蓝途家具销售ERP软件权限设置专题学习.docx

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蓝途家具销售ERP软件权限设置专题学习

本文档用来指导管理员如何在蓝途ERP里进行权限的管理。

第1章基本权限设置

1.1权限

权限用来描述对“某个范围”（Scope）内“某个权限对象”（PO）的“某种操作权限”（OP）

权限的描述有三要素：

“范围”、“对象”、“操作”。

“范围”，有“全公司”“本区域”“本部门”“本员工”，还有“自定义范围”

“对象”，有“销售订单”“库存”“客户”“送装单”“往来统计”等各种操作对象

“操作”，有“新建”“查询”“确认”等各种操作，不同对象拥有不同的操作

如：

对本部门的销售订单的修改权限

对本员工的送装单的查询权限

对自定义范围的采购订单的业务审核权限

对全公司的员工的查询权限

1.2角色

角色是一组权限的集合。

1.2.1定义新的角色

选中【分类导航】【系统管理】【角色】→点击工具栏的【新建】按钮→填写角色的【名称】和【角色类型】→点击工具栏的【增权限】按钮，选择权限，点击【确定】→选中某个权限，点击工具栏的【设置权限】按钮→设置【权限范围】，勾选【操作】，然后点击【保存】→反复上两步操作，设置好所有的权限→点击【立即提交】按钮，保存角色

1、选中【分类导航】-【系统管理】-【角色】

2、点击工具栏的【新建】按钮

3、填写角色的【名称】和【角色类型】

●名称：

根据实际情况随意填写，只要能够用来区分不同角色即可

●角色类型：

【销售员】和【销售主管】两种类型的角色有特殊的权限操作限制（详见【销售员的特殊限制】这一节的描述），其他类型的对系统无任何影响，可以随意设置，该角色实际拥有的操作权限与角色类型无关。

