一季度经济运行分析会上的讲话.docx

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一季度经济运行分析会上的讲话

川煤集团总经理刘万波在一季度经济运行分析会上的讲话

编者按：

4月13日，川煤集团在总部十楼会议室召开一季度经济运行分析会，总结分析一季度经济运行情况，安排部署下一步生产经营等工作。

总经理刘万波做了讲话。

要求各公司冷眼看待当前形势，理性分析存在的主要问题。

针对下一步的工作，讲话指出，当前我们面临的形势是严峻的,任务是艰巨的，使命也是光荣的，并提出了十点具体工作要求。

现将讲话印发各公司，请认真学习领会讲话精神，结合自身存在的问题，采取有针对性可操作的措施，千方百计减亏止滑，齐心协力积极应对当前经济困境，确保全年目标圆满完成。

总经理刘万波在一季度经济运行分析会上的讲话

（根据录音整理）

同志们：

今天我们在这里召开一季度经济运行分析会。

会议的主题是：

分析当前川煤集团的经济形势，深入剖析经济运行中存在的主要问题，层层加压，创新驱动，采取切实可行的措施，把“改革脱困、扭亏止滑、救亡图存、攻坚克难”的工作扎实有序地推进，实现“企业保生存，员工保饭碗”的最基本目标。

刚才总会计师柏忠诚通报了一季度经济运行情况，分析了存在的问题，明确了扭亏止滑的工作举措。

副总经理张万松分析了销售形势，提出了强化市场营销的具体措施。

这些意见讲得很好，很有针对性、操作性，我完全赞同。

希望大家认真领会，全面贯彻落实。

下面，我结合一季度经济运行情况强调三点意见。

一、必须冷眼看待我们面临的严峻经济形势

首先，要冷眼看待国家的宏观经济运行情况。

目前，国家的宏观经济处于“三期叠加”，即增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期。

对于煤炭产业的影响，不再有GDP高速增长的支撑、不再有高耗能产业的支撑、不再有高投入的刺激，这就是宏观经济新常态。

“三期叠加”对煤炭产业的影响是长期的、常态的和致命的。

九十年代的煤炭市场是有市场支撑的，供求失衡是局部的，高耗能产业是存在的，煤炭潜在的产能过剩数额是不大的，市场的需求是实实在在的。

对于国家宏观经济的新常态，企业必须顺应、适应、响应，除此以外没有别的办法。

其次，要冷眼看待煤炭行业的经济运行。

煤炭行业是“四期并存”的关键时期。

第一，煤炭需求增速放缓期，由原来8%・9%的增速下降到现在的2%・3%,据专家预测，可能会接近2.5%；第二，过剩产能与库存消化期，产能过剩，供求失衡；第三，环境制约增强期，高硫煤肯定没有岀路，雾霾打压煤炭，新的能源结构调整也抑制煤炭消费。

