KPI绩效指标说明书.docx

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KPI绩效指标说明书

KPI指标说明

第一部分PMT类KPI指标

一、CPD推行类指标

1、决策评审点管理效率

2、项目进度偏差率

3、项目周期,阶段周期与偏差

4、市场响应速度

二、质量类指标

5、客户满意度

6、客户反馈产品缺陷（产品故障率）

7、客户服务支持费用比重

8、产品保修费用比重

三、效率类指标

9、产品器件效率

9.1PMT器件替代率

9.2PMT器件复用率

9.3PMT器件优选率

9.4PMT器件累计增长率

四、市场成功/投资类指标　

10、市场份额

11、税前利润率

12、销售收入增长率

13、毛利率

14、研发投资效益　　

15、废弃项目比重

16、新产品销售比重

第二部分PDT类KPI指标

一、CPD推行类指标

1、决策评审点准备度

2、项目进度偏差率

3、项目周期,阶段周期与偏差

4、研发费用预算执行符合度

5、设计成本目标完成率

二、质量类指标

6、客户反馈产品缺陷

三、效率类指标

7、产品器件效率

7.1器件替代率

7.2器件复用率

7.3器件优选率

四、市场成功/投资类指标　

8、PDT合同-关键要素

第一部分PMT类KPI指标

1、决策评审点管理效率

[指标名称]决策评审点管理效率

[指标定义]PMT对产品进行的各类决策评审活动的有效性统计。

[考核对象]PMT

[设置目的]衡量PMT决策评审工作的效率，发现评审点管理中的问题，分析问题产生的原因并提出改进措施（例如促使PDT全面充分地完成决策评审准备工作等），以促进PMT准确高效地作出决策。

[统计部门]PMT的秘书机构

[统计方法]

秘书机构的秘书根据自己的记录，对一个季度PMT的决策评审数据进行统计：

1、实际决策评审次数。

2、有效决策评审次数；

一个产品或版本到了一定阶段，PMT需要对其进行决策评审以确定下一步的发展方向。

对于正式发布以前的产品，一般在每个决策评审点时进行1次决策评审；对于进入生命周期阶段的产品，可根据公司规定，每隔一段时间进行1次评审。

由于某些原因（例如市场形势突变、公司战略转移、评审不通过等），一个决策评审点的评审次数可能会超过1次。

在对同一个决策评审点进行的多次决策评审中，只有最后一次才是有效的。

通常，每次决策都应有结论。

若某次决策评审没有结论，而又没有与时重新进行决策，PMT秘书机构秘书应予以提醒和推动。

[数据来源]PMT秘书机构秘书的统计数字。

[计算公式]根据统计数据可以计算出PMT决策评审的效率：

决策效率=有效决策评审次数/实际决策评审次数*100%

[计量单位]%

[统计周期]季度

2、项目进度偏差率

[指标名称]项目进度偏差率（单项目、平均）

[指标定义]具体见统计方法。

1[考核对象]PMT

[设置目的]衡量项目从计划决策评审通过点（即开发合同签订点）到产品上市点的进度计划执行情况，用于对各PDT合同中的进度指标履行情况进行综合评估。

[统计部门]研发管理部门

[数据来源]各PDT

[统计方法]

一、单项目进度偏差率计算方法

开发终止后，即GA点通过后，没有GA点的版本以合同上的开发终止点通过为准，对该版本的进度偏差率进行测评，计算方法如下：

单项目进度偏差率＝

（PDCP通过到开发终止的实际周期朹PDCP通过到开发终止的计划基准周期）÷PDCP通过到开发终止的计划基准周期

其中：

1、PDCP通过到开发终止的计划基准周期以开发合同为准；

二、PMT平均进度偏差率计算方法

此指标反映PMT的所有开发产品在开发进度上的合同履行情况。

PMT进度偏差率围为当年所有开发结束的版本。

计算方法如下：

PMT项目平均进度偏差率＝∑项目进度偏差率÷项目总数

[计量单位]%

[统计周期与时间]按半年统计

[说明]

