图3所示的通知窗口。（等待时间长短与网络情况相关）图3图3所示通知窗口中会有一些临时通知信息、注意事项等容。点击“确定”，进入图4所示登录界面。图4在图4中分别输入“用户名”、“密码”（我们的工作人员在给您安装好系统后，会告之您用户名、密码），“域”一项选择VDESK即可。都填写好后点击“登录”，等待几秒钟时间，系统会弹出图5所示连接界面。（等待时间长短与网络情况相关）图5在图5所示界面中点击“连接”，等待几秒钟，系统会弹出如图6所示画面（等待时间长短与网络情况相关）。图6图6所示画面与

3、我们平时使用的电脑桌面类似，上面有个名为“卡管理系统”的图标。双击“卡管理系统” 图标，会弹出如图7所示登录界面。图7图7中，在“网点号”一栏中填入8位编码，“操作员”栏中填入登录名，“密码”栏填入密码（这三项容我们的工作人员在给您安装好自助系统后，会告之您），然后点击“确定”按钮。若以上信息都输入正确，登录成功后，会进入如图8所示画面。若输入密码不正确，将提示密码认证失败。如三次密码不正确，密码将锁定，自动退出登录窗口。如果操作员的密码在登录时已经过期（90天过期，系统会强制要求修改密码），系统会提示操作员修改密码。注意：此处初始密码为1q2w3e4r5t6y,第一次登录时必须修改密码，密码

4、必须为数字+字母组合，长度为812位，密码有效期为90天，即每90天必须修改一次密码，否则无常登录、使用。连续3次输入错误密码，该用户将被锁定，请联系分公司客户经理帮助你重置密码，重置后密码依然为1q2w3e4r5t6y,再次登录需修改密码。图8如需修改密码，可以在图7中点击登录窗口中的“修改密码”按钮，进入图9所示修改操作员密码窗口。输入网点号、操作员的登录名称、操作员原来的密码，连续输入2次新的密码，点击“保存”按钮。新的密码中必须包含数字和字母，字母区分大小写。密码的长度必须在8-12位之间。图92.2具体操作2.2.1预分配功能：为客户办理用户卡额度预分配或积分预分配操作。通过此功能系

5、统将该客户额度中部分或全部资金（或积分）划拨到该客户所属的用户卡的备付金或备付积分中。办理额度预分配后，客户可以在大客户自助系统进行圈存操作，或者持卡到本省发卡网点进行圈存操作。对于多用户卡，充值后，需要从额度帐上划拨部分金额到主卡和其他副卡上作为备付金帐，主卡及副卡再从备付金帐上圈存相应金额到卡帐和卡钱包中，以备加油消费。操作步骤：进入“发卡充值”，选择“基本业务”中的“预分配”，出现以下画面。将用户卡插入读卡器（如果是多用户，必须插入主卡）或取消“插卡查询”选项输入卡号之后，点击“查询”按钮，得到该卡的相关信息；填写分配金额、分配积分，点击“确定”按钮完成对额度帐的预分配过程。2.2.2圈

6、存功能：从客户用户卡的备付金将部分或全部资金划拨到客户所属的用户卡中；同时将备付积分余额全部划拨到用户卡中，具体圈存金额由客户确定。客户在办理额度预分配和积分预分配业务后，其所属的用户卡，只要在卡的备付金和备付积分上有金额或积分都可以进行圈存操作。操作步骤：进入“发卡充值”，选择“基本业务”中的“圈存”，出现以下画面。将用户卡插入读卡器中，点击“插卡查询”按钮，得到与该卡持卡人相关的客户名称、客户编码、以及卡号、卡有效期、用户类型、备付金额等信息；填写要圈存的金额以后，点击“圈存”按钮。圈存成功后，才可持卡进行消费。2.3账单查询2.3.1额度帐综合信息查询功能：查询客户额度的信息，及该客户所

