小型设备行业研究报告.docx

1、小型设备行业研究报告玩具行业研究报告1.行业背景。1.1行业的定义。对行业进行解释，最好是出自相关国家标准、行业协会或者权威书籍。分为石化通用机械（），农业机械（农业机械是在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。），包装机械（包装机械是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的机械。），焊接机械（）小型设备定义：出口市场庞大，或者有出口潜力的小型加工设备，如石油钻采设备，风机，压缩机，空气分离设备，印刷设备，包装机械，农业机械，焊接机械等。1.2行业的界定和分类。从不同方面，对行业进行界定和细分。石化通用机械，包括：石油钻采、化工机械、泵、风机、压缩机、空

2、气分离设备，印刷机械、干燥器、塑料机械、制药机械、造纸机械、制冷空调机械。农用机械：农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。包装机械：从不同的观点出发可有多种，按产品状态分，有液体、块状、散粒体包装机；按包装作用分，有内包装、外包包装机；按包装行业分，有食品、日用化工、纺织品等包装机；按包装工位分，有单工位、多工位包装机；按自动化程度分，有半自动、全自动包装机等。焊接机械：1.3行业发展历史。不同时期，行业内发展的一个基本情况，及行业进步的过程。1.3.1农业机械20世纪初，以内

3、燃机为动力的拖拉机开始逐步代替牲畜作为牵引动力，广泛用于各项田间作业，并用以驱动各种固定作业的农业机械。30年代后期，英国的弗格森创制成功拖拉机的农具悬挂系统，使拖拉机和农具二者形成一个整体，大大提高了由液压系统操纵的农具悬挂系统也使农具的操纵和控制更为轻便、灵活。与拖拉机配套的农机具由牵引式逐步转向悬挂式和半悬挂式，使农机具的重量减轻、结构简化。40年代起，欧美各国的谷物联合收获机逐步由牵引式转向自走式。60年代，水果、蔬菜等收获机械得到发展。自70年代开始，电子技术逐步应用于农业机械作业过程的监测和控制，逐步向作业过程的自动化方向发展。新中国成立初期，广为发展新式畜力农具，如步犁、耘锄、播

4、种机、收割机和水车等。50年代后期，中国开始建立拖拉机及其配套农机具制造工业。我国农机出口具有三大优势，1.产品适应性强，国际市场广阔。小型拖拉机、小型柴油机、农副产品加工机械等小型机械是农机行业的出口强项，深受发展中国家欢迎。2001年共出口手扶拖拉机7.45万台，14kw以下柴油机74.5万台，各类农副产品加工机械8.58万台。我国农机产品出到五大洲的100多个国家和地区。2001年对各大洲的出口额占农机总出口额的比例依次为：亚洲54.18%，北美洲18.24%，欧洲13.92%，非洲7.58%，南美洲3.08%，大洋洲1.4%。我国农机产品对世界各国自然环境及经济条件适应性是很强的，出口

5、潜力是巨大的。2.价格低廉，竞争力强。价格低是我国出口产品在国际市场中的明显优势。3.生产能力大，企业出口积极性高。我国许多农机产品生产能力过大，如单缸柴油机生产能力达16000万台以上，而实际年产量仅为650万台左右，闲置生产能力达60%以上。企业家们已经认识到国外是一个大市场，抓好国内外两个市场才是企业的最佳选择。“九五”期间，农机出口总值为27.4亿美元，仅为同期农机工业总产值的5.8%。手扶拖拉机和小型柴油机是农机行业出口量最大的产品，然而，“九五”期间的出口数量也只是分别占到同期总产量的6.3%和10.6%。1.3.2石化通用机械近几年来，我国石化通用机械出口东盟一直保持逐年增势，海

6、关统计数字确凿地验证了这一点。2003年，中国机械工业联合会统计的机械产品对东盟进出口总额为81.6亿美元。其中，出口48.59亿美元，进口33.01亿美元，顺差15.58亿美元。2004年进出口总额为115.75亿美元，比上年增长41.85%。其中，出口68.26亿美元，增长40.48%；进口47.49亿美元，增长43.86%；顺差20.77亿美元。今年15月，进出口总额增长27.16%，其中出口增长35.14%。在势头良好的大背景下，我国石化通用机械行业亟须充分把握当前这一重要商机，扩大出口。特别是对马来西亚、新加坡、泰国、印尼、菲律宾、越南等国的出口，更具有良好的前景。1.3.3包装机械

