第三方支付竞品分析.docx

第三方支付竞品分析.docx

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第三方支付竞品分析

 商业模式：

主流商业模式：

中国第三方在线支付市场主流的商业模式是向商户收费的模式，一般的收费方式分为三种：

1、接入费用：

商户首次接入第三方在线支付厂商支付系统需缴纳的费用，一般为一次性费用，从几百到数千元不等；

2、服务费：

第三方在线支付厂商按年度向商户收取的服务费用，一般数百道数千元。

3、交易佣金：

商户根据具体的交易情况向第三方在线支付厂商支付的佣金费用。

一般按交易金额的1%左右的比例付费，或者按交易笔数付款，也有包月或者包年等多种佣金收取方式，相对较为灵活，适合不同规模的商户。

由于各个厂商产品和服务高度同质化，市场竞争较为激烈，接入费和服务费的收费方式已经很少用。

第三方支付厂商除了正常运营成本外，还需向银行支付交易佣金，而其利润大多为收取商户和付给银行之间交易佣金的差值。

随着银行卡收单、互联网支付领域的逐步成熟和瓜分完毕，第三方支付企业一方面积极寻求业务领域的拓展，逐渐渗透到基金、保险、物流等传统金融电商化领域；另一方面通过创新支付模式和产品，为不同行业需求提供定制化综合解决方案。

盈利模式也由单一的手续费向营销等增值服务费多元化中间业务收转变。

市场格局：

集团运营企业其背靠的集团化企业经过多年的积累形成了庞大的用户资源，以及稳定的系统资源、较强的市场影响力，为其开展支付业务提供了强大的支持，保证其支付业务交易量的稳定增长；独立运营企业C端优势薄弱，经过多年的尝试其业务形式更多的采取整合平台优势资源为客户提供涵盖支付结算、资金效率管理、市场营销和增值服务的行业综合解决方案。

用户覆盖率：

1、支付宝

1.1产品

个人用户——余额宝、集分宝、支付宝卡、红包、提货券、优惠券、支付宝钱包（移动产品）、手机宝令（移动产品）

商家用户——收款产品：

担保交易收款、国际卡支付、即时到账收款、网银支付、双功能收款、COD货到付款平台；无线产品：

快捷支付、手机网站支付、扫码担保交易、扫码即时到账；商家付款产品：

支付宝站内大额收款、批量付款到支付宝账户；增值服务：

数据罗盘、集分宝批量自助发、快捷登陆；平台商产品：

平台商担保交易收款、平台商即时到账收款、平台商双功能收款

1.2业务模式：

支付宝将其服务及产品分为五大模块：

个人服务、商家服务、付款方式、无线支付、安全保障。

一．个人服务（转账、还款、缴费、担保、理财、其他）

　1、转账

我要付款：

支持多人付款，即时到帐，免费流量内无需服务费，短信通知。

我要收款：

对方付款，即时到帐，自动提醒，支持收款到支付宝和银行卡。

转账到银行卡：

工、农、建、招、中、杭州银行2小时到账，支付方式有支付宝余额、网上银行、快捷支付，不支持信用卡。

服务费见表一。

找人代付：

单日非数字证书用户付款额度累计≤2000元，单笔≤2000元，单日数字证书用户付款额度累计≤20000元，单笔≤20000元，若需即时到帐，则须遵守支付宝即时到帐支付相关规则。

为他人充值：

可通过网银和卡通为他人账户充值，对方账户无须通过实名认证。

交房租：

短信自动提醒，名称对账方便，即时到帐。

送礼金：

支付宝账号、电子邮件、有机号码皆可收礼，即时到帐。

付货款：

只需供货商账号即可支付，即时到帐，可提供货款结算凭证。

AA收款：

收款发起方须通过实名认证，发送一个链接即可收款，对方无须注册支付宝账号。

团体收款：

创建一个团体，无须知道对方支付宝账户或银行账户信息，只需填写对方昵称，快速向对方通过发送链接、转发微博、短信等方式发起收款，对方可通过网银、支付宝或者短信回复完成付款。

