关于饮水机的市场调研报告.docx

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关于饮水机的市场调研报告

关于饮水机的市场调研报告

调研时间：

调研地点：

调研内容：

调研方式：

实地调研，网络调研

随着人们生活水品的逐渐提高，饮水机已经成为现当代人们的一种新的健康的生活态度和方式。

对当前的饮水机市场做一个调查，不仅能够正确的为后面的饮水机设计做指导。

也可以为后面的方案设计提供重要的数据与信息。

本次调查采取问卷法、现场调查和网络调查收集资料。

主要询问了售货员，购买选择饮水机时考虑的因素，主要的选购对象，以及所能接受的价格等。

一、市场特征

经调查：

如今，饮水机市场基本上已经形成群雄混战的局面，尤其是“珠三角”与“长三角”两大兵团。

我国的饮水机生产发源并扬名于长三角的浙江，20世纪90年代，中国第一台饮水机就在此诞生，为今天“长三角”饮水机行业打拼天下奠定了深厚的根基。

以美的、安吉尔等品牌为代表的“珠三角”饮水机兵团也逐渐形成。

尽管“珠三角”水兵团有着先发优势，但“长三角”水兵团却凭借区域竞争优势厚积薄发、后发制人，大有赶超“珠三角”水兵团之势。

资料显示，“珠三角”水兵团已占据了行业68％的市场份额，其主要产品和产值，更是以年20％的速度飞速增长，已大大超过了“长三角”水兵团。

饮水机经过数十载的发展，浙粤两派在技术发展的趋势上也有所不同：

浙江水兵团注重发展具有市场发展潜力的高科技含量产品，如直饮机、净水设备等等，他们瞄准这些在国内市场上还未形成一定规模饮水产品进行研发，代表企业有沁园、浪木、先锋等；而广东企业与浙江企业不同，他们则注重传统饮水机产品功能上的更新换代，节能、环保等概念被赋予到饮水机产品上，代表企业有美的、安吉尔等。

广东品牌明显占据上风。

在品牌竞争中，浙江企业的劣势相当的明显。

广东的美的、科龙等一些行业领军企业虽非“科班”出身。

然而其在空调、冰箱等家电领域的品牌影响力早已深入人心了。

他们一旦进入其他家电行业，相对于那些中小企业来说，他们的品牌优势就相当的明显了。

传统的浙江企业品牌建设对弱些除沁园、浪木等品牌外大都知名度较低。

据权威部门的数据显示：

广东的饮水机产量占据了全国市场的70%左右，而美的等企业以44.86%的市场占有率，又占据着绝对的优势。

目前，我国水家电产品的市场营销，特别是浙江一些饮水机企业受到资金和竞争力的局限，大多采取的是代理商模式，厂家基本上没有建立直营办事处或者销售队伍，直接将产品卖给代理商，由代理商操作终端市场。

这种模式虽节省销售费用，却使得厂家在市场营销上出现真空，由于无法及时把握市场发展趋势和动态信息，最终导致企业无法制定贴近市场的营销策略和产品定位。

可以说，如今的饮水机行业广东企业占据着绝对的主导地位，在品牌和市场营销上均占据优势，然而，浙江企业的实力却也不容忽视。

广东饮水机企业如果想继续引领市场，就必须认真学习浙江企业对产品制造工艺质量的重视。

一旦浙江企业加强了自身的品牌营销，广东企业就有可能逐渐丧失现有的市场份额。

另外，从市场消费情况来看，调研结果显示，中低档价格的饮水机最具吸引力，75%的潜在购买者未来打算购买的饮水机的价格在101元~300元之间，而500元以上的产品吸引的是一小部分高端用户。

不打算购买饮水机的消费者中，有将近一半的消费者是因为消费观念的原因而不购买饮水机，饮水机本身的质量、价格等客观原因对消费者的消费行为并不起主导作用。

目前，国内消费者的强势群体还未明显呈现出来，消费者对于饮水机的价格取向仍以中低端为主。

饮水机已经从成长期进入成熟期，随着买方市场的形成及消费者对饮水机消费观念的转变，饮水机行业已经进入价格、外观造型、质量、性能、功能、服务等全方位的竞争。

但社会上有关节能方面的宣传少之又少，消费者不了解也不关注饮水机的耗电情况。

节能饮水机比一般的饮水机价格高，而节能产品对消费者的回报是在长期的使用过程中体现的，这一回馈过程比较漫长。

对于消费者来说，他们更看中的是眼前的购买费用，对于使用费用则考虑得较少。

由于市场没有对节能产品的需求，生产厂家的研发动力就不会很大，使得行业的节能意识也非常薄弱，仅有几家知名品牌推出了节能产品，节能饮水机在整个行业里还是比较少的。

二、产品格局

企业提高产品售价的办法是为饮水机增加附加功能，使饮水机不仅具有普通的加热功能，更通过增加装置改进技术为饮水机增加了水处理、杀菌消毒、抗菌免洗等健康饮水功能，此外，还增加了外加热、温开水等人性化设计。

