电子商务服务业分析报告经典版.docx

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电子商务服务业分析报告经典版

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2016年8月

目录

一、行业现状和发展趋势4

二、行业管理体制6

三、行业竞争格局9

四、进入本行业的主要障碍10

1、人才壁垒10

2、技术壁垒10

3、品牌影响力壁垒10

五、市场供求状况及变动原因11

1、互联网、手机普及率及网民规模与结构特征12

2、电子商务交易规模12

3、电子商务平台的开放度13

4、国家消费政策与经济结构调整进程13

5、信息技术变革进程14

六、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）符合国家产业政策14

（2）网络购物市场蓬勃发展15

（3）平台方不断发展壮大，服务商运营渠道多元化15

（4）我国传统企业转型升级带来机遇16

2、不利因素16

七、行业周期性、区域性、季节性特点16

一、行业现状和发展趋势

技术变革推动经济增长。

随着互联网和移动网络的普及，电子商务与实体经济日益融合，对人们的生产、消费和生活乃至社会交往都产生巨大影响。

电子商务是指利用互联网进行的商务活动，它是一种现代化的商业作业模式，面向企业和个人，提供全面而有针对性的商务服务。

电子商务涉及传统行业和新兴行业，围绕电子交易方式的实现，形成了庞大的电子商务生态系统，深刻影响着社会经济与经济机构的运行与发展。

电子商务的发展，已成为世界各国提高国家竞争力的重要战略。

我国电子商务的发展已在世界范围内占领一席之地，成为经济发展的新引擎，从网购成交额、渗透率、用户人数来看，当前中国的电子商务行业发展水平已经超过美国，处于全球领先水平，每天中国有七分之一的消费者在网购，而全球对应的数字只有5%，每星期的网购比例中国是60%，而全球是21%。

国内电子商务服务业的产生伴随淘宝网的发展而兴起。

2008年，传统企业进军电子商务的同时，需要管理传统的产品生产、销售以及推广，由于缺乏电子商务经验，将网络运营外包给电子商务服务商成为传统企业切入电子商务市场的捷径，帮助各类企业进行网络销售的服务商迅速成长。

2009年，随着淘宝电子商务交易的蓬勃发展，为了解决内部管理和数据同步问题，电子商务软件服务商需求强烈。

2010年，由于淘宝成立起来的卖家缺乏后台仓储管理的实力与经验，专注于电商物流的服务商开始兴起。

2011年至今，电子商务服务商越来越呈现出多元化与细分化的发展趋势，服务内容从店铺装修、摄影模特、运营服务、客户关系管理到大数据咨询、产品配送、仓储物流等种类繁多。

根据2015年阿里服务商大会的披露资料，“在阿里巴巴集团„中国零售平台‟，有超过4000家代运营商依托淘宝天猫平台为品牌商及卖家提供服务。

2014年服务商的整体交易规模同比增长72%，服务商数量增长64%。

相关数据显示，目前服务市场以及互联网整合营销商的市场规模已经达到千亿人民币。

”

从世界范围来看，GSICommerce是美国知名的电子商务解决方案及服务公司，是所有电子商务代运营公司的鼻祖，其企业核心理念是让传统品牌商专心做自己擅长的产品设计和生产，而将网络前端营销、后端IT信息处理、客户关系管理（CRM）和供应链管理交给GSI打理。

据2010年统计，美国排名前500的零售商中，31%借助GSI完成交易。

2011年6月，GSI以24亿美元被eBay收购，收购价为每股2925美元，高于市场价51%。

品牌商涉足电子商务后，从起步运作到深耕发展，无论从行业、销售数据分析，还是营销策划、广告投放、运营推广都需要专业的服务商为其提供服务。

淘宝官方数据显示，服务商单店销售成交为天猫店铺平均的2倍，其中运动户外、家电单店成交达到单店的近3倍。

随着网购用户的消费金额不断升级，并持续向购物场景更广泛、商品更优质的方向发展，电子商务未来呈现两大趋势。

首先，移动电商将带来更多成交场景。

成熟的网购用户利用碎片化的时间进行更高频、更低客单价格的购物行为，从而推动移动购物在整体行业中占据着越来越高的份额。

其次，跨境电商将带来万亿级市场。

跨境电商交易呈现新的特征，交易产品向多品类延伸，交易对象向多区域拓展。

电子商务的发展趋势决定了电商服务商的服务方式与手段，移动端与跨境领域将成为重要的细分服务领域，这对服务商在技术研发、运营服务、物流管理，数据分析，跨境系统整合等方面做出更高要求。

二、行业管理体制

行业主管部门及监管体制包括：

中华人民共和国商务部电子商务和信息化司作为公司所处行业的主管部门，在其职责范围内制定我国电子商务发展规划，拟定推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。