4、点击工具栏的【增权限】按钮，在弹出的权限选择对话框中，选择需要增加的权限，点击【确认】完成选择

●可以先选择右侧的分类，缩小选择的范围

●如果只要增加一个权限，直接双击

●按住shift或ctrl键，可以进行多选

●鼠标点击拖动，也可以实现多选

●选中部分权限后，点击【选中】按钮，然后反复这样操作，可以把需要的权限都选择上

●单击【已选】按钮，可以查看已经选中的权限，单击【未选】按钮，可以查看还没有选择的权限

5、在角色界面的左侧，选中某个权限，点击工具栏的【设置权限】按钮

6、设置这个权限对象的【权限范围】，勾选【操作】，然后点击【保存】，回到角色的界面

●权限范围，定义了各种操作的范围限定，这里的操作范围指的是当前登录的用户与权限对象的关系。

⏹禁止，表示不允许操作；

⏹本员工，表示只能操作与当前登录的员工相关的记录；

⏹本部门，表示只能操作当前登录的员工所在的部门相关的记录；

⏹本区域，表示只能操作当前登录的员工所在的部门所属的区域相关的记录；

⏹全公司，表示能够操作所有的记录；

⏹自定义范围，表示操作的范围不在角色里定义，可以在【用户】中单独定义范围，可以定义多个范围，譬如同时可以操作两个门店的记录。

自定义范围的设置，详见【自定义权限范围】这一节。

●有些权限对象，没有权限范围的概念，权限范围只要不是【禁止】的，结果都是一样的。

例如【供应商】、【用户】、【会计科目】、【产品信息】等。

●不同的权限对象，可以勾选的【操作】是不一样的，只能在现有的操作中勾选，不能增加新的操作。

⏹新建：

创建新的记录的操作。

例如填写新的销售订单、创建新的产品信息等。

⏹删除：

删除系统里存在的记录的操作。

单据类的，是否可以删除，与单据的状态有关，只有草稿态的才能够删除。

⏹修改：

对已经在系统里的记录进行修改的操作。

大多数情况下，新建和修改权限都是同时赋予某个角色的，如果有新建的权限，都拥有修改的权限。

单据类的权限对象，某张单据是否可以修改，还与单据的状态有关，拥有修改权限也是不能随意修改单据的。

⏹查询：

把系统里的记录查询出来的操作。

这是最基础的权限，如果有其他的操作权限，一般都有这个操作权限，不然无法完成操作。

例如有修改权限，必须要有查询权限，先把相应的记录查询出来，然后才能进行修改，否则即使拥有修改权限，也完成不了修改的操作。

⏹打印：

调用打印程序进行打印的操作。

打印操作是否能够完成，还要依赖于系统是否存在相应的打印模板。

关于打印模板的说明，另有专题讲述。

⏹业务审核：

点击【业务审核】按钮对单据进行审核的操作。

⏹财务审核：

点击【财务审核】按钮对单据进行审核的操作。

⏹关闭：

点击【关闭】按钮，对单据进行关闭的操作。

关闭意味着单据完成了，这时单据是有效的。

⏹作废：

点击【作废】按钮，对单据进行作废的操作。

作废意味着单据不再有效。

⏹导出列表：

把记录导出到excel表格的操作。

⏹设置第*段标记：

部分对象有八段标记，供用户自己为记录做标记。

每段标记的含义，由使用者自己决定。

例如产品第一段标记用来表示“畅销水平”，1A表示非常畅销，1D表示滞销品；销售订单第二段标记用来表示“经理是否关注过订单”，2A表示已经关注过了

⏹生成凭证：

点击【凭证】按钮，生成会计上的记账凭证的操作。

这个权限一般赋给记账会计。

如果没有购买财会模块，设置了这个操作也是无效的。

⏹冲红：

点击【冲红】按钮，生成反向的单据的操作。

⏹指派：

点击【派工】按钮，为单据指定执行人的操作。

⏹改变记账模式：

把单据的记账状态改成【无需记账】的操作。

如果有些业务上的单据，会计已经手工入账了，就可以使用这个功能，这样系统月末结账时就不会检查这张单据了。

这个权限一般赋给记账会计。

如果没有购买财会模块，设置了这个操作也是无效的。

⏹确认：

对出入库进行确认的操作。

⏹管理类的权限，与菜单项对应，不再一一解释。

7、重复5、6步的操作，设置其他权限对象的操作和范围。

8、如果发现增权限的时候，多加了不必要的权限，可以选中权限，点击【减权限】按钮，去掉多余的权限。

9、设置好各个权限之后，点击【立即提交】按钮，保存这个角色

1.2.2修改已有的角色

选中【分类导航】【系统管理】【角色】→点击工具栏的【业务查询】按钮，点击【确定】→双击打开需要修改的角色→按照新建角色的方法，修改角色的名称、类型、关联的权限等→点击【立即提交】按钮，保存角色

1、选中【分类导航】-【系统管理】-【角色】

2、点击工具栏的【业务查询】按钮，设置查询条件，点击

3、在工作区找到需要修改的角色，双击打开，或点击工具栏的【打开】按钮打开

4、在角色的编辑界面，修改角色的内容。

操作方法同新建角色3-8步。

5、点击【立即提交】按钮，保存此次的修改。

6、角色修改之后，拥有这个角色的用户需要重新登录，才能显示最新的权限。

如果操作权限没有更改，可以点击菜单栏【数据管理】【更新服务器缓存】，选择【更新权限】，点击【确定】。

然后在让用户重新登录ERP。

1.2.3删除角色

选中【分类导航】【系统管理】【角色】→点击工具栏的【业务查询】按钮，点击【确定】→双击打开需要删除的角色→点击【删除】按钮→点击【是】按钮，完成删除操作

●如果角色已经被用户使用了，则不能删除这个角色。

●点击角色界面的【关联用户】按钮，可以查询这个角色已经被哪些用户使用了。

1.3用户

用户是ERP系统的操作员，可以为用户分配多个角色，这样用户登录系统后，就拥有这些角色拥有的操作权限。

1.3.1定义新的用户

方法一

选中【分类导航】【基本档案】【员工】→点击【业务查询】→找到员工，双击打开→点击【新建用户】→点击工具栏的【增角色】按钮，选择角色，点击【确定】→点击【立即提交】按钮，保存用户

方法二

选中【分类导航】【系统管理】【用户】→点击工具栏的【新建】按钮→填写用户的【用户名】和【员工】→点击工具栏的【增角色】按钮，选择角色，点击【确定】→点击【立即提交】按钮，保存用户

1、新用户的默认密码是“123456”

2、可以为用户增加多个角色，此用户拥有多个角色的所有权限

3、用户的状态如果设置成“停用”，该用户将不能登录ERP系统

1.3.2修改已有的用户

选中【分类导航】【系统管理】【用户】→点击工具栏的【业务查询】按钮，点击【确定】→双击打开需要修改的用户→按照新建用户的方法，修改用户的用户名、状态、员工、关联的角色等→点击【立即提交】按钮，保存用户

