中美俄意西五国瓷砖行业发展分析二.docx
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中美俄意西五国瓷砖行业发展分析二
中、美、俄、意、西五国瓷砖行业发展分析
（二）
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摘要：
本文主要介绍中国、美国、俄罗斯、意大利、西班牙五个国家近年的瓷砖产量、出口量、消费量、价格，并进行简要分析比较，从而发现中国瓷砖业的差距并探索中国瓷砖业的发展方向，同时对2021年五国瓷砖业的发展进行了展望。
关键词：
中国；瓷砖；发展
3.7意大利瓷砖
3.7.12021年意大利和西班牙出口区域分布
欧洲是意大利和西班牙瓷砖出口的主要区域，如表15所示，2021年意大利瓷砖出口298-3百万m2，出口价值3570百万欧元，出口单价约为11.97欧元/m2；2021年西班牙出口瓷砖263.3百万m2，出口价值为1892百万欧元，出口单价为7.19欧元/m2。
值得关注的是，2021年意大利和西班牙瓷砖出口不论是产品面积还是销售收入都比2021年有所增长，而意大利产品的出口单价明显高于西班牙，是西班牙产品的1.67倍，说明意大利瓷砖产品在国际市场的附加值高于西班牙。
3.7.2意大利瓷砖主要出口国
2021年，意大利瓷砖工业的产量居全球第二位，仅次于中国。
但是按价值算，则居全球第一位，在全球主要的瓷砖生产国产量排名中，意大利排第5位，2021年产量从2021年的387百万m2上升到400百万m2，增长3.2%。
意大利瓷砖2021年总销售量稳定在413百万m2，总销售收入4716百万欧元，平均销售价格11.419欧元/m2。
比2021年上升1.9%。
国内销售锐减到115百万m2（相比2021年下降7%），对应的国内销售额为1146百万欧元，国内销售均价为9.965欧元/m2，相比于2021年下降5.6%。
出口总量为298百万m2（比2021年上升3.1%），出口价值为3570百万欧元（比2021年增长4.6%），意大利瓷砖出口均价为11.980欧元/m2。
意大利瓷砖出口的数量与价值在以下区域（市场）表现出强劲的增长，EU（欧盟）+2.9%（数量），价值+11%、亚洲+5.4%和+6.9%、非洲+14.6%和14.9%、大洋洲+3.4%和11.8%、仅美洲除外，下降4%（相比2021年），其中美国下降5.5%。
意大利是全球瓷砖制造水平最高的国家，全球有大约20个陶瓷砖公司是由意大利陶瓷集团全部控制或部分控制其生产工厂，这些工厂分布在美国、俄罗斯、西班牙、法国、德国、波兰和斯堪的纳维亚（Scandinavia）。
这些公司在2021年表现良好，产量比2021年增长5.2%，增加达到121.7百万m2，销量达到127.3百万m2（增长2.3%），销售收入1045百万欧元（相比2021年增长5.6%），销售单价为8.210欧元/m2，这些公司在当地的国内市场上销售数量占83%以上。
（意大利Marazzi集团公司在美国、俄罗斯、法国、西班牙及意大利本国拥有12个工厂。
80%的产品出口，生产能力95百万m2，产量9500万m2，意大利GruppoConcorde公司，在法国、俄罗斯及意大利本国拥有12个工厂，生产量大于38百万m2。
）
意大利瓷砖主要出口国见表16。
由表16可知，意大利瓷砖主要出口市场为欧洲及美国，意大利瓷砖对中国出口在2021年比2021年增加10万m2，而对美国出口却下降1.6百万m2，对西班牙的出口也增长了10万m2，对俄罗斯出口增长了70万m2。
3.7.3出口驱动下的意大利瓷砖行业
根据数据显示，2021年对意大利瓷砖行业来说是复杂的一年。
在看到前半年的经济复苏的信号后，该行业经受了来自后六个月全球经济情况恶化的影响，意大利全国瓷砖产量大约在395百万m2，比2021年略有增加（+2%），而整个销售量介于400～410百万m2之间，与上一年412百万m2基本持平。
