中国汽车行业季度市场分析调研报告.docx
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中国汽车行业季度市场分析调研报告
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正文目录
1?
2010年3季度汽车行业发展环境分析?
1.1?
宏观经济环境分析?
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1.1.1?
全球经济继续缓慢复苏，汽车销量增速逐渐放缓?
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1.1.2?
中国经济增长继续放缓，汽车销量增速有所回落?
1.2?
汽车行业景气指数继续回落?
1.3?
行业政策推动汽车产业良性发展?
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1.3.1?
我国汽车产品召回监管制度将全面升级?
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1.3.2?
报废机动车回收拆解管理将进一步加强?
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1.3.3?
节能与新能源汽车产业发展规划呼之欲出?
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1.3.4?
汽车企业兼并重组将加速推进?
2?
2010年3季度汽车行业运行情况分析?
2.1?
汽车行业景气程度略有下降?
2.2?
产销规模再创新高
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2.2.1?
乘用车产销增速减缓
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2.2.2?
商用车产销继续高增长
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2.2.3?
重点企业销售排名
2.3?
汽车进出口继续复苏?
2.4?
国内汽车市场价格总体平稳?
2.5?
行业经济指标稳步提高?
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2.5.1?
工业总产值增速开始放缓?
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2.5.2?
工业销售产值增速回落?
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2.5.3?
利润总额继续保持较快增长?
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2.5.4?
亏损情况不断改善?
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2.5.5?
资产负债率小幅下降?
2.6?
固定资产投资稳定增长?
3?
2010年4季度汽车行业发展趋势展望?
3.1?
宏观经济环境较为复杂?
3.2?
汽车行业景气指数有望进一步提升?
3.3?
相关政策有望助推新能源汽车加速发展?
3.4?
汽车销量有望进一步提高?
3.5?
汽车价格将小幅下降?
3.6?
汽车出口难言乐观?
图目录
图1?
2007年3季度-2010年3季度世界主要国家/地区GDP同比增长趋势?
图2?
2007年3季度-2010年3季度中国累计GDP同比增长趋势?
图3?
2007年9月-2010年9月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势?
图4?
2007年9月-2010年9月CPI和PPI变化趋势?
图5?
2007年9月-2010年9月M1和M2同比增长趋势比较?
图?
6?
?
2009年1季度-2010年3季度汽车行业景气指数走势图?
图7?
2009年9月-2010年9月汽车产销走势图?
图8?
2009年9月-2010年9月乘用车产销走势图?
图9?
2010年前3季度乘用车整体市场情况?
图10?
2009年9月-2010年9月基本型乘用车（轿车）销售走势图?
图11?
2009年9月-2010年9月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图?
图12?
2009年9月-2010年9月商用车产销走势图?
图13?
2009年9月-2010年9月客车分车型销售情况?
图14?
2009年9月-2010年9月货车分车型销售走势图?
图15?
2010年1-9月份汽车生产企业前十家销量排名?
图16?
2010年1-9月份乘用车生产企业前十家销量排名?
图17?
2010年1-9月份商用车生产企业前十家销量排名?
图18?
2008-2010年同期汽车制造业工业产值比较?
图19?
2008-2010年同期汽车制造业销售产值比较?
图20?
2008-2010年同期汽车制造业利润比较?
图21?
2008-2010年同期汽车制造业企业亏损家数比较?
图22?
2008-2010年同期汽车制造业亏损企业亏损额度比较?
图23?
2008-2010年同期汽车行业资产负债率比较?
图24?
2010年1-8月汽车行业固定资产投资完成额构成情况?
图25?
2008年10月-2010年8月OECD和金砖四国经济活动综合领先指标走势?
图26?
2008年9月-2010年9月JP摩根全球制造业采购经理人指数走势?
图27?
2008年9月-2010年9月宏观经济先行指数和一致指数变化趋势?
图28?
2008年10月-2010年10月中国制造业采购经理指数变化趋势?
表目录
表1?
近年来节能与新能源汽车发展相关政策
表2?
