我国废钢市场现状分析及发展.docx

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我国废钢市场现状分析及发展

我国废钢市场现状分析及发展

我国是发展中国家，正处于工业化进程中，钢铁工业从1949年以后开始兴起，改革开放以后得到快速发展，但社会废钢资源总体不足，特别是“地条钢”企业挤占了大量废钢资源，造成近年来废钢资源供应一直紧张。

2017年我国粗钢产量为83173万t，同比增长5.7%；钢铁工业可统计的废钢资源供应总量为20000万t，比上年增加10990万t，增幅121.9%；炼钢消耗废钢资源为14791万t，比上年增加5781万t，增幅64.1%，炼钢废钢综合单耗为177.8kg/t，同比提高66.4kg/t。

2017年我国废钢资源国内市场供需出现与往年不同的明显波动现象。

主要原因在于：

一是受上半年全面取缔“地条钢”的影响，废钢资源量得到有效释放，导致废钢价格下跌，废钢替代铁矿石成本优势凸显，钢铁企业开始加大废钢铁的使用量；二是在环保持续高压的态势下，电炉炼钢作为环保的生产工艺，占比持续提升，进一步加大了对废钢的需求；三是京津冀大气污染传输通道“2+26”城市实施的采暖季限产政策是基于高炉产能进行核算的，钢铁企业为弥补限产带来铁水供应不足的影响，通过大量使用废钢来增加钢材产量。

12017年废钢市场供应概况

2017年我国废钢市场可统计的废钢供应量约为20000万t，其中自产废钢4216万t，占废钢供应总量的21.1%；社会废钢15552万t（包括库存1000万t），占废钢供应总量的77.7%；进口废钢232万t，占废钢供应总量的1.2%。

2017年，全国1.4亿t“地条钢”产能全部取缔，灰色地带的废钢资源几乎全部回归到可统计领域，因此我国废钢资源供应出现统计数量上的大幅增长。

1.1钢厂自产废钢情况

2017年我国钢厂自产废钢约为4216万t，同比减少3.5%。

自产废钢约占当年粗钢产量的5.1%，比上年同期下降0.3个百分点。

由于钢厂自产废钢来源于钢厂生产过程中，与企业的装备水平、采用的工艺流程以及生产操作技术水平密切相关，因此，自产废钢比例在一定程度上反映着企业的生产技术水平。

总的来说，企业追求的方向是尽量提高成材率、减少自产废钢的比例。

2001-2017年我国钢铁企业平均自产废钢率随粗钢产量变化的情况，见图1。

由图1可以看出，2001年以来随着粗钢产量的不断增长，自产废钢率大致经历了两个变化阶段。

第一阶段是2005年以前，自产废钢率大幅下降，主要是由于这一阶段正是我国钢铁工业整体装备水平上升较快的时期，钢铁企业纷纷更新、淘汰落后设备和兴建大量先进产能，尤其是高效连铸技术和热连轧技术的快速普及，使粗钢产量大幅增加，自产废钢率从10.1%快速下降到6.2%；第二阶段是2006年以后，随着粗钢产能的扩大，装备水平虽在继续提高，但是落后产能置换的效果已经不明显，同时各企业也纷纷重视起延伸产业链，拓展对钢材的深加工，钢厂自产废钢率虽然总体仍呈下降趋势，但是变化幅度收窄，2017年钢厂自产废钢率约为5.1%。

