辅料供应商操作手册.docx
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辅料供应商操作手册
1.1系统登录方式
打开IE，在地址栏输入：
回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。
1.2IE设置
1.2.1设置受信任站点
如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作
1．从IE的工具栏选择Internet选项
2．在安全标签，选择“可信站点”
3．鼠标点击“默认级别”按钮。
点击击“站点”按钮。
4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。
5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。
注意事项：
VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。
如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。
1.2.2允许文件下载
在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”；
点击“确定”，再点“确定”就设置好了
1.2.3允许弹出窗口
设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗口。
IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：
在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS服务器登陆地址添加到允许网站区域中来
1.3工作流基本概念
Ø工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。
Ø工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。
Ø每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。
Ø每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。
Ø待签收的工作单：
每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。
Ø待处理的工作单：
点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。
Ø当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。
Ø费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。
Ø当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。
1.4订单状态
Ø已制单:
订单刚制定出来就是此状态
Ø已下单：
烟厂人员下单了，等待供应商回执
Ø已确认：
供应商回执了该订单，并传递了回执环节
Ø执行中：
供应商发货了，但是还没有全部入库
Ø已终止：
订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了
Ø已完成：
订单数量全部入库了
Ø已作废：
手工作废了订单
1.5结算相关定义:
Ø结算入库单：
每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。
Ø结算单：
结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。
结算入库单状态：
Ø未通知：
刚入库，还没有通知供应商的单据；
Ø已通知：
已经通知供应商的单据，不管他结算没有，这个结算入库单一直是已通知状态；
Ø已作废：
人为作废的单据。
结算单状态：
Ø待确认:
供应商已经根据结算入库单生成结算单，处于可以录入发票的状态，但还没有确认发票都录入完毕；
Ø已确认：
供应商已经把发票录入完毕，并确认无误，等待烟厂人员核对；
Ø已核对：
烟厂人员已经核对，结算流程就此完成。
1.6订单回执
1.6.1功能描述
供应商通过此功能可以查询处理需回执的辅料订单信息。
回执环节传递后，订单有“已下单”状态置为“已确认”状态。
1.6.2进入方式
供应商登录系统，点击菜单中订单管理--✍订单任务
1.6.3操作流程
1.点击订单任务进入订单处理列表页
2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应商编号等锁定一个订单
3.选择一条订单后，点击
按钮，也可双击此笔订单，进入订单处理页面
4.选择材料名称，点击
，填写回执信息
Ø材料名称：
自动带出，不可修改
Ø计划单数量：
自动带出，不可修改
Ø成品库存：
根据实际情况填写，只能输入数字
Ø备料库存：
根据实际情况填写，只能输入数字
Ø投料时间：
时间控件，通过时间控件进行选择
Ø投料数量：
根据实际情况填写，只能输入数字
Ø成品入库时间：
时间控件，通过时间控件进行选择
Ø送抵客户时间：
时间控件，通过时间控件进行选择
Ø备注：
根据实际情况填写，可填入英文、汉字、数字
5.信息填写完成，点击
提示成功
6.保存成功，点击
提示成功
1.6.4注意事项
1.回执人只能填写汉字
2.回执单可选填，若不需要填写则直接传递
1.7制定发货单
1.7.1功能描述
供应商传递了回执信息后，才能制定发货单，制定发货单是不改变订单状态的。
1.7.2进入方式
供应商登陆系统，点击菜单中订单管理--✍订单执行管理--✍供应商订单处理
1.7.3操作流程
1.点击供应商订单管理进入订单列表页
2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件订单编号、采购单位编码、下单时间等锁定一个订单
3.双击此笔订单，进入该笔订单行信息
4.选择一笔或多比订单行，点击
出现确认制单提示信息
5.点击确定，进入制定发货单页面