7、有用户卡的相关信息。操作步骤： 进入“客户服务”，选择“ 额度帐综合信息查询”，出现以下画面。选择查询手段（插卡自动查询、手工输入查询），输入查询时间的起始时间段，选择查询电子油票或积分，选择查询卡卡状态，点击“查询”按钮。在卡帐综合信息栏中，双击某卡号可得到该卡的详细信息。客服业务功能与操作手册石油分公司客服是由石油分公司建设，为石化客户提供相关服务的综合性。于2012年4月25日上线，网址。目前的主要功能有加油卡网上营业厅，提油卡网上营业厅，公司业务介绍和活动发布等。首页发布石油分公司的公司动态、最新营销活动等。提供在线QQ业务咨询及办理服务，您只需点击首页右上角QQ在线咨询图标，就可立刻

8、与我们的客服人员进行沟通。1. 加油卡相关功能1.1 用户注册用户注册分为单位用户注册和个人用户注册：为了便于用户注册，提高注册成功率，在注册的时候只填写用户名和密码及重复密码： 说明：注册时用户需要输入的信息比较少，目的是简化用户注册时间，防止因为注册繁琐而阻挡部分用户。1.1 1.2 用户登录用户登录时，可使用加油卡卡号加注册密码，或者用户名加注册密码的方式进行登录。在使用加油卡卡号进行登录，必须使用已经在客服绑定的主卡卡号： 说明：部分用户习惯于记忆自己的加油卡主卡卡号。注册并成功绑定加油卡后，系统支持输入绑定的加油卡中的任意一，结合密码同样达到验证用户的目的，方便客户操作。会记录上次本

9、台机器登录过的用户的账号，方便用户下次登录时不用再次输入。1.3 用户资料完善 用户首次登录时，需要对自身的资料进行完善，主要是用来对用户绑定加油卡时，可以对用户的合法性进行校验，用户完善的信息必须与用户在办理加油卡时所填写的信息保持一致。同时，客服对企业用户和个人用户区分，两者所需要完善的信息，有所不同。1.3.1 个人用户资料完善1.3.2 企业用户资料完善说明：不同类型的（企业客户、个人客户）用户输入的信息不同。这些信息输入中必填项都是加油卡时需要的验证依据，填写要求都在对应输入框的后方，方便用户输入时对照。1.4 加油卡绑定 1、加油卡验证：在对既有绑定的加油卡进行合法性校验成功后，才

10、能继续绑定加油卡，首次绑定加油卡时，无需校验。系统获取登录用户下的主卡信息，以列表展示在页面。为了便于客户管理绑定的加油卡，客户可以通过输入查询条件对已经绑定的加油进行检索。用户也可以在该界面解除对已经绑定的加油卡解除绑定。说明：加油卡绑定及后台校验流程如下。 用户在主卡号框中输入主卡（后7位）并提交后：1） 系统首先判读用户的资料是否完善，资料未完善的用户，系统提示用户并跳转至系统完善页面。2） 系统判断用户已绑定卡是否都通过验证。未通过校验的卡必须解除绑定后才能继续对新卡的绑定。3） 系统通过加油卡卡号，判断是否加油卡卡号。如果不是有效加油卡卡号，绑定失败。4） 系统通过加油卡卡号，查询加

11、油卡状态，如果不是状态有效的加油卡，绑定失败5） 系统通过加油卡卡号，判断是否主卡卡号。如果不是主卡，绑定失败。6） 系统通过加油卡卡号，查询主卡对应客户的 客户类型、客户名称、客户有效证件后8位，是否与用户维护的对应信息一致。如果不一致，绑定失败。1.5 加油卡信息维护已绑定的的加油卡主副卡的信息维护。1.6 在线预分配 预分配流程1）用户在主卡列表页面点击预分配按钮，进入到预分配页面2） 预分配步骤分为三步a) 填写预分配金额：为了便于用户，系统提供了，等金额、等余额预分配，可同时对该页副卡进行金额分配，同时该页分页时，最多显示99条副卡数据。b) 确认提交：用户确认填写无误后，点击提交，