支付宝转账收费标准

用户类型

到账时间

服务费率

服务费下限

服务费上限

金账户会员

（7折）

次日到账

0.175%

0.9元/笔

35元/笔

2小时内到账

0.35%

1元/笔

35元/笔

普通会员

次日到账

0.25%

0.9元/笔

50元/笔

2小时内到账

0.5%

1元/笔

50元/笔

2、还款

信用卡还款：

支持网上银行、快捷支付含卡通、支付宝余额还款，除深发展、

农业银行次日到账（节假日顺延）外，其余主流银行全部当天到

账，手续费暂免。

还款限额见表二。

还贷款：

只支持网上银行和快捷支付还贷款，不支持信用卡和支付宝余额。

助学贷款还款：

仅支持网上银行与快捷支付还款。

助学贷款发放到用户与国

家开发银行签约时的指定支付宝账户上，同时学费部分将自

动从用户的支付宝账户中划转至其所在学校，剩余资金需要

先进行支付宝实名认证才能提现。

提现暂不收费。

还款时，

支付宝会根据国开行规定扣款日期前5天通知用户进行支付

宝账户充值，还款到期日从账户中扣取相应资金转至国开行。

信用卡还款限额

付款方式

用户类型

还款限额

储蓄卡网银付款

全部用户

最高人民币49999元

卡通、支付宝可用余额付款

认证用户

一天内累计5000元

证书用户

一天内累计49999元

其中，招行同一个信用卡号每月还款金额不得超过25000元，每月还款笔数不得超过5笔，当天所有渠道累计最大还款额度不能超过49999元。

广发银行信用卡单笔最高限额为49999元，每月累计最高限额为49999元。

3、缴费

水电煤缴费：

不收手续费，可帮他人代缴，若没有支付宝账户，在缴费单确认

时会让用户输入手机号码或者邮箱地址，系统为用户自动创建一

一个支付宝账户。

手机充值：

免收手续费，快速到账。

分为手机话费充值与手机手机账单充值，

前者为手机充值，后者为手机月账单进行缴费，即先使用后缴费的

方式。

固话宽带：

无需排队，免手续费。

交通罚款代办：

在线缴纳罚单，信息均来自各地交管网，支付宝本身不向用户

收取任何费用，根据用户办理的实际情况，会产生一定的代办

费用，由服务商收取。

加油卡充值：

此平台目前仅针对中国石化江苏省、浙江省区域加油卡主卡进行

充值。

线上充值完成后，须进行圈存（在加油站或发卡点同步充

值金额到加油卡中）后加油卡才能在加油站加油。

网上营业厅：

支持浙江省中国电信网上营业厅相关业务。

物业缴费：

免手续费，目前支持浙江、广东11个小区物业缴费。

4、担保

担保付款：

买家支付的款项由支付宝先行保管，等买家确认收货后，支付宝再

付款给卖家账户，交易由买家主动发起，并免费使用。

交易对象必

须是支付宝认证用户。

担保收款：

卖家向指定的买家发起收款→买家付款到支付宝→卖家发货→买家

确认收货→支付宝付款给卖家，交易完成。

卖家创建担保收款，每

天最多可向50个人发起收款，每天单笔交易限额500万。

担保悬赏：

发起者发布任务并冻结赏金→参与者报名→发起者选择参与者→参