支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系。

拟定电子商务相关标准、规则；组织和参与电子商务规则和标准的对外谈判、磋商和交流；推动电子商务的国际合作等。

中华人民共和国工业和信息化部在其职责范围通过拟定该行业的产业政策，指导推进信息化工作，指导协调电子政务和电子商务发展，对该行业进行监督管理。

中华人民共和国国家工商行政管理总局在其职责范围内负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

三、行业竞争格局

电子商务服务业在我国的发展，从2008年至今仅有七年的历史，市场竞争远未充分，市场环境仍然处于需求大于供给的阶段。

大多数的服务商将更多精力放在后端建设上，包括服务能力的提升、服务模式的创新、客户的维护、服务人才的培养等。

行业竞争及市场拓展未成为制约电商服务业企业发展的核心要素。

2011年末，中国电子商务服务商数量为15万家。

天猫服务商平台显示，其第三方服务商数量已从2011年的600家增长到2014年的2000多家。

从地域分布上来看，主要的服务商企业分布于北京、上海、广州、深圳、杭州等电子商务比较发达的地区，我国北方及西部地区较为落后。

四、进入本行业的主要障碍

1、人才壁垒

电子商务服务业属于新兴行业，电子商务专业人才缺乏，投入成本高，具备丰富经验的从业人员大量缺失。

传统企业及品牌商之所以选择电商服务商进行电商业务托管、培训等服务，原因正基于此。

对本行业新进入者而言，在短期内聚集、构建专业结构合理的人才队伍，并始终保证人才队伍的稳定发展，有一定的难度。

因此，电子商务服务业存在一定的人才壁垒。

2、技术壁垒

电子商务服务业是信息技术变革时代的产物，它的内容与模式都随着信息技术的突飞猛进进步与发展。

软件服务是电商服务的重要内容。

以互联网整合营销业务为例，服务商在后台客户管理，店铺建设、软件开发应用、数据分析，质量控制等方面都需要高度密集的技术输出，同时也需要为客户提供有针对性的、综合化的电商解决方案，这都需要建立持续有效的研发和创新体系，具有较高的技术门槛。

3、品牌影响力壁垒

电子商务服务业为新兴行业，许多行业标准空白，多数服务商企业成立时间不长，处于起步阶段，在这种竞争态势下，传统企业在选择服务商的过程中，缺少参考依据和标准。

服务商对知名品牌，大品牌的服务经验将成为重要的评判标准。

随着行业的逐步发展，将产生GSI一样的规模和实力都比较强的综合性电子商务服务商。

五、市场供求状况及变动原因

根据可参考的最新数据显示，中国电子商务服务业的营收规模，2012年已达到2463亿元，其中电子商务衍生服务业的收入为601亿元，预计2015年，电子商务服务业收入将达到12300亿元，电子商务衍生服务业收入将达到3500亿元。

艾瑞咨询发布的《2010-2011年中国电子商务第三方服务市场研究报告》显示，2010年中国电子商务代运营市场交易规模达到1089亿元。

艾瑞咨询预测2013年中国代运营行业市场规模将达到13417亿元。

根据易观国际2012年5月发布的《中国电子商务互联网整合营销研究报告》，2010年中国电子商务代运营市场交易规模达到140亿元，2011年为290亿元，预计2015年全行业将达到3400亿。

电子商务服务业是以电子商务应用为服务对象的，因此影响行业规模变动的因素有：

1、互联网、手机普及率及网民规模与结构特征

我国网络基础设施不断完善，用户规模增长，互联网的普及度不断提升，这为电子商务的发展垫定了流量基础。

根据《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2014年底，我国网民规模达到649亿人，互联网普及率为479%。

与此同时，手机网民的数量快速增长，数据显示，2014年，我国手机网民规模达557亿人，较2013年底增加5672万人。

2、电子商务交易规模

近几年来，我国电子商务交易额保持了年均30%以上速度的增长。

2014年，电子商务交易总额超过12万亿，交易标的范围从最初的标准产品、长尾产品、耐用品、廉价产品向个性化定制产品、快速消费品、奢侈品、汽车、房地产、服务等领域扩展。

电子商务蓬勃发展的几年间，同样是电子商务服务业得以起步，发展的时期，它为电子商务服务业的发展提供了多样化的服务需求基础。

3、电子商务平台的开放度

国内近几年来电子商务服务业的发展，一定程度上依赖电子商务平台的开放环境。

处于核心位置的电子商务交易平台的开放尤其重要，它在电子交易中处于主导，包括交易规则的设立，交易服务的选择等。

中国最大的网络零售交易服务平台淘宝在2008年就开始了开放之路，即开放平台计划（简称TOP），通过开放API使第三方开发者可以访问淘宝网数据，并开发多种基于淘宝的内外部增值应用；2011年淘宝推出了开放战略，进一步扩大了开放领域；2012年，阿里巴巴推出“聚石塔”，把云计算与电子商务服务结合起来。