尽管煤炭对雾霾的影响只有17%,但现在这顶帽子基本扣在煤炭上。

“去煤化”对煤炭的影响很大，导致环保高压；第四，转方式调结构攻坚期。

产能过剩、进口煤冲击、供求失衡、低价倾销、竞争激烈已经成为煤炭行业发展新常态。

中煤、神华年前还在顶住不降价，年后就完全放开。

山西省由于煤炭产业影响，GDP下降，现在是开足马力生产，低价倾销占市场。

面对行业的新常态，我们只能调整自己，内固外拓、夯基固本，两眼向内，苦练内功，力争企业在夹缝当中能够杀岀一条血路,能够生存下来，生活下去。

第三，要冷眼看待我们自己。

目前川煤集团处于改革图存攻坚期，结构调整转型探索期，灾害升级严重期、经济运行低迷期以及科技攻关再创新期的“五期叠加”时期。

为此我们必须树立危机意识和底线思维。

这里我强调一下经济运行低迷期，这对川煤是空前的、致命的沉重打击。

主要表现在：

一是亏损持续增加。

从2012年下半年开始，川煤经济运行出现拐点，企业出现亏损。

2013年亏损3000万，2014年亏损6.8亿元，2015年2・3月份亏损3.91亿元，同比多亏损1・8亿元。

目前亏损面在扩大，亏损额在剧增，亏损的趋势在持续，亏损已经成为制约川煤发展的瓶颈。

企业不消灭亏损，亏损迟早会消灭企业，所以这个问题必须引起高度重视。

拿起锐利武器向亏损开战，减少亏损，扭亏止滑，保住企业生存和发展的权益。

川煤集团千万不能走四川化工集团的老路，所以一定要救亡图存，改革脱困。

二是销售全面受阻。

目前的销售形势更加严峻，竞争更加惨烈，压力空前高涨，与年初的预测已经是大相径庭。

煤难卖、款难收已经成为营销新常态。

具体表现为：

一是销售渠道变窄。

基本没有开发到新客户，仍以原有的传统老客户为主，重钢、柳钢、湘钢、昆钢、武钢等受价格、货款拖欠等因素影响，减少或者不再接收我们的煤炭。

二是销量锐减。

电煤方面，2月份川内各主网火电厂近三分之二的发电机组停运，3月份四川水电留川电量达18亿度，火力发电计划量进一步压减，川煤集团近50万吨电煤没有流向。

广能李子t亚南二井和龙滩煤矿已经相继停产，李子t亚南二井停到本月21号，龙滩煤矿也要停一个月。

三是价格大跌。

电煤方面，3月份开始，主网火电厂电煤价格连续跳水，合同价格在年初0.089—0403元/大卡的基础上累计下降0.3—1.8分/大卡。

精煤方面，2月份以来出现30-60元/吨降幅,而且还在继续高压，导致精煤平均价格同此下降91元/吨、原选煤平均价格同比下降61元/吨、焦炭平均价格同比下降158元/吨，且硫份扣款压力依然存在。

三是经营举步维艰。

资产总额大，但流动性差；开采成本居高不下，治灾成本高企；煤炭库存高位，达到63万吨;经济总量大幅减少，原煤总量同比减少44万吨。

应收账款居高不下，达到13亿元，有25%的货款逾期没有收回来，还不算老的沉淀货款。

收入同比减少2.8亿元，财务费用2.4亿元，企业给银行打工，财务费用基本上就是新增的“净亏损”。

各类拖欠也在不断攀升，主要是欠工资5.5亿元，欠五险一金8.9亿元，欠税金4500万元，欠工程款6.46亿元,欠材料款22.5亿元。

维持正常经营的难度在不断增加。

四是资金运行空前紧张。

由于收入减少，应收账款拖欠,有息负债高达193亿元，资产负债率84%,发债项目基本用完，投资规模需求很大，融资难、融资贵的矛盾十分突出，每月保8・9亿元的基本资金需求十分艰难。

银行紧缩银根，收缩放贷规模，下调银行等级对我们是雪上加霜，资金断链的风险和威胁不再是危言耸听，不再是“狼来了”的寓言故事。

二、理性分析存在的主要问题

川煤集团工作会召开后，相继出台了一系列诸如三项制度改革、减员增效、降薪调结构、重点亏损单位监督考核等办法，各单位迅速行动，分解任务，细化目标，落实责任，加压驱动，做了大量艰苦细致的工作。

各单位工作各有特色,亮点纷呈，这里我不再一一点赞。

但是我们的努力还不足以对抗市场和外部环境带来的冲击，我们的工作压力很大，工作潜力不大，工作差距主要表现在以下几个方面：

一是推进改革决心不够大，力度不够硬，速度不够快。

目前，有个别单位的改革还停留在口头上，写在纸上，具体的实施方案还没有经过程序或者是经过班子研究，还没有成型，另外有的单位是一味地埋怨改革没有相应的配套政策，就是想等一等，看一看，缓一缓。

这个可以明确地告诉大家,省委省政府组织的经济调研组到川煤来，我们把所有的困难问题都提岀来了，现在各大厅局反馈的意见就是一个字：

NOo税收方面、结构调整方面、人力社保方面都是否定的。

只有电煤挂钩的政策建议还在争取。

所以还是要靠自己，有的对本单位存在的问题见惯不怪，号脉不一定很准，对改革切入点把握不够精准，有的看出了问题，但还心存畏惧，瞻前顾后，怕改怕岀乱子，也有的出于本位主义，怕枪打出头鸟，改早了或自己改了吃亏，这些虽然说是个别现彖，或者是有一些心理作用，不是普遍现象，不是共性，但这里我要点一点以引起大家的高度重视。

