最新中国在线电影票务行业研究报告.docx
《最新中国在线电影票务行业研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新中国在线电影票务行业研究报告.docx（39页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
最新中国在线电影票务行业研究报告
2016年中国在线电影票务
行业研究报告
核心观点
近两年，中国电影行业发展迅速。
根据国家广电总局统计，2015年中国电影市场票房达440亿元，大量资本涌入电影市场。
在线电影售票平台作为互联网与电影市场的连接者，也受到越来越多的关注。
2016年中国在线电影票务行业发展机遇与挑战并存。
一方面政策鼓励深度参与电影产业链、居民娱乐消费需求增强、资本布局，都为在线电影票行业发展提供了良好的市场环境；另一方面，2016年中国电影市场遇冷，在线电影票行业也面临巨大的挑战。
在线电影票平台重构了传统电影制、发、映产业链，连接互联网与电影市场，成为电影产业链重要一环。
中国在线电影票务行业市场格局趋于稳定，走向差异化竞争阶段。
从粗放地烧钱补贴占领市场份额逐渐向全产业链和泛娱乐方向发展。
电影发行能力成为目前衡量在线电影票平台价值的重要指标。
研究说明
在线休闲娱乐票务
定义：
在线休闲娱乐票务服务是指利用互联网平台销售和购买娱乐票务的过程。
统计口径：
包括电影票、文艺演出票、体育赛事票、旅游景点票，不包含机票和车票。
在线电影票务
定义：
在线电影票务服务是指利用互联网平台销售和购买电影票的过程。
用户通过电影票在线售票平台可以完成选片、在线选座、支付等完整过程，利用收到的电子兑换码到影院换取电影票进行线下观看。
交易规模统计口径：
本报告中在线电影票务行业市场规模包括电影票在线选座市场规模及电影票团购市场规模。
中国休闲娱乐票务分类
电影票
文艺演出票
演唱演奏类
演唱会、音乐节等
表演类
舞台剧
话剧、音乐剧、歌剧、舞剧、儿童剧等
曲艺
传统戏曲、相声、二人转、魔术、杂技、马戏等
展览类
画展、木雕展等
体育赛事票
足球、篮球、乒乓球、网球、赛车等
旅游景点票
景点门票等
1
2
3
4
政策放管结合，鼓励“互联网+电影”，
同时对市场加强监管和规范
一方面，政策鼓励“互联网+电影”。
广电总局电影局颁发给电商平台电影发行经营许可证，给予电商平台深入参与电影产业的资格。
另一方面，加强对市场的监管和规范。
针对电影市场假票房购买现象，成立全国电影市场专项治理办公室，对全国票房进行监管。
同时，颁布影院票务系统实施细则，要求每张电影票原始信息报至国家数据平台，并对违规行为进行实时通报。
广电总局电影局助力电商平台深入电影产业链
广电总局电影局严厉打击虚假票房
电影发行经营许可证
电影行业迅速发展，互联网在线售票平台的影响力也日趋明显，纷纷参与电影发行。
国家广电总局批准电商平台获得电影发行经营许可证，助力互联网深度参与电影产业。
在线电影票平台从电影宣发的辅助渠道变成主动参与者，获得更多主动权。
市场
规范
《电影院票务系统（软件）管理实施细则》
电影院（含电影票网络代售商）须于每次售票操作完成后的10分钟内，将每张电影票的相关原始数据上报至国家数据平台，电影院须于当日12时前向国家数据平台商报前一营业日统计数据，上报的统计数据应包含前一营业日所有放映活动的数据。
居民文化休闲娱乐需求增强，实现由观
众向用户转化
2015年，全国居民人均消费支出中，教育文化娱乐占比11.0%，成为继食品烟酒、居住、交通之后第四大消费支出。
从马斯洛需求原理来看，中国居民的需求结构正在逐步升级，文化休闲娱乐需求增强。
在电影领域，实现从被动刺激观影消费到观影消费成为习惯行为的转变。
互联网的出现带动消费者的互动需求，将其转化成为用户。
2015年全国居民人均消费支出及其构成
6.1%2.4%
2016年前三季度
中国电影演出票消费增长比例
10.9%
7.4%
30.6%
7.4%
11.0%
13.3%
21.8%
2016第1季度2016第3季度
食品烟酒居住交通通信
教育文化娱乐衣着医疗保健生活用品及服务其他用品和服务
2016第1季度2016第3季度
网生代用户伴随网络成长，成观影主力，
带动线上购票行业的发展