12、系统再次对用户提交的数据进行校验，校验无误，调用预分配接口实现加油卡预分配功能。c) 完成预分配接口调用结束，确认本批次是否调用成功，若失败，则提示用户本批次失败；若成功，则整理该批次详细数据信息（成功或失败条数等），生成预分配结果。将该批次预分配结果显示，用户也可在历史操作中查询预分配结果。说明：因为预分配接口一次只能校验99条数据，所以在填写预分配金额页面，出现的预分配界面，显示99条副卡记录，目的也是方便用户一次性实现对最多99副卡的预分配。在确认提交步骤，系统会检查：1） 当时主卡额度帐是否大于等于所有副卡预分配的金额总和，否则预分配失败。2） 当前各个副卡状态是否都正常，否则预分配失

13、败为了方便用户预分配的填写，提供以下4中预分配的方式：1) 等金额预分配：对所有副卡进行批量填写，填写的金额相同，金额由客户指定。填写后，客户还可对部分副卡分配金额进行修改。2) 等余额预分配：对所有副卡进行批量填写，填写的金额各不相同，但分配后所有的副卡余额相同，副卡余额由客户指定。填写后，客户还可对部分副卡分配金额进行修改。3) 预约预分配（余额不足时预约分配）可设定当副卡余额低于约定金额时，由系统自动在次日分配一定金额。4) 预约预分配（约定日期补足余额分配）可预约在每月固定日期将副卡余额补足到约定金额，由系统按照约定进行自动分配。1.7 加油卡充值为方便进行网上充值，提供易捷网、支付宝

14、、财付通、万商通联等渠道的充值。1.8 充值卡在线充值在使用充值在线充值功能时，既可为自己充值，也可为他人充值。 输入正确格式的充值卡密码，点击确认，系统调用充值卡充值接口，完成充值。说明：当给自己充值时，充值的加油卡可以通过用户已经绑定的加油卡下拉选择当给他人充值时，用户可以通过过往充值过的加油卡中选择一个主卡，也可以手动输入一个主卡卡号。用户输入客户名称，系统会与输入的加油卡对应的客户名称进行比对，避免误充值的情况。1.9 账单查询和下载1）系统根据用户信息查询出用户的主卡，以列表形式展示主卡卡号，提供订阅、查询账单操作。2）用户进行查看操作系统根据主卡编号查询出主卡账单信息，分为已出账单

15、（按月份），未出账单，以列表形式展示，提供查看操作。3）用户点击未出账单查看，系统默认进入余额查询页面，同时提供充值记录，预分配记录，消费记录，圈存记录的查询入口，以tab页形式体现。 系统查询该主卡余额，积分余额，查询该主卡对应的副卡卡号，卡帐余额，备付金额，卡积分金额，备付积分余额，以表格形式展示。用户进行充值记录操作、预分配记录操作、消费记录操作、圈存记录操作，系统查询该主卡表和与之对应的副卡表，获取卡号，时间，业务类型，金额，余额，地点字段，以表格形式展示。4）用户点击某一月份的已出账单查询，默认进入账单页面，同时提供交易明细清单入口，以tab页形式体现。系统查询根据主卡编号查询该主卡

16、信息，查询与之关联的副卡信息，金额等表，获取相关字段信息，页面展示，提供excel格式账单下载。用户进行交易明细清单操作，系统根据该主卡编号查询该主卡及绑定副卡信息表，获取相关字段信息，页面展示。2. 提油卡相关功能2.1 提油卡登录用户登录时，使用提油卡号加注册密码的方式进行登录。2.1 2.2 资金账单定时同步SAP系统中资金相关信息，并在展现。2.3 实物明细定时同步SAP系统中的购进油记录和库存信息。在展现，实物账单，提油清单，购进清单。2.4 电子对账单客户通过核对资金电子对账单，实物电子对账单。选择是否有差异，如有差异，填写差异金额。2.5 提油卡手机修改用户通过该功能可以在线修改提油卡相关手机。