就目前行业总体工艺装备水平来看，未来钢厂自产废钢率不会出现大幅变化，将基本保持稳定。

1.2社会回收废钢情况

2017年我国社会废钢产生量约为15552万t，比2016年增加10967万t，增幅239.2%。

2017年，受益于国家钢铁去产能、取缔“地条钢”的影响，国内钢铁市场行情整体向好，此前“地条钢”消纳的废钢资源回归到正规统计渠道。

下半年废钢价格逐步回升，废钢加工企业、废钢经销商积极性提高，社会废钢产量出现前所未有的大幅增长。

2001-2017年我国社会废钢增长率变化情况，见图2。

由图2可以看出，2001年以来，社会废钢增长率与粗钢产量增长率变化趋势基本一致，且社会废钢增长率大多低于粗钢产量增长率，凸显我国社会废钢供应不足问题。

2017年，灰色地带的废钢资源几乎全部回归到可统计领域，因此社会废钢产量出现统计数量上的大幅增长。

未来，随着我国废钢积蓄量的不断提升，社会废钢产量仍将保持一定增量。

1.3进口废钢

进口废钢是补充我国废钢资源供给不足的一条重要渠道。

2001-2017年我国进口废钢情况，如图3所示。

由图3可以看出，近年来我国进口废钢量波动明显，但进口废钢量与粗钢产量变化无明显对应关系，主要是受国内外废钢价格影响。

其中2009年进口废钢量变化幅度最大，比上年增幅达281%；2017年我国进口废钢量为232.2万t，较上年增长7.4%，结束了连续五年回落的走势。

2017年我国进口废钢分省市情况，见图4。

从分省市情况来看，进口废钢集中在沿海地区，浙江、江苏、广东是废钢进口大省，2017年三省合计进口废钢量达227.1万t，约占全国进口量的97.8%。

2017年我国进口废钢分国别（地区）比例情况，如图5所示。

从进口废钢来源情况看，2017年我国共从61个国家（地区）进口废钢，其中年进口废钢数量超过1万t的有7个国家或地区。

2017年废钢进口来源集中度仍保持较高水平，日本、美国、韩国、澳大利亚、中国香港、比利时是我国进口废钢的主要来源地，其中从日本进口182.7万t，占废钢总进口量的78.6%。

1.4出口废钢

2012-2016年我国出口废钢情况，如图6所示。

2017年我国共出口废钢220.3万t，与前五年相比，出现了爆发式增长。

2017年我国“地条钢”产能得到全面取缔，导致国内7000～8000万t的废钢资源短时期内失去了销路，废钢价格一度十分低迷，尽管我国废钢出口关税高达40%，但由于国内外废钢的价差过高，废钢出口商仍有利可图，因此出现了废钢出口量的暴增。

2017年我国出口废钢分省市情况，见图7。

从分省市情况来看，废钢出口主要集中在沿海地区，广东、江苏、福建、海南、浙江是废钢出口大省，其中2017年广东出口废钢量达144.2万t，约占全国废钢出口量的65.5%。

2017年我国出口废钢分国别（地区）比例情况，如图8所示。

印尼、越南、泰国、中国台湾、马来西亚、印度、中国香港、韩国等国家和地区是我国废钢的主要出口地，其中2017年向印尼出口68.8万t，占废钢总出口量的31.2%。

22017年国内废钢消费情况

近年来，我国钢铁工业废钢消费量占世界废钢消费总量的比例远低于粗钢产量占比，详见图9。

2011-2017年我国粗钢产量占世界粗钢产量的45%～50%，相对稳定。

2011-2016年我国废钢消费量仅占世界废钢消费量的15%～16%；2017年我国废钢消费量大幅提升，占比达23.9%。

2001-2017年我国钢铁工业废钢消费情况，见图10。

2001-2011年，随着粗钢产量的迅速增长，废钢消费量随之增加，但2012年出现拐点，粗钢产量进一步增加，废钢消费量却出现下降，反映出我国废钢资源供应和消费两不旺的问题更加突出。

2013年和2014年废钢消费量较2012年有所提高，但2015年再次出现下降，创“十二五”期间废钢消费量新低。

2016年我国炼钢共消费废钢9010万t，同比上涨8.2%。

2017年，受取缔“地条钢”和环保限产等因素影响，废钢消费需求显著增长，炼钢共消费废钢14791万t，同比大幅增长64.1%。

近年来，我国炼钢废钢比在低位徘徊，与电炉钢比存在密切相关性。

2001-2017年，我国电炉钢比总体呈下降趋势，2003年电炉钢比最高达到17.6%，“十二五”以来长期处于10%以下。

我国炼钢废钢比变化趋势与电炉钢比呈正相关，2001-2014年，在粗钢产量以年均13.9%增幅不断增加的背景下，废钢比逐年缓慢下降，从2001年的22.8%降至2014年的10.7%；2015年，粗钢产量近30年来首次出现下降，同比下降2.3%，废钢比降至10.4%；2016年，废钢比小幅提高，达到11.1%；2017年，“地条钢”全面取缔后废钢资源得到有效释放，废钢比大幅提高，达到17.8%。

