动力电池生产制造项目申报材料.docx
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动力电池生产制造项目申报材料
动力电池生产制造项目申报材料
动力电池生产制造项目
申报材料
MACROXX
报告说明—
随着补贴的退坡，电池企业成了难受的“夹心饼干”。
由于控制着原材料供应，上游材料企业在整个新能源汽车产业链上拥有非常强的话语权，在交易中通常采取现款和现货的方式，甚至极少付承兑。
而电池企业为锁定上游原材料价格，保障原料稳定供给，还会与上游供应商进行预付合作。
所以电池企业的“现金流”压力进一步加大。
该动力电池项目计划总投资21687.36万元，其中：
固定资产投资15812.59万元，占项目总投资的72.91%；流动资金5874.77万元，占项目总投资的27.09%。
达产年营业收入42091.00万元，总成本费用32491.50万元，税金及附加392.15万元，利润总额9599.50万元，利税总额11315.72万元，税后净利润7199.63万元，达产年纳税总额4116.10万元；达产年投资利润率44.26%，投资利税率52.18%，投资回报率33.20%，全部投资回收期4.51年，提供就业职位631个。
降低电池成本，一直都是产业内重要的解决方向。
除了电池体系改善和使用寿命提升带来成本降低外，当前主要的降成本方案是规模化和回收资源化。
以全球新能源汽车最为成功的企业特斯拉来看，其使用18650圆柱电池（电池型号：
直径18mm，长度65mm）因规模扩大从2007年到2012年成本约下降了40%左右。
未来随着新能源汽车的普及动力电池的规模化生产，
电池成本会进一步降低到2元/Wh以下，从而达到《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中2015年的规划目标。
第一章
概论
第二章
项目建设单位说明
第三章
建设背景分析
第四章
产业研究
第五章
建设规划方案
第六章
选址分析
第七章
建设方案设计
第八章
工艺先进性分析
第九章
清洁生产和环境保护
第十章
企业卫生
第十一章
项目风险应对说明
第十二章
节能分析
第十三章
实施安排
第十四章
项目投资分析
第十五章
项目经营效益分析
第十六章
项目综合评价结论
第十七章
项目招投标方案
第一章
概论
一、项目提出的理由
动力电池的四大材料中，正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%，且目前行业格局尚在整合中，CR5仍未达到50%；负极材料格局较为稳定，且龙头企业市占率仍在提升，目前人工石墨开始占据主导地位；隔膜领域而言，湿法隔膜性能更优，干法价格低廉，未来隔膜仍有一定的降价压力；电解液行业门槛相对较低，目前总体产能利用率不高，且未来同样有降价压力。
2018年，中国汽车产业历经了史无前例的负增长，比亚迪、上汽、广汽、吉利、长安、长城等自主品牌巨头的销售目标均未如期达成。
与此同时，全球汽车巨头们竟然开始“抱团取暖”，2019年1月，全球最具实力的两大汽车集团——大众和福特宣布将结成战略联盟，并表示未来将在自动驾驶、智能移动出行服务和电动车领域内展开合作。
二、项目概况
（一）项目名称
动力电池生产制造项目
（二）项目选址
xx产业园区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
（三）项目用地规模
项目总用地面积58315.81平方米（折合约87.43亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.12%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度180.86万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积58315.81平方米，建筑物基底占地面积39724.73平方米，总建筑面积89223.19平方米，其中：
规划建设主体工程58159.78平方米，项目规划绿化面积5181.80平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费6618.20万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量848566.01千瓦时，折合104.29吨标准煤。
2、项目年总用水量23453.69立方米，折合2.00吨标准煤。
3、“动力电池生产制造项目投资建设项目”，年用电量848566.01千瓦时，年总用水量23453.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.29吨标准煤/年。
达产年综合节能量31.75吨标准煤/年，项目总节能率20.30%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资21687.36万元，其中：
固定资产投资15812.59万元，占项目总投资的72.91%；流动资金5874.77万元，占项目总投资的27.09%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入42091.00万元，总成本费用32491.50万元，税金及附加392.15万元，利润总额9599.50万元，利税总额11315.72万元，税后净利润7199.63万元，达产年纳税总额4116.10万元；达产年投资利润率44.26%，投资利税率52.18%，投资回报率33.20%，全部投资回收期4.51年，提供就业职位631个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