7、二十世纪60年代以来，新材料逐渐代替传统的包装材料，特别是采用塑料包装材料后，包装机械发生重大变革。超级市场的兴起，对商品的包装提出了更新的要求。为保证商品输送快捷安全，集装箱应运而生，集装箱体尺寸也逐渐实现了标准化和系列化，从而促使包装机械进一步完善和发展。近几年，中国包装行业的年增长率虽排名于传统行业之首，但要与国际市场接轨，就得加快包装科技开发，使其向经济、高效、多功能方向发展。根据中国国民经济发展规划和实现小康生活水平的需要，今年几年内要为包装工业、食品工业提供1000亿元至2000亿元的装备，为“菜蓝子”提供800亿元至1000亿元的装备，这对一些企业来讲是一个良好的发展机遇。同时，

8、笔者从有关部委获悉，“九五”期间，将给包装工业投资100亿元，扶持和改造大中型包装企业。2.行业的需求和供给状况。2.1行业的需求状况。（需求来源及下游产业分析、需求规模、需求特征等）2.1.1国内市场需求1、农业机械 近年来,被访农户周边地区购买农机状况按大类排名的次序为:动力机械(77%)、种植业机械(77%)、农村运输机械(72%)、农副产品加工机械(58%)、收获机械(34%)、植保机械(30%)、农田基本建设机械(18%)、畜牧业机械(12%)、林业机械(1%)、渔业机械(1%)。农民购买数量最多的 10 种农业机械分别是拖拉机(47%)、农用运输车(32%)、水泵(24%)、播种机

9、(16%)、农用汽车(16%)、柴油机(15%)、脱粒机(14%)、压缩喷雾器 (13%)、电动机 (12%)、小麦制粉机械(12%)。其它还包括机动喷雾器、谷物联合收割机、稻谷加工机械、油料加工机械、饲料加工机械等。潜力巨大中国是一个农业大国，有耕地面积15亿亩；相对农业发达国家来说，机械化水平还很低，如南方水稻的机收比例到2005年才达到20%，据中国消费者协会2004年调查预测，在农机市场中仅水稻和玉米收割机经后几年将增长810倍，随着农村产业化进程的加快，一些科技含量高的农业机械将成为未来一个相当长时期的消费热点。分散性分散性一方面是指地域上的分散，我国农村分布广、居住散，难以形成像城

10、市那样的人口和需求集中。另一方面是购买力的分散，虽然农村居民购买力总体规模很大，但平均到每户居民的购买力水平则很低；同时，广大居民消费的范围也比城市居民广，也造成了购买力的分散。农村市场的这种分散性，决定了企业在营销网络的构建上，无论是深度，还是广度都要大大的加强。差异性差异性是农村市场最突出也是最重要的特点。一是地区间购买力水平的差异，富裕地区、发展地区与贫困地区，在需求的质和量方面表现出较大的差异。二是地区间消费环境的差异，除了基础设施状况不同外，更主要表现在我国平原、山区、丘陵、高原、草地、沙漠，江、河、湖、海，造成不同地形的地区即便对同一农机产品的要求也会有所不同。三是同一地区内不同农

11、户之间的购买差异，改革开放以来，农村居民之间的收入差距已经加大，一部分先富裕起来的农民与尚处于温饱阶段的农民对农机的需求上自是不可同日而语；因此，对农村市场不能等量齐观。这要求农机企业在开拓市场时，首先要选准目标市场，同时在产品的多样化、系列化上下功夫，幻想以一种产品“包打天下”是不现实的。层次性农村市场的层次性，一是指我国沿海、中部与西部地区消费的梯度性，即产品消费基本具有从沿海到中部再到西部逐步辐射的趋势，农机产品的消费也有这种特性。二是农民消费结构的层次性，在重要商品需求方面，农民选购的次序大致为：首先是生产需要，如化肥、农药、种子、农用薄膜、农用机具等；其次是建房需要，如建筑材料、装饰