从近年来国家宏观政策、行业发展趋势、废钢供需和价格等情况分析，废钢资源供需情况将得到进一步优化，废钢比仍有进一步提升空间。

32018年国内废钢资源供需预测

废钢行业作为钢铁行业的子行业之一，发展趋势与钢铁行业脉息相通。

在我国经济仍将稳步增长的宏观大环境下，随着国家对化解产能过剩、节能减排工作的逐步推进，钢铁行业将逐步实现脱困转型发展，同时将对废钢资源利用的数量和质量提出更高的要求，促使我国废钢行业不仅要加大废钢资源供应数量，而且也要快速提升行业整体水平，废钢行业面临着快速发展的历史机遇。

3.1国内废钢资源需求量预测

对2018年我国废钢资源的需求量，按以下两种方法进行预测：

一是按吨钢废钢综合消耗量整体估算。

受社会废钢蓄积量的增长、电弧炉炼钢比例的提升、环保限产造成铁水供应不足等因素影响，钢铁企业的废钢需求将进一步提高。

根据2018年我国粗钢预测产量8.38亿t，按照吨钢废钢综合消耗量提高6%计算，2018年我国共需要废钢资源15800万t。

二是分冶炼流程估算。

随着“地条钢”的全面取缔，电弧炉炼钢有望得到迅速发展，随着新增电弧炉产能的释放、现有电弧炉产能利用率的提升，2018年电弧炉产量将继续增加，预计2018年我国电炉钢比例将达到12%。

2017年废钢消耗流向发生明显的变化，尽管2018年铁水成本优势会抵消一部分废钢需求，但受企业废钢铁使用技术成熟、环保要求趋严、环保税开征等因素影响，转炉和电弧炉有望进一步提升废钢比。

预计2018年转炉钢和电炉钢产量分别为7.38亿t和1亿t，转炉炼钢和电炉炼钢平均吨钢废钢消耗可达到135kg/t和690kg/t，2018年转炉炼钢和电炉炼钢分别需消耗废钢9900万t和6900万t，炼钢用废钢需求量达16800万t。

综合以上预测结果，2018年我国炼钢用废钢资源需求量平均约为16300万t，再加上铸造、机械等行业平均每年需消耗约1500万t废钢，我国废钢需求量达到17800万t。

3.2国内废钢资源供应量预测

3.2.1社会废钢产生量

社会废钢产生量与钢铁蓄积量密切相关，随着我国钢铁积蓄量的快速增长，社会废钢铁产生量也将随之大幅增加。

预计2018年全年社会废钢产生量可达14800万t。

3.2.2自产废钢产生量

自产废钢产生量与粗钢产量的关系最大，同时受到装备水平和深加工产业链延伸等因素的影响，近年来我国钢厂自产废钢率基本趋近于5%。

依此估算，2018年钢厂自产废钢量约4200万t。

3.2.3进口废钢

进口废钢的数量与进口废钢价格具有直接关系，但是进口废钢影响因素较多，历年来都不具有规律性，多则1000万t以上，少则仅有200多万吨。

通常，进口废钢不存在进口量消化不完的困难，难的是获得国内市场可以接受的价格。

预计2018年我国进口废钢在230万t左右。

3.2.4出口废钢

考虑到随着我国废钢利用水平的提升和废钢价格逐步回归合理区间，未来我国废钢出口量将会有所下降，预计2018年我国废钢出口量小于200万t。

综上所述，预计2018年国内社会废钢、自产废钢、进口资源供应总量约19200万t，废钢需求量约17800万t，叠加库存、废钢出口等影响因素，国内废钢市场基本达到供需平衡。