3.7.4平均单价上升
意大利瓷砖在扭转销售方面有着显著进步，标志着意大利企业在产品质量和平均单价方面均有所提升。
意大利瓷砖销售情况见表17，由表17可知，销售量保持稳定（比2021年前九个月上升0.15%），但销售额上升了2.2%。
在出口量方面，上升了2.4%，销售额增加了3.9%，并且每平米平均单价达到12.15欧元。
与出口相比，意大利内销在同一时间销售量上下降了5%，销售额下降了2.4%，每平米平均单价为10.26欧元。
几乎在所有的海外市场都取得不错的成绩，最好的时候在俄罗斯增长了20%，瑞士增长了7%，出口不仅在亚洲（增长4.8%）、非洲（增长13.4%）、大洋洲（增长12.1%）表现很突出，而且在欧洲市场一样很好，欧洲市场占据了意大利总出口量的70%。
尽管除德国外，整个欧洲国家的地产开发急剧下滑（3年下降了15%），唯一下降的是在美国的市场，有望在2021年能有所复苏。
在美洲市场，意大利瓷砖出口额下降了7.4%，出口量下降了6.6%。
在欧洲，除南欧市场如预期般下降18.8%，西欧（+6.7%）、东欧（+7.8%）和非欧盟国家（+11.5%）都表现较为乐观。
3.7.5欧洲从中国进口减少
意大利瓷砖行业还得益于从2021年3月（2021年9月确定）开始的对华反倾销措施，申请对中国瓷砖增加关税。
根据意大利权威性行业经济研究分析机构发表的“瓷砖行业预测报告”，反倾销的效果立竿见影并且卓有成效。
与2021年同期相比，从2021年1～8月，对华瓷砖进口总额下降了34%。
这突然之间的下降意味着一部分中国瓷砖供应商需要更多的战略，把销售转移到其他市场。
与2021年欧洲从中国进口60百万平米瓷砖相比，2021年最终的结果是30百万平米。
意大利已经占据这些新的领域里的高端部分，而中端部分则面临来自土耳其陶瓷行业的竞争。
3.7.6现状与预测
意大利瓷砖2021～2021年的预测情况见表18。
根据意大利权威性行业经济研究分析机构的资料显示，2021年意大利国内市场遭受1.8%的下滑，并且一直到2021年（+0.2%），都不会稳定。
2021年出口增长1.4%，2021年增长2.9%，产量可能依然保持微量增长（2021年增长1.8%，2021年增长3.5%）。
3.7.7意大利地产业情况
意大利建筑业投资情况见表19，回顾过去的4年（2008～2021），意大利地产业的萎缩导致民宅和公共建筑方面的总投资下降了21%。
唯一保持和继续增长的（尽管增长非常缓慢）是非计划性维修部分。
即使没有新的建筑活动，民宅翻修也会增强能源绩效，不仅对房地产这部分，对意大利整个经济都会成为真正的引擎，而且将能够推翻当前消极的预测。
3.8西班牙瓷砖业状况
西班牙是全球瓷砖第三大出口国，生产量从2009年下降，2021年与2021年又开始略有上升，2021年生产量比2021年增长7.1%，出口量2021年比2021年增长了6.3%，生产量从366百万m2增长到392百万m2，出口量从248百万m2增长到263百万m2。
2021年出口价值达1892百万欧元（比2021年增长8.3%），平均出口销售价为7.2欧元/m2。
2021年与2021年相比，西班牙瓷砖出口在以下的国家都取得良好增长，法国（+6.6%）、沙特阿拉伯（+17.5%）、以色列（+20.8%），这三个国家是西班牙瓷砖出口最大的三个市场，此外，在俄罗斯增长11.8%、阿尔及利亚（Alegeria）+60%，其他中东国家（约旦+28.3%、科威特+32.4%、伊拉克+45.9%、黎巴嫩+3.8%）。
西班牙瓷砖出口非欧洲市场的份额进一步增长，价值上升到44.9%，数量上升到56%。