12、材料等；然后才考虑耐用消费品等方面的需要。三是农民消费观念、心理的差别，有的地区农民重物质需要，轻文化、服务需要，重积累、轻消费，有的地区则不同。示范性农村居民具有比较浓厚的从众心理和攀比心理，同时农村居住特点，使得邻里之间、亲朋之间经常走户串门，信息非常开放，且口头传播是信息传播的主要方式。某家买了什么好农机，很快就能为其他家所知道，并能带动一大批，形成良好的“示范”效应。从营销角度看，利用这种示范性是很好的策略。功能性我国农机市场基本上还处在比较典型的功能性需求阶段，即比较强调产品的实际使用价值和物质利益，而不太注重产品的附加价值和精神享受。如要求农业机械的实用性、耐用性远胜于鲜艳美观、个

13、性展示。这种功能性特点对产品的要求主要表现在如下几个方面：（1）价廉：在保障产品基本功能的前提下，价格越低越好；基本功能相同的产品，农民几乎无一例外地选择价低产品。（2）实用：强调产品的使用功能，并适应农村的消费环境，而对产品形式要求不高。（3）简便：要求产品实现其基本功能，而勿需过多的奢侈功能。以联合收割机为例，基本只要能收割干净就可，而对其他附加功能则大可省略。简便的另一个要求是操作简单、使用方便、易学易修，操作修理越复杂的农机产品在农村越不受欢迎。参考文献：1、王清华等.中国农业机械大全，农业机械出版社，2004年6月2、中国农机化导报，2004年、2005年合订本关键词：农业机械 农机

14、 农村2、石化通用机械气体压缩机石化生产装置中常用的气体压缩机有离心式气体压缩机和往复式气体压缩机。多年来，我国压缩机制造业在引进国外技术，消化吸收和自主开发基础上，攻克不少难关，取得重大突破。例如，催化裂化装置用的主风机和富气压缩机、加氢装置用的循环氢压缩机、新氢压缩机，乙烯三大压缩机，化肥四大压缩机组等已大量在石化生产中应用。其中，水平剖分式离心压缩机和轴流式压缩机制造技术已接近或达到国际同类产品先进水平，往复式活塞压缩机达到国际同类产品水平。 但是，我国离心压缩机在高技术、高参数、高质量和特殊产品上还不能满足国内需要，50%左右产品需要进口。另外，在技术水平、质量、成套性上和国外还有差距

15、。随着石化生产规模不断扩大，我国离心压缩机在大型化方面将面临新的课题。 经过20年发展我国已经形成L、D、DZZ、H、M型等数十个压缩机系列的数百种产品。目前，国内中小型压缩机已经基本满足国内石化行业需求，但大型往复式压缩机还不能满足需要。沈阳气体压缩机股份有限公司从德国引进了了全套往复式压缩机设计制造技术，在大中型往复式压缩机技术开发方面已取得突破性进展。1990年，我国研制成功符合现行国际标准的4M50型大型氢气往复式压缩机组，1996年推出6M50型系列氮氢气压缩机组，1998年研制成功4M80型系列大型氢气压缩机组。往复式新氢压缩机容积流量达到34000Nm3/h，活塞压力达到80KN

16、，出口压力达到19Mpa，功率达到4000KW，已用于200万吨/年渣油加氢脱硫装置。国内自行设计制造的迷宫式压缩机流量达到980Nm3/h，出口压力达到3.8Mpq，已经用物7万吨/年聚丙烯装置。与国外往复式压缩机技术水平相比，我国的主要差距为基础理论研究差，产品技术开发能力低，工艺装备和实验手段后，产品技术起点低，规格品种、效率、制造质量可靠性差。另外，技术含量高和特殊要求的产品还满足不了国内需求。石化专用泵国际石化用泵制造厂主要有瑞士苏尔寿公司、日本荏原公司、德国KSB公司、美国高斯公司等。石化用泵的发展方向是大型化，高速化，机电一体化，泵产品成套化、标准化、系列化和通用化；多品种、性能