Ø备注：
根据实际情况填写，可选择输入，可输入英文、汉字、数字
Ø发货数量（主剂量/辅剂量）：
根据实际情况填写，只能输入数字
Ø准运证号：
根据实际情况填写，可选择输入
6.点击
制单成功
1.7.4注意事项
1.发货数量可大于订单数量
2.一个订单行可对应多个发货单行
1.8发货
1.8.1功能描述
点击发货后，烟厂人员即可进行收货，打印出来的发货单要随车一起送到烟厂。
一张发货单有且只有一个发货单号和多个发货行号。
发货行号和订单行号一一对应。
每个发货行只包含一种物品。
一个订单行上的订购数量，可以分成多次发货。
某个订单发货后，将会是“执行中”的状态，如果是对已经是“执行中”状态的订单进行发货，订单状态将不会改变。
1.8.2进入方式
供应商登陆系统，点击菜单中订单管理--✍订单执行管理--✍供应商发货单处理
1.8.3操作流程
1.点击供应商发货单处理进入发货单列表页
2.可手动选择多条订单,也可根据查询条件订单编号、发货单编号、制单人、制单时间等锁定一个或多个订单
3.点击每条发货单标号，可进入发货单明细页面
4.选择后，点击
提示成功
1.8.4注意事项
1.发货时可选择多条订单进行批量发货，但必须属于同一采购单位
1.9产品处理确认
1.9.1功能描述
供应商收到产品处理通知，确认后，订单上的相应数量就会变化。
1.9.2进入方式
供应商登陆系统，点击菜单中订单管理--✍订单任务
1.9.3操作流程
1.点击订单任务进入订单处理列表页
2.克可手动选择多条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应商编号等锁定一个或多个订单
3.选择一条订单后，点击
按钮，也可双击此笔订单，进入订单处理页面
4.点击
出现确认提示
5.点击
提示成功
1.9.4注意事项
1.10供应商待结算单管理
1.10.1可结算入库单查询
1.10.1.1功能描述
根据订单编号、入库单编号、采购单位和通知日期对可结算结算入库单进行查询。
1.10.1.2进入方式
登录系统，点击菜单中结算管理--✍供应商待结算单管理
1.10.1.3操作步骤
界面如下：
1.在
的输入框中输入订单编号，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
2.在
的输入框中输入入库单编号，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
3.在
的下拉框中选择您要查询的采购单位，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
4.在
的输入框中可以输入起始日期和终止日期，也可以点击日期控件
，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
1.10.1.4注意事项
1.只有被通知的供应商才能看到结算入库单。
2.在做单查询的时候可以去掉前面的查询条件，也可以做多查询。
3.查询的结果只查询结算入库单的状态为“已通知”的。
1.10.2生成结算单
1.10.2.1功能描述
勾选一个或多个结算通知单，生成结算单，生成结算单后可以录入发票。
1.10.2.2进入方式
登录系统，点击菜单中结算管理--✍供应商待结算单管理
1.10.2.3操作步骤
界面如图：
1.选中您要开具发票的结算单，点击
按钮，给出提示
打击“确定”按钮后就生成结算单成功。
1.10.2.4注意事项
1.此单据只有要开具发票的供应商才能看到
2.可以进行批量的进行生成结算单
1.11供应商结算管理
1.11.1结算单查询
1.11.1.1功能描述
根据的单号、入库单号、结算单编号、状态和采购单位进行对结算单查询。
1.11.1.2进入方式
登录系统，点击菜单中结算管理--✍供应商结算单管理
1.11.1.3操作步骤
界面如下：
1.在
的输入框输入订单号，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
2.在
的输入框输入入库单号，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
3.在
的输入框输入结算单号，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
4.在
的下拉框中选择您要查询的状态，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
5.在
的下拉框中选择您要查询的采购单位，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
1.11.1.4注意事项
1.此单据只能是供应商才能看到。
2.在做单条件查询的时候要去掉前面的查询条件，也可以做多条件查询。
1.11.2开具发票
1.11.2.1功能描述
供应商填写发票信息，发票信息包括：
发票编号和发票金额。
供应商必须一次开具完结算通知上所有物料的相关发票。
一次结算时可以开具多张发票，一个发票可以针对多个结算行。
但需确保本次开具发票的总物品数，总金额和结算通知一致。
1.11.2.2进入方式
登录系统，点击菜单中结算管理--✍供应商结算单管理
1.11.2.3操作步骤
界面如下：
1.选择您要开发票的工作单，点击
按钮，进入补录信息页面
2.可以在不含税金额和税额的输入框修改不含税金额和税额
3.点击
按钮可以增加发票
4.输入发票号和金额，也可以删除后在重新制定发票
5.把信息填好后点击
按钮，给出提示
1.11.2.4注意事项
1.税价合计要和累计发票金额相等才能进行保存。
2.供应商可以在一次结算中开具多张发票。
3.输入发票号后会在结算单信息的发票号显示您刚刚输入的发票号。
4.只有状态为“待结算”的结算单才能开具发票。
1.11.3报废结算单
1.11.3.1功能描述
将录入好发票的结算单进行报废，报废后可以重新生成结算单。
1.11.3.2进入方式
登录系统，点击菜单中结算管理--✍供应商结算单管理
1.11.3.3操作步骤
界面如下：
1.选中您要打回的工作单，点击
按钮，给出提示
点击“确定”按钮后就报废成功了。
1.11.3.4注意事项
1.只有状态为“待结算”的结算单才能进行报废。
