客户档案管理表格.docx

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客户档案管理表格

客户档案管理办法（表格）

客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解

客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：

一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公

司保密制度，确保其安全。

附表一客户归类汇总表

附表二客户拜访计划

附表三客户拜访档案记录

附表四客户资料卡

附表五客户业绩统计及信用评估表

附表六客户综合销售力分析表

附表七客户综合销售力对比分析表

附表八客户投诉管理卡

附表九业务工作日志

附表一客户归类汇总表

序号

公司名称

联系人

职务

联系方式

公司地址

所属行业

客户类型

客户等级

附表四客户资料卡

企业名称

电话

传真

所在地址

邮编

Email

企业决

策领导

姓名

出生年月

家庭住址

性别

籍贯

电话

职务

性格

嗜好

主要管

理人员

姓名

年龄

学历

部门

职务

嗜好

与决策层关系

备注

经营范围

主要竞

争对手

公司名称

地址

性质

负责人

经营范围

本公司

产品

竞争

对手

货源

地址

价格

进货量

所占比例

销售情况

客户

行业

责任业务员

政策

用量

技术

要求

竞争

对手

财务

开户行

财务状况

资产负债率

资产收益率

与本公司合作情况

时间

提货量

价格

金额

任务进度

回款

相对合同

价格浮动

备注

附表五客户业绩统计及信用评估表

客户名称

销售序号

合同号

合同存异于变更情况

信用评估

提货量

提货日期

货物价款

货款回收

回收日期

信用评估

累计销售

累计回款

当期信用评估

上年同

期信用

合计

附表六客户综合销售力分析表

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

合计

附表七客户综合销售力对比分析表

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

合计

附表八客户投诉管理卡

客户名称

投诉时间

投诉主题

投诉人

接诉人

回复时间

处理人

回复人

投诉内容

投诉分析

处理办法

处理结果

客户反应

备注

附表八客户投诉管理卡

客户名称

投诉时间

投诉主题

投诉人

接诉人

回复时间

处理人

回复人

投诉内容

投诉分析

处理办法

处理结果

客户反应

备注

附表三客户拜访档案记录

客户名称

拜访序次

拜访

目标

面谈者

商谈内容及问题

商谈结果

存留异议

解决预案

结束面谈时间

下次计划时间

附表二客户拜访计划

序次

客户

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

第六次

第七次

第八次

第九次

第十次

第十一次

第十二次

计划

实施

计划

实施

计划

实施

计划

实施

计划

实施

计划

实施