在发生的一系列“公共健康危机事件”，消费者意识到饮水健康的重要性，也让企业在饮水健康方面下足了功夫，美的“沸腾胆”技术，安吉尔新推出的“袋装水”系列饮水机产品，以及奇贵推出的反渗透取水原理，都在从饮水技术和饮水操作环节进行着改善水质的努力。

目前慈溪诸多饮水机企业推广的“麦饭石”技术，引领饮水机向更天然健康的方向发展。

对于商家在饮水机上所花的这些心思和创新，有些消费者觉得很实用，但也有不少消费者认为，类似的新功能看着新鲜，是否实用关键还要看市场的检验。

也有饮水机经销商表示，增加附加功能是不少厂家都喜欢采用的策略，有些新功能增加的研发费用不一定高，但价格确可以提高不少。

从卖场方面的统计数据来看，饮水机价位在400——500元产品最受欢迎，国美电器每周发布的饮水机销售排行榜前十位中，200元以下产品只占到1/5不到，其余大部分售价在500元上下。

但卖场中的饮水机一般售价大多在八九百块钱，千万以上产品更是不乏其列。

冷热型的饮水机中，立式占90.4%，台式9.5%；单冷型的饮水机中，立式占据全部份额；单热型的饮水机中，立式占74.2%，台式占25.8%；电子制冷型的饮水机中，立式占88.2%，台式占11.8%。

总体来说，在各类型的饮水机中，以立式产品为主，超过了86%的市场份额，台式产品所占份额相对较少。

三、市场调查表

（1）、问卷

饮水机市场调查问卷表

1、您的性别：

（）

A、男B、女

2您对家用的饮水机要求是：

（）

A、冷热双用B、温热双用C、冷温热三用

3、您觉得您的饮水机只安放一个接水位置，冷、热、温水共用一个出水口方便吗？

（）

A、很合适B、不合适C、无所谓

4、您喜欢这样（）的饮水机吗？

A、传统无门式B、有门样式C、无所谓

5、您喜欢什么风格的饮水机：

（）

A、现代时尚B、简洁大方C、豪华气派D、精致小巧

6、您觉得饮水机的颜色这样（）更适合您？

A、冷色（绿、蓝、紫）B、暖色（红、橙、黄）

C、黑白D、其他

7、您能接受的饮水机的价格在：

（）

A、100元以下B、100—300元C、300—800元D、800元以上

8、您家中的饮水机平时怎么放置的？

（）

A、平放于桌面B、立于客厅墙角C、立于卧室床头D、其他

9、您觉得饮水机的接水按钮怎么更合适您的使用习惯：

（）

A、可向下压并弹起B、带弧度用杯子顶开即可接水

C、隐藏式的和机身融为一体D、其他想法

10、您觉得饮水机用于杯子存放和消毒的消毒柜对您来说用处大吗？

（）

A、很大B、一般C、没必要浪费地方

11、您觉得饮水机安装杯底溢水槽有没有必要，溢水槽清洗方便吗？

（）

A、有必要，方便清理B、有必要，不方便清理C、没必要

12、您在对饮水机的使用过程中最想解决的问题是？

（）

A、清洗问题B、放置问题C、安全问题D、其他

13、假如您家中有10岁以下的小孩，您会担心小孩触碰热水开关而被烫到吗？

（）

A、不会，因为现有开关涉及很好

B、会，小孩可能摆弄开关把它当玩具

14、假如您的饮水机需要加水或换桶是有什么想法：

（）

A、饮水机太高，水桶很难装上去

B、水桶太重，很难装上

C、这桶装水太少，更换太勤，能不能换种大的

D、其他

（2）、调查结果

（时间有限，仍在统计中…………）

四、品牌格局

以沁园、美的、安吉尔等企业为代表的饮水机企业占据了国内饮水机市场主要份额。

目前，市场上的饮水机大品牌主要是安吉尔、美的、沁园三家。

虽然饮水机市场前景广阔，但现有大品牌不多，市场竞争主要表现为前三品牌同其他品牌之间的竞争。

根据数据显示，2010年第一季度，我国饮水机市场上安吉尔占据第一的位置，拥有43.2%的占有率，美的以33.4%的占有率位居第二位，沁园的品牌占有率较去年同期有所下降，以7.6%的占有量位居第三，浪木以6.1%的占有率排在第四位，格力、奔腾、耐德、华裕、康宝、奇迪紧随其后。