1.3.3删除用户

选中【分类导航】【系统管理】【用户】→点击工具栏的【业务查询】按钮，点击【确定】→双击打开需要删除的用户→点击【删除】按钮→点击【是】按钮，完成删除操作

1、如果是暂时停用，可以修改用户的状态为“停用”，不需要删除用户。

2、删除用户后，不能恢复，但可以新建一个一模一样的用户。

1.3.4其他操作

1、清空密码

用户如果忘记密码，可以由系统管理员清空该用户的密码。

用户的密码被清空后，需要尽快登陆并修改密码，以免被别人篡改使用。

2、可以为一个员工定义多个用户，使用不同的用户登陆，做不同类型的操作。

例如，系统管理员如果既是跟单，又是管理员，可以为他/她定义两个用户。

平时使用一个用户做日常的业务操作，另一个用户做系统管理的操作。

这样做日常业务操作的用户，只需要分配一部分的权限，即可以简化界面的内容，又可以避免误操作。

3、查询某个员工的操作用户。

选中【分类导航】【基本档案】【员工】，点击【业务查询】，找到员工，双击打开，点击【查看用户】，即可查到该员工关联的操作用户。

第2章自定义权限范围

2.1功能简要说明

通过前面的学习，我们知道权限的描述是：

对“某个范围”（Scope）内“某个权限对象”（PO）的“某种操作权限”（OP）。

其中“某个范围”（Scope），可以简单的描述成“全公司”“本区域”“本部门”“本员工”，也可以定义成“自定义范围”。

“自定义范围”允许每个用户自己定义多个管辖范围。

例如某个品牌经理，对“本地的两家同品牌的门店”的订单有查询权限；销售员对“本地的主仓库”和“自己的门店仓库”有查询权限。

2.2操作说明

第一步定义角色，角色中的权限范围设置成“自定义范围”