与者完成任务→发起者确认后支付赏金。

担保悬赏收费规则见表三。

担保买卖：

卖家发布宝贝并分享到社区→买家购买宝贝付款到支付宝→卖家发

货→买家确认收货→支付宝付款给卖家，交易完成。

卖家可将商

品出售信息分享到社区或者复制链接发送给买家。

易转让：

用户可转让闲置宝贝，支持支付宝担保交易，先验货后付款。

卖家通过易转让发布出售信息→买家付款到支付宝→支付宝收到款

项后通知卖家发货→买家验货后通知支付宝付款给卖家，交易完成。

担保悬赏收费规则

账户类型

月累计免费次数（次）

单次金额限制（元/次）

收费额度（元）

未实名认证

3

500

超出免费次数后，10%（单笔任务收费最低1元，上限50元）

实名认证

5

5000

超出免费次数后，10%（单笔任务收费最低1元，上限50元）

有人报名参与，未确认参与者

无

10%（单笔任务收费最低1元，上不封顶）

5、理财

买保险：

可通过支付宝理财购买保险。

需经实名认证开通理财专户。

用户通过淘宝保险频道购买保险理财产品，可在淘宝上发起对已有保单的追加、撤单，退保，回款至理财专户，并可在站内完成理财专户的充值及查询。

6、其他

账单管家：

可对用户一年内的账单进行查看和管理工作，目前能查看的账单类型有

水费、电费、燃气费、手机费、固话/宽带、信用卡还款。

爱心捐赠：

到支付宝公益首页进行爱心捐赠。

电影票：

淘宝电影在线订票，支持网银、支付宝余额、到付、代付等多种支付方式。

火车票代购：

流程：

乘车前30天付款下单申请代购期→乘车前5-11天确认出票，

若购票成功，1-2天内快递送出，若订票失败，3-4工作日内退款。

需

支付的费用=票面价+车票代收费（5元/张）+快递费+在线支付费用

（1%）

买机票：

进入淘宝旅行主页购买机票。

淘宝仅提供信息发布平台服务。

订酒店：

进入淘宝旅行主页预订酒店。

有前台支付、全额支付和灵活支付三种方

式

游戏点卡：

支付宝担保交易。

二、商家服务（普通网站接口、平台上接口、账务清算、增值服务、行业解决方案、第三方服务）

1、普通网站接口

担保交易收款：

淘宝买家最熟悉的付款方式：

买家先将交易资金存入支付宝并通知卖

家发货，买家确认收货后资金自动进入卖家支付宝账户，完成交易。

申请条件：

1.商家必须有已建设完成的网站（非淘宝网店），且经营的商品或服务内容明确、完整；2、商家申请前必须有

支付宝账号，且通过支付宝实名认证审核；3、商家需确保提交的材料真实合法，申请提交后支付宝将会进行商户资料的资质审核。

即时到帐收款：

网上交易时，买家的交易资金直接打入卖家支付宝账户，快速回笼交

易资金。

申请条件：

1、商家必须有已建设完成的网站（非淘宝网店），且经营的

商品或服务内容明确、完整；2商家申请前必须拥有（企业）支付宝账号，且通过支付宝实名认证审核，注册企业账号；3、个人支付宝账户不支持直接签约，需合作担保交易收款6个月以上，有稳定的交易记录，且已通过ICP备案，备案信息与签约信息一致方可申请；4、团购类网

