木材加工产业可持续发展规划.docx
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木材加工产业可持续发展规划
前 言
林业是一项重要的公益事业和基础产业，承担着生态建设和林产品供给的双重重要任务。
《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》明确指出：
“在贯彻可持续发展战略中，要赋予林业以重要地位；在生态建设中，要赋予林业以首要地位”。
《中共江苏省委江苏省人民政府关于推进绿色江苏建设的决定》又指出：
“要树立科学的发展观和全面的政绩观，充分认识林业在经济建设和社会发展全局中的战略地位、在可持续发展中的重要地位以及在生态建设中的首要地位”。
加快林业建设，促进木材加工产业可持续发展，是宿迁市委、市政府贯彻《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》、《中共江苏省委江苏省人民政府关于推进绿色江苏建设的决定》，实施“差别竞争、特色取胜”竞争策略的一项现实选择。
目前我国正处在崛起为世界木材加工产业大国的历史关头，一方面，木材加工产业发展迅速引起世人瞩目，另一方面，因受粗放型增长方式的制约而影响成长。
今后5－10年，既有需求持续强劲增长、全球生产要素流入和产业转移的黄金机遇，又面临资本全球化、市场化等多方面的严峻挑战。
木材加工产业和其他产业一样，发展的引擎是消费、投资和出口。
专家预测，“十一五”期间我国人均国内生产总值平均按照8%的速度增长，到2010年，国内生产总值将达到22万亿元人民币，其中绝大部分是国内投资需求和消费需求，如此大规模的内需在中国经济史上是史无前例的。
当前，木材加工产业和国家现代化建设一样正处于黄金发展期，国民经济持续较快发展强劲地拉动着木材加工产品的需求。
宿迁木材加工产业只有抓住机遇，扬长避短，超越自我，才能做大、做强。
宿迁是1996年7月经国务院批准建立的地级市，是一个历史悠久又颇具发展潜力的新兴城市，也是近几年来发展最快的地区之一。
宿迁市委、市政府制订和实施了以林业为主导产业的强农富民的战略，木材加工产业发展步伐不断加快。
2006年8月，南京林业大学与宿迁市林业（园林）局成立了《宿迁市木材加工产业可持续发展中长期规划》编制工作领导小组；同时，成立了以朱典想教授为组长的编写组，就相关规划内容进行研究。
此前，宿迁市林业（园林）局委托宿迁市企业调查队，对全市木材加工企业进行专题调查、统计，历时3个月，为本规划的编写提供了依据。
2006年9-10月，宿迁市林业（园林）局在沭阳县、泗阳县召开了木材加工主产区的乡镇领导、企业负责人交流会，广泛收集了各方面对编制本规划的意见。
编写组的专家走访了全国较有影响的木材加工基地（如浙江省嘉善县、江苏省邳州市、山东省临沂市义堂镇、河北省文安县左家庄等地），实地考察了相关行业的情况；广泛查阅了国内外行业发展方面资料，并结合多年的教学、科研、技术开发以及生产实践方面的知识经验，着手进行本规划的编制。
本规划就宿迁市木材加工产业现状、问题和原因、国内外发展趋势及基础条件、指导思想与建设原则、规划目标、发展重点、发展策略、保障措施等问题进行研究。
第一章 宿迁市木材加工产业现状、问题和原因分析
一、现状
宿迁市木材加工产业起步于20世纪90年代初，经过10多年的发展，现已成为宿迁市主导产业、支柱产业。
2005年末，全市拥有木材加工企业2587家，产业实现工业总产值69.16亿元，占全国同类产品产值的1/15，其中规模企业（指年销售收入超500万元企业，下同）269家，实现产值50.09亿元，规模以下企业和个体户实现产值19.07亿元。
全市木材类规模企业实现工业增加值12.99亿元，是2000年的4.03倍，年均递增32.2%，占全市规模以上工业增加值的23.2%，占全省木材加工产业增加值的1/6。