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三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区动力电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区动力电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“动力电池生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位631个，达产年纳税总额4116.10万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率44.26%，投资利税率52.18%，全部投资回报率33.20%，全部投资回收期4.51年，固定资产投资回收期4.51年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。
鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强
战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。
认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。
开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。
实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。
产业集聚集群发展，形成特色突出的主体工业园区体系，并与周边城市实现融合发展。
到2020年，培育和形成工业总产值（营业收入）超千亿元的产业集群10个，亩均工业总产值达到300万元以上，其中新增用地亩均工业总产值达到500万元以上。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号项目单位指标备注1
占地面积
平方米
58315.81
87.43亩
1.1
容积率
1.53
1.2
建筑系数
68.12%
1.3
投资强度
万元/亩
180.86
1.4
基底面积
平方米
39724.73
1.5
总建筑面积
平方米
89223.19
1.6
绿化面积
平方米
5181.80
绿化率5.81%
2
总投资
万元
21687.36
2.1
固定资产投资
万元
15812.59
2.1.1
土建工程投资
万元
7912.46
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
36.48%
2.1.2
设备投资
万元
6618.20
2.1.2.1
设备投资占比
30.52%
2.1.3
其它投资
万元
1281.93
2.1.3.1
其它投资占比
5.91%
2.1.4
固定资产投资占比
72.91%
2.2
流动资金
万元
5874.77
2.2.1
流动资金占比
27.09%
3
收入
万元
42091.00
4
总成本
万元
32491.50
5
利润总额
万元
9599.50
6
净利润
万元
7199.63
7
所得税
万元
1.53
8
增值税
万元
1324.07
9
税金及附加
万元
392.15
10
纳税总额
万元
4116.10
11
利税总额
万元
11315.72
12
投资利润率
44.26%
13
投资利税率
52.18%
14
投资回报率
33.20%
15
回收期
年
4.51
16
设备数量
台（套）
112
17
年用电量
千瓦时
848566.01
18
年用水量
立方米
23453.69
19
总能耗
吨标准煤
106.29
20
节能率
20.30%
21
节能量
吨标准煤
31.75
22
员工数量
人
631
第二章
项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。
为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入36815.70万元，同比增长33.27%（9190.20万元）。
其中，主营业业务动力电池生产及销售收入为32567.95万元，占营业总收入的88.46%。
上年度营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1
营业收入
7731.30
10308.40
9572.08
9203.92
36815.70
2
主营业务收入
6839.27
9119.03
8467.67
8141.99
32567.95
2.1
动力电池（A）
2256.96
3009.28
2794.33
2686.86
10747.42
2.2
动力电池（B）
1573.03
2097.38
1947.56
1872.66
7490.63
2.3
动力电池（C）
1162.68
1550.23
1439.50
1384.14