站不支持签约即时到账产品。

双功能收款：

买家付款时，可选择担保交易或即时到账中的任一支付方式进行付款，完成交易。

网银支付：

买家可直接通过网上银行进行支付，无需通过支付宝就能完成交易。

申请条件：

1.商家必须有已建设完成的网站（非淘宝网店），且已通过

ICP备案，备案信息与签约商户信息一致，网站经营的商品或服务内容

明确、完整；2商家申请前必须拥有企业支付宝账号，且已通过支付宝

实名认证审核；3、商家已成功签约支付宝即时到账产品，并且是非团

购类商家；4、实物类交易网站或符合条件的虚拟类交易网站。

担保买卖专业版（新便签支付）：

可直接将交易发布在微博、论坛、博客、IM、邮

件等非网店的网络工具上，买家点击即可付款。

申请条件：

1.商家必须有已建设完成的网站（含淘宝网店），且经营的商

品或服务内容明确、完整；2、商家申请前必须拥有支付宝账号，且通过

支付宝实名认证审核；3、淘宝卖家申请本服务需提供淘宝同名店铺链接

地址并且满足以下条件：

a）非淘宝商城的实物类卖家；b）信誉度两钻

以上且店铺好评率97%以上；c）支付宝账户实名认证时间半年以上。

2、平台商接口

平台商担保交易收款：

平台商为旗下所有卖家建立的类淘宝收付款方式：

买家先将交

易资金存入支付宝并通知卖家发货，买家确认收货后资金自动

进入卖家支付宝账户，完成交易。

平台商即时到帐收款：

平台商为旗下所有卖家建立的即时到账付款方式：

买家付款时，

交易资金直接打入卖家支付宝账户，快速方便。

平台商双功能收款：

平台商为旗下所有卖家建立包含担保交易与即时到账的付款方式：

买家付款时，可选择担保交易或即时到账中的任一支付方式进行

付款，完成交易。

3、账务清算

支付宝站内大额收付款：

突破支付宝账户即时转账打款限额，大额资金支付一步完

成（商家签约此产品之后，将不享受支付宝账户内免费转账额度）。

费率为0.5%，最低1元/笔，最高25元/笔。

支付限额为最高200

万/日。

公司账户对个人账户每笔不超过5万元，公对公，私对

私账户无单笔支付限额。

批量付款到支付宝账户：

可一次性给多个不同的支付宝账户打款，转账资金即时到

账，快捷便利。

费率为0.5%，最低1元/笔，最高25元/笔。

4、增值服务

COD货到付款平台：

集合国内众多优秀物流公司的货到付款平台，为商家免费、便捷

地建立自己的货到付款配送体系。

使用本服务，支付宝不收取任

何费用，商家将直接跟物流公司进行发货结算。

快捷登录：

让6亿支付宝会员直接用支付宝账号登录商家的网站。

快捷登录不包含

收款功能，根据套餐组合的不同收取不同的服务费。

非证书余额支付：

未申请数字证书的支付宝买家可通过支付宝余额进行付款，支付

限额10000元/次/天。

免收服务费。

商户网端大额收款：

买家在商家网站上付款时，额度突破原有支付宝账户余额付款

的限制（原个人账户限制1万元，企业账户限制5万元），最高支付限

额200万元/笔，次数不限。

免收服务费。

支付宝批量自助发：

商家签约完成后，可自助批量发放支付宝通用积分——集分宝

给买家，发放时间及数额自由掌控。

费率10%，即每发放价值一元

的集分宝，需支付运营服务费0.1元

5、行业解决方案

为航旅、B2C、物流、网游、保险、境外业务、缴费、无线支付、公益捐赠提供行业解决方案。

6、第三方服务

为网店、团购、论坛等搭建运营系统、域名。

三、付款方式

快捷支付：

无需网银，只需关联您的信用卡或者借记卡，每次付款时只需输入支付宝

支付密码即可完成付款。

网上银行付款

支付宝余额付款：

当支付宝账户中有余额时，输入支付密码即可完成付款。

无支付

限额。

货到付款：

无需开通网上银行，在家等待快递公司送货上门，先验货后付款（目前仅

支持淘宝购物）；支持“银行卡刷卡”和“现金”两种付款方式。

网点付款：

无需开通网上银行，线下解决付款问题，刷卡现金任你选择；需要手续费，

按每笔交易金额的1%（最低2元，50元封顶）。

如果你附近的网点是便利店，

连锁药房，或写字楼中的自助终端机，则买家是在便利店内的“拉卡啦自助

终端机”上刷卡支付货款，或刷卡购买支付宝充值码。

如果你附近的网点是

空中充值店，则是店主直接为买家代付货款。

消费卡付款：

直接用“手机话费充值卡（联通一卡充、神州行卡）”即可轻松完成

付款。

无需使用银行卡。

需要手续费，话费充值卡为交易金额的5%。

消

费卡仅支持全额充值、交易，多余金额转入支付宝余额。

找人代付

国际银行卡支付

四、无线支付

支付宝手机客户端

安全支付服务：

安全支付服务是以支付宝账户为核心，给各类手机应用提供的安全、

简单、快速的一种支付服务。

在手机上进行消费时，只要手机应用支持

安全支付服务，用户就可以享受到安全支付服务。

比如：

充手机话费应

用，买彩票应用，购买普通商品的应用等。