规模企业按投资商类型分：
本市企业家投资企业220家，市外企业家投资企业34家，本市与市外企业家合资企业15家；按销售收入分：
销售收入超亿元的企业有3家，销售收入在5000万元到1亿元的企业5家，销售收入3000万元到5000万元的企业20家，销售收入500万元到3000万元的企业241家。
全市年产各种规格的人造板306万立方米，约占全国人造板产量的1/20，为全国“人造板重要加工基地之一”。
主要产品有：
普通多层胶合板、细木工板、贴面装饰板、覆膜建筑模板、科技木、中密度、刨花板等多个品种，除此之外宿迁市近几年还新上了三层实木复合地板、家具、木制工艺品、画材、LVL、弯曲木生产线多条。
产品内销全国各省市，外销日、韩、欧、美、中东等国家和地区，已取得进出口经营权的企业20家，年出口量约占全国人造板出口量的2-5%。
木材加工产业已成为宿迁市及县乡经济的重要支撑，财政收入的主要来源，劳动就业的主要渠道，农民增收的重要组成部分。
2005年全市木材加工产业完成产值69.16亿元。
2006年1-11月全市木材加工产业（规模企业）完成产值56.8亿元（占全市规模企业产值的21.74%），工业增加值14.69亿元，税收1.38亿元，利润1.85亿元，同比分别增长23.4%、11.2%、23.8%和34.5%，呈现出良好发展势头。
全市木材加工产业拥有固定资产16.5亿元，木材加工行业从业人员15万余人（占全市总人口的2.8%），从业人员的工资收入总额为10.5亿元，在农民人均收入中占有一定比例。
宿迁市木材加工产业的发展进一步趋向聚集，沭阳县、泗阳县成为木材加工产业发展的主阵地。
两县共有规模以上企业239家，占全市同类企业的88.9%。
从县区内部分布看，沭阳县木材加工企业主要集中于新沂河北的扎下、贤官和桑墟一带；泗阳县木材加工企业主要集中在运河以南的众兴、临河、新袁一带；宿城区木材加工企业主要集中在洋河、西陈集一带。
从产品空间分布看，临河、众兴加工带主要是多层胶合板、密度板；桑墟、贤官带主要是胶合板、细木工板、密度板和刨花板；洋河产业带主要是单板。
随着招商引资的深入推进，市县开发区成为木材加工产业发展新的集聚区。
木材加工产业的发展深化了农业产业结构的调整，同时带动了化工、机械、运输、三产等相关产业的发展，为农村广大富余劳动力拓宽了就业渠道，为社会主义新农村的建设做出了贡献，促进了现代化进程，已成为全市经济发展中名副其实的支柱产业、主导产业。
二、存在问题
毋庸质疑，由于宿迁市木材加工产业的快速超常规发展，发展过程中也存在若干迫切需要解决的如下问题：
（一） 企业规模偏小
全市2587家木材加工企业中，规模以上企业269家，总体上看规模还比较小（详见下图），属于省级龙头企业的只有沭阳新概念木业有限公司和泗阳县的江苏建国木业有限公司两家，具有省级工程中心的仅江苏大江木业有限公司一家。
销售收入在1000万元以下的企业有2448家，主要从事单板旋切、拼板制作、普通多层板的生产等初级产品的加工。
旋切出的单板厚度公差大，单板未经干燥处理，拼板和多层板无法定厚加工，因此资源浪费较为严重，产品质量无法保证。
（二）产品品种单调
目前宿迁市的木材加工企业，主要生产的仅是胶合板类的产品和厚型中密度板，因此从严格意义上来讲，还未真正形成构筑木材加工的产业体系。
胶合板和厚型中密度板只是人造板工业的两个品种类别，而人造板还应该包括高密度纤维板、刨花板、OSB（定向刨花板）等类别。
况且胶合板的延伸产品还应包括LVL、LVP以及科技木（人造薄木）等制品；且家具、地板、橱柜、包装材料等也是木材加工产业中重要组成部分。
而宿迁市在此方面才刚刚起步，尚没有真正形成木材加工产业链。
（三）技术装备落后
全市除了少数几家较大的企业拥有比较健全的装备外，多数企业设备过于简陋，许多关键设备短缺（如单板干燥设备、定厚砂光设备），相当部分单板旋切个体企业（户），只配置了低档的旋切机，旋切出来的单板厚度公差过大。