2009年1季度-2010年3季度汽车行业景气监测数据?
表3?
2009年9月-2010年9月汽车产销量?
表4?
2009年9月-2010年9月乘用车产销量?
表5?
2010年前3季度乘用车市场结构情况?
表6?
2009年9月-2010年9月乘用车分车型销售情况?
表7?
2010年9月乘用车分排量销售汇总表?
表8?
2009年9月-2010年9月商用车产销量?
表9?
2009年9月-2010年9月客车分车型销售情况?
表10?
2009年9月-2010年9月货车分车型销售情况?
表11?
2010年前3季度商用车市场销售情况?
表12?
2010年1-8月汽车商品出口情况?
表13?
2010年1-8月汽车商品进口情况?
表14?
2010年3季度汽车价格走势?
表15?
2008-2010年汽车制造业工业产值实现情况?
表16?
2008-2010年汽车制造业工业销售产值实现情况?
表17?
2008-2010年汽车制造业利润实现情况?
表18?
2008-2010年汽车制造业企业亏损面?
表19?
2008-2010年汽车制造业亏损企业亏损度?
表20?
2008-2010年汽车行业资产负债率?
表21?
2010年1-8月汽车行业规模以上企业完成固定资产投资额情况?
表22?
IMF对世界经济和贸易同比增长速度预测情况?
12010年3季度汽车行业发展环境分析
1.1宏观经济环境分析
1.1.1全球经济继续缓慢复苏，汽车销量增速逐渐放缓
3季度，全球经济继续缓慢复苏，但复苏脆弱且不均衡，发达经济体经济活动力度有限，新兴市场经济增长强劲但通货膨胀威胁加大。
从已公布的全球汽车销量看，今年第1季度和第2季度的汽车销量，分别比去年同期增长27.1%和14.4%，而3季度，这个增幅仅维持在6.3%的水平，总体可以看出全球汽车市场增速放缓的迹象。
美国经济继续低速复苏，汽车销量出现恢复性增长。
美国商务部10月29日公布的数据显示，第3季度，美国实际国内生产总值（GDP）首次预估值按年率计算增长2.0%，略高于上季度1.7%的增幅。
受宏观经济影响，根据美国国际汽车经销商协会（AIADA）公布的数据显示，9月，美国汽车销量同比上涨了28.5%,至958966辆。
其中，美国本土汽车销量为433483辆，外国汽车总销量525483辆，同比都有较大幅度的上涨。
欧盟成员国复苏步伐各异，新车注册量小幅上升。
欧元区德国经济复苏独领风骚，成员国经济两极分化明显，区域经济一体化困境突出。
欧元区经济在第1季度0.2%的小幅环比增长后，第2季度实现1%的环比增长，为四年来最快增长，其中德国一国就贡献三分之二的增长份额。
英国经济第3季度环比增长0.8%，虽低于第2季度1.2%的增幅，但高于市场预期值。
据英国汽车制造商及贸易商协会（SMMT）公布的数据显示，受需求增长影响，今年前3个季度，英国新车注册总量出现小幅上涨，为1635659辆，比去年同期新车注册量1517039辆上涨7.8%。
日本经济仍然疲弱，同比首次出现下降。
日本政府10月19日公布的月度经济报告称，日本经济处于停滞状态，这是2008年7月以来日本政府首次在其月度经济报告中将经济形容为停滞。
日本汽车销售协会联合会公布的9月份国内新车销量（不含微型车），受经济低迷影响，9月份国内新车销售比上年同期减少4.1%，为30.8663万辆，自2009年7月以来首次同比下降。
新兴市场经济体经济增长仍然较为强劲，但在主要发达国家持续实施量化宽松刺激经济的政策下通货膨胀压力明显加大，货币政策纷纷进入加息通道。
10月19日，中国人民银行宣布自2010年10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率，这是我国央行时隔三年后首度加息，至此，我国成为继印度、巴西之后，又一选择加息这一货币工具的新兴市场国家。
金融危机后，为应对通胀压力，澳大利亚、挪威、印度、巴西等经济体先后加息。
与此同时，美国、欧盟、日本等发达经济体央行仍旧维持低利率政策不变。