安全支付比一般支付服务更

便捷、更安全、更易用，多重身份验证，更有多种资金渠道。

只要应用

支持安全支付，对整个支付过程的体验就会有很大的提高。

手机充值站：

手机充值站是一款手机客户端软件，能方便快捷地使用支付宝账户完成

为自己或他人手机充值。

手机支付宝网站：

手机支付宝网站是针对当前移动互联网发展推出的手机网页，方便

用户通过手机浏览器随时随地使用支付宝服务。

条码支付：

条码支付是以支付宝账户为核心，在支付宝手机客户端中显示与账户关联

的动态随机一维条码或二维码，对方只需扫描手机屏幕即可快速创建交易，

用户可当场查看和确认付款。

消费结账时，用户出示手机，商户可使用红

外线条码扫描枪扫描用户手机上显示的一维条码发起收银。

切换到二维码

时，对方可使用手机或专用设备扫描并发起交易。

悦享拍：

悦享拍是支付宝推出的二维码识别软件，可以识别按支付宝发码规则发布的

二维码信息，并实现该二维码对应的业务，如进行收款、付款、打开网站等

操作。

短信支付：

只需绑定手机，用短信即可轻松完成付款，只需最简单的操作，通过发送

或回复短信就可完成付款。

语音支付：

通过拨打400电话，完成账户查询、账户充值、话费充值等功能。

电视支付：

电视支付产品让华数电视淘宝用户可以通过支付宝在线付款，使电视购物

的流程更加顺畅。

五、安全保障

手机动态口令：

手机动态口令是基于手机绑定的更高级别的安全保护产品。

在申请了

手机动态口令服务之后，银行账户信息修改、证书验证、找回密码、一

定额度的账户资金变动都需要手机验证码确认（动态密码）。

手机动态口

令是完全免费的。

数字证书：

数字证书是由权威公正的第三方机构（即CA中心）签发的证书。

它的加密

技术可以对网络上传输的信息进行加密和解密、数字签名和签名验证，确保

网上传递信息的机密性、完整性。

数字证书是完全免费的。

宝令：

“宝令”是支付宝和中国联通联合推出的一款采用动态口令技术的安全产品。

“宝令”屏幕上显示6位数字、每分钟更新一次。

申请“宝令”后，使用余额、

快捷支付、快捷支付进行付款、确认收货等关键操作时，在输入支付密码的同

时输入动态口令进行二次验证，确保用户的账户资金更加安全。

售价：

39元/

个（含三年服务费）

支付盾：

支付盾是支付宝公司推出的安全解决方案，是联合第三方权威机构（天威诚

信）一起推出的安全产品。

它是具有电子签名和数字认证的工具，保证了用

户在网上信息传递时的保密性、唯一性、真实性和完整性。

支付盾费用58

元，目前推广期，免国内快递费。

第三方证书：

如果用户已经拥有了一张银行数字证书（文件或USBKey），可申请绑

定使用该证书进行支付宝系统登录，方便管理。

使用证书的三大特点是：

安全性、唯一性、方便性。

目前支持：

中国工商银行的U盾。

手机宝令：

手机宝令是支付宝推出的，安装在手机客户端上的一个基于动态口令的安

全认证产品，申请成功后，打开手机宝令后，界面上会显示6位数字的动

态口令，每30秒更新一次。

申请“手机宝令”后，在使用电脑进行余额、

卡通、快捷支付进行付款、确认收货等关键操作时，在输入支付密码的同

时输入动态口令进行验证，确保用户的账户资金更加安全。

目前支持的平

台：

Android通用版、iOS、symbianS60V5、Symbian3。

1.3盈利模式：

利息——大笔沉淀资金的利息；

佣金——淘宝之外的电商商家，交易佣金及相关服务费，逐年增长；

广告费——基本入不敷出；

增值服务——代买飞机票等。

1.4收费方式：

合作接口产品费率分单笔阶梯和包量两种。

一、单笔阶梯费率收费：

套餐名称

预付费

交易流量

费率

服务期限

阶梯套餐

0元

0-6万元

1.20%

一年

6-50万元

1.00%

50-100万元

0.90%

100万元-200万元

0.80%

200万元以上

0.70%

签约有效期一年内，可享受交易流量累积，享受对应阶梯费率。

合作期间内，按单笔交易流量收取对应交易额费率，不产生交易流量不收费。

例：

您交易额累积到6万之前的所有单笔扣费就是1.2%，比如100元，就收取1.2元，交易量累计到6万之后的单笔交易就是1%，比如100元，就收取1元，以此类推。

二、包量套餐收费：

套餐名称

预付费

交易流量

折合费率 

超量费率

服务期限

600包量套餐

600元

6万元

1.00%

1.20%

一年

1800包量套餐

1800元

20万元

0.90%

1.20%

3600包量套餐

3600元

45万元

0.80%

1.20%

例：

600包量套餐，就是一年有效期之内在您的网站上可以免费成交6万的交易额，这个比例折算下来相当于我们扣除了您每笔交易1.0%的服务费；有效期内，交易量未使用完，合同到期作废。