（四）产品质量起伏
据检测部门抽测（即使是送检的），发现宿迁市部分板材加工企业，产品的质量波动较大，部分企业的产品质量达不到标准要求，其中以产品的环保指标不合格居多。
有些企业的产品，虽然环保指标能达到欧洲E1级的标准要求,但胶合强度又有较大下降，顾此失彼现象时有发生。
（五）环保问题较多
全市仅有40家木材企业通过规范化质量、环保管理体系认证，占同类规模企业数量的14.9%。
其中25家企业通过ISO9000认证，11家企业通过ISO14000认证。
以泗阳县临河镇为例，分散在该镇的各类木材加工企业，有大小锅炉数百台套，多数锅炉排放的二氧化硫和烟尘超标，影响周边环境；另外，有些企业片面追求大而全，自行建制胶车间。
一方面胶粘剂的质量不稳定，达不到环保胶的质量指标；另一方面制胶过程的排放物也影响周边的环境。
三、原因分析
（一）销售网络不够健全
宿迁市的木材加工产品的销售，一是在外地设点直销，二是直接进入其它地区相关的建材批发市场销售，三是主要靠代理商（或中间商）销往国外。
在内销方面没有形成“林、工、贸”一体化，这一点应向山东临沂学习。
临沂的板材批发市场，地产品已占到这个市场总销售量的70%以上，因此内销费用比宿迁企业低。
外销又仅仅局限在寻求代理商，很大一部分利润被中间环节盘剥，而且这种代理方式由于中间环节多，资金回收较慢，不利于资金的回笼，个别企业甚至发生被坑被骗的现象。
这方面同上海新高潮木业有限公司、苏州维德木业有限公司以及浙江嘉善和江苏邳州的木材加工企业相比较存在较大差距。
（二）管理不够规范
对木材加工企业宏观调控不得力，部门服务意识有待进一步加强，少部分小企业有无证经营的情况，企业自身的安全事故时有发生，部分企业对贯彻执行国家标准、行业标准和产品认证还没有引起足够重视。
（三）品牌意识不强
宿迁市木材加工产业虽然起步较早，人造板总产量已达到306万立方米/年，但真正在国内外具有较高知名度的品牌产品却少之又少。
到目前仅有4家市级名牌产品，1家省级名牌产品；5家市级知名商标，2家省级著名商标。
同时，区域品牌建设也没有得到应有的重视。
由于缺少品牌影响力，宿迁的木材产品要想真正走向国际市场必须跨过这道难关，否则，别无捷径可走。
（四）木材行业协会发挥的作用不明显
浙江嘉善和山东临沂的板材行业协会成立较早，积累了较多的工作经验，在当地的木材加工企业中建立了良好的信誉，对当地木材行业的发展发挥了积极的作用。
而宿迁的木材行业协会成立较迟，有待进一步积累经验，加强引导和协调行业发展的能力。
（五）技改投入严重不足
宿迁市木材加工企业总体规模小，资本运作能力不强，主要靠企业自身积累搞技改，投入少、设备差、产量低，难以形成规模优势。
当今，银行贷款注重企业即时效益和规模，宿迁市中小企业陷入“难拿贷款、难以壮大、更难融资”的恶性循环。
（六）专业技术人员匮乏
企业能否在市场经济的大潮中始终走在本行业的前列，其开发能力至关重要。
而要紧跟国内外市场的需求和变化，不断开发出适销对路的新产品，就必须具有从事这方面工作的专门人才。
目前，宿迁市规模以上木材加工企业中科技人员仅有830人（占从业人员的3.3%），这方面同浙江嘉善比较存在较大差距，更不用说同上海、广东、苏南等地的木材加工企业相比较。
人才问题已成为制约宿迁市木材加工产业进一步发展壮大的重要因素。
针对以上诸方面存在的问题，制定宿迁市木材加工产业可持续发展中长期规划，促进宿迁市木材加工产业跨越式、可持续发展，就显得十分必要。
第二章 产业发展趋势及基础条件
一、国内外发展的影响
（一）国内发展竞争激烈
经过20多年的开拓发展，中国木材加工产业在主要产品产量，市场辐射面、品牌建设、主流企业的规模、装备水平、工艺技术、管理理念、种类、质量等方面，都已经或正在与国际接轨，中国已成为世界木材加工产业制造大国，并逐步走向强国。
1、木材加工产业产品总产量己名列世界前茅
2005年国内人造板产值1094亿元。