图12007年3季度-2010年3季度世界主要国家/地区GDP同比增长趋势
数据来源：
美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库、世界银行数据库及相关经济体官方统计网站，国研网行业研究部加工整理
1.1.2中国经济增长继续放缓，汽车销量增速有所回落
3季度，我国经济增长继续放缓，但有趋稳迹象。
据国家统计局初步测算，前3季度国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点，比今年上半年增速回落0.5个百分点。
分季度看，1季度增长11.9%，2季度增长10.3%，3季度增长9.6%，经济增速逐季回落，但下滑幅度在收窄。
分产业看，前3季度，第一产业增加值25600亿元，增长4.0%，较上半年增速提高0.4个百分点；第二产业增加值129325亿元，增长12.6%，较上半年增速放缓0.7个百分点；第三产业增加值113735亿元，增长9.5%，和上半年增速基本持平。
第二产业增长速度回落拉动宏观经济总体增长速度放慢。
3季度经济增速适度回落，有去年基数因素（2009年经济增速逐季提高），也是政府主动采取一些宏观调控措施的结果（抑制房价过快上涨，加大节能减排的力度，抑制高耗能行业增长速度等）。
全球经济增长乏力一定程度上也抑制了我国经济的增长速度。
随着宏观经济增长速度放缓，去年下半年基数较高，第三季度我国汽车销量同比增速明显回落。
今年前3季度，汽车产销分别完成1308.27万辆和1313.84万辆，同比分别增长36.10%和35.97%，增速比上半年分别下降12.74和11.7个百分点，累计增速呈现继续回落的态势。
2010年1、2、3季度，我国汽车销量同比增长分别为72%、29%、16%，同比增速亦呈回落态势。
图22007年3季度-2010年3季度中国累计GDP同比增长趋势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
从经济增长的动力结构来看，消费保持较快增长，固定资产投资增速继续回落，出口增速高位放缓，贸易顺差有所减少。
前3季度，社会消费品零售总额111029亿元，同比增长18.3%，增速较上半年和去年同期分别提高0.1和3.2个百分点。
全社会固定资产投资192228亿元，同比增长24.0%，比上半年增速回落1.1个百分点，比去年同期增速回落9.4个百分点。
其中，城镇固定资产投资165870亿元，增长24.5%，增速较上半年和去年同期分别回落1.0和8.8个百分点；农村固定资产投资26358亿元，增长20.5%，增速较上半年和上年同期分别回落1.6和13.2个百分点。
进出口总额21487亿美元，同比增长37.9%，增速较上半年回落5.1个百分点。
其中，出口11346亿美元，增长34.0%；进口10140亿美元，增长42.4%；出口和进口增速分别较上半年回落1.1和10.4个百分点。
进出口相抵，顺差1206亿美元，同比减少149亿美元。
图32007年9月-2010年9月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
从价格形势来看，居民消费价格（CPI）再创新高，工业品出厂价格（PPI）涨幅有所回落，通胀压力上升。
前3季度，居民消费价格累计比去年同期上涨2.9%，其中新涨价因素拉升CPI上升1.3个百分点。
分季度看，CPI1季度、2季度、3季度同比分别上涨2.2%、2.9%和3.5%，涨幅逐季提高。
9月份当月，CPI同比上涨3.6%，比上月高0.1个百分点，再创新高。
PPI前3季度累计同比上涨5.5%，其中，1季度上涨5.2%、2季度上涨6.8%，3季度上涨4.5%，3季度涨幅较上季度回落2.3%。
9月份，PPI同比上涨4.3%，涨幅连续3个月回落后与上月持平。
其中，原材料、燃料动力购进价格同比上涨7.1%，比上月低0.4个百分点，涨幅连续4个月下降。