1.5用户数

截至2012年12月，支付宝注册账户突破8亿，日交易额峰值超过200亿元人民币，日交易笔数峰值达到1亿零580万笔。

目前除淘宝和阿里巴巴外，有超过46万的商家和合作伙伴支持支付宝的在线支付和无线支付服务，范围涵盖了B2C购物、航旅机票、生活服务、理财、公益等众多方面。

这些商家在享受支付宝服务的同时，也同时拥有了一个极具潜力的消费市场。

支付宝已经跟国内外160多家银行以及VISA、MasterCard国际组织等机构建立了深入的战略合作关系，成为金融机构在电子支付领域最为信任的合作伙伴。

2、财付通

2.1产品

财付通企业版产品包括：

支付产品——网上银行支付、B2B大额支付、财付通账户支付、快捷支付、信用卡支付、手机支付；

服务产品——即时到账交易、网银直联交易、中介担保交易、财付通收付交易、交易自动分账、批量付款服务、自动对账服务。

2.2业务模式

财付通将其产品及服务分为四大模块：

生活、聚惠、银行、企业。

一、生活（转账还款、充值缴费、其他应用）

1、转账还款

信用卡还款：

跨行、跨地区手续费全免，招行卡还款单笔不能超过20000元，单信用卡卡号每日及每月累计还款金额不能超过25000元。

还款成功后不可撤回或取消。

付款到银行卡：

单笔限额5000元，跨行异地资费统一，费率详见表四。

付款到财付通：

单笔限额2万，费率详见表五。

邮政汇款：

分为入账汇款、密码汇款和按址汇款。

汇率及流程见表六。

还房贷：

分为我的还贷账户和为其他账户还贷两种，手续费2元/笔。

发红包

付款到银行卡费率

到账时间

服务费率

手续费上限

手续费下限

次日到账

0.1%

10元/笔

1元/笔

当天到账

0.25%

50元/笔

1元/笔

付款到财付通费率

账户类型

付款额度

免费流量

收费标准（免费流量外）

普通个人账户

2万/笔；2万/日

1000元/月

0.25%最低1元,最高25元

实名认证账户

2万/笔；2万/日

10000元/月

0.25%最低1元,最高25元

邮政汇款费率及流程

汇款类型

项目

内容

入账汇款

汇率

0.5%，最低收费2元，最高50元。

城乡联网，实时到账。

流程

向对方邮储账号汇款→汇款资金立即到账

密码汇款

汇率

1%，最低收费2元，最高50元。

汇款成功后即可取款。

流程

设置取款密码→汇款成功→凭借取款密码、汇票号与身份证在邮储取款

按址汇款

汇率

1%，最低收费2元，最高50元。

流程

填写收款方地址→邮政邮寄取款通知单→凭通知单到指定网点取款

2、缴费充值

手机充值：

快充1-10分钟到账，并有折扣优惠，支持全国移动联通电信直充。

水电煤缴费：

免手续费，即时到帐，可用财付通、网银、信用卡支付。

游戏充值：

此频道由财付通与卡易售合作建立，无需卡密，立即到账。

话费宽带：

支持任意金额、快速到账，免手续费，可随时查询余额。

加油卡充值：

仅支持江苏省，即时到帐，可在发卡充值网点凭加油卡领取发票。

充Q币Q点、QQ服务

3、其他应用

彩票卖场：

包括双色球、时时彩、福彩3D、七乐彩、超级大乐透、胜负彩、七星彩、排列三、排列五、22选5。

火车票代购：

查询车票→填写购票信息→财付通付款→订票成功→送票上门，支持全国始发火车票代购，服务费5元。

机票订购

公益捐赠

理财汇

保险超市

二、聚惠

一点通专享，财付通旗下特权优惠平台。

三、银行

财付通与包括全部主流银行在内的52家银行金融机构合作，推出了以下八款产品。

余额支付：

财付通账户余额支付。

快捷支付：

财付通绑定银行卡快捷付款。

网银支付：

开通网上银行使用网银支付。

储值卡支付：

无需银行卡，购买财付通发行的储值卡支付。

拉卡拉支