5536.55
2.4
动力电池（D）
820.71
1094.28
1016.12
977.04
3908.15
2.5
动力电池（E）
547.14
729.52
677.41
651.36
2605.44
2.6
动力电池（F）
341.96
455.95
423.38
407.10
1628.40
2.7
动力电池（...）
136.79
182.38
169.35
162.84
651.36
3
其他业务收入
892.03
1189.37
1104.41
1061.94
4247.75
根据初步统计测算，公司实现利润总额8833.03万元，较去年同期相比增长1735.67万元，增长率24.46%；实现净利润6624.77万元，较去年同期相比增长1309.57万元，增长率24.64%。
上年度主要经济指标
项目单位指标完成营业收入
万元
36815.70
完成主营业务收入
万元
32567.95
主营业务收入占比
88.46%
营业收入增长率（同比）
33.27%
营业收入增长量（同比）
万元
9190.20
利润总额
万元
8833.03
利润总额增长率
24.46%
利润总额增长量
万元
1735.67
净利润
万元
6624.77
净利润增长率
24.64%
净利润增长量
万元
1309.57
投资利润率
48.69%
投资回报率
36.52%
财务内部收益率
24.19%
企业总资产
万元
48930.10
流动资产总额占比
万元
39.98%
流动资产总额
万元
19563.17
资产负债率
29.15%
第三章
建设背景分析
一、动力电池项目背景分析
随着补贴的退坡，电池企业成了难受的“夹心饼干”。
由于控制着原材料供应，上游材料企业在整个新能源汽车产业链上拥有非常强的话语权，在交易中通常采取现款和现货的方式，甚至极少付承兑。
而电池企业为锁定上游原材料价格，保障原料稳定供给，还会与上游供应商进行预付合作。
所以电池企业的“现金流”压力进一步加大。
汽车供需关系和消费市场、宏观经济发展情况有很强的关联，因此汽车行业随着经济景气度的变化呈现周期性。
当宏观经济处于上升阶段时，汽车消费活跃，汽车市场发展迅速；当宏观经济处于下降阶段时，消费者的购买力下降，汽车市场发展放缓。
而汽车市场的消费状况会最终影响汽车零部件行业，所以汽车零部件行业存在一定的周期性特征。
2018年以来，行业进入“总量没弹性，龙头大扩张”的行业状态，目前中国每千人保有汽车大概160辆，未来将保持低速增长与高波动。
欧美汽车行业现状：
已经非常成熟，可以看出明显的周期性。
美国在千人保有量达到150以后，从之前的持续稳定增长转化为低速增长与高波动，波动性远大于复合增速。
日韩的情况也一样。
新车周期:
消费者的细分需求决定了车型产品的多元化，我们可以发现，作为耐用消费品的汽车价格区间非常大。
而技术的革新与产品的复杂程度决定了车企产品换代周期在5-7年。
为了在激烈的竞争中保持竞争力，每一次产品更新换代都要支付巨额的费用：
其中包含车型、平台等的开发费用以及模具和产线的更新费用。
一般新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽车零部件利润水平较高。
随着车型销量的逐渐增加，生产规模扩大，单位固定成本逐步下降，整车厂商在保证一定的利润水平基础上，对原有车型降价，同时要求一级供应商的相应产品降价一定比例，同时一级供应商也会将该降价传递至二级供应商。
一级汽车零部件供应商中的优秀企业，由于具备较强的开发能力，能紧跟整车厂商更新的步伐，控制生产成本，其利润水平受影响较小。
消费锂离子电池的盈利状况会在一定程度上受到下游周期性的影响，但由于消费类电子产品的单品价格相对较低，且更换周期相对较
短，受到宏观经济变动影响较小。
因此消费锂电行业周期性表现相对不强。
动力电池行业在现阶段并未看到明显的周期性表现，主要由于新能源汽车行业还处于政策拉动下的导入与导入期与成长期交界点交界点，2018年之前完全依赖于补贴、限牌等政策。
从目前的时点来看，动力电池企业与车企的联系紧密程度远不如传统汽车零部件企业，但从更长远（比如电动汽车的生命周期成本超越燃油汽车后）的角度来看，动力电池行业会在更大程度上趋同于传统汽车零部件行业。
未来其盈利同样普遍会受到行业周期以及车企新品周期影响。
二、动力电池项目建设必要性分析
2018年，中国汽车产业历经了史无前例的负增长，比亚迪、上汽、广汽、吉利、长安、长城等自主品牌巨头的销售目标均未如期达成。
与此同时，全球汽车巨头们竟然开始“抱团取暖”，2019年1月，全球最具实力的两大汽车集团——大众和福特宣布将结成战略联盟，并表示未来将在自动驾驶、智能移动出行服务和电动车领域内展开合作。
同样是在2018年的中国汽车市场，电动车销量保持着高达60%的惊人增速，其中乘用车增速更是高达80%。
在渗透率方面，2018年中国电动车销量占汽车总销量比例已超过4%，18年第四季度更是达到6%。
第八届清洁能源部长级会议上，中国提出了“到2030年新能源汽车保有量达到30%”的倡议。
在传统的燃油汽车中，一台发动机和变速箱的价值量之和大概在1.5-3.5万左右，而目前电池的成本大概占“三电”70%。
从长期看，“三电”价值量可能与传统动力系统趋近，而动力电池在全球的长期空间将达到2万亿/年。
汽车的全生命周期成本分为两部分。
一部分是购置费用，包括：
裸车价格、购置税、注册上牌费等；另一部分是使用和维护成本，包括：
车船税、能源费用、保险费用、维修保养费、停车过路费等（注：