1、若该PMT考核周期尚未有项目开发结束，此PMT本季度不作测评。

2、合同变更必须经过PMT批准；合同变更后，进度偏差率的计划基准周期按更新的合同计算。

3、终止项目（废弃项目）不计入测评。

3、项目周期、阶段周期与偏差

[指标名称]项目周期、阶段周期与偏差

[指标定义]项目的阶段周期、阶段偏差、当前阶段偏差以与项目周期和项目偏差。

[考核对象]PMT

[设置目的]度量PMT管理的项目平均项目周期与业界最佳、PMT年度目标以与项目计划的差距，分析差距产生的原因，改进业务。

[统计部门]研发管理部门

[数据来源]各PDT

[统计方法]

项目周期与偏差测评值计算方法

项目周期与偏差指标包括五个子项指标，各子项指标计算方法如下：

1、项目某阶段周期＝此阶段的实际结束时间朹此阶段的实际开始时间

2、项目某阶段偏差＝此阶段的实际周期朹此阶段的计划基准周期

3、项目当前阶段偏差＝本季度所完成的阶段中最后一个阶段的偏差，本季度没有阶段完成的不计算此值。

-3604、项目周期＝实际开发结束时间朹实际开发启动时间

5、项目偏差＝实际开发结束时间朹合同书上的开发结束时间

其中：

1、偏差为负值表示进度提前；

三、PMT周期与偏差测评值计算方法

1、PMT平均项目周期＝∑项目周期÷项目总数

2、PMT平均项目周期偏差＝∑项目项目周期偏差÷项目总数

[计量单位]周

[统计周期与时间]按季度统计。

4、市场速度

[指标名称]市场速度

[设置目的]了解PMT产品线对新产品、新特性的市场机会窗的把握能力。

[考核对象]PMT

[统计部门]销售部门

[统计周期与时间]季度

[统计方法]对于新产品、新业务、新规格，

市场速度＝飞通方新产品、新业务、新规格的上市日期－新产品、新业务、新规格在市场上的最早出现日期

市场平均速度＝∑市场速度÷项目总数

[数据来源]竞争对手的资料或、市场

[说明]

新产品——指技术指标与原有产品有较大差异的产品；新业务——指提供的业务和功能与原有产品不同；新规格——指对现有产品进行组合、简化。

上市速度的单位为月，该指标标明飞通和业界领先公司产品的上市的时间差距，结果为正表示产品延迟推向市场，市场跟随，结果为负表示产品是第一个推向市场的，市场领先。

5、产品客户满意度

[指标名称]产品客户满意度

[指标定义]产品推向市场后，通过问卷调查获得客户对该产品的主观评价，具体包括8个方面：

（1）产品总体满意度

（2）产品运行稳定性

（3）产品操作、维护方便性

（4）产品功能齐全性（是否满足客户需要）

（5）产品与其它设备和标准的兼容性

（6）产品结构与工艺

（7）产品技术资料实用性

（8）产品版本管理的规性

[考核对象]PMT

[设置目的]了解客户对PMT各产品的综合评价

[统计部门]客户服务部门

[统计方法]委托第三方公司采用问卷的形式调查，以产品系列为关注对象。

[计算公式]产品系列客户满意度用8个方面取几何平均值，假设8个方面的得分分别为N1、N2、N3、---，N8，则产品满意度得分=（N1×N2×N3×---×N8）1/8。

PMT的产品客户满意度为全部参加问卷调查的各产品系列客户满意度的几何平均值。

[计量单位]分

[统计周期与时间]每一年一次

[说明]

1、满意度调查问卷发出后，如果没有反馈的，就采用当面访谈的方式来保证反馈的数量，一般要求反馈的数量达到30％，以此来保证调查结果的有效性。

2、发出问卷数要求不低于100份。

6、客户反馈产品缺陷（产品故障率）（飞通质量部门待定）

[指标名称]客户反馈产品缺陷（产品故障率）

[指标定义]产品推向市场后的运行情况的产品故障率，即重点客户故障率，以重点客户作为样本考核产品的稳定程度。

[考核对象]PMT

[设置目的]使PMT关注客户反映的产品缺陷和运行质量

[统计部门]质量部门

[统计方法]客户投诉统计和质量部门问题发现中得到

[计算公式]产品故障率＝本月重点客户发生的质量重大事故数÷本月重点客户数×12×100％

[计量单位]百分比

[统计周期与时间]每月一次

[说明]