图42007年9月-2010年9月CPI和PPI变化趋势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
从居民收入来看，城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。
前3季度，城镇居民人均可支配收入14333.8元，比上年同期实际增长7.5%，和上半年增速相同，比上年同期增速3个百分点；农村居民家庭人均现金收入4869.0元，比上年同期实际增长9.7%，分别比上半年和去年同期增速加快0.2和0.5个百分点。
从货币信贷形势看，新增贷款较多，货币供应量增速仍然较快。
存款增速高于贷款。
9月末，金融机构人民币存款余额70.09万亿元，同比增长20.0%。
消除季节因素后的存款季环比折年率为22.4%，比2季度末上升3个百分点。
金融机构人民币贷款余额46.28万亿元，同比增长18.5%，比2004-2008年同期增速平均水平高3.7个百分点。
但消除季节因素后的贷款季环比折年率为21.3%，比2季度末上升5.4个百分点。
狭义货币供应量（M1）增速持续快于广义货币供应量（M2）增速。
9月末，M2余额为69.64万亿元，同比增长19%，略高于6月末增速；M1余额24.38万亿元，增长20.9%，增速连续五个月下滑，但仍高于同期M2增速。
至此，M1增速已连续13个月上穿M2增速，市场流动性仍然比较宽松。
图52007年9月-2010年9月M1和M2同比增长趋势比较
数据来源：
中国人民银行，国研网行业研究部加工整理
1.2汽车行业景气指数继续回落
受宏观经济拉动，汽车行业景气指数表现良好。
今年3季度，汽车行业景气指数为104.8，与2季度相比下降0.9点，虽有回落趋势，但仍处于高位运行区间。
此外，汽车行业利润等经济指标增速放缓，产销增速趋于合理。
新车销售价格有所下降，汽车企业产成品资金占用增速再次上升，库存压力加大。
企业家与经销商对3季度汽车市场运行状况基本满意，信心指数止跌回升，对未来汽车市场信心增强（详细分析见本报告“运行情况分析”部分）。
1.3行业政策推动汽车产业良性发展
2010年3季度，新出台的汽车行业政策主要集中在汽车产品召回、报废汽车回收拆解、节能与新能源汽车及企业兼并重组四个方面。
具体来看，第一，针对我国汽车召回制度存在的问题，《汽车产品召回监督管理条例（征求意见稿）》出台，我国汽车产品召回监管制度将全面升级；第二，国务院法制办公室公布《报废机动车回收拆解管理条例（征求意见稿）》，报废机动车回收拆解制度将进一步完善；第三，节能与新能源汽车的推广及产业化发展进入全面政策扶持阶段，《节能与新能源汽车产业发展规划》呼之欲出；第四，国务院印发《国务院发布关于促进企业兼并重组的意见》，汽车产业兼并重组进程将加速。
1.3.1我国汽车产品召回监管制度将全面升级
2010年，由丰田汽车大规模召回事件掀起的全球范围的“召回”风潮不仅对汽车产业的质量问题发出警告，同时也使得汽车产品召回制度再度成为舆论的焦点。
作为世界第一大汽车生产国和消费市场，面对频繁发生的汽车召回事件，我国的汽车产品召回制度存在的问题凸显。
为了进一步规范和加强汽车产品召回监督管理，预防和消除汽车产品因存在缺陷而造成或者可能造成的人身和财产损害，维护公共安全、公众利益和社会经济秩序，质检总局以2004年会同发改委、商务部、海关总署联合发布的《缺陷汽车产品召回管理规定》（以下简称《规定》）为基础，起草了《汽车产品召回监督管理条例（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），并于2010年7月2日予以公示。
《征求意见稿》共分七章五十二条，在汽车产品召回的监管范围、监管力度、罚则上限、威慑力等方面全面升级。
第一，监管范围扩大，监管力度进一步加强。
首先，从相关定义来看，《征求意见稿》明确将轮胎、底盘、儿童安全座椅等涉及安全的重要零部件纳入汽车产品范围，将境外生产者在境内的代理商也划归到生产者之列，使得监管范围进一步扩大。
