触摸屏行业分析及对策.docx
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触摸屏行业分析及对策
目录
一、本文思路..........................................................................4
二、电容式触摸屏应用日趋广泛..........................................................4
2.1、触摸屏应用日趋广泛..............................................................4
2.2、电容式触摸屏占据天时、地利、人和................................................5
三、苹果公司“杀手级”产品iPhone和iPad引爆全球电容式触摸屏产业......................7
3.1、触摸屏智能手机：
跟随iPhone的成长脚步...........................................7
3.2、平板电脑：
iPad惊艳登场.........................................................8
3.3、示范效应推动“平板电脑”时代来临...............................................10
四、电容式触摸屏产业链和iphone、iPad供应链.........................................11
4.1、电容式触摸屏产业链.............................................................11
4.2、iPhone和iPad供应链...........................................................12
4.3、TPK为苹果公司iPhone和iPad电容式触摸屏最大供应商..............................12
五、2011年全球电容式触摸屏供求状况分析..............................................13
5.1、全球电容式触摸屏供给分析.......................................................13
5.2、2011年中小尺寸电容式触摸屏仍将供不应求.........................................14
5.3、2011年大尺寸电容式触摸屏供求关系分析...........................................14
六、几种电容式触摸屏生产技术比较.....................................................15
6.1、incell与oncell..............................................................16
6.2、glass-based和film-based.......................................................16
6.3、双面结构和单面结构.............................................................17
七、重点分析台湾TPK、胜华公司、莱宝高科和长信科技...................................18
7.1、台湾地区电容式触摸屏产业整体情况分析...........................................18
7.2、TPK：
电容式触摸屏全球龙头......................................................19
7.3、胜华科技：
相比TPK仍有一定差距.................................................20
7.4、莱宝高科：
苹果核心供应商，扩产进展屡超预期.....................................21
7.5、长信科技：
沿着莱宝高科的足迹，进军电容式触摸屏.................................21
图表目录
图表1：
目前触摸屏主要应用领域..........................................................4
图表2：
触摸屏应用领域日趋泛............................................................5
图表3：
电容式触摸屏工作原理示意图......................................................5
图表4：
电阻式触摸屏工作原理示意图...................................................5
图表5：
不同技术触摸屏性能比较.........................................................6
图表6：
2009年不同技术触摸屏市场份额情况...............................................6