1、乘以12，是将实际值折算到年，以与承诺目标相比较。

7、客户服务支持费用比重

[指标名称]客户服务支持费用比重

[指标定义]当期PMT管理的所有产品客户服务支持费用与PMT管理的所有产品销售收入的比率。

说明：

①客户技术支持费用是指保修期、外的PMT所管理的所有产品发生的维护、培训，以与投诉退货等发生的全部费用。

[考核对象]PMT

[设置目的]反映PMT所管理的产品在客户服务支持上的支出情况，衡量客户服务支持的效率。

[统计部门]客户服务部门、销售部门、财务部

[统计方法]客户服务支持费用的基础数据通过会计核算按月获得，销售收入通过销售部按月获得

[计算公式]

①季度计算公式：

本季度PMT管理的所有产品客户服务支持费用÷本季度PMT管理的所有产品销售收入×100%

②累计计算公式：

∑本年截止报告期各季度PMT管理的所有产品的累计客户服务支持费用÷∑本年截止报告期各季度PMT管理的所有产品的累计销售收入×100%

[计量单位t]％

[统计周期]季度/年度

8、产品保修费用比重

[指标名称]产品保修费用比重

[指标定义]当期PMT管理的所有产品在保修期发生的因技术问题造成的缺陷修复费用与当期PMT管理的所有产品销售收入的比率。

说明：

[考核对象]PMT

[设置目的]反映PMT所管理的产品质量成本支出，衡量产品的技术稳定性。

[统计部门]客户服务部门、研发部、销售部、财务部

[统计方法]通过各部门的数据管理接口处获得基础数据

[计算公式]