其次，从缺陷产品的调查和认定来看，赋予主管部门更多的调查权利，《征求意见稿》规定，主管部门在缺陷调查过程中，有权进入生产者、进口商或者境外生产者在境内的代理商、销售者、修理者、租赁者等相关经营者的生产经营场所进行现场调查；查阅、复制相关资料和记录；必要时，查封、扣押可能存在缺陷的汽车产品；向相关单位和个人调查汽车产品可能存在缺陷的情况，公开征求相关信息；要求经营者提供调查所需其他相关资料。
从而使得召回监管力度进一步加强，更加有利于保护消费者的合法权益。
第二，责任划分更加明确，惩罚力度明显加大。
《征求意见稿》对相关责任的惩罚力度加大，在对隐瞒缺陷责任、生产者配合调查责任、启动召回责任、提交召回报告责任、责令召回、信息备案责任、经营者报告和配合调查责任、渎职责任进行明确划分的基础上，指出相关责任人的行为构成产品质量法律法规规定的违法行为的，直接依照有关法律法规追究相关责任；未构成产品质量法律法规规定的违法行为的，将采取罚款、警告、责令停业整顿等措施；《规定》对上述责任的划分是模糊地，同时对责任人则主要采取警告和罚款等处罚措施，对刑事责任的追求相对比较淡化。
而从罚款额度上来看，《征求意见稿》对隐瞒缺陷责任处以违法生产、销售、进口产品货值金额2%以上50%以下的罚款，对经营者报告和配合调查责任处以5万元以上50万元以下罚款等；相比较而言，《规定》对相关责任的惩罚力度明显偏轻，对制造商故意隐瞒缺陷最高的罚款金额仅为30000元，对经营者调查责任的最高罚款额则为5000元。
第三，法律效力升级，更具威慑力。
《征求意见稿》属于法规性文件，更具权威性、约束力，一经颁布实施，其所涉及到的对象，必须依条款办事，否则将要受到法律、行政或经济的处罚。
早先出台的《规定》则属于部门规范，无法对生产企业形成真正的法律威慑力，这也是我国汽车产品责令召回进展缓慢的重要原因之一。
总体来看，《征求意见稿》对《规定》的修订与完善，使得我国汽车召回制度的规范性、约束性和权威性进一步增强，能够更加有效的保护消费者权益。
但笔者认为，《征求意见稿》仍存在一些不足之处，其中社会各界关注的焦点在于新条例中消费者参与权的体现，因此召回条例应该在现有征求意见稿上再进一步，加大公众对缺陷产品的监督力度；另外，召回制度的产品质量认定标准、检测机制及相关配套制度等方面也有待完善。
1.3.2报废机动车回收拆解管理将进一步加强
自国务院2009年初公布《汽车产业调整和振兴规划》以来，汽车产业相关政策频繁出台，汽车报废回收作为现代汽车服务业的重要内容之一，其相关制度的调整与完善也陆续进入我们的视野。
2009年7月28日，商务部、财政部联合下发《关于开展报废汽车回收拆解企业升级改造示范工程试点的通知》，决定从2009年起在河北等14个省（区、市）开展“报废汽车回收拆解企业升级改造示范工程”，以提升报废汽车回收拆解行业的环保、资源利用水平，促进汽车产业可持续发展。
2010年7月19日，国务院法制办公室公布《报废机动车回收拆解管理条例（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），进一步加强报废机动车回收拆解的管理。
《征求意见稿》共六章四十五条，对现行《报废汽车回收管理办法》（以下简称《管理办法》）主要作了以下几个方面的修改与完善：
一是增加促进资源综合利用和循环经济发展的有关内容，突出了报废汽车回收对环境保护与节能减排的重要意义。
主要包括：
明确将“促进资源综合利用和循环经济发展”作为立法目的之一；鼓励汽车再制造企业与回收拆解企业建立长期合作关系，以促进回收拆解环节与再制造环节的有效衔接；为提高报废汽车回收利用率，规定回收拆解企业应当采取有利于资源回收利用和再制造的方式拆解报废机动车；规定拆解的汽车总成以及其他零配件可以交售给再制造企业。
二是重新确立报废机动车回收拆解资格制度。
《征求意见稿》继续保留了《管理办法》有关资格许可规定，并根据实际情况，对取得报废机动车回收拆解资格应当具备的条件做了相应调整，使其更具针对性和可操作性。
三是对监督管理相关内容进行补充与完善。
主要有两方面：