伴随网络成长起来的80、90后成为观影主力，这代人经过网络购物的培养，形成了线上消费的购买习惯，带动线上购票业
务的发展。
60.0%
50.0%
2015年中国观影人群年龄分布网生代用户特征
2.9%
网生代
出生年代
1990-至今
形成购买力年代
2008-至今
经济发展背景
网络经济，移动网络经济成常态
娱乐生活
娱乐社交成为生活必不可少一部分
消费观
活在当下，即时消费
消费习惯
线上消费
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
25岁及以下26-35岁36-45岁46岁及以上
中国电影票房市场进入冷静期，影响在
线电影票平台快速发展
2015年中国电影市场票房达440.7亿元，同比增长48.7%。
但是进入2016年之后，票房数据表现不佳。
艾瑞分析预计2016年中国电影票房与2015年持平，中国电影市场进入冷静期。
电影市场增速放缓，影响在线电影票平台快速发展。
2012-2018年中国电影票房市场规模
170.7
100048.7%
800
600
400
200
0
20122013201420152016e2017e2018e
中国电影市场票房规模（亿元）增长率（%）
本地生活服务O2O行业高速增长，为在
线电影票平台发展提供良好的电商环境
过去两年，中国涌现了大量O2O平台，促使O2O市场高速发展。
2015年本地生活服务O2O市场规模为8797.0亿元，预计到2018年市场规模将达到15901.3亿元，线上渗透率超过7%。
据艾瑞咨询数据显示，O2O市场的高速发展主要受各垂直行业快速发展所推动。
而O2O市场的繁荣，也为在线电影票行业发展提供了良好的发展环境。
2012-2018年中国本地生活服务O2O行业市场规模
15901.3
20000
35.6%33.7%36.3%35.1%25.5%21.1%18.9%
15000
10000
5000
0
20122013201420152016e2017e2018e
本地生活服务O2O行业市场规模（亿元）增长率（%）渗透率（%）
线上休闲娱乐行业稳步发展，带动休闲
娱乐票线上销售
艾瑞数据统计，2014到2018年，休闲娱乐O2O市场的年复合增长率均在24%以上，休闲娱乐占比稳定。
用户对线上休闲娱乐的需求稳增，带动在线电影票务行业的发展。
2012-2018年中国本地生活服务市场各垂直行业细分领域份额
8.5%
10.2%
10.1%
9.8%
9.8%
9.8%
9.8%
11.1%
10.3%
9.7%
9.7%
9.9%
10.1%
10.2%
19.6%
17.6%
15.3%
13.6%
13.0%
13.0%
12.9%
15.0%
16.2%
16.4%
16.3%
16.3%
11.7%
13.3%
47.3%
46.4%
47.5%
48.3%
48.2%
48.1%
47.8%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
20122013201420152016e2017e2018e
在线旅游行业线上餐饮行业在线教育行业线上酒店行业
线上休闲娱乐行业线上婚庆行业线上亲子行业线上美容美护行业
资本布局，在线电影票行业成互联网热
门领域
2015年以来，腾讯、阿里等资本巨鳄先后布局在线电影票务。
其中，2016年微影时代C+轮获投30亿元，为业内最大额度单轮融资；淘宝电影A轮融资17亿元，估值高达137亿元。
在线电影票务成互联网热门行业。
2011-2016年11月在线电影票平台融资轮次分布
2011-2016年11月在线电影票平台融资金额汇总
A
B
C
C+
···
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2.0
6.8
15.0
30.0
0.5
1.3
0.3
17.0
3.3
0.5
0.1
0.5
0.5
0.1
1
2
3
4
在线电影票行业处战略调整期，业务转
型，进行泛娱乐布局
在线电影票行业的商业模式为在线选座，经过1.0时期的烧钱补贴，市场逐渐饱和，且格局已渐清晰。
大型企业已进入战略
升级期，业务转型，进行泛娱乐布局，一方面向产业链上游延伸参与电影制宣发，另一方面横向扩充体育演出等娱乐赛事。