17、广、寿命长及可靠性高；泵密封、轴承生产的大型化和专业化；特别是高温、低温和超低温泵，高速泵，精密计量泵，耐腐蚀泵，输送粘稠介质和带固体颗粒介质泵，以及屏蔽泵的技术发展很快。与国外相比，我国石化用泵在设计理论，设计方法上都比较落后，产品开发多采用仿制和类比的方法，缺乏理论根据和实验研究数据；加工装备和工艺水平比较落后，加工精度低、生产效率低；产品系列化和通用化程度不高，规格品种少；泵效率、质量和可靠性、密封性能、耐腐蚀性能等方面还有较大差距。目前，我国石化用泵还有不少依赖进口。 3、焊机2.1.2国际市场需求 1、农业机械农用机械在中亚国家的需求量很大，现在他们农耕使用的农用汽车、联合收获机、割

18、晒机等工具，很多都是严重老化超期使用，不但噪音大并且耗油量惊人，更重要的是很多配件已经采购不到了，机器一旦出问题就基本报废了。来自中国的农机，不但价格适中、机型较多，而且运输和配件购买方便，颇受当地农民欢迎。 目前哈萨克斯坦85的拖拉机和播种机已经超过了使用年限，需要更新。在塔吉克斯坦，农机市场总需求量为3万多台，由于进口渠道一直处于散乱经营的无序状态，凡与农机产品有关设备都属于紧俏商品。 业内人士称，中亚国家经济发展与资金短缺是突出的共性矛盾，设备采购经费承受能力有限，所以中亚各国在积极寻求合适的措施，以此促进农业机械产业的发展，其中包括吸引外资，在本国建设合资企业等。2、石化通用机械：国外

19、往复式活塞压缩机发展方向为大容量、高压力、结构紧凑、能耗少、噪声低、效率高、可塑性好、排气净化能力强；普遍采用撬装无基础，全罩低噪音设计，大大节约了安装、基础和调试费用；不断开发变工况条件下运行的新型气阀，使气阀寿命大大提高；在产品设计上，应用压缩机热力学、动力学计算软件和压缩机工作过程模拟软件等，提高计算准确度，通过综合模拟模型预测压缩机在实际工况下的性能参数，以提高新产品开发的成功率，压缩机机电一体化得到强化。采用计算机自动控制，自动显示各项运行参数，实现优化节能运行状态，优化联机运行，运行参数异常显示，报警与保护；产品设计重视工业设计和环境保护，压缩机外型美观更加符合环保要求等。3、焊机

20、： 2.2行业的供给状况。（行业内企业数量及变化、行业内的产能及变化、产品供给结构产品类别比例及变化等）2.2.1农业机械2.2.2石化通用机械2.2.3焊机2.3环境的友好程度，及不利影响。有利和不利于行业的相关因素。说明：对自然环境和社会环境的友好程度，以及环境污染等。3.行业的主要产品、技术和企业。3.1主要产品及其构成，关键技术的现状。产品的结构，实现产品的关键技术。1、农业机械农业动力机械是为各种农业机械和农业设施提供动力的机械，主要有内燃机和装备内燃机的拖拉机，以及电动机、风力机、水轮机和各种小型发电机组等。柴油机有热效率高、燃料经济性好、工作可靠和防火安全性好等优点，在农用内燃机

21、中和拖拉机上应用最广。汽油机的特点是轻巧、低温起动性能好且运转平顺，大多用于小型农业机械 。2、石化通用机械目前，离心式压缩机的国际发展方向是压缩机容量不断增大、新型气体密封、磁力轴承和无润滑联轴器相继出现；高压和小流量压缩机产品不断涌现；三元流动理论研究进一步深入，不仅应用到叶轮设计，还发展到叶片扩压器静止元件设计中，机组效率得到提高；采用噪音防护技术，改善操作环境等。3、焊机3.2行业内产品的发展趋势。（国际市场动态、要素市场变化趋势、产业结构变化）1、农业机械2006年开始，我国免征农业税，同时，国家将大幅度增加农机购置补贴资金规模，这充分体现了党中央、国务院对农业机械化工作的重视。通过