木材产量连续3年回升，达到5560万m3；人造板总产量6393万m3，其中胶合板2515万m3，干法纤维板2061万m3，刨花板576万m3，细木工板982万m3。
人造板总产量、胶合板产量及干法纤维板近3年增加的生产能力均位居世界第1位；木地板产销量仅低于欧盟总量。
人造板产量均以每年20%左右的速度增长，2005年我国人造板产量比2004年增长17.38%，其中胶合板增长19.84%，干法纤维板增长32.05%，“十五”期间人造板产量是“九五”期间的近3倍。
2、木材加工产业主流产品已大举进军国际市场
20世纪90年代，胶合板最大年进口量200多万m3，2004年胶合板出口量为480万m3，2005年出口量554万m3；实木复合地板和强化木地板各出口2000多万m2；我国的家具出口量2005年已达130亿美元，从而超过意大利成为世界第一家具出口大国；贴面板、细木工板、木门、木线条等的出口量也在日益增加。
我国木材加工产业产品出口品种和区域越来越多，有的品种出口已形成一定气候，有的已经尝试在国外设库，设直销点，建设初步的网络，乃至设立工厂。
3、资本全球化和深化产权结构调整
随着国有资本大幅退出，外资与民营资本不但进入木材加工工业各个产品领域，而且进入装备制造和原料林营造业。
如欧洲克诺斯邦集团在中国不仅有干法纤维板和强化木地板生产线，而且还控股上海人造板机器厂有限公司；美国阿姆斯壮与广东盈彬大自然木业有限公司合资在昆山建地板厂；IFC入股广西丰林林业开发有限公司；美国凯雷基金投资2750万美元入股上海安信地板有限公司。
在全行业的大型企业中，上市公司已有10多家，如山东晨鸣、吉林森工、江苏大亚、宜华、德华、圣象、永安林业等。
他们或系原有木材公司上市融资或为其他行业上市公司资本进入木材加工产业，使本行业素质有了质的飞跃，不但有了融资平台，更重要的是面对资本市场严格管制和广大股民的监督，企业的法人治理结构、信息披露透明度和经营业绩都提升到一个新台阶，他们是木材行业先进制造业的代表。
在外资和民营资本的推动下，我国木材加工产业已经初步形成多种所有制并存的格局。
所有制结构发生的巨大变化，是我国木材加工产业加速发展的重要动力源之一。
进口生产线大幅度增加，大多具有21世纪的先进水平，如中密度纤维板、强化木地板等。
近3年世界著名的三大人造板设备商也把推销生产线的主市场设在中国，近几年进口的干法纤维板生产线有80多条。
4、生产规模化趋势逐步显现
目前，我国胶合板企业平均年生产规模达到近7000m3，为1990年的2倍，全国年生产能力超过2万m3的胶合板企业有1800多家。
中/高密度纤维板企业通过引进大型连续平压生产线，使单线生产能力大幅度增加，目前已建和在建的年产20万m3生产线已经有10条，这样进一步提高了生产的可靠性和稳定性，降低了产品废品率、原料与能源消耗以及生产过程中的环境污染。
大规模、上档次的人造板企业生产产品所占份额越来越大，它们在产品质量、资源和能源消耗、管理、技术等方面均已达到世界先进水平。
（二）国外发展挑战严峻
1、欧洲
刨花板 全欧刨花板产量2004年达3820万m3，比上年增加4.8%。
这主要是家具和建筑市场需求增加的作用。
刨花板消费量接近3500万m3。
中密度纤维板（MDF） 2004年MDF产量1190万m3的，在过去10年中，MDF产量平均以13%的速度增长。
预计2010年MDF生产量将达1470万m3。
在东欧，波兰是MDF的主要生产国。
欧洲硬质纤维板产量将继续下降，预计到2010年达180万m3左右。
胶合板 欧洲胶合板协会（FEIC）成员包括21个国家的75个公司，产品包括胶合板和细木工板，总生产能力超过400万m3。
2004年产量360万m3。
2004年欧洲胶合板协会成员国胶合板消费量保持稳定，超过了380万m3。
2004年中国对欧洲胶合板类产品的出口量增加了一倍，达30万m3。