安吉尔

为适应新的市场竞争环境把新的利润增长点定位于“创新”，细分市场并开发出了一系列适应不同消费者、场合的饮水机产品。

安吉尔在华南、华东拥有两大生产基地。

华南基地设在西丽、石岩，围绕基地，那里已经形成了包括塑胶模具企业在内的产业集群；宁波的基地附近也形成了由上百家供应商组成的产业链。

安吉尔以43.2%的市场品牌占有率位居我国饮水机市场品牌占有率第一，在推出的124个产品中，立式机型占到29%的份额，台式产品相对较少。

价格在500—1000元区间的产品较多，超过了70%的份额。

美的

走中高端路线是美的饮水机的方向，美的公司采用分公司+代理制。

近年来，美的加快新品的研发速度，无论在资源的投放还是市场操作上都有着较强的优势。

在2010年第一季度，美的拥有33.4%的品牌占有率，产品以冷热型以及单热型为主，立式机型占到了79%的份额。

沁园

沁园饮水机虽然不像美的、安吉尔等品牌那样为大多数消费者所熟悉，但其市场地位不容忽视。

根据对全国重点大型零售商场的统计资料显示，沁园饮水机市场销量为全国第三，其中在华东地区排名第二，华北地区排名第四，东北地区排名第五。

依靠技术创新的利剑。

沁园在上海市场以分公司+代理商的操作模式。

在这种模式操作下，市场占有率高，销量大，但利润相对较低。

其对市场信息的反馈比较灵活，迅速。

对终端的掌控能力较强。

浪木

浪木饮水机在全国的销售一直保持在行业前六名。

与其他饮水机品牌不同的是，浪木更着重国际市场。

其中绝大多数的产品都用于出口，产品覆盖世界80多个国家和地区，在国际市场上的占有率达25%，企业与北美、拉丁美洲各国、中东、欧洲、非洲、东南亚等近100多个国家和地区建立了业务往来。

在国际市场中，浪木饮水机率先进入东南亚市场。

目前作为产品大量出口国外市场的饮水机企业。

另外，浪木的特价机相对较多。

据不完全统计，目前市场销售的饮水机有30%~40%为特价机，其中有50%左右的特价机为浪木品牌。

耐德

耐德定位于高端，其产品无论从款式还是质量都走在市场的前沿，研发上较具实力，由于其自身实力和产能的原因，市场操作缺乏主动性，终端掌控能力不强。

采用代理制，基本依靠代理商来运做市场，市场操作的好坏，主要依赖于代理商的优劣。

代理商思路好，市场操作也比较好。

其进入上海市场较早，依靠其良好的品质占据着一定的市场份额。

国美系统一个代理商，苏宁和永乐系统一个代理商。

综合各品牌的产品价格情况来看，目前市场上主要以200—500元价格区间的产品为主，主要是由于当前饮水机已深入至居民家庭生活，城市居民的饮水机拥有量较之往年有了大幅度的增加，相比起2006年城市居民饮水机拥有量只有10%来说，当前居民饮水机拥有量已达到了每百户家庭68%的拥有率。

五、市场趋势

水家电市场上活跃着净水器、水处理器、饮水机等产品，而净水器、纯水机、软水机等水家电产品，因为产业链的不完善以及推广的欠缺，一直没有得到太多的认可，水家电目前还仅仅是饮水机独霸天下的格局。

纯水机、净水器、软水机目前的销售数据还很难统计，市场规模尚未成型，虽然消费者日益饮水质量，企业对这一市场的前景也比较看好，可普及起来尚需时日。

从交易市场的统计数据来看，饮水机的关注度在水家电中是最高的，在互联网上的搜索结果次数也是水家电中最高的，是纯水机的11倍，净水器的18倍。

从理念来市场供应统计数据来看，每年水家电市场从4月起基本开始进入饮水机买卖旺季，热销势头持续整个夏季。

随着人们生活水平的不断提高，消费者关注的焦点逐步集中在健康、节能、环保的饮水机产品上，各大生产企业也纷纷调整经营策略。

纵观整个饮水机市场，尚未出现在技术上完全强势的主导品牌，各个品牌都拥有自己独特的品牌运作模式和产品宣传重点，这也在一定程度上造成了市场衡量饮水机产品技术含量、质量优劣的标准不一致。