第一，规定回收拆解企业应当建立报废机动车回收拆解档案和数据库，如实记录报废机动车回收、拆解、废弃物处理情况以及拆解后零部件、材料和废弃物的流向，并按照规定向商务主管部门和公安机关报送相关数据和信息。
第二，规定商务、公安、工商、环境保护等部门在报废机动车回收拆解监督管理工作中应当密切配合，加强沟通，建立信息通报机制，实现信息共享。
完善汽车产品回收利用相关标准法规是促进我国报废汽车回收拆解业健康发展的重要保障，对推进产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展具有重要意义。
《征求意见稿》对现行《管理办法》的补充与完善，一方面将更加有效地规范报废汽车回收活动，防止报废汽车和拼装车上路行驶，维护道路交通秩序，保障人民生命财产安全；另一方面，在促进我国循环经济发展方面也将发挥重要作用，有利于实现资源和能源的高效利用。
1.3.3节能与新能源汽车产业发展规划呼之欲出
2009年《汽车产业调整和振兴规划》中提出，未来三年我国新能源汽车销量要占乘用车销售总量的5%左右。
为确保这一目标顺利实现，新能源汽车的推广及产业化发展进入全面政策扶持阶段。
尤其是在2010年2季度，财政部、发改委、工信部和科技部联合陆续发布《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》、《节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广实施细则》、《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》等政策措施，对加快新能源汽车市场推广进度发挥了重要作用。
2010年8月份，由工信部牵头制定的《节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020年）》（征求意见稿）（以下简称《规划》）进入公众视野，该《规划》从我国节能与新能源汽车发展的具体情况出发，不仅明确了十年内我国新能源汽车发展的总体目标和阶段目标，而且对新能源发展路线以及扶持政策提出了明确的要求，对促进我国新能源产业健康、快速发展具有重要意义。
首先，明确我国新能源汽车发展的总体目标。
根据《规划》，到2020年，新能源汽车累计产销量达到500万辆，中/重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的50%以上，我国节能与新能源汽车产业规模位居世界前列。
其次，提出专项基金、财政补贴、税收政策等多项措施，以保障总体目标的实现。
《规划》指出，2011-2020年，中央财政安排专项资金，重点支持节能与新能源汽车关键技术研发和技术改造，以及新能源汽车示范推广和以混合动力汽车为重点的节能汽车推广；2011-2020年，纯电动汽车、插电式混合动力汽车免征车辆购置税；2011-2015年，中/重度混合动力汽车减半征收车辆购置税、消费税和车船税。
同时，公共机构采购公务用车也将向节能与新能源汽车倾斜，《规划》规定，至2015年新能源汽车采购比例不得低于10%，节能汽车不得低于50%。
另外，《规划》还对未来十年我国新能源车的主要任务及产业布局等进行了详细规划。
按照《规划》内容，到2020年，要培育形成1-2家新能源汽车产销规模超过100万辆的汽车企业集团，3-5家新能源汽车产销规模超过50万辆的汽车企业集团；培育形成2-3家产销规模超过200亿瓦时、具有电池关键材料研发和生产能力的动力电池龙头企业，分别形成2-3家锂离子动力电池正负极材料、隔膜、电解质等关键材料骨干生产企业。
同时，《规划》还将节能与新能源汽车及关键部件的技术突破作为主要任务进一步落实。
汽车产业是国民经济重要的支柱产业，也是体现国家竞争力的标志性产业。
大力发展节能与新能源汽车，加快推进节能与新能源汽车的产业化进程，既是中国有效应对能源安全、气候变化和结构升级的必
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