4废钢产业前景分析

随着国内钢铁行业化解过剩产能、践行绿色发展和产业转型升级的提速，粗钢生产对废钢资源数量和质量上的要求提升将为废钢铁产业的发展提供强劲动力，并为我国废钢产业的发展提供重大历史机遇。

4.1钢铁行业绿色化发展趋势助推废钢铁行业可持续发展

2017年11月15日至2018年3月15日，京津冀大气污染传输通道“2+26”城市中石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，实行采暖季钢铁产能限产50%。

自2018年10月1日起，“2+26”城市的钢铁企业还将执行大气污染物特别排放限值。

环保高压倒逼企业加大环保投入，传统高炉-转炉流程企业生产经营成本或将进一步上升。

同时，随着我国经济发展方式的转变，特别是低碳经济和循环经济的发展需要，绿色冶炼、低碳环保逐渐成为行业发展趋势，全国各地碳排放交易系统的建立为废钢铁产业的发展创造了条件。

加大对废钢资源的利用量和利用水平，积极提高以废钢为主原料的电炉钢产量比重和提高转炉废钢比，成为“十三五”钢铁工业发展的一个重要目标，这必将给废钢产业的健康发展带来机遇。

4.2“地条钢”产能退出对废钢铁产品的标准化提出新要求

2017年全国取缔“地条钢”产能1.4亿t，废钢资源大量释放回归正规市场，钢铁企业废钢资源有了充足保障。

但是，社会废钢料类型多、品种杂，中频炉大量使用的铁屑、轻薄料必须经过压块、破碎等深度处理，才能进入转炉或电炉流程使用。

因此，废钢铁产品细化分类并实现标准化，是提高钢铁企业废钢比并实现精细化管理的重要措施。

优势钢铁企业和废钢加工企业可联合制定废钢加工、应用相关标准，引领废钢行业高效有序发展。

4.3继续加强废钢加工配送体系建设，提高废钢产业集中度

随着废钢资源的不断释放，不少钢铁企业已经成立专门的废钢加工分厂。

如宝钢资源公司、武钢金资公司、苏钢日益升公司等，已经成为独立的废钢加工配送企业。

建设废钢加工配送中心或者示范基地，以加工配送的形式实现废钢标准化、产品化、规范化并直接配送给炼钢厂的供应方式，已受到越来越多的钢铁企业推崇。

各钢铁企业应抓住时机，推进废钢产业化进程，助力钢铁工业平稳、健康、可持续发展。

此外，我国废钢铁行业缺乏重量级的龙头企业，行业集中度亟待进一步提高。

优势废钢加工企业应加大对中小企业的兼并重组力度，并对现有产线进行技术和装备改造，提高整体技术装备水平，这也是废钢产业的发展重点。

4.4废钢铁产业的快速发展将给相关产业带来发展机遇

除钢铁行业外，以废钢铁为中心相关联的产业众多，其中典型的行业有拆船行业和废旧汽车拆解行业。

国内市场对废钢铁资源的强劲需求，促使我国拆船行业近几年一直处于高速增长期。

我国汽车产销量已连续9年居世界第一，随着我国汽车保有量的快速上升，废旧汽车拆解业也逐步开始蓬勃发展，未来将成为社会废钢的主要来源之一。

4.5废钢铁行业规范化管理和配套扶持政策落地仍需继续加强

“十二五”时期，国家对废钢铁行业进行准入管理，进一步提高了废钢铁行业的产业发展水平，取得了较好效果；同期出台的财税扶持政策对合规废钢铁加工企业的生产经营活动也产生了有益影响。

“十三五”期间，对废钢铁行业的规范管理工作仍需继续推进，不断引领行业发展高水平废钢铁加工配送能力。

同时，国家还应积极出台扶持废钢铁企业联合重组、淘汰落后，促进废钢铁资源开发和利用以及先进废钢铁加工设备研发和使用的相关配套政策，将政策资源和社会资源真正倾斜到正规企业，促进废钢铁行业的健康和可持续发展。