强大出口的拉动作用，使西班牙的瓷砖不论是数量还是在价值上都维护在一个较高水平，2021年销售382.3百万m2，比2021年增加0.4%，销售收入2597百万欧元，上升1.9%，销售平均单价为6.79欧元/m2，但是西班牙国内销售则呈下降局面，2021年国内销售119百万m2（比2021年下降10.5%），国内销售收入为705百万欧元，比2021年下降12%，国内销售平均单价为5.924欧元/m2，国内瓷砖消费量下降到129百万m2，相比2021年下降11%，相比于金融危机的前一年（2007年）则下降59%，应该说西班牙仍没有摆脱金融危机对国内经济的影响。
西班牙瓷砖主要出口国见表20。
西班牙的出口情况见表21。
由表21可知，西班牙对俄罗斯瓷砖出口增长1.1百万m2（2021/2021），对美国出口增长20万m2，而对中国出口没有进入前25名，但实际上中国每年都从西班牙进口瓷砖，如porcelanosa（葆路莎公司）。
3.9中国瓷砖业状况
2002～2006年，中国陶瓷砖五年平均增长率为18.97%。
2007～2021年中国瓷砖增长状况，见表22。
中国近两年瓷砖出口情况，见表23。
由表23可知，中国瓷砖出口主要市场是亚洲一些国家，2021年与2021年相比，中国出口美国瓷砖增长5.5百万m2，对俄罗斯出口增长3.2百万m2，而对意大利、西班牙的出口未排入到前25名，反倾销案后，中国对欧洲瓷砖的出口数量明显下降。
4讨论与结论
（1）中国是世界瓷砖生产、消费和出口大国，中国政府许多地方组织大力支持陶瓷砖工业的发展，建立了许多陶瓷砖生产的工业园，并且对出口进行鼓励。
按PaolaCi-acomini的统计数据，2021年中国陶瓷砖总产量48亿m2，占全球总产量的45.7%，2021年比2021年上升14.3%。
2021年中国瓷砖出口830百万m2，占总产量的17.3%，占2021年全球出口量39%。
这些数据都足以说明中国陶瓷砖产业大。
（2）以2021年美国进口陶瓷砖为例，从中国进口36.4百万m2，从意大利进口22.3百万m2，在数量上中国第二，意大利居第三，墨西哥排第一，但是价值上却相差很大，意大利455百万美元（排第一），中国299.5百万美元（居第二），墨西哥（排第三）。
从产品单价上看，意大利产品均价20.40美元/m2，中国8.23美元/m2。
意大利产品是中国的2.5倍，说明中国瓷砖业不强。
（3）2021年与2021年相比，中国瓷砖出口增长16.1%，中国瓷砖出口的主要市场是亚洲国家、中东国家、美洲一些国家，中国对美国瓷砖出口增长4.5百万m2，对俄罗斯增长3.2百万m2，而对欧洲国家的瓷砖出口没有一个进入前25名，自从欧盟对中国瓷砖实行反倾销后，中国对欧洲瓷砖的出口数量明显下降。
（4）2021年全球瓷砖生产与消费见表24。
由表24可知，全球瓷砖的产需（销）基本上平衡，2021年与2021年相比，欧盟（27国）瓷砖产量略有上升（+4.4%），但消费有所下降（-2.1%），非洲瓷砖产量下降，而消费上升，全球其他地区生产量和消费量都有一定的上升，亚洲增长最快。
亚洲经济发展迅速，其中，中国的作用明显，亚洲国家的瓷砖产量也在迅速增长。
所以中国对亚洲一些国家的出口也面临压力，如何避免反倾销，中国应该发展内需，瓷砖业持续发展的主要动力来自于中国政府拉动内需，中国不应该像意大利和西班牙一样以瓷砖出口为导向，中国瓷砖出口仍有一定潜力，但不大也不长。
（5）美国是一个综合实力很强的国家，但是对瓷砖业发展美国政府力度不大，生产企业少，产量小，主要依靠进口来平衡，2021年美国生产瓷砖63百万m2，消费189百万m2，进口约131百万m2，占全部消费的69.3%，占全球进口量的6.2%，美国建筑业外墙一般使用涂料为主，地面以天然石材、木材和地毯为主，而且对花色品种需求有自身特点，变化不快。
美国不像中国花费大量的资金与精力用于装修，对瓷砖的花色品种也比较固定、不追求时尚。
中国特别赶时尚，美国崇尚自然与乡村风格。
对瓷砖的消费理念中美是不同的，美国更注重实际，讲究品质与价格，而中国喜欢面子，追求虚荣，注重装饰，这方面中国应该学习美国。