在技术方面，欧洲胶合板协会正考虑推行统一的欧洲建筑胶合板标准EN13986和新的欧洲标准EN12369-2，以防止欧盟国家间在建筑胶合板方面的贸易壁垒。
由于OSB产量的迅速提升，预计欧洲用于结构用途的针叶材胶合板消费量会稍有下降。
胶合梁（GLULAM BEAM） 2005年产量达230万m3，2010年达260万m3；消费量2005年达175万m3，2010年达185万m3。
单板层积材（LVL） 1995－2000年间，欧洲LVL消费量增加了3倍，2005年达18万m3，2010年达28万m3。
工字梁（I-joist）由于英国建立了新生产线，预计今后几年欧洲工字粱的产量会有所增加。
由于欧洲人造板行业与能源行业对木材原料的竞争，木材原料价格持续上涨，导致一些人造板工厂关闭。
欧洲人造板厂商担心原料价格继续上涨，尤其担心许多国家鼓励将木材用于能源生产，使对木材的需求进一步增加。
欧洲人造板协会正努力提倡将木材先作为原料用于生产优质人造板，而在人造板材使用周期结束后再用于能源生产。
2、俄罗斯
近年来俄罗斯对人造板需求旺盛，人造板工业刷新了全部生产记录。
2002年俄罗斯人造板产量为563.6万m3，出口量为158.3万m3，比上年分别增长9.4%和12.4%。
俄罗斯的MDF尚在起步阶段，2002年MDF的生产量为28.6万m3，预计2010年达100万m3。
俄罗斯胶合板生产继续高速增长。
2002年胶合板产量为180万m3，生产的胶合板主要供出口。
2004年俄罗斯人造板产量达708.3万m3，出口量197.4万m3。
今后几年的人造板生产能力将增加100万m3。
俄罗斯是胶合板净出口国，预计2005年出口达200万m3，主要出口到西欧、北美和中国。
3、北美
刨花板 2002年北美刨花板产量曾下降3.7%，在数量和价格方面比历史最高年份1999年降低24%；2003年下半年刨花板价格有所回升。
北美刨花板的主要用户是家具工业，由于受到中国家具出口的有力竞争，北美刨花板产量和消费量短期内没有增长的迹象。
胶合板 2002年北美胶合板产量为1790万m3（历史上曾超过2000万m3），胶合板消费量达2070万m3。
由于面临OSB的竞争，胶合板产量和市场份额将不断减少。
过去10年中胶合板出口不断减少，主要出口地为加勒比地区和墨西哥。
从俄罗斯和拉丁美洲国家（巴西和智利）的进口将保持稳定，从亚洲（印度尼西亚、马来西亚）进口的热带材胶合板将减少。
MDF 2002年MDF生产形势良好，产量创360万m3的新记录，比2001年增加8%；生产能力增加10%；消费量增加9%，达到400万m3。
在过去10年中，美国、加拿大产量增长迅速，预计到2010年前美国MDF产量还将增加100万m3，而加拿大将增加85万m3。
加拿大有50%的产量出口到美国；此外美国也从欧洲、南美和新西兰进口少量MDF。
硬质纤维板 虽然硬质纤维板有某些专门用途，但由于环境的压力和薄型MDF在家具应用中的替代，硬质纤维板产量和消费量将继续下降。
工程木材产品 1990年以来，北美工程木材产品LVL和工字梁发展迅速。
美国LVL产量占北美LVL总产量的90%。
北美LVL一半的产量用于生产工字梁，主要用于民用建筑，预计在2010年前将保持稳定增长。
北美有少量LVL出口到日本和欧洲，并且从欧洲有少量进口。
2003－2004年北美人造板工业发展缓慢，同西欧一样，北美人造板工业也在重组。
刨花板产量和消费量将下降到2002年水平之下。
尽管OSB的市场份额不断增加，胶合板也还将稍有增长。
4、日本
日本是世界主要的木材和木材产品消费国。
日本的胶合板消费量正逐步减少，胶合板产量亦呈下降趋势，越来越多地被进口胶合板所代替，特别是针叶材胶合板进口增幅较大，硬阔叶材胶合板减少；从拉丁美洲和俄罗斯进口的胶合板将增加。
2003年日本胶合板进口475万m3，价值17.3亿美元，其中47.6%从印度尼西亚进口，39.5%从马来西亚进口，7.4%从中国进口。