从国家战略来说，现在是推进“四个全面即全面建设小康社会，全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党。

“四个全面”战略布局都涉及到企业,所以当前我们也要全面地深化企业改革，多方式，多渠道地把改革向纵深推进。

二是如履薄冰、如临深渊的危机意识还有一定差距。

一方面，我们确实存在传统的习惯式的思维，而创新思维、

底线思维还不够。

一方面，部分干部职工中确实存在幻想，希望市场能够在短期内有好转，而用内生因素产生动力解决问题的办法还不够。

再一方面，宣传教育的力度、深度还有一定差距，还存在真空地段，还存在空白区域。

三是对成本费用的控制力度还不够大。

成本不降，扭亏无望。

主要表现是全面预算管理推进发展不平衡，有的单位推进得好，有的单位推进得差，有的推进得快，有的推进得慢，有的推广得深，有的推广得比较浅。

另一个方面，就是牵住成本的牛鼻子还牵得不够有力，原煤制造成本同比仅仅减少了1.5元/吨，比预算还增加了51元/吨，而价格下降了几十块。

另外洗煤成本同比增加了10元/吨，期间费用同比增加了5000万元，大部分单位超了年初的预算指标，所以压缩成本的空间还有，挖掘成本的潜力还依然存在。

现在我们就是要“刮骨疗伤”扭亏，难度肯定大，做工作的阻力也大，但也要看到前景。

举例来说，如果把八九千万的库存物资盘活，哪怕盘活50%,也会有四五千万的收益。

四是投资调控力度还有差距。

按照有保有压的原则，把控投资的节奏、强度、速度方面还有一定的差距，主要表现在：

有的项目还没有完全停下来；有的项目建设与资金支撑能力根本不匹配，出现了资金链断裂的情况，挖陇沟煤矿就是一个典型的例子，资金缺口四五亿元，现在没有银行愿意贷款；有的项目经济性、盈利性分析不够，对是否成为新的经济增长点认识不到位，对项目的投资，对现有生产经营的影响分析不够，联系不够，甚至可能只见树木，不见森林。

五是市场营销工作还有不适应当前经济形势的地方。

首先表现在应收账款数额太大，一直居高不下，严重制约了

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正常的生产经营活动。

应收账款13亿元，必须想尽千方百计降到8亿元以下。

应收账款和银行负债是一个跷跷板，应收账款少点，银行负债可能就高企点，应收账款多一点，银行负债就少一点。

现在银行已经贷不了款，拆东墙补西墙都没墙拆了，借新债还老债，借不到新债了。

应收账款补上，银行承兑汇票拿来。

其次是市场的开拓力度还不够大，战略客户没有增加，销售渠道进一步变窄。

产品品种调整力度不大，还没有完全适应市场需求。

市场营销的底线思维，问题导向还不够，极端情况下的销售预案制定不到位，或者有的单位根本就没制定。

对于己经出现的大市场、大流通、大通道、大营销的格局从战略上对营销的策略分析、把控还有很大的差距。

面对大市场是“引狼入室”还是“与狼共舞”都值得我们认真分析和研究，我觉得还是要“与狼共舞”占市场。

六是在资金的使用和管理上还存在一定的差距。

资金链断裂一触即发，现金流的理念存在一定的问题，对资金的运行安全与效率重视不够，资金的使用在一定程度上存在等、靠、要的思想，片面依靠川煤总部解决资金问题，各个公司自身的融资平台打造不够好，个别公司有限资金没有完全用在刀刃上，资金使用的计划性、预见性上存在差距，资金使用上的预警机制没有建立，个别孙公司单位在资金管理上还存在“灯下黑”的现象，打理不到位，管理不到位，治理不到位，甚至长期放任自流，发现不了问题，怎么去解决问题。

三、下一步的工作举措

当前我们面临的形势的是严峻的，任务是艰巨的，使命也是光荣的，我们处于一个特殊的时期，我们必须有非常的措施，非常的手段，务实的作风，扎实的工作业绩，才能把企业带岀困境。