对生产瓷砖的矿产资源，不可再生，美国控制严，环保要求高，而中国控制松，对环保的要求也稍低。
瓷砖业生产与消费繁荣的地区或国家，一般来说该地区民族喜欢装饰，而工业文明发展到一定阶段的美国、德国、日本、法国、英国等，都在减少本国瓷砖业的生产，改为进口。
（6）俄罗斯是一个独特的国家，瓷砖业在俄罗斯发展规模也较小，目前只有7个工厂。
2021年产量为1.36亿m2，比2021年1.26亿m2增长7.6%。
近年来，俄罗斯政府加快了住宅建设，来满足国内对住宅的需求，由于国内生产不够消费，所以俄罗斯2021年进口瓷砖上升明显。
2021年进口瓷砖5600万m2，比2021年（4100万m2）上升35.7%，在全球瓷砖进口市场中，俄罗斯增长最大。
俄罗斯瓷砖进口主要来源于意大利、西班牙、中国、乌克兰等。
俄罗斯瓷砖生产与消费的发展空间还很大，中国瓷砖业应加强与俄罗斯的交流与合作，除加大瓷砖出口外，应该创造条件在俄罗斯建厂。
（7）意大利的瓷砖工业也遭受到金融危机的影响。
从2007年以后，意大利瓷砖的生产量、消费量和出口量都有一定的下降，从2021年到2021年有好转的趋势。
2021年与2021年相比，产量上升3.2%，出口上升3.1%，但是国内消费量仍旧下降8.1%。
说明意大利国内经济仍没有走出经济危机的影响和阴影。
意大利的瓷砖业有所恢复，主要得益于出口市场的拉动。
另外，国际市场瓷砖成交价略有上升。
从2021年3月起，欧盟对中国瓷砖进行反倾销，使得欧洲从中国进口的瓷砖减少。
（8）意大利是以瓷砖出口为导向的国家。
2021年瓷砖出口2.98亿m2，占全部生产量的74.5%，占全球瓷砖出口的14%，2021年比2021年出口上升3.1%，意大利拥有全球瓷砖业最先进的创意、设计、研发、生产制造、营销体系，其生产的瓷砖出口价格（均价）为全球之首，11.97欧元/m2，折合人民币98.4元/m2。
内销价格为9.965欧元/m2，出口与内销均价为11.419欧元/m2。
在这一点上与中国有所不同。
一般来说，中国瓷砖的出口价格远低于内销价格，所以中国要向意大利学习，制造高品质高美学价值的瓷砖，而且要适当提高出口瓷砖的单价，这样才能不遭受反倾销起诉。
中国瓷砖参与国际市场竞争，不应该仅以价格取胜，而应该以优质取胜，靠低价格竞争是没有出路的。
与此同时，不应该再盲目扩大瓷砖产能。
2021年中国瓷砖产量是48亿m2，而意大利仅为4亿m2，中国瓷砖产量是意大利的12倍。
意大利瓷砖业的成功是一个很好的案例。
（9）意大利瓷砖业成功的另一个方面是走出意大利，到其他国家创办、收购、扩建陶瓷砖企业，实现就地生产、就近消费的模式。
依托意大利本国的设计研发、机械制造、特殊原料的优势，使这些海外瓷砖公司快速发展，在当地市场取得相当大的市场份额，减少了产品从意大利到消费者手中的距离，接近市场。
（10）西班牙是全球瓷砖第三大出口国，2021年瓷砖生产量达3.92亿m2，出口量达到2.63亿m2，出口额达到18.92亿欧元，出口均价为7.2欧元/m2。
西班牙国内瓷砖销售均价为5.924欧元/m2，出口和内销均价为6.793欧元/m2。
2021年西班牙国内瓷砖消费比2021年下降11%，这方面与意大利有相似之处，西班牙也是以出口为导向的国家，欧盟对中国瓷砖的反倾销案，同样涉及西班牙，但是金融危机对西班牙国内经济的影响远没有过去。
总体上看，西班牙瓷砖的价格比意大利低。
近年来，西班牙瓷砖业大力推广和普及喷墨印刷技术与设备，取得很好的成效，这方面同样值得中国学习与借鉴。
（11）意大利、西班牙瓷砖产品广受世界各国欢迎与喜爱，关键是品质好、花色品种符合许多国家用户的消费心理，既有个性化产品，但更多的是大众化精品。
中国的瓷砖产品在亚洲市场有良好的接受程度，但以内销为主的中国瓷砖业一定要研发设计生产适合中国人消费心理的产品，照搬照抄意大利、西班牙的设计、色彩方案，不一定合适，只有引进西方的先进理念与技术设备，结合中国国情，不断改善，才能走出中国瓷砖产品自主创新的道路。