角色的定义方式，请查看“角色”章节。

自定义范围的角色如下图所示。

第二步定义用户，为用户增加角色

用户的定义方式，请查看“用户”章节。

拥有自定义范围的角色的用户如下图所示。

第三步定义用户的自定义范围

在用户界面选中角色，点击工具栏“自定义范围”按钮，在弹出的窗口里，设置这个用户能够操作的“范围”。

设置完成后，点击保存，回到用户界面，点击“立即提交”按钮。

范围可以使“区域”“部门”“仓库”“员工”。

如果慕斯经理管理两家门店的，则可以点击“增部门”按钮，增加两家门店。

第3章价格可见性权限

3.1功能简要说明

除了上述的基本权限定义，ERP系统还有些扩展的权限。

价格的可见性，用来限定某些员工是否可以看见“销售价格”“采购价格”“折扣”这些敏感数据。

3.2操作说明

价格的可见性，在角色中定义。

定义好角色后，把角色分配给某个用户，该用户登录系统后，有些没有分配的价格就看不见了。

如果要修改某个用户的权限，先找到该用户关联的角色，然后修改角色。

注意：

修改角色后，该角色关联的所有用户的权限都会发生更改。

1、打开角色，在角色的界面，点击工具栏按钮“可见信息”。

2、设置价格是否可见，点击【确定】按钮

3、回到角色的界面，点击【立即提交】，保存对角色的修改。

第4章产品经营范围权限

如果公司经营很多品牌的产品，又不希望各个品牌的门店之间互相看到对方的产品，这时，我们可以定义每个部门的“产品经营权限”。

4.1操作说明

1、点击菜单项“系统管理”“权限管理”“产品权限”。

左侧显示的公司里已经定义的部门，右侧显示的是左侧选择的那个门店所能看到的品牌，窗口上方有三个按钮：

“增品牌”，可以增加部门经营的品牌；“减权限”，可以删除右侧选择的品牌；“启用”，可以启用此功能。

如果状态时未启用，设置了经营权限是无效的。

2、在左侧选择一个部门，点击“增品牌”按钮，增加这个部门能够查看到的品牌。

3、如果品牌设置错误，点击“减权限”按钮删除不需要的品牌。

4、重复2、3步骤，设置好各个门店的权限。

5、点击“确定”提交设置好的信息。

6、再次打开对话框：

点击菜单项“系统管理”“权限管理”“产品权限”。

点击“启用”按钮，开启按部门限制产品的功能。

4.2技巧说明

1、未启用“产品权限”功能前，所有部门都能看到公司所有的产品资料。

2、启用“产品权限”功能后，所有部门能看到的产品都受到限制。

3、如果新增加了一个部门，这个部门里的员工将看不到任何的产品资料，需要先在“产品权限”里定义这个部门关联的品牌。

4、如果新增加了一个品牌，所有部门都将看不到新增加的品牌，需要先在“产品权限”里定义哪些部门可以看到这个品牌。

第5章收付款科目使用权限

如果公司的收付款账户比较多，不同的门店，收付款只能选择某几个账户。

为了防止门店导购员做收付款单时选错账户，可以限制每个门店的收付款科目。

5.1操作说明

门店的收付款账户，在部门里定义。

点击【分类导航】【基本档案】【部门】，点击【业务查询】查询需要设置限制条件的部门，双击打开部门，点击【关联会计科目】按钮，查看或修改这个部门能够使用的会计科目。

5.2技巧说明

1、修改了部门的关联会计科目后，别的站点需要清空缓存，重新登录，新设置的信息才能生效。

2、一个部门如果没有定义任何的关联会计科目，则可以看到所有的会计科目。

3、如果启用了此功能，新定义的会计科目，如果不做任何设置，各个部门都将看不到新设置的科目。

第6章销售员的特殊限制

销售员、销售经理类型的角色，由于客户端安装在门店，为了保证数据的安全性，订单的查询权限在ERP系统里有限制。

对于开始态的订单，可以根据个人的权限范围查询。

对个关闭态的订单，只能根据“订单号”或者“客户”进行精确查询，即如果不知道订单号或客户，将查不到任何的关闭状态的订单。

上述的限制，与角色的类型有关。

如果角色的类型不是“销售员”或“销售经理”类型的，则没有上述的限制，查询的功能只受“权限范围”的控制。

第7章高级技巧说明

7.1多角色用户的权限范围

如果一个用户拥有多个角色，各个角色都有同一个权限对象的操作权限。

那么该用户实际的权限范围是多个角色权限范围的合集。

现在举例说明一下。

已经定义了“销售员”、“店长”、“品牌经理”三个角色：

“销售员”这个角色，有对“本员工”订单的查询权限；“店长”这个角色，有对“本部门”订单的查询权限；“品牌经理”这个角色，拥有对“自定义范围”订单的查询权限。

用户A，拥有“销售员”、“店长”、“品牌经理”三个角色。

用户A关联的员工叫“张三”，所在的部门是“门店A”，对于“品牌经理”这个角色的自定义范围包含“门店A”和“门店B”。

最后的结果是：

用户A对“张三”“门店A”“门店B”的订单，都拥有查询的权限。

7.2库存的权限范围

权限范围如果是“全公司”，则可以查询到公司下所有仓库里的库存。

权限范围如果是“本区域”，则可以查询到这个区域下所有仓库的库存。

仓库与区域的关系在“基本档案-仓库”里定义。

权限范围如果是“本部门”，则可以查询本部门默认仓库里的库存。

部门的“默认仓库”，在“基本档案-部门”里定义。

如果部门没有定义“默认仓库”，则“本部门”这个范围查不到任何的库存。

权限范围如果是“本员工”，则查询不到库存。

因为库存不属于任何的员工。

如果权限范围是“自定义范围”，则可以查询到用户关联的“自定义范围”中定义的各个仓库的库存。

出入库通知单的查询权限，范围的含义同库存。

7.3单据的权限范围

各种单据的权限范围，根据单据的经手人、制单人、经手人部门来限定。

“本员工”指的是，单据中的经手人或制单人，与当前登录用户是同一个员工。

“本部门”指的是，单据中的经手人部门，经手人所在的部门，或制单人所在的部门，与当前登录用户是同一个部门。

“本区域”指的是，经手人部门，经手人或制单人所属部门所在的区域，与当前登录用户是同一个区域。

出入库通知单的范围，是根据仓库来限定的，不根据经手人来进行限定。

7.4库存调拨的权限

一个用户，需要从仓库A往仓库B调拨货物。

在ERP系统里，至少需要为这个用户赋予两种权限：

1、调拨单的新建权限。

2、仓库A的库存的查询权限。

需要别的岗位配合的权限（允许分配给同一个用户）：

调拨单的查询、业务审核、财务审核权限。

仓库A的出入库通知单的查询、确认权限。

仓库B的出入库通知单的查询、确认权限。