在线电影票行业发展历程
萌芽期2008-2013
成长期2013-2015
战略调整期2015-至今
在线选座诞生
补贴占领市场泛娱乐布局
1.线上电影票购买以团购为
主
2.在线选座形式诞生
1.在线影票平台以电影票线上分销为主要业务模式
2.烧钱抢占市场，巨头出现
1.参与电影制作、发行，布局电影全产业链；
2.拓展体育演出等娱乐票务
2008年
格瓦拉成立
2011年
抠电影成立中影票务通成立
2011年
蜘蛛电影上线影票业务
2013年
美团电影更名为猫眼电影
2012年
美团推出美团电影
2014年
淘宝电影成立
2014年
微影时代成立；上线影票业务
2016年
微影时代成立“娱跃影业”“娱跃发行”；微票儿更名娱票儿
2015年
猫眼电影独立
2016年
光线收购猫眼
2016年
淘宝电影更名淘票票
电影产业链包括制作、发行、放映三个
核心环节，业务衔接紧密，基于票房利益共享
电影产业链各环节负责电影从制作到上映的不同工作，环环相扣，业务衔接紧密，且盈利模式基于票房，利益共享。
中国内地电影产业链各环节价值及盈利模式
产业链价值
环节
盈利模式
衍生品销售；主题场景收费
票房繁荣刺激业外资本参与制片，短期
逐利，内容缺乏保障，影响电影市场良性发展
电影产品属于商品，具有较强的商业属性，受资本驱动特征明显。
近几年电影市场飞速发展，吸引大批资本入局，各路资本纷纷参与影片制作。
资本追逐短期利益，所投电影匆匆立项，内容参差不齐。
一方面，大批粗糙制作的电影集中上市，打击了观众的观影信心，这也是造成2016年电影票房市场不景气的原因之一。
另一方面来看，2016年电影市场预期的走低也将产生一定的挤出效应，将部分资本投机驱逐出去，使电影市场向理性回归。
21.7%
2015年1-10月中国内地电影票房表现2016年1-10月中国内地电影票房表现
10亿元以上5-10亿元1-5亿元0.5-1亿元10亿元以上5-10亿元1-5亿元0.5-1亿元
分账发行为目前电影市场主流发行方式；
保底发行受青睐，获利较多但风险较大
随着电影发行方式的变革，制作方权益逐步加大。
在中国电影胶片时代，发行方式主要为买断发行。
影片发行方一次性买断影片版权，制作方无需承担票房惨淡的风险，但是也无法从票房收入中直接获益；电影市场进入分账时代之后，按照一定比例分成，制作方可以直接获利于票房收入，在电影产业链中获得更多的权益。
此外，随着电影市场的繁荣，保底发行形式兴起。
目前，在发行市场，如无高额保底，很难触到一线项目，但是保底发行需要承担较大的风险，市场监管也存在漏洞，未来的发展方向还有待观察。
中国内地电影发行方式汇总
主流发行方式
•影片的制片方、发行方、院线和影院间按照一定的比例分得票房收入
•进口影片或中等规模以上的华语片大多采用此种方式
按票房比例获利
协助
推广
•发行方以票房的几个点作为国内发行的代理费用，拥有电影放映权，不再负担影片的宣传、拷贝洗印、拷贝运输等费用
获利较多,风险大
•保底发行是指发行方对于看好的影片进行早期的市场预估，制定一个双方都可以接受的价格。
当实际票房没有达到这个保底票房数字，发行方按这个数字分账给制片方，但超出保底数字，超过部分按照约定的比例进行分帐，此分账比例会对发行方更有利
中国特有发行方式，配额有限
•中国特有的发行方式
一次性买断版权
•影片的发行方一次性买断影片在国内的发行权、航空版权、国内的电视版权，并支付一定的版权费用。
•目前保底发行大多用于大项目和市场看好项目
•中影集团与华夏电影发行有限公司每年具有除配额规定外的进口片引进批片
权利，引入后以挂名方式将影片交由其他具有发行许可资格的公司发行，影片发行方以资金等入股，上映后按照协商的比例分收票房
保底发行将电影市场资本化，政府监管
不明晰
一方面，导演、编剧等基于对自身价值的重视，开始寻求分羹票房。
传统分账发行中，只是投资方、发行方、放映方对票房利益的分割，作为电影核心资源的导演、编剧、演员等，无法从票房中直接获利。
随着新一代电影人的崛起，越来越多的导演、演员开始重视自身价值，希望能够从票房中分一杯羹。
另一方面，业外资本大量涌入，为保底发行提供了条件。
最近几年电影市场的繁荣吸引了大量业外资本涌入市场，为保底发行的火热提供了实现的可能。
对制片方来说，风险转移.