①季度计算公式：

本季度PMT管理的所有产品在保修期因技术缺陷承担的免费修复费用÷本季度PMT管理的所有产品销售收入×100%

②累计计算公式：

∑本年截止报告期各季度PMT管理的所有产品在保修期因技术缺陷承担的免费修复费用÷∑本年截止报告期各季度PMT管理的所有产品的累计销售收入×100%

[计量单位]％

[统计周期与时间]季度/年度

9、产品器件效率

[指标名称]产品器件效率

[指标定义]综合反映PMT器件选型状况

[考核对象]PMT

[设置目的]考核PMT各产品器件选型综合状况（采购风险、器件的品质与采购成本）

[统计部门]研发管理部门

[计算公式]为PMT器件替代率、PMT器件复用率和PMT器件优选率以与PMT器件累计增长率的加权平均

[计量单位]%

[统计周期与时间]按季度统计

9.1PMT器件替代率

[分项指标名称]PMT器件替代率

[分项指标定义]综合反映PMT各产品在统计时点使用的所有器件中，有替代供应商的器件比例

[设置目的]反映PMT的各产品的器件采购风险。

[统计部门]采购部、研发部

[统计方法]PMT器件替代率＝（PMT各产品清单中有替代的器件ITEM数÷PMT各产品清单中使用的器件ITEM数〕×100％

[计量单位]％

[统计周期与时间]按季度统计

9.2PMT器件复用率

[分项指标名称]PMT器件复用率

[分项指标定义]综合反映PMT各产品在统计时点使用的所有器件中，被多个清单使用器件的比例

[设置目的]反映PMT各产品器件的采购成本状况

[统计部门]研发部、采购部

[统计方法]PMT器件复用率＝（PMT各产品清单中有一份以上清单使用的器件ITEM数÷PMT各产品清单中使用的器件ITEM数）×100％

[计量单位]％

[统计周期与时间]按季度统计

9.3PMT器件优选率

[分项指标名称]PMT器件优选率

[分项指标定义]综合反映PMT各产品在统计时点使用的所有器件中，清单使用优选器件的比例

[考核对象]PMT

[设置目的]反映PMT各产品选用的器件品质和选用风险

[统计部门]研发部、采购部

[统计方法]PMT器件优选率＝（PMT所有产品清单中使用的优选器件ITEM数÷PMT所有产品清单中使用的器件ITEM数）×100％

[计量单位]％

[统计周期与时间]按季度统计

9.4PMT器件累计增长率

[分项指标名称]PMT器件累计增长率

[分项指标定义]综合反映PMT各产品使用的所有器件种类的增长程度

[设置目的]限制PMT各产品无限制的增加新的器件，降低器件采购难度和采购成本，降低产品的器件选用风险。

[统计部门]研发部、采购部

[统计方法]PMT器件累计增长率＝（PMT所有产品清单中ITEM数－上年底PMT所有产品清单数）÷上年底PMT所有产品清单ITEM数×100％

[计量单位]％

[统计周期与时间]按季度统计10、市场份额

[指标名称]市场份额

[指标定义]PMT所有产品销售占对应产品整体市场需求的比重

[考核对象]PMT

[设置目的]评估PMT所有产品在市场的整体竞争能力

[统计部门]市场部、销售部

[统计方法]统计行业管理部门和竞争对手公布数据

[计算公式]PMT所有产品的销售额÷PMT所有产品市场需求总额×100％

[计量单位]％

[统计周期与时间]半年度

[说明]

（1）、此指标建议暂不考虑海外市场。

（2）、统计信息以行业管理部门公布的数据优先。

11、税前利润率

[指标名称]税前利润率

[指标定义]当期PMT管理的所有产品实现的税前利润与当期PMT管理的所有产品销售收入的比率

说明：

①此处的销售收入是指按发货口径计算的销售收入

②按发货口径计算的税前利润=产品销售收入－产品销售成本－销售税金与附加－期间费用合计—各项损失准备合计

[考核对象]PMT

[设置目的]反映PMT管理的的最终经营成果

[统计部门]财务部

[统计方法]核算

[计算公式]

①季度计算公式：

本季度PMT管理的所有产品税前利润÷本季度PMT管理的所有产品销售收入×100%

②累计计算公式：

∑本年截止报告期各季度PMT管理的所有产品税前利润÷∑本年截止报告期各季度PMT管理的所有产品销售收入×100%

[计量单位]％

[统计周期与时间]季度/年度

12、销售收入增长率

[指标名称]销售收入增长率

[指标定义]当年PMT管理的所有产品销售收入与上一年PMT管理的所有产品销售收入的增长值（可能为负值）占上一年PMT管理的所有产品销售收入的比率。

说明：

销售收入的解释同上。

[考核对象]PMT

[设置目的]反映PMT管理的产品的销售规模的增长情况

[统计部门]财务部

[统计方法]销售收入由核算获得

[计算公式]

①季度计算公式：

（本年第X季度PMT管理的所有产品销售收入-上一年第X季度PMT管理的所有产品销售收入）÷上一年第X季度PMT管理的所有产品销售收入×100%

②累计计算公式：

（∑本年截止报告期各季度PMT管理的所有产品销售收入-∑上一年截止报告期各季度PMT管理的所有产品销售收入）÷∑上一年截止报告期各季度PMT管理的所有产品销售收入×100%

[计量单位]％

[统计周期与时间]年度/年度

13、毛利率

[指标名称]毛利率

[指标定义]当期PMT管理的所有产品的实际平均毛利率。

说明：

①毛利率＝（产品销售收入*-产品销售成本*）÷产品销售收入*×100%

②产品销售成本*=料本+制造费用

[考核对象]PMT

[设置目的]反映PMT管理的产品的总体设计成本降低实际效果，衡量产品的盈利能力

[统计部门]财务部

[统计方法]毛利率由核算得到

[计算公式]

①季度计算公式：

（本季度PMT管理的所有产品的产品销售收入*-本季度PMT管理的所有产品的产品销售成本*）÷本季度PMT管理的所有产品的产品销售收入*×100%

②累计计算公式：

∑（本年截止报告期各季度PMT管理的所有产品的产品销售收入*-本年截止报告期各季度PMT管理的所有产品的产品销售成本*）÷∑本年截止报告期各季度PMT管理的所有产品的产品销售收入*×100%