阿里巴巴的开放战略成果显著，共有超过59万余家服务商接入淘宝开放平台，是2011年同期的732倍。

开放的环境大大降低了交易成本，如果电子商务交易平台改变开放的态度，这将使得很大程度依托于它生存的电子商务服务业遭到重创。

4、国家消费政策与经济结构调整进程

我国消费政策经历了一个由“重积累、轻消费”到“扩大内需、刺激消费”的过程。

在经济发展的不同阶段，国家会采取鼓励或抑制的消费政策，国家的消费政策对居民消费的增长具有较强的引导和鼓励作用。

如果我国消费政策出现较大变动，将使得电子商务发展失去生存土壤。

同时，我国当前加快经济结构的调整，发展服务业是调结构的重要突破口。

电子商务服务业属于服务业的范畴，经济结构调整的进度也将影响电子商务服务业的发展速度。

5、信息技术变革进程

电子商务的发展依赖于信息技术的变革与进步，特别是以云计算、物联网为代表的第一代信息技术的飞跃发展，进一步推动了电子商务和实体经济的融合。

电子商务本身又推动了相关领域的技术发展。

比如，电子商务表达层基础涉及网站技术、静态页面表达技术和动态页面表达技术等，电子商务安全与安全技术包括密码技术等。

同时，软件业服务也是电子商务服务业的重要组成部分。

信息技术的发展前景将决定电子商务未来的发展方向，同时也决定电子商务服务业未来的服务模式。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）符合国家产业政策

《国民经济和社会发展的第十二个五年发展规划纲要》中提出，要积极发展电子商务，完善面向中小企业的电子商务服务。

《电子商务“十二五”发展规划》的目标是到2015年，实现电子商务交易额达到18万亿元，其中网络零售额达3万亿元，占社会消费品零售总额的超过9%。

电子商务服务业的发展符合我国宏观经济与产业政策导向。

（2）网络购物市场蓬勃发展

艾瑞咨询认为，随着网民购物习惯的日益养成，网络购物相关规范的逐步建立及网络购物环境的日渐改善，中国网络购物市场将开始逐渐进入成熟期，未来几年，网络购物市场增速将趋缓。

同时，随着传统企业大规模进入电商行业，中国西部省份及中东部三四线城市的网络购物潜力也将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网络购物日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持相对较快增长，预计到2016-2017年中国网络购物市场交易规模将达到4万亿元，这为电子商务服务业的发展奠定了市场基础。

（3）平台方不断发展壮大，服务商运营渠道多元化

艾瑞分析认为，随着网络购物市场的成熟发展和网络购物用户的日趋理性，B2C平台商家在整体实力、促销力度、商品品质及服务水平等方面的优势将日益凸显，B2C平台将逐渐成为网络购物用户的重要选择。

除了天猫继续放大自己的优势外，第二梯队的电商也会抓住机会迅速补位，电子商务平台方的发展壮大，使原来寄生于淘宝生态系统里的电商服务商有了更多的选择，运营渠道多元化。

（4）我国传统企业转型升级带来机遇

互联网经济下，传统行业遭到巨大冲击。

不管行业的领导者是否愿意，包括金融、制造、物流、零售、教育、医疗，甚至出租车业，传统产业都要以互联网为方向进行经营理念、商业模式、业务流程的结构性调整。

传统产业的升级换代、互联网的转型方向将为电子商务服务业带来巨大机遇。

2、不利因素

电子商务产业在我国仍为新兴产业，过去几年，宽松的政策环境是其迅速发展的原因之一。

但仍然缺少有益的环境土壤来成长与壮大，主要表现在：

缺乏电子商务诚信环境的建设；涉及互联网经济的主管部门之间缺乏有效协调机制；缺乏全面的、具有指导性的电子商务法律。

目前电子商务法立法大纲已经起草完成。

七、行业周期性、区域性、季节性特点

电子商务服务业的发展将伴随电子商务业的发展而壮大。

根据阿里研究中心《生态大爆发：

2011年中国电子商务服务业报告》电子商务服务生态的演进分四个阶段：

酝酿、构造、扩张、领导。

我国电商服务业的发展正处于第二阶段，市场空间及发展前景远未饱和。

随着电子商务的发展趋势，服务业也将发生从PC端走向无线端，从国内走向国际的转变。

从区域分布来看，国内的服务商企业主要分布于北京、上海、广州、深圳、杭州等电子商务较发达地区。

这些地区具有比较成熟的互联网基础设施，网民对电子商务接受程度较高，大量知名电子商务企业聚集，同时存在着大量对电子商务有需求的传统企业。

我国北方及西部地区处于相对落后地位。

电子商务服务业受季节性影响较大，服务商的收入一般第四季度占比较高，主要原因是双十一、双十二等季节性促销活动较为集中。