2.报废的结算单将在供应商待结算单管理显示出来。
1.12资质认证资料填报
1.12.1.1功能描述
湖北中烟工业公司引入新供应商原则：
C类材料新供方经材料部部门民主决策议事程序批准后，A、B类材料经卷烟材料采购管理委员会集体决策程序批准后，向供应商发放《新供方资质调查表》。
1.12.1.2进入方式
供应商登陆，点击菜单中供应商管理--✍供应商资质认证
1.12.1.3操作步骤
界面如下：
1.选中您要操作的工作单，点击
按钮，查看环节流程图
点击
按钮，进入资质填报页面
Ø同类产品近三年主要销售对象及业绩（万元）：
输入同类产品近三年主要销售对象及业绩，只能输入数字
Ø从事该行业时间（年）：
输入从事该行业时间，只能输入数字
带红色的为必填，其他的可以为空
2.输入完毕后，点击
按钮，给出提示
3.保存成功后，点击
按钮，给出提示
1.12.1.4注意事项
1.输入数字的时候整数不能超过12位，小数不能超过6位
1.13供应商投标管理
1.13.1招标版
1.13.1.1招标情况的查询
功能描述
对招标书根据招标书编号和招标企业进行查询。
进入方式
登录系统，点击菜单中招投标管理--✍招标管理--✍已发布招标信息
操作步骤
界面如下：
1.在
的文本框中输入招标书编号，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
2.在
的下拉框中选择招标企业，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
您可以点击
按钮，对您输入的查询条件进行清空。
注意事项
1.在做单条件查询的时候要去掉前面的查询条件
2.也可以做多条件查询
1.13.1.2投标
功能描述
对于发起的招标书您可以进行投标。
进入方式
登录系统，点击菜单中招投标管理--✍供应商投标管理--✍招标版
操作步骤
界面如下：
1.在未投标的招标书里面点击标题的超链接进入投标的页面
2.点击
按钮，进入填写投标书页面
Ø投标书有效日期：
投标书在什么时间段式有效的
Ø附件：
添加投标的一些附件
Ø说明和备注可以不填
3.点击
按钮，投标书信息就填写完了，给出提示
注意事项
1.带
的为必填这段，必须要填写。
1.13.1.3已投标的招标书
功能描述
对已经投标并审核通过的投标书进行查看。
进入方式
登录系统，点击菜单中招投标管理--✍供应商投标管理--✍招标版
操作步骤
界面如下：
1.点击招标书标题的超链接，进入已投标的招标书的页面
2.可以对招标书的附件进行查看和下载，也可以对投标书的附件进行查看和下载
注意事项
1.只有已投标已批准的投标书才能在这里查看到。
1.13.2未发布投标信息
1.13.2.1招标情况查询
功能描述
根据招标书编号、投标书编号和招标企业对投标书进行查询。
进入方式
登录系统，点击菜单中招投标管理--✍供应商投标管理--✍未发布招标信息
操作步骤
界面如下：
1.在
的文本框输入招标书编号，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空
2.在
的文本框输入投标书编号，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空
3.在
的下拉框中选择招标企业，点击
按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空
4.您可以点击
按钮，对你输入的查询条件进行清空。
注意事项
1.在做单条件查询，要去掉前面的查询条件
2.也可以做多条件查询
1.13.2.2审批投标书
功能描述
对填写的投标书信息进行审批，看是否可以进行投标了。
进入方式
登录系统，点击菜单中招投标管理--✍供应商投标管理--✍未发布招标信息
操作步骤
界面如下：
1.点击
按钮可以对投标书进行修改
2.点击
按钮，可以进行投标了
3.点击
按钮，打回投标书重新填写
注意事项
1.批准后的投标书将在已发布投标信息里面显示，状态改为“已批准”
2.不批准的投标书的状态将该为“不批准”
1.13.3已发布投标信息
1.13.3.1修改招标书
功能描述
对已经投标的投标书进行修改。
进入方式
登录系统，点击菜单中招投标管理--✍供应商投标管理--✍已发布招标信息
操作步骤
界面如下：
1.点击招标编号的超链接，进入已发布的招标信息页面
2.点击
按钮，页面将出现为修改的状态
Ø附件：
对上传的附件进行修改
Ø说明：
投标书的说明
Ø备注：
投标书的备注
3.点击
按钮，就修改成功了，给出提示
注意事项
1.只有在截标日期之前才能对投标书进行修改
1.13.3.2撤销投标书
功能描述
对投标的投标书进行撤标。
进入方式
登录系统，点击菜单中招投标管理--✍供应商投标管理--✍已发布招标信息
操作步骤
界面如下：
1.点击招标编号的超链接，进入已发布的招标信息页面
2.点击
按钮，给出提示
点击“确定”后就撤销成功了
注意事项
1.只有在截标日期之前才能进行撤标。
2.撤标后的投标书将在未发布投标信息中显示，状态改为未批准。
1.13.4投标结果公告
1.13.4.1投标结果查询
功能描述
根据投标书编号、招标书编号和招标企业进行查询。
进入方式
登录系统，点击菜单中招投标管理--✍供应商投标管理--✍未发布招标信息
操作步骤
界面如下;
1.在
的文本框中输入投标书编号，点击
按钮，有记录就显示相关信息，没有则显示为空。
2.在
的文本框中输入招标书变红，点击
按钮，有记录就显示相关信息，没有则显示为空。
3.在
的下拉框中选择招标的企业，点击
按钮，有记录就显示相关信息，没有则显示为空。
4.您可以点击
按钮，把您输入的查询条件清空掉。
注意事项
1.在做单条件查询的时候要去掉前面的查询条件。
2.也可以做多条件查询。
1.13.4.2查看中标企业
功能描述
对于中标和不招标的企业进行查询查看。
进入方式
登录系统，点击菜单中招投标管理--✍供应商投标管理--✍未发布招标信息
操作步骤
界面如下：
1.点击中标企业下面的超链接，可以查看您自己的投标信息
2.可以对投标书和投标书的附件进行查看和下载
注意事项
1.企业只能查看自己的信息。
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