[计量单位]％

[统计周期与时间]季度/年度

14、研发投资效率

[指标名称]研发投资效率

[指标定义]当期PMT管理的所有产品项目的研发费用之和与PMT管理的所有产品销售收入之和的比率。

说明：

①研发费用、销售收入解释同上

[考核对象]PMT

[设置目的]反映PMT管理投资效率和开发资金投入水平。

[统计部门]财务部、销售部、研发管理部门

[统计方法]通过核算、销售统计等方法获得基础数据

[计算公式]

①阶段性计算公式：

本季度PMT管理的所有产品研发费用÷本季度PMT管理的所有产品销售收入×100%

②累计计算公式：

∑当年截止报告期各季度PMT管理的所有产品开发费用÷∑当年截止报告期各季度PMT管理的所有产品销售收入×100%

[计量单位]％

[统计周期与时间]季度/年度

15、废弃项目比重

废弃项目比重由两个层次构成，为废弃项目费用比重和废弃项目项目数比重构成。

[分项指标名称：

废弃项目费用比重]

[指标名称]废弃项目费用比重

[指标定义]当期PMT决策废弃的开发项目的研发费用与所有开发项目研发费用的比率。

说明：

①项目研发费用是指PMT所管理的所有开发项目组中研发、市场、用服、采购与财务等团队人员为项目发生的所有费用。

具体包括人工、物料、折旧、差旅、合作、水电、办公等直接费用以与管理项目等发生的间接费用。

②此处的开发项目是指截止到报告期的时间起点（季度初/年度初）仍处于研发阶段（概念启动点到GA点）的开发项目，包括新产品项目、预研项目、技术开发项目、工艺改进、芯片设计等项目。

③废弃项目的研发费用是指从概念启动点至废弃项目截止点的累计研发费用。

④废弃项目的解释权归PMT。

⑤所有开发项目中包括废弃项目。

[考核对象]PMT

[设置目的]反映开发费用投资水平，衡量PMT的决策质量。

[统计部门]PMT秘书机构

[统计方法]通过财务系统获得基础数据

[计算公式]

①季度计算公式：

PMT决策的废弃项目从开始核算到本季度终止点发生的全部研发费用÷PMT管理的所有项目本季度发生的研发费用×100%

②累计计算公式：

∑本年截止报告期各季度PMT决策的废弃项目从开始核算到终止点发生的全部研发费用÷∑本年截止报告期各季度PMT管理的所有项目发生的研发费用×100%

[计量单位]％

[统计周期与时间]季度/年度

[分项指标名称:

废弃项目数目比重]

[指标名称]废弃项目数目比重

[指标定义]当期PMT决策废弃的开发项目的数量与所有开发项目数量的比率。

说明：

废弃项目的说明同上。

[考核对象]PMT

[设置目的]反映开发费用投资水平，衡量PMT的决策质量。

[统计部门]PMT秘书机构

[统计方法]通过PMT月度报告获得基础数据

[计算公式]本季度PMT决策的废弃项目÷本季度PMT管理的所有研发项目×100%

[计量单位]％

[统计周期与时间]季度/年度

16、新产品销售比重

[指标名称]新产品销售比重

[指标定义]当期PMT管理的新产品销售收入之和与当期PMT管理的所有产品销售收入之和的比率

说明：

①新老产品的划分标准由PMT负责提供。

②新产品销售收入是指在报告时点仍属于新产品围的产品销售收入。

③所有产品中包括新产品。

[考核对象]PMT

[设置目的]反映产品组合的更新程度，评价PMT管理的产品是否处于良性发展和富有发展潜力，并且是否符合公司的研发战略设想。

[统计部门]销售部门

[统计方法]核算

[计算公式]