回款速度加快，有更多的资本做更多更好的电影
保底发行-操作方式
一：
成立基金入股分账，多个资本方组成基金入场
二：
售卖票房收益权
片方
基金
BC
投资方以
承诺
认购
票房>保底额
超过部分发行方获得更多比例
卖掉
某协议价
N%
格卖掉部
分票房收
保
票房
益权，可
底
额
认购
按照保底额
支付给片方
票房<保底额
收益权
以在影片
上映前回
A
收资金
电影
规律
电影基金
金融
OR规律
对发行方来说，承担风险，但获利更多。
从以往几个点的发行费，渗透到可以直接参与净票房的分账
？
广电总
局监管OR
证监会监管
院线及影院分得五成票房，电影放映方
拥有产业链较强话语权
根据国家广电总局电影局关于国产影片分账比例的指导意见，在电影票房分账过程中，原则上电影放映方不超过50%，电影制作方和发行方不低于43%。
影院及院线无需承担票房风险而获得较高的分成，在电影产业链中拥有较强的话语权。
一方面由于电影放映方掌握着影片变现的终端渠道，影片排片与否与排片时间由影院决策。
另一方面，全国银幕数量不能满足放映需求，也导致电影放映方权利较大。
但是由于影院需要支付高额的租金以及影院经营升级费用，实际留在影院的利润并没有很高。
广电总局指导：
原则上不低于总票房40%
国产影片各环节票房分账比例
分帐顺序
广电总局指导：
原则上不高于总票房50%
营业税电影专项基金净票房放映方制发方
在线电影票务平台为电影产业注入互联
网基因，成为电影产业链重要环节
在线电影票平台从售票环节切入电影市场，对传统产业链进行了变革。
线上购票改变了用户的消费习惯，用户的决策从电
影院转移到线上，电影内容制作和宣发也逐渐依赖于互联网沉淀的大数据，在线电影票平台成为电影产业链重要环节。
在线电影票平台对传统产业链的变革
用户推送，精准营销
在线电影票务平台连接用户与电影市场，
大数据支持，促进电影制宣发产业升级
“互联网+电影”时代，在线电影票平台提供的价值在于大数据支持。
通过互联网渠道，将电影产业与真实市场需求对接，
利用互联网便捷性优势及大数据技术促进电影产业提质升级。
电影市场繁荣
Ø优质内容
Ø高票房
Ø高口碑
Ø观众观影信心
Ø新的资本投入
Ø新技术开发应用
Ø更多海外关注度
Ø电影产业凝聚力
在线电影票平台的大数据价值
找到符合市场品味
的优质IP
有效触达用户；获得影院优质排片
给予与需求匹配的排片时间及排片量
电影制作
》
电影宣发
》
电影放映
电影观众观影偏好包括主力性别、年龄、品味变化
新的宣发、销售渠道预售了解热卖城市、目标人群年龄性别结构
指导影片场次安排预售和选座反映影片未来的热销指数
在线电影票平台-大数据
在线电影售票平台以专业票务类模式为
主，流量为主要竞争优势
在线电影票购买平台以专业票务类网站为主，分为综合票务网站和垂直电影票务网站。
此类平台发展初期主要业务为在线
选座，利用大额补贴获得市场较大份额，沉淀大量市场数据。
目前市场上的主要玩家多为具有较大流量支持的平台。
•具流量优势，但场景间存在较
大切换差距，发展规模较小
在线电影票平台模式分类
拥有成熟O2O商业模式，支持在线选座和团购
•由电影资讯、影评平台发展而来，用户忠诚度高
发行收入利用平台参与电影发行,收取发行费或参与分账
衍生品销售
平台售卖电影衍生品，赚取差价
电影票线上销售是在线电影票平台目前
主要盈利模式
在线电影票平台从电影售票业务点切入，逐渐从电商领域向电影市场延伸，盈利模式包括电商盈利模式：
票务分销、衍生
品代售，以及影业盈利模式：
影片投资、制作、宣发。
出品收入参与出品电影票房分账及其他周边权益收费
在线电影票平台盈利模式
收
入
电影票线上销售
每张电影票收取1-3元手续费
在线电影票务行业市场格局趋于稳定，
领先企业从占领市场份额向寻求盈利点转型
在线电影票行业目前以在线售票为主要业务模式，电影票产品同质化严重，用户对价格反应敏感，单一业务模式缺乏竞争