拉丁美洲预计也会成为日本胶合板的主要供应者。
近年来，日本进口单板有所增长，2003年达9200万m2，价值1.0亿美元；其中来自中国、马来西亚、新西兰的单板占80%。
2003年日本进口刨花板41.5万m3，价值1.317亿美元，主要来自加拿大（30.8%）、奥地利（17.7%）、德国（16.3%）和新西兰（15.6%）。
目前日本OSB消费量较低，全部依靠进口，主要来自北美；但今后OSB消费量将逐步增加并取代胶合板，到2010年日本OSB消费量可达45万m3。
2003年日本进口纤维板35.4万吨，价值1.682亿美元，比1999年增加20%；产品主要来自新西兰、马来西亚、澳大利亚和中国。
日本对不同密度的MDF需求稳定，MDF在价格和货源等方面比薄型热带材胶合板有优势，将逐步占领市场。
由于日本很多家具厂已移到国外，对家具用板的需求量下降。
二、周边主产区发展的竞争
紧邻宿迁的邳州是一个县级市，木材加工产业起步迟于宿迁市，但其木材加工产业创造的产值和利税高于宿迁市，其发展经验主要有：
一是当地政府的强力引导。
2003年以来，为进一步扩大邳州板材加工的区域品牌效应，邳州市每年都积极争取举办了“中国人造板国际贸易洽谈会”，为邳州市人造板加工产业可持续发展奠定了坚实的宣传、影响基础，拉动了生产。
2006年9月13日，邳州和上海家具展链接，举办“中国家具发展战略高峰论坛”，400多名业内人士参会；12月24日，邳州获得国家质检总局授予的“全国优质人造板生产基地”称号。
区域品牌已经叫响。
二是金融部门的大力扶持。
邳州金融部门对企业急需的经济往来，派专人主动上门跟踪服务，解决企业的资金问题。
相关部门也积极争取大量发展基金，农业科技开发资金甚至世界银行贷款、国际商业贷款、发达国家对发展中国家优惠贷款等资金都对林业予以支持。
三是激励和机制。
邳州市政府专门针对人造板企业制定了相关的奖励制度。
根据企业的发展状况，给予企业相对应的物质奖励和精神奖励，同时让企业的经营者参与当地的企业发展规划制定，鼓励和引导他们参政议政，特别优秀的企业家有的已经成为当地的人大代表或政协委员。
临沂情况也基本如此。
他们之所以发展比较快，主要是政府强力扶持产业发展，金融部门提供财力保证，加大产业宣传力度，招商引资方面坚持有所为有所不为。
在短短数年内使临沂的木材加工产业的知名度迅速提升。
三、宿迁市木材加工产业发展的优势
宿迁地处淮北重点杨树产区的中心（150公里辐射圈），这一地区是江苏、安徽、山东、河南以杨树为代表的主产区，资源十分丰富。
同时，宿迁也因种植杨树早、加工规模大而能够辐射周边安徽、山东、河南等省杨树资源较多的县。
（一）自然条件及资源优势 土壤物理性状适宜杨树生长，地下水位适中且满足杨树生长，雨热同季。
原木资源和单板资源都很丰富。
同时，宿迁地处淮海经济区腹地，淮海经济区大部分杨木资源都可为其利用。
（二）人力资源优势 宿迁拥有充裕的劳动力资源。
全市526万人，劳动力230万人，常年在外务工88万人，可供输出的剩余劳动力近20万人。
近年来，市委、市政府大力实施“两后双百”工程。
全市拥有各类专业技术人员6.7万名。
木材行业经过二十多年的发展，培育了一大批经验丰富、技术过关的产业工人。
目前，从事该行业的人员达15万人。
（三）产业聚集优势 经过三十多年杨树栽植技术的推广，群众栽植杨树水平高；而且宿迁市木材行业经过20多年的发展，带动了相关行业的发展。
制胶行业、塑料行业、机器维修保养行业、运输行业、五金行业等行业配套齐全，培育了一批产业工人。
同时，南京林业大学与宿迁市开展全面合作，淮海经济区的邳州、临沂木材产品和宿迁市产品互补、信息共享，宿迁、邳州、临沂三大板材基地正逐步走向国际市场。
（四）产业转移与市场需求机遇 目前，国际上正在
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