预计2010年，饮水机行业的品牌集中度将会继续加强，一线品牌的市场份额还会上升，二三线品牌的竞争会更加残酷。

饮水机国家标准的酝酿出台，将引导整个饮水机行业沿着更为有序、良性的轨道发展。

饮水机能效等级国标已经确立制定计划，标准制定完成后，饮水机产品也将像空调、冰洗、电磁炉等家电产品一样按能耗划分能效等级。

这项制定计划是由国家标准化委员会下达的2009年第二批国家标准制修订计划中的一部分，制定工作将于2011年完成。

　　极致过滤

　　饮水机的诞生之初只是用来加热或制冷水的，为的是方便。

但是因为现在桶装水的质量没能得到消费者充分的信任，就给了饮水机另外一个发展的可能性：

过滤。

据专家介绍，事实上，高利润的净水桶产品已上市多年，但由于缺乏技术创新，始终未有本质突破。

这与饮水机的“二次污染”一起成为饮水机的核心顽疾。

有专家表示，实现健康饮水，不光要有能加热至100度的饮水机，还要有健康的净水桶，两者缺一不可。

　　杀菌抑菌

　　“二次污染”一直是饮水机难以解决的痼疾。

因此“杀菌抑菌”成为饮水机行业最为关注的技术。

　　在抗菌、节能导热方面有优势的铜质材料，也开始运用到饮水机当中。

真空+铜内胆抑菌节能饮水机、全铜管路饮水机以及即热式全铜管路饮水机共三款新型铜内胆抗菌节能饮水机公开亮相。

据了解，铜材料的抑菌性能早已得到国际认同，欧美国家使用铜制的供水管道已经有几十年的历史，北京奥运水立方所有的饮用水管道也是铜材质的。

而“全铜管路”饮水机内，凡是与水接触的部件全部使用铜质材料，可以实现储水、出水的全过程抑菌。

　　节能环保

　随着饮水机竞争的日趋激烈和家电产品的“节能化”、“环保化”浪潮的风起潮涌，很多饮水机企业也开始把“节能”、“环保”等概念引入饮水机产品。

在国外，美国、泰国及我国台湾地区早已对饮水机产品进行了相关的节能认证工作。

美国通过财政激励措施鼓励厂家和用户来实现更高的能源效率标准，最出名的就是“能源之星”项目。

贴上“能源之星”标志的产品，就表示它已经达到了美国能源部和环保署认可的能耗指标。

为鼓励购买节能产品，一些购买了节能产品的用户可以得到由公益基金提供的资金返还，减免有关消费税。

我国饮水机行业专家介绍，一直以来我国饮水机技术一个最主要的矛盾就是没有从根本上解决散热和能耗的问题。

而现在，节能已经提到了小家电产业非常重要的议事日程。

普通饮水机加热后过了15分钟就要重新加热，不但形成“千滚水”，也造成了能量的浪费。

2009年我国共出产饮水机6000万台，占世界饮水机产量的60％。

如果按每台每天节约一度电来计算，每天就能节省6000万度电。

从我国整体可持续发展来看，饮水机的节能环保势必成为其发展的主打旋律并将延续多年。

市场零售价格悄然上涨

随着饮水机市场销售旺季的来临，未来几个月中饮水机的平均售价将有所上涨，各生产企业，特别是以水家电为主营业务的生产企业都在透过增加产品附加功能、应用新材料、新技术等方式提高产品出厂价，以期扩大利润空间。

当然，近年来生产饮水机的主要原材料如不锈钢、铜等价格的持续走高使得饮水机生产成本上升，毛利下降，这也是造成饮水机销售价格上涨的主要原因。

数据显示，2010第一季度传统饮水机平均售价较2009.第四季度上浮1.9%，其余规格也有不同程度的上涨。

整体饮水机市场价格上涨的态势已经显现，并将在第二季度加速上涨。

目前，饮水机的主要销售渠道是家电连锁店、商场和大型超市、直销、品牌专营店以及团购。

家电连锁城是饮水机产品的一个重要销售渠道。

其销售模式比较成熟和正规，有利于品牌的传播和良好发展。

产品扎堆，形成有效的竞争环境，同时能吸引消费者眼球，有利于饮水机概念的推广。

受众随机性大。

很多逛家电连锁店的人并不是有一定的目的性，很可能都是闲逛。

去家电连锁店的人们分布在各个消费层次，对于高端的饮水机产品需求力度不大。

然而家电连锁店的返点，交纳商家费用等要求直接影响到销售商业利润的多寡，是一般小品牌不敢企及的。

品牌专营店优点是形象统一，有利于吸引消费者的关注。

缺点可能是面临入不敷出的状况。

在饮水机发展的现行阶段，不适合开专卖店，投入与销量不能成正比。

当行业发展到一定阶段，专卖店是一个必然的渠道。