力。
领先企业基于大数据进行泛娱乐布局，寻求新的盈利点。
在线电影票平台竞争格局分析
•单一售票业务：
同质化竞争，资本驱动市场，进入壁垒为足够的资本。
有较多的资本支撑起价格补贴，新进入者均有机会。
•结构化布局业务：
进入成本较高。
需要有较强的电影全产业链资
源。
影院议价能力弱化：
电影观众在线选座习惯养成，观影决策从影院转移到线上购票平台，影片发行方将更多宣发投入互联网，影院的排片话语权减弱。
价格驱动，用户粘性较弱：
用户在线消费习惯养成，但对价格较敏感，用户忠诚度低。
短期内迅速抢占市场份额的主要途径为价格补贴。
新进入者
影院议价能力
替代品
用户行为习惯
•普通柜台购票：
不具备替代优势。
2016年线上购票渗透率已达到70%以上，线上选座成主流，且线下非会员购票价格较高。
•影院会员体系：
具一定竞争力。
会员享折扣价，且常有周末节假
日优惠活动；此外会员体系向线上转移，增加便利性。
2016年中国在线电影票务市场线上渗透
率达74.7%，在线电影售票平台成购买主渠道
中国在线电影票务市场发展迅速，2015年中国电影在线票务市场规模为289.6亿元，渗透率高达65.7%。
艾瑞预计2016年，中国在线电影票务市场渗透率达74.7%，市场规模将突破300亿元。
在线电影票务平台已经成为购票主渠道。
艾瑞咨询认为，随着在线电影票务市场的几近饱和，电影票务平台应积极探索新的利益增长点。
2012-2018年中国在线电影票务行业市场交易规模
179.1%
48.6
800
600
400
200
0
20122013201420152016e2017e2018e
中国电影在线票务市场规模（亿元）增长率（%）网络购票占比（%）
1
2
3
4
娱票儿+格瓦拉双品牌运营，消费+社交
双属性协同，发展迅速
2015年微影时代收购格瓦拉，与旗下票务平台娱票儿资源共享，双品牌独立运营。
其中，娱票儿定位为泛娱乐票务平台，重消费属性；格瓦拉定位为都市娱乐消费指南，重社交属性。
微影时代以旗下双平台为基础向电影产业链上游布局，形成了较强的电影发行能力。
娱票儿的定位及特色格瓦拉的定位及特色
基于微信、
QQ的泛娱定位
重消费属性
特色
都市娱乐
消费指南定位
强社交属性
特色
乐票务平台
海量大众用户
平台深度用户
互动社区
微信钱包入口
电影演出赛事
QQ钱包
演出·娱乐
8年
品牌沉淀
竞争
上海等城市
力较高的市场份额
娱票儿APP
4500万
活跃用户
500+
城市
2000+剧
场、体育馆、展馆
6500+
影院
单日出票峰值600万张
2014~2016
微影时代布局多元文化消费，发行能力
成核心竞争力
2016年5月，微影时代完成C+轮融资，融资金额达30亿元，为业内最大额度单轮融资。
本次融资过后，微影时代集齐多
位互联网及娱乐行业领军人物（股东），背靠微信流量优势和腾讯大数据的精准运营优势，发展迅速。
微影时代泛娱乐布局
体
育
娱跃+娱票儿+格瓦拉
包括娱跃影业和娱跃发行品牌
娱票儿在线售票平台
微格演出
与娱票儿深度绑定电影票与演出票互相导流
微赛体育
体育领域独立运营
《电影发行经营许可证》
2015年全国总票房
2015年微影时代联合出品联合影片票房
440亿
92亿
2016年1-10月
参与出品/联合出品、发行/联合发行影片数量及覆盖票房
40+
部200+
亿
2015年微影时代获得电影发
行经营许可证正式获得发行资
格。
淘票票-全产业链布局，拥有电影产业链
众多资源
淘票票背靠阿里影业，拥有阿里的电商基因以及新引进的众多影视公司资源。
2016年，淘票票完成A轮融资，估值137亿
元，成在线售票平台最大估值。
阿里影业的全产业链布局
中游淘票票用户触达
下游粤科售票系统
支付宝线上支付、导流
上游娱乐宝投资制作
蚂蚁新浪
金服网
淘票票资源分布
淘宝
鼎晖博纳
投资影业
天猫
淘淘票票
升级会员 