为此，我讲以下几点要求。

（-）突出主题，明确目标，创新加压驱动保稳定。

当前工作的主题是“改革脱困，救亡图存，减亏止滑，攻坚克难”。

目标是企业保生存，员工保饭碗，矿区保稳定。

具体来讲就是要保职工工资发放，要保生产经营基本秩序，要保合理的优化的安全投入。

保稳定也有具体的内容，就是队伍要稳定，秩序要稳定，安全要稳定，人心要稳定。

所以把这些基本任务要层层进行分解，干部要守土有责，要看好自己的门，管理好自己的人，干好自己的事，稳定压倒一切。

（二）多方出击，科学筹资融资，确保资金链不断裂。

一是资金链不断裂是基本要求，关键是怎么保，如何保。

首先要紧缩银根，量力而行，量入为出，有多少钱办多大事，切不能超出资金承受能力去乱铺摊子，乱开口子。

其次要加强资金科学调度，在计划性、预见性、预警性上下功夫，做文章，一分一厘要用在刀刃上，保证资金使用的有效性。

二是上下互动，共同打造多点多级的融资平台。

加强与金融机构的沟通，获取金融机构的支持与合作。

三是加大货款回收力度。

本次会后，由营销部门牵头制定二季度有针对性、操作性的方案，用经济行政的手段，激励、约束到位，召开清欠专题会议，全方位、全员清收陈欠货款。

目标向8亿元以下奋斗。

希望各子公司配合，上下互动，共同发力。

四是加强对应付账款的管理。

合情、合理、合法的拖欠也是必要的,但是一定要把方案做好、工作做细。

（三）破釜沉舟，全面深化企业改革，破解发展难题

第一，改革既要有顶层设计更要有基层试验，要提倡问题导向，用改革的手段解决我们当前遇到的问题。

问题导向就是要解决川煤集团“用人多、效率低、效益差、制度死、发展难，行政化”的问题。

首先要增强改革的动力，变要我改为我要改，因为这是企业真正发展需要。

第二，改革要加快步伐，小步快走，不等不靠不观望，谁在这一轮的企业改革中赢得主动，下一步就能在工作中取得主动。

第三，改革是多方位的改革，不仅仅是三项制度改革，改革的力度和速度，要与职工的承受能力结合起来。

涉及到员工切身利益的要依法按程序办理，充分发挥职工代表大会的作用。

第四，要将三项制度改革常态化，三项制度改革的重心是减人提效，精简机构，去臃缩链，转机建制，让企业更加适应市场的需要。

第五，要围绕川煤集团改革的顶层设计，调整好子公司、矿厂的职能，真正让子公司成为利润中心、成本中心、安全中心和稳定中心，真正让矿井单位成为成本控制、安全生产、矿区稳定的实施主体。

第六，要制定好各类改革的实施方案，分类指导、统筹兼顾，总体上用两年时间完成改革任务，但是按照国资委的要求，新单位必须在今年完成。

（四）多出并举减亏止滑，克难攻坚稳增长

一是要进一步强化扭亏止滑的责任制，构建扭亏止滑的分析机制，预警机制，问责机制的“三大机制”。

二是要对各个亏损源进行认真分析，找准问题，理清思路，分类指导，增添措施。

特别是列为川煤集团重大亏损源的企业要重点监控，重点分析，重点追踪，建立动态监控机制。

三是要进行要素重组，采用关停并转合的方式减亏止亏，凡是能够减少亏损的方式方法，都可以大胆地尝试大胆地撞。

四是要

科学组织生产，推进正规循环作业，提高机械化发展质量，抓好煤炭产品质量，调整好采序结构，优化好配采配煤配销工作，抓好双增双节、修旧利废，盘活存量、激活增量的工作，加大煤炭洗选力度，提高洗选回收率。

做好井下配采工作，巩固机械化成果，提高煤炭质量。

要认真地做好加减乘除法，凡是能增量提质，技改扩能，减亏止滑的就要多做加法，凡是能够降低消耗，降低成本，降低投入的就多做减法,凡是能够新增经济增长点的，创造利润的就多做乘法，凡是能够提高单产单进、全员工效、回采工效、人均产量的要多做除法，要有进有退、有所取舍。