22、购机补贴政策的实施，最大限度发挥财政补贴政策的拉动作用，调动和保护农民发展农业机械化的积极性，进一步优化农机装备结构，推动农机工业技术进步，加快先进适用的新机具、新技术推广，提高农业综合生产能力。为此，我国农机企业要重点发展满足水田机械化、旱地保护作业等方面的产品，重点发展节能、节水、节肥和降低农业成本、保护环境、增加产量的农业机械产品，达到与国家政策、市场走向、用户需求、自身发展的同步。国内农机市场面临新一轮农机周期更换，特别是大中型农机将批量淘汰更新换代。在补贴驱动效应下，我国各地均制定了各项优惠政策，农机市场得到长效的发展。在这种情况下，农机产品的实用价值和营利观念已成为用户更新设备的原

23、则，品牌、外形、质量、服务等综合性能将成为用户的首选。这就要求农机生产企业必须抓住用户的需求意识和市场走向，积极研发与推广能够满足市场和用户需求的产品。随着农业结构调整的步伐，各地用户对农机功率的需求也有了很大的变化。一方面由于复式作业和工作效率的需要，市场对大中马力的农机的需求越来越强烈，大中功率农机在市场中的比重不断增加。另一方面随着精细农业的发展，一些小型的专用农机产品也越来越受到用户的欢迎，一些企业为此进行转型。2、石化通用机械3、焊机4、包装机械一、包装制品加工机械及包装容器加工机械 1、多层宽幅高强度瓦楞纸板、纸箱设备。提高连续完成瓦楞纸板生产、模切、压痕、印刷、制箱生产线的自动化

24、、智能化控制水平。重点发展成套设备，发展2000mm以上的宽幅、5层、7层、9层及高强度瓦楞纸板生产设备和压痕、模切、制箱、印刷（包括彩印）成套设备，以及防潮、印刷、制箱等多功能的设备。 2、纸浆模制成型机械。增加纸浆模制机械产品品种，适应生产不同厚度规格和包装作用的纸浆模塑包装产品。 3、金属罐包装容器加工设备。钢质三片罐生产线微机集中控制及变频技术。钢制二片罐成型设备的开发。发展无汞高速焊机、复合罐、异形罐、喷雾罐等各种制罐成套设备以及配套的缩颈、压盖及印字等设备。 4、塑料中空容器加工设备及模具设计制造技术。发展高效节能挤出头及壁厚控制系统，发展PET瓶制瓶系统。 5、玻璃瓶制瓶机。发展

25、10组和12组双滴微机控制成型设备，发展轻量瓶生产技术。 二、直接包装机械 1、啤酒、饮料成套设备。适当发展5万吨年以上的中小型啤酒、饮料罐装设备，适当发展10万吨年以上的大型啤酒、饮料罐装成套设备，要适应饮料行业“集中生产分散罐装”的发展方向，开发现场调配技术装备（包括装箱、卸箱、杀菌、贴标、原位清洗等），发展高速度、低损耗、计量精确、自动检测等多功能、全自动大型化设备。使灌装、压盖、贴标的生产效率协调一致，提高啤酒、饮料灌装的整体技术水平。 2、真空、换气包装设备及装置。重点发展适于袋容量较大（110kg）的连续式真空包装设备，将多种气体按比例充入袋内的高效换气包装设备，以及与多功能包装机

26、械配套的真空、换气装置。 3、无菌包装设备。发展液体、半流体食品的无菌包装系统及其配套设备，包括用于较小容器的一次性包装产品，以及分装用的较大型中间产品。发展无菌灌装系统，无菌包装用的纸盒、塑杯、罐成型设备、无菌袋式大包装设备。 4、制袋成型D充填D封口设备。发展适用于不同状态物科、不同包装重量的系列产品，解决产品的适应性、配套性以及可靠性，并向多功能、自动化、高速度发展，开发高水平粉料自动包装机，以满足诸如奶粉、洗衣粉等各种粉料的自动包装要求，重点解决奶粉、洗衣粉、淀粉以及成品粮等物品的包装。发展电子秤计量，使其成为既可独立用于包装又可与各种容器成型D充填D封口设备配套的多功能设备，提高粉料

27、、粒料的计量充填精度和速度。研制计算控制的组合式称量机，以满足不同规则物料称重对高速、高精度计量的要求。3.3主要产品的关键零部件及其生产技术，特殊工艺，生产企业，技术领先企业。对于某种特定产品或者相同零件用在不同产品上，区别于一般加工工艺的特殊工艺，掌握这些技术的先进企业。4.行业的市场状况。4.1行业产品总体销售情况。（行业的总销售额及企业平均销售额、销售数量、重点产品和重点企业的销售比例等）1、农业机械农机工业保持了持续稳定快速发展的态势。2007年，农机工业总产值为1500亿元。今年19月农机工业总产值即已达到1500亿元，10月份已经超过这个数字，增幅在20%以上。预计今年内农机工业