①季度计算指标：

本季度PMT管理的新产品销售收入÷本季度PMT管理的所有产品销售收入×100%

②累计计算指标：

∑当年截止报告期各季度PMT管理的新产品销售收入÷∑当年截止报告期各季度PMT管理的所有产品销售收入×100%

[计量单位]％

[统计周期与时间]季度/年度

第二部分PDT类KPI指标

1、决策评审点准备度

[指标名称]决策评审点准备度

[指标定义]决策评审活动的准备情况

[考核对象]PDT

[设置目的]衡量PDT在决策评审过程中的工作情况，发现评审点管理中的问题，促使PDT全面充分地完成决策评审准备工作。

[统计部门]研发部项目管理部门

[统计方法]

1、决策评审后得到的评审要素通过率可以相对的反映PDT为决策评审准备的质量（折算满分10分）。

2、在决策评审会上，PMT秘书机构通过请评审委员填写调查表等方式，收集PMT对PDT业务计划与其附件的评价，给出得分（满分10分）。

[数据来源]PMT评审委员的打分

[计算公式]决策评审点准备度得分=评审材料准备情况得分*40%+业务计划对决策的支持度得分*60％。

[计量单位]分

[统计周期]每个决策评审点

2、项目进度偏差率

[指标名称]项目进度偏差率

[指标定义]具体见统计方法。

[考核对象]PDT

[设置目的]衡量项目从计划决策评审通过点（即开发合同签订点）到开发终止点的进度计划执行情况，用于对各PDT合同中的进度指标履行情况进行综合评估。

[统计部门]研发部项目管理部门

[数据来源]每周PDT报告

[统计方法

项目进度偏差率计算方法

开发终止后（即GA点通过后，没有GA点的版本以合同上的开发终止点通过为准），对该版本的进度偏差率进行测评，计算方法如下：

项目进度偏差率＝

（PDCP通过到开发终止的实际周期朹PDCP通过到开发终止的计划基准周期）÷PDCP通过到开发终止的计划基准周期×100％

其中：

1、PDCP通过到开发终止的计划基准周期以最新的开发合同为准；

[计量单位]%

[统计周期与时间]按季度统计

[说明]

1、若该PDT尚未有版本开发结束，此PDT本季度不作测评。

2、合同变更必须经过PMT批准；合同变更后，进度偏差率的计划基准周期按更新的合同计算。

3、终止项目（废弃项目）不计入测评。

3、项目周期、阶段周期与偏差

[指标名称]项目周期、阶段周期与偏差

[指标定义]项目的阶段周期、阶段偏差、当前阶段偏差以与项目周期和项目偏差。

[考核对象]PDT

[设置目的]度量PDT平均项目周期与业界最佳、PMT年度目标以与项目计划的差距，分析差距产生的原因，改进业务。

[统计部门]研发部项目管理部门

[数据来源]PDT周报告

[统计方法]

产品的生命周期有6个阶段，其中概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段、发布阶段这5个阶段为此指标的有效阶段。

各阶段点的完成标准为：

概念启动点的通过时间为PMT签发项目任务书（charter）时间；决策评审点的通过时间为决策评审通过决议发布的时间；GA点的通过时间为GA公告发布时间。

项目周期与偏差测评值计算方法

周期与偏差指标包括五个子项指标，各子项指标计算方法如下：

1、某阶段周期＝此阶段的实际结束时间朹此阶段的实际开始时间

2、某阶段偏差＝此阶段的实际周期朹此阶段的计划基准周期

3、当前阶段偏差＝本季度所完成的阶段中最后一个阶段的偏差，本季度没有阶段完成的不计算此值。

4、项目周期＝实际开发结束时间朹开发启动时间

5、项目偏差＝实际开发结束时间朹合同书上的开发结束时间

其中：

1、偏差为负值表示进度提前；

2、各阶段计划基准周期的确定原则为：

概念阶段计划基准周期依据概念开工会后发布的概念阶段计划确定；计划阶段计划基准周期依据概念决策评审通过的E2E1/2级计划确定；开发阶段、验证阶段、发布阶段这三个阶段的计划基准周期依据开发合同确定。

三、PDT周期与偏差测评值计算方法

PDT周期和偏差值的测评围为本PDT的所有版本。

包括五个子项指标，计算方法如下：

1、PDT某阶段的平均阶段周期＝∑版本此阶段周期