（五）千方百计夯基固本苦练内功，强力推进全面预算管理

企业管理就是将“打理与治理”相结合，要创新管理的方式和方法，管理就是要管过程、管细节、管环节、管小事，要紧紧扭住成本费用这个牛鼻子，抓好电力、配件、材料、工资、五费、成本的控制，严格控制非生产性支岀，从节约一度电一滴水一张纸着手，让全而预算管理、精细管理、精益管理，在企业管理过程中得到真正的落实。

（六）有进有退有保有压，加大在建工程调控力度

一是要把控好投资的力度、节奏和推进的速度。

投资力度必须与资金的支付能力相结合，没有支付能力的就要降低投资力度。

投资的节奏就是必须把投资项目放在当前的市场环境去重新审视，与市场的环境有机结合。

推进的速度就是要准确把握，大力推进有效益可持续能发展的项目，没有效益没有市场只增加亏损的项目就坚决放缓或者停下来。

二是要“一项目一策”进行分析，对项目进行剖析，特别是结合已经变化的市场环境，进一步进行经济性、盈利性分析。

三是有进有退有保有压的政策，一定要在项目建设中得到落实。

龙门峡北矿、西华煤矿、挖陇沟煤矿要下决心坚决停下来；岔角滩煤矿、龙门峡南矿要暂缓建设步伐，调整投产时间；雷公山煤矿、船景煤矿要加大调整调面工作，加大扭亏力度；新维煤矿要做好前期投产的相关准备工作，包括市场开发、制度建设，机构设置、经济测算等。

四是原则上不再新上项目，如果确有新项目一定要落实好资金计划，引入战略投资者计划，落实好规划设计，以市场为导向，按新厂新机制运行。

（七）迎难而上，逆境中奋起狠抓市场营销

要全面完成今年的各项指标，成也在营销败也在营销,营销工作要杠起大旗舞活龙头。

一是要加大力度收款，把应收账款控制在8亿元以内。

二是要做好贸易工作，以占市场、打通渠道、提高市场占有率、不亏损为原则。

三要加强重要客户的走访，建立真正意义上的战略伙伴，要经常与客户沟通互动，争取理解支持，四是要下大力气花真功夫开辟新的工业煤用户，调节好品种结构，生产适销对路的产品，处理好量、价、款的关系，制造产品创造价值。

五是要有底线思维，充分进行市场调研，制定好切实可行的营销预案，力争不停产或者少停产。

六是要研究高硫煤的销售策略，主动积极开展配煤配销工作，打通渠道力争高硫煤少扣款。

（八）转变方式调整结构，主动适应经济新常态

一是转变经济发展方式，更加注重质量、效益和活力。

由数量型向质量型转，规模型向效益型转，外向发展型向内涵发展型转。

二是调整结构包括产业、产品和产权结构。

产业方面要一产业一政策地分析，制定具体的长远的调控方案，产品结构要以市场为导向，生产价值高有销路的商品煤,产权结构就是要适应经济发展新需求，适时适度发展混合所有制经济，引入有竞争力的投资者。

三是要适应经济发展新常态，也要研究适应自己的发展新常态。

川煤集团必须把勤俭办企，精细化管理，依法强力治企，推进三项制度改革固化成应对外部经济环境的新常态。

（九）加大力度下死决心，搞好企业安全生产

一是目前的经济形势，安全生产工作是重中之重，只能吃补药不能吃泻药，只能强化不能退缩。

要加大标准化建设力度，挤水分，细标准，严考核。

二是要加大隐患排查力度，以防重大事故为目标，坚决控制零星事故。

三要深入继续开展好机电运输顶板等活动，开展好六月安全生产月活动，开展好雨季三防活动。

（十）讲政治讲纪律讲责任，齐心协力共同应对当前经济困境

各级干部要讲政治讲纪律讲责任，主动作为，敢于担当,认真履行好职责，做好表率，同时也要开动脑筋，想尽办法,增添措施，扑下身子，狠抓落实，把扭亏止滑、克难攻坚的工作做深做细做扎实。

同志们，二季度是非常关键的时期，目标已经明确，措施已经制定，关键就是要抓落实。

希望大家传达好这次会议的精神，结合自身实际，克难攻坚，加压驱动，力争扭转

当前的被动局面。

谢谢大家！