图表7：
电容式将逐渐取代电阻式触摸屏....................................................7
图表8：
2007～2012年全球手机和智能手机销量增长与预测..................................8
图表9：
2007～2012年全球触摸屏智能手机销量增长与预测...................................8
图表10：
iPad实物图....................................................................9
图表11：
2010～2012年全球iPad销量预测.................................................9
图表12：
iPad成本构成..................................................................9
图表13：
iPad示范效应，其他厂商纷纷跟进................................................10
图表14：
2010～2012年iPad占平板电脑份额将逐步减少.....................................10
图表15：
平板电脑出货量将年均增长71%....................................................11
图表16：
电容式触摸屏产业链.............................................................11
图表17：
iPhone和iPad供应链............................................................12
图表18：
iPhone触摸屏模组供应商所占份额情况.............................................13
图表19：
iPad触摸屏模组供应商所占份额情况...............................................13
图表20：
2010Q3～2011Q4全球电容式触摸屏供给情况.........................................13
图表21：
2011年中小尺寸电容式触摸屏仍将供不应求.........................................14
图表22：
2011年底全球大尺寸电容式触摸屏基本达到供求平衡.................................14
图表23：
2011年iPad用大尺寸电容式触摸屏仍然将供不应求..................................15
图表24：
电容式触摸屏生产工艺流程图......................................................15
图表25：
电容式触摸屏几种不同生产技术比较................................................15
图表26：
Incell和oncell技术比较......................................................16
图表27：
glass-based电容式触摸屏工作原理示意图..........................................17
图表28：
film-based电容式触摸屏工作原理示意图...........................................17
图表29：
glass-based和film-based技术比较...............................................17
图表30：
双面glass-based电容式触摸屏工作原理示意图......................................17
图表31：
单面film-based电容式触摸屏工作原理示意图.......................................17
图表32：
台湾电容式触摸屏产业链..........................................................18
图表33：
台湾主要电容式触摸屏生产厂商竞争情况分析........................................18
图表34：
台湾主要电容式触摸屏生产厂商毛利率分析...........................................19
图表35：
2008年TPK主要客户销售占比......................................................19
图表36：
2008年TPK主要客户销售占比......................................................19
图表37：
TPK电容式触摸屏产能情况.........................................................19
图表38：
2010年～2012年胜华主要产品营业收入占比情况.....................................20