车辆残值变现收入是车辆成本的抵扣项）。
现依据《2018年中国汽车产业发展报告》中对新能源汽车和燃油车成本测算的假设条件与测算结果，对电动汽车和燃油汽车的全生命周期成本进行测算。
购置费用是指购买汽车时缴纳的所有费用。
主要由四部分构成：
第一是购买汽车时的厂商指导价格（MSRP）；第二是购置税（PT），燃油购置税约为整车价格的10%；第三是注册上牌费（RF），我们取每辆新车300元的注册上牌费；最后是国家、地方以及厂商为了推广新能源汽车实行的补贴（S）。
由国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车集团（中国）联合编著的《2018年中国汽车产业发展报告》中指出，2030年将迎来“油电同价”拐点。
到2025年，电动车全生命周期成本将会低于略低于燃油车，之后因为在能源费用上的巨大优势，电动车在经济性方面会把燃车远远抛在身后，经测算，到2030年相同车型电动车的全生命周期成本比燃油车要低3.2万左右。
电动车将不再昂贵、缺乏性价比，而其在环保、操控性等方面的优点将得以充分显现。
动力电池行业在客户认证壁垒上与汽车零部件行业极为相似。
一方面，锂离子电池产品的安全性、稳定性、一致性、快速响应能力等因素是客户选择生产厂商的主要依据，产品得到市场检验和得到客户认可通常需要较长时间。
锂离子电池厂商具备较强的综合实力，才能获取客户的信任。
另一方面，整车企业多采用向合格供应商定点采购的模式，通过对供应商的认证与评估，确定其生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达到要求后，才会与之建立定点的供应关系。
动力电池系统作为汽车重要部件之一，在一款车型的生命周期内需持续供货，整车企业一般不会轻易更换电池供应商。
因此，锂离
子电池企业的品牌对能否进入整车企业供应链具有较强影响，客户粘性强。
汽车零部件行业属于资金密集型的制造行业。
前期需投入大量资金购置生产设备，且产品的开发设计、模具开发成本较高，同时生产经营过程中又需要垫付较多的营运资金以保证原材料的采购、资金的周转和生产销售规模的扩大。
因此，较大的资金投入要求对新进入的投资者形成了较高的门槛。
在这点上，动力电池行业也表现出极高的相似性。
自从国家对新能源汽车企业的补贴开始退坡后，电池企业和和整车企业为应对市场变化而“风险共担”，形成了一种约定俗成的规则：
长账期。
长账期短则几个月，长则两到三年，时间根据每家与合作方的协议而不同。
长账期导致电池企业应收账款高企，巨额货款无法及时收回，给动力电池企业在生产采购、产能扩充、市场开拓、研发投入和设备升级等方面都造成了极大压力；而财务压力大的动力电池企业甚至会因此停产，甚至倒闭，曾经辉煌一时的沃特玛就是最好的例子。
第四章
产业研究
一、动力电池行业分析
动力电池的四大材料中，正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%，且目前行业格局尚在整合中，CR5仍未达到50%；负极材料格局较为稳定，且龙头企业市占率仍在提升，目前人工石墨开始占据主导地位；隔膜领域而言，湿法隔膜性能更优，干法价格低廉，未来隔膜仍有一定的降价压力；电解液行业门槛相对较低，目前总体产能利用率不高，且未来同样有降价压力。
新能源汽车动力电池行业的现金流特点主要由其商业模式决定，由于龙头动力电池企业的市场化程度更高，客户面向全球范围内，因而在客户的应收账款回收上一般不会出现延期的现象，现金回流能够及时；但排名靠后的企业则有一定的应收账款拖欠问题，增大了企业风险。
动力电池目前以锂电池为主：
锂离子电池作为替代镍氢电池和铅酸电池的一种新型绿色电池，由日本索尼公司于1990年最先开发成功。
锂离子电池的构成部分主要由正极、负极、电解液、隔膜四大材料为主。
正极、负极和隔膜通过叠片和卷绕等工艺形成方形或圆形的形状，在空隙处注入电解液，并用铝壳、钢壳等进行包装，组成锂离子电池。
目前新能源汽车主要采用锂电池作为动力电池，按正极材料分为磷酸铁锂电池和三元电池，其余如铅酸电池等占比极小，且不是未来方向。
产业链较长，涉及领域众多：
锂电池上游主要是正极、负极材料，隔膜、电解液、电解质以及外壳包装等其他材料；中游环节是由原材料加工制成锂离子电芯，并成组为电池包。
电池分为动力电池、消费电池、储能电池三大类，应用于不同的下游领域，动力电池是新能源汽车核心的零部件环节。
我国动力电池可认为从2015年起正式形成了产业规模，当年装机量达到15.55GWh，而2018年因补贴调整及大巴车的低迷导致有所下滑，全年装机量32.84GWh。
进入2019年后，动力电池装机量因“抢装”的出现而快速增长，上半年动力电池累计装机电量为30.0GWh，其中6月份装机电量6.61GWh，环比增幅达到16.5%，相比于5月份增速高出近11个百分点。
相对应地，6月份新能源汽车产量达12.9万台，环比增长16%，相较5月份增速上涨11.6个百分点。
正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，直接决定电池的能量密度及安全性，进而影响电池的综合性能。
另外，由于正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%，其成本也直接决定了电池整
体成本的高低，因此正极材料在锂电池
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