核心业务系统数据维护流程.docx

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核心业务系统数据维护流程

核心业务系统数据维护暂行办法

一：

数据维护流程图

二：

说明

为了规范数据维护，统一控制风险，特制定本数据维护暂行办法，各业务部门和数据维护人员应该严格遵守此办法。

三：

释义

数据维护主要指通过电脑部数据维护人员直接修改数据库相关数据，来完成无法通过业务系统界面完成的业务操作或错误数据纠正。

四：

适用人员

本暂行办法主要适用于电脑部相关数据维护人员和使用业务系统数据维护功能的各业务部门相关人员

五：

需要书面申请的数据维护

1、批量数据维护；

2、系统功能严重错误所导致的数据维护；

3、其他需要各级领导审核的数据维护。

六：

申请数据维护系统用户

每个需要使用数据维护系统的人员都需要一个业务系统的用户，并需要获得数据维护权限。

请填写附件二的申请表格，提交到本部门负责人审批，最后提交到电脑部系统运行维护组，开通用户以及权限。

七：

业务人员提出数据维护申请

业务人员在业务系统中提出数据维护申请（使用说明见后面使用手册），等待相关业务部门负责人审核。

业务人员在提出数据维护申请的时候，需要详细提供以下资料

1．详细描述修改原因

2．如果是操作失误，提供误操作人员名单

3．详细描述如何修改，提供业务需要达到的要求

4．如果是操作失误，提出补救措施，如何避免再次失误

八：

业务部门审核

业务人员提出数据维护申请后，业务部门负责人会收到邮件提示，有维护申请需要他审核。

业务部门负责人审核后（使用说明见后面使用手册），系统自动提交数据维护申请到电脑部，等待电脑部审核和分配任务。

根据各部门领导意见，目前暂定相关业务部门数据维护审核人员名单如下：

1．个银新契约方面数据维护，由总公司运营部王鑫审核

2．个银保全方面数据维护，由总公司运营部王鑫审核

3．个银理赔方面数据维护，由总公司运营部王鑫审核

4．个银续期方面数据维护，由总公司客户服务部江军审核

5．团险新契约方面的数据维护，由总公司团体运营部何静审核

6．团险业务方面的数据维护，由交总公司团体业务部陈正阳审核

7．个人业务方面的数据维护，由总公司个人业务部王胜江审核

8．银行业务方面的数据维护，由总公司银行保险部陆文颖审核

9．财务总帐方面的数据维护，由总公司财务部武军审核

10．财务单证方面的数据维护，由总公司财务部武军审核

11．基金，投资方面的数据维护，由总公司财务部武军审核

12．财务预算方面的数据维护，由总公司财务部武军审核

13．团体理赔方面的数据维护，由总公司团体运营部何静审核

14．团险保全方面的数据维护，由总公司团体运营部何静审核

15．个银客服方面的数据维护，由总公司客户服务器江军核

16．团险养老金方面的数据维护，由总公司团体运营部何静审核

17．团险续期方面的数据维护，由总公司团体运营部何静审核

如果数据维护涉及保费变化，需要相应分公司和总公司财务部门出据书面说明。

如果部门负责人无法及时审批数据维护，需要指定由临时负责人审批。

九：

电脑部审核分配任务

各业务部门审核后，提交到总公司电脑部数据维护管理岗人员，再进行审核和分配任务。

十：

易保工程师提供数据维护脚本

因为核心业务系统目前是委托易保公司开发，电脑部数据维护管理岗人员无把握实施数据维护时，需要易保技术人员根据数据维护需求，构造数据维护脚本。

十一：

申请得到处理，问题关闭

最后数据维护人员通过数据修改，认为问题得到处理，通过维护系统照会数据维护申请提交人，要求数据维护申请提交人确认修改结果。

数据维护申请提交人需要对数据维护人员的修改结果做确认，确认问题已经得到解决，并且自己的需求得到处理，且没有出现其他的问题。

最后由数据维护申请提交人关闭问题。

维护系统通知所有参与人员，问题已经关闭。

十二：

电脑部定期分析数据维护

数据维护人员定期提交数据维护统计报告，涉及内容包括各种修改类型的数据，各个部门的修改数量，各时间段的修改数量等。

根据分析结果，指导业务系统的改进、操作人员的习惯以预防减少类似错误的发生，提高内部管理效率。

附一：

数据维护系统使用手册

一：

登陆业务系统，在系统菜单下面，有个数据维护菜单，点击数据维护菜单

二：

出现数据维护主画面，点击新增日志

三：

选择自己所在机构，部门，数据维护所在模块（如新契约，保全等），维护所属类型（系统不支持，功能无法正常使用等），在详细内容中输入详细的的描述信息，如投保单号码，业务员代码，业务系统提示错误代码等。

最后点击新增日志，即提交了一个数据维护请求。

提交后自动回到数据维护主页面，显示刚才提交的请求如下：

四：

这时业务部门审核人员会收到一个邮件，提示他需要审核这个数据维护请求。

内容如下

审批负责人:

   您好。

维护系统中新提出了一个问题，其编号是[101_101-1004_1_41]，等待您的批复。

请您尽快批复。

      谢谢！

                        系统维护组管理员

                              [2003-01-22]

五：

业务部门审核人员进入数据维护主页面，选择需要审核的请求，点击审批日志，进入如下画面

填写审批意见，选择业务审批通过，最后点击审批日志按钮，审批完成。

六：

这个时候电脑部会进行最后一次审批，并分配维护人员，日志状态变为修改中，如下：

七：

这时提交数据维护的业务人员可以和电脑部指定维护人员进行交互，提供更多的信息。

方法是在数据维护主页面，选择需要交互的日志，点击回复日志即可。

界面如下：

八：

经过电脑部维护人员处理后，问题得到解决，提交数据维护申请的人员最后关闭日志，在回复内容中输入信息，选择关闭问题，最后点击回复日志，问题关闭。

在维护主页面，看到垓问题已经关闭，最后系统会邮件提示所有参与人员（审核人员，维护人员，提交申请人员）问题已经关闭。

附二：

太平寿险业务系统用户申请表

太平人寿保险有限公司

核心业务系统用户申请表

机构

申请日期

分公司主管部门意见

分公司意见

总公司业务主管部门意见

总公司电脑部门意见

人员清单

姓名

性别

出生日期

证件类型

证件号码

入司时间

所在部门

岗位

备注

附三：

太平寿险业务系统用户申请表

太平人寿保险有限公司

数据变更审批表

编号

优先级

紧急快标准

申请人

申请日期

申请部门

核准人

更改原因：

情况描述（可加附页）：

总公司业务部门意见

部门负责人：

年月日

总公司财务部意见

部门负责人：

年月日

电脑部意见

部门负责人：

年月日

总经理室领导意见

签字：

年月日