图表39：
胜华电容式触摸屏产能情况.........................................................20
图表40：
2010年～2012年莱宝高科主要财务指标.............................................21
图表41：
2010年～2012年长信科技主要财务指标.............................................22
一、本文思路
本文将按以下思路对全球电容式触摸屏产业进行分析：
苹果公司“杀手级”产品iPhone和iPad示范效应推动“电容式触
摸屏智能手机”和“平板电脑”时代来临，从而引爆全球电容式触
摸屏产业；
详细分析电容式触摸屏产业链和iphone和iPad供应链；
详细分析2011年全球电容式触摸屏供求状况；
分析几种电容式触摸屏不同生产技术优缺点。
重点分析台湾TPK、胜华公司、莱宝高科和长信科技；
二、电容式触摸屏应用日趋广泛
2.1、触摸屏应用日趋广泛
随着技术的发展，人们对硬件的用户体验要求越来越高，而人机交互技术也得到越来越多的重视，触摸屏作为最新的一种电脑输入设备，是目前最简单、最方便、最自然的一种人机交互方式。
触摸屏（Touchpanel）是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，它可用以取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果，具有易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点。
资料
2.2、电容式触摸屏占据天时、地利、人和
目前较为主流的触摸屏技术有两种：
电阻式和电容式。
电阻式触摸屏基本原理为通过触摸时触摸屏电阻的变化进行工作；电容式触摸屏则是利用人体的电流感应进行工作.
由于工作原理的关系，电阻式触摸屏不是非常耐久，而且透明性较差，非常依赖触控笔，使用不方便；而电容式触摸屏更加灵敏，不依赖触控笔，并且不会有屏幕漂移定位不准的问题，显示亮度高，效果好，特别是容易实现多点触控，这也满足了现在高性能触摸屏的使用要求。
电容式触摸屏主要应用领域包括智能手机、平板电脑等领域。
2009年电容式和电阻式触控技术出货量占据79%市场份额，其中电阻式占据51%市场份额，电容式占据28%市场份额。
目前热销的iPhone、iPad都是采用电容式触摸屏，未来随着更多高端产品的问世和电容式触摸屏成本的下降，将逐渐替代电阻式触摸屏。
三、苹果公司“杀手级”产品iPhone和iPad引爆全球
电容式触摸屏产业
苹果公司三季度iPhone销售1410万台，同比增长91%，远远超出最近研究机构IDC所预计的64%的增长速度，实现销售收入为88.2亿美元，同比增长92%。
iPad三季度销售419万台，环比增长32%，实现销售收入28亿美元，略低于预期，主要由于上游关键部件如中大尺寸触摸屏等供应不足。
iPad供不应求：
排队购买iPad的盛况最直接的反映了iPad供不应求，未来iPad的销量将主要取决于上游关键部件如电容式触摸屏等产能的释放，
并且iPad的火爆，引爆了平板电脑市场，众多知名厂商如三星、惠普等都介入平板电脑市场。
据研究机构Gartner分析，未来几年智能手机、平板电脑和3D电视等产品销量年均增长率都将超过50%，我们认为电容式触摸屏将是以上产业快速发展最直接的受益者，未来几年将随以上产业一起成长，年均增长率也将超过
50%。
3.1、触摸屏智能手机：
跟随iPhone的成长脚步
随着全球3G网络的进一步完善，人们对手机性能的要求越来越高，尤其是iPhone的迅速推广更是使得智能手机得到越来越多的关注。
2009年全球智能手机销量为1.72亿部，市场占有率约为14%，据Gartner分析，2012年全球智能手机销量将达到约5亿部，市场占有率将达到约32%，未来几年年均增长率超过40%。
与此同时，触摸屏智能手机占智能手机比重也将越来越大。
2009年全球触摸屏智能手机销量约为8100万部，占智能手机比重为47%，据Gartner预计2012年触摸屏智能手机销量将达到约4亿部，占智能手机比重约为82%。
3.2、平板电脑：
iPad惊艳登场
平板电脑是下一代移动商务PC的代表，它无须翻盖、无须键盘、尺寸小、便于随身携带，相比笔记本电脑，其移动性和便携性更加优秀，更能满足移动商务的需求。
而iPad的推出，引爆了平板电脑市场，众多厂商都聚焦平板电脑。
自2010年4月3号iPad推出以来，仅28天销量就突破百万，第二季度iPad销售量更是达到327万部，据iSuppli预测，今年iPad销售量将达到1290万部，2011年将达到4370万部，而2012年将达到6330万部，年均增长率超过100%。
根据iSuppli对iPad的拆机分析，iPad材料成本约为250.6美元，其中TFT－LCD显示器价格为65美元，占比最高，约为26%；其次触摸屏组件，价格为30美元，占比约为12%；NAND闪存和电池分别占比11.77%和8.38%。
电容式触摸屏产业供应主要受上游sensor供应限制，上游sensor也是毛利率最高环节。
3.3、示范效应推动“平板电脑”时代来临
随着iPad惊艳登场，各地纷纷排队购买，盛况空前，极大的推动了市场热情，众多知名厂商如HP、DELL等也厉兵秣马，准备大举进入平板电脑领域，纷纷推出类似iPad的产品，如下图所示，这也将带动中大尺寸电容式触摸屏出货量快速增长，据Garnter预计，未来几年全球中大尺寸电容式触摸屏出货量年均增长率将达到71%。