28、总产值有望达到1700亿元。 农机工业下半年指标增速减缓。今年16月，全国农机工业总产值同比增长32%，7月份增长34%，9月份增长32%，下降了两个百分点。大中马力拖拉机产量6月份同比增长40%，到9月份增幅降到了25%，10月增幅降到了10%，创近四年来最低点。 农机工业指标增长，但效益大幅下滑，整个农机工业行业在经营上处于非常困难的状态。造成这种情况的原因主要是原材料价格上涨导致生产成本大幅上涨。 在有利政策的推动下，我国已经开始进入农业机械化的中级发展阶段。根据赛迪顾问公司的数据，2007年我国耕种收机械化率达到41.3，农机工业总产值达到1500亿元，增长15%。从产品结构来看，20

29、07年我国大中型拖拉机产量为20.31万台，约占国际总产量的20%；年产200多万台小型拖拉机，是日本的近10倍；我国的联合收割机产量也居世界首位。2、石化通用机械（石化通用行业指数）3、焊机4.2行业产品的进出口情况。（行业进出口规模数量和金额及变化、进出口来源和去向、进出口对国际国内市场的影响、进出口的发展趋势）1、农业机械由于受到美国次级抵押贷款危机影响及石油等能矿产品和粮食价格持续上涨，引发世界性范围的通货膨胀，国际经济环境的不确定因素明显增多，世界经济增长放缓，我国经济运行及实施的宏观调控面临较大压力。但是多年来我国政府实施强农、惠农政策，因此在国际市场粮食短缺之际，我国农业连年取得

30、丰收，农业机械进出口贸易也受惠得益。2008年上半年我国农业机械进出口贸易保持了持续高速增长。据海关110个编码统计，各类农业机械(含动力机械和排灌机械)进出口额135.44亿美元，同比增长44.68%，其中：进口57.27亿美元、增长31.6%；出口78.18亿美元、增长56%，实现贸易顺差 20.91亿美元。柴油发电机组(含风力发电机组)出口4629584套(10.5%)、13.57亿美元(81.5%)；柴油发电机组(含风力发电机组)进口15337套(-8%)、7.67亿美元(33.4%)； 中小马力柴油机出口881354台(17.4%)、3.4亿美元(72.9%)拖拉机出口88364台(

31、35.5%)、5.07亿美元(45.7%)排灌机械出口30545187台(-33.1%)、4.99亿美元(-31%)低速农用车和挂车出口111244辆(101.2%)、7.61亿美元(105.2%)发动机出口2877357台(36.2%)、2.76亿美元(50%)收获机械(含割草机)出口1266219台(175.2%)、5.52亿美元(169.5%)植物保护机械出口103963028台(80%)、2.75亿美元(48.4%) 畜禽饲养机械出口2354903台(312.9%)、1.18亿美元(109.2%) 配套农机具出口801229台(37.1%)、6637万美元(89.4%)粮食加工机械出口

32、73697台(-18.9%)、3880万美元(30.6%)乳品加工机械出口25023台(2936.8%)、787万美元(327.5%)主要出口国家与地区是：美国13.89亿美元(44.7%)、越南4.64亿美元(142.8%)、日本3.22亿美元(16.9%)、德国2.75亿美元(49.3%)、印度2.73亿美元(158%)、俄罗斯2.61亿美元(82.3%)、意大利2.54亿美元(49.5%)、南非 2.29亿美元(359%)、印度尼西亚2.2亿美元(38.4%)、韩国2.05亿美元(71%)、伊朗1.97亿美元(8.1%)、尼日利亚1.78 亿美元(64.6%)、阿拉伯联合酋长国1.64亿美元(17.6%)、英国1.62亿美元(56.7%)、巴基斯坦1.32亿美元(91.4%)、安哥拉1.07亿美元(118.5%)、澳大利亚1.07亿美元(66.4%)、土耳其1.06亿