这也是具有“中国特色”瓷砖设计研发创新之路。
（12）中国需要改变瓷砖业“低质低价”的现状，必须放慢产量增长速度，“减量提质”是关键，企业、行业、地方政府都应该抛弃浮躁心理、急功近利思想，沉下来，抓好人才培养、技术进步、清洁生产、企业管理、质量改善、品牌建设、科学发展，提高设计的美学价值，这样才能提高产品出口成交价，才能提高产品附加值，才能真正改变中国瓷砖业“大而不强”的现状。
（13）中国、意大利、西班牙在瓷砖出口市场上，在6以下国家存在竞争。
首先是欧洲国家，其次是美国（意大利在美国市场排第三位、中国排第四位、西班牙排第七位），再则是沙特阿拉伯（中国排第一位、西班牙排第二位、意大利排第十一位），在俄罗斯市场也将展开竞争，但相对会少一些。
意大利和西班牙瓷砖出口都是法国排第一位，所以在法国市场上竞争会多一些，市场良性竞争会促进瓷砖业的发展。
（14）中国与意大利两个国家都十分喜爱装饰艺术与文化，所以这两个国家的瓷砖业都有良好的发展。
中国是瓷砖产量最大的国家，而意大利则是出口价值最高的国家，中意合作，取长补短，共同推动全球瓷砖技术与艺术不断向更高的境界发展。
中国应该更多的学习引进意大利先进的技术与设备，对现有的瓷砖企业进行改造，实现自动化、智能化、专业化、清洁化、高档化等方面的升级。
（15）美国与俄罗斯都是超级大国。
国土资源大，人口又不多，而中国土地虽大，但人口太多，人民对住房的需求量巨大，所以中国住房建设压力比美国、俄罗斯都大。
美国与俄罗斯都没有积极发展本国的瓷砖行业，而是采取了以进口形式来满足本国需求的不足。
中国选择自主生产的形式来满足国内市场的需求，只从意大利或西班牙等国进口少量产品满足高档市场的需求，这两种模式是不一样的。
这是中国式的瓷砖发展之路，以本国生产为主，进口为辅，以国内市场为主，出口市场为辅。
特别在新形势下，更应该以内需市场拉动瓷砖业的发展。
（16）2021年全球瓷砖业的统计资料还没有公布，但从已有的情况可以看到，在即将过去的2021年，全球瓷砖业生产量、消费量、出口量三大指标，与2021年相比仍会有小幅的增长。
2021年中国瓷砖业的产量及消费量受政府对房地产行业的调控政策的影响，增长量减少，发展速度放慢。
2021年美国与俄罗斯本国生产瓷砖的数量比2021年会有小幅增长，但量较小，进口仍然持续上升。
2021年意大利和西班牙的陶瓷砖行业虽有复苏的迹象。
但没有人们之前预测的那样乐观。
国内需求持续下滑，靠出口进行拉动，出口仍会相对增长。
（17）预测2021年全球瓷砖产需量比2021年仍会略有上升，由于受全球经济发展的不确定性，以及欧债危机等影响，2021年瓷砖全球销量将比2021年上升4%，其中中国将上升6%，西班牙和意大利上升3%。
按产需基本平衡的概念，2021年全球瓷砖的产量增长速度大体保持4%左右（从2002～2021年，中国瓷砖年增长速度平均大于16%。
按我们的数据分析，2021年中国瓷砖将比2021年增长在10%左右，中国瓷砖的产量增速将呈现下降的趋势）。
（18）对2021年中国瓷砖业的走向预测应该还是持乐观的态度，中共十八大召开，新一届政府可能会有新的经济发展政策出台。
2021年之后，预计中国政府对GDP的增长速度将进行调控，将减缓GDP的增长率，逐渐从追求量转为追求质的变化。
经济增长模式不会采取“暴风骤雨”式的，而是会稳定中逐渐发展。
要在2021年建成小康社会，距现在还有八年的时间。
新一届政府及全社会对生态环境的建设越来越重视，所以国家对陶瓷生产所用的矿产资源的开采与加工的管理将会越来越严格，对陶瓷企业生产过程中的污染控制将进一步加强，能源价格会有上升的可能，员工工资将继续上升，瓷砖企业经营压力加大，房地产政策是否宽松尚难定论，所以2021年中国的瓷砖业应该是谨慎的、乐观的！
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