我们认为随着越来越多的厂商进入平板电脑市场，在整个市场蓬勃发展的同时，iPad所占市场份额必将逐步减少，预计将从2010的96%，下降到2012年的40%。
四、电容式触摸屏产业链和iphone、iPad供应链
4.1、电容式触摸屏产业链
4.2、iPhone和iPad供应链
4.3、TPK为苹果公司iPhone和iPad电容式触摸屏最大供应商
苹果公司iPad和iPhone主要供应商及占比情况如下所示。
TPK占据iPad模组份额为55%，占据iPhone模组份额为40%，为苹果公司iPad和iPhone最大供应商。
五、2011年全球电容式触摸屏供求状况分析
5.1、全球电容式触摸屏供给分析
5.2、2011年中小尺寸电容式触摸屏仍将供不应求
从下表可以看出，2011年中小尺寸电容式触摸屏供给只能满足约55%需，将仍然处于严重供不应求状态，主要由于下游触摸屏智能手机爆发性增长和电容式触摸屏sensor供应商重点扩产大尺寸电容式触摸屏，导致中小尺寸
电容式触摸屏供给增长不足
5.3、2011年大尺寸电容式触摸屏供求关系分析
通过分析全球主要大尺寸触摸屏sensor供应商扩产计划，和2011年下游需求增长情况，得出在2011年底全球大尺寸触摸屏供求关系将基本达到平衡。
iPad使用的大尺寸电容式触摸屏主要由TPK和胜华供应，而苹果公司注重质量管理，引入新的供应商非常谨慎，一般需要较长时间的认证和磨合，我们认为2011年iPad用电容式触摸屏仍然将主要由TPK和胜华供应。
通过分析TPK和胜华大尺寸电容式触摸屏产能扩张计划和iPad需求增长，得出iPad用大尺寸电容式触摸屏仍然将供不应求。
六、几种电容式触摸屏生产技术比较
6.1、incell与oncell
传统触摸屏工艺如下图右边所示，即直接将触摸屏粘合在TFT显示层上，工艺相对较为简单，良品率也较高。
所谓的incell工艺，即通过在TFT玻璃基板上溅射ITO导电层，将触摸屏sensor嵌入TFT显示层，台湾公司如Cando正在研制此项技术。
Incell工艺相比传统oncell工艺有着更高的透明度，并且可以省略一层触摸屏玻璃，使得整个产品可以更轻薄；但Incell技术目前良品率仍然不高，成本更高，需要的IC驱动设计更复杂，并且要牺牲一定的分辨率。
综上所述，目前主流技术仍然为oncell技术，incell技术由于仍然存在瓶颈，短期内难以对oncell技术构成威胁。
6.2、glass-based和film-based
目前电容式触摸屏主流生产技术为glass-based，其主要基于ITO导电玻璃，其上游原材料为浮法玻璃和靶材；而film-based技术则主要基于ITO导电膜，其上游原材料为PET膜和靶材。
相比glass-based技术，film-based技术成本更低，产品价格更便宜；但其透光性更差，使用寿命更低，并且不耐高温，当温度高于80度时，产品容易被破坏。
6.3、双面结构和单面结构
Glass-based技术又可分为双面ITO结构和单面ITO结构：
双面ITO结构利用上下两面ITO导电玻璃去检测X方向和Y方向的移动，而单面ITO结构只能在一面ITO导电玻璃上通过隔离不同区域来检测X方向和Y方向的移动。
相比单面ITO结构，双面ITO结构精确度更高，敏感性更高和响应时间更短。
目前apple所有产品都是使用双面ITO结构。
七、重点分析台湾TPK、胜华公司、莱宝高科和长信
科技
7.1、台湾地区电容式触摸屏产业整体情况分析
台湾地区电容式触摸屏生产厂商主要有TPK、胜华、洋华、Sintek和CMI等，其中竞争实力最强的为苹果的两大主要供应商TPK和胜华。
具体比较如下所示：
7.2、TPK：
电容式触摸屏全球龙头
TPK成立于2003年，目前已经成为全球第一大电容式触摸屏供应商，也是apple公司的核心供应商。
2009年在中小尺寸电容式触摸屏领域，TPK供应了40%的iPhone电容式触摸屏；在大尺寸电容式触摸屏领域，TPK供应了55%的iPad电容式触摸屏。
TPK主要客户为apple、HTC、Motorola和RIM，主要客户销售占比如下
所示：
TPK主要优势如下：
glass-based电容式触摸屏有着极大的市场潜力和极高的技术壁垒；
TPK相比其他厂商有着更高的良品率，胜华科技良品率约为75%，而TPK良品率已经达到85%，显示了TPK更好的掌握了电容式触摸屏生产技术；
由于在apple推出iphone之初，TPK即开始与apple合作研发电容式触摸屏，并且一直跟随apple技术革新的脚步，与apple有着非常牢固的关系，这也是TPK非常重要的资源之一。
7.3、胜华科技：
相比TPK仍有一定差距
胜华科技成立于1991年，从TNLCD产品起家，逐渐发展为以触摸屏、TFTLCD和CSTNLCD三大产品为主的布局全面的企业。
随着电容式触摸屏市场的崛起，胜华抓住机遇，成功进入苹果公司核心供应链，未来胜华将随着电容式触摸屏市场的爆发而蓬勃发展，未来胜华电容式触摸屏业务营业收入占总营业收入也将越来越高
胜华科技电容式触摸屏良品率只有70%～80%，相比TPK85%的良品率约低10%；
胜华科技电容式触摸屏业务毛利率只有15%～20%，相比TPK和洋华约低10%。
胜华科技主要客户为：
apple、Nokia、Motorola、RIM和LG。
7.4、莱宝高科：
苹果核心供应商，扩产进展屡超预期
公司依靠深厚的技术积累，和战略性的眼光，目前已经成为苹果公司主流供应商。
公司主要通过TPK给苹果供货，TPK约80%小尺寸电容
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